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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,计算机行业盈利周期性深度研究暨17年报回顾:预计计算机2018盈利改善似2013


    前提1:2012年经典深度预测利润拐点。虽预测偏早,但2013-2015确有三年机会。
    2012年5月报告《对2012年的投资回报不必悲观-计算机应用行业2011年回顾》根据8年行业规律判断:1)“收入连续两年低迷”规律;2)“需求冲击-供应适应性调节”规律;
    3)薪酬杠杆规律。以此预测计算机行业收入与利润周期性,最终2013-2015年三年机会。
    前提2:最近12年,毛利率持续向上反映对人力倚重。1)计算机企业生产工具包括机器与人力,而A股大多行业倚重机器和生产线。机器成本计入营业成本和折旧(管理费用),人力成本主要计入费用。2)2006年开始行业毛利率持续向上有两因素,反映对人力倚重。
    预测2018年开始收入加速。考虑预收款调整后,2016-2017“收入连续两年低迷”规律再验证.1)“收入连续两年低迷”规律描述企业收入不佳后,主动收缩经营,第二年收入依然低迷,例如2004/2005、2008/2009、2011/20
    12。2)2016-2017年亦然,考虑预收款修正后结论十分明显。2015年是“十二五”末年,大量政企与特殊行业IT需求计入预收款,于2016确认。剔除预收款影响后,2016-2017年行业收入低迷。3)2018年行业收入改观,不光医疗信息化、云、自主可控18Q1高增确认,还在于政务向上周期开启。
    预测2018开始薪酬成本压力降低。薪酬杠杆规律验证。2018盈利改善似20
    13。1)2006-2017,薪酬占收入比例从9%上升至19%。2)“需求冲击-供应适应性调节”认为,收入连续低迷后,计算机企业主会降低涨薪和人员扩张。一旦外部收入陡然高增,利润弹性极高。这出现在2006、2009、2013年,相反的趋势出现在2005、2008、2010年。
    3)2016-2017年低迷收入最终导致2017Q3起较低薪酬与人力增速,并延续至2018Q1,投资者应对2018年后计算机行业可能盈利超预期充分重视。
    结论:大众认为2018Q1计算机较好季报有偶然性,全年未必延续增长趋势,我们认为并非如此。2018年开始进入1)毛利率提升;2)收入向上(因2016-2017连续两年低迷且政务周期大概率开始,2017Q4/2018Q1已验证);3)薪酬成本压力趋缓(2017H2开始已验证)的周期。因此2018年开始的计算机行业机会与2013年较类似。
    给企业主两点建议。1)建议投资者在未来选择外延目标时,可挑选PE投资者较少、股东成分简单、执行力佳的团队,而技术积累佳、估值高的标的未必适合,因企业协同难。2)AI化替代盲目人力扩张。2018年内减少人力扩张,对企业中长成长应更有利。
    给投资者的中期建议。2013-2015年机会可以概括为“互联网流量产生的潜在价值”。2018年后机会概括为“技术组合产生的潜在价值”。综合研发投入与其收入占比,航天信息、海康威视、恒生电子、广联达、赢时胜、同花顺、启明星辰、科大讯飞、宝信软件、浪潮信息、中科曙光、德赛西威等的中期回报更值得关注。
    维持行业“看好”评级,关注各主线重要公司。1)3)自主可控安全:启明星辰/南洋股份/美亚柏科;2)云计算大数据:太极股份/浪潮信息/广联达;3)医疗IT:卫宁健康/思创医惠/和仁科技;4)金融前台IT:新北洋/广电运通/新国都/聚龙股份/;5)普惠金融:
    航天信息/上海钢联/生意宝;6)安防:海康威视/大华股份/千方科技;6)政务IT:久其软件/中国长城/紫光股份。7)汽车IT:中科创达/德赛西威/华阳集团;8)AI:中科曙光/华宇软件/科大讯飞;9)ERP:汉得信息/恒华科技/用友网络。标的不少但都较熟悉。

天风证券,医药生物行业:带量采购引导行业洗牌 长期看仿制药产品梯队建设


    一致性评价带量采购即将来临,首批“4+7”城市试点
    国家试点药品集中采购,首批将于4个直辖市:北京、上海、天津、重庆,以及广州、深圳、厦门、成都、西安、沈阳、大连等7个城市试点。按照医药流通规模测算,我们预计占据全国约30%左右的药品销售规模。本次带量采购产品均已通过一致性评价,降价中标预计可以获得60%-70%的市场。
    仿制药市场加速洗牌,预计进口仿制药将重点进攻剩余30%-40%的市场
    通过一致性评价的企业低价唯一中标并获得60%-70%的市场,其他企业共同竞争参与剩余30%-40%的市场。由于同一生产文号企业生产厂家较多,根据Insight数据库,以苯磺酸氨氯地平片为例,全国需要开展一致性评价的企业共58家,目前有3家企业通过一致性评价,最终仅有一家中标,国产仿制药面临重新洗牌。进口仿制药由于价格原因,我们预计很难降低到通过一致性评价的国产药品价位,预计将重点进攻剩余30%-40%的市场。考虑到很多进口仿制药在医院端的销售覆盖、学术推广等较国产企业更具优势。对于进口仿制药而言,市场份额被挤压是长期的趋势,销售重心将逐步向专利药或创新药转移。
    短期看集采药品的降价幅度,相关公司的集采数量和采购对业绩影响
    本轮通过一致性的集采药品数量与降价幅度关联性较高,参考上海市第三轮集采的降价幅度,我们认为3家通过一致性评价企业的降价幅度预计超过40%,而只有两家或一家的生产企业预计降价幅度在10-20%,个别竞争格局较好的品种存在10%以内降幅的可能。对于独家通过一致性评价的品种,不排除外企大幅降价去抢占市场的可能性。从本次集采的品种来看,华海药业6个品种(8个品规)、京新药业2个品种(3个品规)、海正药业2个品种(4个品规)、德展健康1个品种(2个品规)、信立泰1个品种(2个品规)、乐普医疗1个品种(2个品规)和科伦药业1个品种(1个品规)。预计本次采购金额超过5亿元的产品包括阿托伐他汀、氯吡格雷和恩替卡韦。
    长期看仿制药产品梯队建设和原料药-制剂一体化生产能力
    由于一致性评价带量采购是按照年度执行,降价将是长期的趋势,对企业而言,单品种作战的风险性较大,未来具备良好仿制药梯队的企业将长期受益。而在生产方面,具备原料药和制剂一体化生产能力的企业更具成本优势,且在行业中具备更强的话语权。
    重点推荐华海药业、乐普医疗和华东医药,建议关注科伦药业和京新药业
    华海药业:出口转报国内,目前已有10个产品通过一致性评价,抢占国内的增量市场;乐普医疗:已获批品种阿托伐他汀,氯吡格雷已完成BE提交申报,苯磺酸氨氯地平和缬沙坦若通过一致性评价,市场潜力大;华东医药:阿卡波糖等原料药供应优势明显,竞争格局较好,通过一致性评价后进口替代空间大。建议关注科伦药业和京新药业,不断加大研发投入,打造仿制药产品梯队。
    风险提示:1、集采降价幅度超出市场预期;2、以价换量执行进度低于预期;3、相关企业产品未能中标。

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中证网,光威复材(300699):2019年实现净利润5.19亿元 同比增长37.88%




  中证网讯(记者 康书伟)光威复材(300699)2月23日晚间公告,公司2019年实现营业总收入17.15亿元,同比增长25.77%;归属于上市公司股东的净利润5.19亿元,同比增长37.88%。公司业绩增长主要原因一是碳纤维(含织物)业务和风电碳梁业务保持稳定增长;二是公司应收账款通过无追索权保理等业务变现,经营性现金流持续改善,信用减值损失减少所致。

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安信证券,机械行业:聚焦业绩超预期 国常会定调积极助于设备需求延续


    核心推荐:华测检测、三一重工、先导智能、恒立液压、杰克股份、日机密封上周机械行业上涨2.4%,细分行业中铁路设备、工程机械、能化装备分别上涨6.07%、5.05%、4.67%。
    周核心观点:国常会定调积极财政政策更加积极,保障在建项目资金需求,利好机械设备板块,建议布局三条主线:1)7月23日国务院常务会指出,积极财政政策要更加积极,加快1.35万亿地方政府专项债券发行和使用进度,保障在建项目资金需求。预计下半年基建投资增速有望触底回升,对相关工程设备需求周期延长,有助于提升工程机械、城轨地铁设备等需求延续;2)机械行业中报行情启动,聚焦中报业绩超预期增长的细分优质公司,根据我们统计中报业绩超预期的主要集中在工程机械产业链、锂电设备、工业缝纫机等优质龙头;3)自下而上精选细分小行业,主要聚焦在高端零部件(密封件、模具)进口替代、定制家具、纺服等设备细分行业隐形冠军。
    投资主线概述:
    主线一:未来三年国内外晶圆厂加速扩产,半导体设备迎来需求高景气。在国内政策及市场竞争驱动下,近期国内外晶圆厂连续突破:三星第五代V-NAND技术量产、长江存储32层3D-NAND技术试产成功、中芯国际14m制程试产良率达95%。
    随着先进工艺逐步量产,晶圆厂扩产进入新高峰期。SEMI预计2018年全球半导体设备市场规模601亿美元,同比增长7.5%;中国大陆增长最快,达113亿美元,增速达49.3%。中芯国际是我国晶圆厂领头羊,其未来三年扩产计划占我国扩产的领先地位。其先进制程突破后量产有望提速,且国产替代需求也将同时上升,国产设备有望进入实质性兑现期。重点推荐北方华创、至纯科技、长川科技、晶盛机电。
    主线二:国常会定调积极财政力保在建项目资金需求,工程机械行业需求延续。7月23日国务院常务会指出,积极财政政策要更加积极,加快1.35万亿地方政府专项债券发行和使用进度,保障在建项目资金需求。预计下半年基建投资增速有望触底回升,对相关工程设备需求周期延长,上市公司上半年经营业绩大幅改善。根据业绩预告,徐工净利润增长81%~109%,柳工增长106%~156%,艾迪精密增长81%。
    推荐主机龙头三一重工、柳工、徐工机械及核心部件恒立液压、艾迪精密。
    主线三:锂电池行业龙头效应显现,产业升级内生驱动高端设备需求高景气。高工锂电(GGII)统计,2018年上半年动力电池装机总量15.54GWh,同比增长168%,CATL、比亚迪市占率合计63.48%,同比明显上升,高端产能不足加速锂电池行业向优质龙头集中。CATL公告新接华晨宝马订单超8亿,与广汽成立两家合资公司,共同推进动力电池及系统开发。比亚迪公告中标广州公交55亿元项目。随着高能量密度导向清晰,电池高镍化、软包变革趋势加强,高端电池设备厂绑定龙头客户,助力锂电产业技术升级,近期推荐先导智能、科恒股份、诺力股份、赢合科技。
    主线四:大宗货物“公转铁”政策驱动未来3年铁路货运增长30%,铁路设备行业景气拐点向上。中铁总7月初发布《2018-2020年货运增量行动方案》,到2020年,全国铁路货运量较2017年增长30%。据财新报道,中国铁路总公司人士向记者透露,为配合三年货运增量行动,中铁总计划未来三年新购置货车21.6万辆、机车3756台,采购金额将超千亿元。2018年初中铁总计划购置货车4万辆,同比2017年持平,按此采购计划意味着2019-2020年货车采购量增长95%左右、25%以上,建议重点关注产业链受益较大的晋西车轴、思维列控、中国中车,及H股中车时代电气。
    风险提示:原材料价格上涨;下游投资增速放缓;行业竞争加剧;汇率波动风险。

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国金证券,建筑和工程行业研究:超财政红线地区数或达10% 央企去杠杆或迎热潮


    PPP“10%”红线统计报告出炉,保守情况下13%地区超过10%财政红线,年将是超限大年:1)根据5月4日财政部《筑牢PPP项目财政承受能力10%限额的“红线”--PPP项目财政承受能力汇总分析报告》,2015-年年均支出责任前五位的分别为湖南/河南/四川/内蒙古/云南,分别为/229/222/201/190亿元,分别占2017年本省一般公共预算支出的3.8%/3.1%/2.6%/4.4%/3.3%;2)现有项目存量2024年支出责任总额将达到峰值为5891亿元,其后逐年下降,2017年支出责任总额为2101亿,约占当年地方一般公共预算支出的1.2%;3)从地区分布看,在保守/一般/乐观三种情景下,6400个项目涉及的1920个地区中,有七成以上地区的年度最大支出占比处于7%以下的安全区间。三种情景下年度最大支出占比超过限额的市县,分别为253/152/104个,占地区总数的13%/8%/5%,主要分布在四川/湖南/河南/内蒙/贵州等地。其中2018年当年支出占比超限额的市县分别为70/36/23个;4)从时间分布看在保守情景下2020年超限额地区数量最多为186个;在一般和乐观情景下,2019年超限额地区数量最多均为66个;5)292个项目拟从政府性基金预算/车购税补助等非一般公共预算渠道安排支出,共计1.1万亿元。个别项目支出责任甚至全部从政府性基金预算列支,有以此规避10%限额约束之嫌;6)财政部表示下一步将坚守规范运作的底线,严控财政承受能力10%的红线。对支出占比7-10%的地区进行风险提示,对超过10%限额的地区暂停新项目入库;7)我们认为财政红线加强监管将进一步推动PPP龙头集中度提升。
    54号文对建筑行业影响有限。近日,财政部发布54号文,对核查存在问题的173个PPP示范项目(6700亿元)分类处置,其中30个项目(300亿)调出示范名单并清退出库,54个项目(1585亿)调出示范清单,89个项目(4818亿元)被勒令整改,PPP严监管常态化,市场对此较为疑虑。根据我们的统计,涉及PPP示范项目投资额与上市公司2017年新签总订单的比例分别为:中国建筑(3%)、中国交建(2%)、中国电建(3%)、中国铁建(2%)、中国中铁(0.03%)、中国中冶(2%)、龙元建设(3%)、铁汉生态(3%)、粤水电(28%);涉及PPP示范项目投资额与上市公司2017年新签PPP订单的比例分别为:中国交建(11%)、中国电建(8%)、中国中铁(0.1%)、中国中冶(5%)、龙元建设(4%)、铁汉生态(3%),54号文对建筑行业影响有限。
    中铁停牌央企去杠杆或掀热潮,继续推荐中材国际、杭萧钢构、中国化学、东方园林等。1)5月6日,中国中铁因筹划子公司市场化债转股停牌,参考此前中国重工子公司债转股方案最终通过债转股引入战投,符合我们此前对央企去杠杆和国改的判断,未来顶层设计将更多从混改/员工激励的方式达到去杠杆的目的,由此对建筑央企形成长期利好,推荐建筑蓝筹。2)继续推荐:①中材国际:新业务大幅提升公司订单天花板,盈利能力持续提升,两材合并后集团内部国际工程业务整合及集团内部水泥窑协同处置危废业务提供巨大想象空间。②杭萧钢构:装配式建筑行业处爆发式增长态势,龙头成长性异常显著,Q2业绩增速环比提升可期,公司资产健康,现金流入显著且盈利能力远超同业,当前估值明显低估。③中国化学:油价上行助推石化产业链景气度,2018Q1营收同增45%业绩同增29%,订单加速结转业绩高增确定性强。④东方园林:规范化的PPP龙头行稳致远,在手订单营收比超10倍,中期业绩高增长确定性强。
    风险提示:利率上升、PPP落地风险、相关标的业绩不及预期、人民币升值。

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光大证券,基础化工行业周报:C3产业链普涨 关注"2+26"城市环保治理进展


    光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:苯酚(+9.6%)、辛醇(+7.9%)、正丁醇(7.7%)、二甲醚(+7.6%)、煤焦油(+7.3%)、磷酸一铵(+7.0%)、PTA(+6.3%)、丙烯酸(+6.1%)、DMF(+6.0%)、丙烯腈(+6.0%);本周跌幅靠前品种:维生素B12(-9.4%)、泛酸钙(-5.3%)、聚合MDI(-5.0%)、电池级碳酸锂(-4.7%)、甘氨酸(-4.6%)、萤石(-3.8%)、原盐(-3.7%)、炭黑(-3.3%)、丁烷(地中海)(-1.9%)、丙烷(地中海)(-1.6%)。
    行业动态:聚丙烯强势,C3产业链全线推涨:近日PP现货市场受期货影响拉涨明显,成本端目前新加坡石脑油价格同比上涨30%左右;库存方面目前上游(约3.5万吨)和华东社会库存(约17万吨)均处于近三年低位,主流市场本周丙烯价格上涨600元/吨至8700-8900元/吨;需求方面,下游PO、丁醇、丙酮和丙烯酸等C3衍生物开工周环比均有接近10%的上升,并在丙烯成本支撑下全线推涨。长丝、PTA维持涨势,但短期下游降负荷压力加大:本周涤纶长丝POY价格上涨450元/吨,FDY价格上涨450元,PTA价格上涨375元,MEG价格下跌370元,涤纶长丝POY价差扩大217元,FDY价差扩大217元,PTA价差扩大297元,PX-石脑油价差扩大5美元。长丝POY现金流扩大到600元左右,FDY现金流扩大到100元左右,PTA加工区间扩大到1200元以上,PX价差465美元。本周长丝产销正常,江浙织机涤纶长丝POY库存维持在6.5天,FDY库存维持在8天,PTA库存缩小到2.5天。丙烯大涨,PDH价差重回高点;丙烯酸及酯成本推动上涨:本周丙烯酸成交价上涨550元/吨,丙烯酸丁酯价格上涨800元,丙烯价格上涨450元,正丁醇价格上涨800元,丙烯酸价差扩大201元,丁酯和酸价差缩小9元。本周丙烯和正丁醇大涨,丙烯酸同步上涨,丙烯酸及酯需求正常,预计下周维持涨势。PDH:丙烷价格上涨7美元,丙烯价格上涨450元,PDH价差扩大332元。
    投资观点:近期影响化工品价格的内外环境复杂多变:外部环境方面,中美贸易摩擦加剧、人民币汇率持续贬值,建议关注全球定价且以美元计价的基本面良好的化工产品,如PTA、尼龙66、甲醇、钾肥、原油、乙二醇和PC等;内部环境方面,苏北化工园区复工尚不及预期,京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理征求意见稿又发布,新一轮的“2+26”城市停工令可能又将到来,化工产品或像去年一样迎来涨价潮。板块配置高度重视油价上涨风险,关注中国石油、中国石化和新奥股份。其他关注中国化工崛起组合:恒力股份、荣盛石化、桐昆股份、恒逸石化和卫星石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、苏利股份、利尔化学和利民股份,钾肥关注冠农股份等,尿素关注阳煤化工,磷肥关注云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业。成长股关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料以及锂电材料细分领域龙头企业:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质。
    风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。

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证券时报网,盘中直击:今日347只个股突破五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日下午14:03分,上证综指2874.83点,收于五日均线之下,涨跌幅0.20%,A股总成交额为2095.46亿元。到目前为止今日有347只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宝钢包装、西昌电力、澳柯玛等,乖离率分别为7.09%、7.04%、6.67%;新华保险、联发股份、姚记扑克等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    7月31日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    601968宝钢包装10.002.014.014.297.09
    600505西昌电力10.040.904.915.267.04
    600336澳 柯 玛9.921.734.054.326.67
    000159国际实业9.971.803.834.086.64
    002338奥普光电9.990.6811.1611.896.58
    300106西部牧业9.987.335.696.066.43
    300154瑞凌股份10.082.715.245.576.30
    002862实丰文化10.0110.6520.5021.776.21
    600071凤凰光学10.030.4211.9112.615.84
    002629仁智股份10.042.925.075.375.83
    002828贝肯能源9.9912.1615.9216.845.78
    002071长城影视7.579.075.786.115.71
    002141贤丰控股9.931.544.304.545.68
    002733雄韬股份9.973.0410.2310.815.65
    002786银宝山新9.947.896.717.085.58
    300471厚普股份9.992.657.017.385.28
    600319亚星化学10.064.905.335.584.73
    300069金利华电10.014.6811.2611.764.46
    603323吴江银行5.995.136.436.724.45
    002211宏达新材10.023.225.796.044.35
    300076GQY 视讯10.025.195.585.824.26
    600310桂东电力6.381.214.004.174.20
    600281太化股份7.080.673.783.934.02
    600780通宝能源5.682.013.944.093.75
    002866传艺科技9.9819.7415.8316.423.73
    000411英特集团10.012.3614.2114.733.64
    000987越秀金控6.101.207.728.003.63
    600277亿利洁能6.390.255.465.663.63
    000798中水渔业5.961.186.536.763.59
    002490山东墨龙5.825.274.574.733.55
    300306远方信息10.054.578.899.203.44
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    000792盐湖股份2.410.568.898.920.31
    002592八菱科技2.290.4213.3613.400.31
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    600064南京高科0.690.137.317.330.30
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    600233圆通速递1.210.2613.3113.340.24
    000157中联重科0.720.244.174.180.24
    000810创维数字2.500.539.429.440.23
    600539*ST 狮头1.160.076.126.130.23
    600398海澜之家2.400.1511.5011.530.23
    000720*ST 新能0.550.243.643.650.22
    002621三垒股份1.770.3718.3918.430.21
    300193佳士科技2.560.635.996.000.20
    600166福田汽车1.520.292.012.010.20
    002016世荣兆业3.631.6413.1113.140.20
    300215电 科 院1.170.216.066.070.20
    600603广汇物流1.240.344.084.090.20
    002186全 聚 德1.130.1714.3114.340.20
    000890法 尔 胜1.920.615.305.310.19
    600350山东高速0.470.074.274.280.19
    300726宏达电子2.257.2929.9029.960.19
    600657信达地产0.470.244.314.320.19
    002735王子新材0.450.2130.9531.010.18
    600017日 照 港0.600.143.323.330.18
    002155湖南黄金0.720.616.956.960.17
    300487蓝晓科技1.462.2234.7734.830.17
    600012皖通高速0.840.415.975.980.17
    600875东方电气0.940.347.477.480.16
    000419通程控股1.620.245.015.020.16
    600549厦门钨业0.600.4115.1715.190.16
    000530大冷股份2.091.033.893.900.15
    000062深圳华强0.870.2120.8320.860.15
    603608天创时尚1.770.549.189.190.15
    300134大富科技7.024.1011.8711.890.15
    000931中 关 村1.500.355.415.420.15
    600639浦东金桥0.990.0712.2612.280.15
    600784鲁银投资1.210.625.835.840.14
    603178圣龙股份1.360.4911.8811.900.13
    300507苏奥传感1.782.4224.5524.580.13

证券日报,两大因素推升造纸行业景气度 机构扎堆看好7只龙头股


    造纸行业作为人民币升值主要的受益行业之一,近期热度持续升温。分析人士表示,由于我国是一个少林的国家,且国内废纸利用率并不高,这就使得我国成为全球最大的纸浆进口国,而造纸行业也成为我国第三大用汇行业。随着人民币升值,进口原材料成本下降将对造纸行业产生积极影响。
    除人民币升值利好外,行业供需结构继续改善成为板块又一利好。供给侧结构性改革常态化、环保趋严加速了行业落后产能出清,另外,行业供给端也呈现内生性低增长状态,这均成为本轮造纸行业高景气度的基础。需求端季节性特征明显,各类纸种下半年开始将进入全年旺季。
    行业高景气度下,造纸类上市公司中报业绩也大面积增长。在23家造纸类上市公司中,有16家公司业绩实现增长,3家公司中报业绩同比扭亏为盈,3家公司中报业绩实现减亏。进一步看,青山纸业(2054.04%)、九有股份(602.10%)、安妮股份(554.61%)、博汇纸业(516.88%)、岳阳林纸(496.61%)、山鹰纸业(450.95%)、民丰特纸(396.84%)、华泰股份(318.40%)、荣晟环保(248.20%)和太阳纸业(148.15%)等10家公司中报净利润同比实现翻番。这10家中报高增长的上市公司中,太阳纸业(8.75亿元)、山鹰纸业(8.26亿元)、博汇纸业(4.05亿元)、华泰股份(2.96亿元)和荣晟环保(1.81亿元)等5家公司中报净利润绝对额也均在1亿元以上,成为行业绩优龙头股。
    可喜的是,造纸行业三季报也有望延续中报的强劲表现。截至昨日,有13家公司披露了三季报预告,12家公司业绩预喜。具体来看,9家公司业绩预增,2家公司业绩略增,1家公司业绩扭亏。其中,安妮股份(500.00%)、荣晟环保(270.00%)和太阳纸业(110.00%)等公司将延续中报业绩翻番的良好表现,三季报业绩均有望继续同比翻番。
    自8月28日人民币中间价连续10个交易日上调以来,造纸板块期间整体上涨6.38%,表现抢眼。23只成份股中,有18只个股期间股价表现跑赢同期大盘(沪指期间上涨1.01%),美利云(17.43%)、太阳纸业(14.81%)、山鹰纸业(12.02%)、宜宾纸业(10.85%)和九有股份(10.85%)等个股期间累计涨幅均在10%以上。
    在造纸板块近期热度升温的背景下,行业龙头股也受到了机构的普遍看好,太阳纸业(21家)、晨鸣纸业(14家)、山鹰纸业(13家)、中顺洁柔(13家)、岳阳林纸(13家)、博汇纸业(8家)和齐峰新材(5家)等7只个股近30日内机构“买入”或“增持”等看好评级家数均在5家及以上,值得关注。
    从整个行业的投资机会来看,中泰证券表示,推荐核心竞争力突出,盈利能力出众且估值具有上行空间的龙头价值股。纸种方面,推荐铜版纸、白卡纸和箱板瓦楞纸三大纸种。对应龙头股:太阳纸业、晨鸣纸业、博汇纸业、山鹰纸业。
    对于业绩表现抢眼、市场表现居前、券商扎堆看好的太阳纸业,中信建投表示,公司为我国造纸业龙头,造纸、溶解浆、快消品多元化发展。业绩有望持续保持较高速增长。结合公司产能的加速投放、资本结构的改善以及纸浆价格、溶解浆价格等因素来看,维持“买入”评级。而中泰证券更是给予了预测目标价,为12.45元,以昨日收盘价9.38元测算,未来或仍有逾30%的上涨空间。

广发证券,航民股份(600987)2018年半年报点评:2018Q2营收和净利润加速增长


    公司二季度营收和归母净利润增长加速
    公司2018H1实现营收19.38亿元,同比增长19.87%,归母净利润2.78亿元,同比增长14.19%。二季度单季营收和归母净利润分别增长23.00%和16.50%,较一季度增速15.97%和10.51%均有加快。
    分业务来看,印染主业实现营收17.89亿元,同比增长21.20%。电力、蒸汽收入3.34亿元,同比增长29.86%。燃煤销售收入1.18亿元,同比增长24.31%。运输收入3232万元,同比增长7.33%。工业用水收入2307万元,同比增长20.89%。新增机械行业业务实现营收3156万元。
    原材料成本持续上行导致毛利率下降,期间费用率略有下降
    毛利率下降、期间费用率下降,公司净利润率同比下降0.73个百分点至16.93%。公司主要原辅材料包括原煤、染料等价格持续上升,拉低公司公司毛利率水平至27.89%,同比下降2.02个百分点。公司期间费用率为7.94%,同比下降0.22个百分点,其中销售费用率为1.89%,同比增长0.26个百分点,管理费用率为6.22%,同比下降0.45个百分点,财务费用率为-0.17%,同比下降0.04个百分点。
    盈利预测与投资评级
    预计公司2018-2020年EPS分别为0.98元/股、1.08元/股和1.18元/股,对应PE分别为9倍、9倍和8倍,公司作为印染行业全产业链布局的龙头,中长期有望受益环保去产能带来的集中度提升,维持“买入”评级。
    风险提示
    公司原材料价格占成本比重较高,如果原材料价格上涨而公司不能及时对产品进行提价,将对公司经营产生风险;如果公司下游纺织成衣制造需求不振,将影响公司订单,从而对公司生产经营产生风险。

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