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证券时报网,547股获买入评级 62只股或涨超50%


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有547只个股被机构评级为买入,其中355股给出目标价位,62只股有超过50%的上升空间。其中长青集团目标涨幅最大,预计目标价为20.00元,预计涨幅151.57%;世联行紧随其后,预计目标价为20.00元,涨幅117.63%。
    近五日机构买入评级个股目标涨幅排名
    证券代码证券简称机构最新评级目标价(元)收盘价(元)目标涨幅(%)
    002616长青集团天风证券买入20.007.95151.57
    002285世 联 行中信建投证券买入20.009.19117.63
    002241歌尔股份天风证券买入27.5413.74100.44
    002534杭锅股份中信建投证券买入17.108.9990.21
    600115东方航空天风证券买入13.006.9188.13
    603659璞 泰 来中信建投证券买入74.0039.6886.49
    300089文化长城光大证券买入14.908.2879.95
    002508老板电器天风证券买入61.0034.1678.57
    600452涪陵电力光大证券买入58.8033.4275.94
    000830鲁西化工天风证券买入30.7017.8871.70
    601618中国中冶光大证券买入6.403.7570.67
    300426唐德影视安信证券买入30.0017.6869.68
    002314南山控股中信建投证券买入10.056.0067.50
    600710苏 美 达太平洋买入10.006.0266.11
    002493荣盛石化天风证券买入24.5014.8165.43
    601012隆基股份海通证券买入53.5032.3665.33
    002180纳 思 达天风证券买入44.4826.9265.23
    600340华夏幸福海通证券买入53.7032.6164.67
    300207欣 旺 达天风证券买入18.6011.3064.60
    002189利达光电天风证券买入26.6216.2064.32

挖贝网,*ST中绒(000982)2019年上半年亏损5亿–5.5亿 订单较上年同期下降较多




    挖贝网7月13日消息,*ST中绒(000982)近日发布2019年上半年业绩预告,预计净利最高亏损5.5亿元,比上年同期减少39.55%。
    公告显示,2019年1月1日—2019年6月30日,归属于上市公司股东的净利润亏损5亿元–5.5亿元,比上年同期减少26.86%-39.55%;基本每股收益亏损0.277元/股–0.305元/股。
    据了解,报告期,受公司整体经营环境恶化的影响,营运资金极度短缺,原料采购不及时,公司订单较上年同期下降较多,导致公司单位生产成本增幅较大,销售毛利率较上年同期持续下降,影响公司业绩;报告期,公司存在较大的逾期债务,相关债务利息及罚息较上年同期增加较多,影响公司业绩。
    挖贝网资料显示,*ST中绒主营羊绒、羊毛、亚麻及其混纺类纺织品的生产及销售。

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川财证券,电力行业周报:两部委发文加快淘汰落后煤电产能


    国家发改委、国家能源局近日下发了《关于加快做好淘汰关停不达标的30万千瓦以下煤电机组工作暨下达2018年煤电行业淘汰落后产能目标任务(第一批)的通知》,通知明确2018年第一批淘汰煤电机组共计1190.64万千瓦。今年以来,全社会用电量增速维持在较高水平,前8月累计同比增长9.0%,增速同比提高2.1个百分点,随着煤电去产能工作的推进,机组优胜劣汰或加速,行业景气度有望持续改善,火电机组利用小时数将持续提升,若煤炭价格逐步回归绿色区间,火电企业盈利有望持续改善,可关注装机结构优质企业,相关标的有华能国际、华电国际、皖能电力、粤电力A等;水电方面,《可再生能源电力配额及考核办法(第二次征求意见稿)》发布并有望于年内出台,水电消纳有望改善,三季度来水偏丰,水电企业业绩向好,可关注长江电力、国投电力、桂冠电力等;核电方面,近日田湾4号机组首次临界,三门1号机组实现商运,作为电力基础设施建设重要方向之一,核电新项目审批有望加快,可关注中国核电、浙能电力、福能股份等。
    市场表现
    本周(9月25日-9月28日)川财公用事业指数上涨0.41%,电力行业指数上涨0.16%,沪深300指数上涨0.83%。各子板块中,火电指数上涨0.07%,水电指数块上涨0.84%,电网指数上涨1.54%。个股方面,周涨幅前三的股票分别是明星电力、华能国际、华电国际,涨幅分别为17.21%、2.25%、2.19%;跌幅前三的股票分别是绿色动力、节能风电、漳泽电力,跌幅分别为7.75%、4.74%、3.93%。?行业动态1、山西省发改委公示了《山西省“十三五”综合能源发展规划(修编版)》,规划主要目标如下:适度控制电力总装机,到2020年,全省电力装机容量11000万千瓦左右,其中煤电装机容量7200万千瓦左右。(北极星电力网)2、山西省发改委发布《关于降低我省一般工商业用电价格及有关事项的通知》,降低一般工商业用电价格3.2分/千瓦时。(北极星电力网)
    公司公告
    绿色动力(601330):公司将以不超过人民币1亿元的自有资金投资设立石首生活垃圾焚烧发电项目之项目公司,并占该公司100%股权;嘉泽新能(601619):公司控股子公司兰考熙和风力发电有限公司兰熙50MW风电场项目工程获得核准。
    风险提示:电力需求不及预期;行业政策实施不及预期等。

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信达证券,计算机行业2018年第22周周报:腾讯云产品降价 全国"用云量"保持高增长


    上周行情回顾:申万计算机指数收于4467.42点,下跌0.85%,沪深300指数下跌2.22%。申万计算机指数涨跌幅在所有申万一级行业中排名第十一(11/28)。分版块来看,上周各主题板块指数全部下跌,卫星导航指数、电子商务指数、智慧医疗指数表现位居前列,云计算指数、大数据指数、互联网金融指数表现最差。上周计算机板块有76家公司上涨,10家公司持平,114家公司下跌。其中涨幅比较大的公司有丝路视觉(+23.89%)、中海达(+23.34%)、科创信息(+17.42%)、航天长峰(+13.28%)、石基信息(+12.97%)。
    本周行业观点:1)上周,在2018腾讯“云+未来”峰会上,腾讯云宣布了新一轮的核心产品价格下调,涉及产品包括CVM、CDN、数据库、COS存储等,降价幅度在20%-50%之间。此外,数十种AI应用服务将全部免费接入。去年以来,阿里云、金山云、腾讯云等国内主要云服务厂商就已经纷纷对CDN产品进行降价。我们认为,从近些年频繁的对于云服务产品的降价印证了云IaaS产品价格下行的大趋势,这一方面与行业竞争日益激烈有关,另一方面头部企业规模效应的优势以及技术水平的持续提升使得IaaS产品成本逐渐下降成为可能。未来IaaS云服务领域有望呈现集中度上升趋势,行业内中小厂商将面临较大的竞争压力。2)IaaS服务作为云服务中的基础计算能力将逐渐变得廉价、稳定、高效,厂商之间的同质化将逐渐增强,这将为云服务的PaaS及SaaS层面的应用发展奠定基础。云服务厂商也开始通过云服务与人工智能结合的形式向各行各业赋能,助力行业信息化、智能化程度提升。以腾讯云为例,腾讯超级大脑已经在医疗、城市、零售、工业、金融等多行业中落地。在医疗领域,腾讯超级大脑在过去一年中与100多家三甲医院合作落地,累计服务64万患者。在制造业领域,腾讯云的AI智能制造解决方案可以在保证产品质量和生产效率的前提下,工厂质检人员减少60%,实现降本增效。我们判断,基于云服务与人工智能结合的行业赋能将成为SaaS应用发展的主要趋势,也将是云服务厂商面向企业端市场提供差异化服务的重要途径。3)根据腾讯发布的《用云量与数字经济发展报告(2018)》,2017年全国“用云量”快速增长,2017年下半年“用云量”总量较上半年环比增长66.5%,年化增长率133.1%。从行业分布来看,2017年政务服务“用云量”增长超过10倍,包括制造业在内的传统产业的“用云量”年化增速达到278.6%,显示了不同行业正加速与云服务的融合。互联网行业整体的“用云量”在2017年也保持了162.0%的高增长。我们认为,云服务依旧处在高速发展的阶段,IaaS服务或受到降价因素影响使得规模得以快速扩张,面向不同行业的PaaS及SaaS服务将成为行业长期增长动力。建议关注云服务基础设施提供商以及细分行业SaaS应用服务提供商。
    重点推荐公司:(1)恒华科技:“十三五”期间电网建设投入依旧可观,配电网侧建设是重点,智能化投入比例也有望提升。公司也在积极推进电力信息化领域的SaaS服务,云平台业务进展顺利,2017年年末总用户数达到58,525家,其中企业用户数为4,543个,个人注册用户数为53,982个。相较2016年年末,企业用户数增长明显。新一轮电改的核心是售电侧市场的放开,公司可以为新兴售电公司提供从业务培训、投融资、配网建设到信息系统建设的售电侧一体化服务,公司有望受益于电改的深入推进;(2)佳都科技:2017年全年公司业绩实现高增长,其中智慧城市及智能化轨道交通两个核心业务板块增速最高,主要受益于智慧城市业务在新疆等地区的精准布局以及智能轨道交通业务在武汉、广州、厦门等地的持续开拓。公司警务视频云系列产品、“IDPS交通大脑”解决方案等新产品已经完成研发并落地,未来有望带动公司业绩提升。(3)思创医惠:公司是国内唯一一家在电子商品防盗(EAS)行业的上市龙头企业。公司EAS产品种类齐全,拥有EAS产业技术优势与规模优势,公司EAS业务持续稳定增长,产品销售覆盖海内外,全球市场占有率超过30%,维持40%以上高毛利率。通过与IBM合作,公司成功将IBM沃森本土化,已与国内几十家三甲医院签署了Watson肿瘤解决方案合作协议,其中近十家沃森联合会诊中心已经正式落地运营并开放商用服务。此外,公司的RFID业务发展多年,拥有一定的技术积累与客户,为服装零售业及生鲜零售行业的客户提供智能化解决方案。随着线下生鲜等快速大规模布局,相关订单有望快速增长。(4)启明星辰:启明星辰长期以来始终专注于信息安全领域,以安全产品和安全服务两条主线,较为完备的覆盖客户的网络安全需求。根据第三方数据及公司年报,公司近些年在安全管理平台(SOC)、统一威胁管理平台(UTM)、入侵检测/入侵防御(IDS/IPS)、防火墙、VPN等主流信息安全产品的市场占有率保持领先,综合实力突出。公司一直以来注重公司的研发及技术储备,研发投入占营收的比重始终保持在行业内的较高水平。(5)中海达:公司是国内业务覆盖全面的卫星导航领先企业。公司产品在主流的RTK产品、GIS数据采集器、海洋探测设备市场均占据重要的市场地位。在技术领域,公司是国内少数几家拥有自主板卡技术的公司之一。2017年,公司北斗高精度板卡产品性能获得客户广泛认可,并在自产RTK设备上实现了超过30%的进口替代。作为行业龙头的中海达将受益于卫星导航产业链发展以及北斗建设的日趋完善。
    风险因素:技术发展及落地不及预期;行业增速不及预期;估值水平持续回落;商誉减值。

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证券日报,沪指失守2600点创近四年新低 不破不立"三破股"布局机会显现


    编者按:昨日沪深两市股指跳空低开,各大指数相继探底,截至收盘,上证指数失守2600点整数关口,跌幅为5.22%,创近四年新低,深证成指跌幅达6%。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股股价跌破净资产,510只个股股价跌破上市发行价,还有133只个股股价跌破今年以来发布定增方案的定增价格。业内人士表示,“三破股”可以视作该股票价格低于价值,存在很强的修复预期。本文今日特对上述三类个股进行梳理分析,挖掘其中潜力,供投资者参考。
    15只个股市净率低于0.6倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有384只个股市净率均在1倍以下。其中,郴电国际(0.59倍)、*ST工新(0.58倍)、海航控股(0.58倍)、金洲慈航(0.58倍)、豫能控股(0.57倍)、福星股份(0.56倍)、哈投股份(0.55倍)、天神娱乐(0.55倍)、*ST凯迪(0.55倍)、众泰汽车(0.55倍)、信达地产(0.53倍)、利源精制(0.53倍)、供销大集(0.51倍)、华映科技(0.47倍)、*ST天马(0.42倍)15只个股市净率均低于0.6倍。
    二级市场方面,上述384只破净股中,仅有刚泰控股(10.05%)、四川路桥(2.89%)两只个股昨日实现上涨,其余382只个股股价均呈现不同程度的下跌。其中,亚泰集团、美都能源、中孚实业、黑芝麻、新乡化纤、省广集团、迪马股份等个股调整幅度较为明显,昨日纷纷跌停。
    资金流向方面,共有38只破净股昨日实现大单资金净流入。其中,刚泰控股(9846.85万元)、泰禾集团(3585.98万元)、建发股份(1224.53万元)、新湖中宝(1005.72万元)4只个股大单资金净流入金额超过1000万元。此外,亿利洁能(721.20万元)、翠微股份(461.80万元)、东方集团(436.93万元)、杭州银行(398.83万元)、联创互联(384.14万元)、大众交通(357.66万元)、天房发展(354.14万元)、冠城大通(343.88万元)、凌云股份(331.33万元)等个股也均受到300万元以上大单资金追捧。
    业绩方面,共有97家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达55家,占比56.70%。其中,国创高新(557.89%)、艾格拉斯(206.11%)两家公司预计三季报净利润同比增长200%以上。此外,南国置业(180.00%)、天保基建(178.28%)、广宇集团(175.34%)、龙泉股份(173.04%)、吉林森工(164.66%)、林州重机(157.42%)、华西股份(155.00%)、粤传媒(149.76%)、德豪润达(140.04%)、南山控股(130.80%)、海陆重工(120.00%)、甘肃电投(111.09%)、双星新材(110.00%)13家公司三季报业绩有望实现同比翻番。
    对于国创高新,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:21500万元至23000万元,与上年同期相比变动幅度为:514.99%至557.89%。业绩变动原因说明:1.公司传统业务沥青板块经营稳定,业绩良好。2.公司上半年收购深圳市云房网络科技有限公司经营业绩良好,为整体业绩提升带来积极影响。
    机构评级方面,共有49只破净股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,华夏银行、中远海能、豫园股份、宝钢股份、南山铝业、双星新材等个股均获得3家及以上机构集体推荐。
    对于机构看好评级家数最多的华夏银行,华创证券表示,整体上看,公司业务沿着转型轨道稳步推进,零售业务占比提升。预计公司2018年至2019年每股收益分别为1.58元、1.67元,维持“推荐”评级。
    破发公司三季报预告近六成预喜
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,沪深两市共有510只个股股价跌破发行价。进一步梳理发现,有79只个股破发幅度均在50%以上,其中,包括人人乐、向日葵、*ST因美、天龙光电、易成新能、毅昌股份等在内的15只个股破发幅度更是超过70%。
    市场表现方面,仅有千山药机(9.98%)、华纺股份(9.90%)、国民技术(4.15%)3只个股昨日实现上涨,其余个股均呈现不同程度的下跌态势。
    资金流向方面,共有70只个股昨日实现大单资金净流入。其中,千山药机(8858.87万元)、华纺股份(5073.86万元)、国民技术(4908.73万元)、南都电源(3725.42万元)、维尔利(2123.84万元)、浙数文化(1300.69万元)、华鼎股份(1172.72万元)7只个股大单资金净流入金额逾1000万元。此外,中润资源(845.47万元)、兴民智通(769.69万元)、鲁商置业(604.43万元)、协鑫集成(542.82万元)4只个股均受到500万元以上大单资金青睐。
    业绩表现方面,共有238家上市公司披露了2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达140家,占比近六成。其中,通达动力(3291.11%)、易世达(1991.61%)两家公司三季报业绩有望实现同比增长15倍以上。此外,*ST宝鼎(971.76%)、海普瑞(765.63%)、威华股份(683.23%)、山东墨龙(637.70%)、恒大高新(588.51%)、国创高新(557.89%)、亚玛顿(542.16%)7家公司预计三季报净利润同比增长500%以上。
    机构评级方面,共有56只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,招商蛇口、森马服饰、德赛西威、紫金矿业、华泰证券5只个股获得4家及以上机构扎堆推荐。
    7家定增募资超百亿元公司破发
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在今年以来已实施定增的个股中,截至昨日,共有133只个股股价跌破增发价。
    从定增破发项目的实际募集资金总额来看,豫园股份(239.77亿元)、中国重工(219.63亿元)、领益智造(207.30亿元)、雷鸣科化(204.06亿元)、维信诺(150.00亿元)、申万宏源(120.00亿元)、深天马A(111.09亿元)等7家公司均有超过100亿元规模的定增项目出现破发。此外,大唐发电、信达地产、东方电气、南京新百等公司也有超过50亿元规模的定增项目破发。
    对此,分析人士表示,作为上市公司实现外延式增长以及补充流动资金的重要途径,定向增发项目的实施往往吸引着市场上诸多关注目光,而定增发行价也常被看作是股价的“安全垫”,因此,出现定增破发的个股具有较大的概率实现反弹走势,值得密切关注。
    机构评级方面,共有47只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,当升科技、国瓷材料、格林美、豫园股份、强力新材5只个股获机构集体推荐,机构看好评级家数均在3家及以上。

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中国证券报,业绩稳中有升 银行板块迎中期配置机遇


  上周五,银行板块放量上涨,位居申万一级行业涨幅排行首位。板块内,华夏银行上涨3.33%、北京银行、光大银行等个股也有明显涨幅。总的来看,银行板块自7月初见底,经历一波反弹后,近期维持区间震荡态势,但走势强于同期大盘。
  对此,分析指出,银行板块无论是基本面向好趋势,还是板块整体估值,都已具备中长期投资价值。而短期看,在市场情绪修复初期,银行板块将成为底部支撑的重要力量。
  行业基本面稳健回升
  目前26家上市银行已完成公布2018年半年报,统计数据显示,26家上市银行归母净利润同比增长6.5%。其中净利息收入同比增长6.4%,手续费及佣金收入同比增长1.0%,拨备前利润同比增长7.3%。
  具体看,从二季度来看,行业规模增速步入底部区间,2018年二季度末银行业整体规模同比增速较一季度继续下行0.5个百分点至7.1%,大行和农商行环比一季度分别下行0.6、1.4个百分点,而股份制和城商行规模同比增速迎来回升,环比一季度提升1.3、0.8个百分点至5.4%和8.4%。
  对此,中银国际分析师励雅敏表示,展望2018年下半年,在银行表内加大信贷投放力度,表外业务监管适度放宽的背景下,行业规模增速有望企稳回升,预计下半年行业整体规模增速将回升至8%-9%区间。
  另外,券商研报统计显示,二季度末银行净息差为2.12%(一季度为2.08%),息差显著改善,进一步拉动利润增长。26家上市银行中,有16家银行净息差较年初有所提升,9家银行略有下降。上半年商业银行累计实现净利润1.03万亿元,同比增长6.37%,增速较一季度上升0.52个百分点。26家上市银行中,有23家银行营业收入实现同比增长,21家银行同比增速较一季度有所提升;26家上市银行归母净利润均实现同比增长,且有22家银行增速高于一季度增速。
  总的来看,励雅敏认为,行业半年报数据表明,行业基本面稳健回升,资负结构调整压力逐步消退,在此背景下,部分中小银行的经营情况转好,受益政策宽松,下半年改善表现值得关注。
  具中长期配置价值
  银行板块自7月3日阶段触底以来,不同于大盘弱势震荡走势,其保持着良好的上行趋势,那么支撑银行板块的企稳对市场意味着什么?板块上涨的因素有哪些?
  “金融板块的稳定确认了市场的底部区域。”中信证券秦培景表示,金融板块企稳反弹最重要的意义在于很大程度上限制了整个市场的下行风险(尤其是权重指数),在下行风险有限的情况下,才会逐步有投资者开始考虑左侧配置一些优质且估值合理的个股,金融板块的稳定实际上确定了市场的底部区域。
  中银国际表示,下半年以来监管频频释放积极信号,在政策微调、表内信贷额度放宽的背景下,宽货币向宽信用的传导路径逐渐清晰,预计表内外融资改善将推动社融增速企稳,缓和实体经济下行压力,地方平台等信用主体出现流动性风险可能性有限。对银行及信托而言,信用风险大幅抬升的压力明显降低。目前市场对于银行资产质量的悲观预期较为充分,短期体现防御配置价值。从中长期来看,行业基本面整体稳健,ROE依然能够维持在12%-13%区间,绝对收益确定性较强。
  长江证券表示,二季度行业已呈现“量价齐升、资产质量稳中向好、盈利逐步提速”的趋势。下半年随着积极财政政策助力,货币政策传导机制有望得以打通,银行信用投放力度有望加大,宏观经济或将逐步进入稳中向好的正向循环。一方面,对银行收入端将起到“量价齐升”的正面贡献;另一方面,对成本端的资产质量继续向好将起到积极帮助,银行盈利中枢有望稳步上移,当前银行板块估值仍处于历史相对低位,具备较高的中长期配置价值。

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川财证券,机械设备行业周报:继续关注业绩较好的龙头和板块中市值较大的中盘股


    每周观点
    本周机械板块领涨主要是精测电子(13.54%),领跌是宇环数控(-14.50%),其他涨跌前五的股票幅度都在10%左右,当前市场成交量萎缩明显,但波动幅度开始有所放大。
    行业整体还是没有明确的支撑热点,前期强势涨幅较大股票近期反而跌幅较大,板块仍在区间震荡,方向不明,市场风险偏好仍比较低。从安全边际的角度我们认为继续关注业绩较好估值较低的具有全球竞争力的优势行业龙头(工程、矿采和煤化工机械,油气开采设备,轨交装备),前期涨幅过大的公司建议适当回避,前期超跌的股票可以开始适当关注。但国家重点布局的战略型先进制造业板块(锂电和半导体)和智能化升级改造落地相关板块(核心部件、物流仓储、轻工制造和纺织服装)在适当调整后仍建议重点关注。
    建议关注相关标的:三一重工(600031)、中集集团(000039)、中国中车(601766)、上海电气(601727)、康尼机电(603111)、恒力液压(601100)、杭氧股份(002430)、郑煤机(601717)、杰瑞股份(002353)、晶盛机电(300316)、天奇股份(002009)、四方冷链(603339)、埃斯顿(002747)、东杰智能(300486)和巨星科技(002444)。
    市场表现
    上证综指上涨2.01%,本周沪深300上涨2.24%,中小板综上涨1.09%,创业板综上涨2.79%,中证1000上涨1.70%,机械设备行业指数上涨1.30%,行业涨幅周排名18/28,板块跑输上证综指0.71个百分点。本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为精测电子、三丰智能、华伍股份、杰瑞股份和安车检测,涨幅分别为13.54%、12.01%、10.51%、9.87%和8.71%。跌幅前五的个股为宇环数控、豫金刚石、乐惠国际、贵绳股份和海川智能,跌幅分别为14.50%、9.00%、8.43%、8.21%和8.08%。
    行业动态
    1.“中国制造”盾构机成功运用于海外高端市场(中国起重机械网);2.2018年浙江拟投资超2000亿布局交通(中国起重机械网);3.全国首套军民融合核反应堆安全级DCS“龙鳞”系统模拟件顺利开工(中国核电信息网);4.新版国家智能制造标准体系建设指南征求意见稿发布(高工机器人)。
    公司公告
    新莱应材(300260):公司预计2017年度归属于上市公司股东的净利润:2000-2350万元,比上年同期增长:64.07%-92.78%。受益于半导体行业的快速发展,同时在公司全体销售团队的不懈努力,市场开拓取得了较好的成效,业绩实现了较快增长。公司主营业务快速增长带来公司营业利润的上升。
    风险提示
    产业政策推动和执行低于预期;市场风格变化带来机械行业估值中枢下行;成本上行带来的盈利能力持续下降压力;次新板块系统风险。

证券时报网,*ST正源(600321):控股股东及其子公司拟增持1%-4.21%股份




    e公司讯,*ST正源(600321)2月12日晚间公告,控股股东正源地产及其控股子公司,计划未来12个月内增持不少于公司已发行总股份的1%且不超过4.21%的股份。

广发证券,易尚展示(002751)2016年年报点评:终端展示业务稳定 循环会展虚拟展示增长强劲


    传统业务发展平稳,新型业务进展迅速,摊销及财务费用影响利润
    公司披露年报显示,2016年收入6.4亿元,同比增长19%,归属于上市公司股东的净利润1512万元,同比减少62%,主要是由于控股子公司易尚数字因购置土地和建设易尚创意科技大厦导致了无形资产摊销以及财务费用的增加。传统业务中,展示道具业务收入3.1亿元,同比减少9%;展示项目业务收入1.9亿元,同比增加19%;两项业务收入合计5亿元,同比持平,占总收入77%。新型业务中,循环会展业务收入0.88亿,同比增长154%;虚拟展示业务收入0.57亿,同比增长639%;两项业务增长强劲,未来在公司营收中占比有望进一步提升。
    公司3D技术领先,加强布局继续发力
    易尚展示在3D扫描和展示领域技术领先,能够对接丰富的商业模式,在创意教育方面有很好的应用价值。公司于2016年5月启动了3D创客教育项目。公司业务优势在于拥有自主知识产权的3D扫描产品,可以快速实现物体的高度仿真还原。若非公开发行股票募投项目进展顺利,能够增强公司在此领域的实力,有助于未来贡献新的利润增长点。
    循环会展业务增长迅速,市场有望继续拓展
    循环会展能够多次重复利用会展材料,达到节能节材、低碳环保的效果。循环会展能够对接的客户更为丰富,市场有望继续拓展,易尚展示拥有技术和产品优势,未来增长趋势向好。
    盈利预测与投资建议
    预计2017-2019年净利润分别为1956/2573/3418万元,EPS分别为0.14/0.18/0.24元,对应市盈率为312/237/178倍,短期估值偏高。基于公司在循环会展、虚拟展示方面的业绩亮点,我们维持"谨慎增持"评级。
    风险提示
    终端展示业务受下游需求影响;新型业务发展具有不确定性。

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投资有风险 入市需谨慎