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申万宏源,恒通股份(603223)天然气需求向好 公司LNG分销有望持续放量


    天然气迎来消费旺季,长期需求看好。 2017 年1-8 月份,中国天然气产量977.7 亿立方米,同比增长9.2%;进口天然气4246 万吨,同比增长25.5%。随着冬季北方的供暖陆续开始,环保催生下游“煤改气”,以及今年液化石油气LPG 的价格大幅上涨,天然气需求有望持续快速增长。长期而言,根据壳牌2017 年LNG 展望,2015-2030 年间全球天然气年需求增长2%,LNG 为4-5%;中国占全球LNG 的需求占比将从2015 年的4%增长至2030 年的16%。
    公司系LNG 贸易及物流综合分销商,业务有望迎来快速发展。公司是LNG 乃至危险化学品物流中的稀缺标的,LNG 业务近年来占收入比重逐渐提高(2016 年占收入比重达到81%)。公司通过与中石化合作,可获得大规模LNG 的稳定供应,并且为贸易业务量提供了保障,另外公司可以获取稳定的中间商收入,有利于规避LNG 价格波动风险。我们认为公司有望受益于LNG 行业的快速发展,主要由于1、支线管网欠缺,LNG 货物运输带来的运量增长;2、海外现货价格优势,进口量增加催生的LNG 运输放大;3、区域布局良好,稳定山东地区分销,拓展广西,未来布局天津地区,成长性良好。
    LNG 贸易分销持续放量,带动营收大幅增长。公司2017H1 营业收入15.5 亿(YoY+75.44%);实现归母净利润0.3 亿元( YoY+7.15%)。营收增长主要来自主业LNG 贸易业务收入大幅增长,17H1LNG 贸易形式销售约 40 万吨,实现收入约 12 亿元,较去年同期分别增长约93%和 101%。但由于新市场的拓展,该项业务毛利率相对去年同期约 6%的水平下降至约4%,导致公司整体毛利率下滑3.2 个百分点,使得公司业绩增速放缓。
    9 月定增过会,保障公司未来发展。根据公司2017 年3 月24 日公告,公司拟非公开发行股票募集4.58 亿,其中3.21 亿元用于 LNG 物流项目,5516 万元用于信息化升级项目,另外8246 万用于补充流动资金,定增方案已经于9 月12 日过会,为未来发展提供了保障。
    盈利预测不变,维持至“增持”评级:公司是LNG 乃至危险化学品物流中的稀缺标的,目前公司LNG 贸易物流业务稳步发展,通过发挥在物流领域的优势,未来有望成为LNG 物流分销行业的龙头企业。考虑到天然气需求有望长期向好,当前旺季公司将受益,同时看好公司长期发展。我们维持对公司2017-2019 年每股收益预测分别为0.63 元、0.90 元和1.11元,对应17-19 年PE 分别为45X、31X 和25X,维持“增持”评级。

证券时报网,快递行业"涨声"再起 或引发板块旺季行情


    随着国庆节,尤其是“双11”的临近,快递行业再次发出涨价的呼声。中通、韵达继2017年10月宣布上调快递价格之后,今年9月21日又发出调价通知。另有快递巨头表示,不排除跟进中通、韵达调价举措的可能性。
    申万宏源证券证券指出,中通、韵达宣布涨价或引发板块旺季行情。9月21日,中通与韵达相继宣布从2018年10月1日起,全国发往上海市的快递派费统一上调0.5元/票。首先,旺季提价控量能够提高四季度网点、总部的盈利能力。从往年旺季来看,需求集中释放要求网点、分拨中心都需要加车加人,各项成本都要明显高于淡季,快递行业业绩经常旺季不旺。通过旺季上涨派费的手段,能够帮助网点帅选优质客户,并将旺季业务量控制在最经济业务量区间,真正提高旺季网络的赚钱能力。放长看,认为快递行业也将逐渐形成淡旺季费用调节机制,通过价格方式调节业务量至网络最经济区间,从而提升网点、总部的整体盈利能力。
    标的方面,该机构建议重点关注近期有望迎来估值修复的申通快递、业绩增速持续上行的圆通速递、大件快递龙头德邦股份,建议关注具备长期投资价值的顺丰控股和持续跑赢行业的韵达股份。

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中证网,恒力股份(600346):累计回购579万股股份



    中证网讯(记者宋维东)恒力股份(600346)12月3日晚公告称,截至11月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购579.32万股股份,占公司目前总股本的0.11%,支付总金额7962万元。此前,恒力股份表示,拟斥资10亿元至20亿元回购股份,回购价格不超过18元/股(含18元/股)。若全部以最高价回购,预计最大回购股份数量约为1.11亿股,约占总股本的2.2%。

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西南证券,非银金融行业周报:政策释放长期红利 业绩支撑估值提升


    上周走势回顾:上周市场冲高回落,全周小幅上涨。其中,上证综指上涨0.89%,深证成指微涨0.02%。非银金融板块整体表现一般,全周上涨0.95%,旗下子板块均有所上涨。其中,多元金融板块上涨4.87%;保险板块上涨1.24%;证券板块微涨0.05%。 市场数据:上周市场合计成交量1669.53亿股,成交金额22,287.78亿元;日均成交金额4,457.56亿元,环比下降12.57%。两融余额方面,截止4月12日,两融市场规模较前周减少34.06亿元至10010.92亿元;其中融资余额9956.90亿元,融券余额54.02亿元。股票质押方面,截止4月14日,2018年按券商口径统计的股票质押数为313.94亿股,较去年同期减少140.28亿股;股票质押市值3801.38亿元,较去年同期下降43.50%;融资规模(0.3折算率)1140.41亿元。承销发行方面,4月份券商完成首发IPO上市3家,募资规模15.58亿元;增发家数15家,募资规模304.00亿元;可转债发行3家,募资规模61.30亿元。 本周投资策略与重点关注个股:
    证券板块:上周证券板块上涨0.05%。3月券商业绩出炉,扣除国泰君安转让国联安基金一次性收益约7.3亿元,净利润环比增长仍有385%,业绩边际改善趋势明显。加快金融市场开放,放宽外资机构准入,扩大沪港通、深港通额度,加快推进沪伦通,MSCI红利即将落地等,均将为证券行业带来新机遇。我们坚定认为,全年板块机会仍存,大券商向下空间已极其有限。如果有利好资本市场的政策推出,将成为板块反弹的直接催化剂。我们看好“独角兽”企业回A上市对大券商投行业务的积极影响,近期CDR相关政策规定将逐步落地,“独角兽”回A进程有望加速,大券商业绩将受到持续催化。同时,我们看好中信建投在A股上市对板块股价的积极影响。在此时点,我们依然建议择机买入大券商,中信、华泰目前价格已是极佳买点,另外三家大券商从绝对收益角度看也已是加仓良机。维持我们之前的核心逻辑:1、券商基本面有边际转好的趋势,2018年行业盈利能力有望提升。按照我们对细分业务领域核心指标的预测,2018年证券行业净利润有望实现正增长,其中大券商净利润有望增长10%,ROE也将企稳回升,对券商板块表现构成强有力的支撑。虽然监管环境仍偏紧,但券商大多早有布局对冲监管风险,监管对行业(特别是大券商)业绩影响不会很大,存在一定的预期差,即使股价短期出现调整亦无须过度担忧;2、交易性机会要把握住。目前证金仍是券商主要的流通股股东,而公募、保险等机构持仓仍处于低位,交易性机会凸显;3、估值较低,弹性回归。行业top5券商均值仅1.3倍18PB,低于历史估值中枢,长期配置价值凸显。同时,从2017年至今券商β值变化趋势看,板块弹性回升明显,在目前的市场环境下有望继续回升;4、政策面有诸多看点。随着市场逐步消化对强监管政策环境的预期,后市券商板块在扩大直接融资占比,提升资本市场对外开放以及服务实体经济的政策导向下,在发展产业直投、完善新三板制度、参与资产证券化以及服务混合所有制改革上具有颇多看点,一些业务创新工作也在逐步推行,有望在行业龙头试点。投资建议:建议继续重点关注综合实力强的大型券商,基本面更好,能有效抵御强监管环境对公司业绩的影响,业绩和估值提升空间更大。建议关注中信证券(行业龙头,综合实力强,评级回到AA后基本面不断改善;积极调整业务结构,整合中信里昂和中信证券国际后将产生“1+1>2”的效应;“直投+私募股权投资”强强联合,利润加速释放;公司盈利能力和ROE有望持续提升等);同时推荐华泰证券(有前瞻性的券商,金融科技+财富管理龙头,并购海外智能投顾平台AssetMark提升财富管理能力;定增即将落地,资本消耗型业务实力提升,增强核心竞争力;18年经纪业务和投行业务边际有望转好等)。
    保险板块:上周保险板块上涨1.24%。一季度保险公司保费数据陆续披露,在开门红新单保费下滑较大的背景下,上市保险公司的保费收入在续期保费拉动下保持稳健增长,从而带动了公司2018年内含价值的提升。当前时点下,我们认为保险板块虽然短期销售数据表现一般,但并不影响长期经营向好的趋势,同时随着行业放宽外资持股比例限制,税收递延型养老险政策试点落地,一系列政策利好的催动也有望使保险板块迎来长期利好,带动板块投资价值提升。在此,我们重申对板块长期投资价值的肯定,建议投资者重点关注板块二季度业绩边际改善带来的估值修复行情,主要理由包括以下几点:首先,从4月初的市场调研情况来看,上市险企在增员提效方面的力度依然较大,对代理人的绩效激励措施也有望进一步提升,在去年低基数因素和今年高强度促销的双重作用下,二季度保费边际改善值得期待。其次,目前保险公司对代理人的KPI考核指标侧重对期缴型保障型险种的考核力度,而这一类险种新业务价值率远高于理财型产品。在绩效考核指标的推动下,保险公司保障类险种有望率先迎来拐点,从而利好保险公司全年新业务价值的提升。第三,虽然近期利率市场出现短期回调,但从全年来看,在金融去杠杆和美国加息的共同作用下,市场利率不存在大幅下滑的基础。利率市场维持长期平稳有助于保险企业通过资产负债管理获得稳定的现金流量和投资收益,在传统险准备金方面缓解计提压力,释放更多会计利润。第四,从估值角度来看,目前四家上市险企股价对应2018年的PEV倍数在0.8-1.2倍之间,相对内含价值增长来说具有很高的安全边际。在市场热点分散,板块轮动频率加快的背景下,基本面优良、业绩高增长的保险标的在未来一段时间内仍将是机构资金青睐的重点。最后,税收递延型商业养老保险试点的正式落地给保险行业注入了新的发展动力,未来一旦全面推广将给行业带来千亿级别的保费增量,对保险行业构成长期利好。我们认为行业短期在该政策催化下,相关配套产品准备充分的大型险企有望率先受益,享受到商业养老保险的政策红利。建议重点关注带有互联网金融分拆上市预期的中国平安(国内领先的保险龙头和牌照齐全的金控集团,业绩增长常年领先行业,旗下金融板块协同效应明显,形成了完整的金融科技生态圈)纯寿险弹性标的新华保险(健康险占比最高,价值转型最为彻底,受政策红利的催化最为明显,潜在预期差最大的弹性标的,0.8倍的PEV估值相对EV15%的增长来说具有极高安全边际)。
    多元金融板块:上周多元金融板块上涨4.87%,信托板块(受陕国投配股影响)和独角兽概念股表现较好。当前时点看,具有独角兽概念的标的向上空间仍较大,包括鲁信创投、九鼎投资、华金资本、越秀金控等,上述标的除九鼎投资外,经过长期调整估值均回到较低水平,建议重点关注。我们认为,2018年均衡配置趋势增强,多元金融板块优质标的可以坚定持有并增配。各子板块逻辑:虽然强监管政策频出,但我们认为全年信托行业业绩下滑空间相对有限,不宜过度悲观,新规对信托规模的影响将大于对业绩的影响,主动管理能力强、主动管理规模占比较大的信托标的可以继续关注。从中长期来看,我们看好不良资产处置行业(AMC)和创投行业的发展前景。其中,AMC行业近年受到金融机构不良资产规模扩张影响,市场需求旺盛。而当前市场当中拥有不良资产处置牌照的金融机构仍然比较稀缺,在市场供给有限&资产处置能力不断增强的背景下,AMC行业的盈利增长确定性逐步提升,未来发展空间巨大。创投行业方面,近期高层多次提及坚持“大众创业、万众创新”战略,支持创业投资,对创投行业构成长期利好。“独角兽”企业加速回A上市,对行业回暖注入强心剂。在政策红利不断催化下,当前中小微企业日趋旺盛的融资需求将给创投公司提供更为广阔的市场发展空间,上市企业资质提升为创投公司盈利能力和风险防控带来积极影响。而融资结构的多元化、丰厚的项目退出回报、日趋完善的退出渠道和不断缩短的退出周期将给整个创投行业带来更加可观的利润。此外,建议继续关注牌照齐全的金控平台和有明确政策落地的国企改革标的。建议继续重点关注中航资本(市场上最成熟的金控平台,各子版块基本面改善且协同效应显着,业绩有望加速增长。2018年在引入战投、军民融合基金等稳步落地和行业政策红利不断释放下,股价上涨空间巨大);经纬纺机(估值偏低,对应18PE不足10倍,中融信托并表后利润加速释放,上涨空间较大),同时建议重点关注独角兽概念股鲁信创投、九鼎投资、华金资本、越秀金控等。
    风险提示:监管趋严或使行业估值下行压力加大,市场下行或使行业业绩波动加大。

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中国证券报,周大福拟部分要约收购ST景谷(600265)25%股权




    ST景谷12月16日晚间公告,公司控股股东周大福投资拟向除周大福投资以外的公司股东发出部分要约收购,预定收购股份数量为3245万股,占ST景谷总股本比例为25%,要约收购价格为32.57元/股。预计本次要约收购所需最高资金总额为10.57亿元。
    今年6月,周大福投资拟通过协议转让方式收购小康控股所持的ST景谷3893.99万股股份,占上市公司全部已发行股份总数的30%,8月14日完成过户手续。周大福投资就此成为ST景谷的控股股东,周大福投资的控股股东为周大福企业有限公司,周大福投资的实际控制人为郑家纯,郑家纯成为ST景谷的实际控制人。周大福企业有限公司是一家多元化经营的集团公司,总部位于中国香港。集团业务发展多元化,经营涉及多个领域,包括地产、酒店、能源、金融、飞机租赁、基础设施建设、综合度假区以及资源矿产等板块。
    公告显示,本次要约收购为部分要约收购,是为了进一步巩固上市公司控制权,增强上市公司股权稳定性,并不以终止上市公司的上市地位为目的。若届时公司股权分布不具备上市条件,周大福投资作为控股股东将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施,以维持公司的上市地位。本次要约收购前,收购人周大福投资持有上市公司30%的股份,本次要约收购后,收购人周大福投资最多将持有上市公司55%的股份。
    就实控人郑家纯旗下的港股上市公司绿心集团与ST景谷是否构成同业竞争。公告称,虽然绿心集团与ST景谷主营业务有一定类似度,但ST景谷的主要产品人造板和绿心集团的主要产品原木材料并不直接构成竞争关系。虽然绿心集团也销售包括板材在内的木材产品,但是目前ST景谷的主要市场为云南省内及周边地带,这部分的收入占ST景谷全部木材产品收入的比例超过90%,短期内很难在更广泛的国内市场上与绿心集团形成竞争关系。

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民生证券,亚玛顿(002623)双玻组件市场认可度高 进军电子玻璃领域


    一、事件概述
    近日我们与公司管理层就公司经营情况及未来发展方向进行了交流。
    二、分析与判断
    由光伏玻璃向电子消费玻璃转型,预计16 年公司将迎业绩拐点
    公司主营业务为光伏减反玻璃镀膜加工和超薄双玻组件产品。随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展,许多原片供应商延伸产业链至光伏减反玻璃,市场竞争日趋激烈,公司未来将主动收缩光伏减反玻璃镀膜业务,重点转向电子消费用的超薄大尺寸显示屏盖板玻璃和导光板,优化产品结构,提升盈利能力。我们预计16 年公司将迎来业绩拐点。
    超薄双玻组件市场认可度高,17 年产能利用率将提升
    公司于15 年推出2mm 超薄双玻组件,并用于自建的光伏电站进行推广示范。与传统组件相比,超薄双玻组件具有轻量化、可透光化、防火等级高等特点,可有效降低组件制造成本,提高光伏组件效率。随着市场对公司双玻组件认可度的提升,公司超薄双玻组件的出货量大幅度提升。但是由于公司目前超薄双玻组件产能为450MW,产能利用率不足,单位成本较高,同时原材料价格上涨,导致毛利率较低。随着双玻组件持续放量以及加大新客户的开发力度,公司毛利率将提升。
    布局电子消费玻璃领域,新型导光板替代空间大
    公司目前电子消费玻璃领域布局重点是开发超薄大尺寸显示屏盖板玻璃、导光板等项目,预计今年四季度能够实现小批量的生产与销售。导光板是一种光学材料,主要用于液晶显示屏,将线光源转变为面光源。相较传统亚克力玻璃导光板,亚玛顿生产的新型玻璃导光板的光转换率高,且产品轻薄。2015 年全球传统塑胶材质导光板出货4.27 亿片,新型玻璃导光板替代传统导光板的空间较大。
    三、盈利预测与投资建议
    由于光伏玻璃镀膜市场竞争激励,公司将战略重点转向电子消费玻璃领域,随着超薄双玻组件产能利用率提升以及电子消费玻璃市场开拓,预计16 年公司业绩将迎来拐点。预计公司2016-2018 年归属母公司股东净利润为0.63 亿元、1.01 亿元、1.52 亿元,EPS 为0.39 元、0.63 元、0.95 元,对应当前股价PE 分别为136 倍、85 倍和56 倍,给予“谨慎推荐”评级。
    四、风险提示:光伏行业景气度下行;电子玻璃市场开拓不及预期。

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证券日报,国内油价或迎年内第11次上调 强势石油激发机构对5只潜力股热情


    编者按:日前,国际油价大幅反弹逼近年内高位,诸多不确定性因素令油价上行趋势或将进一步延续成为市场共识,在距离新一轮成品油调价窗口逐渐接近之际,国内油价预测也再次拉涨,或迎年内第11次上调,相关上市公司股价逆市走强,成为市场焦点。今日本文特从市场表现、业绩、机构评级等角度梳理石油产业链相关上市公司情况,以飨读者。
    逾1.6亿元大单抢筹3只石油股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日A股石油相关概念股悉数上涨,具体来看,国际实业收获涨停,海越能源(4.91%)、蓝焰控股(3.92%)、岳阳兴长(3.80%)、泰山石油(3.61%)、华锦股份(3.31%)、中国石油(3.14%)、高科石化(3.13%)等7只个股上涨超过3%。此外,茂化实华(2.74%)、中国石化(2.71%)、东华能源(2.44%)、广汇能源(2.31%)等4只个股涨幅也均达到2%以上。
    对于昨日涨幅最为明显的国际实业,分析人士指出,公司主营油品销售和房地产销售,依托新疆丰富的油气、煤炭等资源优势和区位优势,以能源产业为支柱,房地产业为补充,国际贸易为纽带,积极开拓中亚、欧洲、国内市场。西部大开发即将进入第三个十年,新的顶层规划有望加快出台,在国家发展改革委近期举行的西部大开发专题发布会上透露,围绕“一带一路”建设、脱贫攻坚、乡村振兴等国家重大战略实施,将开工建设一批交通、水利、能源、生态、民生等重大工程,确保西部地区经济社会发展的势头不减弱,公司有望借此东风迎来新的发展。
    资金流向方面,昨日板块整体呈现大单资金净流入态势,其中,中国石油(10201.84万元)受到1亿元以上大单资金抢筹,居于首位,国际实业(4928.92万元)、海越能源(1123.50万元)两只个股紧随其后,也均受到1000万元以上大单资金青睐,上述3只个股合计吸金1.63亿元。此外,华锦股份(997.65万元)、东华能源(653.95万元)、上海石化(305.49万元)、*ST华信(260.52万元)、高科石化(178.40万元)、岳阳兴长(118.31万元)等公司大单资金净流入金额也均超100万元。
    对于昨日大单资金净流入居首的中国石油,国联证券指出,公司以油气勘探见长,油气产量国内第一,相对下游炼化规模偏小,位居中国石化之后,在供给侧结构性改革背景下,重点在于优化炼油产能布局,改善运营成本,在加油站传统业务基础上寻找新动能。此外,公司加快国内气田勘探开发,推进页岩气生产,探索煤层气资源利用开发,天然气业务有望成为公司新的盈利增长点。
    3只绩优股估值低于15倍
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,从中报业绩来看,石油行业相关上市公司普遍实现良好表现,共有13家公司今年上半年净利润实现同比增长,占比超过六成。其中,海越能源(22134.25%)报告期内净利润同比增幅超过200倍,高成长性最为凸显,广汇能源(694.67%)、新潮能源(492.10%)、中国石油(113.71%)等3家公司中报净利润也均实现同比翻番,此外,中国石化(53.55%)、东华能源(42.51%)、上海石化(36.83%)、蓝焰控股(31.83%)、宝利国际(22.56%)等公司今年上半年净利润同比增幅也均达到20%以上。
    进一步梳理发现,还有4家石油行业上市公司披露了2018年三季报业绩预告,其中岳阳兴长(523.40%)、东华能源(50.00%)两家公司报告期内净利润均有望在中报的良好基础上继续实现同比增长。
    盈利能力方面,中国石化(416.00亿元)、中国石油(270.86亿元)两家公司上半年均实现200亿元以上净利润,上海石化(352413.10万元)紧随其后,报告期内净利润也超过30亿元,此外,广汇能源(86719.28万元)、华锦股份(76271.49万元)、东华能源(69339.74万元)、蓝焰控股(32917.01万元)、新潮能源(24120.31万元)、海越能源(22651.30万元)等公司中报盈利也均达到1亿元以上。
    从三季报业绩预告来看,东华能源(122268.71万元)报告期内预告净利润上限超过10亿元,岳阳兴长(3600.00万元)、高科石化(2610.13万元)两家公司今年1月份至9月份也均有望盈利2000万元以上。
    对于中报净利润同比增幅最高的海越能源,招商证券表示,2018年公司PDH装置开工率将提升,同时丙烷长约影响减弱,公司收购的北方石油将贡献稳定利润,预计2018年公司业绩将大幅增长。预计公司2018年至2020年实现净利润分别为4.01亿元、4.45亿元和4.99亿元,每股收益分别为0.86元、0.95元和1.0元,维持“审慎推荐-A”评级。
    估值方面,上述绩优股中,共有5只个股最新动态市盈率均低于板块整体值,其中,上海石化(8.69倍)、东华能源(11.45倍)、海越能源(12.37倍)等3只个股最新动态市盈率均不足15倍,具有较高的安全边际。
    对于估值优势最为显著的上海石化,民生证券指出,公司主要生产装置经过去年大检修之后有效解决生产瓶颈,今年加工量及产品产量均同比实现增长。主要产品价格在原油涨价的带动下也均实现一定增长,虽然毛利率同比略有降低,但是产量的增加使整体业绩仍然同比大幅增长,上半年业绩创历史新高,公司估值存在向上修复空间,给予“谨慎推荐”评级。
    机构扎堆看好5只潜力股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,共有8只石油股近期受到机构推荐,其中,中国石化(15家)近30日内受到10家以上机构扎堆推荐,广汇能源(8家)、蓝焰控股(8家)、东华能源(6家)、上海石化(5家)等4只个股期间也均有5家及以上机构给予其“买入”或“增持”等看好评级,上述5只个股后市表现获得机构的集中认可,值得密切关注。此外,中国石油、新潮能源、海越能源等3只个股期间机构看好评级家数分别为2家、1家、1家。
    对于近期机构看好评级家数最多的中国石化,民生证券指出,公司上半年经营性现金流716亿元,同比增长18%;资本性支出237亿元,同比增长49%。预计今年公司自由现金流有望达到千亿元左右,分红有望保持约600亿元,对应股息回报率7.5%,仍具有较高的投资价值。
    而对于石油行业未来发展,海通证券指出,加大油气勘探开发投入,保障国家能源安全,页岩气是重要方向。我国页岩气地质资源量134万亿方,位居世界第一,2018年,“三桶油”勘探开发计划资本支出总计2861亿元至2961亿元,计划同比增长18%至22%,预计未来我国油气产量将稳中有升,页岩气将是未来增速最快的油气品种之一,提供页岩气勘探开采服务的相关公司将有望受益。

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