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西南证券,现代服务行业周报:新华教育成功挂牌 港股教育板块又添新军


    上周行情:上周餐饮旅游板块上涨1.12%,相对沪深300指数上涨10.64pp。在申万休闲服务二级行业中,餐饮、景点、酒店和旅游综合板块均呈上涨趋势,涨幅分别为0.49%、4.54%、0.26%和0.22%。教育板块上涨5.64%,相对沪深300指数上涨5.16pp。
    行业动态:1)精锐教育登陆纽交所,总市值17.6亿美元。2)教育部:将“免费师范生”改为“公费师范生”,履约任教服务期调整为6年。3)教育部:加快推进校外培训机构专项治理,该停业的必须停业。4)新三板挂牌公司亿童文教2017年净利润1.26亿元,同比增长5.07%。5)国航制定新的票价调整方案,燃油附加费会逐步淡化。6)途易1.1亿欧元收购Hotelbeds目的地管理业务。7)推进低空空域改革,通用航空业起飞待“松绑”。8)青海已建成森林公园23处,旅游总收入1.17亿元。
    本周投资观点:教育:上周,教育部办公厅印发《关于加快推进校外培训机构专项治理工作的通知》,从四个方面要求各地加快推进校外培训机构专项治理工作,课外培训行业政策环境趋严。新华教育于上周实现港交所挂牌,港股教育板块又添新鲜血液。我们认为,港股IPO政策好、效率高,将是教育机构较好的上市选择,从目前来看,今年将是港股教育IPO大年,有望形成板块性机会。我们维持板块“强于大市”的评级。
    从资源禀赋、标的质地角度推荐中教控股(0839.HK):联交所规模最大的民办高教集团,内生外延齐头并进;皖新传媒(601801):市场化程度较高的国企,教育产业布局持续落地;视源股份(002841):智能教育平板龙头企业,规模效应显著;凯文教育(002659):背靠海淀国资委,A股最纯正教育标的。从成长性、估值和政策三个维度来看,我们看好职教板块,推荐开元股份(300338):多方利益深度绑定,业绩增长超预期;百洋股份(002696):“售人以鱼”到“授人以渔”,双主业格局形成;文化长城(300089):教育版图再添翡翠,教育业务布局更上一层楼。
    餐饮旅游:酒店:本周首旅酒店(600258)、锦江股份(600754)年报披露,两龙头业绩均基本符合市场预期,:1)首旅集团受益于如家合并范围变化以及首旅如家系统打通利好释放,归母净利润大幅提升199%。如家作为首旅核心利润增长点业绩亮眼,新开店495家中高端占比达40%,加速趋势明朗,短期内经济型RevPar改善明显,中高端新店爬坡对RevPar形成拖累,长期看随着中端门店占比的提升如家中高端或存巨大盈利改善空间,如家带动下首旅靓丽业绩有望持续。2)锦江集团剔除铂涛维也纳并表范围影响后营收增速仍达到16.5%,领先行业水平,全年新增门店826家,中端品牌扩张强劲,大幅超出市场预期,轻资产输出模式叠加并购后整合,全年费用增速控制在营收增速以下,预计2018年费用增速回归个位数,整体有望保持业绩高成长趋势。总体来看酒店行业整体景气度未减,我们依然看好行业龙头通过加盟扩张抢占市场份额,中端崛起有望继续贡献行业超额收益,建议持续关注。景区:宋城演艺(300144)发布年报,整体业绩符合预期,存量项目稳健增长助力公司实现业绩成长+盈利提升,异地项目扩张稳健、轻资产输出有望带来业绩新亮点,看好公司龙头优势持续扩张趋势。免税:海南建岛30周年主题叠加海南旅游市场大力推广双重利好下,建议继续关注规模及市占率持续提升的国内免税绝对龙头中国国旅(601888)。
    风险提示:突发事件或自然灾害发生的风险,市场系统性风险,汇兑风险,公司业绩不达预期的风险。

国盛证券,兴齐眼药(300573)重磅产品渐入佳境 眼科用药新兴龙头开启蜕变之旅




    国内眼科新兴药龙头企业。兴齐眼药是国内低浓度硫酸阿托品滴眼液唯一获批临床和院内制剂的企业,也是国内首家和唯一一家申请生产治疗干眼症的环孢素滴眼液的企业。公司2016 年上市后进行二次创业,眼科产品布局逐步进入收获期,2019 年出现业绩拐点,开启蜕变之旅。
    我国眼科用药市场复合增速高达15.47%,近视和干眼问题严重,相关用药市场将成为新蓝海。我国眼科用药市场规模从2013 年的46.54 亿元上升至2018 年的95.52 亿元,复合增速高达15.47%。目前国内近视和干眼症患者人数分别近7 亿人和3 亿人;青少年总体近视率居高达53.6%,国家已制定具体目标和技术指南来强力干预近视防控工作,有效的防控手段将会成为未来近视防控的“大需求”;国内干眼症发病率约为21%-30%,居全球前列,适宜药物却极度缺乏,非最佳选择的人工泪液玻璃酸钠2014-2018 年销售额CAGR 都达到20.86%,新产品潜在需求大。
    环孢素获滴眼液可能成为国内首家,销售峰值预计超过14 亿。公司用于干眼症治疗的0.05%环孢素滴眼液已处于审评审批的最后阶段,如获批将是国内首家。国际上2003 年上市的环孢素A 眼用乳剂Restasis 2016 年销售达到14.88 亿美元,CAGR 高达32.59%。据我们测算,公司环孢素滴眼液销售峰值有望超过14亿元。
    2019-2029 年公司的硫酸阿托品可能独享整个中国大陆市场,带动公司腾飞。低浓度硫酸阿托品滴眼液院内制剂、互联网医院及已授权的仿制NITM 发明专利在中短期帮助公司实现全国重点眼科医院的进入和用户加速推广,将其他厂家挡在门外。2.4 类新药的申请有望在2023-2024 获批,届时将有3 年监测期,实际将享受3-5 年的市场独占。我们预计2030 年低浓度硫酸阿托品滴眼销售金额有望53.08 亿元。
    预期差明显,市场对公司价值的认知将持续提升:市场对公司未来业绩预期存在分歧,随着公司新产品和业绩逐步兑现,公司价值会随着市场认可度提升而提升。中短期看,随着环孢素上市,硫酸阿托品滴眼液院内制剂放量,公司2021 年利润体量预计将达1.3 亿元,2019-2021 年业绩复合增速有望达85.6%,按给予100XPE 计算,公司市值将达131 亿,有77%的上涨空间;远期看,仅两大单品贡献的净利润就有望达16 亿元,如按35X PE 计算,对应价值将达560 亿元。
    盈利预测:我们预计公司2019-2021 年归母净利润为0.38、0.73、1.31 亿元,同比增长178%、93%、79%,EPS 分别为0.46,0.89,1.59 元/股。当前股价对应的PE 为196X、101X、57X。公司是国内眼科新兴药龙头企业,目前正处于高速成长期的起步阶段,环孢素和低浓度硫酸阿托品有望帮助公司实现腾飞。首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:研发不及预期;新药市场拓展不达预期;市场竞争加剧;预测与实际情况出现偏差。

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国联证券,计算机行业:理性看待反弹 谋求中长期布局


    一周行情表现
    本周,计算机(申万)指数上涨3.45%,上证综指上涨2.01%,创业板指上涨5.13%。期间,上证指数继续新高,实现周线六连阳,家用电器、银行、房地产等权重贡献良多。创业板指本周更为强势,大幅反弹收复近几周失地,但盘中其与上证仍不时上演分化,计算机板块走势与创业板指较为一致周内实现反弹。本周涨幅前五的个股是汇金科技、长亮科技、卫宁健康、同花顺及常山北明;跌幅靠前的是科蓝软件、中新赛克、恒银金融、维宏股份和新晨科技。
    行业重要动态
    根据IDC全球半年度公有云服务开支指南的最新更新,全球公有云服务支出总额到2021年将达到2770亿美元,五年的复合增长率将达到21.9%。其中,离散制造、专业服务和银行业将成为公有云服务的重要落地领域,中国在这三个领域的公有云服务支出占云服务总支出的40%以上。随着“中国制造2025”强国战略的实施,我们看好制造业在企业信息化方面涌现出来的投资机会,建议积极关注用友网络、宝信软件、汉得信息以及相关IDC公司等。
    公司重要公告
    旋极信息、奥飞数据发布增资公告;易联众、川大智胜发布增持公告;金证股份、恒生电子、新开普发布投资公告;麦迪科技、润和软件发布合作公告;汇金股份发布收购公告;浩丰科技发布减持公告。
    周策略建议
    方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。
    而落实到周行情,本周计算机板块跟随创业板反弹,互联网金融、人工智能等主题均出现活跃,但理性观察可以发现,涨幅靠前的品种多是前期不断调整的标的,因此可以定性本次走势仍是调整后的反弹而非反转。我们认为,目前上证依赖较多的银行、房地产等板块其基本面改善明显,走强有其业绩支撑,而计算机板块的情况则不然(三季报可看出板块收入增速稳健但资产减值损失风险明显),参考板块历次反弹,短期可以寻找下跌较多品种参与博弈,但稳健起见,仍建议谋求中长期布局,关注白马及成长确定品种,如新大陆(000997)、广联达(002410)、四维图新(002405)、达实智能(002421)、海康威视(002415)、大华股份(002236)等机会。
    风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

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长城证券,汽车周报2018第5期:重卡销售开门红 18年第一批新能源推荐目录发布


    投资建议:汽汽车板块本周涨幅为-6.0%,跑输大盘3.3个百分点。本周市场出现了大面积的下跌,汽车市场各板块和概念普遍下调。乘用车方面,一月第四周乘用车的销量5.8万辆,因受到东部地区降雪影响,较去年同期仅增长2.1%。由于17年同期已经临近春节,一月最后一周及二月第一周销量有望实现较高的同比增速。我们18年乘用车市场维持乐观预计,在合资新品周期和自主品牌升级发力的共同促进下,整体销量有望保持5-7%的增速。整车企业将延续分化的行情,自主品牌强者恒强,推荐上汽集团、长城汽车、华域汽车。零部件方面,国内汽车市场整体加速升级。自主品牌的自主变速箱渗透率有望快速提升,在三年内达到合资品牌目前的渗透率水平,包括总成以及核心零部件的行业规模都将快速扩张,推荐自动变相关标的有万里扬、宁波高发、双环传动、精锻科技和双林股份。商用车方面,11月重卡破9.8万辆增18%,实现开门红。2017年在多重利好因素的刺激下,重卡市场以111.7万辆的成绩,2017年创下的历史销量纪录新高。随着经济逐渐企稳,未来基建地产以及基础货运等领域拉动经济的压力变小,市场认为重卡的景气周期即将结束。我们判断,重卡产业链的周期还将延续,认为18年重卡的表现或将好于市场预期。环保治理的强度和影响持续性较之前市场预期更强,随着国五排放标准全面实施,国内大量国三车型面临更换,部分地区已经积极引导国三柴油机报废,更换排放更少的国四和国五标准。此外,国内重卡行业大排量的重卡占比还有相对提升空间,未来将逐渐与欧美靠拢。高排量重卡结构提高将提升行业整体价值,同时大排量重卡及发动机的进入壁垒更高,有望促使行业集中度进一步提升。判断18年重卡产业链仍将有不错表现,推荐中国重汽,潍柴动力。
    新能源方面,本周发布了18年第1批次的新能源推荐目录,18年第一批纯电乘用车目录有34款,55款客车和29款专用车,总计118款车型。17年已经发布的12批次目录并不废止,18年新增补录继续接补。新目录的发布后补贴政策顺利跨年接轨,有利于企业在新的一年继续顺利组织生产工作,也对消费者选择新能源汽车有利。我们维持对客车行业之前的判断,18年新能源客车市场的集中将进一步提升,推荐宇通客车。17年国内新能源乘用车仍以A00级车为主,未来A级车的市场占比有望持续提高。外资车企将集中推出新能源乘用车新车型,增加国内新能源汽车市场的车型选择。国内新能源乘用车将普遍更加注重产品开发。随着补贴金额整体的继续退坡叠加补贴技术标准的要求提高,汽车续航、轻量化、智能化等方向上的投入将增加,国内新能源零部件产业链内核心部件供应商有望受益,推荐当升科技、三花智控。部分国内整车厂商将受益于与国际厂商之间和新能源项目合作,推荐江淮汽车。汽车行业变革18年将快速推进,电动化之后智能网联化时代也将加速到来。随着ADAS系统的普及以及网联汽车渗透率的不断提升,汽车智能网联设备将逐渐成为标配。随着基础设施的不断完善,使用体验也将逐步提高。本周小鹏汽车宣布获得总额22亿元人民币的B轮融资,互联网造车新势力正在快速成长。与传统车企不同,互联网造车企业更加拥抱智能网联化,对零部件供应商的选择也不会过于保守,将给国内初创企业和新技术新产品提供一个非常好的发展平台。我们判断智能网联汽车化的投资机会将首先出现在车载终端的成长和精确定位导航领域,推荐均胜电子、德赛西威。此外国内具备发展优势的领域如地图,语音识别、5G通信及北斗产业链等也将受益汽车整体智能化水平的提升。
    板块和热点概念表现:汽车板块本周涨幅为-6.0%,跑输大盘3.3个百分点。二级板块方面,汽车服务大幅下跌,周内下跌8.8%,跑输大盘6.1个百分点。整车板块下,货车子版块大幅下跌7.2%。本周沪深300指数表现好于上证综指,核心蓝筹上涨,汽车各板块均下跌,整体表现较差。汽车相关概念均下跌,智能汽车跌幅最大,下跌11.5%。新能源汽车、充电桩指数、锂电池指数、汽车后市场、车联网、传统汽车概念本周涨幅分别为-9.2%、-10.8%、-8.0%、-5.1%、-8.6%和-6.0%,整体表现较差。本周上证综指涨幅-2.7%,2个行业实现上涨,25个行业下跌。钢铁、采掘、银行涨幅居前,分别为4.4%、1.4%和-0.2%;通信、计算机、农林牧渔跌幅居前,分别为-10.8%、-8.8%和-8.2%。汽车行业涨幅为-6.0%,在所有27个行业中涨幅排名第18位。我们重点关注的汽车个股中,三花智控、潍柴动力和浩物股份涨幅居前,分别为0.6%、0.4%和0.0%;安凯客车、襄阳轴承和曙光股份跌幅居前,分别为-24.9%、-17.7%和-15.4%。
    新能源汽车:1)奔驰全球6个电动车工厂将从明年陆续投产,推出的产品将涵盖所有的细分市场。2)一汽牵手科力远先期定制开发HEV车型,双方先期将在奔腾系列车型上搭载混动系统。3)吉利与美国ViaMotors联合设计电动卡车,2019年起向中国、北美和南美市场推出。4)2017年全球新能源车销量排行榜公布,北汽EC系列、特斯拉ModelS、丰田普锐斯prime插电混动版位列车型销量前三。5)奥迪与汉能集团展开合作共同打造太阳能车顶。6)比亚迪:最快今年开始对外销售汽车动力电池,不断加码三元锂电池。
    智能驾驶和车联网:1)景驰科技在广州开启无人驾驶常态化试运营。2)日本电装研发新款视觉传感器,可在夜间检测行人、自行车、道路标志、车道和其它道路使用者。3)安森美半导体被奥迪挑选加入推进半导体计划,将打造自动驾驶系统和汽车功能电子化的全新性能。4)Quanergy将利用战略合作伙伴Sensata在江苏常州的工厂生产激光雷达,预计初期年产能1000万台。5)广汽与小马智行达成合作,将在自动驾驶技术、资本领域、无人驾驶示范运营、移动出行等方面展开合作。6)北京自动驾驶“路考大纲”公布,难度比考个人驾照高。

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中国证券网,八菱科技(002592)拟6600万元增资麻王生物子公司 进入工业大麻领域




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)八菱科技公告,公司于2019年4月19日与云南麻王生物科技发展有限公司(以下简称“麻王生物”)及其子公司大姚麻王科华生物科技有限公司(以下简称“科华生物”)签署《增资协议书》,公司拟以自筹资金向科华生物增资6,600万元。本次增资完成后,科华生物注册资本将由3,000万元增加至3,846万元,其中公司占其增资后注册资本的22%。增资完成后公司将进入工业大麻领域。科华生物是一家专注于工业大麻生物医药研究、加工、萃取为主的科技公司,以工业大麻花、叶为原料,以大麻二酚(CBD)、全谱油及其他元素为主要提取物,其主要产品大麻二酚具有缓解疼痛炎症、抗焦虑等药理活性与药用价值,可广泛应用于医药、美容化妆品及功能保健食品等领域。

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发布易,深大通(000038):和解协议落地 股东大会七项提案获通过



    发布易12月18日 - 深大通(000038)晚间披露2019年第二次临时股东大会决议公告,本次会议决议包括修订公司章程、修订董事会议事规则、变更或豁免承诺暨签署视科传媒和解协议及补充协议、变更承诺暨签署冉十科技和解协议等7项提案,上述提案均已通过表决。
    据悉,公司昨日晚间披露《关于签署视科传媒和冉十科技和解协议的补充公告》表示,自公司与视科传媒和冉十科技原股东就业绩承诺事项产生争执以来,逐渐升级为争议、纠纷,双方持续呈矛盾和对峙态势,直接导致公司管理和日常经营出现不正常状态。上述所有情况的发生已经严重影响了公司的经营活动、财务状态和经营业绩。
    上述补充公告续称,签署和解协议将对公司的现金流、净利润及下一步稳定经营产生积极正向的影响。具体而言,签署视科传媒的和解协议,公司将在短时间内收回2.74亿元现金及修正药业集团股份有限公司下属8个子公司应收账款7109.95万元,该部分补偿有可能会影响公司2019年及2020年的损益;签署冉十科技的和解协议,公司将于2020年12月31日前回收3.4亿元的现金,并完成2018年的业绩补偿。
    深大通表示,本次和解可以持续减少公司的被诉讼及对外诉讼,充分保障公司的现金流并对公司利润产生正面影响。

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方正证券,食品饮料行业周报:市场信心提振明显 秋糖和三季报催化在即


    1、利好政策频出提振市场信心,秋糖开幕在即静待反馈:上周市场在悲观情绪的发酵下继续大幅下跌,但是周五市场信心明显提振,大盘反弹明显,其中食品饮料涨幅居前。目前国家频繁出台政策,扩大内需鼓励消费是大方向,因此食品饮料板块未来将明显受益。周末,个税专项附加扣除暂行办法开始,公开征求意见,专项附加扣除最多可以再扣除115200元/年,若月工资2万元则最高可减个税70%。减税的幅度超市场预期,有利于中产阶层可支配收入水平提升,刺激消费。下周,长沙秋季糖酒会即将开幕,渠道和终端层面的反馈将密集出台,后续两周也是三季报密集发布期,我们判断大部分公司三季度业绩不会出现太大的波动,继续坚定看好板块行情。由于次高端基本面的拐点是从去年下半年开始的,上半年基数低,增速高,下半年基数抬高后回落至常规水平,所以会有增速放缓感觉。而经济下行和消费疲软放大了这种感觉,而随着基数回归正常,我们判断明年次高端价位的增长仍然会继续加速。
    2、今世缘拟收购景芝加强省外布局:今世缘拟以现金方式收购景芝酒业34%-49%股份,景芝是山东地产酒龙头,在香型、渠道和产品结构方面可以和公司形成互补,符合今世缘的省外拓展战略规划,长期整合效果建议持续跟踪观察。另外,口子窖近期股价表现较弱,但基本面和经营方面没有变化,预计三季报超预期概率大,公司四年复合增速超过35%,目前估值仅17倍左右,公司经营务实,渠道不压货,使得业绩增长平稳,确定性强,明年业绩增速还会继续维持在30%左右,目前位置继续强烈推荐。
    3、酱油安全问题引多方关注,乳制品成本与龙头费用投入发生变化:上周央视新闻等媒体报道酱油行业部分产品违规问题,随后海天味业以及调味品协会发文解读。我们认为食品安全问题越来越受到重视,随着行业日趋规范,低端,劣质酱油产品有望逐渐出清,长期看利好于有品牌的优质龙头企业。同时,受汇率影响,8月进口大包粉价格已经逼近国内原奶价格,而且三季度是产奶淡季,乳制品行业成本端承压。其中,龙头公司伊利股份针对下半年可能存在的成本上涨已经提前采取相关措施,而且下半年费用环比二季度将趋缓,局部市场反馈已经验证这一判断。此外,上周百润股份、克明面业等披露三季报,前者单三季度收入增速低于预期,主要是因为微醺还未开始大规模铺货,虽然目前量的增长很快,但价格是瓶装的一半;后者三季度收入延续上半年快增趋势,而且盈利能力相比去年提升明显。
    4、重点推荐:贵州茅台、口子窖、古井贡酒、今世缘、洋河股份、老白干酒,五粮液、泸州老窖。大众品龙头推荐:中炬高新、涪陵榨菜、伊利股份、海天味业、双汇发展、白云山、安琪酵母。
    5、风险提示:市场走势带来的风格影响;行业重点公司业绩不及预期。

证券日报,旅游酒店板块迎最佳布局时机 机构圈定6只个股惹关注


  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,旅游酒店板块内27只个股中,本周共有23只个股累计实现不同程度的上涨。其中,华天酒店(13.43%)、首旅酒店(10.81%)、云南旅游(10.07%)3只个股期间累计上涨10%以上。此外,锦江股份(9.82%)、中国国旅(9.24%)、西安旅游(7.88%)、腾邦国际(7.72%)、曲江文旅(6.81%)、中青旅(6.58%)、众信旅游(6.07%)、宋城演艺(5.74%)、金陵饭店(5.58%)、国旅联合(5.46%)、桂林旅游(5.41%)、凯撒旅游(5.11%)等个股也均有不错的市场表现,期间累计涨幅均逾5%。
  资金流向方面,共有15只个股本周累计实现大单资金净流入。其中,中国国旅(7649.83万元)、锦江股份(5050.11万元)、宋城演艺(3878.32万元)、首旅酒店(1472.34万元)、华天酒店(1335.48万元)、腾邦国际(1019.28万元)6只个股期间累计大单资金净流入在1000万元以上,合计吸金2.04亿元。此外,桂林旅游(704.09万元)、众信旅游(528.45万元)、曲江文旅(340.57万元)、国旅联合(222.43万元)、中青旅(193.92万元)、长白山(130.13万元)6只个股期间累计也均受到100万元以上大单资金追捧。
  业绩方面,已有7家上市公司率先披露2018年三季报业绩预告,业绩预喜公司家数达5家。其中,三特索道三季报净利润有望实现同比增长10倍以上,具有较高的成长性。此外,众信旅游(65.00%)、新智认知(55.00%)两家公司预计三季报业绩同比增长50%以上。
  三特索道较为典型,公司预计2018年1月份至9月份归属于上市公司股东的净利润为:14000万元至16000万元,与上年同期相比变动幅度为:898.08%至1040.67%。业绩变动原因说明:1、转让咸丰坪坝营公司股权,取得投资收益13,171万元;2、主要盈利子公司业绩增长;3、注销部分子公司减少亏损。
  对于该股,兴业证券表示,受益于梵净山、华山索道等主要盈利子公司业绩爆发,以及转让咸丰坪坝营100%股权产生的投资收益,2018年第一季度公司营业收入增速和归属于母公司净利润均创近年来新高。海南项目受益于国际旅游岛建设,成熟项目业绩持续增长;培育期项目逐渐成熟,有望减亏或盈利。考虑股权转让产生收益后上调盈利预测,预计2018年至2020年每股收益分别为0.96元、0.40元、0.55元,维持“审慎增持”评级。
  机构评级方面,共有20只个股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中,中国国旅(30家)、宋城演艺(30家)、首旅酒店(22家)、锦江股份(22家)4只个股机构看好评级家数均逾20家,备受青睐。此外,中青旅、黄山旅游两只个股也均被15家以上机构扎堆看好。
  分析人士认为,随着国庆中秋双节将至,近期市场对消费股关注度有所升温,部分板块及个股逐渐开始受到资金关注,伴随着四季度消费旺季的临近,当下或成为布局大消费类板块最佳时点。而A股市场上,旅游酒店板块也往往会在旺季效应牵引下走出一波“习惯性”上升行情。

兴业证券,力盛赛车(002858)2017年半年报点评:营收稳定增长 株洲国际赛车场项目有序推进


    投资要点
    赛车场经营与汽车活动推广业务成为营收增长主要推动力。赛车场经营作为第一大业务,2017H1 贡献营收3,013 万元(+37.51%),占比45.07%。汽车活动推广贡献营收1,030 万元(+267.03%),成为业绩增长另一个推动力;赛事经营和赛车队经营业务的营收分别为1,794 万元(-15.11%)、848 万元(-26.05%),较去年同期略有下滑。
    毛利率、净利率明显提升,期间费用率有所下降。2017H1 公司毛利率为24.84%(+6.07pp.),净利率为-4.85%(+2.22%),主要原因是赛事经营毛利率由-0.07%大幅上升至19.90%,汽车活动推广业务毛利率由-31.99%大幅上升至19.43%,带动公司盈利能力上升。另外,2017H1 期间费用率为33.58%(-1.31pp.)有所下降,主要原因在于折旧费、租赁费减少以及IPO 募集资金产生利息收入。
    株洲国际赛车场项目有序推进,公司参股株洲力盛国际赛车场经营管理有限公司60%股权。株洲国际赛车场于2017 年7 月1 日开工,符合国际二级赛车场标准,还配套建设了国际卡丁车赛场、综合试驾广场、汽车营地公园等设施。其中国际卡丁车赛场将于9 月底建成交付使用,并于11 月承办2017CKC 中国卡丁车锦标赛年度总决赛。未来,株洲国际赛车场还将承办公司握有核心版权的CTCC、Polo Cup 等赛事活动,有望成为公司新的利润增长点。
    盈利预测与投资评级:2017 年上半年公司营业收入稳定增长,归母净利润减亏,主要原因在于公司深耕赛车运动,综合服务能力不断增强,使得赛车场经营与汽车活动推广业务有较大幅度增长,以及部分分项业务毛利率大幅提升。考虑到赛车业务季节效应明显,公司业绩将于三季度逐步释放,四季度迎来爆发。短期看好株洲国际赛车场项目成为公司新的利润增长点,长期看好中国汽车消费市场升级以及赛车运动普及带来的发展机遇,公司业内龙头地位有望进一步巩固。预计2017-2019 年EPS 分别为0.72/0.92/1.18 元,当前股价对应PE 分别为66/52/40 倍,维持"增持"评级。
    风险提示:场地赛车运动发展不及预期,株洲国际赛车场建设进度不及预期

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