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华金证券,纺织服装行业周报:前8月纺织业企业利润平稳增长


    板块行情:截止9月28日的上个交易周,SW纺织服装板块下跌0.29%,沪深300上涨0.83%,纺织服装板块落后大盘1.12个百分点。其中SW纺织制造板块上涨0.06%,SW服装家纺下跌0.5%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为19.01倍,SW纺织制造的PE为16.47倍,SW服装家纺的PE为20.36倍,沪深300的PE为11.54倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:开润股份(+5.36%)、如意集团(+3.93%)、柏堡龙(+3.66%)、*ST中绒(+3.55%)、中潜股份(+3.11%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:步森股份(-7.14%)、贵人鸟(-6.06%)、地素时尚(-4.29%)、维科技术(-4.2%)、延江股份(-3.97%)。
    行业重要新闻:1.1-8月全国规模以上工业企业利润增长16.2%,纺织业增长1.2%;2.1-7月消费品工业运行总体情况,纺织业平稳向好;3.柯桥纺织指数:秋市营销震荡回缩,价格指数小幅下跌;4.中国棉花形势月报(2018年8月);5.8月中国棉纺织行业景气指数略有上升,符合预期。
    海外公司跟踪:1.耐克首季北美增长提速,CEO称对争议广告感到骄傲;2.优衣库进军荷兰开拓第20个海外市场;3.沃尔玛收购加大码服装初创公司Eloquii。
    公司重要公告:【红豆股份】披露第三期员工持股计划实施进展;【华纺股份】前三季度业绩预增100%~114%;【际华集团】拟公开挂牌转让子公司部分股权和债权;【日播时尚】披露股东及董监高减持股份计划;【安正时尚】控股子公司股权转让及增资;【天首发展】披露重大资产出售草案;【美邦服饰】前三季度业绩预告修正;【嘉麟杰】东旭集团增持公司股份达1%;【金发拉比】实控人减持计划时间过半尚未减持公司股份;【中潜股份】非公开发行股票预案修订稿。
    三季报业绩前瞻:截至9月末,在87家SW纺织服装上市公司中,已有37家上市公司发布了2018年前三季度的业绩预告。各公司业绩预告类型方面,2018年前三季度共有1家公司预减,1家公司略减,1家公司续亏,1家不确定,6家公司续盈,3家公司扭亏,17家公司略增,7家公司预增。在已经披露了业绩预告的37家公司中,大多数纺服上市公司业绩保持正增长。
    净利润规模方面,森马服饰的净利润规模最高,超过11亿元,净利润规模超过5亿的有2家,净利润规模在2-5亿和0.5-2亿的公司数量最多,分别有10家和14家,净利润规模0-0.5亿的有9家,净利润为负的仅为1家。
    净利润增速方面,2家公司2018年前三季度净利润增速超过500%,6家公司增速在100%-500%之间,4家公司增速在50%-100%之间,4家公司增速水平在30%-50%之间,11家公司增速水平在10%-30%之间,4家公司增速在0-10%之间,2家公司增速水平在-10%-0之间,2家公司增速水平在-30%~-10%之间,2家公司增速水平在-50%~-30%之间。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:(1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;(2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;(3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

国泰君安证券,新能源行业:电源设备遗落战境 正极材料业绩之王


    电气设备:1)二次设备2018年一季度业绩高增长,推荐二次设备航母国电南瑞(600406.SH)。2018年二次设备招标量正在延续17年的井喷态势,配网投资的边际改善将成为电网设备行业的结构性机会。2018年国网第一批配网设备落地,配网招标由于2018年将从往年2批增加至4批,因此2018年第一批招标量有所平滑,我们预计2018年全年二次设备终端仍将维持100%以上的井喷式增长,一次设备变压器类与开关类将保持平稳。2)电源设备2018年一季度业绩回暖,主要是受益下游火电风电改善,推荐上海电气(601727.SH)与东方电气(600875.SH)。1)上海电气与东方电气延续了2017年的业绩回暖趋势,上海电气2018年一季度归母净利润同比增长23%,东方电气2018年一季度归母净利润同比增长40%。东方电气67%的营收占比是火电设备为主的高效清洁能源、13%营收占比为新能源,上海电气40%营收占比为工业装备、31%营收占比为火电设备为主的高效清洁能源、13%为新能源业务;2)我们判断发电设备业绩增长原因为一季度火电风电同比改善:4月20日,国家能源局发布1-3月份全国电力工业统计数据,2018年1-3月全社会用电量1.58万亿度,同比增长9.8%,其中火电规模以上发电装机容量1099GW,同比增长3.7%,全国供热耗用原煤同比增长15%,火电利用小时1089,同比增加52小时,风电规模以上发电装机容量166.81GW,同比增长10.2%,风电利用小时数592,同比增加124小时。
    新能源汽车:近期,大众签订了几份电池采购合同,总金额高达400亿欧元,相比于今年3月的200亿欧元采购合同,本次合同金额再次翻倍,传统车企不断加大电池采购金额,意味电动化趋势不断加速,同时宣布在2020年前提供25款纯电车以及20块插电车,传统车企不断加大布局,电动车消费2.0时代加速到来。行业相关公司年报和一季报逐步公告完毕,除上游锂、钴及设备以外,正极材料在整个中游环节增长最为亮眼,杉杉股份一季报增80%,当升科技一季报增99%,成为锂电中游环节当仁不让的增长之王。正极环节的高增长主要两个原因:一是技术的升级,高镍动力产品拉动毛利率提升,二是钴价格持续上涨,正极材料持续收益。伴随着这两个逻辑在全年的持续加强,正极公司将有全年的行情。推荐标的:当升科技、杉杉股份、新宙邦、新纶科技、国轩高科、亿纬锂能、星源材质、双杰电气。

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天风证券,有色金属:钴会议归来 看好三季度锂钴


    1、补贴新政下,新能源汽车带电量高增长拉动锂钴需求:本月22日,天风有色团队召开钴行业会议,业内专家就新能源汽车对锂钴的需求进行深度解读。补贴新政后,A0级以上乘用车占占比逐渐增多,整体拉高EV乘用车电池包带电量,同时6月份后A00级升级款车型推出,A00级车电池包带电量也将会进一步提升,预计今年乘用车的产量将达到70万辆,电池包带电量按照33kwh进行计算,预计今年EV乘用车可实现锂电装机23GWh,增幅为81%,整体拉动对锂钴的需求。同时2018年中国新能源汽车市场三元电池装机占比将超过60%,对三元正极材料的需求增速为61%,对钴的需求拉动进一步增强。
    2、供给端扰动因素加大:据安泰科报道,全球锂资源开发确实出现了百花齐放的局面,但上半年产能释放出来的较少,且高品质矿以及高品质碳酸锂供应仍然偏紧,海外项目投产进度多低于预期。而钴供应主产地刚果金新矿法进入正式实施阶段,钴成本提升是大概率事件,同时全年最大钴增量KCC年产量亦大概率低于预期,因此我们判断锂钴价格有望出现回升,打破价格下跌的预期。
    3、继续推荐盛屯矿业:公司15年就开始布局钴行业,现已形成以原料储备、长期租赁矿山、与合格供应商长期协议为主的资源保障体系,CCM的设立或将整合收购更多的钴矿山资源。17年公司通过贸易和代加工实现了7亿元的毛利。在钴源新材3500吨钴冶炼产能建成,科立鑫收购完成后,公司钴板块就有望获得从资源贸易、铜钴冶炼、钴深加工的基础产业链。按照目前估价估算,公司18年钴板块毛利有望达到14亿元以上。我们预测公司18-20年的净利润分别为10.94、14.21、16.53亿元,18年化利润对应周五收盘价PE仅为13倍。
    4、继续推荐新能源锂钴板块:锂板块继续推荐天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、西藏珠峰、江特电机,钴板块推荐盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    金属价格变化:贵金属维持震荡。近期美元指数高位回落,黄金跌势缓和,同时中国央行降准,对黄金亦存在一定的积极作用。但美国后续加息仍是大概率事件,黄金依然承压,预计贵金属将继续维持震荡。镍价上涨,基本金属价格大多回调。上周中美贸易摩擦愈演愈烈,市场对于需求担忧再度导致基本金属价格大多回调,除镍价上涨1.74%外,其他品种均下跌。LME锌、铜、铅分别下跌4.28%、2.35%、1.95%,LME铅、其他品种跌幅不大。国内电解铝库存回落至180万吨左右,可能继续进入快速下滑期,。镍价受益于印尼出口回落、库存持续下滑,全球范围新能源汽车需求增长,价格可能继续回升。锂钴三季度有望再度反弹。前期产业链资金紧张去库存,导致价格回调的悲观预期带来锂钴价格下跌,钴短期扰动不影响2018-19年大的供需趋势,供给弹性仍然较弱,看好钴在三季度新的补库到来。稀土价格小幅回升。近期内蒙古、江西、江苏地区环保核查导致部分不合格企业停产,供给端短期受到冲击,预计需求较好的轻稀土品种供需关系可能得到缓解,价格有望出现回升。风险提示:流动性风险、全球经济大幅低于预期;铜、铝、锌复产超预期;新能源汽车产销对于锂钴需求不及预期,锂钴原料放量超预期带来价格调整风险。

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申万宏源,环保公用行业(含新三板)周报:5月用电增速破两位 海阳核电1号装料获核准


    公用板块观点1:高温及工业用电需求复苏推动5月全社会用电增速突破两位数。本周中电联发布详细数据,1-5月全社会用电累计同比增长9.7%,较上年同期提高3.3ppt,环比1-4月增速提高0.4ppt。1-5月累计用电增量中,第二产业贡献度达56%,5月单月用电增量中,第二产业贡献度高达70%。我们认为工业用电需求明显增加及高温天气持续,是5月电力生产显著增加的主要原因。用电持续高增长带动发电量高速增长,1-5月全国发电量同比增长8.5%,其中火电、水电、核电和风电分别同比增长8.1%、2.7%、11.3%和30.2%。受益于5月份降水量的同比大增,水电发电量在5月单月增长较多,随着汛期的到来,我们判断水电上半年乃至全年发电量稳中向好趋势明显。随着电力行业供需关系的改善,我们认为优质资产的价值重估已经开启,水电、风电、核电等优质的运营资产都值得投资者重视。继续推荐现金流充沛、业绩稳健的优质清洁能源公司:福能股份(风电)、国投电力(雅砻江水电)、长江电力(水电龙头)、桂冠电力(水电)、川投能源(水电)、中国核电、中广核电力等。
    公用板块观点2:三代核电机组装料、并网稳步推进,开启核电新纪元。本周由国电投投建的山东海阳核电1号机组(使用AP1000技术)获装料核准,标志着我国核电运营市场将在中国核电、中广核电力的基础上新增国电投集团,形成三足鼎立的新市场结构。本月台山、三门核电站1号机组先后实现首次临界,我们预计经过5~6个月装料、功率调试后,今年下半年台山、三门核电站1号机组将实现商业化投产。6月19日,中广核电力向证监会报送A股IPO招股说明书,拟募资推进核电项目扩容。我们认为,今年我国3台三代核电技术机组先后获装料核准且投产在望,国电投正式加入核电商业化运营行列,以及中广核回归A股,均标志着2018年,我国核电行业从技术进步、市场结构多元化、资金投入持续扩大等多个层面均有长足的发展。经历了2年无新核电项目核准,国家对核电机组发展的十三五目标仍未变更,三代核电项目商运后,核电新项目核准有望重启。
    环保板块观点:再生资源回收行业量价齐升。6月20日,商务部发布《中国再生资源回收行业发展报告(2018)》,截至2017年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废机动车、废旧纺织品、废玻璃、废电池十大类别的再生资源回收总量为2.82亿吨,同比增长11%。量价齐升,回收行业空间明显提升2017年,我国十大品种再生资源回收总值为7550.7亿元,受主要品种价格上涨影响,同比增长28.7%。随着环保督查力度持续加大,不规范再生资源企业被关停。督查趋严提升小企业治理成本,由于缺乏资金实力,加之补贴发放延迟,中小企业经营承压,后续市场份额将进一步向龙头集中。我们建议关注具备渠道和资金优势的中再资环及启迪桑德。
    重点池推荐:
    公用行业:1)电力:长江电力、国投电力、桂冠电力;2)清洁能源:福能股份、联美控股、中国核电;3)天然气产业:中集安瑞科、深圳燃气、陕天然气、百川能源、富瑞特装。
    环保行业:1)大气+监测:清新环境、先河环保。2)水环境:中金环境、万邦达。3)固废:启迪桑德、中再资环、东江环保。

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国联证券,食品饮料行业2018年第15期:业绩向好趋势不变


    投资策略
    白酒行业估值降幅较大,坚实板块信心。年初至今,白酒行业的调整幅度较大,投资者对于白酒的高成长性信心有所回落,各大酒企年报的发布显示了去年良好的成长性,而部分酒企已公布和尚未公布的一季报才能证实名酒的高成长性。下周将迎来年报和一季报的密集公布期,茅台、五粮液、洋河股份、古井贡酒、酒鬼酒、山西汾酒等都将在下周公布一季报,业绩的高成长性得以认证后,板块信心和估值将得到重塑。食品板块来看,调味品和大众品的业绩高成长体现了需求上升与提价带来的增长机会,啤酒行业的收入端改善不明显,但是利润的高增长体现了啤酒行业率先提价与关厂提效带来的行业景气度的提升,2017年下半年的提价举措在业绩上的体现将反映在2018年全年,建议关注大众品复苏趋势。
    板块一周行情回顾
    上周食品饮料指数周跌幅为1.08%,涨幅位列第4。食品饮料行业细分板块内,肉制品(1.58%)、软饮料(-0.69%)和白酒(-0.72%)表现相对靠前,黄酒(-4.97%)、其他酒类(-3.80%)和葡萄酒(-2.59%)表现相对较弱。
    重点推荐标的
    分子行业来看,白酒重点推荐贵州茅台(600519.SH)、五粮液(000858.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)、今世缘(603369.SH);啤酒行业推荐华润啤酒(0291.HK)、青岛啤酒(600600.SH)和重庆啤酒(600132.SH);调味品及大众食品推荐海天味业(603288.SH)、安琪酵母(600298.SH)和千禾味业(603027.SH)。
    本周重点公告和新闻
    舍得酒业(600702)2017年实现营业收入16.38亿元,同比增长12.10%;归母净利润1.44亿元,同比增长79.02%。
    涪陵榨菜(002507)2018年第一季度实现营业收入5.07亿元,同比增长47.72%;归母净利润1.15亿元,同比增长80.33%。
    恒顺醋业(600305)2017年实现营业收入15.41亿元,同比增长6.54%;归母净利润2.81亿元,同比增长64.84%。
    风险提示
    行业政策变动风险、食品安全问题、原料成本上升、消费增速不达预期

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证券时报网,午间看盘:1158只股短线走稳 站上五日均线


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至今日上午收盘,上证综指3098.34点,收于五日均线之上,涨跌幅0.23%,A股总成交额为1897.39亿元。到目前为止今日有1158只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有华夏航空、国电南自、炬华科技等,乖离率分别为8.49%、8.46%、8.23%;元隆雅图、元祖股份、畅联股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
    6月5日突破五日均线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002928华夏航空9.997.1331.5534.238.49
    600268国电南自10.111.444.524.908.46
    300360炬华科技9.953.238.689.398.23
    002799环球印务9.977.1314.3715.558.23
    603067振华股份9.983.959.7010.477.92
    300412迦南科技10.043.2111.4112.277.52
    300578会畅通讯10.013.4320.5721.996.92
    600718东软集团8.741.2813.2814.196.87
    603626科森科技10.026.7516.5717.686.67
    002273水晶光电8.282.2014.6115.566.47
    603348文灿股份10.0038.7048.9451.906.06
    000836鑫茂科技7.981.554.624.875.51
    002877智能自控10.0210.9721.1422.295.45
    300348长亮科技5.732.8229.5030.985.01
    000010美丽生态4.781.543.553.734.95
    002635安洁科技6.923.4617.3718.224.88
    300230永利股份8.914.875.715.994.85
    300056三 维 丝9.962.845.695.964.78
    300705九典制药8.0116.2222.9223.994.66
    300433蓝思科技5.863.8923.3124.384.58
    300514友 讯 达5.174.8534.6436.214.52
    002141贤丰控股6.040.665.215.444.33
    300136信维通信6.621.4434.4235.904.31
    002891中宠股份6.948.3640.4842.224.29
    600732ST 新 梅5.060.585.385.614.24
    300545联得装备4.772.5023.8324.844.23
    603099长 白 山6.012.2013.7114.294.20
    300638广 和 通3.617.1326.7427.834.09
    601231环旭电子5.440.3410.4210.854.09
    300612宣亚国际10.007.2426.3527.403.99
    300659中孚信息4.662.3138.2539.773.98
    300663科蓝软件4.846.3520.6421.463.97
    300104乐 视 网4.142.793.633.773.80
    002384东山精密4.050.8623.7624.663.79
    300529健帆生物4.541.2343.2644.903.78
    002888惠威科技4.5111.5722.8023.663.78
    300701森霸传感3.305.2038.3039.723.70
    002722金轮股份3.953.5719.2919.993.64
    600436片 仔 癀5.531.26109.24113.203.62
    600329中新药业5.021.5320.0020.723.59
    002653海 思 科5.530.4213.0913.563.56
    300038梅 泰 诺7.096.6911.6712.083.55
    300183东软载波4.861.3715.6316.183.53
    000676智度股份4.070.8812.8413.293.52
    300401花园生物6.571.6122.4223.203.48
    600640号百控股4.200.3311.5111.913.46
    300655晶瑞股份5.001.7931.0732.133.42
    300723一 品 红4.205.0943.6445.123.40
    300707威唐工业5.9111.6829.6330.633.37
    000037深南电A5.550.456.636.853.35
    002323雅 百 特5.242.405.445.623.35
    300688创业黑马3.766.3653.1454.883.27
    300487蓝晓科技9.997.9934.6535.783.26
    002241歌尔股份3.820.7711.3311.693.21
    300736百华悦邦2.406.1028.9229.853.21
    300722新余国科2.774.8536.3737.533.20
    300509新 美 星2.772.4413.6414.083.20
    002632道明光学5.100.719.599.903.19
    600596新安股份5.973.1016.6917.223.18
    300730科创信息5.2617.5244.8046.193.10
    300576容大感光3.521.1816.2716.773.10
    002879长缆科技10.006.2822.8423.553.10
    300583赛托生物3.511.5241.1742.443.09
    300598诚迈科技4.215.0931.2232.183.08
    002399海 普 瑞4.410.2823.6924.413.02
    300715凯伦股份3.497.2025.3026.063.02
    000818航锦科技5.881.1412.6012.972.94
    300115长盈精密3.830.7513.9714.382.91
    002857三晖电气5.208.8613.5713.962.84
    300621维业股份2.731.8520.5021.082.84
    300637扬帆新材2.901.7923.8224.492.82
    300377赢 时 胜3.332.7513.8814.272.81
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    600351亚宝药业2.490.928.538.651.38
    300519新光药业2.023.5826.4226.781.38

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国海证券,环保及公用事业行业周报:发用电量持续高增 关注中报亮眼公司


    本周观点:
    发用电量持续高增,关注清洁能源运营商。国家能源局发布7月份全社会用电量等数据,7月份全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%,较6月份同比增幅有所收窄;1-7月份全社会用电量同比增长9%,第二产业用电量同比增长7%,三产及居民用电分别同比增长14.2%和13.6%。从发改委发布的发电情况看,1-7月全国发电量同比增长7.8%,清洁能源发电实现较快增长,水电、核电、风电、太阳能发电量同比增长6%、14.2%、24.7%和10.9%。建议关注弃水、弃风、弃光在逐渐好转、利用小时稳步提升的清洁能源发电运营商,推荐长江电力、桂冠电力、龙源电力、华能新能源等。
    PPP继续保持稳健。截至2018年二季度,全国PPP管理库累计项目7749个,投资额达到11.9万亿元。其中生态建设和环境保护类项目664个,占比8.6%,总投资额1.49万亿元,占比达到7%。清库仍在持续,推进保持稳健,二季度管理库共清退项目856个、涉及投资额9569亿元;新增入库1185个、投资额1.42万亿元。我们认为,前期PPP板块投资收到压制的主要原因来自于去杠杆带来的资金面收紧,进而担忧PPP项目落地进度,当前信用及资金面出现宽松迹象,若积极财政政策及民营企业信贷融资支持真正有效落地,PPP板块将有望迎来投资情绪上的改善,弹性更大。
    中报季多数主流公司业绩亮眼。目前已有30家环保行业上市公司披露中报业绩,其中22家公司上半年归母净利润同比增长,占比达到73.3%。中持股份、高能环境、国祯环保等公司业绩增长超过翻倍水平,中持股份同比增幅达到316%。瀚蓝环境、伟明环保等公司业绩增幅超过50%。总体看水处理及固废领域公司业绩表现较好,延续2017年及2018年一季度的向好态势,建议对板块保持积极态度,适当布局。
    维持公用环保行业“推荐”评级。
    本周重点推荐个股:
    【华测检测】现金流优异,利润率重回上升通道。【聚光科技】环境监测龙头,第三方运维服务较为成熟。【长江电力】水电龙头,汛期来水较高促发电量提升。【国祯环保】中报业绩亮眼,拿单能力及运营能力强
    风险提示:大盘系统性风险;政策风险;公司项目推进进度不达预期。

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