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申万宏源,申万宏源农业周报:国内首次发生非洲猪瘟疫情 紧密关注后期影响


    投资建议:继续看好三季度白羽肉鸡价格产业链产品价格上涨及生猪价格震荡回升,积极增持畜禽板块。①白羽肉鸡:2017年和2018年上半年商品鸡养殖规模的减少导致屠宰企业鸡肉库存减少,恰逢三季度消费旺季,拉动近期鸡肉、毛鸡价格上涨。预计随天气逐步转凉,商品鸡养殖补栏增加,商品鸡苗价格上涨值得期待。建议积极增持白羽肉鸡行业:
    益生股份、民和股份、圣农发展、仙坛股份、禾丰牧业;②生猪养殖:年初仔猪腹泻病传导效应及养殖企业提前产能“收缩”,预计三季度生猪价格继续回升;国内首次发生非洲猪瘟疫情,对猪价和未来供给的有所影响程度,还需要紧密关注非洲猪瘟的发展情况。可战略性配置牧原股份、温氏股份;③其他子行业:水产饲料进入销售旺季,继续看好海大集团、天马科技,需关注台风对水产养殖的影响;肉鸭养殖景气回升,可关注华英农业;
    动物疫苗行业竞争加剧,长期配置中牧股份、生物股份、普莱柯;种业:进入销售淡季,长期配置隆平高科;农产品加工:看好估值较低的晨光生物;宠物食品:继续看好中宠股份、佩蒂股份。
    肉鸡养殖:白羽肉鸡行业是目前农业子行业中景气向好确定性最高的子行业。截至8月4日,山东肉毛鸡价格4.23元/斤,周环比下跌1%;商品代鸡苗价格3.70元/羽,周环比上涨11%。三季度最值得期待的是商品代鸡苗价格上涨。本周鸡苗价格继续小幅上涨,养殖盈利丰厚,补栏需求依然旺盛,整个白羽肉鸡养殖产业链景气依旧。本周因为高温天气集中出栏,毛鸡价格有所波动,但价格依然较高,我们认为8月毛鸡供给整体依然紧缺,有望支撑后期价格,全产业链企业较好的盈利状况将在中报和三季报逐步体现。
    生猪养殖:生猪价格本周快速回升,积极配置生猪养殖板块。据大北农集团农信互联“养猪助手”:截止8月3日,全国各地生猪均价为13.67元/公斤,较上周均价13.14元/公斤,上涨4.03%。生猪价格已经持续一段时间在规模化企业养殖成本线上,生猪养殖效益大幅好转,全国很多地区猪价已经站上14元/公斤。从生猪和能繁母猪存栏数据来看,存栏量在持续下降,对于后市生猪供应有一定的影响,猪价已经快速上涨,7-8月猪价的反弹与我们此前预期一致。另外,国内首次发生非洲猪瘟疫情,对猪价和未来供给的有所影响程度,还需要紧密关注非洲猪瘟的发展情况。
    国内首次发生非洲猪瘟疫情:2018年8月3日,经中国动物卫生与流行病学中心诊断,辽宁沈阳沈北街道五五社区发生非洲猪瘟疫情,该猪场存栏383头,发病47头。农村农业部根据《非洲猪瘟疫情应急预案》启动Ⅱ级应急响应,当地成立应急处置小组,对疫点周围3公里的区域进行封锁,对所有病死猪、被扑杀猪及其制品进行无害化处理,此次疫情是国内首次发生非洲猪瘟疫情。非洲猪瘟疫情对国内生猪养殖及动保行业影响:
    (1)生猪养殖:非洲猪瘟是高致死烈性传染病,如果疫情蔓延,会导致生猪大量死亡、被扑杀。
    这将导致生猪阶段性供给减少,生猪价格或可上涨。历史上看,猪价暴涨与疫情相关性较大(2006年高致病性猪蓝耳、2011年仔猪腹泻均造成猪价上涨)。目前非洲猪瘟疫情仅个别地区发生,如果疫情得以控制,对生猪供给的影响不大。同时,疫情发生会引起人们对猪肉消费安全性担忧,短期消费减弱(尽管非洲猪瘟不会直接传染人,短期内对猪肉消费有一定的抑制作用:主要是心理作用,心理作用消除后,消费恢复正常)。规模化养猪场一般防疫做的较好,发生非洲猪瘟的概率不大。生猪价格上涨或将利好生猪规模化养殖企业;一旦发生或周边猪场发生疫情,则对生猪养殖企业是利空。
    (2)动物疫苗:由于非洲猪瘟在世界各地经常发生,我们估计相关部门应该拥有非洲猪瘟战略性储备毒株,但目前尚无动物疫苗企业获得生产文号。如果国家启动非洲猪瘟疫苗生产,则率先获得批文的动物疫苗企业将新增疫苗产品品种生产,形成新的利润增长点。
    风险提示:鸡产业链产品、生猪价格上涨低于预期,养殖疫情的发生,自然灾害影响。

广发证券,重点城市销售增速见底


    上周政策情况:海南四限升级,上海、青岛落户政策边际宽松
    上周,地方层面继续“因城施策”,一方面,上海、青岛出台人才落户宽松政策,山东要求全面放开高校及留学归国人员的落户限制,另一方面,海南“四限”调控升级,非海南户籍购房须缴纳5年社保且首付70%,同时对于新购住房限售5年。
    上周基本面情况:3月同比下滑22.2%,较前2月累计降幅有所扩大
    根据Wind、CRIC收集的各主要城市房管局公布的成交面积显示:上周,我们监测的48个城市商品房成交面积环比微降0.28%。月度来看,18年3月,48城市同比下滑22.2%,降幅较前2月累计降幅扩大13.6个百分点,其中一线、二线、三四线分别同比下降45.2%、27.6%、2.4%。推盘方面,上周15个城市推盘量环比前周上涨18.7%,批售比较上月小幅上行。
    行业周观点:重点城市销售增速见底,板块迎来年内第二个买点
    我们在18年元旦期间战略性翻多整个地产板块,确认年内板块的第一个买点,更多的是基本面继续探底过程中政策预期先行的传导。当时我们也指出板块仍然存在一些风险点,包括资金成本利空、3月销售的高基数以及房产税预期对市场情绪的影响。而目前不利因素已经逐步消化,地产板块迎来年内第二个布局时点,布局逻辑则是基于基本面筑底并逐步抬升的判断。我们认为3月将是重点城市销售增速底部,首先,从基数效应来看,去年3月是重点城市的销售高点,往后基数逐步下行,对销售增速改善有支撑。其次,目前重点城市成交主要受供给约束,3月成交下滑有供给缩量的原因。预计进入4月,开发商或加大推盘力度,供给端放量将推动成交增速改善。此外,在需求端方面,我们认为17年以来持续限价取得一定的效果,地方政府的调控压力缓解,部分地区政策存在结构性改善的空间。而资金成本对需求的影响方面,从以往经验看,国债收益率的表现往往领先资金成本半年左右,国债收益率在18年1月以来持续走低的情况下,认为未来按揭贷利率继续上行的空间不大。板块投资方面,我们认为重点城市销售增速见底逐步回升将带动板块PE估值系统性提升,同时集中度提升对于龙头房企经营业绩的持续性也有支撑。综合来看,我们继续看多一二线低估值龙头企业:一线龙头继续推荐:招商蛇口、万科A、华夏幸福、新城控股、金地集团,二线龙头推荐:中南建设、荣盛发展、阳光城、广宇发展、新湖中宝、蓝光发展、泰禾集团等,子领域推荐光大嘉宝。
    风险提示
    政策调控力度进一步加大;按揭贷利率持续上行。

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证券日报网,主业稳定增长 华明装备(002270)上半年扣非净利增逾九成




    8月26日晚间,华明装备发布2019年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入5.30亿元,同比增长31.71%,实现归属于上市公司股东的净利润6475.39万元,同比增长57.64%,扣非净利润达5268.58万元,同比增长91.42%。其中,公司的基石业务——电力设备业务,实现营业收入4.31亿元,实现毛利超过2.48亿元。
    收购见效主业稳增
    2019年上半年,公司主营业务电力设备业务收入4.31亿元,同比增加68.14%。华明装备作为国家行业标准的起草者,公司的分接开关业务是公司的基石业务,具有较深的护城河,全产业链的制造能力使公司能始终提供高质量的产品,并维持了多年的较高利润率,且持续性较强。
    对于上半年主营业务稳定增长,华明装备认为主要原因是公司完成了对贵州长征电气有限公司(以下简称“长征电气”)的收购,强化了公司在分接开关行业的市场地位,从而提升了公司市场份额。公告显示,长征电气今年上半年实现营业收入1.62亿元,实现净利润2724万元,一举扭转了2018年度亏损的经营情况。26日晚间,华明装备还披露对长征电气增资16000万元。对于此次增资,华明装备称,是为了支持长征电气主业发展,增强该公司的运营能力。增资有利于公司进一步做大做强电力分接开关业务,进一步发挥两大生产基地的产业协同效应,对公司的电力设备业务板块起到积极影响。
    “上海华明完成了对长征电气的收购,标志着公司在分接开关行业的市场地位进一步确立。”有业内人士对《证券日报》记者表示,华明装备与长征电气合计占据国内市场80%以上份额,长征电气的并入提升了华明装备分接开关的话语权,强化公司在分接开关行业的龙头地位,同时,华明装备完整的产业链布局也有助于长征电气成本下降,形成规模经济效应。
    积极拓展海外业务
    报告期内,华明装备海外业务进展顺利。华明装备于1月4日发布公告称子公司上海华明与伯克希尔哈撒韦能源公司(以下简称“BHE”)签署《谅解备忘录》,上海华明将向BHE大容量电力变压器提供特定的分接开关产品等服务。
    BHE是由沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈萨维公司控股的电力能源集团。其中,输配电业务包括太平洋电力公司,MidAmericanEnergy等四家美国主要的电网公司,是美国最大的电网运营集团,并且在加拿大和英国也持有控股的电网公司资产。
    8月23日公司发布关于签订谅解备忘录的进展公告,双方积极推进落实各项合作事宜,目前,上海华明完成了美国全资子公司的注册登记手续,以便于向BHE提供分接开关产品及技术服务,据悉华明制造分接开关已按既定计划向BHE开展供货。
    《谅解备忘录》的签署,意在建立双方的合作关系,将会在未来惠及全球近40家大中型变压器厂家,覆盖全球近100个国家和地区,美国分公司的成立旨在双方加强紧密协作,完善海外客户培训和本土化技术服务,对公司的战略布局和海外市场开拓具有积极影响。
    事实上,华明装备海外布局推进已久,目前已完成土耳其、俄罗斯、巴西等国家地区的海外布局。根据不完全统计,在过去三年里,全球分接开关的产量平均每年约27000台,其中国内市场产量约11000台,华明装备产量约9000台,该产量约占全球产量的1/3,公司已成为全球核心供应商之一。华明装备研发并生产的500kv电压等级开关获得了用户的普遍认可,2019年上半年,仅海外市场业务已达去年全年的两倍。
    面向未来,公司表示将继续立足主业,稳健发展,利用行业领先的技术优势,行业内唯一具备全产业链制造能力的产品品质优势,服务市场的先发优势,巩固国内行业龙头地位,积极拓展海外业务,为中国分接开关企业服务全球客户提供有力保障。

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兴业证券,招商银行(600036)2018年半年报点评:经营效率继续稳步提升 金融科技推动战略转型




    招商银行的业绩与快报一致,营收继续明显改善,ROE继续提升(19.61%)。公司利润的主要驱动因来自生息资产规模同比增4.3%、NIM上行11bps、手续费以信用成本下行32bps,此外手续费及佣金收入Q2增长积极拉高半年增速。公司成本收入比提升0.9个百分点至26.8%,主要是员工激励及战略性投入增加所致。整体而言,公司规模/息差及减值的正向贡献延续了Q1的情况,中收则成为Q2拉动营收改善的边际因素。
    规模增长(YoY5.4%)与结构调整并举,信贷及同业扩张/债券投资压缩,存款平稳。公司Q2规模增长恢复(QoQ4.6%),除存贷款平稳增长外,公司加大了对同业资产的配置,缩减了非标的配资。贷款中,交运/公共事业/建筑增长较多,商贸零售继续压降。存款Q2恢复增长,零售增速好于对公,但对公活化情况优于零售。息差2.54,较去年全年/同比+11bps,2018H1贷款/同业定价上行明显,同业负债及存款成本控制得当。
    中收方面,卡增长高速稳定,融资租赁边际贡献提升。主要是卡交易量继续带动银行卡收入以及融资租赁手续费带动信贷承诺及贷款业务佣金增长。金融科技推进方面,零售端两大app运营加强,上半年活跃用户数5382万户(YTD+19.4%),线上获客及消费金融交易比分别达到59.7%以及48.8%,科技建设对零售转型推动成效逐步显现。
    不良率/生成率下行,拨备继续增厚,核销处置仍较积极。公司期末不良率为1.43%,较上季度下行了5.0 bps。TTM不良净生成率降至0.51%。年化信用成本为1.63%,期末拨备覆盖率316%,拨贷比为4.51%,高位继续提升。公司资产质量处于逐步改善过程中,未来减值的节约将给利润增长提供充足的正向贡献。
    我们小幅调整公司2018年和2019年EPS至3.19元和3.63元,预计2018年底每股净资产为19.92元(不考虑分红),以2018.8.24收盘价计算,对应的2018年和2019年PE分别为8.7和7.6倍,对应2018年底的PB为1.39倍。公司对结构调整和风险定价平衡把握能力较强,资产质量改善领先,信用成本节约提升业绩弹性的逻辑正在逐步兑现。公司零售先发优势持续,轻型银行战略转型继续推进,尽管成本支出有所增加,但科技金融投入不断提升正为中长期的估值稳定提供坚实基础。表现相对较弱的非息收入在Q2也出现明显改善。我们维持对公司的审慎增持评级。
    风险提示:资产质量超预期波动,中收和规模扩张放缓

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证券时报网,华东数控(002248):山东高新投拟减持不超4%股份




    华东数控(002248)5月8日晚公告,持股6.83%的股东山东高新投计划六个月内减持不超1230万股,占公司总股本4%。

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平安证券,社会服务行业周报:暑期游旺季到来 旅游行业有望延续强势行情


    行情回顾:上周(7月16日-7月22日)上证综指下跌0.07%、申万休闲服务指数上涨1.37%,上周休闲服务指数跑赢上证综指1.44个百分点,在申万28个一级行业指数涨幅排第5位。年初至今上证综指下跌14.45%,申万休闲服务指数上涨13.54%,申万休闲指数跑赢上证综指27.99个百分点,在申万28个一级子行业中涨幅排第1位。上周细分板块涨跌不一,其中上涨板块有景点(2.87%)、餐饮(2.69%)、旅游综合(1.41%)和中证体育(0.26%)。下跌板块有酒店(-0.76%)和教育服务(-0.87%)。板块的估值为中证体育26.82、景点32.80、酒店39.85、旅游综合40.63、教育服务56.19、餐饮85.89。
    重点数据追踪:国家移民管理局发布报告《今年上半年中国出入境人员总数达3.1亿人次》,报告显示2018年上半年全国各类出入境证件签发量达7856.4万件次,与2017年上半年相比增长18.2%。2018年上半年,签发港澳居民来往内地通行证40.3万本,同比增长33.8%。签发台湾居民来往大陆通行证64.5万本,同比增长2.4%;同程艺龙日前发布了《2018暑期国内机票在线预订趋势报告》,报告显示民航是居民暑期长线出游解决大交通需求的主要选项之一,与高铁不相上下。客流量走势方面,民航国内航班的客流高峰主要出现在7月中下旬和8月中下旬,客流峰值出现在8月下旬;天巡Skyscanner联合携程联合发布了《世界杯全球出行大数据报告》,报告显示在俄罗斯世界杯期间,世界各地赴俄观赛的球迷将近60万,分别来自83个国家。其中,到现场观赛的中国球迷达到4万人,是上一届世界杯的10倍,赴俄游客中有接近一半的人数都会途经或在莫斯科观赛旅行。
    行业新闻概览:(1)餐饮旅游:迪拜“拥抱中国”计划启动,众信成首批合作企业;北上陕计划建立国内首个入境旅游省际合作机制;中免集团成功获得歌诗达大西洋号邮轮免税经营权。(2)酒店:金陵饭店集团完成整合江苏16家国资旅企;途家日间夜量突破13万,全球房源超过120万,其中国内房源超过80万,预计2018年全年间夜量超3000万;《HOTELS》杂志公布2017年度全球酒店集团300强榜单。(3)体育:万达体育成为成都国际马拉松运营方,欲打造“下一站世界马拉松大满贯”;A轮融资超6亿美元,苏宁体育携手阿里大文娱共谋体育流量变现。(4)教育:2017全国教育发展公报显示学前教育毛入园率近八成,各类民办学校占比超三成。
    上市公司重点公告:中青旅(600138.SH):重大资产重组事项存在终止可能。北京产权交易所根据京能集团提交的《终结申请》,发布了《关于终结北京古北水镇旅游有限公司20%股权项目的公告》,鉴于该情况,本次交易和可能构成的重大资产重组事项存在终止可能。腾邦国际(300178.SZ):筹划重大资产重组。腾邦国际商业服务集团股份有限公司正在筹划发行股份购买资产事项,拟由公司通过发行股份及现金支付的方式,购买交易对方持有北京九州风行旅游股份公司全部或部分股权,收购完成后,九州风行将成为公司全资或控股子公司。中国国旅(601888.SH):子公司中标。公司全资子公司中国免税品(集团)有限责任公司下属日上免税行(上海)有限公司为上海虹桥国际机场和上海浦东国际机场免税店项目的中选人。凯撒旅游(000796.SZ):终止筹划重大资产重组暨公司股票复牌。终止公司控股股东海航旅游集团有限公司筹划的涉及本公司购买资产相关的重大事项,公司股票于2018年7月19日上午复牌。西安旅游(000610.SZ):实际控制人拟变更。市政府拟将授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管委会。西旅集团持有本公司股份64,602,145股,占公司总股本的27.29%,是公司控股股东。若完成划转,公司实际控制人将由西安市国资委变更为西安曲江新区管委会,曲江新区管委会将通过西旅集团间接拥有本公司27.29%权益。西安饮食(000721.SZ):实际控制人拟变更。市政府拟将其授权西安市国资委持有的西旅集团100%国有股权无偿划转至西安曲江新区管理委员会,若完成上述划转,公司实际控制人将由西安市国资委变更为西安曲江新区管理委员会,西安曲江新区管理委员会将通过西旅集团拥有本公司32.92%的股权
    投资建议:市场回归价值投资主导风格,社服行业具备良好的盈利状况和健康的资金面,有望延续强势行情,虽然上周社服行业涨势有所放缓,但依然保持了较为强劲的发展势头,且过去两年社服行业下调较多,目前估值相对历史处于较低水平,有较大上升空间,维持行业“强于大市”投资评级。在子板块方面,随着旅游旺季的到来,7月中下旬的国内航班客流高峰也将随之到来,旅游行业将会延续之前的强势表现,旅游的旺盛会带动酒店行业的发展,因此,我们建议重点关注旅游和酒店这两个子板块。在个股方面,消费升级和供给优化将加速优胜劣汰,有利于龙头和具备竞争优势的企业胜出,且稳健的资金状况也使得龙头企业盈利能力处于稳步上升的趋势,因此推荐以下个股:酒店:建议关注锦江股份、首旅酒店;景区:首推具备低估值和成长性的人工景区龙头宋城演艺,以及具备竞争优势,计划外延式发展的休闲度假景区天目湖;出境游:首推出境游黑马腾邦国际;免税:中国国旅。
    风险提示:1、自然灾害和安全事故风险。游客接待量是影响旅游行业的主要因素,自然灾害、重大疫情、大型活动、安全事故等因素将会对旅游行业经营业绩产生负面影响。2、行业竞争加剧的风险。旅游行业发展迅猛,吸引众多社会资本纷纷涌入,行业参与者数量的增加使得行业面临竞争不断加剧的风险。3、投资并购整合风险。行业近年来并购增加,随着并购数量的增加,投后并购整合难度增大,进入新的业务领域和团队面临团队融合的风险和企业经营的风险。

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证券日报,智慧城市主题借创业板反弹崛起 6只绩优股迎机遇


    近两日,与大盘连续下跌形成强烈反差的是,创业板指持续反弹,两个交易日累计涨幅达到2.71%。在此背景下,市场前景广阔,中小创股扎堆的智慧城市这一热门主题也借机崛起,仅昨日,板块累计涨幅就达2.63%,位于大智慧概念板块涨幅榜前列,板块内安控科技、安居宝和华星创业等3只个股涨停,欧菲科技(7.36%)、科大国创(7.11%)、佳都科技(6.38%)、英飞拓(6.17%)、海康威视(5.85%)和旋极信息(5.69%)等个股昨日涨幅也均在5%以上。
    除受创业板市场走强带动外,第二届智慧城市发展联盟年会近日召开,也是板块另一利好催化剂。会上,中国城市和小城镇改革发展中心主任徐林表示,中国目前正处在城市化快速发展的阶段,未来将会出现更多大城市、特大城市和超大城市。城市越来越大之后给管理者带来很多挑战。智慧技术在城市各个领域的广泛应用提高了城市的治理效率,给城市管理带来了新的机会。
    智慧城市建设的快速发展在相关上市公司业绩上也有所体现,截至昨日,96家智慧城市相关公司中,已有79家公司披露2017年年报业绩预告,其中57家公司年报业绩预喜,占比逾七成,从预计净利润同比增幅来看,合众思壮(200.67%)、汉鼎宇佑(169.92%)、依米康(109.33%)、南威软件(101.00%)、佳都科技(100.00%)和用友网络(100.00%)等6家公司预计年报净利润同比将实现翻番,而熙菱信息、赛为智能、四维图新、超图软件、天泽信息、欧菲科技、星网锐捷、易华录和易联众等公司预计年报净利润同比增长也均在50%以上。
    从机构评级来看,有16只智慧城市概念股被机构扎堆看好,近30日内机构买入或增持等看好评级家数均在3家及以上,中兴通讯(15家)、用友网络(11家)、欧菲科技(9家)、卫宁健康(8家)、华夏幸福(7家)、海能达(6家)和大华股份(6家)等7只个股近30日内机构看好评级家数更为居前,均超5家,其余被机构看好的智慧城市概念股分别为:海康威视、千方科技、超图软件、高新兴、易华录、旋极信息、航天信息、合众思壮和天源迪科。
    对于智慧城市细分领域机会的把握,华金证券表示:作为智慧城市基础,安防监控行业市场将持续增长,政府行政、社会治安、交通管理、金融安全几大应用领域是视频监控市场发展的主要推动力;另外,智慧政务、智慧交通为代表的智慧服务将维持高景气度。
    除华金证券外,中金公司、海通证券、安信证券也普遍看好智慧城市中智能安防这一细分领域的机会,其中安信证券表示:政府顶层设计再次明确对安防投入将持续加大,以“雪亮工程”为代表的重大项目将有力保证行业持续景气,而AI安防产品试点的巨大成功和上游芯片的成熟决定了2018年将是智能安防市场全面启动之年,坚定看好安防产业的巨大机遇,持续推荐海康威视、大华股份、千方科技、富瀚微等4只龙头股。

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