大通证券9000W资金两融利率5.2%

9000W资金两融利率5.2%

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可怕的高佣金

     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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广发证券,有色金属行业:工业金属普涨 锂钴回调


    工业金属普涨,锂钴回调
    美国制裁俄铝持续发酵,中美贸易硝烟又起,基本金属普遍上涨;美制裁俄铝影响持续,铝价强势上行;铜进口增长提升需求预期,铜价未来看好;铅锌需求增加,下游拿货意愿有所改善,价格有望回升;锂钴价格短期回调属正常波动,3月动力电池装机量大增,新能源车进入旺季带动锂钴需求,长期向好趋势不变;避险需求短期仍将影响金价震荡上行;环保督察或再升温,稀土钨钼锗等稀有小金属均受影响。核心关注:铜(紫金矿业),铝(云铝股份、中国铝业),铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业),锂钴(华友钴业、寒锐钴业、盛屯矿业、天齐锂业、赣锋锂业、威华股份),锡(锡业股份)。
    工业金属:俄铝被制裁持续发酵,铝价强势上行
    据Wind数据,本周LME铜、铝、铅、锌、锡、镍价格变化为2.18%、9.38%、1.45%、4.43%、3.34%、6.83%。美国对俄铝制裁影响持续,美国宣布即将进行下一轮制裁,市场担忧情绪加重,铝价持续上行;据海关总署,中国3月未锻造铜及铜材进口环比增25%,同比增2%,进口铜需求表现超市场预期,看好长期铜价;应国家环保要求,4月冶炼厂检修较多,铅锌产量环保或下降,需求增加,下游拿货意愿有所改善,价格有望回升;市场担心美国对俄铝制裁会波及到俄镍,镍价大幅上涨,抛去此因素,镍供需紧缺也可支撑价格上涨。关注:铝(中国铝业、云铝股份);铜(紫金矿业、江西铜业、云南铜业);铅锌(驰宏锌锗、兴业矿业、西部矿业);锡(锡业股份)。
    锂电材料:3月动力电池装机量环比增103%
    据百川资讯,本周碳酸锂价格下跌至16万元/吨;长江钴下跌至67万元/吨,MB高(低)级钴维持43.55-44.55美元/磅。据动力电池应用分会,3月动力电池实现装机量2.07Gwh,同比增122%,环比增103%;随着二季度新能源汽车进入消费旺季,装机量快速提升带动锂钴需求,价格短期回调属于正常波动。关注:华友钴业、寒锐钴业、天齐锂业、赣锋锂业、盛屯矿业。
    贵金属:避险需求短期仍将影响金价震荡上行
    据Wind,本周COMEX黄金跌0.82%至1377.6美元/盎司;COMEX白银涨2.82%至17.115美元/盎司。随着美英法对叙空袭告一段落,避险需求暂时消减,金价回落。我们认为地缘军事危机和中美贸易摩擦所带来的避险需求短期仍将影响金价。关注:紫金矿业、金贵银业、山东黄金、中金黄金。
    小金属:环保督察或再升温
    据百川资讯,本周氧化镨钕下跌至32.75万元/吨,氧化镝下跌至116.25万元/吨;钨精矿微涨至11.1万元/吨;锗价维持10500元/公斤。稀土分离开工率较大,整体提高了稀土供给;新一轮环保督察开始,钨、锗矿产量或将受到影响。关注标的:盛和资源、北方稀土、厦门钨业、云南锗业。
    风险提示:国内政策执行力度不及预期;金属价格大幅波动致公司业绩下滑;全球经济复苏缓慢;铜铅锌供给大幅增加。

证券日报,95家公司发布中报业绩快报 1.7亿元资金盯上3只白马股


    随着中报业绩披露帷幕的拉开,上市公司业绩开始成为市场关注重点。近日,多家公司迫不及待地向投资者展示2018年上半年的成绩单。
    《证券日报》市场研究中心统计发现,截至昨日,沪深两市共有95家上市公司披露了中报业绩快报,其中,有70家上市公司净利润实现同比增长,占比73.7%。
    业内人士认为,中报披露期间,投资者应尽量回避业绩大幅下滑的个股,一些中报业绩预增幅度较大、具备估值优势的优质股值得关注。
    从净利润来看,招商银行上半年实现净利润达447.56亿元,位居首位,上海银行、保利地产、绿地控股、中信证券、海通证券、杭州银行、紫金矿业、川投能源和巨化股份等公司报告期内净利润均超过10亿元。
    一直以来,业绩扭亏、翻番股均是报期间最受关注的品种。统计发现,上述70家公司中,冠福股份(318%)、合众思壮(259%)和巨化股份(101%)3家公司业绩获得了大幅增长,实现同比翻番。
    对此,分析人士表示,良好的业绩表现不仅将在当前业绩披露期备受关注,同时随着市场反弹延续,这些业绩白马股也将获得更大的估值修复空间。
    可以看到,上述70只业绩增长股,估值相对较低。统计发现,截至昨日,上海银行(7.78倍)、绿地控股(7.89倍)、杭州银行(8.77倍)、保利地产(9.13倍)和招商银行(9.77倍)等个股最新动态市盈率均在10倍以下。
    那么,在近日的反弹行情中,上述70只白马股又实现怎样的市场表现呢?统计发现,7月份以来,剔除2只停牌股外,有52只个股均实现上涨,跑赢沪指同期表现(1.97%)的个股有45只。其中,顺络电子、永和智控、安井食品、福能股份、普洛药业、合众思壮、重庆燃气和国星光电等个股月内累计涨幅均超过10%。
    资金流向方面,紫金矿业(9670.3万元)、普洛药业(3989.2万元)和保利地产(3578.1万元)等3只个股昨日大单资金净流入均超3000万元,合计大单资金净流入达1.7亿元。
    “业绩为王”是当前市场主要选股思路。现在已经进入到中报的密集披露期,根据中报业绩预告的情况,很多业绩好的股票都有超预期的业绩增长,抓住业绩比较好的行业龙头股来进行配置不失为一种选择。分析人士普遍认为,良好的基本面以及主力资金的青睐将推动这些业绩白马股继续在A股的反弹之路上驰骋,值得投资者持续关注。

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申万宏源,公用事业重点公司2018年中报业绩前瞻:电力供需扭转利好清洁能源


    火电:用电回暖、装机放缓驱动火电利用小时同比回升,电价上调促业绩改善,业绩回归合理区间仍需煤价回落。2018年1~5月全国发电量同比增长8.5%,其中火电增长8.1%,增速均创近年新高。
    供给侧改革有效压减火电新增装机规模,1-5月火电装机增速下降至3.7%。供需好转提升存量资产利用效率,1~5月火电利用小时数同比提升99小时。17年7月1日起全国多地区煤电标杆电价普遍普遍上调1~2分钱,18H1煤电公司电价水平均较上年同期有不同程度提升。但是上半年电煤价格维持高位运行,拖累火电资产盈利,火电企业业绩持续改善仍然有待煤价回落。
    清洁能源:上半年来水好转,水电业绩稳中向好;风电、核电消纳改善,重点标的业绩稳步提升。今年1~5月全国水电发电量同比增长2.7%,同比提升7.5ppt;其中,5月单月水电发电量同比增加6.9%,向好趋势显着。18H1长江电力发电量与去年同期基本持平,黔源电力发电量同比大幅增长38.32%,其他水电公司发电量预计稳中有增,水电板块整体业绩持续向好。受益于电力供需改善及政策落地推进清洁能源消纳,今年1-5月全国风电、核电利用小时数分别同比增长149、99小时,风电、核电板块重点标的业绩稳步提升。
    燃气:受益煤改气推进,销气、接驳持续贡献业绩增量。2017年全国煤改气力度超预期,新增燃气用户于2018年开始贡献全年用气增量。今年1-5月全国天然气表观消费量1127亿方,同比增长17.6%。受益于销气规模增长,主要城镇燃气运营商业绩提升。2018年煤改气继续推进,预计接驳业务将持续贡献增量。今年6月10日起居民门站价上调不超过0.35元/方,虽然短期内推高燃气运营商成本,但长期不影响中下游燃气企业盈利能力。
    我们预计公用事业行业重点公司2018年中报业绩情况如下:
    (1)同比增长超过50%的公司预计有8家:红相电力(738%)、吉电股份(308%)、京能电力(229%)、百川能源(214%)、华能国际(182%)、黔源电力(100%)、桂冠电力(75%)、建投能源(67%)。
    (2)业绩同比增长20%~50%的公司预计有5家:联美控股(35%)、陕天然气(27%)、国投电力(25%)、湖北能源(25%)、国电电力(24%)。
    (3)业绩同比增长0~20%的公司预计有7家:中国核电(17%)、福能股份(17%)、新天然气(16%)、深圳燃气(15%)、太阳能(15%)、涪陵电力(13%)、川投能源(4%)。
    (4)预计业绩负增长且幅度在-50%~0%之间的公司有4家:浙能电力(-3%)、长江电力(-7%)、韶能股份(-22%)、申能股份(-32%)。
    (5)预计业绩扭亏1家:华电国际(0.13元/股)。
    投资建议:
    电力:供需格局扭转+信用风险上行,看好清洁能源发电。防风险、去杠杆背景下,现金流充沛、业绩稳健的优质电力公司安全边际较高,供需格局扭转有望推动资产价值重估。水电:年初以来来水向好,低估值、高分红配置价值突出,推荐国投电力、长江电力、桂冠电力等水电龙头;风电:受益弃风限电持续改善,我们继续推荐风电运营龙头福能股份、龙源电力、华能新能源等;核电:4月以来三门1号等四台机组核准装料,三门1号机组于6月30日首次并网,上述机组预计将于年内投产。三门1号为全球三代核电首堆,一旦投产后续核准有望全面提速,继续推荐中国核电、中广核电力。
    天然气:LNG高增长确定,储气设施建设启动在即。能源清洁化背景下全国天然气需求高景气无忧,LNG进口成为保供主力、非常规天然气开采加速。预计2020年前LNG接收站仍属资源稀缺,新投产的民营接收站没有高价长协负担,有望实现高周转率+低进口气价。继续推荐LNG接收站即将投产的深圳燃气及具备上游煤层气资源的新天然气。政策落地要求加快储气设施建设,预计18~20年全国LNG储罐建设规模有望超300亿方,建议关注LNG设备龙头中集安瑞科、富瑞特装、深冷股份、厚普股份。

挖贝网,西部创业(000557)2019年上半年盈利6626万 加强代维代管业务进度管理




    挖贝网8月6日,西部创业(000557)2019年上半年,公司实现营业收入3.66亿元,同比增长6.84%;净利润6626.22万元,同比增长30.85%;扣非后净利润6508.60万元,同比增长25.40%。
    报告期内,公司实现营业收入3.66亿元,同比增长6.84%,主要系公司加强代维代管业务进度管理,对往年年底一次性结算的代维代管收入按照权责发生制原则进行了分期确认。
    资料显示,公司主要从事的业务包括铁路运输、仓储物流、葡萄酒、酒店餐饮。

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信达证券,金钼股份(601958)2018年半年报点评:受益钼价上涨 业绩大幅提升


    点评: 
    钼价上涨推动公司业绩大幅提升。报告期内,随着钼行业周期性触底反弹,同时受中美贸易纠纷、中国环保政策持续高压等因素的影响,钼价呈震荡上行态势。2018 年上半年,国内市场钼精矿(45%-50%)均价达到1614 元/吨度,同比上涨44.75%;钼铁均价为11.1 万元/基吨,同比上涨41.2%。受益于钼价上涨,公司钼矿产品业务实现营业收入19.71 亿元,毛利率达到28.44%。 
    重点项目建设扎实推进,研发投入继续加大。报告期内公司加速推进重点项目建设,金堆城钼矿总体选矿升级改造项目完成采矿升级立项,选矿升级正加紧进行方案设计和立项审批。此外,汝阳东沟钼矿采选项目尾矿输送隧道也已全线贯通,有利于产能的充分释放。2018 年上半年公司研发支出为2351.83 万元,同比增加29.85%,公司新产品核级薄壁钼合金管项目研发合作进入第二阶段,已向国内外三家客户供样,有望成为公司新的利润增长点。 
    供给收紧叠加需求增加,钼价上行逻辑确立。从供给端来看,国际钼矿资源以伴生矿为主,增量有限。国内钼业市场集中度较高,以金钼股份为龙头的四家企业市场占有率接近2/3,随着部分企业产量下滑以及环保高压对生产的抑制,供给端持续收紧。钼下游需求则80%来自钢铁行业,由于不锈钢等含钼高附加值产品产量的增长,钼需求也在不断增加。供需基本面偏紧将对钼价形成支撑。 
    盈利预测及评级:根据公司当前股本,我们预计公司2018-2020 年EPS 为0.10 元、0.11 元、0.12 元。按照2018-09-06 收盘价计算,对应PE 分别为63 倍、56 倍、49 倍,维持"持有"评级。 
    风险因素:钼产品价格下跌;安全环保或自然灾害等相关风险;铜价上涨导致副产钼增加;下游钢铁行业需求下降。

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中证网,亚太药业(002370):拟计提商誉减值损失不超6.7亿元 全年预亏6.5亿元至7.5亿元




  中证网讯(记者 刘杨)亚太药业(002370)10月29日晚间披露三季报,公司前三季度实现营收7.25亿元,同比下滑24.37%;实现净利润690.86万元,同比下滑95.85%。公司预计2019年度净利润亏损6.5亿元至7.5亿元,上年同期盈利2.08亿元。公司表示,子公司上海新高峰生物医药有限公司业绩大降,将进行减值测试,准确计量减值金额的工作无法在三季报披露前及时完成,根据预估情况拟计提商誉减值损失不超过6.7亿元。

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证券时报网,187只个股创5178点以来新低


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至10月10日,已有187只个股收盘创出2015年6月中旬大盘见顶以来新低,其中暴风集团、华录百纳等个股跌幅最大,跌幅分别高达91.01%、90.29%;华业资本、长园集团等个股市盈率最低,分别为2.90倍、3.81倍;华映科技、供销大集等个股市净率最低,分别为0.53倍、0.57倍。
    创5178点以来新低个股一览
    证券代码证券简称2015年6月15日以来跌幅(%)最新收盘价(元)市盈率(倍)市净率(倍)所属行业(申万)
    300431暴风集团-91.0110.46-3.44传媒
    300291华录百纳-90.295.24-0.69传媒
    603555贵 人 鸟-88.636.4959.271.85纺织服装
    000626远大控股-87.106.42-1.53商业贸易
    300018中元股份-86.564.14197.941.37电气设备
    600685中船防务-86.0110.61-1.33国防军工
    002642荣 之 联-85.917.81933.531.23计算机
    002400省广集团-85.632.8620.240.97传媒
    002280联络互动-85.314.6132.681.58计算机
    600862中航高科-85.145.8232.102.25国防军工
    600576祥源文化-84.924.6737.371.58传媒
    002329皇氏集团-84.893.72-1.17食品饮料
    000616海航投资-84.852.49-0.92房地产
    600986科达股份-84.724.648.020.97传媒
    000536华映科技-84.672.31-0.53电子
    002177御银股份-84.643.24276.081.46计算机
    300027华谊兄弟-84.594.8524.441.37传媒
    600358国旅联合-84.494.08-3.87休闲服务
    600864哈投股份-84.293.75-0.60非银金融
    000793华闻传媒-84.193.2576.840.66传媒
    002197证通电子-84.077.6758.651.42计算机
    002363隆基机械-83.755.2621.410.96汽车
    600200江苏吴中-83.536.4027.321.60综合
    002055得润电子-83.3310.5848.381.99电子
    600094大 名 城-83.184.4520.760.93房地产
    002551尚荣医疗-82.795.4019.851.65医药生物
    601969海南矿业-82.694.80-2.00采掘
    000925众合科技-82.625.2988.821.25机械设备
    002298中电兴发-82.586.2926.311.02电气设备
    300336新 文 化-82.404.4711.401.16传媒
    002354天神娱乐-82.246.0813.660.61传媒
    000796凯撒旅游-81.907.0336.822.69休闲服务
    600240华业资本-81.753.992.900.73房地产
    600555海航创新-81.672.7766.612.25休闲服务
    600678四川金顶-81.645.9262.7342.56建筑材料
    002592八菱科技-81.5811.82156.361.61汽车
    600687刚泰控股-81.423.6825.340.89有色金属
    002288超华科技-81.073.3643.551.80电子
    300075数字政通-81.0111.3029.742.24计算机
    002073软控股份-80.915.3539.651.07机械设备
    000061农 产 品-80.894.98-1.79商业贸易
    600072中船科技-80.818.04361.551.62国防军工
    600090同 济 堂-80.525.2516.501.25医药生物
    002131利欧股份-80.441.7728.861.19传媒
    300443金雷风电-80.418.0523.911.15电气设备
    600744华银电力-80.272.62-1.57公用事业
    300290荣科科技-80.205.77152.912.22计算机
    002084海鸥住工-80.204.1926.371.32轻工制造
    300109新 开 源-80.1415.0130.952.68化工
    002011盾安环境-79.884.6638.960.97家用电器
    600243青海华鼎-79.764.23-1.09机械设备
    600203福日电子-79.674.8339.381.08电子
    002517恺英网络-79.534.4813.001.92传媒
    000718苏宁环球-79.463.2011.531.18房地产
    002263*ST 东南-79.271.57617.511.36化工
    600410华胜天成-79.067.06337.461.60计算机
    600088中视传媒-78.928.2830.582.94传媒
    300111向 日 葵-78.852.42-2.41电气设备
    300332天壕环境-78.844.1147.961.04公用事业
    002612朗姿股份-78.789.5917.181.41纺织服装
    002489浙江永强-78.762.79-1.91轻工制造
    600751海航科技-78.603.76-0.83电子
    600552凯盛科技-78.583.9431.821.25电子
    002480新筑股份-78.495.6974.721.59机械设备
    600061国投资本-78.178.0620.510.93非银金融
    600707彩虹股份-78.164.93-0.87电子
    600399*ST 抚钢-77.943.66--钢铁
    002707众信旅游-77.867.5023.032.72休闲服务
    600831广电网络-77.745.3914.461.07传媒
    002721金一文化-77.406.5628.351.15轻工制造
    002693双成药业-77.324.54-3.21医药生物
    300178腾邦国际-77.2410.8514.742.33休闲服务
    002433太 安 堂-77.035.2429.430.81医药生物
    000503国新健康-76.8218.02-12.28医药生物
    002009天奇股份-76.828.2913.271.47机械设备
    300445康 斯 特-76.7610.7130.703.66机械设备
    000809铁岭新城-76.732.49181.410.66房地产
    002076雪 莱 特-76.563.01-1.79电子
    600463空港股份-76.556.08-1.31房地产
    002664长鹰信质-76.4912.2618.082.41汽车
    002123梦网集团-76.457.7729.521.35传媒
    002437誉衡药业-76.443.0915.031.55医药生物
    000829天音控股-76.296.15441.062.18商业贸易
    002566益盛药业-76.066.2726.411.14医药生物
    600647同达创业-75.9411.29-5.12房地产
    600804鹏 博 士-75.8610.0628.791.95通信
    300414中光防雷-75.7414.4455.493.03通信
    600960渤海汽车-75.715.0331.001.05汽车
    002681奋达科技-75.483.9828.421.32家用电器
    603021山东华鹏-75.466.13328.891.48轻工制造
    000572海马汽车-75.352.58-0.68汽车
    002540亚太科技-74.864.7215.941.26有色金属
    300244迪安诊断-74.8617.0222.983.77医药生物
    002251步 步 高-74.448.1716.381.11商业贸易
    300337银邦股份-74.404.07116.892.15有色金属
    000529广弘控股-74.014.9724.732.09综合
    002649博彦科技-73.987.1324.181.69计算机
    002095生 意 宝-73.9525.88117.567.64传媒
    600353旭光股份-73.734.4238.632.40电子
    002424贵州百灵-73.708.9824.103.55医药生物
    002361神剑股份-73.633.8536.731.72化工
    002518科 士 达-73.166.8113.011.74电气设备
    002099海翔药业-72.954.6113.531.42医药生物
    002100天康生物-72.844.2618.991.37农林牧渔
    600330天通股份-72.815.9618.321.55有色金属
    603022新 通 联-72.727.8936.342.60轻工制造
    300264佳创视讯-72.564.76272.683.61计算机
    600829人民同泰-72.466.6414.342.64医药生物
    002678珠江钢琴-72.395.8440.892.48轻工制造
    600525长园集团-72.056.563.811.00电气设备
    002086东方海洋-71.964.7522.440.99农林牧渔
    600355精伦电子-71.873.52162.054.87通信
    002550千红制药-71.594.5417.782.33医药生物
    000045深纺织A-71.396.18163.771.31电子
    002247聚力文化-71.185.637.690.90传媒
    002322理工环科-70.8610.0425.771.37电气设备
    002345潮 宏 基-70.775.5615.061.44轻工制造
    603456九洲药业-70.466.3128.651.90医药生物
    000544中原环保-70.305.5815.391.00公用事业
    600209*ST 罗顿-70.243.08-2.26建筑装饰
    002098浔兴股份-70.027.2635.812.08纺织服装
    600530交大昂立-69.684.7328.652.37医药生物
    600228ST 昌 九-69.556.80220.9129.03化工
    600814杭州解百-69.545.5417.461.67商业贸易
    600093易见股份-69.288.5711.491.36非银金融
    600184光电股份-69.2611.49117.582.55国防军工
    300094国联水产-69.265.4712.802.03农林牧渔
    600869智慧能源-69.014.4922.451.84电气设备
    002521齐峰新材-69.005.7334.190.84轻工制造
    300115长盈精密-68.809.4446.991.93电子
    600490鹏欣资源-68.806.2037.652.48有色金属
    000517荣安地产-68.312.5022.801.84房地产
    000007全 新 好-68.276.17-5.69综合
    300054鼎龙股份-68.006.5523.941.71化工
    002210飞马国际-67.855.2834.562.04交通运输
    600279重庆港九-67.704.2023.800.81交通运输
    002277友阿股份-67.683.9813.531.08商业贸易
    600597光明乳业-67.439.0016.452.02食品饮料
    600736苏州高新-67.325.5010.110.83房地产
    300131英唐智控-67.145.3131.473.45电子
    300371汇中股份-67.0813.7839.852.84机械设备
    600293三峡新材-66.794.2311.481.26通信
    300302同有科技-66.738.0093.264.30计算机
    600082海泰发展-66.704.09141.581.56综合
    600708光明地产-66.653.694.920.76房地产
    603199九华旅游-66.4920.1918.542.09休闲服务
    300067安 诺 其-66.334.9817.862.25化工
    600266北京城建-66.327.9317.120.59房地产
    000888峨眉山A-65.846.2023.321.47休闲服务
    000430张 家 界-65.655.5655.881.43休闲服务
    002728特一药业-65.4813.4717.782.64医药生物
    002730电光科技-64.957.2140.862.55机械设备
    600787中储股份-64.666.0384.131.25交通运输
    601886江河集团-64.626.9812.781.19建筑装饰
    300083劲胜智能-64.533.3191.000.84电子
    002444巨星科技-64.129.0215.141.54机械设备
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    300271华宇软件-63.8812.2721.582.34计算机
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    000838财信发展-63.133.31110.302.07房地产
    002436兴森科技-63.033.6628.342.23电子
    002610爱康科技-62.991.9061.821.47电气设备
    603678火炬电子-62.9017.3322.292.98电子
    002630华西能源-62.854.0027.561.42电气设备
    002045国光电器-62.635.1187.041.27电子
    002118紫鑫药业-62.445.1211.841.49医药生物
    600475华光股份-62.439.339.911.12电气设备
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    600382广东明珠-62.029.0011.540.80综合
    002293罗莱生活-62.0210.2017.392.21纺织服装
    002589瑞康医药-59.958.9911.651.62医药生物
    002033丽江旅游-59.846.2714.491.46休闲服务
    300297蓝盾股份-59.846.3724.411.82计算机
    603609禾丰牧业-58.347.6419.321.83农林牧渔
    000732泰禾集团-58.1414.659.270.91房地产
    300119瑞普生物-53.348.0723.831.67农林牧渔
    300123亚光科技-52.159.7552.231.18国防军工
    603889新澳股份-51.999.0315.081.58纺织服装
    300463迈克生物-51.2818.4322.194.09医药生物
    000564供销大集-50.342.9220.840.57商业贸易
    600138中 青 旅-48.2114.5513.011.78休闲服务
    002080中材科技-47.407.2712.210.93化工
    300196长海股份-47.319.1217.931.62化工
    000518四环生物-43.243.571786.425.84医药生物
    600066宇通客车-30.6513.6924.582.02汽车
    002763汇洁股份-28.978.609.301.83纺织服装
    

中泰证券,中泰通信行业周报:数据中心持续快速发展 云业务和设备投资迎来变革


    本周沪深300下跌1.13%,创业板下跌1.46%,其中通信板块下跌0.85%,板块价格表现强于于大盘;通信(中信)指数的的125支成分股本周内换手率为1.62%;同期沪深300成份股换手率为0.37%,板块整体活跃程度强于大盘。通信板块个股方面,本周涨幅居前五的公司分别是:广和通(13.29%)、淳中科技(12.93%)、信维通信(11.95%)、优博讯(10.99%)、天孚通信(10.18);跌幅居前五的公司分别是:九有股份(-18.21%)、中国海防(-16.59%)、盛路通信(-16.07%)、新海宜(-15.19%)、鹏博士(-14.20%)。
    核心观点信通院与开放数据中心委员会联合发布《数据中心白皮书》,预测国内IDC市场仍将快速增长。在大流量传输与大数据处理需求暴增的带动下,数据中心已成为ICT领域关键基础设施,为各行业和社会生活提供重要的信息服务支撑。我国数据中心业务起步虽然较晚,但2013年以来,产业规模高速增长,布局持续优化,能效水平总体提升,其间驱动完善了一系列关键性的技术突破。白皮书统计了2012-2017年我国IDC市场收入年复合增长率32%。预计未来三年在5G、物联网、大数据与智能化等新一代需求背景下,国内IDC仍将处于快速发展期,按照未来三年收入增长势头平滑测算,预计到2020年国内IDC市场业务总收入可达1500亿元,并将进一步驱动各项新兴领域蓬勃发展。
    云计算正进入算力时代,2020年全球公有云算力投资比例预计超过10%,成为资本开支重点。云计算快速发展与行业数字化转型,推动数据量几何级增长,储备了大量可处理存量数据。同时算力芯片产业加速成熟,华为2018全连接大会上推出昇腾910和310,分别达成单芯片计算密度最大和面向终端低功耗AI场景,算力成本也将急剧下降,为应用做好铺垫。目前云计算数据中心以带宽和存储为主要服务,未来将新增大量基于算力的业务类型,包括AI、智能驾驶、区块链、基因科学、视频构建等,成为云计算的下一代深刻变革。近年公有云厂商包括Amazon、阿里巴巴均推出HPC服务,其战略布局算力业务的方向明确。据我们测算,未来算力投资结构变化明显,公有云算力投资比例从2014年的0.01%增至2020年的11.75%,2020年全球云计算算力投资总规模可达62.32亿美元,年复合增率44%。我们认为,从Facebook和微信的新增活跃用户增速来看,尽管未来公有云厂商购置服务器的增速有可能趋缓,但云算力需求属于从无到有,不易受投资周期波动影响,将因为算力需求渗透率持续提升带来新机遇。
    开放体系交换机成为大型数据中心基础需求,交换机白盒化重塑产业链,具备OS软件能力的厂商价值凸显。白盒交换机作为最适合SDN/NFV的硬件形式被广泛接受,产业链分化出交换芯片、白盒硬件和网络OS软件三类厂商,在具体场景中虽有不同的商务搭配形式,但总体上软件厂商因为其在技术和层次结构中的关键地位,主导性正日渐突出。云数据中心飞速发展,引出了云网络的新需求,超大规模物理和虚拟机、频繁的重度交换、易维护和弹性部署、应用子系统的广泛分布都在促使交换机更加走向开放式,都促成了云网络OS的枢纽地位。从龙头Arista的发展来看,其成功契合了从企业网到云网络的交换需求,基于Linux开源内核的EOS系统到支撑多款商用芯片,奠定了自身的基石性产业地位,连续5年80%以上高速增长。后续大型ICP厂商若自行参与云网络OS研发,将进一步重塑市场格局,纯粹硬件厂商的地位将逐步削弱。
    投资建议:建议重点关注频谱确定和运营商规划预期带动下的5G主题,核心标的包括上游自主可控龙头光迅科技、波导与介质滤波器新锐东山精密、主设备龙头烽火通信与中兴通讯;受益于云数据中心和5G大规模建设拉动的中际旭创;云平台引发设备变革,重点关注浪潮信息、星网锐捷和紫光股份;能耗额度限制下,核心地区IDC价值长期坚挺,相关标的为网宿科技、宝信软件、光环新网;此外具备超融合产品化能力的稀缺标的深信服和在融合通信与视频会议领域快速发展的龙头亿联网络值得关注。
    风险提示:中美贸易摩擦加剧的风险、5G投资不及预期风险、云计算发展不及预期风险、市场系统性风险。

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