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平安证券,银行行业周报:9月信贷数据结构改善 理财子公司征求稿落地好于预期


    板块上周走势回顾
    过去一周A股银行板块上涨1.3%,同期沪深300指数下跌1.1%,A股银行板块涨幅跑赢沪深300指数2.5个百分点。按中信一级行业分类标准,银行板块涨跌幅排名1/29。不考虑次新股,16家A股上市银行股价表现较好的平安银行(+4.5%)、浦发银行(+3.5%)和光大银行(+3.2%),表现稍逊的是工商银行(-0.9%)、宁波银行(-0.8%)和南京银行(-0.4%)。次新股里表现较好的是上海银行(+2.8%)、江苏银行(+0.5%)和贵阳银行(+0.1%)。14家H股上市银行表现较好的是重庆农商行(+3.2%)、哈尔滨银行(+2.8%)、招商银行(+1.4%),表现稍逊的是农业银行(-1.1%)、中国银行(-0.9%)和工商银行(-0.8%)。
    上周行业重要事件和上市公司重要公告
    行业:(1)10月16日,央行发布公告,在银行间债券市场正式推出三方回购交易。(2)10月16日,统计局发布,中国9月CPI同比升2.5%,创7个月新高。(3)10月17日,据央行,中国9月M2余额180.17万亿元,同比增8.3%;9月新增人民币贷款1.38万亿元,前值1.28万亿元;9月社融规模增量2.21万亿,前值1.52万亿。(4)10月19日,银保监会就《商业银行理财子公司管理办法》向社会公开征求意见。办法进一步允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票,不设置理财产品销售起点金额。(5)10月19日,统计局数据显示:1)中国三季度GDP同比增6.5%,前值6.7%。2)中国9月规模以上工业增加值同比增5.8%,前值6.1%。
    公司:(1)交通银行:公司已向香港联合交易所有限公司申请150亿美元中期票据发行计划上市。银保监会同意公司公开发行不超过600亿元人民币的A股可转换公司债券。(2)中信银行:每股优先股发放现金股息3.80元,本次派发优先股现金股息共计13.30亿元。(3)兴业银行:公司获准公开发行不超过800亿元人民币的绿色金融债。
    流动性管理及市场数据跟踪
    美元兑人民币汇率较上周上升1BP至6.93,离岸人民币升水由上周的956BP上升至1079BP。过去一周央行进行300亿逆回购操作,净投放300亿。银行间拆借利率走势上行,隔夜/7天期/14天期利率分别上升2BP/14BP/7BP至2.48%/3.16%/2.71%。1年期国债收益率上升1BP至2.90%,10年期国债收益率下降2BP至3.57%。理财市场--据WIND不完全统计,上周共计发行理财产品2320款,到期3089款,净发行-769款。在新发行理财产品中,保本型理财产品占25.91%。互联网理财产品7日年化收益持平于上周的3.12%。
    板块投资建议:
    本周市场延续下行,板块先抑后扬收涨1.3个百分点,跑赢沪深300指数。本周央行公布9月金融和社融数据,9月社融口径新纳入地方债,但增速延续下行再创新低,表外和债券整体增量萎缩,9月信贷规模增速整体保持稳健,结构上企业短期贷款改善带动企业部门一般贷款同比多增。周五央行就商业银行理财子公司管理办法向社会征求意见,拟允许子公司发行的公募理财产品直接投资股票、不再要求非标投资规模不超过表内资产规模的4%,在销售起点、销售渠道以及面签要求等方面与其他资管机构看齐。我们认为理财子公司的征求意见稿对银行的资管业务较之前的理财新规在投资范围和销售渠道上有明显的放松,有利于未来银行理财规模的稳健对接和发展壮大。同时下周银行三季报业绩将陆续披露,三季度在市场流动性宽裕以及资产质量稳定的背景下业绩确定性仍较高。目前板块PB对应18年0.85倍左右,估值处于历史底部,依然看好板块未来的表现,建议重点关注宁波、常熟、招行、农行、中行、中信。
    风险提示
    1)资产质量受经济超预期下滑影响,信用风险集中暴露
    银行业与国家经济发展息息相关,其资产质量更是受到整体宏观经济发展增速和质量的影响。若宏观经济出现超预期下滑,势必造成行业整体的资产质量压力以及影响不良资产的处置和回收力度,从而影响行业利润增速。
    2)政策调控力度超预期
    18年以来在去杠杆、防风险的背景下,行业监管的广度和深度不断加强,资管新规等一系列政策和监管细则陆续出台,在维稳的政策基调下金融协调和监管预计也会进一步加强。但是如果整体监管趋势或者在某领域政策调控力度超预期,可能对行业稳定性造成不利影响。
    3)市场下跌出现系统性风险
    银行股是重要的大盘股组成部分,其整体涨跌幅与市场投资风格密切相关。若市场行情出现系统性风险,市场整体估值向下,有可能带动行业股价下跌。
    4)部分公司出现经营风险
    银行经营较易受到经济环境、监管环境和资金市场形势的影响。假设在经济下滑、监管趋严和资金趋紧等外部不利因素的催化下,部分经营不善的公司容易暴露信用风险和流动性风险,从而对股价造成不利影响。

和讯股票,盘面追踪:股权转让板块走势活跃 四川双马等3股封涨停


  和讯股票消息 周一早盘股权转让板块活跃,四川双马(000935)、嘉麟杰(002486)、万通地产(600246)3股再度涨停。嘉凯城(000918)涨逾7%,天马股份(002122)、国栋建设(600321)等涨幅居前。
  所谓股权转让是指公司实控人发生改变,一般情况下在二级市场容易受到资金关注。按照资本运作的模式,新股东在获得公司控制权之后,会加速资本运作,比如注入新股东旗下资产等。市场预期新股东的优质资产注入或使公司盈利能力提升,股价往往会提前反应。
  业内分析团队指出,业务转型与业绩改善两大因素叠加最终转化为投资者预期的变化,这就形成短期股价的催化剂。尤其在借壳从严监管后,"高溢价转让股权"成了变相卖壳的替代手段,一些资金实力雄厚的产业资本选择用高溢价大比例收购一些优质的类"壳"资源的股权。

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中证网,量子生物(300149)并购整合CRO龙头初步显效 年报成绩靓丽




  中证网讯(记者 万宇)日前,量子生物(300149)发布2018年年报,公司去年实现归属于上市公司股东的净利润 1.61亿元,同比增长179.15%。量子生物相关负责人在接受中国证券报专访时介绍,去年以来,公司完成了对CRO龙头上海睿智化学的并购重组工作,公司正致力于做大做强CRO(医药研发服务)、CMO(医药生产服务)业务,打造国际领先的一站式生命科学研发服务平台,依托在CRO领域积累的规模化优势,公司将加快对CMO产能的升级。
  健康产业布局实现延伸
  据介绍,2018年,通过收购国内CRO领军企业上海睿智化学,公司切入CRO及CMO行业,主营业务由原有优质益生元微生态营养健康配料事业升级为集医药研发服务、微生态营养、微生态医疗为一体的一流平台型企业;在组织结构上,为应对多元化经营需要,公司设立了医药研发服务(上海睿智)、微生态营养(量子高科)、微生态医疗(量子医疗)及企业发展四个事业部,企业发展事业部围绕三大核心业务发展投资布局。
  从数据上看,量子生物2018年亦交出了一份靓丽的答卷。其年报显示,公司全年实现营业总收入9.97亿元,同比增长262.05%;归属于上市公司股东的净利润为 1.61亿元,同比增长179.15%;经营现金流净额达2.43亿元。上海睿智全年净利润1.84亿,扣除非经常性损益净利润1.78亿元,超过重组时股权转让方作出的业绩承诺。
  据了解,上海睿智化学是国内极少数拥有临床前CRO及CMO全流程服务能力的领导品牌, 在临床前CRO市场规模位于国内前三甲。随着国内 CRO 和 CMO 行业近年来的快速发展以及相关政策支持,国内的医药研发外包需求日趋旺盛,CRO/CMO业务龙头公司率先受益。数据显示,上海睿智2018年全年营收达10.73亿元,同比增11.69%;净利润达1.84亿元,同比增52.35%。
  进一步提高医药创新服务能力
  “药物研发有两个趋势——化学小分子药、生物大分子药,公司虽起家于化学药研发,但也是国内布局生物药早期研发领域最早的CRO公司之一。”量子生物董秘梁宝霞介绍,化学合成药研发在候选化合物里找到重磅新药的几率越来越小了,而大分子的生物制药已成为热点,过去几年的十大全球畅销药品中,生物药都占了七席。截至2018年底,上海睿智生物药CDMO收入同比增幅达183.12%,生物类CRO业务收入占其整体营业收入的56.65%。
  在行业景气度高,市场需求旺盛的背景下,CRO、CMO行业内的上市公司纷纷加码了投资力度。“公司正在推进非公开发行股份融资投资扩大生物大分子药CDMO以及化学小分子药CMO的产能,在非公开发行股份的资金到位前,我们会先用自筹资金加速推进,以把握好市场旺盛需求及占领市场份额的窗口期”梁宝霞介绍,公司的“创新生物药一站式研发生产服务平台”项目预计2019年底到2020年初期间初步投产。而“全球原创药物cGMP生产基地二期项目”预计2019年下半年开工建造, 2021年可逐步投产,完成后可实现实现创新药早期发现到工艺开发、商业化生产的无缝对接。
  梁宝霞认为,对CRO企业来说,最核心是要建立起新药研发生态圈体系。量子生物正在积极拓展渠道,与更多的医药独角兽企业合作,创造更多合作模式。2018年10月,公司就曾公告称,以全资孙公司 ChemPartner Corporation为投资主体,与 ShangPharma HoldingsLimited 及其子公司 ShangPharma Capital Management Limited 共同设立医药创新产业投资美元母基金 ShangPharma Capital LP,旨在全球范围内参与投资优秀医药创新产业基金项目。
  此前,因良好的成长潜力,量子生物自今年1月2日起正式成为中小创新指数样本股,并入选为最新一期深股通股票名单,股东方WOO Swee Lian亦选择了大手笔的增持。公司表示,随着国家对医药创新的扶持力度加大,国内外的医药创新潮的掀起,量子生物作为CRO龙头,有望将受益相关政策,业绩持续增长。

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中国证券网,新五丰(600975)股东高新财富拟减持不超6%股份




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)新五丰公告,公司持股7.96%的股东高新财富,计划自本减持股份的预披露公告发布之日起的六个月内以大宗交易方式减持;在本减持股份的预披露公告发布之日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持,合计减持公司股份不超过39,160,534股,占公司总股本6%。

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中国证券报,交通银行(601328)扶贫札记:从"赵行长"到"赵县长"




    从太原开车要四个多小时才能到达浑源县。浑源县是大同的农业大县、人口大县,道路交通落后,经济条件差,自2002年被列为国家扶贫开发工作重点县后,预计今年年底能实现全县脱贫摘帽。
    2016年交通银行确立浑源县为行内重点帮扶县。2018年交通银行调整确立帮扶洪水村后,紧急派出时任大同市分行党委委员、副行长的赵开成同志到浑源县进行脱贫攻坚的帮扶工作。他就这样开始了从“赵行长”到“赵县长”的角色转变。
    救助特困户
    2018年初,赵开成同志在浑源县参加交通银行捐赠资金钻打吃水井的启用仪式,这是他第一次到交行定点扶贫点。以前只是听说这里贫困,当赵开成亲身走在颠簸的黄土路上,看到家徒四壁的贫困户,乡亲们怯懦的眼神……都让他揪心。他第二天便从金融行业的“金领”成为了一名带领国家级贫困县的群众脱贫致富的工作人员,成为了交通银行选派的一名挂职扶贫干部。同事们都说他是从“钱堆”走向了“苦窝”。
    今年年初,赵开成走访贫困户王三孩,进屋看到生病的父子,二话没说就叫来村支书吴国清,并联系了医院急救车把老人送到县医院进行治疗。因王三孩已属肺癌晚期,加上平时农活过于劳累,治疗的可能已微乎其微。县医院建议送王三孩到市级医院进行救治。
    作为刚接手县内医疗的分管副县长,对医疗政策还未完全吃透的情况下,赵开成自己拿出3000元钱,把老人送到大同第五人民医院进行了全面的检查和治疗。依据山西省内建档立卡贫困户“136”政策,王三孩老人在医院渡过了危期。老人情况好转后得知自己所患病痛无法治疗后,坚持要回自己家中静养。和老人再三商量后,赵开成含泪同意了老人的请求。2019年4月,王三孩老人带着对家人的不舍离开了,留下了患病的妻儿和一个多灾多难的家庭。
    赵开成亲眼目睹了病痛给贫困群众所带来的苦难,他积极联系了交通银行软件开发公司和交通银行审计局,发动两个单位的员工给这个家庭捐款捐物,保障了他们的日常生活。随后给王三孩的妻子和儿子办理了慢病救治和住院医疗。
    现在,王三孩的妻子和儿子已在赵开成与浑源县政府的帮助下搬进了村里给危房改造户提供的新房内。房屋在交通银行员工的爱心捐赠下,配齐了生活用品。王三孩的妻子和儿子也已经办理了慢性病医疗卡、在山西省“136”保障政策的支持下每年也可以花费最少的钱住进医院进行治疗。除去享受贫困户相应医疗外,最基本的个人部分也已由村集体的光伏电站及小杂粮加工厂分红托底。
    贫困县里“埋金子”
    对洪水村村内生病群众进行深入调研、咨询专家后,赵开成发现了洪水村浅层地表水重金属含量超标影响村民身体健康的问题。随后他积极联系交银康联人寿保险公司向上海慈善基金会引入帮扶资金50万元,在洪水村钻打吃水深井一眼,解决了村内的用水安全问题。
    浑源县全域土地硒含量远远超出国家标准,是富硒小杂粮的优质产地。目前种植杂粮15万亩,20多个品种,尤以小米、黄米、莜麦、豌豆、土豆最为出名;仁用杏、北芪菇,也深受市场欢迎。浑源凉粉传统制作技艺更是被授予“省级非物质文化遗产”。“北芪野山菌”“浑源白酒”“富硒营养米”“浑源黄芪羊肉”等一系列农产品品牌在周边地区也颇有名气。
    青磁窑乡破兑臼村是一个地处浑源县大山深处的村庄,主要生产浑源野生正北芪、野生食用菌、恒山老道茶、黄芪茶等。
    这些山里产的“黄金”,由于地处偏远、宣传不到位、没有“三品一标”等原因,让这些城里人眼中的“纯天然绿色食品”毫无销路,白白浪费了资源。
    2018年的第五个扶贫工作日,赵开成带着浑源县的这些山货特产来到交行山西省分行销售,当天就卖了5万多元,接受订单100余单。在交通银行领导的大力支持下,这些山货已在交通银行内部进行销售,帮助销售浑源县农特产品已成为交通银行帮扶贫困的有力举措之一。
    为把浑源县特色农产品推销出去,赵开成常常是挨个给朋友、同事打电话。截至目前已帮助销售农特产品200余万元,直接为老百姓增收20多万元,为进一步打通当地农产品供应链条,拓展农产品销售渠道,起到了积极的作用。
    赵开成还积极向交行总行汇报。总行利用行内优势对接了“本来生活”“苏宁易购”“联华超市”等多家电商,对浑源县实际情况进行探讨,浑源县开展电商培训。由多家公司派出教师团队到浑源县授课,推动农村产品进行“三品一标”和QS认证。引导全县农产品向标准化、品牌化、商品化发展,并推进标准化生产和产业化经营,建设农产品质量监管追溯体系。打造“贫困村+供应链企业+电商”和“大数据+电商+扶贫”的电商精准扶贫典型模式,打造电商精准脱贫示范村,打造典型电商脱贫示范人物,帮扶建档立卡贫困户进行电商创业就业,实现精准脱贫。
    金融扶贫有特长
    金融业在扶贫工作中有独特的用武之地。2018年赵开成在走访中认识了浑源县贫困学生武丽丽。经过了解,由于消息闭塞等原因,武丽丽错过了国家开发银行的贷款申请。因为助学贷款属交通银行的新开业务,各种流程尚未成熟。赵开成便用自己的工资做担保,为武丽丽申请了助学贷款。
    2019年的扶贫工作中,交通银行投入160万元实施了浑源县四所中学的实验室建设项目、60万元大学生回乡企业项目,意在能通过教育质量的提高来提升贫困地区群众的内生动力,让贫困人口早日依靠自己的双手脱贫致富。
    在交通银行主要帮扶村——王庄堡镇岭顶村,该行投入帮扶15万元建立集体中药材种植合作社,从贫困群众手中流转出种植药材的山坡地进行黄芪、柴胡的种植,贫困户入股集体合作社并进行劳动,收入留足集体部分后依据出力多少、股份大小、贫困程度等因素进行分配,集体部分再投入到相关产业中发展壮大集体经济,振兴乡村。
    交行还联系引入外部资金实施了引资50万元破兑臼村农特产品商业化建设项目,引资50万元高窑村住房保障项目,申请总行捐赠资金40万元、山西省分行捐赠15万元实施洪水村杂粮加工厂建设项目等。这些项目定位精准、科学,既保全了绿水青山也打开了金山银山。

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首创证券,环保行业周报:环境部启动"千里眼计划" 关注大气监测机会


    生态环境部宣布启动千里眼计划,对京津冀及周边地区2+26城市全行政区域按照3千米×3千米划分网格,利用卫星遥感技术,筛选出PM2.5年均浓度较高的3600个网格作为热点网格,进行重点监管。每月对热点网格进行综合评估,对1年内连续3次被预警或累计6次被预警的热点网格,生态环境部将采取公开通报、派驻工作组和公开约谈网格所在县(区、市)政府负责人等措施,督促地方解决问题,改善环境。
    千里眼计划融合了卫星遥感反演、遥感图像识别、多源数据融合等多项先进技术,通过热点网络的数据提示,就可以按图索骥查到对应的污染企业,大大提升了大气污染监管水平和效率。经过一年多的试点,千里眼计划已在2+26城市全面开展,成效初现。下一步,生态环境部将逐步扩大千里眼计划?实施范围,2018年10月起,在当前2+26城市的基础上,增加汾渭平原11城市,2019年2月起增加长三角地区41城市,实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。大气监测相关设备、运维市场有望迎来利好,建议关注龙头聚光科技。
    投资建议:目前环保板块机构持仓与估值均处于低点,龙头市盈率普遍在10-20倍,在积极的财政政策和稳健的货币政策的宏观背景下,压制环保板块最关键的资金面因素有望缓解,板块投资价值凸显。我们认为,工程类公司业绩弹性更大,但有待融资落地,更需考虑财务结构的健康程度和发展空间。运营类公司现金流情况较好,安全边际较高,但成长性偏弱,因此更须结合订单拓展、在建项目进展情况去考虑,建议关注拥有优质运营资产、成长有保证的瀚蓝环境和伟明环保,同时,建议关注低杠杆、景气度较高的监测领域,关注龙头聚光科技。
    行情回顾:上周,上证综指、深证成指以及创业板指数分别下跌了0.84%、1.69%、0.69%,首创环保板块下跌了0.21%(流动市值加权),环保板块跑赢大盘。子板块涨跌幅分别为:固废+1.75%,大气+0.27%,水处理-0.58%,节能-1.13%,监测-1.54%,再生资源-2.10%。个股涨幅前5名分别是:绿色动力+27.57%,兴源环境+19.58%,盛运环保+15.15%,鹏鹞环保+8.30%,科融环境+7.81%。
    风险提示:政策推进不及预期,宏观风险。

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证券日报,提速降费促光通信需求增长 通鼎互联等8只个股吸金5亿元


  近期,提速降费这一通信领域的惠民政策再次成为热议话题,在政府工作报告中提出:“加大网络提速降费力度,实现高速宽带城乡全覆盖,扩大公共场所免费上网范围,明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费,取消流量“漫游”费,移动网络流量资费年内至少降低30%,让群众和企业切实受益,为数字中国建设加油助力。”
  分析人士指出,随着提速降费的稳步推进,移动、家庭、企业三方面流量需求将迎来持续增长,作为流量承载的传输网将面临扩容压力,运营商成本支出或向网络升级扩容所需的光纤、光缆等设备方面不断倾斜,在爆发式需求拉动下,光通信相关企业营收有望持续提升。
  从业绩面上看,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在已率先披露2017年年报数据的光通信行业上市公司中,天邑股份2017年实现净利润22994.88万元,同比增长51.32%,此外,还有15家已披露2017年年报业绩预告的公司报告期内业绩预喜,具体来看,中际旭创预计2017年净利润同比增长1691%,在板块中居首,凯乐科技(350%)、长江通信(333%)等2家公司2017年净利润也均有望同比翻番,综合来看,逾七成公司业绩预喜。
  良好的业绩面也为光通信板块近期股价走势带来了提振,从3月份以来的9个交易日整体市场表现来看,万马科技(27.62%)、光库科技(19.37%)、博创科技(11.97%)等3只个股期间累计涨幅均在10%以上,此外,包括通光线缆(9.64%)、中际旭创(9.2%)、光迅科技(9.1%)、共进股份(8.77%)、华脉科技(8.29%)等在内的14只个股月内累计涨幅也均逾5%,表现同样可圈可点。
  从资金面上看,近期市场中大单资金也纷纷对涨势喜人的光通信板块展开积极布局,月内板块中共有11只个股处于大单资金净流入状态,其中,通鼎互联(15968.24万元)、 三安光电(9383.55万元)、中天科技(8842.58万元)、金信诺(5697.29万元)、烽火通信(5317.26万元)等5只个股月内均受到5000万元以上大单资金追捧,此外,光库科技(2246.66万元)、凯乐科技(1309.23万元)、共进股份(1235.82万元)等3只个股月内也均实现1000万元以上大单资金净流入,以上8只个股合计吸金5亿元。
  对于光通信板块的后市机会,信达证券指出,目前流量需求增长带来的互联网基础设施大规模投入已经开始拉动相关公司业绩增长,未来需求端动力将逐渐由5G接棒,光通信行业将迎来新一波繁荣,给予行业“看好”评级,投资标的方面,建议重点关注光纤光缆龙头亨通光电、中天科技、通鼎互联,光模块龙头光迅科技、中际旭创,以及光通信设备商中兴通讯、烽火通信。

西南证券,化工行业周报:尿素价格上涨 持续关注天然气产业链机会


    上周(2017.12.11-2017.12.17)基础化工指数(中信)下跌0.56%,石油石化指数(中信)下跌0.45%,沪深300指数下跌2.18%,基础化工和石油化工板块走势均强于大盘。上周基础化工子行业中,钾肥(4.05%)、涤纶(2.55%)、涂料涂漆(2.31%)涨幅居前,民爆用品(-2.89%)、纯碱(-2.32%)、无机盐(-1.86%)跌幅居前。上周石油化工子行业中,其他石化(2.8%)、油品销售及仓储(2.01%)涨幅居前,油田服务Ⅲ(-2.01%)、炼油(-1.25%)跌幅居前。基础化工板块领涨个股包括万盛股份(20.99%)、*ST河化(13.27%)、康达新材(12.79%),领跌个股包括同德化工(-15.26%)、国泰集团(-13.28%)、泸天化(-8.46%)。石油化工板块领涨个股包括康普顿(12.95%)、荣盛石化(11.97%)、光正集团(11.4%),石油化工板块领跌个股包括洲际油气(-5.39%)、齐翔腾达(-4.54%)、石化油服(-4.21%)。
    本周化工行业主要观点:本周继续关注“气荒”带来相关投资机会,建议关注甲醇、尿素和三聚氰胺等行业。由于西南地区装置限气停车,目前尿素开工率已持续下行至47%左右,较限气之前下降4个百分点,供给受限有望使尿素价格上涨超预期。此外根据《天然气发展十三五规划》,2020年我国天然气需求将达到3100亿方以上,年均增速10%以上,天然气行业步入十年黄金发展期;同时,我们看好农药长景气周期,重点推荐农药成长双杰-利尔化学和扬农化工;成长板块方面建议关注新纶科技和飞凯材料。
    持续重点关注个股:1)重点关注聚酯产业链,民营大炼化将塑造千亿市值行业龙头,建议关注荣盛石化(002493)、恒逸石化(000703)、桐昆股份(601233)等;天然气板块建议关注百川能源(600681)、新奥股份(600803)和广汇能源(600256),以及LNG上涨带来的甲醇、尿素和三聚氰胺的相关机会;煤化工方面我们尤其看好煤制乙二醇路线,建议关注华鲁恒升(600426)、阳煤化工(600691);看好炼化板块的估值修复,建议关注中国石油(601857)、中国石化(600028)、上海石化(600688)、华锦股份(000059);此外,看好PDH板块卫星石化(002648)、东华能源(002221);2)推荐农化板块,农药行业根本性向好,化肥尿素底部有望反转。此外建议关注正在涨价周期的钛白粉、PVC、炭黑、染料、烧碱和纯碱,建议关注阳煤化工(600691)、黑猫股份(002068)、浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、利尔化学(002258)、扬农化工(600486)、广信股份(603599)、红太阳(000525)、兴发集团(600141)、山东海化(000822)、三友化工(600409)、龙蟒佰利(002601)、万华化学(600309)和鲁西化工(000803);3)成长板块建议关注电子化学品及新能源板块,推荐新纶科技(002341)、飞凯材料(300398)、雅克科技(002409)、江化微(603708)、晶瑞股份(300655)、雅化集团(002497)和沧州明珠(002108)。推荐确定性较强的高成长性个股,关注再升科技(603601)。
    风险提示:下游需求萎靡的风险;出口大幅下滑的风险;产品价格大幅下行的风险。

广发证券,广发证券国防军工行业第20周数据周报


    第20周中证军工指数收益为-1.25%,沪深300收益为+0.78%。
    航天装备、航空装备和船舶制造均下跌,地面兵装上涨;鹏起科技、海特高新等涨幅靠前,凌云股份、航天晨光等跌幅靠前。
    截至5月17日,A股47家军工企业有融资余额共400.13亿元,与5月11日相比增加1.63亿元。
    与第19周相比,融资余额变化较大的上市公司分别为海特高新增加1.38亿元,四维图新增加7140万元,中直股份增加6379万元,中天科技增加6371万元,鹏起科技减少7955万元,中国动力减少5465万元。
    投资建议:维持军工行业“买入”评级
    今年以来,军工行业调整较多,行业估值和部分上市公司估值进入历史底部区域,进入价值投资阶段。我们判断,2018年军改对采购体系影响将逐步消除;随着“十三五”进入第三年,新项目新订单陆续进入交付阶段,军工行业基本面向上,行业有望进入景气周期。我们认为,随着军工行业改革持续深化和对军工基本面改善预期加强,行业估值将中长期进入修复阶段。维持军工板块“买入”评级。
    风险提示
    行业估值过高,军费持续低于预期,相关政策出台时间低于预期,资产证券化存在较大不确定性,国际局势变化具有不可预知性。

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