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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

国信证券,新天科技(300259)重大事件快评:合作京蓝科技 空间大


    2017年11月3日,本着“优势互补、互利共赢”的原则,新天科技与京蓝科技签署了《战略合作框架协议》,双方在智慧农业及智慧水利领域达成了战略合作,以共同打造农业物联网、水利物联网产业生态圈,推动物联网技术在农业、水利等行业发展应用。
    评论:
    合作伙伴京蓝科技:在手框架协议近200亿,实力不俗
    公司成立于1993年,同年3月在深圳证券交易所上市,原名为天伦臵业。上市以后,公司业务经营范围几经转变。目前公司主要从事节水灌溉建造、节水材料产品销售、清洁能源综合服务、工程施工劳务、安装服务、电子产品等业务。
    2016年2月京蓝收购沐禾节水100%股权,以农业节水作为切入点,打造节水(农业节水、工业节水、城镇节水)的产业链,迈出转型第一步。2017年2月京蓝拟通过发行股份和支付现金的方式购买北方园林90.11%股权,公司业务再添景观设计和生态修版图,形成了“农业节水”、“互联网+”、“生态修复”为支撑的“大生态”产业格局。
    进入2017年,京蓝新签订单不断。9月15日,京蓝中标巨鹿17.15亿节水大单,收益率6.85%。京蓝作为联合体牵头人与河北上善塑料,深圳前海富涌谷资本联合中标该项目。项目工程费用17.15亿元,合作期限20年(建设/运营期5年/15年)。2017年,公司PPP项目呈现加速落地势头,数量和规模均快速增长。今年至今,根据京蓝公告和招标网数据,公司今年至少新签订单48亿,其中超40亿为节水灌溉业务。
    公司有望借助京蓝相关项目迅速收入扩张
    2017年11月3日,公司与京蓝科技签署了《战略合作框架协议》,双方在智慧农业及智慧水利领域达成了战略合作,以共同打造农业物联网、水利物联网产业生态圈,推动物联网技术在农业、水利等行业发展应用。本次战略合作协议虽然没有详细、直接说明合作的项目、合作的金额。但是,明确了两个重要事项:
    整合双方优势,合作为农业、水利提供整体智慧化解决方案;
    产品采购上优先与对方合作;
    从双方的业务优势和传统业务来看,新天可能在相关表具、传感、通信、后台软件等方面具备更多的优势,未来借助京蓝科技大量的订单和项目实现快速的收入扩张。
    具体而言:新天科技作为中国智慧能源、智能表及系统行业的领导者,在节水领域中掌握了大量的核心技术,在合作中可以提供完善的智慧农业节水物联网解决方案;京蓝科技目前致力于成为中国领先的生态环境领域的绿色智慧整体解决方案供应商和运营服务商,且其下属公司已中标多个智慧节水灌溉PPP项目。
    新天科技和京蓝科技战略合作后,双方将进行一系列的资源整合,发挥各自的优势,可谓“智慧生态”领域的“强强联合”。一方面有利于加强双方在智慧农业、智慧水利领域相关产品的拓展和研究,提升新型智慧农业、智慧水利的智能化水平和科技含量,打造行业标杆;另一方面,有助于双方共同打造农业物联网、水利物联网产业生态圈,扩大市场占有率和创造更大的商业价值。借助京蓝科技的订单优势,预计合作落地后将带来较大的业绩弹性。
    公司有望最先受益于物联网发展,维持“增持”评级
    公司是国内首家产品线涵盖四种智能表产品的上市企业,随着智能水表渗透率提高、燃气表不断打入大公司提升市占率、智能电表换新、热改重新提上日程等利好,2016年业绩重拾增长,2017年有望加速成长。同时,公司积极布局物联网下智能抄表系统,目前已经完成了NB-IOT、Lora等标准的对接,并在智慧水务、农业、能源方面具备平台型公司潜质。预计公司2017-2019年净利润1.69/2.59/3.61亿元,对应33/22/15倍市盈率。公司有望最先受益国内物联网发展,看好公司布局,维持“增持”评级。

国信证券,传媒互联网一周回顾与展望:广告行业17年实现同比正增长 互联网等领域有望获特别的上市制度支持


    板块本周跑输市场,低于创业板表现。
    本周传媒行业下跌7.54%,跑输沪深300(-2.51%),低于创业板(-6.30%)。
    其中涨幅靠前的分别为华策影视、视觉中国和中南传媒;跌幅靠前的分别为乐视网、游久游戏、掌阅科技、焦点科技和数码科技。本周传媒在所有板块中排名第22。
    本周行业观察: 广告行业17年实现同比正增长,互联网等领域有望获特别的上市制度支持。
    1)2017年国内广告行业同比正增长。A)2017年,中国广告市场在两年连降之后实现4.3%的增速(15/16年分别下滑2.9%和0.6%),主要来自于于传统媒体广告止跌回升(15/16/17年增速分别为-7.2%/-6.0%/0.2%);其中电视广告从2016年下降3.7%逆转为2017年增长1.7%,对广告市场增长的影响力从拖后腿,变成正向贡献因素;广播广告在2015年下降探底后,连续两年增速加快,2017年增长6.9%;B)电梯电视、电梯海报的广告收入继续匀速增长(分别增长20.4%/18.8%),而影院视频广告收入随着电影票房市场一同进入理性稳健期(同比增长25.5%);C)互联网广告继续保持了较高的增速,整体刊例投放同比增长12.4%。
    2)新华社2月1日文章指出,证监会工作会上透露了一个重大计划,A 股拥有自己的―BATJ‖或将不再是梦。―要以服务国家战略、建设现代化经济体系为导向,吸收国际资本市场成熟有效有益的制度与方法,改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度。‖意味着发行上市制度的大变革。不光是互联网企业,符合国家战略的智能制造、生物医药、生态环保等领域都有望得到特别的制度支持。
    本周行业观点:急速调整之下建议持续布局优质成长龙头,关注春节档影视板块机会。
    1)估值具备足够安全边际和向上空间。纵向来看,整体TTM估值从15年6月份最高点111X PE 回落到28X PE 水平,2018年动态PE 仅20X;横向比较,估值、市值相对TMT 乃至食品饮料等消费行业已经拉开明显差距;跨市场来看,也与美股港股传媒互联网板块乃至一级市场估值拉开显着差距,具备良好安全边际和估值向上空间。
    2)中观来看,内容公司产业链价值持续提升,整体业绩有望触底回升。1)互联网平台经历多年发展之后,用户红利渐消,渠道端已形成寡头割据的市场格局,内容成为亿级存量用户竞争和深度变现的核心;A 股―头部‖内容公司聚集的特性也将显着受益;2)细分行业小周期来看,影视、广告等领域回暖趋势明显;3)并购所带来的业绩拖累及商誉风险亦在逐步降低;
    基金持仓普遍较低,热点催化下具备持续向上可能。1)2017Q4剔除分众传媒,基金在传媒板块中的持仓占比降低至1.32%,相比基准处于显着低配状态;而若考虑指数基金持仓,当前机构对传媒板块处于显着低配状态,资金流入对传媒板 块的边际改善效果显着;2)短期来看,票房市场持续回暖(1月份前三周票房。
    同比高增长)、春节档临近以及1季报超预期可能均有望带动板块行情持续向上。
    看好内容产业潜力,推荐游戏、影视及阅读等领域龙头。近期建议重点关注低估值的影视板块及受益于新品周期的部分游戏公司,推荐光线传媒、华谊兄弟(关注主题公园进展)、横店影视及游族网络、三七互娱以及院线板块;中长期持续推荐卡位优势明显、商业模式清晰的细分领域龙头:分众传媒、昆仑万维(社交及内容分发)、光线传媒、视觉中国、三七互娱、新经典、华策影视、慈文传媒,关注(快乐购、掌阅科技等);
    风险提示:流动性风险,业绩及商誉风险,监管政策风险等。

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国海证券,电气设备行业周报:动力电池龙头效应显着 风电装机高增长


    本周行情回顾:本周电力设备指数下跌5.45%。输变电设备中,二次设备下跌5.97%,一次设备下跌7.11%;新能源发电板块汇总,核电下跌12.56%,风电下跌6.05%,光伏下跌1.85%;新能源汽车中,新能源汽车指数下跌7.12%,锂电池指数下跌6.37%,充电桩指数下跌8.14%,燃料电池指数下跌9.14%;工控中,工业4.0指数下跌6.98%,机器人指数下跌7.23%,能源互联网指数下跌5.98%。
    动力电池龙头效应显著,前十企业竞争激烈。工信部公示了申报第309批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品,宁德时代客车、乘用车、物流车配套车型数量均处于第一位,从新车目录电池配套以及5月电池装机份额来分析,宁德时代市场地位遥遥领先,并且龙头效应愈发明显,行业2-10名格局尚不明朗,技术储备充分、技术路线领先的企业有望在激烈的市场竞争中取胜。
    5月风电装机大增,复苏逻辑得到验证。根据中电联数据,1-5月风电新增装机6.3GW,同比增长21%,5月单月装机0.96GW,同比增长19%。全国并网风电设备平均利用小时1001小时,比上年同期增加149小时,弃风限电持续改善。一季度招标量持续增长,2018年以来,国内公开招标量7.4GW,同比增长10%,同时风机投标价格逐步企稳,近四个月以来,2.0MW机组月投标月均价环比降速,已从3.6%下降至0.5%,风电装机高增长以及多项数据向好,风电复苏逻辑逐步得到验证。
    单晶价格下调,短期产业链承压,平价上网提速。单晶硅片价格开始大幅降价以拉近与多晶之间的价差,最近两周隆基和中环等大厂陆续宣布下调单晶硅片价格,降幅约13%。短期来看,单晶硅片或将继续调降。政策调整下,光伏产业链需求、价格短期承压,我们认为不应该过分悲观,本次政策调整直接驱动产业链降价,或成平价上网前的最后临门一脚,平价上网时代将加速来临,而平价是光伏产业的长期大逻辑,平价项目将摆脱补贴依赖,平价时代成本控制能力突出的龙头企业将会胜出。
    本周重点推荐个股及逻辑:维持行业“推荐”评级。推荐工业电气分销龙头众业达;新能源汽车板块稀缺的量价起升标的石大胜华;行业格局较好的正极龙头杉杉股份,以及在新能源车和工业自动化均有重点布局的低估值标的长园集团;全球风塔龙头天顺风能。
    风险提示:大盘系统性风险;行业重大政策变化;行业竞争加剧;相关公司未来业绩不确定。

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证券日报,农业板块将进入政策密集发布期 逾2亿元资金提前布局9只龙头股


    日前,农业部发布通知,定于2016年12月5日至12月7日在北京召开全国农垦工作会议,旨在总结交流各地制定实施意见(方案)以及深化农垦改革专项试点和综合示范进展情况,研究部署2017年农垦改革发展重点工作。
  对此,分析人士表示,接近年底,农业即将进入政策密集发布期,特别是2017年一号文件(中央一号文件原指中共中央每年发的第一份文件。现已被社会各界解读为中共中央重视农村问题的专有名词),将再次吸引投资者的目光。自2004年开始,中央一号文件已连续13年聚焦“三农”问题,预计2017年一号文件将于1月底或2月初发布。全国农垦会议以及中央一号文件将在一定程度上刺激农林牧渔板块表现。
  中信证券也表示,从历史经验看,每年一号文件公布前后都是农业股投资热情大幅提升的阶段。通过梳理历年一号文件公布一个月后的农业股股价表现发现,自2004年以来的13年中,农林牧渔板块均取得上涨,平均涨幅达到8%,明显跑赢大盘。当前再临2017年一号文件公布时间窗口,农业股将再迎绝佳布局时机。
  事实上,从行业的长期发展来看,随着近年来我国对农业相关产业发展的日益重视,各项国家政策的相继落地,产业景气度将持续。今年11月份我国发布了《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016—2020年)、10月下旬则印发了《全国农业现代化规划(2016-2020年)》等。
  《证券日报》记者根据券商研报梳理发现,在多个机构认可农林牧渔板块当前正处于较佳的布局时间窗口下,部分资金也已开始布局农林牧渔板块,通威股份、福建金森、海利生物、东方海洋、中牧股份、安琪酵母、海大集团、荃银高科和生物股份等9只个股上周大单资金净流入额均在1000万元以上,分别为:5427.76万元、3875.70万元、1931.16万元、1922.96万元、1785.29万元、1636.11万元、1222.73万元、1171.56万元和1132.51万元,上述9只个股上周累计吸金2.01亿元。
  而从上周市场表现来看,除宏辉果蔬作为近期上市的次新股连续7日涨停外,通威股份、温氏股份、康达尔、农发种业、安琪酵母和北大荒等6只个股上周累计涨幅均在1%以上,分别为:7.06%、4.54%、4.20%、3.23%、2.12%和1.43%。  
  短期来看,中泰证券表示,一方面在通胀预期下,基本面有支撑的粮食大宗商品有望继续走强,近期油脂、白糖、橡胶上涨较多,相关个股可积极关注,重点推荐,中粮屯河、南宁糖业、海南橡胶;另一方面饲料板块后周期趋势确定,近几个月饲料销量持续回升,板块调整后已经出现较好的配置时点,重点推荐,唐人神、金新农、海大集团等。
  而在2017年农林牧渔板块的投资机会方面,招商证券表示,看好拥有生产资源的企业,依次推荐:种子、农垦、畜禽、水产、饲料和动保等子行业。在“超长猪周期”理论框架下,猪价上行幅度和景气度双双刷新历史纪录,并导致养殖企业的盈利和可持续性双双超市场预期。短期来看,随着四季度需求旺季到来,畜禽价格将迎来新一轮强劲反弹,成为养殖股上涨的强催化剂。种植板块推荐,隆平高科、登海种业、神农基因;农垦板块推荐,北大荒、海南橡胶、亚盛集团;畜禽板块推荐,正邦科技、雏鹰农牧、圣农发展;水产板块推荐,国联水产;饲料和动保板块推荐,新希望、海大集团、唐人神、瑞普生物等。

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中航证券,文化传媒行业周报:微信生态改版升级 优选龙头卡位红利


    传媒行业市场及个股表现
    本周申万传媒板块收于840.77点,跌幅为1.52%,在申万一级行业中排名一般,跑赢大盘。本周各基准指数情况为:上证综指(-1.63%)、深证成指(-2.10%)、沪深300(-2.22%)、中小板指(-2.01%)和创业板指(-1.75%)。
    本周传媒行业涨幅前五的公司分别为贵广网络(8.74%)、元隆雅图(7.80%)、横店影视(7.25%)、幸福蓝海(6.46%)、龙韵股份(6.07%);跌幅靠前的分别为当代东方(-14.90%)、引力传媒(-13.39%)、天神娱乐(-10.00%)、凯撒文化(-7.76%)和蓝色光标(-6.99%)。
    核心观点
    本周传媒板块微跌,仍以震荡为主,细分领域优质个股有突出表现。本周新版微信推出重要更新,新增悬浮窗功能,系统的改版将更加有利于整个微信的生态建设,为基于微信生态的新媒体行业带来更大的想象空间,微信生态圈或将迎来新一波流量红利,建议关注【平治信息】多点布局自媒体数字阅读生态。
    整体来说,传媒行业的景气度持续回升,内生增速有较坚实的基础,但板块业绩分化将持续。影视精品频出,建议重点关注影视剧精品【慈文传媒】、【唐德影视】;互联网视频付费【快乐购】;中美达成共识,贸易战风险已消除。双方宣布将加强贸易合作,扩大制造业产品和服务贸易,同时加强相互投资、深化知识产权保护合作。传媒板块中可能最利好海外片引进落地,利好引进方【中国电影】和播映渠道方:【横店影视】、【幸福蓝海】、【金逸影视】;电影内容出品方【光线传媒】、【华谊兄弟】。
    电影市场数据跟踪
    根据中国票房网的数据,2018年第21周(5月21日-5月27日)总票房67981万元,环比下跌了37.42%(第20周票房108625万元)。本周《超时空同居》逆袭,以28463万票房拿下周冠军;《复仇者联盟3:无限战争》以20954万票房排名第二;《寂静之地》排名第三,周票房6573万。
    风险提示:系统性风险;政策监管风险。

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证券时报网,易华录(300212):2018年净利同比增五成 拟10转2派1.6




    证券时报e公司讯,易华录(300212)4月15日晚发布年报,2018年营收为29.56亿元,同比下降1.74%%;净利为3.02亿元,同比增长50%。公司拟每10股转增2股并派现1.60元。                                            

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证券时报,板块估值中枢下移中金下调多只汽车股目标价


    近期,中金公司密集下调汽车行业个股的估值。
    长城汽车销量下降
    8月8日,中金公司发布研报称,合资品牌价格下探,经济型SUV市场竞争继续加剧,销量下滑,分别下调长城汽车2018年、2019年净利润3.8%、3.5%至65亿元、63亿元,分别下调目标价9.4%、6.5%至8.7元(人民币)、5.8港元,分别对应2018年12倍、7倍市盈率。
    长城汽车8月7日晚间披露7月份产销快报显示,单月销量为5.4万辆,同比下降21.33%;SUV销量下滑明显,销量3.73万辆,同比下降30.7%,环比下降11.5%。1~7月累计销量为52.58万辆,同比微降0.7%,哈弗品牌累计销量为23.56万辆,同比下降19.1%。
    中金公司认为,长城汽车SUV销量增速趋缓,经济型SUV市场竞争加剧,导致哈弗品牌主销车型销量均出现下滑。分车型看,H6系列(包括M6)销量同比下降24%,H2销量同比下降67%,新车型H4也出现环比下降。
    中金公司表示,哈弗H+F系列的产品布局已经非常清晰,F系列首款车型F5将于9月上市,采用全新的外观设计,定位更加年轻、时尚和运动,能否带来销量增长,核心在于与H系列车型能否形成足够的差异化。
    长城汽车股价近期表现不佳,2月底至今,其在A股的跌幅超过35%,在H股的跌幅超过45%。
    长城汽车此前披露了中期业绩预增的公告,预计上半年营业总收入约为486.78亿元,同比增加17.99%;归母净利润约为36.8亿元,同比增加52.07%。业绩增长的主要原因是,公司优化产品结构及WEY品牌产品销售占比提升,致使整体产品盈利能力提升。
    长城汽车A股昨日下跌5.55%,长城汽车H股下跌近10%。长城汽车当前股价,与中金公司目标价仍有较大的差距。
    比亚迪目标价被下调
    在8月7日,中金公司也下调了比亚迪的目标价,给出了主要理由是板块估值中枢下移。
    中金公司研报显示,比亚迪7月总销量达3.7万台,其中新能源乘用车销量达1.82万台,同比和环比分别增62.4%和11.8%;新能源商用车销量达590台;燃油车销量为1.85万台,同比增8.2%,环比降9.6%。
    中金公司对比亚迪是看好的,维持2018年和2019年净利润预测分别为30.7亿元和46.6亿元,但是考虑到板块估值中枢下移,将比亚迪A和比亚迪H的目标价,分别由58元人民币和61港元,分别下调22.4%和19.7%至45元和49港元,维持中性评级。
    中金公司认为,元EV补贴后价格仅为7.99万~9.99万元,性价比极高;全新一代唐DM补贴后售价从23.99万起,颜值和性能均有显著提升,两款车型的上市,助力比亚迪7月新能源乘用车实现逆势增长。
    此外,由于补贴过渡期已经结束,续航里程在300km以上的纯电动车型和插电混车型的补贴较过渡期均有所提高,对比亚迪极为有利,中金公司据此预计,下半年公司新能源乘用车销量持续跑赢行业。中金公司还认为,比亚迪唐燃油版将凭借超高性价比实现销量进一步攀升;受益于新车型周期以及补贴的倾斜,预计三季度公司或将迎来拐点。
    比亚迪(002594.SZ)A股3月份以来表现不佳,累计跌幅超过40%,港股比亚迪股份(01211.HK)情况类似。
    多家车企同此冷暖
    不止长城汽车、比亚迪,中金公司在近期还下调了上汽集团、广汽集团、金龙汽车的目标价。
    中金公司认为,受宏观环境和车市淡季更淡等负面因素影响,汽车板块下调幅度较大。但从已披露的产销快报看,具有竞争力的强势品牌销量表现仍然强劲,上汽集团的龙头优势愈加凸显,股价表现将是板块表现的风向标。维持上汽集团2018/2019年盈利预测,维持推荐评级,基于行业整体估值体系下移,下调目标价8.7%至37.6元,对应2018/2019年12倍、11倍市盈率,较现价具有29%的上涨空间。
    近一个月广汽集团A/H股价走势平稳,在板块继续下跌的态势下表现出较强韧性。中金公司分别下调广汽集团2018、2019年净利润2.8%、2.3%至120亿元、134亿元;广汽集团A/H股目标价分别下调9.7%、5%至13.1元、9.5港元,对应2019年10倍、6倍市盈率,较现价具有29%、31%的上涨空间。
    对于金龙汽车,中金维持推荐的评级,但考虑到由于无风险回报下行,将公司目标价由20元下调20%至16元。

金融投资报,仅549股上涨 绩优牛股仍被看好


    前7月A股下跌13%,逾八成个股收绿盘
    2018年已走过7个月,“五穷六绝七翻身”的股谚并未应验,7月继续穷绝,市场持续低迷。回头来看,今年前7个月沪指下跌430点,跌幅13.03%,个股更是涨少跌多,但仍有规律可循。逆市录得大涨的牛股有业绩加持,而暴跌榜上的个股大多问题缠身。今天,《金融投资报》记者对前7月A股走势进行回顾总结,以期在接下来的行情中,能寻找到正确的投资方向。
    牛股多有业绩加持神马股份大涨153%
    wind数据显示,今年以来至7月31日收盘,股价实现上涨的个股仅有549只,占全部A股3534只个股的15.53%。再剔除掉最近一年内上市的次新股97只,今年来股价实现上涨的仅有452只,占比仅12.79%。《金融投资报》记者梳理发现,今年出牛股的行业主要集中在医药、软件、计算机通信及化工行业,分别有56只、43只、41只和38只个股逆势上涨。
    具体而言,今年来涨幅超过五成的个股仅有39只,占1.10%,涨幅翻倍的仅有6只。而翻倍股中的神马股份、建新股份、蓝晓科技均属于化工行业。
    从业绩来看,涨幅居前的个股业绩普遍也很漂亮。举例而言,上述提到的3只化工股均预计业绩大幅增长,神马股份预计中期净利润3.29亿元,同比增长655%;建新股份预计中期净利润2.75亿元-2.85亿元,同比大增1288%-1339%;蓝晓科技则预计中期净利润在5362.23万元-6166.56万元,同比增长0-15%,但扣非净利润增长58%-82%,也很可观。
    医药行业牛股则更多,片仔癀、通策医疗、泰格医药、海辰药业、鲁抗医药等诸多个股今年前7个月的涨幅均超过了50%。有分析师指出,驱动医药股上涨的因素主要有两点:一是自身业绩向好,二是政策利好。wind数据统计显示,业绩与涨幅基本呈正相关,目前已披露半年报或业绩预告的医药股中仅2只业绩下降,其余均实现增长或者大概率增长。
    问题股聚集跌幅榜*ST富控大跌87%
    与牛股受追捧形成鲜明对比的是,低迷市道下,跌跌不休的个股占主流。
    wind数据显示,今年来股价下跌的个股达到2975只,占比高达84.18%。其中,跌幅超过三成的高达845只,跌幅超过四成的328只,跌幅超过五成的123只。甚至,还有59股今年来跌幅已超过60%,24股跌幅超过70%。
    值得注意的是,跌幅榜上排名靠前的几乎都是问题股,业绩更是“一言难尽”,体现投资者用脚投票。
    统计显示,跌幅榜前十的个股由9只“披星戴帽”股和乐视网占据,跌幅均在78%以上,其中就有退市股*金亚;而跌幅榜前20中,带“*”的个股达13家,余下的个股也是问题缠身。业绩方面,披露了业绩预告的个股全都惨淡一片,亏损、大幅下降比比皆是,很多公司甚至2017年年报被会计师事务所出具“非标”。
    如千山药机,在先后经历被立案调查、股权转让终止、质押股票爆仓、定增募资泡汤、债务出现违约等诸多问题之后已千疮百孔,预计今年上半年亏损加剧,亏损额近2亿元。而随着问题的逐渐爆出,今年来其股价已经跌去了70.72%。
    无独有偶,神雾环保和神雾节能因资金链危机,双双登上跌幅榜,今年来分别跌了73.05%和68.61%。
    跌幅榜排名第一的*ST富控,更是一团糟。2017年年报被“非标”之后,公司在今年5月3日开始“披星戴帽”,已经被掏空的公司陆续涉及诉讼、仲裁,股权被冻结等事件。今年3月12日开始,公司股价持续暴跌,今年来跌幅已达87.90%。
    机构建议:四主线布局成长股
    总结是为了未来更好地布局。前7个月里,业绩良好的医药、化工板块出牛股,而问题股被市场抛弃,那么接下来,是否可按图索骥?
    《金融投资报》记者统计发现,在诸多券商的下半年投资策略报告中,几乎都建议关注业绩良好且具成长性的个股,而在板块方面也多建议关注医药、化工、消费等行业。
    华安证券分析师张权分析指出,我国经济进入存量时代,更新换代需求带来产业升级与集中度提升的机会,这直接导致利润分配向龙头企业和上市公司集中。同时,经济结构演变的一些新趋势也在加速盈利新动能。因此,张权建议,接下来应坚守业绩、龙头和增量资金的配置方向,布局周期品和大众消费品。周期性机会方面,建议把握三季度PPI环比回升带来的脉冲性机会,如化工、建材、钢铁、养殖等。稳定增长方面,继续关注大众消费品,如医药、纺织服装、商贸、家电等。
    申万宏源证券也明确提出,要在中报中寻找净利润增速边际改善的方向,包括大众消费、计算机和传媒等。
    星石投资建议通过四条主线布局价值成长股:一是政策变革的医药生物;二是技术领先的互联网、高端制造业和新能源汽车产业链;三是模式创新的新零售;四是品牌垄断的大众消费品等行业。

太平洋证券,埃斯顿(002747)2018年半年报点评:机器人业务高速增长 竞争优势愈发凸显


    业务符合预期,增速快速提高。2018H1公司营收增速72.87%,净利润增速40.37%,上市以来,公司营收和利润增速不断提高,呈加速态势。而利润增速低于收入增速,主要因为: 
    (1)研发费用翻倍增长。2018H1公司研发投入7918万元,同比增长102%,高于收入增速,主要因为公司上半年加大研发投入和技术人员招聘力度,截至6月底,公司研发人员589名,同比增长45%。 
    (2)财务费用增加。2018H1财务费用1620万元,同比增长470%,主要因为公司去年收购TRIO、MAI和扬州曙光等标的,配套融资产生较多利息费用。 
    (3)政府补贴减少。2018H1公司营业外收入622万元,同比减少71%,主要是因为上半年地方财政压力较大,政府补贴到期滞后。 
    工业机器人板块持续翻倍增长。分业务看,2018H1工业机器人板块收入3.54亿元,同比增长110.2%,其中本体销售与集成业务仍保持1:1比例。2018H1我国工业机器人产量同比增长23.9%,国产机器人产量增速预计在50%以上。根据我们调研了解,在行业普遍降价的环境下,公司产品价格依然坚挺,预计上半年公司机器人本体销量持续翻倍增长,远高于行业增速,品牌和竞争优势越发凸显。 
    核心零部件业务增速超预期。核心部件及运动控制系统收入3.7亿元,该业务主要分为机床数控系统和运动控制系统两块。其中数控系统业务收入超过2亿元,增长20%左右;运动控制系统主要包括控制器和伺服系统,收入约1.6亿元,同比增长85.3%,增速超预期。在TRIO控制器+埃斯顿交流伺服系统的协同效应下,公司的定位逐渐从之前的核心部件生产商向高端运动控制解决方案提供商转化,具备提供复杂运动控制解决方案的能力及高附加值的产品。 
    毛利率快速提升。2018H1公司综合毛利率36.15%,同比提升2.37个百分点;其中核心部件板块毛利率39.1%,与去年同期基本持平; 机器人板块毛利率33.1%,较去年同期上升7 个百分点,大幅市场预期,这主要得益于:1)销售规模快速提高带来的规模效应;2)掌握核心零部件技术,自主化率80%,能有效控制成本;3)公司的产品认可度高,具有较强议价能力。 
    海外布局成绩显着。2018H1,公司海外收入1.25 亿元,同比增长近291%。公司一直以来积极布局全球市场,通过收购和整合英国TRIO 控制器技术、意大利 Euclid LabsSRL 视觉技术、Barrett Technology 的微型伺服、德国MAI 的高端集成解决方案等,其运动控制系统产品切入欧美等发达国家市场,有望保持持续快速增长态势。 盈利性预测与估值。公司是国内为数不多的具有自主技术(控制器、伺服系统、机器人本体、减速装置、视觉系统、核心算法等机器人核心部件)的机器人企业之一,核心零部件自主化率高达80%。在核心零部件+工业机器人双主业驱动下,公司有望长期保持高速增长态势。预计2018-2020年公司净利润分别为1.55亿、2.62亿和4.31亿,对应PE分别为67倍、40倍和24倍,维持"买入"评级。
    风险提示:行业竞争加剧、外延整合不达预期

全景网,上海钢联(300226)2018年净利预增137.14%—167.13%




  全景网1月25日讯 上海钢联(300226)周五晚间披露2018年度业绩预告,预盈1.14亿元至1.29亿元,同比增长137.14%-167.13%。基于客户和会员数的稳定增长及品牌影响力的不断提升,公司各类资讯和数据业务增长态势向好,收入和利润水平稳定增长。

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