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中证网,海油工程(600583)旗下船只规避"山竹"期间发生走锚




  中证APP讯(记者 欧阳春香)海油工程(600583)9月17日早间公告,9月16日10时50分左右,海油工程拥有的"海洋石油 202"船在大亚湾避台风"山竹"期间发生走锚,该船一个压载水舱可能受损,全部船员安然无恙,未发生环境污染事故,公司此前为该船购买了船舶财产一切险。
  险情发生后,公司立即发出求救信息、启动应急程序并组织了救援。16日15时30分左右,"海洋石油202"船已撤离至岸边的安全地带,现场有数条拖轮守护。9月17日5时15分,"海洋石油202"船在大亚湾锚地抛锚,船舶安全,险情解除。公司其他船舶及生产经营一切正常。

新时代证券,建艺集团(002789)坚定大客户战略及高端项目 助力企业稳步前进


    在手订单充足,业绩增长稳健:
    根据2017年第四季度经营情况简报,2017年全年公司累计已签约未完工订单额27.59亿元,同比增长28.74%。其中公共装修13.53亿元;住宅装修13.57亿元;设计业务0.49亿元,充足的在手订单为未来业绩的稳定增长提供了坚实的基础。2017年前三季度,公司实现营收19.63亿元,同比增长41.82%,主要是由于公司装饰业务与建材贸易业务增长所致;实现归母净利润7179.16万元,同比增长26.52%。公司预计2017年全年实现归母净利润9047.75万元-1.15亿元,同比增长10%-40%,主要是受到公司业务规模扩张及建筑行业大环境影响。
    强强联合,坚定大客户战略:
    公司坚持走大品牌、大客户合作的发展道路,目前已成为国内名列前茅的大型地产公司和国内外高端品牌酒店客户的战略合作伙伴,并为其在建造的房屋室内以及公共空间提供全方位、高质量、高品位的装饰服务。公司半年报显示,前五大客户营收占比为66.33%,客户集中度较高,有着稳定的业务来源。其中第一大客户为恒大地产集团,占总营收的45.49%。除房地产商恒大、华润、佳兆业外,公司还积极拓展其他行业的装饰客户,如拓展医疗卫生、商业地产等公装细分市场,以避免房地产周期性带来的影响,目前已与品牌酒店喜达屋和希尔顿等建立战略合作关系。未来公司将继续采用战略合作和强强联合的模式,与国内名列前茅的大型集团公司和上市公司形成战略合作关系,选择实力较强、信誉较高、回款有保障的客户合作。
    推行品牌建设,拓展高端项目:
    公司实施"公共建筑+住宅精装修"业务并重的双轮驱动发展模式,根据2017年半年报,公司公共装修业务实现营收5.90亿元,占比44.80%;住宅装修业务实现营收5.42亿元,占比41.14%。公司致力于走高端产品路线,全力拓展高档星级酒店、商业综合体、高档写字楼、政府形象工程、标志性公共建筑等具有品牌效应和示范效应的高端项目,不断提升公司在全国的品牌影响力。近期中标的示范项目有大沙河生态长廊景观项目示范段装饰装修工程及市政施工总承包工程(9276.96万元)、深圳彭年万丽酒店B标段装饰装修工程(2291.49万元)和海南三亚恒大海上帝景二期12@、13@、17@楼大批量精装修工程(3893.51万元)。未来公司将通过实施精品工程,进一步提高工程质量,提升服务水平,品牌优势也将逐步凸显。
    借力股权投资,积极向外延伸:
    公司于2016年8月投资设立全资子公司前海建艺资本,9月建艺资本认购陆特能源20%股份,成为其第二大股东。陆特能源在浅层地热能开发利用领域(地水源热泵中央空调系统)居于行业龙头地位,业务领域有较大增长空间。2017年1月前海建艺资本以2亿元投资入伙苏州工业园区睿灿投资企业,同月认购深圳天基权健康科技集团股份有限公司10%的股份。截至目前公司投资涉及领域包括浅层地热能和大健康等领域,投资产业布局扎实,或对未来业绩产生积极影响。
    财务预测与估值:预计公司2017~2019年实现归母净利1.00/1.24/1.55亿元,同比增长22.22%/23.67%/24.70%,对应EPS为0.62/0.77/0.96元。当前股价对应2017~2019年的PE为54.3/43.9/35.2倍,首次覆盖,给予"推荐"评级。
    风险提示:装饰主业拓展不及预期、外延扩张管理风险,回款风险等。

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中证网,徐工机械(000425)2019年一季度净利增长83%-121%




  中证网讯(记者 杨洁)徐工机械(000425)4月14日晚发布一季度业绩预告,公司预计2019年一季度实现归属于上市公司股东的净利润9.5亿元-11.5亿元,同比增长83%-121%,公司表示,业绩预增主要系报告期内市场需求继续保持旺盛,营业收入较上年同期稳步增长,期间费用管控较好,盈利水平同比大幅提升。
  根据工程机械行业协会数据,2019年一季度挖掘机行业累计销量为7.45万台,同比增长24.5%,创历年一季度销量新高。其中,徐工挖掘机销售1万台,同比增长63%,市占率攀升至13.4%,相比2018年提升1.9个百分点,超过卡特彼勒位居第二位。
  4月14日晚徐工机械也发布了2018年业绩快报,公司2018年实现营业总收入444.10亿元,同比增长52.45%,实现归属于上市公司股东的净利润20.42亿元,同比增长100.04%。
  公司在2019年3月接受投资者调研时表示,对未来三年工程机械市场增长保持乐观态度,主要原因包括:国家继续推进基础设施建设项目,加大基础设施建设等领域补短板力度;工程机械产品存量更新需求进入持续稳定增长状态;国家加强环保力度,淘汰排放不达标的老旧设备,拉动新设备新增需求;人口红利逐步消减,机械替代人工效应趋势愈加明显等。
  兴业证券研报表示,在基建需求、更新需求、环保升级等因素的刺激下,工程机械行业自2016年下半年起进入新一轮上行周期,预计2019年工程机械行业的高景气度有望延续。此外,经过过去十几年的发展,国产品牌在技术、品牌、资金实力方面取得了显着进步,国产份额持续提升,以三一重工、徐工机械、柳工为代表的国产工程机械龙头份额有望持续提升。

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证券时报网,盘面追踪:航天军工板块快速拉升 航发控制涨超6%


    今日早盘,航天军工板块快速拉升,截至发稿,航发控制涨6.32%,洪都航空,中航飞机,中航电子,中航高科,中直股份,航发动力,中航沈飞,航天通信等股跟风上涨。
    近日,华融金融租赁与中国商飞公司再签大单,大飞机订单不断加码。截至目前,C919大型客机订单总数达到815架,ARJ21新支线飞机订单总数达到453架。根据中航工业集团发布的《2017~2036 年民用飞机中国市场预测年报》,预计2017-2036年国内市场对客机的总需求约为6103架。根据测算,C919实现商业化后,总销量有望达到2000架左右,万亿蓝海市场即将开启。
    银河证券分析认为,大飞机国产化率较高,整体国产化率达到50%以上,国产价值与国外价值比约为2:1。产业链涉足领域较广,包括设计、制造、总装集成、销售服务和 MRO 等环节,其中制造环节涉及领域最多,包括材料、零部件、分系统等,价值量最大。未来随着大飞机逐步成熟并投入商业运营,产业链涉及相关企业包括宝钛股份、中航光电、中航电子、中航飞机、航发动力等将显著受益。

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安信证券,电力设备行业2018中报总结:企业分化 聚焦龙头


    电力设备新能源行业上半年业绩同比上升,Q2表现好于Q1:2018年上半年,电力设备新能源行业93家上市公司整体实现营收2246.98亿元,同比增长15.08%;实现归母净利润196.5亿元,同比增长36.81%。分季度来看,2018Q2的营收环比增长43.85%,归母净利润环比增长59.03%。
    新能源汽车板块盈利承压,环节分化明显:2018年上半年,新能源汽车板块28家上市公司整体实现归母净利润53.49亿元,同比下降1.59%,企业普遍受到一定的盈利压力,主要系补贴退坡、原材料成本影响。具体到细分环节与公司,业绩分化比较明显。其中,正负极材料和锂电设备环节归母净利润增幅最高,分别达23%和47%;扣非后增速分别为30%和53%。电解液、结构件环节企业普遍出现了利润的下滑。锂电池环节分化明显,龙头企业凭借更优质的产品具备更强的议价能力和产能消化渠道,集中度提升态势在加强。
    电力设备与工控板块上半年业绩表现平稳,低压电器与配网最为亮眼:2018年上半年,电力设备板块38家上市公司共实现归母净利润89.19亿元,同比增长16.06%。从细分板块来看,低压电器、配网和电缆的表现较为突出,大部分企业实现净利润的同比高增长,其中低压电器和配网的毛利率同步上升。工控板块有所分化,平台型公司麦格米特和产品型公司汇川技术、信捷电气依然具备强竞争力。
    风光储板块受政策影响波动,龙头表现稳定:2018年上半年,风光储板块28家上市公司共实现归母净利润56.03亿元,同比增长543.28%。其中光伏板块企业分化比较明显,受政策影响,过半企业利润下滑,甚至出现100%以上负增长。龙头企业依然表现稳定,利润维持增长。风电板块同样有所分化,行业当前复苏逻辑不断得到验证,龙头企业业绩略超预期,其余企业则出现下滑。
    展望下半年,寻找确定性:从确定性程度来看,我们认为在三重催化剂的推动下,新能源车消费市的到来。新能源车下半年关注三大投资主线:1)集中化,重点推荐:宁德时代、亿纬锂能;2)高镍化,重点推荐:杉杉股份、当升科技、新宙邦。3)全球化,重点推荐:璞泰来、宏发股份、新宙邦、三花智控、旭升股份、星源材质等。风电板块边际改善显著,行业迎来三重底,未来增长确定性程度高,我们维持重点推荐。首推设备龙头公司金风科技、天顺风能等,同时建议重点关注显著受益于弃风率改善的大唐新能源、华能新能源、龙源电力等港股运营商。在工控领域,我们认为需求稳增+进口替代,是工业自动化企业高增长原动力,重点推荐平台型公司汇川技术和麦格米特。电力设备领域,配电网建设大潮即将到来,重点推荐国电南瑞、正泰电器和良信电器。
    风险提示:1)宏观经济或者外部经营环境恶化;2)主要原材料价格快速上涨;3)新能源汽车销量不及预期或者行业竞争格局恶化;4)风电复苏进度低于预期;5)制造业复苏低于预期等。

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山东神光,天马科技(603668)盘中抛压明显 逢高减磅




    天马科技(603668)5月31日下跌9.59%。公司是一家研发、生产、销售特种水产配合饲料的农业产业化国家重点龙头企业。公司经营范围涉及特种水产饲料、生物工程、国际贸易等领域。公司生产的玻璃鳗配合饲料、鳗鲡膨化颗粒配合饲料等的产品技术填补多项国内空白。公司2019年一季度净利润1421万元,同比下滑18%。另外,公司日前签订意向协议,拟收购华龙集团股权。二级市场上,该股上周初三连板,近两日连续回调,盘中抛压明显,逢高减磅。

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中国证券网,午间看盘:创业板指大跌1.3% 次新股遭遇重挫


  中国证券网讯沪深两市周一早盘呈现弱势震荡格局,创业板指出现连续跳水。截至午间收盘,上证指数报3211.31点,下跌0.21%;深证成指报10530.69点,下跌0.31%;创业板指报1810.87点,下跌1.34%。
  盘面上,钢铁板块领涨,三钢闽光涨停,八一钢铁上涨5.50%。券商板块表现强势,山西证券上涨6.08%,东方证券、西部证券等涨逾3%。煤炭、有色、新疆板块同样涨幅靠前。
  跌幅方面,此前连续涨停的次新股京泉华、沃特股份双双停牌核查,次新股板块早盘遭遇重挫,美格智能、盛迅达跌停,我乐家居、新劲刚等大跌超过9%。环保板块大幅下挫,神雾环保、神雾节能跌停,三维丝下跌7.08%。此外,传媒、网络安全、汽车零部件板块同样跌幅靠前。
  【大势研判】
  投资者信心指数明显反弹 看涨大盘预期渐浓
  6月我国证券市场投资者信心指数出现明显反弹,对大盘未来走好的预期环比明显增强。尤其是A股被纳入MSCI指数,国际化进程进一步加速,使得投资者对国际经济金融环境的信心自2015年12月以来首次站上50中值。
  下半年的投资机会在哪里?知名私募:蓝筹中小创都将分化
  白马蓝筹作为投资主线是大趋势。下半年白马龙头和中小创内部都会有分化。一方面,高质量成长股会迎头赶上,但难在市场上全面开花。另一方面,基本面已经有过度乐观预期的标的,以及基本面符合实际预期、但因标的稀缺性或者其他原因,未来存回调风险,而基本面预期合理、估值水平和未来基本面相匹配的股票,会在下半年或者更长时间内有所表现。
  西部证券:沪指3200点一带 存在蓄势要求
  目前沪指3200点一带多空双方争夺加剧,该位置短线仍有一定反复。不过在宏观基本面向好、流动性环境相对充裕的背景下,市场仍有继续向上的空间。预计本周市场将先抑后扬,在震荡中缓步上行,投资者可适当关注盘中的结构性机会。
  “七翻身”行情可期 下半年A股表现有望超越海外市场
  花旗研究部近日发布报告指出,全球经济正罕见地“同步”复苏,这是7年以来首次。花旗首席全球股票策略师罗伯特·布克兰德表示:“我们预计所有主要市场今年都将报告EPS(每股收益)增长。”对于未来市场的热点,多家机构指出,过去一年半,A股相对全球市场表现落后,未来有望加速超越美欧股市。
  金百临咨询:热点积极切换 后市看高一线
  随着沪指成功收复3200点大关,A股市场有望由弱平衡格局转向强势格局。操作中,建议投资者相对积极一些。一是跟踪新股与次新股。二是跟踪新能源动力汽车产业链个股。
  欧美涨多跌少仍难料 A股量增价升再冲关
  沪深两市在敏感时间都刷新了近期高点纪录,继续闯关夺隘也就顺理成章了。只是指数现已比较接近年内最高点,近日盘中起伏转变又比较频繁,两市综指上方不远处还都有个不大的下降缺口,短线上攻至此或许有所反复,5周线或3173点、10413点的支撑仍可能面临考验。
  【热点掘金】
  七月机构密集探访51家半年报预喜公司 逾六成被看好
  2017年半年报披露即将拉开大幕,在当前“业绩为王”的市场氛围中,业绩突出的公司也成为市场关注的焦点。统计发现,截至昨日,共有55家已披露半年报业绩预告的上市公司7月份以来受到机构调研,其中51家公司业绩预喜,占比93%。分析人士认为,机构调研的方向通常与其短期内的投资逻辑密切相关,因此,在半年报披露窗口开启前夕,受到机构高度重视的预喜股或更具投资机会。
  上周机构调研80家公司 新能源产业链炙手可热
  统计数据显示,截至7月8日公布的信息,上周(7月3日至7月7日)两市共计有80家上市公司接受各类机构调研,通过观察机构上周的调研轨迹发现,下半年第一周,机构继续深挖景气行业、优质个股的机会,工业机械、电子元件、家用电器、消费电子等行业受到机构关注,具体而言新能源产业链等成为机构调研炙手可热的对象。
  中金:业绩披露高峰将至 把握业绩超预期个股
  A股上市公司预计将从7月13日开始陆续披露2017年半年报,8月底将为披露高峰期。对此,中金公司近期发表观点称,结合中金行业分析师自下而上的反馈结果以及业绩预警、快报和工业企业数据的情况,建议投资者把握业绩超预期个股,防范“地雷股”。
  天风证券:流动性暂时宽松 关注半年报可能超预期周期股
  天风证券徐彪认为,本次周期股的反弹更多因素在于流动性暂时宽松带来的商品期货修复,以及对于过去一段时间需求没有想象中那么差的预期修复。因此,反弹至此,周期股需要有更多未来需求超预期的因素来推动,否则后续分化的可能性较大,关注半年报可能超预期的周期股。
  国泰君安:消费类白马高位震荡 周期品龙头接力上涨
  在央行保持中性货币政策的决心不变、金融去杠杆大背景下,市场未来仍是分布式驱动的结构性行情,短期去杠杆的“中场休息”使得市场情绪在过去一个月内得到迅速修复,做多资金集中度的持续回落体现了二八分化向均衡收敛格局的演化,消费类白马股高位震荡不可避免,投资主线向周期品龙头扩散是支撑后市行情的关键。

光大证券股份有限公司,造纸轻工行业周报:Q3废纸进口配额持续下降 中报季关注业绩兑现标的


    热点:第十八批进口废纸获批量仅为29 万吨
    本周环保部发布18 年第十八批废纸进口审批名单,仅有2 家企业获批29 万吨外废进口量(江苏理文20 万吨、河北玖龙9 万吨),7 月份以来废纸进口配额持续下滑。截至目前,18 年环保部共核准废纸进口量1433 万吨,其中获批额度最高的分别是玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业(含联盛), 三者额度合计占比64.9%,龙头企业仍具有明显配额优势。
    造纸:纸价总体稳定,纸业旺季渐行渐近
    近期龙头纸企相继发布涨价函,主要集中在木浆类纸种,幅度约200 元/吨。中长期来看,我们认为18 年进口废纸量大幅减少将是大概率事件, 国废供需失衡将推动国废价格上涨,从而推动成品纸价格的上涨。另外, 成本端压力将挤出部分中小企业,行业集中度将持续提升;而龙头企业成本优势明显,且成本转嫁能力强,盈利能力有望进一步提升。造纸板块建议重点关注太阳纸业、山鹰纸业、中顺洁柔。建议关注晨鸣纸业。
    家居:行业竞争趋于激烈,新零售、工程为行业提供新机遇
    中长期来看,地产红利边际降低、竞争趋于激烈对家居行业的影响需要关注,但我们认为定制家具仍是值得关注的细分板块,一方面行业渗透率有提升较大空间;另一方面,龙头企业仍处于渠道、品类扩张的阶段, 且其在渠道、品牌、效率、服务等各方面具有明显优势,随着行业集中度的提升,龙头企业将显着受益。家居板块重点关注曲美家居、索菲亚、顾家家居、喜临门;建议关注欧派家居、志邦股份、好莱客、大亚圣象。
    包装及其它板块:重点关注具有竞争优势的细分领域龙头
    包装行业需求端有所回暖,且纸价高位回落有助于缓解成本端压力; 另外行业整合仍是长期趋势,龙头包装企业一体化经营程度高、成本控制及客户开拓能力强,将在整合过程中充分受益。因此,我们认为包装行业可能于下半年逐步迎来拐点。包装及其它板块建议关注劲嘉股份、裕同科技、合兴包装、美盈森;另外建议关注晨光文具、好太太。
    风险提示:地产景气度低于预期风险,原材料价格上涨风险。

民生证券,国瓷材料(300285)2018年年报点评:材料平台业绩靓丽 多点开花潜力可期




    一、事件概述
    公司2月27日发布2018年年报,报告期内公司实现营收17.98亿元,同比增长47.65%;实现归母净利润5.43亿元,同比增长121.81%。公司同时发布2019Q1业绩预告,预计归母净利润1.14-1.26亿元,同比增长51-67%。
    二、分析与判断
    业务板块重新规划,战略重心聚焦市场
    公司原先产品分类包括电子陶瓷、结构陶瓷、建筑陶瓷、电子浆料和催化系列等,现基于下游应用领域进行调整,将其规划为电子材料、催化材料、生物医疗材料和其他材料四大板块,充分聚焦市场。具体对应关系为:电子材料板块包括MLCC配方粉、背板用氧化锆、氧化铝等业务;催化材料板块包括蜂窝陶瓷、铈锆固溶体、分子筛等业务;生物医疗材料板块包括爱尔创义齿用氧化锆瓷块等业务;其他板块包括陶瓷墨水、江苏金盛氮化硅以及泓源光电等业务。
    内生外延业绩增厚,多板块布局动力十足
    公司2018年全年业绩实现高速增长,表现亮眼,主要原因在于MLCC配方粉、氧化锆等内生业务发展良好,收入和利润同比增加,同时外延式发展协同效应开始显现,纳入合并范围的子公司王子制陶、深圳爱尔创、江苏金盛多点开花。当前,技术创新是业绩增长的重要保障,公司正逐步打造新材料产业化平台,建筑陶瓷和电子陶瓷持续放量,氧化锆业务将成为未来业绩增长最大亮点。
    下游需求持续扩张,MLCC粉量价齐升增厚业绩
    随着下游新能源汽车电气化、电子消费品智能化的不断发展,MLCC行业需求快速增长,日韩大厂结构性调整退出造成供需失衡,叠加部分囤货炒货现象,MLCC价格稳步提升,供不应求短期难以缓解。公司作为国内MLCC陶瓷粉体领域龙头企业,产能已由7000吨/年扩至10000吨/年,与去年相比产销量均大幅增长,后期在汽车电容和陶瓷滤波器/谐振器方面仍有扩产计划,最快将于2019年底贡献利润,MLCC量价齐升为内生增长提供了重要支撑。
    充分受益于环保标准升级,汽车尾气催化材料市场空间广阔
    受益于国六标准和天津、河北等地?黄改绿?等环保政策的实施,市场对汽车尾气催化材料的需求进一步加大。公司抓住时机收购王子制陶拓展蜂窝陶瓷领域,收购江苏天诺切入高端分子筛领域,收购博晶科技进入铈锆固溶体领域,加快公司在汽车尾气治理方面的布局,提供全系列汽车尾气催化解决方案。当前公司已有部分用于国六标准的GPF、DPF尾气催化材料产品陆续通过下游国产品牌汽车厂及主机厂验证,催化板块增长空间广阔。
    氧化锆产业链加速延伸,消费电子领域逐步放量
    公司不断升级纳米级氧化锆产品,积极开拓下游领域。合资成立蓝思国瓷,加快在智能穿戴及电子消费品领域的应用,成功进入苹果供应链体系;收购爱尔创,进入快速发展的口腔医疗市场,打通了?纳米氧化锆-陶瓷义齿"产业链。未来随着陶瓷义齿的普及以及消费电子氧化锆渗透率的提升,公司纳米复合氧化锆业务将迎来更大突破。
    三、投资建议
    预计公司2019-2020年每股收益1.03元、1.27元,对应PE为18倍、14倍,参考精细化工板块当前平均31倍PE水平,考虑MLCC 配方粉涨价有望提供业绩弹性,氧化锆、汽车尾气催化剂业务将构成主要增长点,维持"推荐"评级。
    四、风险提示:
    新增产能投放不及预期;下游需求不及预期;原材料价格波动剧烈。

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