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平安证券,有色行业2017年年报及2018年一季报总结:业绩报喜为主 能源金属表现亮眼


    2017年及2018年一季度有色上市公司业绩报喜为主:2017年有色行业景气回升,申万分类120家有色上市公司中74%利润正增长,其中业绩增速超过100%占比为35.8%。2018年一季度有色金属矿采选行业继续保持增长,有色上市公司业绩以增为主,利润正增长公司占比为68%,利润增速超过100%公司占比为21%。
    工业金属铜、锌业绩增长,铝2018年一季度业绩下滑:2017年工业金属铜、铝、锌价格涨幅超10%,拥有资源优势的铜、铝、锌龙头公司业绩普遍大幅增长。2018年一季度铜、铝、锌的价格走弱,但同比2017年一季度仍上涨,铜、锌龙头上市公司业绩仍保持较好的增长,而铝相对产品价格而言,原材料成本压力较大,龙头公司业绩出现较大的下滑。
    能源金属业绩高增长:2017年能源金属景气度高,锂价格涨幅超20%,钴价格翻番,锂和钴龙头公司业绩高速增长。2018年一季度,锂的价格平稳,钴的价格上涨约20%,能源金属仍保持较高的景气度,钴和锂龙头公司业绩继续保持高增长。
    稀土上游业绩改善,下游磁材盈利承压:2017年稀土价格趋势向好,轻稀土价格上涨,上游盈利改善,龙头公司北方稀土、盛和资源、五矿稀土业绩增长超50%;而下游磁材企业因成本上涨,盈利下降,代表性公司中科三环、宁波韵升业绩下降。和2017年类似,2018年一季度稀土价格继续有所上涨,上游龙头公司业绩保持增长,下游磁性材料盈利继续承压。
    投资建议:中美贸易战和贸易冲突升级,风险仍继续存在,可能影响有色市场需求,同时降低市场风险偏好,对有色有一定的负面影响,但供给侧改革和新能源汽车高速发展趋势未变,我们维持行业“强于大市”投资评级。子行业方面,关注风险偏好下降后,贵金属的投资机会,相关公司有山东黄金、中金黄金;关注需求快速增长,供给偏紧的钴子行业,相关公司华友钴业、洛阳钼业;关注有望边际改善的铜细分行业,相关公司有紫金矿业、云南铜业。
    风险提示:
    1)需求低迷风险。如果未来全球及中国经济复苏乏力、固
    定投资和消费低迷,或者国际贸易争端增加,有色金属需求将受到较大的影响,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。
    2)供给侧改革和环保政策低于预期的风险。如果未来供给侧改革和环保政策变化或者实施效果低于预期,将削弱供给侧改革已取得的成效,有色行业可能重新陷入产能过剩的状态。
    3)价格和库存大幅波动的风险。如果未来因预期和非预期因素影响,有色价格和库存出现大幅波动,将对有色公司经营和盈利产生重大影响。

中国证券网,道森股份(603800)无应披露而未披露重大事件 31日复牌



    中国证券网讯(记者孔子元)道森股份公告,公司股票交易价格自2018年5月17日至5月28日涨停,多次触发股票交易异常波动提示。公司股票自2018年5月29日起停牌核查,经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人核实,不存在对公司股票交易价格产生影响应披露而未披露的重大事件。公司股票静态市盈率为172.10,显著高于同行。公司一季度净利润-1,09.30万元;扣非后净利润为-600.70万元。公司股价与公司当前基本面背离较大,提醒投资者注意二级市场投资风险。公司股票将于2018年5月31日开市起复牌。
    

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太平洋证券,航空航天与国防行业周报:特朗普签署美国7170亿美元国防授权法案 国企改革"双百行动"已经正式启动


    行情回顾:
    上周(8月13日-8月17日)沪深300指数下跌5.15%,Wind航空航天与国防指数下跌3.23%,跑赢沪深300指数1.93个百分点。
    本周要闻:
    特朗普签署美国7170亿美元国防授权法案,从军事政治经济各领域针对我国
    美国总统特朗普当地时间8月13日签署了总额达7170亿美元的“2019年国防授权法案”。法案认为美国军事面临多方面的挑战:严重军事训练事故频发,俄罗斯、中国等竞争者的再次出现,伊朗、北朝鲜核威胁,ISIS等恐怖组织威胁。法案将中国作为重要的威胁和竞争对手,并确立了众多从军事、政治、经济上针对中国的全面战略。
    2019年国防预算达7170亿美元,大国博弈导向美国军事复兴。2019年美国防授权法案国防预算达7170亿美元,其中:基本预算6391亿美元,约占89%;海外突发行动支出690亿美元,约占10%;国防强制性支出89亿美元,约占1%。
    法案称,美国面对一个比近代历史上任何时候都有更广泛的严重威胁的世界,所以美国要加强军事方面的投入。2019财政年度国防授权法实施旨在加快作战决策和提高军事灵活性改革,同时恢复战备状态,提高作战能力。国防预算支出主要有五大用途,包括:扩大军队规模及家属安抚、恢复战备、战略备战、面临新威胁、支持盟国及合作伙伴。其中增加预算的项目,包括核武器、高超声速导弹、定向能武器、巡航导弹防御、支持无人机的航空母舰改装、远程弹药以及弹道导弹防御等,都旨在增强高端冲突能力。美国国家战略从应对区域冲突和反叛乱逐渐转向应对大国冲突。
    明确中国威胁论,妄图建立政治经济军事全方位的针对措施。法案中明确将中国列为美国目前的重大威胁之一,称中国“威胁美国已建立的世界秩序”,“强调国家科技能力及影响力,使得美国在战争、陆、海、空、太空、网络等领域技术壁垒被削弱”,“投资战略武器,挑战美国核威慑的可靠性,削减美国导弹的防御能力,弱化了美国在太空的优势”,“多年来,中国利用美国的开放经济来窃取敏感技术克服我们的军事优势”等。
    以此为由,法案确立了众多从经济、政治、军事上针对中国的全面战略。
    经济、技术封锁:进一步强化美国外资投资委员会(CFIUS)的权力,限制外资在美投资。并重点禁止美政府机构以及与政府开展业务的企业应用中兴和华为技术、产品。
    政治、主权干预:法案明确支持强化台湾的防卫能力、扩大联合训练、军售及高层级军事交流,违反一个中国原则和中美三个联合公报规定。
    军事干预:美国通过加强对中国在南海和印太地区军事行动的监控和宣传,扩大对东南亚和印太之中国周边国家的军事支持力度,加强在亚太地区的军事赋能,对中国战略进行牵制。同时禁止我国参加太平洋军事演习,并通过网络战的形式向我国发动攻击。美国针对将倒逼和刺激我国加大装备研发和投资力度。我们认为,此前的中美贸易战是从经济对我国开战,而此次签订立法的国防授权法案是从军事、战略上正式将我国作为对手。美国的技术封锁和军事针对将刺激和警醒我国决策层,倒逼我国增强军费投入以及关键技术及产品的国产化研发力度,对我国内生性的发展军用技术领域产生积极的影响。同时,进口受阻后将采用国内产品替代方案,国产军品将迎来更大的需求,长期利好行业垄断性强、技术壁垒高的国内企业和院所。
    三门核电1号机组首次达到100%满功率运行
    2018年8月14下午2:10分17秒,AP1000全球首堆三门核电1号机组在90%功率以上连续运行了近10天后,首次提升功率到100%,达到满功率运行3400MW核功率,1219MW电功率。我们认为,我国三代核电机组在经历“十年磨剑”后,AP1000全球首堆完成各项试验符合要求后,机组将进入满功率示范运行考核。标志着我国三代核电技术水平已取得重大突破,随着AP1000首堆后续相关调试、试验的顺利推进,将提振我国三代核电机组审批信心。
    若今年下半年我国有新项目审批落地,核电审批或将全面重启,预计明年将有6-8台机组开工建设。我国的核电设备采购量将逐步释放,核电铸锻件、核岛·规岛主设备、核级阀门等细分行业将全面复苏。国企改革“双百行动”已经正式启动
    国资委近日已下发《国企改革“双百行动”工作方案》,“双百行动”入选企业名单也已确定。国资委要求,入选企业于9月底之前上报各自综合改革方案,试点内容主要集中在混改、员工持股等。多家军工上市公司入选该名单,包括航天电子、中航机电、中国长城、钢研高纳、长城军工、海格通信等。
    军工行业多层次改革进程即将加速。过去的几年军工企业改革,包括军民融合、军品定价改革、混合所有制改革、科研院所改制、资产证券化等改革进度都较为缓慢。随着国企改革双百行动正式启动,市场上对国防建设和军工行业未来改革的持续性的预期增强。我们认为,未来相关政策力度将加强,进度也有望加速。军工混改加速推进,资产证券化是最佳途径。混改是最具活力、实现路径最为多样的改革方式,第一批央企混改试点以来,混改一直是国改方向最大的看点;而军工混改则是混改七大重点领域最有市场空间的方向,军工集团混改包括资产证券化、科研院所改制、引入外部增量与员工持股等基本路径,其中资产证券化是混合所有制改革的主要路径。
    院所改革航天、电科弹性最大。在十大军工集团中,科研院所类资产占比最大的航天科技、航天科工和电子科技集团的平均资产证券化率都处20%左右的水平,远低于以企业类资产为主的中航工业等军工集团,具备“小公司、大院所”的显着特征,一旦完成科研院所改制及资产注入,将极大提高相关上市公司的盈利能力,业绩增厚最为明显。策略观点:
    近期国防军工板块受到美国对44家中国军工单位实施禁运影响出现调整,我们认为短期市场情绪受影响较大。长期来看,禁运将倒逼和刺激国家出台政策加强投入,企业加强研发力度。我们长期更加看好行业垄断性强,技术壁垒高的军工上市公司。二季度主动型基金军工重仓持股比例再创新低,这次回调后,板块继续下行空间有限,中长期配置价值及安全边际凸显。
    军改影响结束,迎接业绩和改革双拐点。2018年,中国国防支出预算超预期,我们判断2018年是我国国防支出增速的拐点,近年有望维持较高水平。受军改影响,过去两年军品订单延迟,我们估计自今年来开始累计的订单陆续释放,将带来军工企业的业绩拐点。从中报预告情况来看,部分公司已经出现业绩的边际改善。军民融合、军品定价体制改革、军工科研院所改制进程将加速推进,多重因素驱动基本面改善,军工行业将迎来业绩和改革的双拐点。
    军工企业大股东屡现增持,彰显未来发展信心。7月3日中国航发拟增持航发控制、航发动力;6月20日中航工业集团公布拟增持中航电子、中航资本和中航科工股份;海格通信大股东拟增持公司股份等。军工板块上市公司大股东的增持潮充分体现出对行业未来发展的信心。
    未来关注企业硬实力,国防信息化率先复苏。未来装备采购将更多采用竞标采购方式,提出企业提前自主投入等新的要求,因此具备更强的技术实力、资金实力的大型军工企业将更加占据优势,从目前订单释放情况也证明了这一点;在军民融合的要求下,军工企业更多的向民用市场拓展。
    同时,我国信息化装备发展水平仍远远落后于美国,其中卫星导航、雷达、通信设备、集成电路等细分领域亟待突破,在贸易战背景下有望迎来政策更大的支持力度。我国国防信息化建设加快,相较于机械制造类企业,信息化相关企业将更加具备增长空间。综合来看,我们认为军改后国防信息化订单有望率先复苏。
    投资策略:我们建议从两条主线精选细分领域龙头个股,关注业绩和估值双提升的标的。主战装备列装预期增强,关注主机厂及核心配套公司:中航飞机(000768)、中航沈飞(600760)、中直股份(600038)、航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航机电(002013)、中航电子(600372);军品订单复苏,产业链上游国防信息化和高端材料企业最先受益:菲利华(300395)、合众思壮(002383)、航锦科技(000818)、泰豪科技(600590)、光威复材(300699)。
    风险提示:
    军队订单释放不达预期,军民融合推进速度低于预期。

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申万宏源集团股份有限公司,医药生物2018年一季报业绩前瞻-稳健增长 分化明显 重点关注优质成长与稳健价值


    本期投资提示:
    2018年一季度医药板块企稳小幅回暖,板块内企业经营业绩分化加剧。我们对覆盖的53家医药板块上市公司一季报业绩进行预测,其中:归母净利润增速超过50%的有奥佳华、仙琚制药、宜华健康、泰格医药、智飞生物、广誉远、健帆生物等7家;归母净利润增速30%~50%的有乐普医疗、长春高新、爱尔眼科、通策医疗、康弘药业、片仔癀、葵花药业、安图生物、润达医疗、柳州医药等10家;归母净利润增速20%~30%的有恒瑞医药、华海药业、华东医药、老百姓、通化东宝、迪安诊断、丽珠集团、恩华药业、信邦制药、羚锐制药、迈克生物、尚荣医疗、一心堂、中国医药等14家;归母净利润增速在0~20%的有瑞康医药、国药股份、上海医药、鱼跃医疗、东阿阿胶、云南白药、天士力、华兰生物、华大基因、复星医药、信立泰、常山药业、益佰制药、步长制药、科华生物、凯利泰、冠昊生物、国药一致、鹭燕医药、九州通、嘉事堂等21家,归母净利润下滑或亏损的也有贝达药业1家。
    2018年一季度医药板块整体增长稳健,关注产业政策调整带来的结构性机遇。2018年1-2月医药制造业主营业务收入为4029.3亿元,同比增长18.3%,利润总额为512亿元,同比增长37.3%,收入与利润增速均增长稳健,体现出医药行业在经济不景气下的稳定成长性。我们判断产业政策变革将成为板块投资重要变量。
    板块表现回顾:2018年年初至今医药板块收益+5.01%,表现排名第3,跑赢大盘9.18个百分点。目前医药板块2017年市盈率36.93倍,医药板块重点公司2017年市盈率37.04倍;扣除金融服务后,分别相对市场溢价64%、85%。
    稳健增长,分化明显。医药行业基本面企稳回暖,新版医保目录出台,医改深入推进,政策发布和执行进入密集期,整个医药板块分化明显。2018年1-2月医药制造业主营业务收入增长18.3%(2017年同期增速11.7%),利润总额增长37.3%(2017年同期增速15.3%),基本面企稳回暖,公募基金医药配置仓位相对合理,医药板块2017年市盈率36.93倍估值处于合理位置。
    投资策略:紧抓龙头、重点关注优质成长与稳健价值。
    (1)创新药看好:恒瑞医药、贝达药业、康弘药业、长春高新、丽珠集团、科伦药业、通化东宝、复星医药、泰格医药。
    (2)消费升级看好:云南白药、片仔癀、东阿阿胶、广誉远、奥佳华。
    (3)医保目录看好:华东医药、恩华药业、信立泰、康缘药业、天士力。
    (4)医药流通看好:老百姓、上海医药、国药股份、九州通、瑞康医药。
    (5)医疗器械看好:乐普医疗、鱼跃医疗、迈克生物、安图生物。
    (6)医疗服务看好:爱尔眼科、通策医疗、美年健康、迪安诊断、贝瑞基因。

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证券时报网,中远海控(601919)2019年实现净利润67.6亿元 同比增长450%




    3月30日晚间,中远海控(601919)公布2019年年度业绩,报告期内,公司实现营业收入1510.6亿元,同比增长25.0%;实现归属于上市公司股东的净利润67.6亿元,同比增长449.9%;实现归属于上市公司股东扣非后净利润15.9亿元,同比增长732.8%。
    公司将业绩驱动因素归结为:深入推进全球化、品质化、数字化和端到端业务等各项工作,通过双品牌协同和港航协同,持续提质增效,深度释放协同效应。
    其中,公司集装箱航运业务的经营业绩同比大幅改善,息税前利润(EBIT)为66.2亿元,同比增长65.1%;息税前利润率(EBIT Margin)从2018年的3.5%提升至4.6%。公司所属东方海外(国际)有限公司出售长滩集装箱码头(LBCT LLC),产生一次性净收益,实现良好股东回报。
    得益于大幅改善的经营业绩,以及公司2019年初完成非公开发行A股募资77亿元,财务状况进一步得到改善,财务基础更加稳固。报告期末,公司的资产负债率较期初下降5个百分点。
    年报显示,报告期内,公司集运业务完成货运量2573.9万标准箱,较2018年的2179.2万标准箱增长18.1%,若按可比口径,同比增长2.7%。其中,中远海运集运完成货运量1878.5万标准箱,同比增长2.3%;东方海外货柜完成货运量695.4万标准箱,同比增长3.8%。中远海运港口完成码头总吞吐量12378万标准箱,同比增长5.5%。
    同期,公司经营的运力规模保持适度增长,共有10艘大型集装箱船舶交付使用,合计运力17.9万标准箱,分别投入西北欧、美东、中东等航线。截至2019年末,中远海控旗下双品牌经营的集装箱船队规模达507艘、296.79万标准箱,较2018年底增长7.6%,运力规模继续位列全球班轮行业第三;中远海运港口在全球36个港口经营197个集装箱泊位,总设计年处理能力达到1.13亿标准箱。
    据证券时报记者了解,对于近期外界关注的国际油价下降、新冠疫情所带来的影响,当晚公司管理层也做出了相关回应。
    谈及近期国际油价下跌,中远海控表示,近期油价跌幅较大且高低硫油的价差明显缩窄,一定程度上有利于公司目前以低硫油为主的应对策略。若低油价能够持续,公司将通过加大低价燃油采购力度,来努力减轻公司的成本压力。
    "公司会继续保持对燃油价差和环保措施最新进展的关注,认真做好分析,选择适合自身的应对举措。"中远海控表示。
    新冠疫情影响层面,中远海控认为,当前,尽管国内疫情得到迅速而有效地控制,但是疫情在全球范围内快速发展,可能对经贸活动和国际供应链造成阶段性影响。国际货币基金组织IMF年初对2020年全球经济增速的预测水平(3.3%)大概率要下调。这是当前面临的主要挑战。
    但与此同时,未来机遇仍存,公司表示,首先,中国正在不断推进经济转型,内需市场扩容升级,营商环境持续改善,产业链综合优势明显,相信中国经济中长期将继续保持稳定增长,从而继续促进全球航运市场发展。其次,中美第一阶段贸易协议的签署,消除了部分因贸易摩擦升级带来的不确定性。
    根据Alphaliner预测,2020年市场集装箱船舶运力净增速将进一步放缓,预计为3.1%,较2019年下降0.9个百分点。船舶订单占存量运力的比例仍处于历史低位,市场供给侧压力有望进一步缓解。
    展望2020年,中远海控将密切关注疫情给全球经济和运输市场带来的挑战。同时,公司将持续聚焦高质量发展、突破性发展和一体化发展,敏锐把握行业机遇,在快速变化的环境中,持续优化公司的全球化发展路径,创新整合内外资源,增强高品质发展的核心竞争力,提升不间断服务全球客户的能力。

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中证网,真视通(002771)上半年净利润达1025万元 同比下降49%




  中证网讯(记者 欧阳春香)真视通(002771)7月25日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入3.00亿元,同比下降10.55%;归母净利润为1025.34万元,同比下降48.92%;基本每股收益0.05元。净利润下降主要是毛利额减少及期间费用增加所致。
  报告期内,受整体经济下行和大项目验收时间的影响,公司营业收入比上年同期减少3544.49万元。其中,政府、能源及其他行业收入同比下降44.41%、16.1%、13.62%;生产监控与应急指挥系统、数据中心系统建设及服务同比下降了43.33%和48.68%;西南、西北、华北地区同比下降了48.58%、38.99%、30.13%。
  报告期公司实现净利润1025.34万元,较上年同期减少982.17万元,主要是毛利额减少及期间费用增加所致。其中,受毛利额减少的影响,减少净利润645.56万元,受期间费用增加的影响,减少利润187.63万元。
  报告期,公司积极培育和拓展新业务。注册成立了控股子公司——北京博数智源人工智能科技有限公司,专业从事工业互联网领域的业务拓展。注册成立了控股子公司——北京真物通科技有限公司,继续积极拓展物联网业务。

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开源证券,食品饮料行业:短期存在获利兑现需求 长期依旧坚定看好


    上周板块及上市公司表现
    食品饮料上周呈现震荡走低态势,延续此前一周的疲态。食品饮料指数全周收于10457.19点,当周下跌2.50%,跑输上证指数1.42个百分点。从一级行业来看,食品饮料在申万一级行业板块中倒数第五位。食品饮料二级子行业整体收跌,仅有软饮料、黄酒两个板块小幅收涨,其余板块全部收跌。肉制品(-4.76%)、乳品(-4.01%)、白酒(-2.57%)三个板块跌幅显著。从个股来看,当周个股表现整体表现不佳,除通葡股份、中葡股份、*ST皇台、深深宝A4家停牌之外,36家收涨,1家收平,37家收跌。开源食品投资组合跌幅1.84%,跑赢申万食品饮料指数0.66个百分点;全年涨幅63.43%,跑赢申万食品饮料指数23.89个百分点。
    行业及上市公司重点消息
    ★酒鬼酒红坛提价70元★山西汾酒发布控股股东减持公告★茅台酒未来六年将扩产至5.6万吨★泸州老窖滋补大曲将全面布局医药渠道★1日起洋河梦之蓝系列价格预计将上涨★衡水老白干青花或每件至少提价15元
    行业数据追踪
    上游产品价格方面,猪肉板块价格走势各一,仔猪价格下跌0.28元至29.61元,生猪价格上涨0.26元至14.55元,猪肉价格上涨0.60元至21.50元。乳品价格多数收跌,牛奶价格微跌0.02元至11.52元,酸奶价格上涨0.02元至14.40元,国外品牌婴儿奶粉下降0.07元至224.05元,国内品牌婴儿奶粉下降0.42元至174.58元,中老年奶粉下跌0.15元至94.88元。小麦价格上涨6.80元至2559.30元/吨;玉米价格下降1.50元至1654.70元/吨;黄豆价格上涨38.40元至3851.70元。白砂糖价格上涨0.01至11.29元/公斤。
    投资策略
    近两周食品板块走势疲软,我们认为主要是临近年底,机构存在一定的获利兑现需求,但从长期来看,国民人均收入增高,加上居民对高品质、健康属性产品的需求上升,将带动整个大消费板块消费升级,这也是是未来食品饮料板块最重要的推动力量,将持续打开食品企业增长空间。白酒、调味品、乳制品、肉制品等子板块均将受益于消费升级带来的盈利提升,尤其是高端消费品未来的市场以及三四线城市消费升级带来的增量机会。白酒板块(高端白酒热度不减,次高端反弹空间大,建议关注贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒);乳制品(IFCN原奶饲草比与GDT指数表明原奶价格有望回暖,并推动效应向国内传导。上游牧场、下游龙头伊利股份受益;此外可关注奶酪概念广泽股份、爱普股份);肉制品(猪周期持续影响,关注高分红龙头双汇发展,看好牛肉全产业链龙头上海梅林);调味品(关注新品拓展机会以及行业存在并购机遇,关注龙头企业海天味业)。未来投资主线主要有:(1)估值较低,业绩相对稳定,同时分红率和股息率高的龙头企业,(2)标的相对稀缺的细分行业龙头,(3)国企改革相关概念。板块方面,调味发酵品、食品综合、乳品等板块景气度较高,可从中寻找优质标的。强烈推荐安琪酵母、涪陵榨菜、泸州老窖、海天味业、伊利股份、西王食品,建议关注桃李面包、好想你的表现。
    风险提示:宏观经济下行,食品安全问题,政策风险。

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投资有风险 入市需谨慎