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西南证券,江铃汽车(000550)2016年年报点评:业绩触底 看好2017年公司业绩增长


    事件:公司2016年实现营业收入266.3 亿元,同比增长8.6%;实现归母净利润13.2 亿元,同比下滑40.7%,扣非归母净利润8.7 亿元,同比下滑45.4%。公司2016 年度拟向全体股东每10 股派发现金红利6.1 元(含税),合计计提分红5.3 亿元。
    销售费用大幅增加导致业绩下滑。2016 年公司实现整车销售28.1 万辆,同比增长7.0%,实现营业收入266.3 亿元,同比增长8.6%,实现归母净利润13.2亿元,同比下滑45.4%。归母净利润下滑主要原因:1)汽车行业市场竞争加剧导,产品被迫降价,公司产品综合毛利率下滑3.5 个百分点;2)受产品降价促销的影响,2016 年公司销售费同比增长23.3%。
    在春节扰动下,撼路者、皮卡与驭胜SUV 销量仍有不俗表现。为排除春节影响,我们将1、2 月份综合来看,受益于100 家经销商的渠道扩张,撼路者销量合计1728 辆,同比增长221%;随着皮卡解禁政策的红利释放,公司作为皮卡龙头车企受益明显,销量合计10649 辆,同比增长72.0%,预计皮卡销量有望持续增长;驭胜S330 上市为驭胜SUV 带来新增销量,1、2 月份驭胜SUV 销量合计12976 辆,同比增长558.3%,预计其中驭胜S330 和汽油版驭胜S350 表现不俗。
    途睿欧自动挡上市在即,年中再推出JMC 特顺。欧系大七座MPV 途睿欧自动挡将于3 月28 日上市,随着自动挡车型的加入以及20.59-23.32 万元的超值价格策略,途睿欧将更有底气向新款别克GL8 等同级热门车型发起挑战。JMC 特顺预计将于二季度推出,全顺将在传承经典全顺的生产平台、基础零部件的前提下进行价格下探,与新全顺、新时代全顺一同实现低、中、高端的轻客全线布局。
    2017 年经营目标积极,业绩高增长可期。2017 年公司力争实现销售整车36.5万辆,销售收入约352 亿元,分别较2016 年上涨30%、32%。同时公司将着重做好渠道建设及新车型上市投放计划。公司2017 年经营目标积极,业绩高增长可期。
    盈利预测与投资建议。预计公司2017-2019 年EPS 分别为2.74、3.66、4.34元,对应的PE 为11、8、7 倍。鉴于公司由商转乘,2017 年多款新车上市,维持“买入”评级。
    风险提示:轻卡系列、皮卡系列、新全顺、驭胜S330 等销量或不达预期。

申万宏源,环保公用行业(含新三板)周报:电力行业供需格局扭转 环保运营发力收入建设承压


    公用事业板块中报前瞻:电力行业供需扭转,天然气需求持续释放。随着中报临近,我们对重点公司进行了中报业绩预测,火电:用电回暖、装机放缓驱动火电利用小时同比回升,电价上调促业绩改善,然而业绩回归合理区间仍需煤价回落。清洁能源:上半年来水好转,水电业绩稳中向好;风电、核电消纳改善,重点标的业绩稳步提升。燃气:受益煤改气推进,销气、接驳持续贡献业绩增量。具体预测如下:1)同比增长超过50%的公司预计8家:红相电力(738%)、吉电股份(308%)、京能电力(229%)、百川能源(214%)、华能国际(182%)、黔源电力(100%)、桂冠电力(75%)、建投能源(67%)。2)业绩同比增长20%~50%的公司预计5家:联美控股(35%)、陕天然气(27%)、国投电力(25%)、湖北能源(25%)、国电电力(24%)。3)业绩同比增长0~20%的公司预计有7家:中国核电(17%)、福能股份(17%)、新天然气(16%)、深圳燃气(15%)、太阳能(15%)、涪陵电力(13%)、川投能源(4%)。4)预计业绩负增长且幅度在-50%~0%之间的公司4家:浙能电力(-3%)、长江电力(-7%)、韶能股份(-22%)、申能股份(-32%)。5)预计业绩扭亏1家:华电国际(0.13元/股)。
    环保板块中报前瞻:国家去杠杆信贷收紧,PPP发展收紧,18H环保行业整体净利润预计同比增长30.07%,低于上年同期33.25%约3.18个百分点。细分板块中水处理公司采用PPP模式发展,受影响最大,水处理同比增长27.96%,低于去年同期增速42.55%。
    而资金相对充沛的水务和固废运营类公司则表现更好,水务实现增长22.78%高于去年同期增速15.26%,固废板块整体同比增长35.09%,高于去年同期增速24.56%。2018年为环保督查落实年份,较2017年监测采购窗口爆发期增速略有下滑,整体净利润同比增长24.53%低于去年同期29.22%。大气标的相对少,受权重公司清新环境影响,大气治理同比增长18.74%,高于去年同期增速5.71%。资金趋紧,传统PPP业务模式受阻。我们更看好运营项目充沛的公司,具备平台化发展能力,并且在督查趋严下能够实现价格提升,推荐标的:启迪桑德、中金环境、龙马环卫。

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证券日报,国企改革持续火热 上海概念股领跑挺立风口


  编者按:近期多地国企改革纷纷取得进展,国企改革呈现如火如荼之势。即将到来的2017年被市场普遍解读为国企改革成效年,作为地方国企改革的排头兵,上海国企改革将进一步提速。近来,上海国企改革动作频繁,益民集团、海立股份、上海物贸、上海凤凰、徐家汇等相关受益股乘风而起,异常活跃。本文将仔细梳理上海国企改革概念股,深度挖掘相关龙头股的投资价值,以飨读者。
  上海国企改革主题再迎风口
  近期,上海国企改革成为市场首屈一指的热门投资主题,在整体偏弱的市场环境下,频频实现优异的市场表现。《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,12月份以来,上海凤凰累计大涨54.75%,海立股份累计涨幅为32.69%,徐家汇、上海物贸则分别上涨23.07%、21.52%,此外,包括*ST中企(15.84%)、上柴股份(12.74%)、益民集团(12.69%)、上工申贝(12.63%)等个股涨幅也均在10%以上,与同期上证指数累计下跌4.07%的走势形成鲜明反差。
  事实上,上海国企改革整体进程一直走在全国前沿,突破创新的方案也为各地国企改革带来明显示范效应。而分析人士也表示,从实际操作上看,目前上海国企改革的思路大致为大型产业集团将优质资产全部装入上市公司,并将多余"壳"资源进行转让,而无论是集团优质资产注入或上市平台转让均将使相关公司基本面实现脱胎换骨,因此,改革预期也推动相关概念股表现强势。
  随着地方国资改革从全面铺开逐渐向纵深发展,今年以来上海国资改革成果显着。仅四季度以来,就有上海电气拟66.28亿元购买大股东旗下资产,华鑫股份拟购华鑫证券92%股份两份重大重组方案出炉,其中,上海电气11月15日公告称,公司拟向电气总公司发行8.78亿股购买其持有的上海集优47.18%内资股股份、自仪泰雷兹50.10%股权、电气置业100%股权及电气总公司持有的26幅土地使用权及相关附属建筑物等资产,同时拟向电气总公司、国盛投资、上海人寿和览海洛桓非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元,不超过本次拟置入资产交易价格的100%,用于共和新路新兴产业园区开发等项目。
  华鑫股份11月8日发布公告表示,拟以持有的房地产开发业务资产及负债与仪电集团持有的华鑫证券66%股权的等值部分进行置换,拟以9.59元/股向仪电集团发行27163.71万股购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分,向飞乐音响发行13401.20万股购买华鑫证券24%股权,向上海贝岭发行1116.76万股购买华鑫证券2%股权。
  而分析人士也表示,上海市创新的国企改革模式,在有效盘活国有企业资产的同时,也为本地国资改革股带了巨大涨升预期。
  从近期资金流向看,本周以来,包括上海九百(9098.9万元)、申达股份(5966.43万元)、徐家汇(3195.27万元)、上海物贸(3034.92万元)、上工申贝(2672.82万元)、强生控股(1633.56万元)、百联股份(1302.78万元)、氯碱化工(1109.01万元)、耀皮玻璃(1063.60万元)等个股均实现超千万元大单资金净流入,而分析人士也认为,主力资金的积极流入,预示着板块后市有望继续走高,短期内仍值得密切关注。
  本地民营股"沾光"集体走强
  受到上海国企改革主题走强的带动,近日部分上海本地民营标的也实现独立行情。
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,仅从昨日市场表现来看,纳尔股份、天海防务、中路股份、中毅达、锐奇股份、美邦服饰等6只个股均实现逆市涨停,此外,柘中股份、嘉麟杰、
  在上海国企改革主题投资高温不下的背景下,重庆、深圳等走在前沿的地方国企改革领域相关概念股也表现不俗,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计显示,昨日,重庆板块的渝开发以涨停价报收,重庆百货逆市上涨3.36%;而在深圳国资概念股中,深赛格、深深宝A、特发信息、天威视讯等个股也均上涨超过1%。
  值得一提的是,近期,深圳市委深改组审议原则通过"1+12"深化国有企业改革系列制度文件,深圳将以上市公司为平台,借助多层次资本市场,积极推动上市公司开展产业链并购、转型并购,推动上市公司通过并购重组快速壮大实力,实现做优做强做大。
  对此,分析人士表示,作为地方国企改革的排头兵之一,深圳国资上市公司平台整合成果显着,"1+12"改革方案的通过,进一步增强了深圳国资改革概念股的重组预期。其中,深物业A、深振业A、沙河股份、天健集团、深深宝A等个股重组预期较强,值得跟踪关注。
  而在重庆板块中,昨日实现大涨的渝开发是重庆地区惟一国有房地产上市公司,据公司公告显示,为消除亏损点,回笼资金,有效提升公司经营业绩,公司拟将持有的重庆会展中心置业公司40%股权以评估价格17893.52万元转让给公司控股股东重庆市城市建设(集团)有限公司。
  从机构评级上看,近30日内,上述两地国资改革概念股中,深高速获得最多机构推荐,共有4家机构给予其"推荐"评级,此外,深圳机场、深圳燃气、中洲控股等个股也获得了2家或2家以上机构看好。
  带动深圳等国企改革相关板块
  神开股份、姚记扑克、神奇制药、摩恩电气等个股涨幅也在3%以上。
  对此,分析人士表示,一方面,随着上海本地国企改革主题的走强,整体估值差距加大以及相同行业的比价效应推动本地民营标的反弹,另一方面,混合所有制经济是国资改革的重点领域,上海国资改革的持续推进,也为当地民营资本提供更多机遇。
  从近期资金流向看,次新股徕木股份周内大单资金净流入居首,达到44886.77万元,此外,中毅达(14109.42万元)、美邦服饰(7178.96万元)、上海亚虹(6836.53万元)、中路股份(4754.19万元)、思源电气(3747.43万元)、天海防务(1104.38万元)、锐奇股份(1029.75万元)等个股本周以来累计大单资金净流入也均在千万元以上。
  投资策略上,在上海本地民营标的中,近30日内有38只个股获得了机构给予的"买入"投资评级,其中,春秋航空、安信信托、二三四五等个股均获得5家机构推荐,吉祥航空受4家机构看好,天海防务、上海新阳、三湘印象等个股均获得3家机构给予"推荐"评级。

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全景网,先达股份(603086):大豆种植面积扩大对烯草酮系列销售有积极影响




  全景网7月27日讯 关于东北地区大豆种植扩大对公司的影响,先达股份(603086)周五在上证e互动表示,公司产品烯草酮系列主要用于大豆、油菜等作物,东北地区扩大大豆种植面积,对该系列产品的销售有积极影响。
  先达股份主营安全、高效、低毒、环境友好型除草剂原药、制剂的研发、生产及销售,同时兼营杀菌剂、医药及农药中间体。

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国金证券,环保行业:危废新时代 "跑马圈地"正当时 新老工艺定格局


    在环保监管力度增强,各省均推出省级督查方案背景下,危废处置刚需再次提升,尤其是要求进入规范渠道处置的量增加。但市场情况是,实际产生量远大于统计量(预计实际量8000万吨/年),整体危废处置供不应求。虽然16年综合利用处置率为83%,但由于资质错配等导致危废企业资质的有效利用率仅为25%,实际利用处置量约1629万吨。在技术层面无害化占比提升、引入水泥窑协同补充,同时市场层面并购催化有效利用率提升之下,五年后市场有望供需平衡。我们按无害化3500元/吨测算,2020年仅无害化市场空间可达1000亿。建议重点关注搭载国企背景、技术优势、资金实力强的行业龙头:东江环保、上海环境,水泥窑协同处置企业金圆股份等。
    行业格局:行业并购增加,集中度提升,国企背景的固废行业龙头受益。目前危废市场集中度极低,CR10仅为6%(资质),在新一轮环保督查及环保税下,处置标准及要求提高,叠加未来资质审批更严,因而我们判断实力弱的小企业将更难获得资质。统计显示单企业处理规模由2014年2.2万吨/年增加至16年3.0万吨/年,印证获批企业规模增大的趋势。另外考虑到危废壁垒高,投产时间长(3~5年),因而并购整合将是企业布局的快速路径。统计来看年初至今,上市公司层面的并购近二十起,交易金额约50亿元,其中“后起之秀”、“跨界之者”居多。我们构建区域、资源、技术、管理四个维度判别危废并购标的质地的体系,同时得出结论认为搭载国企背景、技术优势、资金实力强的龙头可实现区域与业务的扩张。
    技术趋势:无害化占比提高,焚烧项目加速;水泥窑协同处置为新兴补充。我们认为,大量未纳入官方统计的均为无回收价值的危废,之后随着监管加强,企业偷排减少,无害化处置需求将提升,近年来焚烧价格的不断走高也印证这一逻辑。目前无害化占比36%,我们认为2020年将达到38%以上,无害化的主要增量来自于新的焚烧项目投产,而水泥窑协同处置将成为重要补充。水泥窑协同处置的优势在于审批到投产仅需2年,且可观的处置费利润,较好的协同效应让水泥企业有动力进行改造。
    模式变化:厂内、园内处置专业化,危废企业提供减量化、EPC咨询等服务。目前每年超过50%的危废由产生单位自行解决,但还未纳入监管范畴,管理要求严格程度差别很大,易造成环境隐患。未来随着监管要求提高,厂内处置存走向专业化;中长期看,固废集中处理成本低、污染容易控制,工业企业“退城入园”是趋势。危废企业将往工业前端靠拢,为厂内处置设施提供EPC咨询服务,或直接介入工业企业运营,定制专业技术服务帮助企业“危废减量化”生产。
    上海区域:需求100万吨,供给封闭,市场空间40亿。2016年上海市危废市内转移处理处置量43.4万吨(+7.4%);跨省市处理处置量16.7万吨(+53.2%)。根据我们调研数据,上海市危废处理需求约100万吨,目前产能严重不足。上海地区资质壁垒极高,目前27张许可证,资质总量约66万吨/年。即上海市危废处置达产率(实际产能/资质量)约65%。上海城投(上海环境大股东)合计拥有危废资质量16.5万吨(占上海总资质的25%),并拥有示范性的医废项目及先进的等离子焚烧技术。

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中国证券网,福田汽车(600166)获得共计2.677亿元政府补助及新能源车推广补贴款




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)福田汽车公告,公司于2019年12月31日接到银行通知收到北京市财政局转支付的2018年度国家新能源汽车推广补贴清算资金合计13,043万元。上述款项系截至2018年12月31日,公司2018年所售且累计行驶里程达到2万公里的新能源汽车对应的推广补贴。自2019年4月17日至2019年12月31日,公司共收到产业发展引导基金、创新环境支持资金、产业发展扶持补助资金等的政府补助92笔,共计137,274,151.66元。
    公司同日公告,2019年12月31日公司获得的来自于北京公共交通控股(集团)有限公司的2072辆新能源客车订单,公司将陆续向北京公共交通控股(集团)有限公司交付上述共2072辆福田欧辉纯电动、插电式油电混合动力及插电增程式气电混合动力客车,相关产销数据将在历月的月度产销公告中披露。

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国海证券,汽车行业事件点评报告:进口关税下降政策落地 短期有助汽车板块估值修复 长期行业各子板块利益分享将趋于平衡


    整车消费结构整体上移整车进口关税下降,直接影响到消费者购买进口车的价格。进口车的综合税费主要由三部分组成,除了关税以外还有消费税和增值税。其中消费税是根据进口汽车的排气量而定的,排气量越大的汽车消费税越高。本次进口汽车关税从25%下降到15%,4.0排量以上的进口车综合税率将会从原有的143.8%下降至124.3%。此外,合资中高端品牌也有望在进口车降价的大背景中进一步调整价格,市场竞争将加剧,奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎等在华生产的豪华车价格有望进一步下探,同时间接影响对中高端车型的购买需求,可能引发一轮降价,并逐级递减的传导至中低端车型,第一阶段国产车售价将受到一定的影响。
    零部件关税同步下调缓解对整车的冲击,也将进一步催生更多进口替代需求零部件进口关税下调至6%,由于国内零部件行业早前就逐步取消了外资股比限制,在与国际巨头的竞争中,自主零部件产业保持较大的成本差,远大于4%的降税幅度。目前自主品牌和合资品牌的零部件基本上已经实现本土化配套,海外零部件巨头在中国都已设立合资公司,来实现就近供货,因此降税几乎不会造成已经实现进口替代的零件再重新被替代回去,此外部分需要二级配套采购进口件的零部件厂商将受益,但如果整车端利润空间被严重挤压,可能会部分传导至零部件公司,同时也将进一步激发更多进口替代需求。
    产业链各环节终将趋于利益平衡,在这个过程中的受益幅度经销商>零部件>整车经销商的豪华车销售得以直接提升,维修保养业务也将同步受益,但如果经销商在这次政策变动下成为产业链中的最大收益者,整车厂商可能将通过调整返利等手段加以干预,因此最终汽车行业产业链最终趋于利益平衡,消费者,经销商,和整车厂将分享降价红利。
    政策不改我国汽车行业长期发展轨迹,短期有助于板块估值修复进口关税下调政策稳步推行,我国对于进口汽车关税的下调一直以来都是按计划稳步推行的,本次降税是我国对进口汽车关税做出的第十次调整。1986年第一次调整,进口车最高关税下调至220%,此后20年汽车进口关税几经下调,2006年统一降至25%,并延续至今,每一次下调都标志着我国汽车产业竞争力的整体提升。
    行业评级及投资策略在持续一年的杀估值背景下,行业不少公司的成长性被抹杀,出现价值的低估,大方向上我们坚定的看好汽车行业正处于产业升级的初级阶段,升级领域涵盖乘用车、商用车及零部件公司,技术升级支撑行业长期发展,细分市场具有革命性机会,维持行业“推荐”评级。
    重点推荐个股经销商龙头广汇汽车;配套全球汽车平台的优质零部件公司三花智控,中鼎股份,东睦股份,星宇股份,拓普集团,西泵股份,银轮股份,精锻科技
    风险提示:宏观经济持续下行,行业技术进步不达预期,政策落地不达预期,公司相关项目推进不达预期的风险。

证券时报网,东方园林(002310):公司控股股东、实控人变更完成




    证券时报e公司讯,东方园林(002310)10月8日晚间公告,公司实际控制人协议转让公司股份完成过户登记。此次权益变动后,朝汇鑫成为公司控股股东,北京市朝阳区国资委成为公司实际控制人,公司控股股东、实际控制人变更完成。

和讯股票,盘后点评:两市小幅收涨 5G概念股表现强势


  和讯股票消息 9月27日(周三),沪指小幅低开后继续围绕30日线横盘窄幅整理,深市和创业板表现稍强略有小幅反弹,上证50指数全天表现低迷。节假日前的观望气氛浓厚,市场成交量进一步萎缩。
  截止下午收盘,上证指数报3345.27点,涨幅0.05%,成交额1690亿;深证成指报11036.78点,涨幅0.79%,成交额2492亿;创业板指报1854.94点,涨幅0.84%,成交额725.0亿。
  盘面上,4G5G、通信设备、宽带中国、钢铁、量子通信等板块涨幅靠前;银行、在线旅游、可燃冰、两桶油改革、保险等板块跌幅居前。
  【盘中活跃板块及个股】
  高送转板块尾盘异动拉升。元成股份、杭州园林、同兴达、洁美科技、皮阿诺、三圣股份、平治信息等个股均有拉升表现。
  5G概念股午后持续走强。截至发稿,武汉凡谷(002194)、超讯通信、欣天科技、科信技术、烽火通信(600498)、长江通信(600345)、广和通强势涨停,中天科技(600522)、美格智能、思特奇等个股亦有暴涨表现。
  中央政务区概念午后走强,大龙地产(600159)涨超6%,京能置业(600791)、金融街(000402)、北京城建(600266)、华远地产(600743)等表现不错。消息面上,《北京城市总体规划(2016年-2030年)》于9月27日获得了中央和国务院的批复,这也是第一个由中央直接指导完成的已建成城市的未来规划。
  次新股集体拉升。星网宇达、晨曦航空、创科技、至纯科技、克来机电、凌霄泵业、中科信息、万马科技等个股均有拉升表现。
  地产板块午后异动拉升。大龙地产、中房地产(000736)、京投发展、卧龙地产(600173)、南国置业(002305)、万通地产(600246)、京能置业等个股均有拉升表现。
  【券商观点】
  华创证券首席策略分析师王君表示,在前期增量资金入场的推动下,沪指一举突破重要关口。但随着目前两融资金增速放缓,同时节前投资者交易意愿下降,市场缺乏新的增量资金,因此股指缺乏上攻动能。随着节后相关经济数据披露及市场短期流动性恢复后,这一平衡有望被打破。
  随着节日长假临近,市场节前效应逐渐显现,市场交投清淡,成交金额进一步下降,盘面热点较为散乱,板块轮动加快。对于后市,爱建证券表示,国庆长假临近,投资者参与意愿有所下降,在增量资金有限存量资金弈的大环境下,市场依然还是以板块轮动的结构性行情为主。本周市场风格是否发生转变有待于关注,目前股指已临近前期的3331周跳空缺口,本周将再度面临考验,预期短期市场延续宽幅震荡,把握市场节奏控仓操作。
  安信证券陈果认为,A股市场仍处于震荡向上格局,看好十月行情,如果在九月底市场出现调整,建议投资者应该伺机加仓。从资金面看,市场总体处于慢牛格局,短期不会有显著增量资金涌入,但随着企业盈利与市场一个台阶一个台阶往上走,增量资金可期。另外,兑现收益的资金基本在9月完成了操作,10月市场内的机构大额抛盘将非常有限。预计10月公布的经济金融数据都有望比上月出现反弹,资金面将维持宽裕格局,虽然当前市场预期谨慎,但投资者很可能将在十月迎来上涨行情。具体操作方面,建议配置上关注银行、券商、建筑、环保、通信等;同时关注中小创里的优质成长股,调整期间选择加仓;短期主题关注雄安、国企改革、海南、新能源汽车以及人工智能等。

申万宏源,建材行业18年中报前瞻:行业延续高增长 水泥板块表现亮眼


    水泥板块:价格表现超预计,净利润同比增长121%,区域分化明显。上半年水泥板块表现强势,1-5月份水泥行业累计实现利润515亿元,同比增长117%,创历史新高。其中,上市公司归母净利润同比增速预计达到121%,业绩高增长主要来源于价格弹性,期间通过企业自律、政策引导以及环保升级带来的供给端收缩使价格涨幅超过市场预期。在申万宏源重点跟踪的10家水泥企业中,增长超过100%的包括:四川双马(495%)、万年青(467%)、华新水泥(184%)塔牌集团(172%);增长50%-100%的包括:海螺水泥(90%);扭亏为盈的包括:冀东水泥、青松建化、福建水泥;同比负增长的包括:宁夏建材(-22%)、祁连山(13%)。分化背后的原因主要是区域水泥需求不均衡,1-6月全国水泥产量小幅下滑0.6%,但仅中南和西南地区实现正增长,西北和东北下滑幅度超过10%。
    玻璃板块:价格表现低于预期,净利润同比增长32%。上半年玻璃板块表现弱势,主要原因在于:(1)供需关系恶化,1-6月份全国平板玻璃产量小幅上行1.2%,但同期供给收缩不及预期,上半年冷修产线6条,复产9条,新建产线2条,预计净新增产能冲击1.7%;(2)成本提升,上半年除环保高压带来的成本边际增量,纯碱价格大幅上行进一步侵蚀玻璃行业利润。在申万宏源重点跟踪的7家玻璃企业中,增长超过100%的包括:洛阳玻璃(670%)、耀皮玻璃(319%)、亚玛顿(156%);增长50%-100%的包括:金晶科技(93%);增长0%-50%的包括:旗滨集团(35%)、金刚玻璃(25%);同比下滑的包括:南玻A(-5%)。
    消费建材:净利润同比增长67%,细分行业表现分化。上半年,受中长期房地产的悲观预期,去杠杆带来的资金面收紧以及精装修趋势带来的需求结构变化影响不同细分行业龙头表现分化。申万宏源重点跟踪的9家企业中,增长超过100%的包括:帝欧家居(564%)、濮耐股份(215%)、北京利尔(171%)、鲁阳节能(101%);增长50%-100%的包括:北新建材(80%);增长0%-50%的包括:凯伦股份(35%)、东方雨虹(25%)、伟星新材(22%)、科顺股份(17%)。
    投资策略:水泥板块,下半年“淡季不淡”只是第一步,熟料供需格局持续向好将对水泥价格形成支撑,高利润可持续性大概率超预期;后供给侧时期水泥板块选股逻辑需围绕区域属性、成长属性、资源属性三条主线筛选短期有弹性,中期有成长,长期能胜出的企业,下半年我们建议将权重侧重于区域属性和成长属性,推荐华新水泥、海螺水泥。玻璃板块,格局长优短忧,需求释放和冷修停产都有阶段性滞后征兆,红利集中释放会迟到但不会缺席,此外,环保趋严背景下日趋平滑的成本曲线使优质龙头逐步放大的相对优势是确定性机会,建议关注旗滨集团。消费建材板块,我们认为龙头企业作为成长性子行业的中坚力量核心逻辑未改,中长期房地产的悲观展望、下游需求结构的变化、融资收紧叠加原材料价格上行背景下部分优质龙头的错杀为市场提供了预期差修复窗口,推荐北新建材、东方雨虹、伟星新材、帝欧家居。

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