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中银国际证券,电力设备与新能源行业8月第4周周报:欧盟光伏贸易壁垒取消在即 国内风电持续复苏


    国内新能源乘用车“双积分”长效机制建立,下半年高端车型有望全面接力,消费升级提升需求质量;全球电动化趋势有望加速,行业需求有望持续高增长;中长期看好产业链中游制造龙头与上游资源巨头的投资机会。光伏新政冲击短期需求,但明后年重返增长可期,板块短期筑底,中长期可关注龙头标的;国内风电需求2018-2020年有望连续三年高增长,我们判断行业本轮的拐点是先运营后制造、先量后价,因此拐点后的反转具备较强的持续性;首批三代核电机组接近商运,预计新项目获批在即,建议关注业绩持续增长的核电运营商。电力设备方面建议持续关注工控、低压电器领域业绩增长确定性强的优质标的,并优选引领电网智能化、信息化升级的龙头标的。
    本周板块行情:本周电力设备和新能源板块上涨0.79%,其中风电板块上涨4.70%,发电设备上涨2.07%,工控自动化上涨1.15%,二次设备上涨1.04%,一次设备上涨0.97%,核电板块上涨0.78%,新能源汽车指数上涨0.27%,锂电池指数上涨0.09%,光伏板块上涨0.03%。
    本周行业重点信息:新能源汽车:据特斯拉官网,特斯拉董事会及首席执行官伊隆·马斯克决定同意放弃私有化,保持上市公司身份。韩国SKInnovation宣布将在中国江苏常州建立动力电池厂,预计年产能达7.5GWh。新能源发电:欧委会已经正式拒绝了欧盟光伏双反调查申请人EUProSun关于发起日落复审的申请,目前的MIP措施和双反税将在2018年9月3号到期以后取消,恢复自由贸易。能源局:2018年1-7月全国新增风电装机9.46GW,同比增长29.59%;风电平均利用小时1,292小时,同比增加174小时。电改电网:发改委印发特急文件《关于降低一般工商业目录电价有关事项的通知》,明确地方可要求电网企业直接向用电企业让利。
    本周公司重点信息:2018年中报:金风科技(盈利15.30亿元,同比增长35.05%)、杉杉股份(盈利4.66亿元,同比增长37.33%)、天顺风能(盈利2.41亿元,同比增长0.19%)、林洋能源(盈利3.97亿元,同比增长17.79%)、天赐材料(扣非盈利967万元,同比下降94.34%)、赣锋锂业(盈利8.37亿元,同比增长37.82%)、江特电机(盈利3.05亿元,同比增长391.57%)、宁德时代(盈利9.11亿元,同比下降49.70%)、中国核电(盈利25.79亿元,同比增长0.69%)、麦格米特(盈利6,516万元,同比增长40.38%)、东方日升(盈利1.23亿元,同比下降55.16%)。汇川技术:终止发行股份购买汇川控制49%股权事项。通威股份:控股股东通威集团购买员工持股计划44.44%的优先级份额。金雷风电:莱芜九龙山50MW、莱芜汶源50MW风电项目获批。中来股份:与海兴东方新能源签订了N型单晶双面双玻310W组件供货合同,同金额总计1.71亿元。福能股份:可转债发行获得证监会发审委通过。智光电气:公司债券(第一期)5亿元发行完毕。
    风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期,原材料价格波动。

中泰证券,电力设备新能源行业第36周周报:上游钴价企稳


    新能源汽车:上游钴价企业,电动车静待政策落地
    泰达论坛提出2019年新能源车销量望达150万辆。近日召开的泰达国际论坛,透露出以下重要信息:1、财政部经济建设司副司长提出:2018年,我国新能源汽车销量将达到150万辆;2、中国科学院院士欧阳明高提出:a)电池安全问题需引起高度重视,建议电动车行业实行新车年检制度;b)双积分作为补贴退坡后的承接方式和手段,力度和影响力暂时还不够,2021年需要制定合理的分值,对补贴退坡实现有效承接。c)全面开放竞争下,电动车格局在2020年后将有全方位变化;3、工信部装备工业司副司长表示:工信部将明确下一阶段双积分管理制度,新能源汽车积分技术指标等内容,为行业企业提供稳定的发展预期。
    7月新能源车销量平稳,8月销量环比或将稳定增长,下半年行业渐回暖。据中汽协7月新能源汽车产销9万/8.4万辆,同比分别+53.6%/47.7%,环比变动+5.5%/-0.9%,1-7月累计49.6万辆;我们预计8月销量环比或将稳定增长。据起点研究,7月动力电池装机3.34Gwh,同比+28.4%,环比+16.6%,装机排名前三分别为CATL\比亚迪\力神,分别装机1.36\0.82\0.24Gwh,市占率分别为40.7%\24.6%/7.3%,合计占比72.6%,龙头效应凸显,且CATL装机份额再次提升;我们预计,下半年升级后的车型,商用车将接捧销量,且面临19年补贴再退坡Q4仍会抢装,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,中游业绩将逐渐转好。
    中游钴资源价格企稳:8月31日,据英国金属导报,MB低等级钴报价平稳,高等级钴报价企稳回升:32.9(+0.35)-34(+0.45)美元/磅,钴报价企稳。根据草根调研,一方面是近期3C对电池需求回升,下游钴酸锂在加大采购使得需求提升,另一方面,正极材料厂商资源端库存相对较低;有望带来上游钴资源的反弹。 2018年中报业绩发布,盈利仍向上游钴、锂及龙头集中:1)盈利向上游资源集中,正极及负极材料端增长较好;2)电池/负极/正极龙头份额提升,盈利增长较好;3)毛利率上:钴及锂资源端为50%以上;电池龙头CATL上半年毛利率为32.67%,环比2017H2略有下滑1.73%;电解液由于价格大幅下降导致毛利率大幅下滑至25%左右;
    投资建议:市场近期调整幅度较大,板块估值有所消化,当前新能源汽车补贴退坡的幅度尚不确定,建议静待政策落地。短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注:新宙邦、璞泰来、宁德时代、新纶科技。长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升、杉杉、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份;
    新能源发电:
    (1)风电:招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转,全球风电提速。国内装机反转获多重数据验证:1)2018H1国内公开招标量为16.7GW,同增6.2%,Q2招标量9.2GW,接近历史最高水平,同时近三个月以来,2.0MW机组月投标均价环比降幅趋缓至0.55%;2)7月装机数据也验证了这一结论,7月份,风电新增1.93GW,同比增加49%,1-7月风电新增9.46GW,同增30%;3)风机龙头2018H1归母净利同增35%,风机对外销售量同增11.7%。我们预计2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增,主要原因是:1)弃风限电改善将进一步拉动装机热情,2018H1全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,1-7月风电利用小时数为1292小时,同增16%;2)目前三北解禁回暖、分散式多点开花、海上风电放量逐步兑现。此外,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速,风电反转呈现出国内外共振的现象。长远看,近期政策表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价;风电平价后,"结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动"三阶段逻辑将推动行业长景气周期。当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:平价进程受"531新政"影响有望加速,欧盟双反取消,首个光伏去补贴项目获批复,531之后行业首现多重利好,关注行业需求好转。"531新政"发布后,我们将2018年国内的需求由55.9GW调整至35.6GW,考虑上半年24.3GW的新增装机,下半年国内需求约为11.3GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此时欧洲双反和MIP将于9月3日取消,这将增加欧洲地区平价需求。国内来看,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。受"531新政"影响,当前光伏系统成本已经落入4-5元/W区域,经过我们前期测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有35%、71%的地区可以实现平价,1-2年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价,平价进程加速。正是由于平价进程加速,近期能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目,并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织即可,这将为当前国内需求低迷的情绪带来好转。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    8月制造业PMI51.3,处于枯荣线上。据国家统计局,7月工业机器人销量1.37万台,同比+6.3%,环比略下滑;8月制造业PMI51.3,仍处于枯荣线之上。从固定资产投资看,制造业总体/通用设备/专用设备/汽车/3C,1-7月固定资产投资完成额累计同比增速分别为7.3%/8.1%/12.2%/6.7%/17%,其中通用及专用设备保持较好增速,而汽车及3C均有所回落;结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来"产业升级+工程师红利+国产替代"将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。短期重点推荐:国电南瑞(业绩较好);长期推荐:麦格米特、汇川技术。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

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中国证券网,威星智能(002849)2月7日发行 申购上限8000股


  中国证券网讯 根据交易所公告,浙江威星智能仪表股份有限公司于2017年2月7日进行网上和网下申购。公司首次公开发行不超过2,166.67万股,回拨机制启动前,本次网下初始发行数量为1,350.67万股,为本次发行数量的62.34%;网上初始发行数量为816万股,为本次发行数量的37.66%。公司本次发行价格12.08元/股,发行市盈率为22.99倍。股票简称为“威星智能”,股票代码为“002849”。拟在深交所中小板上市。
  证券简称:威星智能
  股票代码:002849
  申购代码:002849
  发行价格:12.08元/股
  顶格申购上限:8,000股
  顶格申购需配市值:8万元(深市)
  申购时间:2017年2月7日
  缴款时间:2017年2月9日
  【公司简介】
  浙江威星智能仪表股份有限公司是一家专业从事燃气管理软件、智能燃气表计量终端及新一代超声波计量仪表等研发、设计、生产、销售及服务的高新技术企业,国内领先的智能燃气整体解决方案供应商。
  威星智能是国家高新技术企业、浙江省重点企业研究院、浙江省工程实验室、浙江省专利示范企业,注册资本6,500万元,现有厂房22,000米2,在建厂房及办公楼35,000米2,拥有近100项的专利和软件着作权。产品被认定为杭州市名牌产品,已形成覆盖民用、商业及工业等领域的IC卡智能燃气表、RF远传智能燃气表、物联网智能燃气表、超声波燃气表等四大计量及智能控制系列产品和相关解决方案,遍布全国31个省市自治区,几百多家城市燃气公司;并远销多个海外国家和地区。

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中信建投证券,社会服务行业9月报:市场回暖 板块沪深股通持股市值上升


    行业重要数据:
    9月(截至9月27日),餐饮旅游指数上涨1.02%,同期沪深300指数上涨2.07%,上证综指上涨2.44%,餐饮旅游板块跑输沪深300指数1.05个百分点。
    免税:
    2018年H1--海南离岛免税店销售免税品52.5亿元,购物件数703.4万件,购物人数147.3万人次,同比分别增长24.1%、32.2%、22.6%。2018年8月--三亚接待过夜游客量达到168.27万人次/+11.28%。
    2018年8月--海南省整体接待过夜游客488.04万人次/+9.26%。
    沪股通、深股通持股总市值自2017年3月以来总体上升,截至2018年9月26日,系统持股总市值173.27亿元,较8月31日环比增长13.42%。
    出境游:民航国际航线客运量自2017年Q4至2018年初开始回升。今年以来民航国际客流运输量同比+16.08%。2018年7月,南方航空、东方航空、中国国航和海南航空四大航空公司客运量同比变化+9.95%/+8.97%/+9.09%/+12.53%。
    酒店:2018年8月--锦江境内酒店总体的RevPAR/平均房价/出租率分别为187.11元、215.41元、86.86%,同比分别变动6.15%、9.17%、-2.47pct;2018年Q2--如家酒店的RevPAR为158元/+5.40%,房价为190元/+8.9%,出租率为83.5%/-2.6pct;如家成熟店的RevPAR为157元/+4.3%,房价为184元/+7.0%,出租率为85.0%/-2.2pct:2018年Q2--华住整体和同店的RevPAR分别为203/194元,同比提升13.4%/7.9%,其中,全部门店的房价和出租率分别为226/89.6%,同比提升13.6%/-0.5pct;同店的房价和出租率分别为210/92%,同比提升7.5%/0.3pct。

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证券时报网,娱美德复议被驳回 法院支持世纪华通(002602)独占性授权



    3月30日晚间消息,世纪华通就《传奇》相关纠纷再次发布公告。根据公告的内容显示,江西省宜春市中级人民法院驳回了娱美德娱乐有限公司、株式会社传奇IP的复议申请,这意味着此前做出的关于娱美德、传奇IP立即停止在中国大陆向任何第三方进行涉及网络游戏《LEGEND OF MIR Ⅱ》(中文名:《传奇》)改编权授权的裁定维持有效。
    随着世纪华通针对韩国娱美德公司的多起主要诉讼取得实质性胜果,预示着国内《传奇》IP授权市场将迎来有效规范,未来《传奇》IP在中国的发展将更加健康。
    近年来,围绕传奇IP在韩国首尔、安徽芜湖、江苏苏州、江西宜春、上海等多地法院裁定中都清晰明确的表明,世纪华通作为传奇游戏的共同着作权人、作为传奇游戏在中国一切着作权权利的代表、作为传奇游戏在中国地区的独占权权利人,其合法权益受到法律保护,娱美德在国内的非法授权将得到进一步的遏制。
    2019年,世纪华通CEO、盛趣游戏董事长王佶为解决《传奇》IP发展,提出了IP共享经济模式。他表示,希望通过IP共享经济模式,让所有愿意从事《传奇》游戏业务的人集中到统一的平台上来进行创作、接受管理、统一获得授权,从而合法地来研发《传奇》系列的游戏,发展《传奇》IP。
    也就在同年12月23日,一个基于《传奇》IP打造的产业园在宜春开园。据悉,该产业园以传奇IP为核心,联动国内所有传奇产业链相关企业,对于入驻产业园的企业实现统一授权、统一认证、统一收费的标准化管理,维护市场秩序。形成集传奇游戏研发、发行、渠道、美术外包、大数据分析、支撑服务等于一体的传奇类产业集群。

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方正证券,锐科激光(300747)2018年三季报预告点评:受行业影响业绩低预期 不改进口替代趋势


    事件:公司发布2018 年三季度业绩预告:2018 年前三季度实现归母净利3.63~3.73 亿元,同比增长67.55%~72.17%;其中2018Q3 单季归母净利1.01~1.11 亿元,同比增33.47%~46.70%。
    点评:受国内激光行业整体增速放缓影响,公司Q3 单季业绩略低于预期。我们认为,公司在引领高功率激光器进口替代过程中,将面临海外企业激烈竞争和研发投入的持续加大,短期业绩增速波动属于正常现象,我们判断高功率光纤激光器进口替代趋势不可逆转。公司在后续完成产业链整合并奠定高功率光纤激光器领域的龙头地位后,有望在长期内受益中国激光加工市场的持续发展。
    传统淡季叠加行业增速放缓双重挤压,公司2018Q3 单季业绩略低于预期。根据公司业绩预告,公司2018Q3 单季实现归母净利1.01~1.11 亿元,同比增33.47%~46.70%,较2018H183.07%的高增速回落明显,业绩略低于预期。公司在持续推进高功率光纤激光器进口替代过程中,市场竞争和产品售价均面临一定压力,单季盈利增速下滑属于正常现象。此外,国内外复杂经济环境下激光行业整体增速有所放缓,对公司业绩增速短期下滑构成另一层压力。
    坐拥全球最大的制造业市场,我国激光行业成长动力强劲。虽然短期而言,国内激光行业增速放缓,但长期来看,我国激光行业成长动力强劲:①目前,我国拥有全球最大的制造业市场,国内激光加工渗透率与发达国家相比还较低;②此外,在《中国制造2025》的战略背景下,国内传统工业制造业面临转型及自动化升级,激光加工设备取代传统设备是必然的趋势。所以我们认为,我国激光市场在较长时间内仍然会保持较高的增长速度,光纤激光器需求旺盛,公司作为龙头企业将充分受益。
    触及竞争对手核心市场,反击措施推动行业竞争激化,但国产品牌崛起势不可挡。①公司在3000-6000W 光纤激光器领域快速放量,2018 上半年3300W 以上连续光纤激光器单品销量已超2017 年全年。该类产品为外资激光器品牌核心腹地市场,公司产品快速放量触及IPG 等企业在中国市场核心利益。②外资品牌反击措施下行业竞争激化,高功率激光器整体盈利能力承压。在锐科触及3000-6000W 高功率市场后,外资光纤激光器品牌为了维持市场份额,保持在中国市场的行业地位,已采取一定的反击措施,将会对公司高功率产品发展形成一定压力。③技术驱动下高功率光纤激光器进口替代趋势不可逆转,公司龙头地位将持续巩固。以锐科为代表的国内光纤激光器企业目前在高功率光纤激光器领域已具备较强技术实力,这一领域的进口替代趋势不可逆转。在完成国内市场份额的获取,同时持续加强供应链整合后,公司有望在高功率光纤激光器领域实现对外资龙头品牌的迅速赶超,在中长期内奠定国内甚至是全球市场的龙头地位,获得全球定价权。
    盈利预测与评级:我们预计公司2018-2020 年净利润分别为4.67、6.87、9.18 亿元,对应EPS 分别为3.65、5.37、7.17 元,对应PE 分别为41.58、28.27、21.17。维持“强烈推荐”投资评级。
    风险提示:需求大幅下滑,高功率激光器研发进度缓慢。

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中国证券网,万达信息(300168):中国人寿及其一致行动人成为公司第一大股东




    上证报中国证券网讯(记者骆民)万达信息公告,截至2019年11月7日收盘,中国人寿以自有资金通过二级市场集中竞价交易方式增持公司股份40,375,561股,通过持有的可转换公司债券转换为公司股份方式增持公司股份1,078,676股,共计增持公司41,454,237股股份,占公司总股本的3.6824%。
    截至2019年11月8日,公司股东中国人寿及其一致行动人中国人寿保险(集团)公司、中国人寿资产管理有限公司合计持有公司206,323,682股股份,已超过公司原第一大股东万豪投资及其实际控制人史一兵合计持有的206,097,400股股份,成为公司第一大股东,公司变更为无控股股东、无实际控制人。

东吴证券,环保工程及服务行业:发改委理顺资源环境价格机制 蓝天保卫战行动计划印发


    建议关注:国祯环保、伟明环保、中金环境、东江环保、蓝焰控股、龙马环卫、龙净环保、聚光科技
    核心观点:去杠杆,关注资本金生成能力!
    环保的投资逻辑链:行业政策-空间-订单-业绩。当前痛点在于订单落地到业绩转化的确定性,主要影响因素有3:1)项目质量,挂钩获取贷款能力。2)资本金产生能力。资本金需求扩大是去杠杆趋势下的必然,资本金产生看公司模式和能力。3)运营能力,挂钩长期份额竞争力。
    从模式上可以把环保公司分为三种。1)投资驱动工程利润。2)投资驱动运营利润。3)提供设备工程服务。其中:模式2有运营资产积淀的公司。经营现金流持续累积,支持再投资实现内生成长!危废作为景气度不断提升的子行业,建议重点关注。模式3设备与解决方案公司。现金流的优劣代表了公司的议价能力。
    首个建立行业宏观研究框架的团队,在中报季做了什么?1)股价回归是反应估值还是业绩回归?印证了我们的宏观框架,中报反应出不同模式公司的分化,运营类公司具备资本金生成能力,业绩韧性强。投资驱动工程模式对资金面更敏感。2)发改委出政策理顺资源环境价格机制,这是执行环保大会最高层意志,会是个长期的过程,理顺行业商业模式。
    我们从2017年建立行业首个基于宏观的研究框架“剪刀差”体系以来,多次明确提出:从融资能力和财政支付两个痛点把握行业(其本质是订单落地),并关注行业格局变化,一场供给侧改革!
    本周行业要闻:1)中共中央、国务院发布《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》;2)中央环保督察“回头看”完成下沉工作黑龙江、河南上报的群众举报不实问题比例高;3)生态环境部通报第一轮次蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展。
    重点公司公告:1)龙净环保:大股东龙净实业集团有限公司及其关联方拟在6个月内通过二级市场增持不高于2138万股,累计增持比例不超过公司总股本的2%。2)博世科:预计2018H1归母净利润为9950-11500万元,同比增长87.82%-117.08%,上年同期为盈利5,297.64万元。3)中金环境:2018H1预计归母净利润31194-36185万元,同比增长25%-45%。上半年预计非经常性损益约5,500万元。
    风险提示:宏观经济下行,政策推广不及预期。

光大证券,钢铁行业:六家上市钢企2017年四季度净利润加权环比增长23%


    短期关注:(1)本周钢价下跌0.8%,其中上海三级螺纹钢价小幅回涨50元/吨,但废钢和铁矿石价格微跌,模拟的钢铁业利润已回归至前两周的平均水平;(2)社会钢材库存上涨4.82%,其中长材库存上涨7.27%;(3)已公布的2017年业绩预告的六家上市钢企,2017年四季度净利润加权环比增加23.45%,简单平均环比增长31.5%。
    板块观点:目前唐山高炉减产幅度仍有提高的空间,因此面向未来3个月,钢铁业的减产力度还是有加大的可能性,进而对钢铁板块构成支撑,但取暖季结束之后(2018年3月15日)的景气度则存在一定的不确定性,重点推荐优质白马和龙头板材股。
    股票关注:1月投资组合:宝钢股份、华宏科技、方大炭素、方大特钢、*ST华菱。光大钢铁1月投资组合本周涨幅1.03%,跑赢钢铁板块0.62个百分点。
    风险提示:闲置高炉产能以及短流程钢厂复产,需求差于预期、公司经营不善风险等。

证券时报网,精研科技(300709):股东拟减持不超1%股份




    证券时报e公司讯,精研科技(300709)2月25日晚间公告,持股1.16%的股东赵梦亚计划于3个交易日之后的180日内,以集中竞价交易方式减持不超过88.74万股(占公司总股本的1%)。 

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