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证券时报网,华大基因(300676):全年营收持续增长 科研成果逐步落地




    华大基因1月23日下午发布了2019年度业绩预告,预告显示,2019年公司营业收入稳健增长,预计较上期增长10%-20%;归属于上市公司股东净利润预计约为2.78亿元–3.29亿元,较上年同期下降约15%-28%。
    华大基因表示,2019年公司在生育健康、肿瘤防控、病原防控和大数据等领域重点产品的开发及相应资质报证方面加大了研发投入力度。2019年预计研发费用较上年同期增加金额约4900-7900万元。
    除此之外,为能快速把握政策红利,实现遗传病、肿瘤诊断和感染防控新产品的市场导入及市场占有率的提升,公司加大了在市场推广方面的投入力度,加强了营销渠道的建设。与此同时,受行业竞争加剧及国际局势变化的影响,科技服务类业务增长不及预期,但另一方面,华大基因科技服务业务在国别基因组和大人群队列项目上,采取了积极举措扩大行业影响力和市场占有率。
    据了解,华大基因的研发产出率位于行业前列,公司通过夯实技术实力在2019年推出新产品、提供高质量服务,让更多的受检者受益。华大基因正逐渐成长为基因科技行业高质量发展的标杆企业。
    研发取得突破成果 质量获得多方肯定
    回顾2019年,华大基因继续走在研发创新的道路上,持续深化各业务环节的技术优势,并在多个领域取得了重要成果,公司多个检测技术实现优化升级。
    产品服务方面,华大基因在2019年年内实现了现有检测产品全面升级,并新发布了多款重磅产品。其中最具代表性的有:华大基因将耳聆可?遗传性耳聋基因检测产品全面升级,打造出适合中国人群的耳聋基因筛查产品;基于国产高通量测序仪的肺癌多基因检测试剂盒获得了Ⅲ类医疗器械注册证,打破国外测序仪在肿瘤基因检测试剂盒领域的垄断局面;除此之外,华大基因还发布了NIFTY?多种单基因病无创产前检测产品,在国内率先实现一次无创检测多种显性单基因病的临床应用。
    在一体化闭环管理体系方面,2019年上半年,华大基因发布多组学数据挖掘系统Dr.Tom的2.0版本,新版本加强了数据挖掘功能,使交付效率实现指数级提高,帮助华大基因在测序分析环节上实现了自主研发软硬件的全面替代。日前,生命大数据“算力引擎”BGI Online再发力,成功实现一个30X WGS的基因拼装、排序、去重、变异检测全流程,仅需15分钟,该方案相比经典流程可达120倍加速,相比目前全球最快的FPGA/GPU方案仍能提速2-4倍。通过云计算对基因数据进行分析,大大缩短疾病风险检测或确定治疗方案的时间,将为健康产业提供高效的解决方案,并对行业的加速发展提供强有力的支撑。
    除了产品研发实现突破,华大基因与控股子公司参与起草的两项国家标准获批发布。华大基因表示,通过参与起草工作,有利于充分发挥自身优势,对行业产品和技术进步起到示范和引领作用,继续推动行业进步。
    近期,华大基因旗下的天津华大医学检验所凭借在天津当地扎根多年,以及率先引进精益生产、TPM、PFMEA等先进质量管理工具,开展了从客户需求到客户满意的全过程管理,先后通过了多项质量管理体系认证,并在全市范围内实现基因组学技术在临床医学应用的实践和推广,荣获第六届滨海新区质量奖企业(组织)奖,服务质量受到了当地政府的高度肯定。
    2020年利好开局 业务发展前景可期
    2019年,除了大力发展技术研发,华大基因还通过推广民生项目做大市场、扩张业务布局,并引入外部资源加速孵化重点业务,为未来发展奠定良好基础。近日,华大基因发布了百万级NIPT检测通量全自动化平台,助力推动基因测序自动化系统建设,多方利好影响下,华大基因在2020年有望厚积薄发,迎来一个良好开局。
    项目合作方面,2019年,华大基因的民生项目已覆盖全国20余个省、自治区、直辖市总共60余个区域。2019年上半年,华大基因加强拓展,新增江西省赣州市、广东省肇庆市、四川省泸州市等地民生项目。2019年下半年,华大基因中标获得了河北省孕妇无创产前基因检测服务项目,这是公司第一个省级全覆盖的民生项目,对公司的业务推广以及区域布局具有里程碑式的意义。
    孵化重点业务方面,华大基因子公司华大数极及华大因源分别引入外部专业投资机构进行增资,将上市公司体系内的肿瘤早筛业务以及感染防控业务板块作为独立主体运营。据了解,两家公司的增资计划主要目的为集中优势资源,确保两项业务持续快速发展。值得注意的是,在近期武汉新型冠状病毒引发肺炎事件当中,华大基因源第一时间成功研发了新型冠状病毒核酸检测试剂盒,为各级疾控部门和医疗机构检测使用提供有效帮助。
    作为基因测序行业的开拓者,华大基因坚持高质量发展的路线。无论是在研发、检测、销售等方面,都可以看到华大基因是一个有明确战略目标,并不断向前的基因测序龙头企业。在竞争激烈的市场中,华大基因砥砺奋进,并不断凭借领先技术和完善生态给国内外基因测序行业带来惊喜和信心。华大基因,未来可期。
    

开源证券,新能源汽车行业周报:锂电正极材料价格高位板块业绩高增长


    本期新能源汽车板块表现弱于大市。本期上证综指上涨0.34%,新能源汽车行业下跌0.36%,弱于大市。本期板块内个股涨跌互现。其中融捷股份、双杰电气等涨势居前,圣阳股份、沧州明珠等本期相对跌幅较大。
    行业及公司动态动力电池和燃料电池行业白名单管理办法发布;北京公示首批新能源车补贴名单,北汽/比亚迪/吉利等14家车企将分4591万元;北京第六批环保车型目录发布,菱智M5EV/景逸S50EV等30款电动车型入选;广东发布高速路充电设施建设方案,2018-2020年建设城际快充站108.5对;创历史新高,北京新能源汽车指标申请突破23万人;万钢:研发高效率机电混合系统是新能源汽车发展方向;国家能源局谭洪江:充电基础设施行业发展面临八大问题。
    产品价格基本保持稳定。本周原料市场价格高位维稳,受传导影响,正极材料市场报价也维持高位,现523市场报价25万元/吨左右,622、811报价在27-28万元/吨,企业多是满负荷生产,市场行情较好。其他锂电材料暂时保持稳定。
    投资建议:
    截至本期,A股上市公司2017年报及18年一季报已全部发布完毕。2017年锂电行业净利润增速降低主要受板块内个股盐湖股份等公司非锂电业务大幅亏损所致,若剔除盐湖股份,比亚迪等主营业务非锂电业务占比较小、体量较大的个股,2017年锂电板块的业绩依然保持较好的增长势头。2018年一季度能源汽车整体销量超预期,与历年同期的低迷销量不同,市场化需求开始释放,新能源乘用车销量大涨136%至11.7万辆,在新能源汽车产销两旺的带动下,一季度锂电的业绩表现也较为优良。
    2017年经过一季度的调整期后,新能源汽车快速放量,而锂电上游原料钴、锂等产能释放有限,价格大幅上涨,从而带动上游相关资源类企业盈利能力增强。报告期内相关企业包括华友钴业、寒锐钴业、诺德股份、厦门钨业、红星发展、杉杉股份、格林美、赣锋锂业等净利润实现大幅度增长,超越行业增速。而受电解液自二季度以来价格持续下跌,动力电池企业毛利率下滑等因素影响,天赐材料、国轩高科、多氟多等企业业绩增速发生下滑。2018年一季度上述资源类企业盈利能力依然强势,同时拥有核心技术优势的设备型企业业绩表现亮眼。
    目前板块估值回落,处于相对低位,具备一定安全边际。长远来看,国家支持新能源汽车行业持续健康发展的战略长期不变,传统燃油汽车逐渐被取代是大势所趋,这将长期利好新能源汽车行业,政府在去年出台的双积分政策也是为了应对2020年补贴退出后新能源汽车的健康发展。随着传统燃油车的扩张受阻,预计未来会有更多车企加入新能源汽车领域,新能源整车行业的竞争也将更为激烈,这也是行业的必由之路。我们认为在此背景下,新能源汽车产业链龙头型企业将凸显竞争潜力。我们认为产业投资机会主要集中在产业链龙头型企业:(1)资源优势突出的锂电上游原材料企业;(2)拥有规模优势、技术门槛高并进入新能源乘用车供应链的标的;(3)具有规模竞争优势的龙头型整车企业。继续推荐关注投资标的:天齐锂业、杉杉股份、当升科技、比亚迪。

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国海证券,国防军工行业周报:航天科工完成公司制改制 AC312E直升机高原试飞成功


    市场综述:本周上证综指涨跌幅-0.86%、深证成指涨跌幅-1.10%、中小板指涨跌幅-0.90%,创业板指涨跌幅-2.79%,申万国防军工行业指数涨跌幅为0.43%。
    航天科工完成公司制改制,国企改革继续推进。11月22日,航天科工集团下属航天科技、航天通信等多个上市公司发布公告:中国航天科工集团公司完成了公司制改制及更名;中国航天科工集团公司已由全民所有制企业整体改制为国有独资公司;企业名称由“中国航天科工集团公司”变更为“中国航天科工集团有限公司”。航天科工集团是我国国防装备制造体系的重要组成部分,核心产品包括防空导弹武器系统、飞航导弹武器系统、固体运载火箭及空间技术产品等,旗下拥有航天信息、航天通信、航天晨光、航天发展、航天长峰、航天科技以及航天电器共计七家A股上市公司。航天科工集团的公司制改制是国企改革的重要内容,是实现政企分开、建立现代企业管理制度、完善市场化经营机制的重要举措,将有利于提高集团整体经营管理水平和激发企业活力。我们将对国防军工领域国企改革的推进保持持续关注。
    AC312E直升机高原试飞成功,看好直升机产业发展,推荐关注中直股份。根据民航资源网报道,中直股份AC312E型民用直升机于11月21日顺利完成了高原试飞。高原试飞是适航试验的重要内容,高原试飞工作的顺利完成意味着AC312E距离适航取证并投入市场更近了一步。AC312E型直升机是针对市场需求研制的双发轻型直升机,可广泛应用于救护救援、通用运输、警用执法等领域,将进一步丰富中直股份的产品系列。此外,随着低空空域的逐渐开放以及通用航空的发展,民用直升机行业有望迎来高速发展期。根据国务院办公厅关于促进通用航空业发展的指导意见,我国通用航空器有望由2015年底的1874架增长至5000架以上,复合增速达到21.69%,推荐投资者关注我国直升机龙头企业中直股份。我们继续看好军工板块,维持推荐评级。主要基于以下四点:1)从短期来看,军工板块已随着市场风险偏好的提升而逐渐回升,但目前相较于年初仍有14.96%的跌幅,未来将有较高的概率继续修复;
    2)中期来看,军工板块的整体基本面逐渐趋向好转,主要得益于我国军用装备更新换代速度加快,加之军改步入尾声,在军改中受到影响的企业将恢复订单水平,营收能力将会重回正轨。3)长期来看,我们看好军工板块持续的优质资产注入与整合、科研院所改制、长期军费稳定投入等行业发展趋势。4)周边安全形势变化将进一步提振市场对于军工板块的关注度,成为板块上升通道开启的催化剂。
    重点推荐个股及逻辑:我们推荐选股逻辑:1、推荐长期关注受益于国防武器装备建设的占据龙头地位的央企军工企业,中航飞机、中直股份;2、关注国企改革带来的资产注入、基本面改善和盈利能力提升,中国重工,中船防务,中国船舶,中船科技、中电广通;3、推荐具备独特技术优势、产品积淀丰富的军民融合标的,中航光电、瑞特股份、航新科技,久之洋,火炬电子。
    风险提示:1)装备列装进度不及预期;2)行业估值下行风险;3)军改影响订单签订和产品交付;4)国企改革进度不及预期;5)相关推荐公司业绩不达预期;6)系统性风险。

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中航证券,军工行业周报:外部局势不明朗 院所改制进入关键阶段


    核心观点:
    外部局势变化莫测,军工院所改制步入关键阶段:本周外围事件新闻频发,朝美首脑会晤出现重大转折。美国以南海岛礁建设和持续推进"军事化"为由发难,突然宣布撤回对中国参加2018环太平洋军演的邀请。5月24日,布基纳法索宣布与台湾"断交"。总体而言,本周外部局势信息较多,而在严峻的国际形势下,中国快速发展军备建设迫在眉睫,同时本周媒体透露近期还将有多家科研院所改制单位获批,短期内将陆续公布。表明院所改制已进入关键时期。军工企业未来注入优质资产预期增强。随着军企改革、军民融合以及国产替代面临的提速发展。军工企业未来发展的基本面持续向好。
    风险提示:
    军工改革进度低于预期,军工行业发展低于预期。

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中泰证券,钢铁行业9月数据点评:供需两旺支撑行业高盈利


    主要事件:统计局公布9月份钢铁行业运行数据,结合海关进出口数据如下:
    2018年9月我国粗钢产量8085万吨,同比增长7.5%,日均产量269.5万吨;1-9月我国粗钢产量69942万吨,同比增长6.1%;
    9月我国生铁产量6638万吨,同比增长4.4%;1-9月我国生铁产量57860万吨,同比增长1.2%;
    9月我国钢材产量9675万吨,同比增长9.8%;1-9月我国钢材产量82101万吨,同比增长7.2%;
    9月我国出口钢材595万吨,同比增长15.8%;环比增加7.5万吨,增长1.3%;1-9月我国出口钢材5308.3万吨,同比减少636万吨,下降10.7%;
    9月我国进口钢材120.4万吨,同比下降2.9%,环比增加14.4万吨,增长13.58%;1-9月我国进口钢材996.6万吨,同比减少4万吨,下降0.4%;
    9月份我国铁矿石进口量9347.1万吨,同比减少936万吨,下降9.1%;环比增加412万吨,日均环比增长8.09%。1-9月份铁矿石进口量为80334.2万吨,同比减少1306万吨,下降1.6%;n环保限产、压不住的行业供给:9月初唐山地区发布当月钢铁企业停限产通知,要求8月停限产钢厂不得擅自恢复生产,14家钢厂17座高炉擅自复产被点名批评,另要求8月份未完成任务的各区9月份加大停限产力度。环保限产政策依旧严厉,我们据此测算此次限产将影响行业供给5.35%,但统计局最终出台的9月份粗钢、生铁日均产量不仅环比8月份回升4.01%与2.9%,而且相比不限产前的6月份也呈增长状态,从粗钢日产量角度考虑,7月、8月相比6月分别下降1.96%(只下旬限产)、3.07%,而9月则上升0.82%,显示环保限产效果越发不明显;
    地产支撑钢铁需求平稳:在供给大幅上升背景下,9月钢价依然能得以坚挺,核心原因就在于终端需求释放力度强劲,最新粗钢日耗量达到253.7万吨,同比增长12.7%。考虑到地条钢扰动因素在去年下半年已经消除,当月粗钢日耗量增幅表现为可比口径,显示的是真实需求表现状态。从中观行业层面来看,9月水泥产量单月同比增长5%,位于年内高位,建筑行业需求稳健,这与最新公布的宏观数据也较为匹配。我们认为虽然当月制造业投资已经回升至8.7%的年内高点,但地产表现持续超预期才是钢铁下游需求支撑的最重要原因。在基建继续回落之际(环比上月下降0.9个百分点),1-9地产新开工面积、投资增速分别收于16.4%与9.9%,继续印证我们4月18日提出的货币指引发生转向之后,地产上行有望对冲基建下滑的观点;
    钢材出口低位改善:9月钢材出口环比上月增加7.5万吨,实现近3个月以来的首次回升。后期来看,钢材出口回暖的可持续性将有待观察。进入采暖季之后,虽然环保纠偏“一刀切”式停产政策导致后期供给压制较为有限,但在地产需求偏强背景下预计国内供需偏紧格局短期难以缓解,出口持续改善动力并不充足;
    铁矿石价格表现强势:在钢铁呈现一定回落之际,9月铁矿石价格表现坚挺,普氏价格指数月度均价环比提升1.55美元,月末成交价接近70美金,已经处于年内高位水平。从需求端来看,虽然行业受环保限产影响,但在钢厂盈利高企之下,9月粗钢日产量不降反升,环比增长4%,显示生产端表现强劲,这对铁矿石需求形成较强支撑。而供给端虽然9月铁矿石进口同比出现大幅下滑,但更多是由于去年高基数所致,实际进口数量仍然维持稳中微增状态,供给表现较为平稳。此外,近期随着港口高品位铁矿石占比逐渐回落,矿石供应结构有所改善,这对矿价维持稳中趋强走势形成进一步支撑;
    后市研判:
    环保纠偏下的限产力度有待观察:本周出台的唐山钢企采暖季错峰生产排污评价分类公示,限产比例根据文件所示达到33.82%,超出之前市场预期,限产幅度与八月份类似。但具体到实际执行情况仍需观察。在经济压力增大的背景下,环保开始纠偏“一刀切”,实际环保限产已经松动,因此实际钢铁产量影响会低于理论计算值,预计产量后期变化预计将比较平缓;
    关注板块反弹机会:国庆之后建材成交持续维持高位,库存大幅下降,超出市场预期。因此在限产实施放松,产量上升的情况下,钢价易涨难跌,现货市场表现坚挺。近期地产单月新开工面积依然维持20%的高增态势,是钢铁需求的最有力支撑。预计四季度地产投资将继续维持高位,钢铁下游需求仍可呈现稳定态势,从而带动钢企盈利继续偏高运行。本周股票市场波动较大,前期大幅下跌后周五市场出现反弹。领导层密集表态有利于稳定市场预期,配合目前板块盈利高企估值偏低,个股具备修复的空间,可以关注的标的如柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外,近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端,而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑,供需偏紧驱动下钒价连创新高,攀钢钒钛作为龙头将充分受益,建议积极关注;
    风险提示:宏观经济大幅下滑导致需求承压;环保限产不及预期。

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川财证券,交通运输行业日报:河南启动绿色交通试点项目投资


    近日,上市快递公司相继公布7月经营数据,营业收入方面,顺丰控股、申通快递、韵达股份、圆通速递分别同比增长29.6%、37.6%、21.4%、25.2%;业务量方面,分别同比增长27.5%、37.0%、44.4%、37.0%;全行业情况上,7月业务收入同比增长23%,业务量同比增长27.3%。受益新电商、新零售模式,我们认为2018年快递行业业务量能维持25%-30%的增幅,仍是交运行业中的成长性板块。同时上市企业规模效应明显,行业集中度将继续走高,二三线品牌生存空间进一步被压缩,随着智能化设备逐步推广应用,同城配、跨境电商、冷链物流将成龙头布局的新方向。相关公司:顺丰控股、圆通速递、韵达股份、申通快递等。
    河南启动2019年度绿色交通试点项目建设投资补助工作,启动绿色交通试点县、绿色公路、绿色运管、绿色港航、绿色交通运输重点企业、环保节能科技成果推广应用等六类绿色交通试点项目申请。(河南省交通运输部)
    公司要闻
    德邦股份(603056):2018年上半年实现营业收入101.95亿元,同比增长10.01%;归属于上市公司股东的净利润3.07亿元,同比增长159.58%。
    风险提示:宏观经济增长不及预期;公司发展不及预期;政策不及预期等。

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招商证券,凯撒文化(002425)2018年年报及2019年一季报点评:2019年优质IP产品线丰富 利润大幅增长且结构优化




    1、2018年非经常性损益贡献明显,2019Q1主营游戏业务迎来放量,整体符合预期。2018年,公司营收与归母净利均有所提升,归母净利中有1.49亿元为非经常性收益。1)分业务来看,游戏分成收入小幅增长,版权运营收入高速增长。2)从利润率来看,毛利率整体显着下降,费用率小幅下降。2019Q1,公司营收与归母净利均实现高增长,主营游戏业务内生十分强劲。
    2、2019年游戏产品线丰富,其中很多优质IP,为业绩提供一定支撑。2019年公司游戏储备十分丰富,总部与两家子公司天上友嘉和酷牛互动均有作品上线。1)公司总部,今年有望上线的重点游戏有《妖精的尾巴》、《幽游白书》、《火影忍者》、《从前有座灵剑山》,预计多数将于下半年上线。2)天上友嘉今年SLG+卡牌大作《三国志威力无双》(《三国志2018》)已在最新的第九批版号中成功获得版号,预计将于二季度海外发行,三季度国内发行。
    3、高管吴裔敏整合资源能力突出,公司与腾讯合作密切;三家子公司各司其职形成协同。1)公司核心亮点之一在于总经理吴裔敏先生在互联网游戏领域有着丰富的行业经验和管理经验,能够为公司带来稀缺优质资源。2)全面转型,打造三家子公司+三期产业基金的文娱矩阵,短期商誉风险小。
    5、盈利预测与投资建议。预计2019~21年公司归母净利润分别为4.91亿、6.14亿和7.27亿元,分别对应11.6倍、9.3倍和7.8倍市盈率,维持强烈推荐。
    风险提示:版号发放时间滞后于预期;游戏上线时间或流水不达预期;海外市场发行效果不达预期;商誉减值风险;税收政策变化等政策性风险。

中国证券报,雄安新区概念成涨停股大本营


    京津冀协同发展工作推进会议的召开,给京津冀相关概念带来腾飞机会。昨日,雄安新区概念以5.17%涨幅领跑全部wind概念指数,京津冀一体化指数也大涨4.71%;个股方面,雄安新区概念则成为涨停股的大本营。券商人士认为,作为三北地区的经济中心,创新驱动和劳动力增长将成为雄安新区乃至整个京津冀经济发展的重要动力,雄安新区有望成为京津冀、中国北方乃至全国的经济增长新引擎。
    概念股集体涨停
    建投能源、青龙管业、银龙股份、同济科技、乾景园林、保变电气……昨日,Wind雄安新区概念板块中共计有20只股票涨停,成为当之无愧的涨停股大本营。正常交易的73只成分股中,昨日上涨的有70只,占比达到95%。与此同时,京津冀一体化成分股河北宣工、冀东装备、巨力索具等也联袂封涨停。
    京津冀协同发展工作推进会议2日在北京召开,成为相关概念股井喷的导火索。国务院副总理张高丽在会上表示,河北雄安新区规划框架基本成熟,要认真落实控增量、疏存量政策意见,要适时启动一批重点项目,加快推进交通基础设施和生态环境工程建设,着力推动交通、生态、产业三个重点领域取得突破,要深入推进京津冀全面创新改革试验,大力促进基本公共服务共建共享。
    市场人士认为,雄安新区是千年大计、国家大事,而随着新区规划框架的基本成熟,新区建设将逐步展开,从规划到最终落地尚有一个偏长期的过程。在此期间有望给雄安板块带来持续性的题材刺激,且雄安板块前期的调整充分,有望展开超跌反弹行情。
    一体化迈入新阶段
    在东方证券看来,京津冀一体化建设正进入新阶段。一方面,北京城市总规已经进入实施阶段,贯彻落实力度空前。如土地严格按照建设用地指标供给、共有产权房供给提速等,种种迹象表明,此次北京对于总规的贯彻力度超越并将持续超越预期。另一方面,“千年大计”雄安新区的基建开始发力,同时也筛选了一批高端、高新企业进驻协助建设工作,总体呈现稳步推进的状态。
    雄安新区则有望成为京津冀协同发展的新引擎。雄安新区将分起步区、中期发展区、远期控制区三步规划建设,目前相关工作正在稳步推进中,其中得益于良好的自然区位,雄安新区的交通网络布局成为目前建设的重点之一,未来雄安新区将成为连接京津冀的重要交通枢纽。
    对于雄安新区的定位,创新是一个重要的关键词,因此雄安新区集中承接的首都资源,要与创新驱动相关,根据北京总规部署,雄安新区承接非首都功能主要集中在行政事业单位,总部企业、金融机构、高等院校、科研院所等。并且,北京总规中也明确表示,将积极引导中关村企业参与河北雄安新区建设,将科技创新园区链延伸到河北雄安新区,促进河北雄安新区吸纳和集聚创新要素资源、培育新动能,发展高新产业。同时在河北雄安新区合作建设中关村科技园区。而雄安新区作为京津冀的腹地,将主要承担研究成果转化为产业的功能,从而实现协调发展。
    券商人士认为,受益于北京城市总体规划的出台,建议投资者关注以下三条主线:一是在北京核心及周边区域拥有优质土地资源的公司将从中受益;二是能够有效利用北京存量资源、积极参与北京棚户区改造的公司;三是在环京区域拥有土地储备及产业园区的公司将持续受益。

太平洋证券,有色钢铁行业周报:流动性压力显现 工业金属面临调整压力


    当前黄金配置价值仍比其他板块高:本周贸易战升级担忧有所缓解。但受叙利亚局势影响,市场避险情绪急剧升温,黄金现货一度涨至1365.40美元/盎司。但随后美联储3月份会议纪要措辞鹰派,令美元有所修复,黄金则略有调整,但现货周线依然上涨0.94%。展望下周,尽管市场对叙利亚局势已有所消化,但在当前贸易争端未完全解决、叙利亚局势仍可能进一步升级的情况下,避险情绪仍可能升温并推高黄金价格。短期看,我们认为黄金价格仍可能走强,A股黄金板块在避险情绪下,仍可能得到市场青睐,配置价值相比其他板块要高,推荐关注银泰资源、赤峰黄金等。
    流动性压力显现,工业金属面临调整压力:我们上期认为铜板块乃至整个有色板块目前需警惕的三大风险包括(1)贸易战升级(2)流动性加速收紧(3)美股回调乃至大跌。从目前情况看,贸易战有所缓解,但从数据看中国3月社融规模、新增人民币贷款及M2货币供应增速均未达预期,在金融去杠杆背景下,流动性短期难以转向宽松,短期流动性压力已经显现。大宗商品短期确实面临压力,在贸易摩擦及地缘政治危机下,价格波动将有所加剧。但我们仍然强调,铜、锌等基本面良好,调整之后仍有反弹空间。A股相关标的,如紫金矿业、铜陵有色、驰宏锌锗等仍值得低位配置。
    美国制裁俄铝推升外盘铝价,多因素致内盘涨幅落后:本周美国财政部公布对俄铝制裁,随后嘉能可、LME、COMEX等停止或限制与俄铝交易,此外海德鲁巴西Albras电解铝厂自4月10日开始减产50%的年产能,减产产能达到23万吨/年,令市场担忧全球市场短缺加剧,引致外盘铝价周涨幅超过10%。国内铝价涨幅滞后,主要因高库存影响及对俄铝资源流入国内担忧。我们认为内外价差较大,且过内须考虑产业保护,因此俄铝资源流入国内概率较小。不过短期云铝、神火等企业披露的业绩预告显示,一季度电解铝企业普遍亏损,目前板块仍是底部左侧,短期可能仍面临调整。
    持续推荐关注战争金属钨:上周逻辑依然延续,目前硬质合金企业提价,主要受益于全球制造业持续复苏,在叙利亚局势升级下,钨作为战争金属更有可能受益,推荐配置中钨高新、厦门钨业。
    风险提示:流动性加速收紧、地缘政治危机、贸易战升级

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