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光大证券,三环集团(300408)2018年三季报点评:盈利能力持续提升 各产品线全面向好




    前三季度业绩同比增三成,盈利能力继续提升
    三环集团发布2018年三季报,公司前三季度实现营业收入28.36亿元,同比增长34.25%;实现归母净利润9.31亿元,同比增长33.24%,处在此前预告中值,符合预期。单看三季度,公司归母净利润为3.8亿元,增速达到41%。在非经常性损益中,主要是利用闲置资金购买理财产品获得的6681万元,本报告期政府补贴较少。
    公司今年因MLCC、陶瓷基片等产品市场供不应求,价格上涨较多;加之公司在成本管控、良率等方面不断提升,三季度盈利能力出现了比较明显的增加。三季度毛利率为55.45%,同比增长6.44pct,环比增长3.06pct;净利率为35.95%,环比增长4.88pct。
    在费用方面,销售与研发费用增长率与收入增速相对接近,分别为31.22%与52.79%,管理费用同比增长83.37%,主要是公司较上年增加了限制性股票激励分摊费用。
    此外,有几项值得注意的财务指标,公司当期在建工程同比增长约一倍,主要是公司相关产品扩产以及四川南充新产业基地建设导致;当期资产减值损失同比增长7958%,主要因理财产品延期收回,公司为保证谨慎性计提约3000万元减值损失。
    元器件产销两旺,陶瓷趋势全面向好
    业务方面公司光纤陶瓷插芯业务价格已企稳,市占率已稳定70%以上,未来预计5G建设将增加全球范围内对于该产品的需求,公司有望持续受益。
    在被动元器件与材料方面,随着今年MLCC以及片式电阻市场景气度持续高涨,公司MLCC产品出现量价齐升,长期来看公司正积极布局高端MLCC产品线,未来有望打破日台企业垄断。因为片式电阻涨价缺货,其原材料陶瓷基片也受益此,公司订单以及销售额出现大幅度增加。而在PKG方面,公司晶振产品从年初开始持续扩产,受益于同业公司的退出,国内市占率开始增加。高端SAW滤波器用PKG正在积极与海外客户进行认证,进展良好。
    今年使用陶瓷材料作为后盖的手机产品明显增多,已上市的有小米MIX2S、MIX3、OPPO R15梦境版,销售状况良好;此外,目前还有其他终端品牌对于陶瓷兴趣十足,不排除明年有更多机型采用,整体行业趋势向好。
    在新产品方面我们一直强调三环作为材料为基础的公司,横向扩张能力强,今年公司除了点胶机外,还新增了如IC陶瓷噼刀、电子浆料、热敏打印模组等产品,未来预计会持续为公司贡献业绩。
    盈利预测、估值与评级
    我们认为三环集团是一家以材料为基石,拥有高技术、低成本、好管理,实现了高度垂直一体化的公司。看好公司光纤陶瓷插芯受5G基础建设加速市场需求增加;MLCC产品市场供不应求,短期价格还将继续保持在高点;PKG产品整体行业需求量增大,公司开始向SAW/CMOS等高端产品衍生;陶瓷外观件适配未来手机发展趋势,有望出现高增长。维持公司2018-2020年EPS分别为0.86/1.15/1.43元,维持公司6个月目标价31.74元,维持"买入"评级。
    风险提示:
    公司产品扩产不达预期,公司产品价格下降,陶瓷后盖市场需求不达预期。

上海证券,化工行业周报:油价继续突破上行 醋酸、甲醇领涨


    本周要点
    石化方面,受美国恢复对伊制裁及市场需求上升影响,油价继续突破上行。在油价高位震荡情况下,油企利润修复有望超预期,建议持续关注低PB龙头(中国石化、中国石油)。
    基础化工方面,醋酸、甲醇等涨幅居前,丁辛醇、有机硅延续上涨趋势。有机硅后续存在大厂检修及会议限产情况,海外供给仍未恢复,涨价动力仍然较足,建议持续对龙头企业进行关注(新安股份、合盛硅业)。棉价期货持续拉升,受自然灾害影响,棉价大概率维持上涨趋势,有助于带动粘胶纤维价格提升,利好粘胶纤维龙头企业(三友化工)。此外,5月19日,可乐丽美国帕萨迪纳PVA工厂发生爆炸,爆炸工厂年产能超4万吨,事发后将至少关闭几天时间,并且可能对今年的扩产计划造成影响,短期有望带来PVA全球供给收缩,利好国内PVA龙头生产企业(皖维高新)。
    化工品涨跌幅情况
    本周化工品涨幅居前的有:醋酸(10.60%)、盐酸(10.27%)、天然气现货(6.97%)、甲醇(6.17%)、国内天然气(5.10%)。跌幅居前的有:VE(20.69%)、VA(15.00%)、R125(9.52%)、苯胺(6.44%)、苯酚(5.16%)。
    A股涨跌幅情况石化板块中中油工程、澳洋科技、道森股份、蓝焰控股及海油工程领涨,涨幅为32.75%、21.82%、20.94%、14.96%及14.43%,康普顿、宝莫股份、海利得下跌,跌幅为6.96%、0.50%和0.35%。
    基础化工板块中阿科力、建新股份、新疆天业、科斯伍德及*ST尤夫领涨,涨幅分别为23.59%、22.25%、21.23%、19.66%及16.65%,上海新阳、横河模具、龙蟒佰利、兴业股份和嘉澳环保领跌,跌幅分别为11.26%、10.86%、10.02%、8.96%和8.69%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、阳谷华泰、中泰化学。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、沧州明珠、福斯特。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故

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证券日报,凯瑞德(002072)重组告吹市值蒸发逾七成 中报预亏年底或迎退市警示函




   7月20日中午,山东德州,37℃,太阳炙烤着大地,街上行人稀疏。入伏以来,德州连续多日被高温笼罩。近几日,德州上市公司凯瑞德的投资者亦面临着煎熬。
  7月19日晚间,凯瑞德发布公告称,因公司董事长张培峰涉案某私募机构超比例持股未披露且在限制期违规交易,张培峰收到了证监会下发的《调查通知书》。当晚,凯瑞德重大资产重组事项也有了结果,公司一直积极推进延期复牌的收购北京乐盟互动51%股权事项因关键条款未谈拢而终止。
  上市12年来,业绩"困难户"凯瑞德,在2017年亏损、2018年上半年仍预计亏损的境况下,寄望的重组又嘎然而止。投资者内心惴惴:凯瑞德的未来将向何处去?
  重组半年终折戟
  自从2017年12月7日停牌筹划重大事项,到2018年7月20日终止重大重组事项,凯瑞德此次收购乐盟互动历经半年,延期复牌之后,最终却草草画上休止符。公司转型尝试又一次折戟。
  "公司应该比较看重此次重组,曾为推进重组向交易所申请延期复牌,并且在复牌后,公司仍继续推进该事项。"有不愿具名人士向记者表示。
  三个月期限届满时,凯瑞德公告称:"因公司股票预计无法在三个月内复牌,经公司2018年第一次临时股东大会审议通过并向深圳证券交易所申请,公司股票自2018年3月7日开市起继续停牌。"
  为此,凯瑞德还收到了交易所的关注函,要求公司对于延期复牌的情况进行核查并对相关事项进行说明。
  "公司看重该次重组,可能也与该公司目前面临严峻的业绩压力有关。"上述人士如是说。
  凯瑞德上市以来,业绩一直较差。从2008年到2017年,公司连续10年扣非后净利润均为亏损。多年来,公司一直按照大亏之后微盈的步骤避免退市风险。而据近年来的数据显示,2017年,公司亏损额为3511万元,2018年一季度亏损额为520万元,半年报公司预计亏损区间为900万元-1400万元,同比变动幅度区间为-429.56%至-612.65%。
  公司在回复交易所问询中坦言面临严峻局面:"进入2018年以来,公司所处的网络优化与技术竞争激烈,导致部分业务合同没有履约完毕,造成上半年业绩下滑,低于年初预期。"
  历时半年,重组终止,凯瑞德借力转型扭转困局的计划失败了。
  董事长被立案调查
  屋漏偏逢连阴雨。就在公司重组终止当日,凯瑞德发布公告称:"公司获悉中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)近期对某私募机构超比例持股未披露且在限制期违规交易案进行立案调查,因公司董事长张培峰为该案的涉案当事人,中国证监会向其本人送达了《调查通知书》(编号:成稽调查通字18008号),对其进行立案调查。"
  这还没完,7月20日晚间,凯瑞德又公告称:"公司于2018年7月20日收到了金华市公安局出具的《指定居所监视居住通知书》,获悉公司董事长张培峰、监事会主席饶大程因涉嫌操纵证券市场案分别在2018年7月19日、2018年7月18日被执行指定居所监视居住。"
  张培峰是接替凯瑞德原实际控制人吴联模成为凯瑞德董事长的。2017年3月27日,吴联模因个人原因辞去了凯瑞德董事长职务。张培峰同时被提名为董事候选人。
  当日,凯瑞德还公告称,公司第一大股东第五季与张培峰就第五季持有的上市公司11.61%股票所对应的投票权委托等事宜进行磋商,该事宜可能会导致公司实际控制人的变更。不过此事后来因双方未谈妥而作罢。
  2017年4月份,张培峰当选凯瑞德董事长。随后,张培峰在二级市场斥资2.5亿元买进凯瑞德股票914.3134万股,占总股本的5.19%。
  2017年7月24日,张培峰与任飞、王腾、黄进益、郭文芳四个新进股东签订协议,成为一致行动人,有效期为12个月。五人合计持有公司股票12.32%,超过吴联模的持股数,成为公司实际控制人。
  然而,目前由5个一致行动人控制凯瑞德的局面正面临挑战。
  据公司公告显示,2018年6月15日,因股价持续下跌,任飞、王腾收到山西证券股份有限公司的《盘后追保通知》,要求及时追加担保物; 6月28日,任飞、王腾按要求追加了担保物。但因公司股票继续下跌,7月12日,二人持有的部分公司股票仍被强制平仓。强制平仓后,上述一致行动人虽仍为实际控制人,但是其占上市公司总股本的比例下降至9.21%。
  张培峰曾承诺将在2018年7月24日前以自有资金拟继续增持比例不低于公司已发行股份总数10%的股份。7月20日,一位接近凯瑞德的人士向《证券日报》记者透露,该项增持计划仍无进展。
  上述人士指出:"更为关键的是,公司实际控制人未来也充满变数。2018年7月24日,一致行动人协议一年有效期将满,届时上述5人是继续签署一致行动协议,还是不续签,目前尚难预测。"
  凯瑞德向何处去?
  上市12年,凯瑞德实际控制人几度更替。由最初的德州国资办变更为吴联模,后来又由吴联模变成了张培峰等5个一致行动人。同时,公司主业也屡次变更,但投资者一直都未看到一个富有前景的可持续发展的主业。
  此次重组失败,公司董事长又被立案调查,有投资者追问:凯瑞德未来将去向何处?
  在重组复牌后,投资者选择用脚投票。重组停牌前,公司股价为28.9元/股,7月20日,公司收盘价为8.36元/股,复牌以来凯瑞德市值已蒸发逾七成。
  凯瑞德在回复交易所问询函中表示,今年下半年公司将努力提升盈利能力,进一步改善公司经营业绩和净资产状况;但若公司下半年无法实现扭亏为盈,公司将因最近两个会计年度净利润连续为负值而被实行退市风险警示;若2018年公司大额亏损或者大额计提减值导致净资产为负,公司将因最近一个会计年度期末净资产为负值而被实行退市风险警示。

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证券时报,短炒区块链概念股 恒生电子(600570)举牌科蓝软件




   截至9月5日收盘,恒生电子(600570)举牌同行业公司科蓝软件,耗资约1.39亿元-1.56亿元。
   9月5日晚间,恒生电子公告,自2018年2月起至9月5日,公司通过深交所集中竞价交易方式累计持有科蓝软件1009.62万股,占公司总股本的5%,构成举牌。
   公告显示,恒生电子对科蓝软件的增持主要集中在今年2月6日至2月14日,这期间恒生电子共买入科蓝软件883.28万股,占公司总股本的4.37%。此后,恒生电子于今年8月增持科蓝软件116.71万股,占公司总股本的0.58%,而后在9月5日增持科蓝软件9.62万股,完成举牌。
   恒生电子表示,在未来12个月内,公司将根据证券市场整体状况并结合科蓝软件的业务发展及其股票价格情况等综合因素,不排除进一步增持科蓝软件股份的可能。
   短炒科蓝软件
   实际上,恒生电子于今年1月就开始通过二级市场增持科蓝软件,当月共增持科蓝软件7.1万股,增持价格区间为21.42-21.62元/股。同时,恒生电子在当月又全部减持科蓝软件7.1万股,减持价格区间为31.41-31.71元/股。截至今年1月底,恒生电子持有科蓝软件的股份数量为零。
   值得一提的是,科蓝软件今年1月10日至1月16日连续5个交易日涨停,由于科蓝软件于2018年6月5日进行了2017年度权益分派,送转了股本,从后复权来看,恒生电子今年1月买卖科蓝软件的价格区间正好对应科蓝软件连续5个涨停的交易日价格。基本可以断定,恒生电子在今年1月做了一把短线。
   科蓝软件曾在1月12日和1月16日连发两则股票交易异常波动公告,公司在上述5个交易日的换手率累计达122.87%,仅1月16日的换手率就达到48.29%,炒作原因直指区块链。
   而在1月11日,科蓝软件发布风险提示和澄清公告,对当时市场热炒的"区块链概念股"相关情况做了说明。彼时,科蓝软件称,全球区块链技术还处于探索阶段,并未形成市场化及商业化模式。公司在区块链技术方面积极探索,但迄今仍处于研发阶段,相关研发人员仅有4-5名,尚未产生任何业务收入,对公司未来影响尚存在不确定性。
   恒生电子布局区块链
   值得注意的是,恒生电子自身也在区块链领域布局。今年6月8日,恒生电子与天津金融资产交易所联合举办"基于区块链的智能收益分享合约产品"的发布会,这是一款利用区块链技术打通上下游企业、提升产业链核心竞争力、调整资金结构,并为投资人分享收益的供应链金融合约产品。
   恒生电子在2017年年报中对区块链大笔着墨。据了解,恒生电子于2016年成立了恒生研究院,由行业高端专业人才组成,定位是恒生前沿技术的先驱,负责Fintech前沿技术和创新应用的研究,覆盖区块链、高性能计算、大数据、人工智能、金融工程等前沿技术领域。
   2017年,恒生在Fintech行业发力,通过全资子公司洲际控股投资了致力于区块链技术的symbiont公司。
   在区块链领域,今年上半年,恒生电子持续完善自主研发的金融联盟链技术平台HSL(即恒生共享账本平台),在贸易金融、供应链等业务领域拓展应用场景;运营的金融科技区块链联盟链对接相关互联网法院、公证处等公信机构。

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证券时报网,午间看盘:A股步入"减量博弈"阶段 短期风险不容忽视


    巨丰投顾:大盘缩量回调是中线加仓机会低吸两类股
    周一早盘,两市小幅低开,随后低位盘整。盘面上航天航空、船舶、通讯行业、安防、软件服务、医疗、纺织等行业涨幅居前;房地产、银行、券商信托、有色、钢铁、煤炭、黄金等跌幅居前。5G概念、次新股、军民融合、量子通信、军工、网络安全、北斗导航等题材股表现出色。
    5G概念早盘表现出色:中通国脉、华脉科技、武汉凡谷涨停,吉大通信、美格智能、欣天科技、特发信息、新雷能、终极装备、亨通光电、纵横通信、烽火通信等涨幅居前。目前,中国电信集团公司技术部副总经理沈少艾表示,中国电信正在推动5G新型网络架构、关键技术研发、验证5G技术方案。
    市场连续调整,医药股体现出防御性:赛隆药业、天宇股份、大理药业、哈三联等涨停,片仔癀、海辰药业、沃森生物、圣达生物等领涨。
    我们认为前期推动行情上涨的主要动力源自于大金融、强周期股、次新股,但走势并不同步,显示出大盘上方压力山大,存在调整需求。但市场成交量大幅萎缩,显示杀跌动能并不足。经过连续的调整,沪指逐步回补8月28日跳空缺口,也为后市上行扫清了隐患。沪指底部基本探明,目前的缩量回调,恰恰是中线加仓的机会。投资者可以借助盘中调整重点关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。
    源达投顾:三大股指重心再度下移市场风险逐步加大
    周一两市各大指数小幅低开,随后展开震荡运行,受周末8城发布楼市调控政策的影响,房地产和银行板块出现下杀领跌两市,并且周期股的继续走弱,也拖累了指数上行的节凑,沪指盘中回踩30日均线止跌企稳,但是下方成交量继续缩小,个股呈现跌多涨少的状态,市场弱势行情一览无余。深市三大股指则也呈现震荡运行的格局,黄线引领白线,虽次新股和军工概念盘中走强,但是还是难以带动市场上行的节凑,深市三大指数继续走出下行的格局,午后指数或将继续维持震荡运行的状态。板块方面,船舶制造、次新股涨幅居前,房地产、银行等跌幅靠后。
    周末,8座城市楼市限购政策再度升级,传统的“金九银十”是房地产销售的最旺时期,但是近两年却呈现不一样的情景。去年“十一”假期前后全国多座城市接连限购或升级限购政策,在今年十月一之前,楼市调控也呈现升级的趋势,全国多座城市近日接连升级楼市调控,“最严限售加上房贷利率上浮”成为新一轮的楼市调控组合拳。随着楼市限购政策的升级,导致今日房地产板块出现大幅回落,万科A、荣盛发展等大的房地产公司股价呈现破位的走势,虽然其业绩在前三季度呈现上行的趋势,但是难抵政策手的驱动。短期对于房地产板块的个股,不建议再次追高,等待行业政策面的改善。
    技术上来看,周一市场在上周五收出的下影线附近继续下探,但上证指数和创业板指数受到30日均线的支撑继续窄幅震荡。后期如果不跌破则反身向上的概率加大,但还需要关注成交量的配合情况。而深成指则出现重心再度走低的趋势,虽有下探20日均线的风险,但是跌幅也相对有限,主要因为题材概念股的轮番炒作,对指数也形成了一定支撑,短期仍然以温和震荡为主。
    今日两市各大指数再次走出震荡运行的格局,沪指在30日均线附近震荡运行,深市三大股指也呈现重心再度下移的状态,并且两市成交量再次较少,市场热点板块的轮动速度再次加快,做多情绪明显减少,两市涨幅超5%的个股仅50多只,弱势行情一览无余,另外沪股通也呈现净流出的状态,午后指数或将继续维持震荡运行的格局。操作上,在目前市场风险逐步加大的情况下,不建议再次追高,有盈利需要做到落袋为安。
    科德投资:节前题材股机会更佳
    早盘沪深两市小幅下跌,资源股和金融股回调导致市场受到影响。中小板创业板当中跟数据相关的个股表现较好。预计本周两市指数会比较平衡,操作上以个股为主。
    消息面上,建议重点关注以下几条:1、多城市调控升级,房地产板块受影响;2、黑色系期货价格表现较差,焦煤价格下跌;3、军民融合会议召开,利好军工股。
    从早盘来看,市场受到资源股的影响较大。美联储缩表之后大宗商品走势受到影响,尤其是国内期货市场下跌更是拉低了个股股价。不过盘中一些电子信息个股走势还是比较强。节前指数预计受到资金面分歧的影响以小幅波动为主,操作上建议更多管住创业板和中小板的题材股机会。
    国金证券:“上证综指”有望回落至3200点附近
    目前市场由“增量行情”切换至“减量博弈”。我们预计A股市场将步入“减量博弈”市场,“上证综指”回落至3200点附近。
    我们建议回避估值过高的中小市值板块、创业板以及次新股板块等。盈利驱动,价值为王,建议把握三条主线:
    1)增加对“流动性好的板块”的配置,如“大金融(银行、非银)”板块;
    2)增加适合于做“年底估值切换”板块的配置,其中受益于消费升级,有持续需求的消费板块有“天然”的估值切换优势,如:“白酒、电子、旅游酒店”等;
    3)机构前期配置相对较低,但板块已证明业绩(中报)表现靓丽,后续板块政策上存在悲观预期修正的板块,如:“房地产、园林、电网”等。

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证券时报网,永安行(603776):三名高管拟合计减持公司不超2.9%股份




    永安行(603776)9月2日晚间公告,因个人资金需求,股东及高管陶安平、索军、黄得云计划6个月内,减持不超过其所持有公司股份的20%,估算合计减持数量将不超过公司总股本的2.90%。

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证券日报,工程机械行业景气度回升 8只绩优龙头股配置正当时


    在全球经济持续温和复苏、国内经济稳中向好以及“一带一路”倡议向纵深化发展的支撑下,我国挖掘机销量持续超预期增长,带动工程机械行业景气度逐渐回升。据中国工程机械工业协会挖掘机械分会最新数据显示,2017年全年,销售各类挖掘机械产品140303台,同比涨幅达99.5%。
    此外,据海关总署数据整理,2017年我国工程机械进出口贸易额为241.91亿美元,同比增长19.3%。其中,进口金额40.86亿美元,同比增长23.2%;出口金额201.05亿美元,同比增长18.5%。
    由此推动,工程机械行业上市公司经营业绩改善明显。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至昨日,有20家工程机械行业上市公司披露了2017年年报业绩预告,业绩预喜公司达到17家,占比逾八成。其中,河北宣工(17302.95%)、三一重工(937%)、柳工(569%)、徐工机械(403.4%)、山河智能(200%)、鲍斯股份(128.01%)、达刚路机(110%)和天成自控(105%)等8家公司预计2017年年报净利润同比增长翻番,另外,林州重机、中联重科、*ST厦工、太原重工、*ST一重等5家公司2017年业绩有望扭亏为盈。
    对此,光大证券表示,受宏观经济回暖、基建投资增加、海外市场需求复苏等多重因素叠加,工程机械行业景气度逐渐回升,2017年工程机械行业上市公司业绩大幅回升。展望2018年,全球经济有望继续复苏,北美及亚洲各国投资机会增长,继续利好出口,国内工程机械行业上市公司盈利能力有望进一步抬升,具有较高的估值提升空间,绩优龙头标的配置正当时。个股布局方面,建议关注具有“业绩增长+低估值”优势龙头标的,推荐:三一重工、徐工机械、康尼机电、杰克股份。
    东方证券表示,未来3年-5年内,150万台左右的市场保有量基本满足当前市场需求,中国挖掘机械将逐步进入存量市场,未来旧机换新将成为最重要的市场需求。综合考虑各方面因素,2018年国内挖掘机械销量增速在20%左右,预计销量约15.5万台,2018年行业景气仍有望持续。
    海通证券则认为,本轮挖掘机上升周期背后的核心原因是下游盈利恢复后设备更换升级的加速,以及矿山、农村建设、二三线地产等下游需求的持续景气,3月份的旺销有望再次引燃工程机械行业“旺季行情”,更高的产能利用率将带来产业链更大的业绩弹性,继续重点推荐液压件国产化龙头恒立液压和挖掘机主机龙头三一重工,关注挖掘机破碎锤和液压后市场龙头艾迪精密。
    值得注意的是,今年以来,工程机械板块市场表现分化较大,板块内新光圆成、南风股份、三一重工、柳工等4只成份股期间实现上涨,其余的22只个股全部出现下跌,其中,法兰泰克、日月股份、*ST厦工、精功科技、上海沪工、ST常林、杭叉集团、艾迪精密、山推股份等个股期间累计跌幅均在15%以上。
    对此,有分析人士指出,2018年随着乡村振兴战略推进,挖掘机行业预计增长10%-20%,龙头企业将强者恒强,超跌的低估值龙头股值得关注。

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