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广州广证恒生证券,医药生物行业周报:市场持续弱势 重点关注中期业绩确定性高增长个股


    最近一周医药板块相对沪深300收益率为-0.95%,跌幅为-5.11%,在28个行业指数中排名第21位,涨幅靠后;其中生物制品周跌幅最小(-2.11%),相对沪深300收益率为2.05%。
    受大盘影响,本周生物板块行情连续下跌。分板块来看,生物制药板块稳定性较强,周跌幅和月跌幅最均为小。长期来看2018年是仿制药一致性评价大年,同时也是国产创新药出成果的爆发年度,建议关注一致性评价带来的投资机会和高价值临床药械标的超跌机会。我们认为,行业终端市场仍处于增长期,横向比较仍具优势,行业仍将持续分化向上,标的筛选方面应继续注重“性价比”。建议关注以下投资主线:
    (1)精选受益药审加速以及一致性评价的估值性价比制药企业,如东阳光药(01558HK)、京新药业(002020)、联邦制药(03933.HK)、李氏大药厂(00950.HK);
    (2)医药流通板块的估值目前为5年来的历史低位,2017年下半年至今因受两票制、零加成、利率上行等因素影响普遍业绩为地位,我们详细分析各政策落地情况,认为2018年年底有望迎来流通板块的拐点,建议配置柳药股份(603368)、九州通(600998)、上海医药(601607)、国药股份(600511);
    (3)2018年Q1品牌OTC企业普遍高增长,我们认为原因有二个:其一,近2年OTC企业渠道改革(由原来产品完全交给经销商改革为自主对接连锁药店和终端),其二,品牌OTC与杂牌OTC药给药店的毛利率差距缩小,连锁销售品牌OTC的意愿提升,品牌OTC正收复杂牌药抢占的市场份额,建议配置康恩贝(600572)、华润三九(000999)、亚宝药业(600351)、葵花药业(002737)、羚锐制药(600285)。
    (4)医疗器械受益进口替代+基层扩容,配置估值合理细分龙头企业:鱼跃医疗(002223)、金域医学(603882)。

长江商报,权重与题材齐发力 沪指涨1.82%逼近2700点


    沪指周二早盘一度将前期低点跌穿,午后发力上攻,收盘反弹1.82%,收报2699.95点,冲击2700点整数关口。截至收盘,沪指报2699.95点,涨1.82%,创三周以来最大单日涨幅,成交1130亿元;深成指报8133.22点,涨1.67%,成交1406亿元;创业板指报1377.30点,涨2.04%,成交426亿元。两市合计成交2536亿元,行业板块方面,所有板块全线上涨,其中铁路基建、水泥、维生素等板块领涨。
    钢铁水泥股爆发
    周二早盘两市小幅低开,沪指跌破前期低位,之后两市展开反扑,临近上午收盘,指数再度回落翻绿。午后在铁路基建股的强势拉动下,两市一路高歌猛进,沪指再度逼近2700点,收复5、10日均线,深成指重回8000点,收复5日均线。
    午后铁路基建板块爆发成为拉动两市大涨的主力。中国铁建、中国交建、山东路桥等多股涨停。水泥建材涨幅扩大:西藏天路涨停,祁连山、宁夏建材、西部建设、纳川股份、海螺水泥、华新水泥、万年青、天山股份等表现出色。钢铁同步拉升:柳钢股份、攀钢钒钛涨停,三钢闽光、韶钢松山、华菱钢铁、新钢股份、安阳钢铁等大涨。
    总体而言,权重与题材齐发力,大盘一片欣欣向荣,截止收盘,涨停个股已逾50只,市场做多人气恢复。
    中线布局优质标的
    巨丰投顾指出,午后指数的暴力拉升,一方面说明目前交投冷淡下资金拉升是比较容易的,而另一方面也体现出部分资金的抄底意愿开始强烈。因此,A股的大底很可能很快出现,建议密切关注,中线继续布局之下,短线也可做好参与的准备。操作上,中线继续选择优质标的进行布局,而短线保持观望中,做好随时加仓以及建仓的准备。具体标的上,低估值的蓝筹股以及业绩良好的成长性龙头可优先关注。
    天信投顾指出,短期市场应开启了反弹走势,只要能够继续放量站稳在2700点整数关口,则抄底的资金便会有序进场,场内的投资者则可顺势主动加仓;如果不能放量站稳2700点,则短线投资者继续逢高减仓。操作上还是要根据市场的变化,随机应变,加仓和减仓均在一念之间。

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平安证券,机械行业周报:布油价格冲击80美元桶 长期看好油服板块


    行业股价市场表现:申万机械设备行业指数本周(2018.05.14-2018.05.18)上涨0.18%,同期沪深300指数上涨0.78%,跑输市场0.60个百分点。
    在申万机械设备行业的所有二级子行业中,股价涨幅较大的子行业为农用机械(6.1%)、环保设备(2.9%)、磨具磨料(1.9%),股价跌幅较大的子行业为内燃机(-5.8%)。截至5月18日,申万机械行业整体市盈率为37,沪深300整体市盈率为13;在机械主要子行业中,铁路设备、工程机械、楼宇设备等行业的市盈率相对较低,农用机械、重型机械、况金矿采化工设备等行业的市盈率较高。
    布油冲击80美元/桶,长期看好油服板块:2018年5月17日,NYMEX布油连续价格上涨0.28%,收于79.50美元/桶,盘中最高冲击80.50美元桶。布油价格持续攀升,年初至今已上涨18.33%。油服行业的核心驱动要素是油价,我们从四个角度分析油价未来的走势:
    (1)全球经济回暖,原油需求恢复。原油需求与经济体的经济增长率关系密切。IMF预测2018-2020年全球GDP增速分别为3.9%、3.9%、3.8%,全球经济迎来持续复苏,原油需求持续上升。
    (2)OPEC减产协议有效执行,供给端得到有效控制。原油供给对于价格影响的重要程度不言而喻,目前存在两种力量影响着原油的供给。一方面,OPEC减产协议执行效果良好。2017年12月,OPEC成员国及主要产油国同意将减产协议延长至2018年年底,进一步控制了全球的原油供给。另一方面,全球原油钻井数量并没有伴随原油价格一同大幅上涨,呈现出稳中有升态势,表明页岩油气的生产出现瓶颈,目前全球原油供给增加落后于需求增长,原油价格有望保持上涨态势。
    (3)炼油高峰季来临,EIA原油库存量显着低于2017年同期。进入2018年炼油高峰季,全美商业原油库存量明显较去年同期有所下降,表明原油需求持续大于供给,原油价格上涨动力强劲。
    (4)阿美上市、伊核风亐再起。
    近期地缘政治方面,美国总统特朗普5月8日宣布退出伊核协议,并重启对伊朗的制裁,将进一步缩减全球原油供给。此外,沙特阿拉伯国家石油公司(简称沙特阿美)计划近期内上市,沙特阿拉伯有推动股价上涨动力及能力。
    公司动态:
    (1)神州高铁与腾讯亐计算签署了《框架合作协议书》;沈阳机床拟设立全资子公司。
    (2)日发精机拟购买捷航投资100%股权;星徽精密、山东章鼓、新奥股份涉及重大资产重组事项。
    (3)先导智能完成股权授予;
    伊之密、拓斯达、爱司凯等公司股东减持股份,耐威科技股东增持公司股份。
    投资建议:原油价格攀升,油服企业订单持续回暖,业绩迎来复苏期,推荐杰瑞股份、新奥股份,建议关注海油工程。平安机械持续推荐杰瑞股份、大族激光、先导智能、精测电子、埃斯顿、新奥股份、康尼机电、恒立液压等公司。

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中信建投证券,煤炭开采行业:兼并重组 将成为煤炭供给侧改革的下一主攻方向


    事件:
    近期,煤炭行业关于兼并重组与资源整合的信息增多,尤其是央企层面,主要包括:一是发改委等12部委联合发布《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》;二是1月15日,国务院国资委主任肖亚庆表示,2018年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组,央企要化解煤炭过剩产能1265万吨、整合煤炭产能8000万吨。
    简评。
    煤炭供给侧改革循序渐进,兼并重组将成下一举措。
    自2016年2月发布的煤炭供给侧改革纲领性文件以来(即,《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》),供给侧改革循序渐进,不同时段进行着不同的举措,如"2016年去产能&276天限产并行推进"、"2017年去产能&产能置换并行推进",所有的举措均是为了最终实现煤炭供给侧改革的最终目标--"煤炭市场供需基本平衡、产能结构优化、转型升级"。2018年,我们认为这一年的供改新举措将是"去产能&兼并重组并行推进"。
    根据1月5日发改委联合12部委发布的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》要求,将"通过兼并重组,实现煤炭企业平均规模明显扩大上下游产业融合度显着提高到2020年底,争取在全国形成若干个具有较强国际竞争力的亿吨级特大型煤炭企业集团,发展和培育一批现代化煤炭企业集团",此外鼓励多种形式的兼并重组,即"煤企之间的兼并重组"、"煤电联营"、"煤炭与煤化工企业兼并重组"、"煤炭与其他关联产业企业兼并重组"等,我们认为2018年煤炭企业的兼并重组将会更多元,而且会一些重组案例出现。从目前高层的表态以及过往的经验来看,央企的兼并重组行动可能更为超前,比如1月15日国务院国资委主任肖亚庆就表示,"2018年要稳步推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企战略性重组,央企要化解煤炭过剩产能1265万吨、整合煤炭产能8000万吨"。
    中煤&神华纵向与横向重组范例,已然开启兼并重组大幕。
    其实早在2016年和2017年,中煤集团和神华集团就分别进行了"横向的煤企间兼并重组"与"纵向的产业链上下游兼并重组",成为央企纵向重组与横向重组的范例。一是中煤集团对"非煤主业央企"的煤炭资源整合:2016年7月,央企整合平台--国源煤炭资产管理有限公司成立,该平台核心职能为配合涉煤央企煤炭资源整合,促进涉煤央企"瘦身健体"、"提质增效"、"结构改革"以及"改革脱困",煤炭资源整合方面由中煤集团主要负责;2016年12月21日,经国务院国资委批复,*ST新集(目前已更名为新集能源)的控股股东国投公司将其持有的*ST新集30.31%股份,煤炭产能约3120万吨无偿划转给中煤集团,这是供给侧结构性改革中煤炭央企重组的首个案例,拉开了央企煤炭重组的大幕;2017年5月8日,中煤集团和中国保利集团共同签署股权无偿划转协议,保利集团将保利能源(主营煤炭资产)整体划转至中煤集团旗下;经过这两次合并,中煤集团煤矿数量增至74座,煤炭产能增加超过5600万吨,占中煤集团现有3.13亿吨煤炭产能的17.9%。二是神华集团与中国国电集团的煤电产业链纵向重组:2017年11月20日,历时近3个月,神华集团与中国国电宣布完成重组,正式成立国家能源投资集团有限责任公司,央企"煤电联营"迈出重要一步;上市公司层面,中国神华和国电电力拿出各自的部分电力资产共同组建火电合资公司,根据披露的数据,2015年-2017年6月,中国神华方出资资产的ROE分别为14.1%、9.02%、1.55%,国电电力方出资资产的ROE分别为20.6%、12.6%、1.64%。中煤集团、神华集团的重组,为其他煤炭企业的横向与纵向重组提供了示范作用,根据1月5日发布的《关于进一步推进煤炭企业兼并重组转型升级的意见》,推测未来煤炭企业兼并重组将会继续借鉴中煤和神华的路线前进:一是煤炭企业间横向重组整合,减少同业间无效竞争,提高行业集中度;二是推进产业链上下游的纵向重组整合,将作为产业链上游的煤和产业链下游的电力乃至煤化工等整合在一起,发挥全产业链协同效应,提高抵御市场抗风险能力。
    2018年央企层面的煤炭资产整合,中煤、神华仍将扮演重要角色 据我们之前的报告统计,涉煤央企共计拥有210个在产煤矿,涉及产能共计约8.9亿吨,除去主业即为煤炭运营的神华集团和中煤集团(合计产能6.1亿吨),以及已经与中煤和神华做了整合的保利集团&国投公司、国电集团的煤炭资产,尚有潜在需要整合的产能约为2亿吨。1月15日国务院国资委主任肖亚庆表示2018年央企要完成整合煤炭产能8000万吨的目标任务,我们预计今年煤炭央企重组整合将会有一系列的动作:中煤集团可能继续借助国源煤炭公司的平台横向整合其他央企的煤炭资产,也不排除类似于神华集团的形式通过产业链上下游的纵向整合的形式达到整合煤炭资产的目的;神华集团亦可能横向整合其他央企的煤炭资产,亦有可能继续进行纵向整合。
    结合到"十三五"规划期间,国家将着力打造2~3家4亿吨级特大煤炭企业集团,中煤集团作为我国仅次于神华集团的第二大煤企,其产能规模尚未达到这个目标,预计中煤集团此次必将承担更多整合任务。

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中国证券网,美亚光电(002690)2018年度净利润同比增长23% 拟10派7元




  上证报中国证券网讯(记者 骆民)美亚光电披露年报。公司2018年实现营业收入1,239,718,222.73元,同比增长13.33%;实现归属于上市公司股东的净利润447,882,865.39元,同比增长22.82%;基本每股收益0.6625元/股。公司2018年度利润分配预案为:以676,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.00元(含税)。

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兴业证券,休闲服务周报:国旅中报归母净利预增47.58% 锦江国际拟收购丽笙酒店


    本周表现:本周(8.06-8.12)申万休闲服务指数相对于沪深300上涨-3.13%。申万休闲服务指数(801210)上涨-0.42%,沪深300指数上涨2.71%。在申万28个一级行业指数涨幅排行榜中,休闲服务排在第27位。个股方面,周涨幅较大的个股为:西安旅游(+22.92%)、曲江文旅(+9.24%)、黄山旅游(+4.87%)。本周跌幅较大的个股为:风语筑(-11.05%)、荣泰健康(-10.34%)、中青旅(-6.87%)。目前旅游行业PE估值(TTM)为32.5X,而04~18年的均值为40.8X,现估值水平较历史均值约溢价-20.4%。景区类PE(TTM,整体法)为27.3X(历史均值为43.1),非景区类PE(TTM,整体法)为34.7X(历史均值为38.4X)。
    行业重点信息跟踪:重点数据:Airbnb差旅预订量增长2倍,成为民宿业务主要驱动力。预计到2020年商务旅行将占Airbnb核心业务的30%。2016至2017年间,AirbnbforWork预订量增长了两倍。
    在此平台进行注册预订的公司跃升至70万家左右,与去年4月相比增长了一倍。预订增长最快的是3天或以下的住宿。另一方面,AirbnbforWork平台去年的长期住宿(14天或更长)预订量也增加了近3倍。行业动态:《2018中国避暑旅游大数据报告》显示,2018年避暑旅游市场中,避暑出游意愿持续上升,人均花费预算有所提升。游客对旅游的深度和品质的新需求将推动各旅游平台和服务商不断细分市场、开拓各类差异化旅游产品,使整个旅游产业发挥更大的经济效应。8月8日,中国旅游协会、北京首都旅游集团有限责任公司和中国光大集团在中国光大中心签署战略合作协议,未来将共同打造金融+旅游生态圈。在线旅游:携程门店单日交易额破7000万,携程执行董事会主席表示线下门店还有很大空间。Booking集团Q2酒店间夜量和旅行总预订量分别同比增12%和15%。酒店:锦江国际将收购海航集团旗下丽笙酒店多数股权。Amadeus以15.2亿美元收购酒店科技公司TravelClick。上市公司:8月8日,海南省旅游发展委员会与融创中国控股有限公司签署战略合作框架协议,双方将推动融创中国在海南设立文旅集团总部。旅游交通:国旅总社旗下专业的航空资源整合服务公司国旅(北京)航空旅游服务有限公司与泰国微笑航空公司在京举办中国区销售总代理协议签约仪式。泰国微笑航空公司将在国旅大厦设立中国地区销售办公室,在解决泰国微笑航空公司在中国的销售业务发展、票务预订和服务等问题。
    上市公司重点公告跟踪:(1)中国国旅(601888.SH):公司公布2018年半年度业绩快报。报告期内,公司实现营业总收入210.85亿元,较上年同期增长67.77%,实现营业利润30.51亿元,较上年同期增长59.81%,实现归属于上市公司股东的净利润19.19亿元,较上年同期增长47.58%。(2)众信旅游(000620.SZ):实施2017年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量。本次非公开发行股票发行底价由9.23元/股调整为9.13元/股,数量上限由不超过487,540,628股(含487,540,628股)调整为不超过492,880,613股(含492,880,613股)。(3)丽江旅游(002033.SZ):公司公布2018年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入3.43亿元,较上年同期增长7.42%,实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元,较上年同期增长18.97%。(4)新智认知(603869.SH):公司公布2018年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入11.97亿元,较上年同期增长33.37%,实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,较上年同期增长54.79%。(5)风语筑(603466.SH):公司公布2018年半年度报告。报告期内,公司实现营业总收入8.62亿元,较上年同期增长11.29%,实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元,较上年同期增长41.22%。
    未来两周上市公司大事提醒:08-14:华天酒店股东大会召开;08-20:荣泰健康股东大会召开、天目湖中报预计披露日期;08-21:全聚德/祥源文化中报预计披露日期;08-22:华住酒店/曲江文旅/西安饮食中报预计披露日期;08-23:宋城演艺/云南旅游/格林酒店中报预计披露日期;08-24:中青旅/长白山中报预计披露日期;08-25:黄山旅游中报预计披露日期。
    本周观点:本周休闲服务板块表现一般,6/7月消费数据疲软,行业涨跌幅排在倒数第2,权重股中国国旅、酒店迎来调整,估值已调整至1年来底部区域,三亚、日上延续高增长,基建投资增加有望改变未来宏观经济预期,利好酒店业,另外,旅游旺季来临,从历史数据来看,旅游板块相对收益可期,建议积极关注。投资建议:第一类:行业优质白马:中国国旅(中报延续高增长,行业需求持续高增长,毛利率持续改善,三亚旅游市场持续火热,并购日上上海落地,公司运营效率大幅提高)、锦江股份(短期数据不佳,中长期成长性和品牌优势显著,中端品牌和新开店保持领先,期待整合带来效率提升和国企改革)、首旅酒店(经济型复苏,中高端扩张提速,直营门店升级)、广州酒家(食品餐饮双轮驱动,异地扩张和产能提升驱动业绩增长)。第二类:细分领域优质标的:宋城演艺(中报业绩延续快速增长,重组六间房将剥离到表外,新一轮重资产项目即将,轻资产项目不断推进)、众信旅游(出境游景气度回升,毛利率有望提升,收购竹园国旅剩余30%股权,短期利空充分反应)、中青旅(优质稀缺休闲度假游标的,估值处在底部区域)、腾邦国际(中报业绩大增,继续推进大旅游生态圈战略,出境游回暖,拥有俄罗斯航线资源)。
    风险提示:社会服务行业系统性风险;门票及索道、摆渡车降价风险;公司治理风险;商誉减值损失;极端天气及疫情等不利因素响;国际关系恶化或恐怖袭击影响;二级股票市场的系统性风险。

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证券时报网,太极实业(600667):子公司签订17.98亿元工程总承包合同




    太极实业(600667)9月13日晚间公告,近日,控股子公司十一科技与青岛芯恩签订了《EPC总承包工程合同》,合同金额为17.98亿元。太极实业表示,该合同的签订体现了子公司十一科技在集成电路产业领域的EPC领先地位,合同的履行将对公司的经营业绩产生积极影响。

中金公司,环旭电子(601231)调研纪要:Apple Watch热销最受益标的


    我们近期拜访环旭电子,就公司与行业状况与管理层进行交流。我们认为公司将受益于苹果新款Watch 的表现,同时非Sip 业务布局逐步进入收获期,继续看好环旭电子:
    Sip 业务:受益Apple Watch 上量,明年有机会进入其他产品线
    今年Apple Watch 新品结构和功能创新较大,成为发售以来表现最好的新品,环旭电子独家供应Apple Watch 的Sip 模块,且今年ASP 较上一代有显着提升,带来8 月起营收规模加速成长,近期我们看到整机环节传出追加订单的信号,环旭也将从中受益;
    环旭在iPhone 新旧机型上ASP 持平,即使新机销售不佳,旧机型的表现也将弥补,我们预计明年新机上Sip 化设计增多,环旭有机会拿到更多料号;
    除iPhone、Apple Watch 外,我们预计环旭明年在苹果其他产品线也有机会导入Sip 模块。
    非SiP 业务:全球化布局初见成效,预计未来几年增长提速
    环旭今年资本开支扩增2-3 倍,主要是在全球设立新工厂或扩产,应对非Sip 业务的需求,其中墨西哥(面向工业、汽车)、昆山(电脑、伺服器)、深圳(工业)已陆续开始贡献;欧洲(汽车)、台湾(工业、存储、电脑)也布局完毕。
    我们认为环旭此举将适应工业、汽车、存储等客户的就近配套需求,同时规避潜在的贸易摩擦风险,我们预计未来几年非Sip 业务增长将提速,占比也将从去年的不到40%逐步提升至接近50%。
    上游元器件周期见顶,环旭获利能力有望好转
    上半年受元器件涨价、汇兑损失影响,环旭业绩表现不佳,随着上游元器件景气周期见顶下行,我们预计今年底、明年初公司获利能力将逐步好转。
    建议
    我们维持2018/19e 盈利预测0.55/0.70 元不变,维持"推荐"评级和13.68 元目标价,对应18/19 年25.0/19.5 倍P/E,对比当前仍有42%空间。
    风险
    SiP 应用渗透低于预期。

中国证券网,科森科技(603626)股东零分母投资拟减持不超2.28%股份




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)科森科技公告,股东零分母投资在公告披露之日起3个交易日之后的6个月内,拟通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过946.6万股,即不超过公司总股本的2.28%。

证券时报网,金固股份(002488):与阿里合作后 公司在汽车后服务行业的布局已逐渐凸显




    金固股份(002488)在接受机构调研时表示,与阿里巴巴业务合作后,公司在汽车后服务行业的布局已逐渐凸显,现已在新车及二手车业务、汽修门店、汽配供应链等汽车服务行业上下游领域全链路进入,发展空间巨大。

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