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证券时报网,泰合健康(000790)董事长王仁果复联已正常履职




    1月2日晚间,泰合健康(000790)曾发布公告,截至公告日,该公司尚无法与实际控制人、董事长王仁果取得联系。通过知情人士,证券时报·e公司独家获悉,王仁果已正常履职,泰合旗下公司日常经营情况一切正常。据悉,泰合健康系泰合集团旗下上市公司,该集团始创于1995年,创始人为王仁果,目前已形成"金融主业突出,大健康、文化旅游、房地产、教育、农业等相关产业协同发展"的产业布局。

证券日报,*ST锐电(601558):美国官司是国际"碰瓷儿" 预计2017年扭亏为盈




  近日,因被传"在美国惹上了官司",华锐风电又一次引来各界关注。
  不过,华锐风电随即发布公告称,这一事件源起公司与美国超导公司纠缠多年的诉讼案。根据公告,不久前,美国司法部对华锐风电提起的刑事诉讼于当地时间1月8日在美国开庭审理,案件尚未判决。与此同时,华锐风电表示,近期媒体发布和转载的关于美国司法部起诉华锐风电一案的报道中提及公司"可能面临最高48亿美元的罚款"的报道并无法律依据,与事实不符。
  国际"碰瓷儿"
  公开资料显示,上述提及的诉讼案可追溯至2013年6月27日,美国司法部在威斯康星州联邦地区法院对华锐风电及三名自然人提起刑事诉讼,控诉公司在与超导公司及其关联公司的业务往来中涉嫌电信诈骗、刑事版权侵犯、窃取商业机密以及共谋。
  但在华锐风电看来,美国超导供应的产品在技术、质量方面均未达到合同要求,华锐风电在多次沟通无果的情况下,为保护华锐风电集团及投资人的合法权益,暂停接收不合格货物并暂停支付已收不合格货物的货款。此后,苏州美恩超导有限公司及其关联企业与公司发生多件仲裁与诉讼纠纷案件。
  因苏州美恩超导有限公司供应的产品在技术、质量方面均未达到合同要求,华锐风电依据有关法律规定及合同约定,已于2011年10月13日向苏州美恩超导有限公司发出了书面《终止合同通知》。
  也正因为此,一位接近华锐风电的相关人士甚至向《证券日报》记者表示,"这是一次国际'碰瓷儿'事件"。
  而对于吸引人眼球的"48亿美金赔款",北京市维诗律师事务所合伙人杨安进律师认为,一般而言,此类刑事起诉中只有对个人罪名的指控,因此,不清楚所谓华锐风电面临"最高48亿美元的罚款"之说从何而来,也不排除是外媒以讹传讹。值得一提的是,中国和美国属于不同的法律体系,在美国处理此类案件一般时间非常长,通常要几年以上。中国和美国的现行司法制度中没有关于刑事案件互相承认判决与执行的制度和先例。因此,即使华锐最终败诉,美国法院的判决预计不会对华锐风电在中国的资产产生负面影响。
  预计2017年扭亏为盈
  公开资料显示,华锐风电创立于2006年,主营业务为兆瓦级风力发电机组的设计、制造、销售和运维服务业务,其在2007年-2010年间急速扩张,净利润曾从1.26亿元猛增至28.55亿元。2011年,华锐风电新增装机容量达2939MW(兆瓦),占国内市场份额16.7%,排名第二;累计装机容量排名第一。
  而美国超导公司也是一家行业领先的能源科技公司,曾是出售风机设计许可证和电力电子模块为主的设备制造商。其与华锐风电的合作曾为业内典范。
  在业界看来,在国际贸易的一段历史长河里,发达国家都掌握了核心技术。由此形成的固有思维让不少欧美人甚至部分国人认为中国一直是技术输入国的形象,欧美则以技术输出国的姿态享受核心技术的价值红利。然而随着中国经济贸易突飞猛进的发展,贸易结构也出现了翻天覆地的变化,从高耗能、高污染劳动密集型产业为主,再到后来逐渐涉及到技术密集型和资本密集型产业,到现在的高尖端科技产业。中国企业已经在技术层面逐渐摆脱美国等发达国家的控制,拥有了自己的技术话语权,甚至在一些领域上突显反超之势。
  在此基础上,华锐风电最新公告表述,"针对该案件,公司已做好充分准备,利用法律武器坚决扞卫合法权益。 "
  值得一提的是,得益于有效控制费用开支、获得供应商赔偿收益、转让子公司等事项综合影响,华锐风电2017年的业绩开始转好。根据2017年三季度报告,实现营业收入4341.88万元,同比下降88.23%;但实现归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元,同比增长155.56%。且三季报披露称,预计2017年度累计净利润为盈利。

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中国证券网,华峰氨纶(002064)停牌筹划重大资产重组




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)华峰氨纶公告,公司控股股东华峰集团正在筹划对公司重大资产重组事项。公司拟以发行股份购买资产的方式购买浙江华峰新材料股份有限公司100%股权。预计本次交易涉及的金额将达到重大资产重组的标准。公司股票自2019年3月26日开市起停牌。

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中证网,奥飞数据(300738):拟募资不超4.8亿元用于投资数据中心项目及补充流动资金




    中证网讯(记者董添)奥飞数据(300738)11月19日晚间披露2019年度非公开发行A股股票预案,非公开发行的股票数量不超过发行前公司总股本的20%,募资总额不超过4.8亿元。其中,投资于廊坊讯云数据中心二期项目约3.44亿元,补充流动资金及偿还银行贷款约1.36亿元。

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国盛证券,中设集团(603018)2018年年报点评:盈利与现金流表现优异 持续快速增长动力充足




    盈利增长34%略超预期,拟10转4.8股派3.8元,年报整体表现优异。公司2018年实现营业收入42.0亿元,同比增长51%;实现归母净利润4.0亿元,同比增长34%,略超市场预期。其中营收增速显着快于业绩增速主要系公司EPC业务快速扩张所致,2018年公司实现EPC业务营收6.6亿元,同比大幅增长259%,若剔除EPC业务,则公司勘察设计类业务收入增长约36%,亦实现较快增长。Q1-Q4收入同比增长31%/97%/56%/34%,归母净利润同比增长21%/51%/27%/31%,Q4业绩有所加快。2018年拟10转4.8股派3.8元(税前),分红率继续保持30%水平。年报整体表现优异。 
    异地扩张持续推进,新签订单快速增长,在手订单饱满,2019年信心充足。公司在牢牢把握江苏省内市场话语权的同时,积极开拓省外市场,2018年省内及省外业务营业收入分别为26亿元及16亿元,占比分别为62%及38%,剔除EPC影响后,省外收入占比为45.4%,同比提升1.2个pct。2018年新签订单64.1亿元,同增25%。其中勘察设计类业务新签订单57.0亿元,同增21.3%,勘察设计类订单/收入覆盖率为172%(YoY+12个pct),勘察设计订单较为饱满。基于设计和项目管理的EPC业务取得高速增长,较2017年增长400%,展现了公司从单一设计机构向全专业链、全产业链转变。公司2019年计划新签订单增长15-35%、收入增长20-40%、盈利增长15-35%,对保持继续较快增长展示较强信心。公司力争通过"产业化、平台化、国际化"战略引领,三年内打造国内首家"百亿级"设计集团。 
    毛利率与费用率下降,现金流持续优异。2018年公司毛利率26.2%,YoY-5.5个pct;其中省内/省外毛利率分别为27.3%/24.2%,YoY-6.2/-4.8个pct。剔除EPC后毛利率30.5%,YoY-3.2个pct,预计因公司业务外协比例有所加大。期间费用率11.4%,YoY-3.1个pct,其中销售/管理(加回研发)/财务费用率YoY-1.5/-1.7/+0.1 个pct,销售与管理费用率下降主要系公司经营效率提升以及EPC业务营收占比提高所致。资产减值损失多计提0.4亿元,主要系应收款坏账损失计提增加。所得税率较上期下降1.1个pct。归母净利率9.4%,YoY-1.3个pct。受益于政策开展专项清欠民企账款政策,公司经营活动现金净流入3.3亿元,同比增长13%,表现良好。收现比与付现比分别为83%与88%,YoY-4.6/-5.3个pct,主要受EPC业务影响。 
    回购及首期员工持股计划凝聚力量,彰显信心。公司于去年10月发布回购预案,截至目前公司已回购股份172万股,占公司总股本0.55%,支付总金额3000万元。3月5日公司公告将已回购股份全部用于开展第一期员工持股计划,购买价17.41元/股,资金来源为持有人自筹资金和公司按3:1计提的奖励基金,参与人数不超过140人(含董、监、高12人),锁定期12个月。本次员工持股计划显示公司现金较为充沛,对未来发展充足信心。 
    投资建议:我们预测公司2019-2021年归母净利润分别为5.2/6.7/8.4亿元,同比增长31%/29%/25%,对应EPS分别为1.65/2.13/2.67元,2019-2021年CAGR为28%,当前股价对应PE分别为12/10/8倍,考虑到公司良好的成长性和现金流,目前仍具较强投资价值,维持"买入"评级。 
    风险提示:交通投资下滑、应收账款坏账、省外业务开拓不达预期风险等。

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上证报,金固股份(002488):子公司拟和阿里巴巴、康众汽配在汽车后市场中开展合作




  上证报讯 据金固股份23日早间公告,浙江金固股份有限公司(以下简称"金固股份"或"公司")于 2018年 8 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于与 Alibaba Investment Limited(阿里巴巴)、江苏康众汽配有限公司等合资并变更募集资金投资项目暨变更实施主体、实施方式及募投项目部分对外出资的议案》,公司全资子公司特维轮网络科技(杭州)有限公司(以下简称"特维轮")拟和 Alibaba Investment Limited 或其指定关联方(以下简称"阿里")、江苏康众汽配有限公司(以下简称"康众汽配")在汽车后市场中开展合作,具体分为供应链业务和门店业务的合作。
  特维轮拟新设全资供应链公司(以下简称"新供应链公司"),该公司将以现金方式向特维轮收购取得供应链业务相关资产(经过评估),购买价格基于独立公允原则并基于转让资产于交割日的账面净值确定。收购后,新供应链公司整体预计估值约为人民币 5.85 亿元,特维轮将以新供应链公司全部股权注入本次投资后的合资公司(以下简称"合资公司")中,同时阿里将以现金方式出资人民币 16 亿元(或等值美元),于增资同时,阿里将受让合资公司原股东的部分股权,同时阿里将促使其指定的主体与合资公司签署业务合作协议,授予合资公司淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权。上述交易完成后,特维轮将持有合资公司约 16.27%的股权,将成为合资公司第二大股东,阿里将持有合资公司约 46.97%股权,将成为合资公司第一大股东,其他股东合计持有合资公司约 36.76%股权。

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上海证券报,先进制造厚积薄发 三大领域面临重大机遇


  ●劳动力逐步从供大于求转向供小于求,伴随而来的就是劳动力成本不断提升,未来中国制造业人口密集型的产业模式难以为继。自动化设备确保高水准、高质量、高效率地完成产品的制造,特别是能替代越来越高的人工成本,装备自动化势在必行。
  ●近几年,互联网尤其是移动互联网在中国呈加速渗透态势,互联网人口已从2013年的6亿增加至2017年的7.5亿,互联网普及率达54.3%。互联网的渗透必然带来的是越来越多的数据,而当有了足够多的数据,大数据技术给包括制造业在内的各行各业带来的技术突破将是自然而然的,制造信息化乃是时代大势所趋。
  ●5G力争在2020年启动商用,预计将撬动万亿元市场。同时,汽车由高污染不可再生的化石燃料转向电力驱动也将成为时代的一大趋势,整个汽车产业都处在这一历史变革之中。
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  近年来,我国劳动人口(15岁至64岁)已过了峰值,由增加转为减少。同时,老年人口占比加速上升,2030年60岁以上人口占比将接近30%。
  劳动力逐步从供大于求转向供小于求,伴随而来的就是劳动力成本不断提升,未来中国制造业人口密集型的产业模式难以为继。自动化设备确保高水准、高质量、高效率地完成产品的制造,特别是能替代越来越高的人工成本,装备自动化势在必行。根据IFR数据,2015年国内的机器人密度(台/万人,下同)为49,到2020年我国力争将这一数字提高到150,国内工业机器人市场迎来数倍以上增长空间。
  近几年,互联网尤其是移动互联网在中国呈加速渗透态势。据《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示,中国互联网人口已从2013年的6亿增加至2017年的7.5亿,互联网普及率达54.3%。互联网的渗透必然带来的是越来越多的数据,涵盖用户、经济等社会各个方面。当有了足够多的数据,大数据技术给包括制造业在内的各行各业带来的技术突破将是自然而然的,制造信息化乃是大势所趋。
  信息制造中5G力争在2020年启动商用,预计将撬动万亿元市场。同时,汽车由高污染不可再生的化石燃料转向电力驱动也将成为时代一大趋势,整个汽车产业都正在这一历史变革之中。工信部发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》提出,计划到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,累计产销量500万辆,油耗目标5.0升/百公里,这将带动新能源产业链中包括电池和充电市场飞速发展。
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  机械:成长空间巨大
  机械行业挖掘机附加值提升,液压配件进口替代空间广阔。根据中国工程机械协会统计,目前国内挖掘机保有量超过100万辆。从结构上看,我们预计国产挖掘机正逐渐占据市场主导,进口替代正在发生。国产挖掘机尽管起步较晚,但成长迅速。2017年1月至9月国产挖掘机品牌市占率约为48%,较10年前的18%提高了近30个百分点。我们认为,中国挖掘机行业进口替代正在快速推进,随着近年在研发费用上的大力投入,部分国产品牌在新产品与技术布局上已经达到世界一流,中国企业的核心竞争力正在由价格优势向附加值提升转移。作为挖掘机核心配件液压系统存在着国产液压产品大而不强,低端液压件过剩、高端液压元件严重短缺的问题。据2013年液压及装备制造产业发展研讨会介绍,我国70%的高端液压产品需要依赖进口,特别是在以挖掘机为代表的高端工程机械市场,90%以上的液压件受制于人,未来高端液压产品进口替代的空间非常广阔。
  重点公司:恒立液压。公司借助此轮周期复苏已经实现了快速向泵阀新产品切换的战略目标,未来在主要下游挖掘机进入稳定替换期、盾构机保持快速增长的有利环境下,有望不断开拓新客户和新市场,复制在油缸领域的成功路径,进入二次成长期。
  在石化领域,目前我国在油气勘探开采和炼化工艺上逐步实现了国产化替代。1.页岩气开采。经过多年发展,我国基本实现了页岩气开采技术的全程国产化。2016年我国实现页岩气产量78.82亿立方米,按照发展规划,我国力争在2020年前实现页岩气产量300亿立方米,复合增速近40%,页岩气开采的大力推进将为国产技术和设备提供商带来发展机遇。2.炼化工艺。我国在重油催化裂化、加氢精制、加氢裂化等关键设备上开展了技术攻关,目前主要炼油装置设备的国产化水平明显提升,基本实现了85%以上的国产化率。在我国炼油主要设备基本实现国产化的背景下,未来国内市场未来的发展前景广阔。我们预计未来油价振幅收窄,趋势向上,未来几年均衡油价在每桶60美元至65美元之间,油服市场盈利有望持续改善。
  重点公司:中油工程。公司拥有国内领先技术和丰富建设经验,下属子公司工程经验丰富,在多个领域掌握国内领先、国际一流的生产能力及成套核心技术,可提供一站式、全价值链综合服务。公司作为中石油工程建设板块上市平台,未来成长空间较大。
  集成电路:产业起步晚发展快
  美国半导体产业协会(SIA)最新发布的数据显示,2016年全球半导体市场规模为3352亿美元,比2015年略减0.2%。半导体市场可以分为四类产品,分别是集成电路、光电子器件、分立器件和传感器。其中,规模最大的是集成电路,达到2753亿美元,占半导体市场的81%。目前我国集成电路的设计和制造还处在起步发展阶段,是中国的“短板”产业。近几年,在一系列政策密集出台的背景下,我国集成电路产业整体保持平稳增长。2014年我国集成电路市场规模已经突破万亿元。2015年集成电路产业销售收入已达3500亿元,同比增长16.2%。集成电路三大细分领域设计、芯片制造、封装测试均保持增长势头。
  目前,2015年全球半导体材料市场产值已达到434亿美元,约占整体产业的13%,规模巨大。国内半导体材料市场近年来受产业链增长拉动,半导体材料销售额保持较高增速,2006年至2015年保持年平均14%的增长率,2015年已经达到61.2亿美元的规模,且占有率有持续增长的趋势。
  重点公司:海特高新。围绕同心多元的发展战略,公司三地布局抢占市场,并进入高端芯片制造行业,其产品主要面向5G、光伏、雷达等高端芯片市场,有望成为公司未来新的盈利增长点。
  自动化装备:机器人替代加速前行
  根据国际机器人联合会的数据,2016年中国机器人销量达9万台,全球销售份额占比接近30%,中国已成为全球工业机器人行业的销量冠军。从机器人密度(平均每万名工人对应的机器人保有量)的国际比较来看,中国工业机器人存在巨大增量空间。根据IFR数据,2015年国内的机器人密度为49,与发达国家的机器人密度相比,国内的工业机器人市场仍有数倍以上增长空间。按照行业经验数据,我们估算国内工业机器人集成市场空间应该在120亿美元以上,当前工业机器人本体及系统集成市场规模将超过1000亿元。
  重点公司:黄河旋风。公司收购的明匠智能是国内智能制造龙头企业,首创IPP模式实现快速发展,未来发展前景广阔。
  高空作业平台:复合高增速可期
  过去几年我国高空作业平台呈现快速发展的趋势,国内高空作业平台在产销量方面表现良好,制造企业和租赁企业数量也实现了快速增长。从高空作业平台使用密度来看,目前美国每亿元建筑业产值对应的高空作业平台量为8.57,欧洲为3.5,而中国仅为0.22,差距巨大。我国高空作业平台目前处于导入阶段,“十三五”期间有望进入成长期,迎来快速增长,预计“十三五”期间我国高空作业平台行业复合增速有望达到40%。
  重点公司:浙江鼎力。公司是国内高空作业平台领域内的领军者,充分享受国内高空平台市场的高增长,同时在国际市场具备较强竞争力。
  高铁:国产化率出现质的飞跃
  近年来我国高铁发展迅猛。“十二五”期间,我国投入运营的高铁里程从6601公里提升到1.9万公里,位居世界第一,2016年运营里程进一步提高,达2.2万公里。2016年7月,发改委发布的《中长期铁路网规划》提出,到2020年,一批重大标志性项目建成投产,铁路网规模达到15万公里,其中高速铁路3万公里,覆盖80%以上的大城市。
  到2025年,铁路网规模达到17.5万公里左右,其中高速铁路3.8万公里左右,网络覆盖进一步扩大,路网结构更加优化,骨干作用更加显著。根据在建和规划项目,我们预测2020年实际通车的高铁里程可能远超中长期规划,无论是现在还是未来,中国都是当之无愧的全球高铁运营领跑者。
  从早期“和谐号”到经过产品不断更新迭代后的“复兴号”,高铁的国产化率已经有了质的飞跃,整车国产化进程带动零部件厂商技术飞跃。目前“复兴号”的零部件国产化比例已经超过了80%,在整车厂和零部件厂商的共同研发下,预计未来仍有进一步提升的空间。其中高铁轮对市场空间达32亿元,高铁列车闸片具有较高的技术壁垒,其刚性需求达50亿元。
  重点公司:华铁股份。在《中长期铁路网规划》的指导下,我国高铁仍将保持高速发展,在中国标准推出后,复兴号在国内的普及或出口都将为产业链带来新的发展机遇,为本土零部件厂商带来市场机遇。华铁股份剥离原有化纤业务,未来将更加专注于轨交主业。
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  5G渐行渐近 产业新变革将至
  5G渐行渐近,通信产业将迎来新的变革。5G系统是实施“十三五”规划、《中国制造2025》、宽带中国战略和“互联网+”行动计划的重要信息基础设施。2017年8月,国务院印发的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》提出,力争到2020年启动5G商用。预计到2030年,5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。在间接贡献方面,5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元、就业机会1150万个。未来两年将集中围绕主建设期展开,投资方向重点关注主设备商、光纤光缆和光模块。
  重点公司:中兴通讯。受益全球电信设备商的竞争格局优化及5G时代有望实现欧洲市场的规模突破,公司各项经营指标持续向好,业绩创历史新高,大股东H股增持。
  烽火通信。公司定增已经完成,内生增长强劲,目前估值处于历史底部区间。在国内市场,受益流量高增长、运营商光网络设备持续加大投资,公司光纤光缆业务、安全业务行业增长前景良好。
  半导体:产业设备投资将达新高峰
  目前,国际半导体制造市场增速放缓,而我国半导体制造市场迅速崛起,中国本土半导体产业的设备投资将在2018年至2020年间达到新的高峰,预计投资金额分别为108亿美元、110亿美元、172亿美元。
  “资本+政策”双轮驱动,正是当前我国本土半导体产业链的发展模式。近年来,产业整合已经成为当前中国集成电路产业崛起、产业链协调发展的必然趋势,获得资金支持的龙头企业纷纷扬帆出海,寻求技术上的“跨越式追赶”,谋求打开国际市场。
  重点公司:长川科技。公司主要产品为集成电路测试设备,目前包括测试机和分选机,已获得多个一流集成电路企业的认证。目前公司已得到大基金注资,确立了半导体专用设备龙头地位。公司一直坚持研发战略,2016年研发投入占比高达20.16%。多个募投项目正在展开,将分别提升公司的研发能力与产能。在当前产能吃紧、市场需求强烈的背景下,公司潜力巨大,专长领域竞争优势明显。
  人工智能:重点产业实现智能转型
  工信部此前发布了智能制造发展规划,将智能制造正式上升至国家战略层面。规划提出,推进智能制造实施两步走战略:第一步,到2020年,智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。第二步,到2025年,智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。根据智能制造产业规划,预计在“十三五”期间,智能制造装备产业销售收入年复合增长率达24.58%,发展前景广阔。
  重点公司:东方国信。作为大数据行业龙头,公司业务起步于电信领域,同时金融和政府行业拓展成效显著。目前,公司已提供面向金融、快销、汽车、互联网等多行业的大数据咨询及运营服务。在工业领域,公司打造了可拓展云化操作系统平台——工业互联网平台BIOP,将大数据与工业制造相结合,助推我国智能制造发展。
  启明星辰。公司是信息安全行业龙头,多年深耕信息安全领域,安全产品、安全服务、安全管理等三大体系产品线完善,在能源、教育等行业有较高的产品市场占有率,技术和渠道优势明显。随着近年工控安全形势日益严峻,公司加大了对于工控安全领域的战略布局。
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  龙头崛起时代来临
  从2009年起至今,新能源汽车产业政策逐步从单纯的按车型补贴,向多元化、全方位、更具科学性的政策引导转变。目前新能源汽车产业受政策强力推动,实现了初期大发展,从2010年年销量不足5000辆快速扩张至2017年年销50.7万辆,年复合增速高达117%。同时,技术实力强劲、规模优势渐显的部分龙头公司已逐步显现其在国内甚至国际市场的竞争力,行业逐步从粗放生长变为龙头崛起。
  从竞争格局来看,以2017年前三季度的新能源乘用车销量结构为例,比亚迪、北汽、知豆、上汽乘用车、江铃等前五大厂商的市占率合计为64%。从技术路线看,新能源乘用车主要以纯电动为主,其中纯电动A00级凭借其在一线城市的牌照优势及分时租赁的采购优势占新能源乘用车比例高达64%,主要企业有北汽新能源、比亚迪、吉利、奇瑞、江淮、众泰等,而插电混车型的厂家主要有比亚迪、上汽、广汽、吉利。
  重点公司:众泰汽车。国内小型纯电动乘用车领军者,今年1月至9月累计销售超1.9万辆纯电动车,同比增长23%。目前公司联手福特汽车,合资进程有望加速。
  动力电池需求提升 电控领域格局现雏形
  动力电池是新能源汽车的核心零部件,随着新能源汽车产销量爆发式增长,对于动力电池的需求持续提升。按照2020年1元/Wh的价格估算,动力锂电市场规模有望达到800亿元。三元锂电相比磷酸铁锂,能量密度的提升空间更大,因此,三元是未来新能源汽车的主攻方向。我们预计2017年至2020年三元锂电需求分别为14.5GWh、24.8GWh、36.5GWh、60.3GWh,同比增速分别为123%、71%、47%、65%。
  充电市场将步入建设高峰,电机电控领域格局现雏形。结合对于新能源车产销量的预测,我们预计2017年至2020年,新能源车电机电控市场规模约为681.95亿元。技术水准和客户开拓力,都是决定电机电控厂商竞争力的重要因素。在目前新能源车领域,尤其是乘用车领域,电机电控市场处于群雄逐鹿阶段。
  重点公司:国轩高科。公司是国内动力锂电龙头,拥有国内一流的成本控制能力,且研发优势明显,其能量密度水平高于行业平均。
  科士达。公司基于在电力电子领域的技术积累,充电桩模块生产领域具备优异的技术水平和市场认可度。
  方正电机。方正电机2017年迎来通用五菱、吉利、北汽昌河等新增客户供货的持续放量。在产品线方面,公司研发团队不断壮大扩充,有望实现从单纯电机到三合一集成产品的逐步切换。
  汇川技术。公司新开发产品进入多家乘用车客户,成功定点多个车型项目。在与国内一线车企持续对接的同时,公司与全球主流车企的沟通,我们预计也将有结果落地。
  新能源汽车拉动锂、钴需求快速增长
  受益于新能源汽车未来爆发式增长及续航里程要求三元材料对传统磷酸铁锂的替代,我们预测全球钴需求仍会维持较高增速。2014年新能源汽车占钴总需求仅为3.9%,2016年新能源动力电池占比达到6.06%,钴需求量为5800吨。此外,电池中锂元素的来源主要是氢氧化锂或者碳酸锂,因此,我们预计新能源汽车的锂需求将继续维持上升趋势。
  重点公司:洛阳钼业。公司锁定铜钴矿资源,尽享铜、钴价格上涨红利。
  天齐锂业。公司是锂行业龙头,在行业需求持续增长的背景下,碳酸锂供应紧张,锂价维持高位,公司产品量价齐升,业绩持续增长。

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