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证券时报网,中原环保(000544):2018年净利预增24.09%-42.7%




    e公司讯,中原环保(000544)1月21日晚间披露2018年度业绩预告,预盈4亿元至4.6亿元,同比增长24.09%-42.7%。业绩增长主要原因是郑州市人民政府对公司下属王新庄污水处理厂进行回购。本报告期预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为1.84亿元。

中泰证券,电力设备新能源行业第37周周报:电动车回暖趋势确定 弃风限电持续改善


    新能源汽车:电动车回暖趋势确定,8月动力电池装机4.17Gwh,环比增长25%:据电池中国网,2018.8国内动力电池装机为4.17Gwh(三元电池装机量为2.63Gwh),同比增长43.44%,环比+24.9%。1-8月累计装机22.97Gwh,同比+103.01%。其中乘用车装机为2.97Gwh(环比+26.27%),客车/专用车分别装机0.84/0.36Gwh,环比+40.59%/-7.39%;电池厂龙头效应持续,排名前三的CATL/比亚迪/天津力神,分别装机1.47/1.16/0.26Gwh,市占率分别为35.30%/27.80%/6.26%,TOP5占比提升至78.79%;我们判断,新能源车8月销量将企稳,18年最后4个月升级后的车型,商用车将接捧销量,且面临19年补贴再退坡Q4仍会抢装,随着需求量逐渐提升,以及锂电中游排产进入旺季,中游业绩将逐渐转好。
    钴资源价格企稳,电解液原材料溶剂大幅上涨,有望传导至电解液带动价格上涨。上游钴资源价格企稳:9月7日晚,据英国金属导报,低等级钴报价33.35(+0.35)-33.95(+0.15)美元/磅,高等级钴报价33.2(+0.2)-34美元/磅,MB钴报价企稳。根据草根调研,一方面是近期3C对电池需求回升,下游钴酸锂在加大采购使得需求提升,另一方面,正极材料厂商资源端库存相对较低;有望带来上游钴资源的价格企稳反弹。据鑫锣资讯,溶剂DMC自6月以来,上涨大概60%(均价7200元/吨涨至11500元/吨),DEC本周上涨6.7%;电解液在成本端价格上涨下,均价企稳上调报价3.5-4.3万/吨,上调约1000-2000元;电解液价格企稳。
    投资建议:经过市场前期调整,板块估值有所消化,当前新能源汽车补贴退坡已有预期,但退坡幅度尚有不确定性。短期行业景气度逐月回暖,长期成长空间广阔。建议从竞争格局,盈利能力强的爆款车及全球锂电巨头产业链龙头进行配置。短期重点关注优质龙头:新宙邦、璞泰来、宁德时代、新纶科技。长期重点看好:宁德时代、璞泰来、三花智控、新宙邦、天赐材料、华友钴业、当升科技、杉杉股份、先导智能、新纶科技、星源材质、创新股份。
    新能源发电:(1)风电:招标量、装机量、龙头业绩同时验证国内装机反转,全球风电提速。国内装机反转获多重数据验证:1)2018H1国内公开招标量为16.7GW,同增6.2%,Q2招标量9.2GW,接近历史最高水平,同时近三个月以来,2.0MW机组月投标均价环比降幅趋缓至0.55%;2)7月份风电新增1.93GW,同比增加49%,1-7月风电新增9.46GW,同增30%;3)风机龙头2018H1归母净利同增35%,风机对外销售量同增11.7%。我们预计2018年国内风电行业将反转,新增装机或达25GW,同增66%,主要原因是:1)弃风限电改善将进一步拉动装机热情,2018H1全国弃风率为8.7%,同比降低5PCT,1-7月风电利用小时数为1292小时,同增16%,8月某龙头运营公司弃风率2.90%,同降4.77PCT;2)目前三北解禁回暖、分散式多点开花、海上风电放量逐步兑现。此外,维斯塔斯二季度新增3.4GW订单,同增43%,显示全球风电需求提速,风电反转呈现出国内外共振的现象。长远看,近期政策表明平价上网项目受到鼓励,经我们测算发现,对于不弃风的集中式风电和50%自用的分散式风电,1-2年内分别有79%、92%的地区可以基本实现平价;风电平价后,“结构调整修复、电价下调抢装、平价驱动”三阶段逻辑将推动行业长景气周期。当前风电板块估值水平处于底部水平,叠加行业反转逐步兑现,重点推荐金风科技(风机龙头)、天顺风能(风塔龙头)。
    (2)光伏:平价进程受“531新政”影响有望加速,531后行业首现欧盟取消双反、首个无补贴项目等多重利好,7月分布式装机环比增长46%,显示平价需求明显出现,国内2018年新增装机由35.6GW上修至40GW,关注行业需求好转。“531新政”发布后,我们将2018年国内的需求下修了约20GW,因此海外市场成为光伏下半年的关注点。此时欧洲双反和MIP取消,这将增加欧洲地区平价需求,带来部分边际改善。国内来看,我们认为本次政策核心是控补贴规模,并明确表示各地可自行安排各类不需要补贴的项目。受“531新政”影响,当前光伏系统成本已经落入4-5元/W区域,经过我们前期测算,对于不弃光的集中式光伏和50%自用的工商业分布式光伏,目前已经有35%、71%的地区可以实现平价,1-2年内分别有90%、97%的地区可以基本实现平价,平价进程加速。正是由于平价进程加速,近期能源局批复了全国首个光伏去补贴项目--山东东营河口区去补贴的光伏项目,并指出对此类不需要国家补贴的项目,由各省自行组织即可,这将为当前国内需求低迷的情绪带来好转。此外7月分布式光伏新增3.22GW,环比增加46.36%,显示分布式领域的平价需求已经明显出现,加上1-7月光伏新增31.37GW,我们将2018年国内的需求由35.6GW调整至40GW,关注行业需求好转。长远来看,这次洗牌之后龙头的市占率会明显提升。重点推荐:隆基股份(全球单晶龙头)、通威股份(多晶硅、电池片扩产迅速)、正泰电器(低压电器龙头、布局光伏板块)和阳光电源(光伏逆变器龙头)。
    电力设备及工控:(1)配网投资或提速,短期关注特高压领域。9月7日,国家能源局下发《关于加快推进一批输变电重点工程规划建设工作的通知》,将在今明两年核准9个重点输变电线路,项目包括了12条特高压工程,合计输电能力5700万千瓦。在基建稳增长情况下,智能电网建设中配网投资作为关键,有望提速。短期特高压领域相关企业将受益于该政策。重点推荐国电南瑞,关注许继电气等。
    (2)8月制造业PMI51.3,仍处于枯荣线之上。据国家统计局,7月工业机器人销量1.37万台,同比+6.3%,环比略下滑;1-7月累计同比增长21%,增速放缓;8月制造业PMI51.3,仍处于枯荣线之上。从固定资产投资看,制造业总体/通用设备/专用设备/汽车/3C,1-7月固定资产投资完成额累计同比增速分别为7.3%/8.1%/12.2%/6.7%/17%,其中通用及专用设备保持较好增速,而汽车及3C均有所回落;结构上看,行业仍处于制造业升级态势中,从长期看,未来“产业升级+工程师红利+国产替代”将从内生驱动行业稳定发展;国内工控企业凭借产品及服务性价比,对下游客户快速响应能力,提供综合的行业解决方案,进一步实现进口替代。重点关注:麦格米特、汇川技术、宏发股份、国电南瑞。
    风险提示:宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、新能源汽车销量不及预期、电改不及预期、新能源政策及装机不及预期。

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川财证券,军工行业周报:我国成功发射两颗北斗三号导航卫星


    川财周观点
    本周军工板块上涨4.07%,其中航空、航天、地面兵装、船舶子板块分别上涨3.66%、3.51%、4.56%、5.02%。本周全军武器装备采购信息网共发布采购公告55条,截止7月28日,2018年已累计发布采购公告367条,远高于2016-2017两年采购公告次数之和(247次),侧面印证全军武器装备采购需求明显改善。从近期已发布2018半年业绩预告军工企业来看,军工板块业绩整体表现较好,其中航空、军工信息化等个股业绩表现突出,如中航飞机、中航电测、景嘉微、耐威科技等。近期美国与伊朗之间相互喊话频繁冒出火药味,伊总统表示将坚决抵抗美国威胁,国际安全形势更加复杂多变,提升军工板块热度。我们认为,军工板块估值当前处于近三年来低位,随着军改逐步落地、国防预算快速增长,军工板块行业基本面明显改善;同时,科研院所改制将不断深入,军民融合逐渐走向深度融合。建议关注航空装备板块和体制改革两条主线:一是航空装备相关个股,如中航飞机、中航沈飞、中直股份、中航电子、中航机电、中航电测等;二是体制改革相关标的,航天动力、航天信息、国睿科技、四创电子、雷科防务、杰赛科技等。
    市场表现
    2018年初至今,军工板块累计下降17.14%。本周涨幅前三的板块分别是钢铁、建筑装饰、建筑材料,涨幅分别为8.05%、7.40%、6.47%;跌幅前三的板块分别是医药生物、电子、休闲服务,跌幅分别为2.93%、0.77%、0.55%。个股方面,周涨幅前五的个股为航天动力、中航电子、天海防务、中航机电、国睿科技,涨幅分别为13.18%、11.69%、10.41%、10.16%、9.82%。跌幅前五的个股为星网宇达、海特高新、爱乐达、航新科技、安达维尔,跌幅分别为7.59%、6.52%、3.39%、2.62%、1.69%。
    行业动态
    我国“一箭双星”成功发射两颗北斗导航卫星。29日9时48分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭(及远征一号上面级),以“一箭双星”方式成功发射第33、34颗北斗导航卫星。(新华社)伊朗坚决抵抗美国威胁。伊朗总统鲁哈尼25日表示,伊朗将凭借国内团结坚决抵抗美国的威胁。(新华社)
    公司公告
    雷科防务(002413):公司发布半年度报告,上半年实现营业收入3.93亿元,同比增长33.16%;归属于上市公司股东净利润0.68亿元,同比增长34.64%。
    风险提示:政策执行不及预期;军工行业估值水平仍相对较高。

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国联证券,电子行业:价格企稳出货乐观 电子行业迎来旺季


    本周,上证综指上涨1.57%,创业板指下跌0.93%,电子(申万)指数下跌0.77%。本周涨幅前五的股票是丹邦科技、坚瑞沃能、飞乐音响、圣邦股份和深华发A;跌幅靠前的是传艺科技、天华超净、明阳电路、智动力以及森霸传感。目前,电子板块TTM市盈率(整体法,剔除负值)处于30.88倍,相对于全部A股(非金融)的溢价比为1.45。
    行业重要动态1)IDC:明年智能机销量回升2)2025年全球MicroLED显示屏市场有望达45亿美元公司重要公告北方华创、生益科技等发布2018半年度业绩快报;
    富满电子、润欣科技发布股东减持计划公告;
    星星科技、华灿光电发布限售股解禁公告;
    晶方科技发布参与投资设立基金公告;
    信维通信发布2018半年度报告;
    周策略建议本周电子版快微跌0.77%,其中光学光电子和电子制造板块涨幅均超1%。
    我认为主要原因是台积电财报业绩指引乐观,提升市场对智能手机出货量预期,对下半年智能手机增长发出积极信号。同时三季度全球液晶面板市场供需偏紧,中小尺寸面板价格微涨,大尺寸面板价格止跌企稳。建议关注国内面板龙头京东方A(000725.SZ),价格阶段性反弹将利好公司业绩表现。
    此外,PCB涨价之声再起,原因主要是各地环保治理趋严,限排措施抓紧,此次政策执行将淘汰一大批环保排放不达标企业。在下游应用持续增长和消费旺季到来的情况下,产能或将出现紧缺情况。这有望利好加速扩产、采购新型设备、高自动化生产的陆资企业,在扩产增效的情况下,陆资企业盈利水平远高于台资企业,建议关注陆资扩产速度较快的领军企业胜宏科技(300476.SZ)。
    风险提示电子产品渗透率不及预期;
    电子产品价格跌幅较大;
    市场系统性风险。

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证券时报网,盘中直击:短线防风险38只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30分,上证综指2892.18点,涨跌幅-0.54%,A股总成交额为1270.35亿元。到目前为止今日有38只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中莱茵体育、嘉应制药、融钰集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.30%、-2.28%、-2.20%。
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    000558莱茵体育-3.401.154.554.70-3.303.98-15.34
    002198嘉应制药-1.471.205.916.04-2.285.38-10.99
    002622融钰集团-0.812.425.195.31-2.204.92-7.36
    300479神思电子-1.460.6116.2216.54-1.9214.86-10.13
    600152维科技术2.430.295.705.80-1.695.48-5.52
    603021山东华鹏-9.980.188.959.09-1.457.76-14.59
    000929兰州黄河-3.390.347.887.99-1.397.12-10.88
    600187国中水务-9.880.213.273.31-1.243.01-8.98
    002732燕塘乳业1.090.2024.2824.58-1.2323.23-5.51
    300251光线传媒0.870.329.789.90-1.209.28-6.27
    000422*ST 宜化-3.850.702.172.19-1.142.00-8.80
    603688石英股份-5.050.4514.7014.87-1.1213.16-11.48
    002037久联发展-7.031.109.219.30-0.978.33-10.45
    601127小康股份-1.080.2918.6518.82-0.9117.48-7.12
    000981银亿股份-10.000.108.258.30-0.707.11-14.37
    002319乐通股份-0.210.0814.5014.57-0.4414.11-3.13
    601886江河集团-0.250.078.328.35-0.437.98-4.45
    603133碳元科技-4.301.0522.2422.33-0.4220.03-10.32
    600307酒钢宏兴1.940.212.192.20-0.412.10-4.59
    600883博闻科技-4.780.717.427.45-0.386.77-9.13
    000096广聚能源-1.490.0310.7010.74-0.3710.57-1.62
    300031宝通科技-2.560.2912.8312.88-0.3712.57-2.38
    002046轴研科技-1.840.247.547.56-0.366.94-8.24
    600881亚泰集团-0.790.123.923.94-0.363.78-3.96
    300224正海磁材-5.131.368.618.64-0.327.95-8.01
    002712思美传媒-2.100.0718.7518.81-0.3118.14-3.55
    000983西山煤电-1.850.357.717.74-0.307.43-3.97
    002578闽发铝业0.520.303.823.83-0.263.83-0.05
    000683远兴能源0.360.492.892.90-0.242.76-4.79
    002409雅克科技-4.951.3621.4321.46-0.1819.77-7.89
    600111北方稀土-1.220.2711.8311.85-0.1611.33-4.36
    300133华策影视6.720.4210.3410.35-0.1210.481.24
    600099林海股份-6.040.768.748.75-0.107.93-9.40
    601101昊华能源-1.830.366.576.57-0.096.42-2.31
    002492恒基达鑫0.900.767.037.04-0.076.71-4.62
    601985中国核电0.700.045.895.89-0.055.72-2.90
    002598山东章鼓-1.300.198.088.09-0.047.57-6.37
    000045深纺织A0.000.267.347.34-0.016.87-6.39
    

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金融投资报,民生银行(600016)前三季度实现净利润426.85亿元




    2018年10月30日,中国民生银行股份有限公司(A股代码:600016;H股代码:01988,简称“民生银行”)发布了2018年三季报。2018年前三季度,民生银行集团(包括民生银行及其附属公司)实现归属于母公司股东的净利润426.85亿元,同比增长24.42亿元,增幅6.07%。
    经营效益不断提升
    2018年前三季度,民生银行集团实现归属于母公司的净利润426.85亿元,同比增长24.42亿元,增幅6.07%;年化平均总资产收益率和年化加权平均净资产收益率分别为0.97%、14.95%;基本每股收益0.97元,同比增长0.05元;截至2018年三季度末,归属于母公司普通股股东的每股净资产9.17元,比上年末增长0.74元。
    2018年前三季度,民生银行集团实现营业收入1,156.52亿元,同比增长94.77亿元,增幅8.93%;其中,利息净收入(还原口径)为712.50亿元,同比增长13.14%。成本收入比26.64%,同比下降1.58个百分点。
    截至2018年三季度末,民生银行集团不良贷款率1.75%,比上年末上升0.04个百分点;拨备覆盖率161.68%,比上年末上升6.07个百分点;贷款拨备率2.83%,比上年末上升0.17个百分点,资产质量保持基本稳定。
    经营呈现“五个稳步”
    2018年前三季度,面对复杂多变的经营环境,民生银行经营保持稳中向好态势,主要体现为“五个稳步”:
    一是经营效益稳步提升。民生银行在资产负债规模变化不大的情况下,净利润、营业收入均保持较快增长;净息差持续改善,净非利息收入同比实现正增长;9月末,对公贷款收益率、小微贷款收益率、同业投资收益率同比保持稳定。
    二是重点业务增速稳步提高。信用卡业务结构持续优化,“千禧一代”客户大幅增长;打造“供应链服务+行业解决方案+融资与结算”的全方位产品服务,9月末供应链业务日均存款及客户数均较年初大幅增长;主动适应资管新规,推进理财产品净值化转型,理财业务规模快速增长;直销银行深化同互联网巨头、大型企业的会员体系、战略客户的分销体系等合作,综合开发成效明显;小微金融推进3.0改革落地,实施客群经营,规模稳健增长;投资银行重点发展标准化产品,发债规模及并购贷款、银团贷款快速增长。
    三是资产质量稳步改善。一方面持续优化业务结构,改善资产质量;另一方面,不断完善全面风险管理体系建设,创新不良资产处置方式,提升集中清收处置能力与专业化水平,不断增强风险抵御能力。
    四是改革转型红利稳步释放。扎实推进改革转型实施,初步构建了改革转型推动体系与报告体系,实现业务条线常态化检视和周报机制、定期检视和跟踪机制。随着改革转型的全面发力、多点突破和纵深推进,新动能持续增强,推动增长格局重塑与经营方式变革。
    五是党建工作和企业文化建设稳步加强。全面加强党风廉政建设,构建多层次、系统化、全方位纪律宣传与政治思想教育体系。强化排查和整改问责,加大对违规违纪人员的问责力度,加大对经营机构问责工作的督导力度,完善内控合规治理架构与管理体系,不断增强全行员工的合规意识。

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证券时报网,解密主力资金出逃股 连续5日净流出434股


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至8月21日收盘,沪深两市共434只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,新南洋等连续28日主力资金净流出,排名第一;ST长生连续27日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中国软件主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出8.52亿元,三安光电紧随其后,8天累计净流出8.34亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,海航基础占比排名居首,该股近7日跌44.80%。
    连续5日或以上主力资金净流出个股排名
    证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)
    600536中国软件68.528.78-3.87
    600703三安光电88.3416.16-13.08
    000673当代东方148.0823.85-67.07
    000735罗 牛 山86.608.49-19.10
    600028中国石化106.0411.01-4.57
    600588用友网络64.708.96-7.60
    600779水 井 坊94.6114.54-22.01
    600298安琪酵母84.2610.01-18.97
    603706东方环宇53.579.71-19.16
    000999华润三九283.5414.31-8.75
    000826启迪桑德163.1314.64-20.29
    603657春光科技83.025.46-9.24
    600516方大炭素62.967.35-3.82
    000932华菱钢铁62.907.08-4.22
    000050深天马A82.7416.82-14.89
    600010包钢股份92.7413.28-4.82
    300253卫宁健康62.669.88-8.56
    600515海航基础72.6430.03-44.80
    000401冀东水泥82.578.31-3.32
    002006精功科技82.4811.51-20.41
    603693江苏新能62.417.97-12.85
    300450先导智能82.3414.34-17.42
    002153石基信息62.209.16-7.50
    000789万 年 青92.195.53-6.69
    600260凯乐科技82.169.45-2.31
    002700新疆浩源92.057.16-14.24
    002008大族激光61.995.931.84
    002930宏川智慧51.999.88-16.62
    002023海特高新81.976.90-2.07
    600380健 康 元61.7416.66-9.75
    002129中环股份61.7011.13-8.02
    600256广汇能源51.709.59-2.71
    600507方大特钢91.659.24-5.83
    300014亿纬锂能81.6315.04-10.03
    600801华新水泥81.634.98-6.17
    002464众应互联61.598.11-0.66
    300347泰格医药61.556.68-18.86
    300251光线传媒71.499.96-11.54
    600111北方稀土81.3210.51-3.30
    603348文灿股份51.2912.10-14.38
    600986科达股份71.2711.20-12.58
    300316晶盛机电61.2110.39-8.25
    000971高升控股51.186.33-12.40
    600066宇通客车61.1716.99-4.14
    002433太 安 堂201.1514.95-22.18
    002558巨人网络71.149.11-14.96
    002307北新路桥51.136.05-4.67
    600104上汽集团51.096.33-4.82
    300137先河环保71.0710.88-27.02
    600546山煤国际201.0613.49-15.87
    600667太极实业81.0511.77-3.53
    300355蒙草生态81.0410.93-9.08
    300121阳谷华泰61.0114.58-17.35
    600705中航资本101.0112.86-6.67
    600419天润乳业160.9211.67-20.03
    600528中铁工业60.909.97-4.68
    600661新 南 洋280.8911.10-1.90
    600478科 力 远50.8918.44-12.58
    002338奥普光电70.889.29-5.37
    600251冠农股份90.8714.42-10.30
    600406国电南瑞80.8412.63-2.61
    000597东北制药60.8313.74-8.79
    300027华谊兄弟70.8213.98-2.05
    002601龙蟒佰利70.829.82-2.51
    002680ST 长 生270.8119.12-81.58
    002243通产丽星50.818.02-13.63
    300097智云股份60.8010.49-26.08
    002241歌尔股份60.788.89-7.39
    601789宁波建工70.7712.19-10.32
    600787中储股份100.7610.61-2.53
    002056横店东磁80.7514.11-4.29
    000625长安汽车90.7512.07-6.48
    603587地素时尚60.748.61-11.88
    603883老 百 姓70.7311.87-5.01
    000669金鸿控股100.737.69-22.09
    002157正邦科技60.7313.57-5.00
    600089特变电工80.7015.19-4.22
    601169北京银行70.707.77-1.03
    300070碧 水 源50.688.75-4.73
    300529健帆生物50.6811.80-3.75
    300348长亮科技60.685.27-7.03
    600119长江投资90.688.83-16.90
    600330天通股份80.6616.11-3.49
    600829人民同泰80.6520.03-16.86
    600354敦煌种业90.658.65-5.49
    300726宏达电子80.644.74-11.39
    300672国 科 微80.645.321.39
    300634彩讯股份80.644.76-5.07
    600773西藏城投70.645.350.25
    002041登海种业70.639.81-9.52
    002746仙坛股份50.638.50-9.15
    603557起步股份50.638.11-21.25
    600797浙大网新60.6211.73-4.60
    002213特 尔 佳60.6215.18-12.37
    002522浙江众成70.6214.68-23.62
    300042朗科科技110.6213.9916.21
    002081金 螳 螂80.606.95-7.62
    600820隧道股份60.6013.42-4.81
    300373扬杰科技60.606.56-2.71
    300746汉嘉设计60.603.95-8.06

安信证券,有色金属行业:铜长牛趋势不改 钴继续重估


    上周,LME基本金属涨跌互现,铅锌上涨,铜锡镍小幅下跌。LME铅、锌、铜、锡、镍、铝涨幅依次为+2.30%、+0.79%、-0.17%、-0.30%、-0.95%、-2.01%。我们近日发布了铜行业重磅深度报告《铜:有望步入长牛》,坚定看好铜价未来2-3年的长牛表现,于去年9月份领先全市场发布锡行业深度《厚积薄发,锡价有望迎来长牛》,提前预判全球原矿品位持续下降,缅甸产量回落共将导致锡供给边际抽紧。我们继续看好全球定价品种的重估,首选铜,建议依次关注铜、锡、铝、铅锌。
    上周,美元反弹,贵金属价格下跌,但再通胀进程中金、银有望步入慢牛,权益资产重估动能正在积蓄。上周美元指数+0.19%,Comex黄金-1.64%,COMEX白银-1.80%。我们认为,目前美国仍处于温和加息的时间区间,加息对再通胀进程是确认而非扼杀,而美国经济向好将进一步提振通胀预期,而随着全球范围内的再通胀趋势逐步显现,实际利率将持续受到压制,与其反向的贵金属的走势有望温和上涨,建议重点关注相关标的。
    上周,钴涨价不息,重估继续。2月2日MB钴(99.3%)报价37.25(+0.25)-38.5(+0.1)美元/磅,钴(99.8%)报价37.5(+0.3)-38.5(0)美元/磅。
    MB钴价的继续上涨,将对后市价格形成支撑,并有一定带动作用。当前,钴的需求端静待补贴政策落地,供给端垄断定价的逻辑依旧成立,公司层面均作好了充分的生产准备,我们认为钴主升浪逻辑并未削弱,反而在逐渐增强。
    上周,碳酸锂价格持平,静待春节补库行情。上周电池级碳酸锂报价14.5万/吨,工业级碳酸锂报价15.45万/吨,价格平稳。我们认为四季度电池去库存背景下,需求阶段性疲弱使得久高不下的锂价本身存在回调的必要,但下行空间有限,原因在于一是2018年有效新增产量仍有限,供需维系紧平衡。二是锂电库存去化趋于尾声,开春补库启动有望拉动锂需求。后续行情持续性仍待政策破局。
    上周,磁材价格平稳,市场观望情绪浓厚。上周钕铁硼50H价格上涨5元/公斤,至260元/公斤。春季临近,市场观望情绪浓厚,磁材市场静待政策破局。上周,小金属整体维稳运行,静待打黑政策破局。二氧化锗+12.3%(1,025美元/千克),铬铁原矿+2.6%(66元/吨度),电解锰+2.2%(13,850元/吨),锗金属+2.0%(10,200元/千克)。
    继续看好全球定价有色品种和新能源金属,首推铜、钴。当前时点,补库周期下金属品种轮动的逻辑正在兑现。一是国内悲观需求预期见底;二是海外需求持续复苏,一定程度上有利季节性补库预期的升温;三是原油价格震荡上涨带来再通胀预期逐渐升温。全球定价品种方面,建议依次重点关注铜锡铅锌白银黄金,新能源金属方面建议重点关注钴价主升浪。标的方面,建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、洛阳钼业;锡:锡业股份;铅锌银:兴业矿业、驰宏锌锗;钴:华友钴业、寒锐钴业、道氏技术;锂:天齐锂业、盐湖股份、藏格控股、赣锋锂业。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期;3)新能源车相关政策低于预期。

全景网,光库科技(300620):6股东计划减持合计不超过4.76%公司股份




  全景网3月24日讯 光库科技(300620)公告,公司控股股东Infinimax 、 股 东Pro-Tech、XL Laser、光极、栢达、丰极计划以集中竞价交易方式减持本公司股份,以上股东计划减持数量合计不超过429.8万股,占本公司总股本比例为4.76%,减持将于减持计划披露公告之日起15个交易日之后的6个月内进行。

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