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川财证券,食品饮料行业日报:2017年中国软饮料产量同比增4.6%


    川财观点
    今日板块整体跌幅较大,特别是估值较高的各子版块龙头股跌幅较大,海天味业、贵州茅台、盐津铺子等跌幅均超过5%。其中上周五刚刚公布2017年业绩增长良好的水井坊、沱牌舍得跌幅更是达到了6.61%和9.99%。我们认为,随着大盘走跌,资金开始获利出逃,估值较高的龙头、白马股在短期利好出尽后会有较大震荡。长期来看,因行业基本面稳健,估值会逐步修复。
    行业动态
    西凤酒2017营收37亿元。西凤酒在2017年经销商大会公开信息:2017年西凤酒实现营收37亿元,同比增长10%,其中前20大产品系列均高于公司整体增长,增幅近20%,而其中有12个产品增长超30%。(酒业家)
    2017年中国软饮料产量同比增4.6%。数据显示,2017年12月,中国软饮料行业产量1341万吨,同比下滑1.8%;2017年1-12月,中国软饮料行业累计产量1.8亿吨,同比增长4.6%。(中商产业研究院)
    公司要闻
    贵州茅台(600519):茅台集团总经理李保芳近日表示,2018年茅台生肖酒计划投放量将达到1500吨,几乎是2017年丁酉鸡年茅台生肖酒的2倍,2017年鸡年茅台的销量为800吨。此外还表示将竭尽全力管好终端价,春节前将投放不少于7000吨茅台酒、6000吨系列酒,全力把茅台酒市场终端价格控制在1499元/瓶以内。(酒业家)
    山西汾酒(600809):预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约2.42亿元到3.63亿元,同比增长40%-60%。(公司公告)
    西王食品(000639):预计2017年归属于上市公司股东的净利润2.8亿元-3亿元,比上年同期上升107.69%-122.53%。(公司公告)
    风险提示:食品安全问题;经济增速下滑。

平安证券,机械行业周报:民间投资助力制造强国战略 关注光伏设备、高铁等优势产业


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数上周(2017.11.20-2017.11.24)下跌0.45%,同期沪深300指数下跌0.40%,跑输市场0.05个百分点。
    在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为铁路设备(6.4%)、楼宇设备(5.2%),股价跌幅较大子行业有农用机械(-3.8%)、机床工具(-4.8%)、纺织服装设备(-10.7%)等。截至11月24日,申万机械行业整体市盈率为48,沪深300整体市盈率为14;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、冶金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    民间投资助力制造强国战略,精测电子与京东方全年签订6亿元合同:
    (1)工信部等十六部门日前联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》,指出要加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。
    (2)精测电子公司及子公司昆山精讯、苏州精濑连续十事个月与京东方集团签订了多份销售合同。截至今日,公司与同一交易对手方京东方集团在连续十事个月内签订日常经营合同累计金额达到6亿元。
    公司动态:
    (1)振华重工中标11亿ppp项目,富瑞特装与凯豪达达成加氢站战项目略合作,凌霄泵业拟在香港投资设立子公司,青海华鼎投资一亿设立子公司。
    (2)五洋科技因非公开发行亊项停牌,海天防务筹划资产收购亊项停牌,新研股份等因筹划并购亊项停牌,奥瑞德拟发行股份购买合肥瑞成100%股权。
    (3)凯中精密、精测电子、神力股份等多家公司股份解除限售;神力股份、瑞凌股份推出股权激励计划。
    投资建议:行业整体景气度整体趋于回升,关注高景气度细分产业与业绩改善公司的投资机会。
    (1)动车组招标再次启动,轨道交通板块业绩四季度迎来复苏,推荐康尼机电和新宏泰等公司。
    (2)天然气价格下降,利好天然气交通及发电等下游应用领域,关注厚普股份、大元泵业等公司。
    (3)关注半导体设备、锂电设备等高景气行业。建议关注今天国际、精测电子、康尼机电、新宏泰、恒立液压、埃斯顿、先导智能、机器人、厚普股份等公司。
    风险因素:宏观经济增速持续下滑,钢材等原材料价格大幅波动等。

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证券时报,被债权人申请重整 *ST德奥(002260)有望获债务和解生机




    *ST德奥(002260)7月23日晚间公告,公司收到债权人张小东的《关于申请重整的通知书》。通知书称,因公司未能按照合同约定偿还借款本息且明显缺乏清偿能力,依据《企业破产法》的规定,债权人张小东已于7月22日向广东省佛山市中级人民法院申请对公司进行重整。
    截至公告日,公司尚未收到上述法院对公司重整申请的裁定书。前述申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。
    据悉,2015年12月9日,张小东与*ST德奥签订《借款合同》,约定向公司发放借款人民币6700万元,借款期限为12个月,年利率为4.75%。合同签订后,张小东按照合同约定于2015年12月14日、15日通过银行转账形式向公司发放了6700万元借款,但公司未能按照合同约定偿还借款本息。
    一直到2017年8月22日,*ST德奥才向张小东偿还了借款本金500万元,剩余本金6200万元及全部借款利息尚未清偿。于是,张小东与公司便分别签订《借款合同补充合同》及《借款合同补充合同II》,约定公司应于2018年12月31日前一次性偿还上述借款本金6200万元及全部利息,并约定原借款期限届满后的逾期利率为10%。
    不过,2018年正是*ST德奥债务危机愈演愈烈之际,多笔巨额贷款都没能如期偿还。例如,除了张小东借贷之外,在2017年3月,*ST德奥还签署有融资协议,约定彼岸大道捌号以委托银行贷款方式向公司发放1亿元贷款;2018年9月17日,该笔贷款到期,公司未能按期偿还。
    最新公告显示,截至2019年2月20日,公司依然尚未清偿张小东的剩余借款本金及相关利息。
    *ST德奥贷款逾期带来业绩下滑的连锁效应。受资金流动性紧张影响,*ST德奥的通用航空业务自2018年3月以来已陆续停止运营,公司的经营情况也不断恶化。由于2017年、2018年净利润连续亏损,公司股票已经被暂停上市。
    不过,本次重整有望成为*ST德奥获得新生的转折点。根据规定,重整程序中,债务人将在法院的主导下与债权人进行债务重组。重整程序顺利完成后,债务人可以化解债务负担,轻装上阵。截至目前,已有数十家上市公司完成重整,均取得了较好的经济和社会效果。
    而从此前*ST德奥的一系列动作来看,显然是愿意走债务重整程序的,因此,公司一直在尝试与有关债权人协商妥善的债务解决办法,努力达成债务和解方案。
    *ST德奥的前身是伊立浦,主要以小家电业务为主。回看公司的由盛而衰,对A股公司启迪颇多。2013年,*ST德奥引入新的控股股东梧桐翔宇,新股东将通用航空作为战略方向,并提出五年规划——2018年在民用共轴直升机、无人机领域成为全球制造商。然而,投入在技术研发方面的资金并未产生经营利润,同时随着资本市场政策调整,公司无法继续募集资金维持对通航业务的投入,2017年亏损多年的通航业务被中止。此后,*ST德奥又启动重大资产重组,拟收购珍爱网和科比特股权,但最终均以失败告终。公司财务总监曾对此表示:“公司在原有主业运营的基础上,一直在寻求新的利润增长点,但是由于市场瞬息万变,给投资回报带来较大不确定性。”
    从目前来看,*ST德奥也是今年所有暂停上市公司中最为乐观的一家。根据最新披露的2019半年度业绩预告修正公告,公司预计2019年1~6月归属于上市公司股东的净利润为亏损0万元-500万元,而上年同期为亏损6024.41万元。
    

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中国证券报,"断头铡"频现 远离四类股


    昨日上证指数继续震荡整理,下跌0.45%,量能萎缩明显。总的来看,近一段时间市场并无系统性风险。尤其是5月份以来,上证指数仍是上涨,在此背景下,市场部分个股出现“断头铡”式下跌,其中不乏“一字板”连续跌停。
    对此,市场人士表示,这部分个股特征较为明显,主要有四大类:一是被监管部门立案调查,二是突发利空,三是复牌后补跌,四是短期涨幅过大。
    36股月内跌幅超20%
    在财报披露季,由于业绩不达预期,在同一时间段往往会有多只个股出现“断头铡”式下跌,如2017年由盈转亏近37亿元的坚瑞沃能、会计差错致业绩“黑天鹅”的飞乐音响等,短期内都有40%的跌幅。
    5月份以来,消息面趋于乐观、市场也处在业绩真空期,但是有不少个股呈现大幅杀跌态势。
    据WIND数据统计,5月以来,有36只股票累计跌幅超20%,同期上证指数上涨2.35%。分类看,奥瑞德跌幅最大,达到64.48%;融钰集团、金龙机电跌幅超50%,分别为54.55%、51.33%;*ST华信、南风股份、冀凯股份、金利华电跌幅在40%-50%,分别为46.22%、43.89%、43.40%、42.80%;*ST富控、*ST天马、凯瑞德、睿康股份、*ST凡谷、广博股份、*ST龙力、*ST天业跌幅在30%-40%,分别为38.51%、36.87%、34.39%、32.71%、32.34%、32.08%、30.30%、30.27%;富临运业、金一文化、神雾环保、摩登大道、嘉应制药、北讯集团、三泰控股、东晶电子、梦洁股份、德联集团、飞力达、汇顶科技、*ST慧业、中原特钢、*ST东凌、神雾节能、腾达建设、东方园林、中南文化、航天通信、*ST中绒跌幅则在20%-30%区间。
    数据进一步显示,在上述36只股票中,*ST类股票有9只,占比为25%。这也表明,市场对*ST类股票开始理性对待。过去,面临退市公司往往会借助重组、资产注入等方式获得重生,因此会遭到资金的押注、埋伏,结果产生股价不跌还涨这一怪象。
    此外,5月以来,部分个股由于是先涨后跌,导致累计跌幅并不明显,但近期走势同样呈现出“断头铡”走势,如常山药业、上柴股份、当代东方等。
    四因素致大跌
    在上文提到个股中,表面上以*ST类股票居多,但梳理背后下跌原因后发现可分为四类。一是受到监管层立案调查的,最为典型的当属常山药业。5月15日晚间公司发布利好公告,此后的两个交易日,股价上涨20.56%。但在5月17日公司公告披露高树华、高会霞、丁建文、黄国胜四名高管减持了1008万股。据统计,四名高管累计套现超过8760万元。减持均价也是8.7元或近8.7元,系近期高点。
    5月18日,深交所对常山药业及相关当事人启动违规处分程序。5月22日早间,公司发布因公司临时报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调研的相关公告。
    5月18日至今,常山药业累计跌幅超20%。
    二是基本面突发利空。具有代表意义的是东方园林。该股作为生态PPP龙头,上市以来持续受到投资者认可。5月21日,东方园林公告称,公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行规模不超过10亿元(含10亿元),分两个品种:品种一为3年期固定利率债券,附第1年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为3年期固定利率债券,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行结果显示,品种一最终发行规模0.5亿元,票面利率7.00%;而品种二则无实际发行规模。从5月21日-24日短短4个交易日内,公司股价下跌近20%。
    三是公司复牌后补跌。如奥瑞德、南风股份、飞力达、凯瑞德等,奥瑞德、南风股份为重组失败。而飞力达则因拟以4.31亿元收购一个连续三年净利润不足千万元的仓储资产复牌首日即遭到投资者用脚投票。
    值得关注的是凯瑞德,该股于2017年12月7日停牌筹划重组事宜,5月20日晚间公告称,公司本次重大资产重组的标的资产为北京乐盟互动科技有限公司51%股权,本次交易初步方案为公司拟通过支付现金的方式购买标的资产。本次交易的具体方案尚未最终确定,预计披露重大资产重组预案或者报告书还需要一定时间。为避免公司股票长期停牌,公司股票将于2018年5月21日开市起复牌,并在复牌后继续推进重大资产重组事项。
    即使公司表示复牌后仍会继续推进重组事宜,但复牌首日至今,该股已连续收出4个“一字”跌停板,且截至昨日收盘仍有46万余手卖单牢牢封死跌停价。该公司曾在2016年、2017年分别受到监管层立案调查。
    四是短期涨幅过大,遭遇获利回吐打压。如冀凯股份、上柴股份、当代东方等。不同于前三类情形,投资者只能事后用脚投票,及时止损。这一类股票在二级市场上还有迹可循,具有辨识度的。
    “这类个股相较于大盘、所处板块,常常走出独立行情,比较吸引投资者眼球,”某私募人士表示,其实从K线和分时图上就可辨别出来。K线形态表现为前期长时间缩量横盘,然后做出突破形态持续上涨,实为诱多,最后在暴跌前夕常常会有巨大振幅;分时图非常生硬不流畅,有时分时股价呈现为一条直线一动不动,有时分时股价成90度角上上下下。
    可以看到,上柴股份在5月11日、5月14日分时图走势就非常典型,具有一定代表意义。
    切勿盲目抄底
    投资者在做出决策时,时常会受到锚定效应的干扰。比如,一只股票从10元涨到15元,在没有深入了解基本面变化情况下,就直接认为涨幅过大,选择放弃。同理,一只股票从10元跌到5元,则会认为股价已非常便宜,选择买入。
    以融钰集团为例,该股5月15日以跌停价开盘,后被迅速拉起,之后震荡整理,临近尾盘放量拉伸,股价从-7%最高拉升至8.6%左右。当日该股成交金额达到15.6亿元,该股日常成交金额则在3亿元-4亿元,随后两个交易日成交金额分别为:6.89亿元、2.05亿元。3个放量交易日之后,又是连续两个无量“一字跌停板”。对5月15日-17日期间抄底的投资者而言,损失惨重。
    类似K线走势还有神雾环保、凯恩股份等个股。
    市场人士表示,投资者抄底心理大抵相同:一是股价短时间连续下跌,比之前便宜很多,起码是逢低买入,而不是高位站岗;二是连续下跌后量能很小,做空动能释放充分。
    前文所提个股,业绩大多并不理想。如融钰集团,公司2018年1-3月实现营业收入2700.89万元,同比增长109.84%;归属于上市公司股东的净利润-831.29万元,同比下降238.2%,公司每股收益为-0.01元。再如凯瑞德,公司2018年1-3月实现营业收入4230.69万元,同比增长90.53%;通信服务行业平均营业收入增长率为7.57%;归属于上市公司股东的净利润-520.17万元,同比下降85.19%,通信服务行业平均净利润增长率为30.92%,公司每股收益为-0.03元。

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天风证券,电子制造业:3D Sensing&AR产业链加速发展


    根据《国产手机资讯》消息,本周OPPO媒体沟通会上,公司正式宣布公司3DSensing人脸识别技术已经具备量产条件,预计在未来6个月内推出相应终端,成为Android阵营首家发布3DSensing技术的品牌。
    我们此前反复提示,从产业链跟踪看,各大终端品牌巨头都在开展AR产品研发,19-20年有望是产品突破的时间点。MagicLeap今年发布也有望带来行业催化,光波导成为目前最佳解决方案。重点关注今年Apple发布的手机新品以及其他产品以及安卓阵营的3DSensing的推广力度。
    我们认为从大厂动态、消费者反馈以及产业链配套来看,3DSensing是智能手机创新中趋势最为明朗的方向。由于模组工艺难点以及上游核心零组件的产能瓶颈,iPhone在该技术方面领先安卓阵营1.5-2年,此次OPPO在该技术领域的标志性进展表明安卓阵营对3DSending量产的迫切需求以及产业链成熟度的加速提升。
    《从AR尺子说起》报告中,我们提出3Dsensing打开多样化应用场景,不仅包括现阶段大家最关注的iphoneX人脸识别功能,在此之后的手势识别,乃至AR\VR融合,带来硬件+软件升级变化,才是重点。应用生态上,从苹果的ARKit到安卓的ARCore,AR应用开发生态逐步形成;手机品牌上,苹果的创新预期会带动整个安卓阵营,包括国产机厂商3DSENSING进入提速期。在智能手机终端保有量加持下,看好相关AR应用快速起量,进一步加速移动端AR渗透。光学创新方向重点推荐水晶光电、欧菲科技、联创电子、福晶科技、利达光电、舜宇光学(H)。
    根据行业成长性、公司综合竞争力以及最近季度经营表现情况,我们好看电子产业链各细分行业中,(1)集成电路板块营收高速增长,看好行业仍处于景气周期向上位置,尤其以模拟和设备行业值得重视,重点推荐兆易创新、纳思达、通富微电,持续看好固定资产投资拉动的向上周期,持续推荐北方华创;(2)分立器件板块重点关注扬杰科技,行业利润贡献高,进入产能收获期,未来业绩可期;(3)PCB子行业营收和利润整体呈增长趋势,预计在未来几年,汽车电子化、轻量化以及5G时代对于高频电路板的需求将持续行业的增长,并且伴随产能从台湾向大陆转移的趋势,重点关注深南电路、胜宏科技、景旺电子;(4)被动元器件行业持续推荐风华高科及顺络电子,看好板块受益涨价周期持续以及下游需求量上升;(5)LED板块关注封装企业,上游芯片价格压力减弱,建议关注利亚德、瑞丰光电、洲明科技;(6)显示板块中,我们持续看好京东方在该行业的掌控能力,公司持续推进DSH战略,物联网巨头雏形已现,上游推荐精测电子和三利谱;(7)光学方向领域重点推荐欧菲科技、水晶光电,看好欧菲科技深耕光学大市场、卡位OLED浪潮并长远布局汽车电子,市场空间大、增速高,公司竞争力强,短中长期受益逻辑清晰。(8)其它电子板块重点推荐大族激光、精测电子,工业互联网大趋势下持续发力,电子系统组织板块重点推荐大华股份、欣旺达,多重成长动力强劲,电子零部件组织领域重点推荐立讯精密、信维通信,5G大趋势下持续受益。
    核心推荐:水晶光电,欣旺达,闻泰科技,欧菲科技,中石科技,大族激光,顺络电子,联创电子,北方华创,京东方,大华股份,精测电子,立讯精密,三安光电,洲明科技,歌尔股份,信维通信,国光电器,海康威视,领益智造
    风险提示:智能手机出货不及预期,半导体政策扶持力度不及预期,军费开支不及预期。

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证券日报网,继续推进产品高端化战略 重庆啤酒(600132)2019年上半年净利同比增13.75%




    8月23日晚间,重庆啤酒发布了其2019年半年报,上半年实现营业收入18.33亿元,同比增长3.92%;实现归属于母公司所有者的净利润2.39亿元,同比增加13.75%;啤酒销量为48.27万千升,比上年同期47.20万千升增长2.27%。
    自1958年建厂以来,重庆啤酒一直主要从事啤酒产品的制造与销售业务60余年,至今共拥有13家酒厂和1家参股酒厂,位于重庆、四川和湖南等地,其中重庆市场是其核心市场。拥有深受消费者喜爱的"重庆"和"山城"等两大本地品牌,2013年底成为全球第三大啤酒商丹麦嘉士伯集团成员后,又获得了乐堡、嘉士伯、凯旋1664等品牌的生产和销售权,形成了"本地强势品牌+国际高端品牌"的品牌组合。
    重啤相关负责人表示,自2014年起持续推进的产品高端化战略,在2019年上半年进一步加速,重啤拥的核心竞争力--"本地强势品牌+国际高端品牌"的品牌组合,又增加了一系列高端新品,并获得市场认可,为业绩提供了有力支撑。
    在本地品牌方面,重啤在今年初推出的新品醇国宾,补强了本地品牌在中高档次的产品结构,销量节节攀升。作为重庆国宾的全新升级,醇国宾的原麦汁浓度达到9.5°P,麦香浓郁,口感醇厚,一上市便成为了重庆市民餐桌上的新宠,目前已成为重庆市民最喜欢的佐餐选择之一。同时,作为本地品牌高档产品代表,重庆纯生在现饮及非现饮渠道均的销量,均较去年同期大幅提升。
    国际品牌方面,嘉士伯"绿光破晓"的全新上市让重啤国际品牌组合进一步提升。据重啤相关负责人介绍,"绿光破晓"是嘉士伯在今年4月迎来的全球品牌升级项目。无论在视觉效果、产品口感还是包装材料上,嘉士伯啤酒都得到了全面提升。今年上半年,"特醇嘉士伯"销量比同期大幅增长,且在现饮非现饮渠道的铺市率提高明显,为消费者提供更多更好选择。
    上述负责人还表示,在实现业绩持续增长的同时,在嘉士伯集团扬帆22战略的指引下,重啤还注重节能降耗、环境保护和安全生产,努力实现嘉士伯"零碳足迹、零水浪费、非理性饮酒零目标、零事故文化"的可持续发展目标。

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中信建投证券,电气设备行业周报:九月销量涨势明显 宁德时代扣非业绩增八成


    新能源车:上游价格偏弱,9月销量增长势头不减
    上游:本周钴价跌、镍价稳、锂价跌。电钴(华南)价格小幅下跌1%、电钴(金川)价格下跌1%,硫酸钴降价1%。硫酸镍价格稳定。碳酸锂(电池级)降价3%。10月持续看好下游需求回暖拉动。
    中游:1)锂电,动力类需求转旺,价格稳定,看好10月旺季。2)三元正极价格稳定,523前驱体价格稳定,磷酸铁锂价格稳定。3)负极,价格稳定。4)隔膜,价格跟随各企业订单变动。5)电解液价格稳定,溶剂EC供应偏紧。10月看好三元正极、电解液、溶剂环节,宁德时代三季度扣非业绩同比增8成。
    下游:9月新能源汽车销量保持增长趋势,同比增47%。
    光伏:单晶PERC涨价,继续看好单晶电池及上游产业链 上游:1)硅料,菜花料/致密料均价80/87元/kg,-2%/-1%。2)硅片,多晶/单晶硅片均价2.15/3.15元/片,-2%/0%。继续看好四季度领跑者对高品质硅料、单晶硅片的需求拉动。
    中游:1)电池,多晶/单晶/单晶PERC电池价格分别为0.86/0.95/1.12元/瓦,-2%/-1%/2%。继续看好四季度领跑者对单晶电池需求的支撑。2)组件,多晶/单晶/单晶PERC组件价格为1.86/1.93/2.10元/瓦,-1%/0%/0%。多晶组件价格微跌。
    下游:大庆、齐齐哈尔、包头获批新能源示范区,光伏总量约4.5GW,释放积极信号。
    风电:林业政策引波澜,持续看好风机龙头高成长
    上游:中厚板跌0.45%,铜跌0.67%,环氧树脂价格持平。
    中游:持续看好中游风机龙头全年高成长。
    下游:国家林业局拟对风电场建设的禁限区域、使用林地范围等作出界定,风能专委会已反馈能源行业意见,建议强化事中事后监管,避免以禁代管。
    工控&核电&电力设备 工控:工业互联网前期政策密集落地期,看好万亿市场。
    核电:看好未来装机重启带动产业链成长。
    电力设备:特高压进入新一轮建设周期,年均市场容量超千亿。
    重点推荐: 锂电:当升科技、新宙邦、星源材质、璞泰来、创新股份。
    电机:方正电机、卧龙电气。电控:汇川技术。
    光伏:硅料环节、单晶硅片及电池环节、正泰电器、阳光电源。
    风电:金风科技、中材科技。
    工控:汇川技术、信捷电气。核电:中国核电。
    电力设备:许继电气、平高电气、国电南瑞。
    风险提示:新能源车销量不及预期,新能源发电装机不及预期,工业自动化发展不及预期,电力设备投资不及预期。

股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
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投资有风险 入市需谨慎