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川财证券,石油化工行业周报:天然气量价提升有利国内投资


    川财周观点
    本周EIA原油库存增加600万桶,美国石油钻机数增加8台至869台,飓风“迈克尔”袭击美国墨西哥湾东部地区造成最大72万桶/天的原油减产,布伦特和WTI原油价格分别下跌4.23%、3.81%。10月8日上海石油天然气交易中心的LNG价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点4400元/吨,而且今年以来进口LNG量同比增长超过40%,进口LNG价格增幅也达到50%,我国LNG面临进口量和进口价格双双超过40%的增长,大幅超过进口原油量和其价格增幅。煤层气行业也面临政策释放的利好,本周发改委批准3个煤层气对外合作项目,计划总投资达到79亿元,并将新增1800多口煤层气开发井及附属地面工程项目,利好石油公司、油服即天然气生产企业,相关标的:中国石油、中油工程、新天然气、蓝焰控股、中海油服、贝肯能源、中国石化、海油工程、杰瑞股份、石化机械等。
    市场综述
    本周表现:本周石油化工板块下跌,跌幅为6.04%。上证综指下跌7.60%,中小板指数下跌11.32%。个股方面:本周石油化工板块下跌的股票较多,涨幅前五的股票分别为:金鸿控股上涨20.30%、康普顿上涨10.22%、仁智股份上涨5.37%、新潮能源上涨3.72%、东华能源上涨0.45%。
    公司动态
    通源石油(300164)预计今年前第三季度归属于上市公司股东的净利润9700万到1.02亿元,同比增长789%到835%;*ST油服(600871)今年前三季度业绩预计4.40亿元左右,扣除非经常性损益预计0.02亿元左右;石化机械(000852)预计今年前第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损0.3亿元到0.38亿元,上年同期亏损1.26亿元。
    行业动态
    上周美国EIA原油库存增加598.7万桶;8月经合组织原油库存增加1420万桶至28.41亿桶,较5年均值少4700万桶(Wind资讯);10月10日美国墨西哥湾飓风“迈克尔”影响40%的原油产量即72万桶/天(Wind资讯);海上钻井公司Ensco斥资23.8亿美元收购美国竞争对手Rowan(Wind资讯)。本周醋酸、石脑油、环氧丙烷、乙醇、丁酮的价格分别上涨4.13%、1.96%、1.28%、1.26%、1.25%。
    风险提示:OPEC限产协议执行率过低;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。

川财证券,汽车行业日报:滴滴与海外租车龙头战略合作


    川财观点
    今日汽车板块下跌1.62%,涨幅在28个一级行业中排名第21。新能源汽车指数、锂电池、特斯拉指数分别下跌1.73%、1.59%、1.53%。个股角度看,涨幅前三为中国重汽、国机汽车、天润曲轴,跌幅前三为海马汽车、中国中期、福耀玻璃。2017年汽车销量增长3.04%,同比有较大回落,叠加小排量汽车购置税优惠取消,今年销售面临压力。而新能源汽车增速超过50%,今年依然有望继续保持,我们建议关注订单确定性较强的相关产业链企业,如天赐材料、三花智控、创新股份等。
    行业动态
    1、近日,海外租车龙头品牌惠租车与滴滴出行就海外租车服务达成战略合作。滴滴用户在海外出行时可以一键享受惠租车的租车服务,在海外体验自驾的乐趣。另外,对于惠租车的其他服务,例如华人取车向导、免费中文GPS等,滴滴用户也可以一并享用,让用户在海外出行时能够充分享受自由。(中汽协)
    2、据美国彭博社报道,雷诺-日产-三菱联盟CEO卡洛斯·戈恩(CarlosGhosn)预测,横扫整个汽车行业的产业革命将在未来五年愈发清晰可见,无人驾驶技术和车联网将进一步发展,消费者会减少柴油车等的使用。为顺应产业发展趋势,雷诺-日产-三菱联盟正考虑与优步、亚马逊和阿里巴巴集团展开合作。(中汽协)
    公司要闻
    长城汽车(601633):本公司业绩(归属于上市公司股东的净利润)预计为人民币503,485.63万元,与上年同期相比减少人民币551,630.26万元,同比减少52.28%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;原材料价格出现大幅波动。

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新浪财经,盘后点评:沪指涨2.4%上证50涨3.3% 金融和消费股携手做多


    新浪财经讯9月21日消息,周五两市受消费板块提振双双高开,盘初由于军工等板块回调,多空争夺激烈,沪指持续宽幅震荡,11:00过后,银行、券商、地产等权重板块相继崛起,带动沪指逐渐冲高,大涨超2%。上证50一度大涨超3%。深成指和创业板指走势与沪指基本一致。两市近30股涨停,仅400股飘绿。赣锋锂业午间公告称,公司及全资子公司赣锋国际与特斯拉签订电池级氢氧化锂产品采购合同,午后拉升封涨停。
    从盘面来看,机场航运、汽车整车、银行、互联网彩票、酒店餐饮、白酒、服装家纺等板块涨幅居前,西安自贸区、采掘服务、可燃冰等板块跌幅居前。
    热点板块:
    1、券商板块午后异动拉升,南京证券、锦龙股份、中信建投、第一创业、西部证券、中国银河、华鑫股份、东方证券等个股均有拉升表现。
    2、房地产板块午后持续走强,中粮地产涨停,万科A大涨近8%,中交地产、保利地产、新城控股、阳光城等个股均大幅拉升。
    1、北京规范网上房源信息发布:多家中介房源信息被下架。
    2、券商板块异动拉升,南京证券、锦龙股份、中信建投、第一创业、西部证券、中国银河、华鑫股份、东方证券等个股均有拉升表现。
    3、司法部21日公布《中华人民共和国原子能法(征求意见稿)》,征求社会公众意见。征求意见稿对核材料与核燃料循环、原子能利用、安全监督管理、核进出口与国际合作等作出规定。
    4、基金业协会要求部分私募限期提交自查报告。
    5、上海未来五年123个立法项目发布,住房公积金、出租车管理、不动产登记等在列。
    后市前瞻:
    下一阶段的A股市场可能会有反复筑底震荡的需求,即使期间出现吃饭行情,但反弹高度不宜乐观,恐怕吃饭行情之后,市场仍有继续巩固底部的需求。至于更极端的市场表现则是反弹多以一日游的方式完成,而后延续筑底的走势,这恐怕也是最不理想的后续表现了。

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证券时报网,盘中直击:今日15只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日下午14:03分,上证综指3234.89点,收于年线之上,涨跌幅-0.483%,A股总成交额为3318.29亿元。到目前为止今日有15只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有柘中股份、新宏泽、新劲刚等,乖离率分别为8.95%、3.54%、2.41%;保隆科技、维维股份、鸿利智汇等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    7月25日突破年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
    002346 柘中股份 10.00 16.83 25.64 27.94 8.95
    002836 新 宏 泽 10.00 20.64 30.60 31.68 3.54
    300629 新 劲 刚 4.71 20.90 44.92 46.00 2.41
    600691 阳煤化工 2.43 6.61 3.31 3.37 1.91
    600841 上柴股份 3.23 1.34 14.47 14.72 1.70
    000692 惠天热电 2.23 0.83 6.33 6.42 1.37
    300127 银河磁体 6.48 8.73 19.03 19.23 1.06
    600496 精工钢构 1.11 1.40 4.52 4.56 0.91
    002840 华统股份 1.36 2.04 25.95 26.12 0.64
    002510 天 汽 模 1.75 7.24 6.95 6.99 0.63
    603077 和邦生物 0.87 0.44 2.31 2.32 0.48
    002715 登云股份 0.47 0.63 32.11 32.25 0.44
    300219 鸿利智汇 0.56 0.42 12.43 12.46 0.26
    600300 维维股份 1.63 4.41 6.23 6.24 0.21
    603197 保隆科技 1.56 15.08 47.53 47.58 0.10

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国信证券,立讯精密(002475)2018年三季报点评:三季度业绩爆发 成长清晰的精密制造龙头


    业绩持续高增长,精密制造龙头迎来旺季
    公司18年前三季度实现营收221.31亿元,同比+59.23%,归母净利润16.57亿元,同比+53.12%,扣非归母净利润15.73亿元,同比+62.44%,经营性现金流净额20.74亿元,同比+1952.76%。Q3单季度实现营收101.05亿元,归母净利润8.31亿元,扣非归母净利润8.12亿元。公司预计18年全年实现归母净利润24.51亿元~26.20亿元,同比+45%~55%。对应Q4单季度归母净利润7.94亿元~9.63亿元,整体而言业绩符合市场预期。
    新品放量叠加增效减耗,利润率稳步增长
    伴随三季度大客户备货旺季以及公司新品放量叠加份额提升,公司业绩迎来爆发。公司各业务线条产品无线充电、线性马达、声学及天线等产品快速突破学习曲线,产能爬坡良率稳步提升,叠加公司内部增效减耗整体利润水平大幅提升。大客户无线耳机和手表装配业务整体进展顺利,通信业务有望开始陆续放量,汽车业务稳健增长。展望公司的几大业务线条、消费电子、通讯、汽车等行业布局完善,公司抗风险能力强。
    无可替代的精密制造平台公司,未来成长清晰
    公司核心竞争力以及未来的成长我们认为来自于:公司目前的产品布局的放量以及客户的持续拓展以及优化、内部管理以及成本上的改善和提升、无可替代的精密制造以及大规模快速交付的能力、5G时代通讯业务以及未来汽车业务的增长潜力。无论从业务布局、管理层、激励制度、客户几个角度来看,公司都是无可替代的龙头精密制造平台。
    未来三年持续高速成长的精密制造龙头,维持"买入"评级
    我们认为无论从业务布局、管理层、激励制度、客户几个角度来看,公司在精密制造领域处于龙头地位,未来三年成长趋势较为确定。我们预计公司18/19/20年净利润25.39/33.42/43.70亿元的预测,EPS 0.8/1.05/1.38元,同比增速50.2%/31.7%/30.7%,当前股价对应PE为20.1/15.3/11.7倍,维持"买入"评级。
    风险提示:一,宏观经济下行,下游需求增速不及预期。二,通讯、汽车类业务增长不达预期。三,客户高度集中,下游销量不达预期。

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申万宏源集团,石油化工行业2018年中报业绩前瞻:油价上涨带来业绩弹性 油气资源、LNG及聚酯板块表现亮眼


    原油价格同比、环比上涨,成品油价格上调:2018年4、5、6月Brent原油期货结算价分别为72、77、76美元/桶,波动区间为67-80美元。2018Q1均价为67美元/桶,2018Q2均价为75美元/桶,环比上涨11%,同比上涨47%。2018H1均价为71美元/桶,环比上涨25%,同比上涨35%。截至2018年6月29日,收于79美元/桶。汽油、柴油价格18H1累计上调7次、下调5次,除4月30日因增值税下调而下调外,其余均因油价变化而调整,分别累积上调535元/吨、520元/吨。
    18Q2化工品价差大部分小幅收窄,涤纶长丝表现靓丽:18Q2乙烯与石脑油平均价差为689美金/吨,环比收窄64美金/吨,高于465美金/吨的历史平均水平;18Q2丙烷裂解丙烯平均价差为469美金/吨,环比收窄17美金/吨,高于361美金/吨的历史平均水平;丁二烯价格持续回升,与石脑油平均价差912美金/吨,环比扩大166美金/吨,但仍低于976美金/吨的历史平均水平;PX与石脑油价差为343美金/吨,收窄39美金,低于432美金/吨的历史水平; PTA-0.66*PX 价差为717元/吨,收窄178元;涤纶长丝POY价格维持坚挺,平均价差1729元/吨,扩大464元。
    行业重点公司2018H1业绩预测如下: 中国石油--油气开采盈利增加,业绩提升明显,预计净利润为253亿(YoY+99%);中国石化--上游业绩大幅改善,预计净利润为398亿(YoY+47%);海油工程--油价上涨但复苏滞后,Q1业绩亏损拖累H1业绩,预计上半年亏损1亿( YoY-150%);上海石化--炼油稳定,乙烯行情向下,库存收益带来业绩提升,预计净利润为34亿(YoY+32%);华锦股份--炼油稳定以及库存收益,预计净利润为7.3亿(YoY-12%);恒力股份--PTA资产并表带来业绩大幅提升,化纤景气度提升,预计净利润为20.5亿(YoY+267%);荣盛石化--得益于产业链上下游关系环比有所改善,芳烃板块效益增长,PTA板块景气有所提升,预计净利润为12.1亿(YoY+10%);恒逸石化--PTA利润小幅收窄,但化纤行情向好,预计净利润13.8亿(YOY+62%);卫星石化--丙烯酸略有好转,但嘉兴基地受园区蒸汽供应事故影响停产时间超预期,PDH装置年度检修,预计净利润为2.6亿(YoY-46%);新奥股份--油价向好,油气资产弹性明显,甲醇持平,预计净利润为7.4亿(去年同期0.99亿);东华能源--各产品价差略减,生产稳定,预计净利润为7.8亿(YoY+60%);广汇能源--LNG套利减少,煤炭、甲醇等价格均上升,贸易气销量同比大幅增长,预计净利润8.6亿(去年同期1.1亿);海越股份--丙烷脱氢行情下行,汇兑损失减少,预计净利润1.9亿(去年同期0.01亿)。其中新奥股份、华锦股份业绩超预期,其他均符合预期。
    投资建议:推荐低估值、现金流良好、业绩确定性较强的中国石化,油价上涨的弹性标的中国石油;布局油气产业链以及甲醇的弹性标的、整合天然气资源带来成长性的新奥股份,同时建议关注天然气物流公司恒通股份;推荐受益聚酯产业链高景气以及布局民营炼化、打开成长空间的聚酯龙头恒力股份、荣盛石化和恒逸石化;油服行业受油价走高带动下复苏,推荐关注业绩底部反转的公司,如海油工程等。

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证券日报,计算机 48只个股近5日吸金8.23亿元


  《证券日报》记者根据同花顺数据统计显示,创业板市场83只上市交易的计算机股中,有48只计算机股近5日大单资金处于净流入状态,占比57.83%,累计吸金8.23亿元。进一步看,任子行期间累计大单资金净流入居首,达到1.90亿元;另外,蓝盾股份、同有科技、维宏股份、数字认证、神州泰岳、兆日科技、东方国信、博思软件、北信源和美亚柏科等10只个股期间累计大单资金净流入也较为居前,均在2000万元以上。
  在资金的热捧下,上述48只个股中,有42只个股股价近5日累计涨幅跑赢同期创业板指(期间累计上涨3.08%),其中,熙菱信息、任子行、拓尔思、蓝盾股份、数字认证、天泽信息、兆日科技、旋极信息和浩丰科技期间等9只个股期间累计涨幅均在10%以上。
  据记者梳理,上述9只近期表现突出的计算机股中,2016年业绩也较为亮丽,截至昨日,有6只个股披露了2016年年报业绩预告,均预喜,其中天泽信息和蓝盾股份预计净利润同比将翻番,分别为:5586.34%和190.00%。除这6只个股外,立思辰、同有科技、神州泰岳、任子行、华力创通、恒华科技、东方国信、美亚柏科和银信科技等个股预计2016年净利润同比增幅均在50%以上。
  值得一提的是,在上述48只个股中,有4只个股大单资金处于连续5日净流入状态,除去近期上市的新股熙菱信息外,其余3只个股分别为:美亚柏科、博思软件和维宏股份。
  对于计算机板块后市机会,中金公司表示,下一阶段板块内个股的走势可能出现分化,关注估值落入合理区间且具备业绩支撑的个股,主要包括东方国信、广联达、汇冠股份、华宇软件、东华软件等。

申万宏源集团股份有限公司,传媒互联网周报(含全球互联网&教育):吃鸡游戏带来网吧端游回暖 传媒龙头低估值高增长投资价值显现


    传媒板块本周小幅下跌0.93%,板块继续小幅波动。本周申万一级行业传媒指数小幅下跌0.93%,跑输沪深300(0.13%)和创业板指(-0.69%),传媒板块继续小幅波动,筑底趋势明显。三季报后传媒板块平均市盈率37倍,处于A股各行业的中等水平,并处于传媒历史最低估值水平,优质龙头公司2018年估值普遍在20倍左右,业绩增速在25%左右,估值和业绩匹配较好。我们认为在政策保持平稳且市场预期较为充分的大环境下,各板块整合不断深入,行业龙头逐渐显现其竞争力并和第二梯队拉大差距,后续传媒板块没有再大幅下跌的空间,受益于行业集中度提升的行业龙头公司我们认为是核心配置主线,持续推荐以视觉中国、三七互娱、分众传媒、完美世界、新经典等为代表的有资源优势和业绩支撑的优质平台型龙头公司。本周传媒板块涨幅前五为暴风集团(10%)、快乐购(9.85%)、创业黑马(9.22%)、深大通(8.89%)、恺英网络(8.29%),跌幅前五为华凯创意(-9.55%)、吉比特(-9.19%)、华扬联众(-9.14%)、冰川网络(-8.25%)、万润科技(-7.72%)。
    重点看好个股的最新变化。1)影视:华策影视(4季度单集过千万大剧《甜蜜暴击》等确认收入,有望迎来业绩拐点);光线传媒(周期底部;线上线下平台化);2)视觉中国(新媒体正版用图增加,业绩预计快速稳定增长,壁垒高)。3)游戏:三七互娱(永恒纪元国内月流水稳定2亿、《大天使之剑H5》排名稳定前十,最新月流水1.8亿+,页游《金装传奇》和《永恒纪元》表现优异)、完美世界(全年业绩预计确定,《诛仙》资料片上线月流水稳步提升,影视板块2018年有望超行业增速)、游族网络(董事长增持不少于500万股、公司拟回购股票3-5亿元显示长期看好决心、《妖精的尾巴》、《射雕英雄传》等游戏表现良好,四季度进入业绩反转)。4)营销:分众传媒(长期看好国际化扩张及三四线下沉,消费升级广告拉动版位数增长10%,预计2018业绩超预期概率大,继续看好)。
    吃鸡带动网吧流量回流加速,看好网吧管理平台后续流量价值回升下带动的广告等收入增长。2017H1端游收入320亿元同比增长14%显示端游回暖迹象,在此带动下网吧流量从2017年下半年开始逐渐回升,同时吃鸡大热加速网吧流量回升,预计目前相比低估网吧流量回升在10-15%。从地区看,吃鸡游戏在大城市的高曝光和对硬件的高需求,使得高端网吧网咔和一二线城市网吧回暖趋势更快。我们认为,随着网吧流量的持续回升和端游的逐渐复苏,网吧流量价值将被向上重估,将直接对网吧管理平台的广告业务,端游运营业务起到推动作用,直接利好顺网科技、盛天网络。
    腾讯音乐牵手Spotify,有望加强版权合作。12月8日,Spotify与腾讯控股有限公司及腾讯旗下的腾讯音乐娱乐集团(TencentMusicEntertainmentGroup,下称TME)联合宣布股权投资。TME和Spotify将以现金购入对方的少数股权。此外,腾讯将从Spotify现有股东购入股份。交易完成后,Spotify与TME互相持有对方的少数股权,而腾讯也将持有Spotify的少数股权。拥有QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐三大国民音乐播放平台的TME是国内用户第一的数字音乐集团,Spotify是全球最大的正版流媒体音乐服务平台,二者的合作有望在版权及运营方面加强合作。

国信证券,非金属建材周报(18年第31周):环保、供给严控依旧是行业看点


    过去一周非金属建材板块表现及涨幅/跌幅居前3位的个股
    07.30-08.03,本周沪深300指数下跌5.85%,建筑材料指数(申万)下跌4.73%,建材板块跑赢沪深300指数1.12个百分点。建筑材料板块过去一周涨跌幅居前3位的个股:秀强股份(16.6%)、国统股份(9.3%)、祁连山(5.8%);居后3位的个股:纳川股份(-19.1%)、永和智控(-20.8%)、*ST百特(-22.3%)。
    过去一周行业量价库情况跟踪
    本周全国P.O42.5水泥平均价为415元/吨,环比下跌1.46%,同比上涨25.58%。本周全国水泥库容比为57.4%,环比上涨1.44%,同比下跌15.08%。价格回落,主要是受东北地区水泥价格暴跌带动,导致全国水泥均价出现明显下滑;价格上调地区江苏中部、重庆,幅度20-30元/吨,其他地区价格仍在高位保持平稳。8月初,下游市场需求仍处于淡季,环比无明显提升。
    本周玻璃现货价格小幅上涨。截至08月04日,玻璃期货活跃合约1809周报收于1479.2元/吨,环比下跌0.05%。现货平均报价为79.74元/重量箱,环比上涨0.08%,同比上涨8.41%。本周重点厂家玻璃仓库全周均价1637.18元/吨,环比上涨0.25%。
    截至08月02日,美国西德克萨斯中级轻质原油(WTI)现货价为68.96美元/桶,环比上涨0.39%。截至08月04日,我国动力煤(Q5500,山西产,秦皇岛)现货价580元/吨,较上周环比下跌0.85%。截至08月03日,全国重质纯碱市场价(中间价)1829元/吨,较上周无变化。截至08月01日,进口废纸到岸价(美废8@)为220美元/吨,较上周无变化。
    行业要闻简述
    ①京津冀及周边地区:淘汰日产2000吨以下水泥熟料生产线及年产100万吨以下水泥粉磨站;②水泥错峰限产从28个城市大幅增加到80个城市;③山东印发《山东省加强污染源头防治推进“四减四增”三年行动方案(2018-2020年)》;④珠三角拟禁止新建扩建水泥等大气重污染项目;⑤晋冀鲁豫水泥行业C12+4去产能工作研讨会在淄博召开。
    行业策略及投资建议
    前期策略我们已强调,在现有行业运行格局之下,需求虽然持续下行,但行业环保严控,供给承压,因此最终产品价格表现出较强韧性,从而反应到企业业绩的较强韧性上。今年以来板块基本面正沿着我们前期所推演的方向运行,虽然现阶段需求指标运行情况仍较平淡,但一方面,环保严控仍在继续,近日各地限产和错峰生产规划陆续推出,相较去年同期有进一步收紧的迹象,同时当前市场淡季不淡,且库存较低,若供给侧整体进一步从紧,三季度末启动的行业旺季有望超预期;另一方面,近期宏观政策层面“去杠杆”向“稳杠杆”转变,政策偏紧格局边际改善,部分区域重提基建投资规划,宏观悲观预期短期有望改善,板块优质企业估值有望修复,建议参与反弹,买入业绩扎实或前期超跌的优质龙头标的。此外,近期玻璃行业数据运行表现较好,淡季呈现价稳库存下跌的走势,后市值得重点关注。综上分析持续推荐:海螺水泥、华新水泥、旗滨集团、北新建材、中国巨石、东方雨虹、伟星新材;其他标的关注中国联塑、三棵树、帝欧家居、中材科技、再升科技、长海股份。

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投资有风险 入市需谨慎