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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

申万宏源,食品饮料行业周报:大众品首推伊利 白酒优选次高端及高端


    投资建议:本周食品饮料板块表现强势,板块整体涨幅接近6%,在所有申万一级子行业中涨幅第一,我们认为板块近期强势主要来自两方面。一,业绩的确定性,板块基本面二季度以来不断印证和强化,上市公司整体业绩符合并部分超预期,白酒景气延续、大众品明确向好,市场关注度也从一线龙头向二三线龙头扩散,形成行业的普涨;二,估值不断提升,近期市场风格利于消费,大众消费是市场重点看好的投资主线之一。从上周沪深港通的资金流向看,茅台、五粮液、洋河、伊利、双汇、老窖均获得净买入。我们在4-5月周报中多次提示,二季度历来是食品饮料表现最好的一个季度,甚至好于估值切换的下半年。
    伊利股份上周召开年度股东大会,董事长潘总主持并做报告。我们一直强调公司基本面的趋势仍然向好,一季度收入实现25%高增长,结合渠道反馈,预计4-5月液态奶收入仍将维持两位数增长,公司产品结构继续提升,并且将加速跨品类的产业布局;公司渠道优势突出,将明显受益三四线城市消费升级。随着收入规模的扩大,市场份额的不断提升,未来费用率下降、净利率提升的大方向不变。当前股价对应18年估值不到25x,相比海天的45x和板块整体27x估值优势明显,当前时点继续推荐买入,维持目标价38元。
    站在当前时点,进入6月,在经历了4-5月的普涨后,建议重视基本面,关注二季度业绩,精选龙头,耐心持股。基本面的角度我们维持白酒和大众品的总体观点不变。白酒,近期的股东会及渠道反馈印证了我们关于行业的判断,1、行业维持高景气向上趋势不变;2、消费升级与品牌集中是核心驱动力;3、行业增长更加良性,景气周期延长;4、看好高品牌壁垒+强团队执行企业;5、重视酒企的改革进度。从中长期角度,我们看好次高端和高端的全国化品牌,看好300-600元次高端快速扩容(汾洋水缘),高端酒持续高增(泸五茅)。
    大众品方面,坚守确定性的一线龙头,精选小而美的二线龙头。自上而下优选高景气的调味品、乳制品。白酒方面继续推荐泸州老窖、洋河股份、五粮液,建议关注山西汾酒。推荐买入双汇发展。调味品看好涪陵榨菜,休闲食品看好洽洽食品。
    核心推荐:白酒,泸州老窖、五粮液、贵州茅台,山西汾酒、洋河股份、水井坊、今世缘、顺鑫农业、古井贡酒;大众品,伊利股份、涪陵榨菜、双汇发展、中炬高新、绝味食品、洽洽食品,海天味业、桃李面包。
    一周板块回顾:上周食品饮料板块上涨5.84%,上证综指下跌2.11%,跑赢大盘7.94pct,在申万28个子行业中排名第1。涨幅居前的是乳品(13.63%)、其他酒类(6.23%)、调味品发酵(5.62%);白酒涨幅为5.02%。个股方面,涨幅前三位为伊利股份(16.19%)、双塔食品(16.08%)和海欣食品(15.03%)。
    成本变动回顾:主产区生鲜乳平均价为3.40元/公斤,同比下降1.20%,环比下降0.3%。2月份奶粉进口平均价为2936.15美元/吨,同比下降0.32%,环比下降3.97%。上周仔猪价格23.52元/公斤,同比下降37.23%,环比下降0.93%;生猪价格10.52元/公斤,同比下降22.59%,环比上涨1.25%;猪肉价格19.22元/公斤,同比下降21.52%,环比下降0.36%。
    板块估值水平:目前食品饮料板块2018年动态PE27.03x,溢价率106%,环比上升15.1%;
    白酒动态PE25.83x,溢价率97%,环比上升13.9%。

平安证券,欧普照明(603515)2017年年报及2018年一季报点评:17年业绩增长符合预期 18Q1延续增长


    平安观点:
    业绩增长符合预期,盈利能力持续提升:公司17年实现收入69.6亿元,同比增长27.0%,营收增速创近年来新高,且营收增长呈小幅加速趋势,公司业务多点开花,"家居+商照+控制"协力增长,18Q1延续增长趋势,营收同比增长23.55%。17年销售毛利率40.59%,同比下降0.31个百分点,在17年原材料上涨的背景下,公司毛利率影响相对较小,反映了公司优秀的成本控制能力。17年净利润6.8亿元,同比增长34.5%,净利增速略快于营收增速,得益于公司的期间费率同比下行0.68pct,其中管理费用同比下行0.82pct,财务费用上行0.23pct,主要受汇兑损失影响。
    巩固家居照明优势,加强渠道建设:线下渠道方面,公司通过渠道终端建设升级以及新建一批千坪大店,提升品牌形象,实现一站式购物体验。目前约有百余家千坪大店,预计18年新增40家左右,公司聚焦改善单店能力,提升运营管理能力。公司加大渠道建设力度,2017年度渠道支持费高达5.6亿,同比增长83.2%。线上渠道方面,公司搭建"欧普会员服务平台",统一服务流程,截至2017年底,会员人数已超过1,000万。同时电商收入稳定增长,"双11"当天实现3.02 亿的官方直营销量,连续第五年获得照明家装行业第一。公司在家居照明领域市场地位稳固,掌握市场定价能力,通过精细化管理有望进一步提升盈利能力。
    深耕细作商业照明,多领域齐头并进:近年来公司商业照明业务发展迅速,涉及办公、地产、连锁、商业中心、工业、市政交通等多领域。在办公领域,公司于2017年打造了一批精品工程,为北京城市副中心部分市政办公楼宇、中国海洋石油集团大厦、上海远洋大厦、海尔全球创新模式研究中心等提供照明方案。在地产领域,公司与大部分主流地产品牌继续推进战略合作,目前合作客户包含万科、碧桂园、恒大地产、中海地产等。在市政交通领域,公司完成广州白云机场二期的整体照明工程,公司的商照产品在两年内迅速覆盖了上海、西安、沈阳、长沙等数十家城市的二十余条地铁线路。在道路照明领域,已覆盖北京、上海、天津、重庆、广东、江苏、新疆、山东等26个省市自治区。公司在商照领域深耕细作,未来有望将家居照明优势延伸至商照领域。
    投资建议:欧普照明致力于发展成为国内领先、国际一流的照明系统及集成家居综合解决方案服务商,目前公司在家居照明领域领先优势明显,同时有机会将优势进一步拓展至商业照明和照明控制等领域。维持业绩预测,我们预计公司2018-2020年营收分别为86.37/105.86/129.25亿元,归母净利润分别为8.91 /11.10/13.66亿元,对应当前PE为33/27/22倍,维持公司"推荐"评级。
    风险提示:
    1) 产业升级风险。照明行业正处于产业升级过程中,LED技术的发展将改变行业的竞争模式,从而带来新一轮的行业洗牌。如公司面对挑战不能恰当应对,则将面临市场竞争力下降、市场份额损失、业绩下滑等一系列风险。
    2) 原材料价格波动风险。LED照明产品中,芯片及五金结构件等成本占比较大,原材料价格的波动对公司整体盈利水平的影响将随之增大。
    3) 市场竞争风险。照明行业已经是一个全球化竞争的市场,照明行业的市场竞争方式、手段及激烈程度均会发生变化,如公司不能适应未来的竞争形势,可能会面临市场份额损失的风险。
    4) 房地产行业波动风险。未来如果国内房地产市场交易如出现大幅下滑,将对公司家居灯具产品销售产生一定的不利影响。

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东兴证券,环保及公用事业行业周报:生态环境部强化对环境监测违法行为的处罚


    周报摘要:
    5月31日上午,生态环境部召开2018年5月份例行新闻发布会,生态环境部环境监测司刘志全司长向媒体介绍环境质量监测工作有关情况并回答记者提问。会议中提出,要强化对环境监测违法行为的处罚。
    生态环境部重点将从以下几个方面开展工作:一、从法规上,加快生态环境监测条例的制定。二、从政策上,强化地方党委和政府的责任。三、从体系上,加强质量控制和质量管理体系建设。四、从行动上,每年我们都开展监测质量监督检查工作。
    我们认为,生态环境部强化环境监测违法行为的处罚叠加清废行动2018启动,有望促进排废企业主动处理固废,带动危废处理率提升,利好危废相关标的东江环保、金圆股份。此外,今年大气仍然是治理的重中之重,河北、陕西、河南、江西、浙江等多地陆续出台钢铁等非电行业地方排放限制标准,非电烟气治理改造需求预期持续升温,全国钢铁、焦化等行业超低排放标准有望尽快出台。利好大气治理龙头龙净环保、清新环境。
    投资建议:目前环保的估值处于五年来低位,估值与业绩增速匹配,机构配置比重较低,随着未来环保督查和治理的力度将持续加码,叠加以前未确认的工程有望在今年加速确认,我们对环保公司今年的业绩确认保持乐观,环保板块进入加配良机,维持看好行业评级。后市策略方面,我们建议沿着两条主线展开,短期建议关注政策驱动力明显、高景气行业的细分领域龙头,如环卫、监测、危废等,长期建议关注PPP+海绵城市推动下水流域以及黑臭水体治理相关标的。
    市场回顾:上周环保指数下跌4.23%,沪深300指数下跌1.20%,环保板块跑输大盘3.03个百分点,环保板块涨幅位于188个中信三级子行业的108名。153家样本公司中,15家公司上涨,127家公司下跌,截至上周五,15家公司停牌。表现较为突出的个股有陕天然气、联美控股等;表现较差的个股有科林环保、农尚环境等。上周推荐组合龙净环保(20%)、东江环保(20%)、龙马环卫(20%)、国祯环保(20%)、雪迪龙(20%)下跌4.16%,跑输大盘2.96个百分点,跑赢环保指数0.07个百分点。
    本周组合推荐:龙净环保(20%)、东江环保(20%)、龙马环卫(20%)、国祯环保(20%)、格林美(20%)。
    风险提示:政策执行力度不达预期,市场系统性风险。

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中证网,精工钢构(600496)实际控制人变更为方朝阳




    中证网讯(记者董添)精工钢构(600496)9月4日晚间发布公司实际控制人发生变更的提示性公告。公告显示,中建信控股集团有限公司(简称“中建信”)通过受让上海万融投资发展有限公司(简称“上海万融”)持有的精工控股10%股权,成为精工控股的控股股东。精工控股及其下属全资子公司合计持有的本公司36.74%的股份未变,公司控股股东未发生变化,公司实际控制人由金良顺变更为方朝阳。公告显示,近日,精功集团董事会、股东会讨论同意精功集团向法院申请司法重整。在此情况下,上海万融提出拟退出所持有的精工控股股权,中建信同意受让该部分股权。
    

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方正证券,机械设备行业:政策之风渐起 工程机械行业乘风而上


    事件:2018年7月23号,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,提出部署更好发挥财政金融政策作用,支持扩内需调结构促进实体经济发展;确定围绕补短板、增后劲、惠民生推动有效投资的措施。重点提出三点:一是积极财政政策要更加积极、二是稳健的货币政策要松紧适度、三是加快国家融资担保基金出资到位。
    点评:此次会议,国家在宏观政策面给予市场信心,要求财政政策要更加积极,货币政策要松紧适度,我们认为信心比黄金更重要,在积极的政策之风带动下,宏观经济的悲观预期有望修复,工程机械行业将乘风而上。我们的观点不变:坚定拥护工程机械龙头企业,未来三年,在更新需求托底的基础上,随着工程机械渗透率的提升、出口占比不断加大,行业格局优化,龙头企业报表修复弹性大,有望超越周期。
    宏观政策给予市场信心,工程机械持续性将延长。上半年在去杠杆,社融规模缩减,流动性紧张等不利因素影响下,市场对工程机械行业持续性的担忧不断加剧,因此,尽管每个月的挖掘机销量不断超预期,但各龙头企业的股价仍不温不火,实际这说明悲观预期已经反映在上半年股价中。此次会议部署不仅提出积极财政政策要更加积极,稳健的货币政策要松紧适度,并且强调保持宏观政策稳定,坚持不搞“大水漫灌”式强刺激,推动在建基础设施工程资金使用进度,同时要有效保障在建项目资金需求。在此次政策之风带动下,基建项目下半年开工进度有望加快,基建投资增速下半年有望回归常态,市场悲观预期会进一步修复,工程机械持续性将延长。
    目前仍处于周期上行阶段,重点在于各企业利润端的弹性。之前市场一直将2018年与上一波2011年进行类比,认为今年就是周期上行的高点,但实际上,2011年5月份的时候,挖掘机销量同比已经负增长了,增速-12.44%,但是今年5月份挖机销量同比仍增长71.35%。所以,我们认为不能简单这样类比,从这一波周期的复苏来看,更新需求托底+新增需求+出口不断创新高,并且环保因素催化下,需求韧性增强,不同于上一波的增量逻辑,这一波周期复苏的主要逻辑是:存量结构优化为主,增量逻辑为辅,龙头企业利润端进入三年左右持续向上修复期,龙头企业利润端的增速比行业销量端的增速更值得关注。
    龙头企业穿越周期,表现将持续超越宏观与行业。①竞争格局优化,国内龙头企业市占率提升。经过几轮行业洗牌,部分中小品牌企业退出市场,工程机械行业集中度逐步提高,以国内挖掘机市场集中度为例,2012年到2017年,CR4由37%上升到53%,CR8由61%上升到76%,说明市场集中度提高,龙头企业市占率不断提升;②报表修复,盈利向上弹性大。首先,龙头企业新增资本开支有限,毛利率进入上升通道;其次,经营质量改善,现金流创历史新高;最后,盈利向上弹性大,净利率开始稳步向上。以三一重工为例,2016年净利率为0.70%,在2018年Q1行业回暖时,净利率已修复至12.77%,距离历史高点17%的净利率还有修复空间;③龙头企业海外收入贡献持续上升。三一的海外收入占比已经超过30%,国内企业相继在十几年前就开始了国际化布局,通过海外布局,收获海外需求增长红利。
    投资建议:我们以国内宏观经济平稳运行为前提,判断工程机械龙头企业未来3年有望保持净利润快速增长,强烈推荐三一重工、徐工机械、柳工、恒立液压、浙江鼎力、中联重科、艾迪精密等整机和核心零部件龙头企业。

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中国证券网,ST岩石(600696)实控人方面拟溢价要约收购公司17%股份




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)ST岩石公告,公司实际控制人韩啸控制的公司存硕实业,拟向除了存硕实业及其一致行动人以外的公司全体股东,发出收购其持有的部分股份的要约,共计要约收购5790万股股份,对应股份比例为17%,要约收购价格为7元/股,较公司最新股价5.66元溢价23.67%。

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天风证券,公用事业行业:继续看好电力板块 国资接连入主环保民企


    (1)近期国资接连进入环保民企,看好优质环保公司“1+1”合作模式。随着民营企业融资成本上升,部分民企和大股东的流动性风险加剧,资金实力雄厚的国资战略持股或者获得控股权,将有助于缓解民企面临的资本困境。我们预计未来或有更多的环保民企和国资达成合作,形成“1+1>2”的协同效应。推荐引入安徽铁路基金的国祯环保、国投电力战略入股的瀚蓝环境。
    (2)环保板块三季报预告密集发布:整体利润显著下滑
    (3)天然气行业重磅政策出台,继续看好非常规天然气板块,推荐蓝焰控股、天壕环境,关注新天然气。央企对于新组建的山西燃气产业集团股权的关注更加印证了我们看好中国煤层气产业前景的判断。
    全面看好中国煤层气产业!18年中国天然气的对外依存度已经超过43%,发展本土内生新气源迫在眉睫!我们系统性看好中国非常规天然气上游开发,特别是煤层气即将放量!蓝焰控股是山西省国资煤层气资源唯一整合平台,煤层气上游开采行业龙头标的。天壕环境与中联煤层气合作建设重要煤层气长输管线。
    蓝焰控股:7月31日蓝焰控股柳林石西煤层气区块一号勘探井成功点火,成为山西省去年首批公开出让的十个煤层气勘查区块中首个勘探施工点火区块,蓝焰煤层气勘探取得重大突破。公司煤层气区块瓶颈得到突破,期待新区块技术突破带来产量提升。控股股东晋煤集团获批成立山西燃气集团,主导整合山西国资天然气资产。
    天壕环境:全资子公司华盛燃气与中海油全资子公司中联煤层气签订《合作框架》,共同推进临兴、神府煤层气区块勘探开发、气源外输、扩大终端销售。加强与上游气源企业合作,打造气源-管网-终端销售全产业链闭环。气源外输辐射华北区域,非常规气源带来经营模式多变,提升核心竞争力。
    (4)弱市下继续看好电力板块!山东省物价局发布《关于降低一般工商业电价及有关事项的通知》:部分燃煤发电机组上网电价下调,华能华电机组上网电价略有降低。本次政策针对省内燃煤发电机组现行电价高于燃煤标杆电价的机组提出调价政策。自备电厂缴纳交叉补贴,是今年国家发改委要求的第三批降电价6项措施之一,将倒逼出让发电量,待落后机组淘汰、出让发电量后,统调机组利用小时有望改善。火电利用小时有望抵消电价下降影响,火电企业业绩有望提高。
    我们继续看好电力板块!重点推荐华能国际,江苏国信,华电国际,国投电力,粤电力等标的。火电行业盈利17年Q4见底,18年Q1主要公司盈利均出现环比大幅改善。在终端降电价政策背景下,我们认为发改委有强烈意愿控制动力煤价格上涨,煤价将进入窄幅平稳波动区间。在点火价差趋于稳定的态势下,发电量同比较快增长叠加新装机投产被严格控制,我们认为火电行业有望迎来为期2-3年的利用小时持续复苏,从而带动行业盈利水平从底部逐步改善。目前行业PB估值水平处于1-1.5XPB历史较低水平,同时如华能国际等公司近年来持续提高分红率。
    (5)中国天楹深度报告:收购Urbaser顺利过会,固废行业新龙头已现。深耕垃圾焚烧行业十二年,运营项目扎实技术行业领先;垃圾焚烧行业产能缺口仍然很大,未来龙头市占率将逐步提升,公司凭借先进技术获取饱满订单;收购海外优质固废公司Urbaser,着眼国内环卫+垃圾分类千亿级别市场。
    公用:蓝焰控股、江苏国信、华能国际、三峡水利
    环保:国祯环保、中国天楹、瀚蓝环境、天壕环境
    风险提示:政策执行力度不达预期,项目进度不达预期

巨丰投顾,盘后点评:资源股王者归来 创业板指触及压力位


  【盘面简述】
  周三,沪指在前收盘价下方窄幅震荡,创业板继续冲高。盘面上,酿酒、水泥建材、煤炭、工程机械、食品饮料、贵金属、医药、贵金属、家电、雄安新区、钢铁等涨幅居前;农牧饲渔、券商信托、港口、银行、钛白粉等跌幅居前。
  【消息面】
  1、铁路土地综合开发项目挂牌推介铁总混改提速
  中国证券报记者从中国铁路总公司获悉,8月8日,铁路部门在上海联合产权交易所举办铁路土地综合开发项目推介会,推出21个土地综合开发项目,与143家大型企业进行了交流和沟通。专家指出,铁总在土地资源等方面具有优势,此次挂牌推介是铁总进行混改的一次开拓性举措,预计还会有其他的混改动作。
  2、银监会:正起草商业银行破产风险处置条例
  8月8日,银监会发布对十二届全国人大五次会议建议答复称,目前,银监会正在起草《商业银行破产风险处置条例》。银监会称,《条例》的起草将根据金融稳定理事会《金融机构有效处置核心要素》的相关要求,充分考虑风险处置中与ISDA(国际掉期与衍生工具协会)协议相关的暂缓金融衍生品合同的终止净额结算权力,为快速、有序处置危机银行提供充分保障。
  3、开板提速收益骤降打新盛宴成“明日黄花”
  随着IPO发行常态化,新股上市后涨停开板的速度也越来越快。7月28日上市的岱美股份在两个涨停之后即开板,打新收益大幅下降,打新套利模式正面临很大的挑战。分析人士指出,打新收益的实质是新股PE较低,一般被限制在不能超过23倍。
  【巨丰观点】
  周三,沪指在前收盘价下方窄幅震荡,创业板继续冲高。盘面上,酿酒、水泥建材、煤炭、钢铁、工程机械、食品饮料、贵金属、医药、贵金属、家电、雄安新区等涨幅居前;农牧饲渔、券商信托、港口、银行、钛白粉等跌幅居前。
  煤炭、有色、水泥、钢铁等涨价题材盘中宽幅震荡,午后全线走高。煤炭涨4%:平煤股份、云煤能源冲击涨停,西山煤电、潞安环能、山煤国际、安源煤业等涨幅居前。午后钢铁股止跌回升涨2%:安阳钢铁、凌钢股份、柳钢股份涨停,鄂尔多斯、方大特钢、韶钢松山等涨幅居前。稀土永磁板块稳步攀升:江粉磁材、也许下次、英洛华涨停,中科三环、银河磁体、广晟有色、北矿科技涨5%。
  酿酒板块大涨:伊力特涨停,酒鬼酒、迎驾贡酒、口子窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份涨逾5%,贵州茅台、五粮液再创上市新高。食品饮料随之启动:科迪乳业涨停,伊利股份涨8%。涪陵榨菜、光明乳业、燕塘乳业涨5%。
  巨丰投顾认为,周三涨价题材继续宽幅震荡,酿酒、食品饮料等大消费板块活跃市场气氛;创业板指数触及60日均线压力。近期市场不断强化涨价概念的机会,投资者反而要引起警惕,不宜轻易追涨。操作上,建议重点关注中报业绩预增超预期个股。

证券时报,医药行业成慢牛集中营 占比高达43%


    连续涨停的建新股份,昨天低开低走,收盘大跌3.47%。不过,该股盘中一度涨至17.49元,再度创出历史新高。截至最新,建新股份年内累计涨幅高达217.3%,成为年内表现最好的股票。相比建新股份的快牛走势,今年还有部分股票走出慢牛态势,有的在不知不觉中股价也翻了倍。
    今年以来市场行情风格有所转变,从去年的白马股行情,到今年的成长股行情。截至最新,剔除次新股后,今年有超过1300只股票跌逾10%,股价上涨的股票则只有不到一千只。
    在此背景下,能够取得良好表现的股票,实属不易。证券时报·数据宝统计显示,今年有6只股票股价翻倍,建新股份股价大涨217.3%居首;蓝晓科技、长亮科技、华锋股份、海辰药业、蓝帆医疗等个股涨超100%。这些翻倍牛股大多有急速拉升阶段,比如建新股份今年录得12个涨停板,蓝晓科技更是录得17个涨停板。
    相对牛股的不易,表现不好的股票却要常见得多。数据显示,今年以来有29只股票股价惨遭腰斩。其中,*ST保千今年以来股价惨跌85.51%,位居跌幅榜首位,*ST富控、*ST华泽、*ST尤夫等5只股票跌超70%,*ST巴士、*ST龙力、*ST华信等个股跌超60%。
    相对于急涨急跌的股票,股价稳步向上的股票对于价值投资者来说,显得难得的多。数据宝统计显示,今年股价涨幅超过30%的股票中,有70多只股票没有超过1个涨停板。
    从年内涨幅来看,长生生物大涨85.8%,在慢牛股中涨幅最大。如果与最高价相比,长生生物今年最大涨幅已经超过100%。康泰生物年内上涨85.71%,排名第二位;片仔癀大涨71%位居第三位。此外,智飞生物、万达信息、乐普医疗等10多只股票大涨超过50%。
    医药生物行业成为慢牛股集中营。数据显示,有多达33只股票来自生物医药行业,占比高达43%。其他贡献较多的行业还有化工、食品饮料、计算机等3个行业,均有8只股票进入榜单。此外,机械设备、商业贸易分别贡献4只和3只股票。
    从市值角度看,双象股份市值最低,仅有31.13亿元。会畅通讯、克来机电两只股票市值也均低于40亿元。此外,金花股份、佳发安泰、开能环保等个股市值在50亿元水平。大市值公司相对更多,恒瑞医药市值高达2547亿元,中国国旅市值也超过千亿。此外,恒力股份、美年健康、智飞生物等个股市值均超过500亿元。
    大涨之后一些股票的市盈率仍不算高。数据显示,开能环保最新滚动市盈率只有12.1倍,榜单最低;重庆百货滚动市盈率为18.77倍,位居榜单次席。此外,阳谷华泰、天虹股份、今世缘等8只股票市盈率均低于30倍。

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