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证券日报,食品饮料行业迎创新驱动 机构看好3只食品股


  昨日,A股沪指高开高走,强势反弹,截至收盘,成功站上3100点整体关口,其中食品饮料板块实现2.59%的显著上涨,位居28类申万一级行业板块涨幅榜前列,77只成份股实现上涨,占比超过九成。个股方面,千禾味业昨日收获涨停,古井贡酒(5.98%)、泸州老窖(5.59%)、绝味食品(5.27%)等3只个股也均大涨逾5%,此外,包括养元饮品(4.92%)、华统股份(4.68%)、桂发祥(4.52%)、迎驾贡酒(3.96%)、顺鑫农业(3.94%)等在内的17只个股昨日涨幅也均达到3%及以上,表现同样可圈可点。
  从业绩面上看,食品饮料行业上市公司良好的业绩表现或为板块走势提供支撑,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,目前已有66家食品饮料公司披露了2017年年报,其中,有45家公司报告期内净利润实现同比增长,占比近七成。其中,国投中鲁(824.01%)、黑芝麻(580.74%)、百润股份(224.23%)、通葡股份(192.83%)、兰州黄河(164.70%)等5家公司2017年净利润实现同比翻番,此外,包括三全食品(82.45%)、重庆啤酒(82.03%)、舍得酒业(79.02%)等在内的10家公司报告期内净利润同比增幅也均在50%以上。 
  当前食品饮料行业的创新或成为行业景气度上行的一大助力。近日,被业内誉为食品界“达沃斯”的FBIF2018食品饮料创新论坛在上海成功举办,本届论坛以“新品类崛起”为主题,会上伊利、蒙牛、中粮、腾讯等国内行业龙头公司从产品研发、渠道拓展、零售模式等多方面为食品饮料产业创新发展献计献策。对此,业内人士表示,“吃”与“喝”是人民生活中两大基本诉求,也是与国民经济发展密切相关的重点行业之一,结合国家统计局最新数据来看,今年一季度粮油食品类商品零售额保持10%以上高速同比增长,且食品行业增加值增速高于同期规模以上工业增加值增速,在消费升级态势延续的背景下,居民在食品饮料领域个性化、品质化和多样化消费需求也在不断扩大,具有品种创新优势的行业上市公司将有望在未来日趋激烈的市场竞争中抢占先机。
  从资金流向上看,昨日食品饮料板块受到市场中大单资金积极布局,整体呈现大单资金净流入态势,其中,伊利股份(38273.27万元)、贵州茅台(25478.77万元)、五粮液(22644.71万元)等3只个股吸金能力最为凸显,均受到1亿元以上大单资金追捧,此外,泸州老窖、双汇发展、山西汾酒、千禾味业、洋河股份、中炬高新、养元饮品等7只个股昨日大单资金净流入也均在2000万元以上,上述10只个股共计吸金11.13亿元。 
  对于食品饮料板块的未来投资策略,国海证券指出,随着市场风格的转变,市场对小食品细分领域的关注度上升,建议关注市场空间大、竞争格局好、业绩改善、估值合理的子行业龙头公司,个股方面,推荐2018年产能释放叠加新品放量,营收高增长可期的安井食品、业绩逐季改善,新品蓝袋和每日坚果放量的洽洽食品、一季度业绩大幅增长,传统榨菜量价齐升,脆口新品销量增长的涪陵榨菜,以及绝味食品、桃李面包、好想你等6只标的。
  其中,安井食品、洽洽食品、涪陵榨菜等3只受新品放量利好而有望打开业绩上升空间的个股近30日内分别获6家、9家、13家机构给予“买入”或“增持”等推荐评级,后市投资机会受到机构扎堆看好。

太平洋证券,新能源汽车行业周报:新能源车产销高增无忧 光伏回暖有望持续


    投资观点。本周大盘微涨,电新各细分板块继续出现分化。风光和新能源汽车微涨,锂电、核电、工控均有下跌,储能板块继续领跌,下跌1.26%。本周新能源车板块整体继续好转,但钴板块出现较大幅度下跌,主要由于国外MB钴价格开始调整导致。从基本面看,行业正持续好转,随着补贴资金发放以及新一轮补贴申报开始,产业链现金流得到较大幅度改善。预计4月新能源车产销继续高增长,其中商用车开始放量,5月份商用车放量有望进一步加大,产销继续高增可期。从中游产业链看,前期库存已得到较大幅度消化,后续开工有望提升。目前板块处于估值低位,随着4、5月份产销持续增长,中游开工率开始逐步提升的双重催化下,板块已进入较佳布局区间。从光伏各产品价格来看,除了多晶硅片价格有所降低之外,其他产品价格依然坚挺。从需求来看,市场分化局面依旧,对于高效产品的需求旺盛,但是低端产品销路不畅,企业面临减产和停产的压力。我们认为二季度市场的回暖和价格的企稳回升将持续。此外我们认为随着平价的临近,下半年可以开始提前布局运营端企业。对于风电,我们依旧维持今年风电强势复苏的逻辑,下半年重点布局运营端,19年重点布局制造端。近期工控板块年报及一季报披露完毕,在经济回暖+产业升级推动下,相关个股保持了稳健增长的态势,这与我们此前判断一致。4月中采制造业PMI51.4,持续高于临界点,其中,高技术制造业PMI为53.8,显示出我国高技术制造业领域新动能转换正在加快。我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。
    新能源汽车。本周新能源车板块涨跌互现,其中钴板块下跌明显,主要由于国外MB钴价格开始调整所致;其余板块表现偏平稳。经过前期的调整,目前板块整体处于底部区间。从基本面看,行业正持续好转,随着补贴资金发放以及新一轮补贴申报开始,产业链现金流得到较大幅度改善。预计4月新能源车产销继续高增长,其中商用车开始放量,5月份商用车放量有望进一步加大,产销继续高增可期。从中游产业链看,前期库存已得到较大幅度消化,后续开工有望提升。目前板块处于估值低位,随着4、5月份产销持续增长,中游开工率开始逐步提升的双重催化下,板块已进入较佳布局区间。标的上,仍重点推荐天赐材料、璞泰来、新纶科技、创新股份,以及汽车电动化带来的新兴零部件需求提升,推荐全球性龙头宏发股份(继电器龙头)、三花智控(热管理零部件龙头)。
    新能源发电。本周交易时间较短,消息面没有进一步的催化,风光板块表现微涨。从光伏各产品价格来看,除了多晶硅片价格有所降低之外,其他产品价格依然坚挺。从需求来看,市场分化局面依旧,对于高效产品的需求旺盛,但是低端产品销路不畅,企业面临减产和停产的压力。我们认为二季度市场的回暖和价格的企稳回升将持续,依旧看好高效单晶龙头隆基股份和硅料龙头通威股份,以及具有户用分布式渠道优势和扶贫资源的企业阳光电源、正泰电器。此外我们认为随着平价的临近,下半年可以开始提前布局运营端企业京运通、太阳能和东旭蓝天。对于风电,我们依旧维持今年风电强势复苏的逻辑,下半年重点布局运营端,19年重点布局制造端。推荐标的:金风科技、天顺风能。
    工控储能:近期工控板块年报及一季报披露完毕,在经济回暖+产业升级推动下,相关个股保持了稳健增长的态势,这与我们此前判断一致。4月中采制造业PMI51.4,持续高于临界点,其中,高技术制造业PMI为53.8,显示出我国高技术制造业领域新动能转换正在加快。此轮工控行业回暖与2010年有本质不同,较之在四万亿政策的刺激下行业的短期高速增长与造成的过度生产、需求提前透支,本轮是在消费升级背景下OEM市场的崛起+新兴产业的蓬勃发展,需求回暖+进口替代+产业升级,将构成工控板块长期向好的逻辑。当期,我们看好助力高端制造的运动控制类产品,将在速度、精度要求较高的应用领域保持快速增长。推荐行业领军企业汇川技术,细分龙头信捷电气、英威腾及技术平台型公司麦格米特。储能方面,当前将受益于动力电池产能相对过剩背景下的成本下降,此外随着电动汽车高速发展,逐年递增的退役电池将成为一种态势,储能有望成为动力电池产业循环的一环。在国家能源局发布的《分布式发电管理办法(征求意见稿)》中,储能市场主体地位明确,成为明确指定的六大分布式发电方式之一。此外,指导意见明确了电能交易方式,鼓励提供辅助服务。在我国电力体制改革深入实施背景下,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域打开,储能商业化有望提前进入爆发期。推荐标的:行业龙头阳光电源、卡位调频市场的科陆电子,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源。
    电力设备:电网投资增速趋于平稳,从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧。新电改拉开帷幕后,按照“放开两头,管住中间”的体制框架,售电侧放开、输配单价改革、增量配电网放开有序推进,我们预计2018年电改有望取得新突破,看好售电侧放开和增量配电网放开带来的结构性投资机会。低估值行业龙头当前已具备配置价值,推荐国电南瑞。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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中国证券网,金盾股份(300411)与深圳高新投签订全面战略合作框架协议




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)金盾股份公告,公司与深圳市高新投集团有限公司于2019年12月5日签署《全面战略合作框架协议》,双方同意意向合作范围为:工程担保、融资担保、公司债担保等増信类业务;委托贷款等贷款类业务;股权项目投资、上市公司定增、并购基金等股权类业务;保理业务等。

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中证网,盘中直击:沪稳深强 医药生物板块领涨两市


  中证网讯(记者 葛春晖)4月27日早盘,受隔夜外盘市场走强影响,A股主要股指全线高开,之后呈现沪稳深强格局。其中 ,沪综指盘中回落翻绿后回升至平盘线附近窄幅波动;创业板指短暂翻绿后持续走强,再次收复1800点整数关口,盘中一度上涨1.75%,之后小幅回落至1.50%左右。
  截至10:30,上证综指报3078.96点,涨0.13%;深证成指报10367.78点,涨0.74%;创业板指报1809.72点,涨1.60%。
  截至发稿,中信一级行业中,医药、煤炭、交通运输、电力及公用事业、商贸零售等涨幅居前;食品饮料、国防军工、房地产、非银行金融、计算机、家电等跌幅居前。WIND概念指数中,仿制药、医药、创新药、体外诊断、医疗器械等涨幅居前;芯片国产化、操作系统国产化、去IOE、中朝经济特区等跌幅居前。
  今日早间,医药生物板块再次成为市场较为活跃的热点,截至发稿,仿制药、医药电商指数分别上涨4.11%、2.97%。个股中,白云山涨停,普利制药、乐普医疗、第一医药涨幅超过7%。分析人士指出,良好的政策环境对整个医药行业无疑是最大的支撑与利好。业绩向好叠加政策催化利好的不断释放,以及震荡行情中医药本身具有的防御属性,使得板块行情有望持续。
  分析人士表示,在市场大环境偏暖的背景下,经过反复夯实底部区间之后,结构性机会的出现会使市场资金重新开始聚集,A股行情仍有望在偏积极氛围中展开。配置策略方面,预计市场情绪修复还有一个过程,未来市场风格或更加均衡,建议继续以淡化风格,注重业绩和估值配比,价值、成长两边抓龙头。另外,今日是“五一”小长假前最后一个交易日,短线操作上建议适当控制仓位,避免追涨杀跌。

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华金证券,纺织服装行业:8月限额以上纺织服装零售额增长7% 工业增加值保持平稳


    板块行情:上周,SW纺织服装板块下跌2.17%,沪深300下跌1.08%,纺织服装板块落后大盘1.09个百分点。其中SW纺织制造板块下跌3.57%,SW服装家纺下跌1.32%。从板块的估值水平看,目前SW纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为18.71倍,SW纺织制造的PE为16.43倍,SW服装家纺的PE为19.86倍,沪深300的PE为10.84倍。SW纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:维科技术(+23.39%)、天首发展(+8.64%)、浙江富润(+6.59%)、健盛集团(+4.94%)、诺邦股份(+4.78%);
    本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:浔兴股份(-40.96%)、美盛文化(-19.24%)、星期六(-16.20%)、金鹰股份(-13.34%)、三毛派神(-11.76%)。
    行业重要新闻:1.8月份规上工业增加值增长6.1%,纺织业平稳;2.8月消费增速小幅回升至9%,限额以上纺织服装零售额增长7%;3.8月全国居民纺织业生产者出厂价格同比上涨3.0%,服装消费价格同比上涨1.5%;4.染料价格持续上涨,部分厂商已经断货;5.中美贸易摩擦升温,纺织行业雪上加霜。
    海外公司跟踪:1.江南布衣获港股通调入,股价高位回撤近四成;2.Inditex中期利润率回升,预期下半年销售增长提速;3.Hermès爱马仕中期利润率创新高,CEO称中国势头未减。
    公司重要公告:【罗莱生活】拟收购控股孙公司剩余40%股权;【万里马】南方电网采购项目预中标;【维格娜丝】回购注销部分限制性股票减资;【歌力思】以集中竞价交易方式回购股份预案;【森马服饰】与JWU,LLC.签订认购协议及合资经营合同;【江苏阳光】披露2018年半年度报告(修订版);控股股东增持股份暨增持计划;【金鹰股份】拟终止重大资产重组暨股票复牌;【乔治白】申请撤销外商投资企业批准证书;【奥康国际】首次实施回购公司股份;【孚日股份】回购部分社会公众股份;【伟星股份】第三期股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就;【报喜鸟】与关联方共同增资暨关联交易。
    投资建议:整体消费品市场平稳增长,服装终端零售有所复苏。品牌线上线下延续复苏趋势,板块内供应链改善,库存优化,新零售布局推进,纺织服装板块估值(TTM)处于近一年低位。我们建议关注以下几条投资主线:
    (1)业绩有保障的休闲服装企业,海澜之家、森马服饰;
    (2)同店增长良好,多品牌贡献增量未来有望实现较快增长的女装企业,安正时尚、歌力思;
    (3)受益于电商销售快速增长的服装供应链平台企业,南极电商。
    风险提示:1.部分行业终端持续低迷,服装销售不达预期;2.上市公司业绩下滑风险;3.企业兼并收购的标的资产业绩不达预期的风险,新业务的经营风险。

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证券时报网,午间看盘:今日22只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2716.12点,收于半年线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为1406.24亿元。到目前为止今日有22只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有锋龙股份、宝泰隆、山东黄金等,乖离率分别为5.50%、3.49%、3.07%;春秋航空、神力股份、中国核电等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    10月10日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002931锋龙股份10.0031.6644.5446.995.50
    601011宝 泰 隆6.064.496.266.483.49
    600547山东黄金4.051.6525.1725.943.07
    600761安徽合力3.010.279.389.592.20
    603032德新交运5.5223.1625.1225.611.94
    601899紫金矿业2.790.933.623.691.83
    002157正邦科技2.710.524.104.171.83
    600161天坛生物2.830.5319.6319.971.75
    601766中国中车1.780.128.468.601.68
    300458全志科技1.701.6222.4122.781.66
    601928凤凰传媒1.900.096.346.421.25
    601003柳钢股份3.660.867.857.941.19
    300602飞 荣 达2.212.8234.3534.751.17
    300502新 易 盛4.812.8617.6617.861.11
    600350山东高速2.280.084.444.491.07
    600403大有能源1.660.064.244.281.02
    600793宜宾纸业1.501.1317.4117.540.74
    600523贵航股份3.560.919.249.300.68
    002128露天煤业0.690.848.718.750.41
    601985中国核电0.340.035.915.930.32
    603819神力股份0.360.5116.6416.660.14
    601021春秋航空1.270.0934.2734.280.02

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挖贝网,蓝英装备(300293)股东蓝英自控质押300万股 公司去年净利同比增长125%




    挖贝网 5月29日消息,沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司(证券代码:300293)股东沈阳蓝英自动控制有限公司向沈阳盛京金控投资集团有限公司质押股份300万股,用于融资。
    本次质押股份300万股,占其所持公司股份的2.66%。质押期限为2019年5月27日至2020年5月27日。
    截止本公告日,蓝英自控持有本公司112,799,700股,占本公司总股本41.78%;其中,累计被质押的数量为58,193,754股,占本公司总股本的21.55%,占其持有本公司股份数量的51.59%。蓝英自控及其一致行动人中巨国际有限公司、沈阳黑石投资有限公司合计持有本公司182,242,200股,占本公司总股本67.50%。蓝英自控及其一致行动人所持有公司股份累计被质押的数量为124,193,754股,占本公司总股本的46.00%,占蓝英自控及其一致行动人持有本公司股份数量的68.15%。本次质押风险可控,不会影响蓝英自控对公司的控制权及公司的正常经营。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为1616.12万元,比上年同期增长124.79%。
    据挖贝网资料显示,蓝英装备主营业务包括工业清洗系统及表面处理业务、橡胶智能装备业务、数字化工厂业务和电气自动化及集成业务。

方正证券,电子行业周报:贸易战阶段性落地 板块估值有望修复


    PCB板块:人民币贬值利好出口占比高的PCB公司。人民币汇率从2018年1月1日的6.5升值到3月31日的6.25,二季度又降低到6月30日的6.55。一季度人民币大幅度升值,出口占比高的PCB公司汇兑损失大;二季度人民币迎来大幅度贬值,将大幅度增厚出口占比高的上市公司,比如依顿电子、世运电路。我们预计依顿电子18年19年的业绩分别是7亿和9.5亿,对应18/19年PE分别是15/11倍,十分低估,强烈推荐。
    半导体板块:贸易战风波再起,看好芯片自主可控发展趋势。长期来看,中国经济进入转型期,中美贸易关系从互补向微弱竞争转变,中美贸易摩擦压力长期存在。国内系统整机厂商培育本土芯片供应商的紧迫性愈来愈强,芯片设计企业的下游需求相比以往出现了质的变化,我们认为拥有核心竞争力的企业有望脱颖而出,抓住时代赋予的机遇。强烈建议关注国内优质芯片设计企业
    消费电子板块:人民币贬值大幅度增厚公司业绩。人民币升值,利好消费电子板块。一季度,人民币大幅度升值,人民币对美元汇率从2018年1月1日的6.5升值到第一季度末的6.25,消费电子由于出口占比高,各个消费电子上市公司承受巨大的汇兑损失;二季度,人民币对美元汇率从2018年3月31日的6.25贬值到第二季度末的6.55,并且由于消费电子的季节性,二季度的营收和采购量环比一季度有不同程度的增加,预计各个公司将得到巨大的汇兑收益,汇兑收益将超过一季度的损失,大幅度增厚公司二季度业绩。
    LED与面板:MINILED应用稳步推进,大尺寸面板价格止跌。我们认为MiniLED背光产品是OLED的有力竞争产品,各大面板厂商积极布局,产业链配套不断完善,明年有可能开始爆发,看好国星光电,公司在该领域技术领先,产品推进顺利,预计下半年会有相关产品出现。根据WitsView最新数据统计,55吋以下产品价格企稳,32吋价格小幅上涨,主要原因是京东方和华星光电产品结构调整以及4、5月份库存清理完毕,旺季到来,预计32吋上涨幅度增加,并有望带动40吋-43吋面板价格上扬。关注京东方、TCL反弹机会。
    被动元件:华新科调涨MLCC价格,MLCC景气持续。被动元件产业往年上半年是传统淡季,以淡季表现如此紧俏来看,预期今年供需吃紧的情况仍无法纾解,三季度供给仍然吃紧。我们认为,市场不用担心2019年新增产能对价格的负面影响,2019年新增产能有限,主要应用于车用及工控等高端领域,但这些应用增速较快,因此新增产能不足于弥补产能缺口,我们仍维持之前的判断,涨价将持续到2020年,继续看好风华高科。
    投资建议:
    1)首推安防行业:我们认为安防行业长期确定性较高,海康威视,大华股份作为龙头公司长期受益;
    2)消费电子:关注iPhone新机及国产机型创新及备货进展,推荐大族激光、立讯精密、欣旺达、东山精密、欧菲科技等;
    3)关注优秀半导体公司回调机会:北方华创、兆易创新、扬杰科技、紫光国微、士兰微、富瀚微、富满电子、精测电子、长川科技、江丰电子、韦尔股份、中芯国际、三安光电等;
    4)LED与面板:上游扩产有望促使芯片价格较快下降,加速下游小间距、照明等应用扩张,推荐利亚德、洲明科技、国星光电、艾比森等;同时建议关注京东方、TCL反弹机会
    风险提示:行业需求下降,贸易战不确定因素,汇兑风险

证券时报,业绩大增股价涨停 永安行接力预增行情


    接近年末,上市公司的年度业绩预告引发了新一波业绩上涨行情。在发布业绩大幅预增公告后的首个交易日,永安行(603776)12月18日开盘即涨停,并带动其他共享单车概念股上涨。截至12月18日收盘,信隆健康(002105)、云海金属(002182)上涨逾4%。
    此次永安行的业绩大幅增长除了主营业务持续增长,还受益于2017年9月其参股公司永安行低碳科技公司(以下简称“低碳科技”)向上海云鑫创业投资有限公司(以下简称“上海云鑫”)、深圳市创新投资集团有限公司、上海龄稷企业管理中心(有限合伙)等8名新投资者融资8.1亿元。
    永安行称,本次交易完成后,根据相关规定,该公司合并财务报表上将体现较大的投资收益,根据初步测算为5.04亿元左右。12月18日晚间永安行发布补充公告称,经财务部门初步测算,预计2017年年度净利润同比将增加到430%~460%,增长幅度为330%~360%。其中扣非净利润较上年同期相比略有增长,增长幅度为5%~15%。
    值得一提的是,上海云鑫是蚂蚁金服旗下的公司。此次投资低碳科技,被认为是阿里系布局共享单车的重大举措。今年10月24日,低碳科技收购共享单车“行业老三”哈罗单车的股权。今年12月4日,上海云鑫、上海龄稷等其他投资人再度对低碳科技增资23.04亿元,这也被认为是哈罗单车与永安行合并计划的一部分。不过,永安行宣布了放弃参股公司低碳科技新一轮的增资权,相关议案将在12月20日递交股东大会审议。
    有了阿里系入局、业绩增长等因素的助推,永安行近来在市场上关注度持续升温,12月以来股价上涨约13%。
    值得注意的是,随着年底临近,业绩大增个股再度引起市场关注,上周昆仑万维也是得益于靓丽的业绩预增公告而收获涨停。Wind数据统计发现,目前已经有1000多家A股公司发布了2017年年度业绩预告。其中有800多家公司业绩预计为正增长。众泰汽车(000980)等多家公司业绩大幅预增逾10倍,共有150多家企业预增幅度超过100%。
    证券时报·e公司记者发现,主营业务增长良好是一大原因,引发公司业绩预测暴增的原因还包括资产重组、投资收益增加等。其中,永安行就是投资收益增加的代表性企业。而众泰汽车之所以业绩增长幅度在目前的业绩预测中排名两市第一,达到1350%~1469%,主要是2017年4月众泰汽车完成了重大资产重组,以发行股份购买资产的方式收购了永康众泰汽车有限公司100%的股权,导致公司净利润大幅增长。
    柘中股份预计,2017年净利润变动幅度为1115%~1164%。公司表示,净利润大幅变动的原因是由于投资收益大幅增加,以及本年度发生了非居住房屋征收的补偿事项,大幅增加了公司年度净利润。

中泰证券,国防军工行业周报:全年订单有望反转 建议加强军工配置


    全年订单有望反转,建议加强军工配置。本周国防军工板块回调1.04%,继续盘整,但本周军工行业尤其是海军、空军以及航天领域利好不断,这也证明整个军工行业正处在一个高速发展的阶段,因此才能在各个分领域不断取得重大突破。我们年初在策略报告中预测下半年军工企业将出现订单反转,最近两周我们走访了十余家上市公司,做了深入的调研,也印证了这一逻辑。多家上市公司一季度的军品订单已经有好转迹象,但是由于军品收入的确认还需要一个时间周期,因此并不能立刻体现在报表中,按照军品订单三四季度好于一二季度,五年计划的后三年好于前两年的特点,我们预测军品订单有望在下半年出现反转,全年有一个比较大的增幅。下面再重申一下我们关于军工行业成长+改革的逻辑,(1)成长层面,军费增速触底反弹、军改影响消除、武器装备建设5年周期前松后紧惯例,叠加海空新装备列装提速,驱动军工行业订单集中释放,为军工企业业绩提升带来较大弹性;(2)改革层面,院所改制、军工混改、军民融合等逐步推进,今年有可能出现阶段性行情,提示关注。去年7月首批军工院所改制启动,今年5月7日,兵器装备集团自动化研究所转制获批,标志着生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。此外,18年第二批院所试点有望启动,我们认为二批、三批试点才有可能出现核心资产,建议优先关注资产证券化率低、院所优质资产体量大的军工集团(电科、航天),投资层面强调右侧投资逻辑,重点关注比较资产注入落地确定性及方案优劣。
    推荐标的:重点关注优质军工白马(中直股份、中航光电、中航机电、中航飞机),同时建议关注湘电股份、海格通信,改革线关注杰赛科技、国睿科技、四创电子,民参军关注细分方向龙头:东土科技(工业互联网+军工信息化)、泰豪科技(智慧能源+军工)、鹏起科技(聚焦军工主业)等。
    热点聚焦:中航沈飞发布股权激励计划。中航沈飞公司5月15日晚公告发布《A股限制性股票长期激励计划(草案)》。第一期拟向公司高管等合计92人授予407.2741万股限制性股票,占本激励计划签署时公司股本总额的0.2915%。授予价格为每股22.53元/股。
    行情回顾:上周(5.14-5.20)上证综指上涨0.95%,申万国防军工指数下跌%,跑输市场1.99个百分点,位列申万28个一级行业中的第25名。
    公司跟踪:(1)中国动力公司拟以自有资金8.5亿元与中船重工集团以现金6.5亿元共同向重齿公司增资;中国动力公司控股子公司武汉船机以实物资产作价3.40亿元人民币与公司关联方汾西重工以实物资产作价1.77亿元,共同对电机股份进行增资,增资完成后武汉船机和汾西重工分别持有电机股份44.39%、40.62%股权。(2)航发科技获得政府补助。2017年11月至本公告披露日,公司共收到与收益相关的政府补助531.53万元。
    热点新闻:(1)我国第二艘航母完成首次出海试验返回大连。(2)“威龙”首赴蓝海,开展海上方向实战化军事训练。我国自主研制的新一代隐身战斗机歼-20(代号威龙),首次开展海上方向实战化军事训练。(3)中国电科布局新一代人工智能专项行动计划。(4)中国首枚自主研发民营商业火箭升空,发射圆满成功。
    风险提示:军民融合相关政策落实进度存在不确定性;军工板块估值较高;军工混改、科研院所进程不及预期;海空装备列装缓慢。

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