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浙商证券,永利股份(300230)"三驾马车"初步成型 2017年智能分拣爆发在即


    报告导读
    智能分拣业务开始放量,2016Q3 单季实现营收1848 万元,前三季度累计5148 万元。随着快递公司上市完成,2017 年智能分拣业务有望爆发。
    投资要点
    “三驾马车”初步成型,协同效应明显
    公司起家于轻型输送带业务,通过外延并购青岛英东和炜丰国际进入模塑市场,同时增资控股欣巴科技切入智能分拣业务。“轻型输送带+模塑+智能分拣”三块业务在产能合作、客户共享和平抑下游周期性波动方面的协同效应明显。
    轻型输送带小而美,产品结构升级和直销为主模式铸就高毛利
    轻型输送带是“小而美”的利基市场。2015 年轻型输送带市场为36 亿元,未来两年有望维持15%增速。公司不通过打价格战来谋取市场份额,并且主动放弃部分低端市场,销售以直销模式为主,维持远高于行业毛利率水平,2016年H1 输送带业务毛利率44%。
    模塑市场空间广阔,市场份额向“一站式”企业集中
    我国塑料制品年销售收入超过2 万亿元,存量规模大。2015 年人均塑料消费量约为64 公斤,仅为发达国家1/3,预计“十三五”期间塑料制品行业的市场规模仍将保持8%以上增速。其中汽车和家电“塑代钢”趋势随着轻量化有所加快; 马太效应也促使市场份额向具备“一站式”服务能力的公司集中,公司收购的青岛英东和炜丰国际均具备在“一站式”服务能力,有望在行业集中的趋势中获益并实现高于行业整体增速。
    快递公司登陆资本市场,2017 年智能分拣业务爆发在即
    短期内快递公司转运中心智能化升级催生的智能分拣设备需求可达500 亿元;长期来看,如果考虑到快递公司部分营业网点(按50%的改造比例预估)也进行智能化升级,则由此产生的智能分拣设备需求可达2500 亿元。2017 年顺丰、“三通一达”等主要上市公司完成IPO,根据募投项目估算未来2~3 年约有40亿元用于转运中心的智能分拣设备投资。公司收购欣巴科技,核心人员均来自邮政系统,智能分拣技术可以无缝衔接;与申通快递形成稳定的合作关系,未来订单有预期;率先进行商业模式的创新,随着计件收费和融资租赁等模式推广,公司将在快递企业智能化升级盛宴中占得先机。
    盈利预测及估值
    公司轻型输送带业务增长稳定,盈利能力强;收购的青岛英东和炜丰国际均具备一站式服务能力,有望受益于“塑代钢”和行业集中度提升的趋势,未来有望成为公司的现金奶牛;智能分拣市场爆发在即,我们看好公司凭借在技术、客户和商业模式创新方面的优势在智能分拣市场占得先机。预计2016-2018 年公司EPS 为0.61、1.05、1.37 元/股,同比增长66.82%、69.84%、28.97%,对应PE 为55、32、25 倍,维持买入评级。

光大证券,教育行业跨市场周报(第19期):培生拟3亿美元出售华尔街英语


    A股教育投资策略之“聚焦龙头”:首推智能交互显示领域龙头企业视源股份。公司主营业务之一交互平板份额领先,教育平板产品“希沃”和会议平板产品“MAXHUB”领跑国内市场。公司主营业务之二液晶显示主控板卡出货量居全球首位,且单价较高的智能电视液晶显示主控板卡占比不断提升。此外,公司积极布局衍生业务,智能家居和汽车电子有望率先爆发。我们预测公司2017~19年归母净利润分别为7.06/9.60/13.28亿元,对应2017~19年EPS为1.74、2.37、3.27元。公司目前股价对应2018~19年PE为33x/24x,维持“买入”评级。
    A股教育投资策略之“兼顾成长”:关注政策红利驱动下的职业教育培训行业和IT培训赛道,关注教育信息化和培训行业的相关个股。(1)我们预计2018年职业教育培训、教育信息化、IT培训行业市场规模约6000、5000和400亿元,政策红利驱动行业保持快速增长。(2)关注相关个股:开元股份(18PE为27x,18年净利润2.50亿元)、文化长城(16x,2.35)、百洋股份(23x,1.85)、盛通股份(28x,1.56)、汇冠股份(23x)、科斯伍德(32x)。
    政策趋势:相关政策密集出台,细分行业影响不一。(1)《教育部2018年工作要点》明确支持职业教育、教育信息化、素质教育等相关非学历行业。(2)《产教融合若干意见》和《校企合作促进办法》陆续出台,有望促进职业教育行业快速发展。(3)《培训机构治理通知》整体影响短空长多,小微培训机构受冲击较大,大型机构受影响较小,中小学课外培训行业整体的市场份额有望逐步向全国性龙头公司和区域巨头公司集中。
    重要事件:培生集团3亿美元出售华尔街英语获批准。霸菱亚洲和中信资本旗下股权基金拟以3亿美元收购培生集团旗下的华尔街英语,交易已获中国监管部门批准,预计于2018年上半年完成。华尔街英语是国际知名的英语培训品牌,于2000年进入中国市场。截至2016年底,华尔街英语已在全球27个地区开设了321家学习中心,其中国内为72家,覆盖11个主要城市。华尔街英语2016年实现营收1.75亿英镑,调整后营业利润为700万英镑,法定经营利润为400万英镑。截至2017年6月底,华尔街英语员工数达3600名,2016年度的学员数达18万人,累计服务的学员数已超200万人。培生集团于2017年8月以8000万美元出售环球雅思,此次交易完成后,培生将淡出中国C端培训市场。
    投资建议。(1)A股教育:龙头主线首推视源股份,成长主线建议关注开元股份、百洋股份、盛通股份、文化长城、科斯伍德、汇冠股份;(2)三板教育:建议关注朗朗教育、世纪明德、华腾教育、星立方、新道科技、华发教育等;(3)美股:建议关注新东方、好未来、博实乐、海亮教育、瑞思学科英语;(4)港股:建议关注中教控股、枫叶教育、民生教育、宇华教育等。
    风险因素。政策风险、市场竞争加剧。

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证券时报网,万马股份(002276):预中标国家电网项目




    万马股份(002276)9月13日晚公告,近日,国家电网公司通过其国家电网电子商务平台发布了《国网电力公司2018年第三次配网物资协议库存招标采购项目中标候选人名单》,公司为中标人之一。国网2018年第三次配网物资协议库存招标采购项目中,公司在浙江、天津、山东等6个省均有中标电力电缆产品,中标金额合计29558万元(含税),折合不含税金额为25481万元。

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华泰证券,华润双鹤(600062)2017年年报点评:业绩符合预期 龙头稳中求胜


    2017业绩符合预期,维持“买入”评级
    输液:量价齐升,流感行情推动需求激增
    公司输液板块强势反弹,17年营收23.2亿元(同比增长14.3%),毛利率45%(同比增加6.2pct),我们预计该板块18年毛利率仍有望提高2-3pct,全年有望实现25%以上业绩增长,预测基于:1)流感行情带动1Q18输液需求激增;2)高毛利软袋销量双位数增长(其中直软17年收入增速33%,18年有望实现25%以上增长),软袋占比进一步提升(17年占比较16年底提升4个百分点);3)BFS17年销量2,696万袋(收入+24%yoy),同年完成大部分地区的招标及入院工作(北京、安徽等地增速),我们预计18年有望冲击5000万袋年销售量。
    西药制剂:业绩增长引擎,高增长态势有望维持
    制剂板块17年实现营收39.5亿元(同比增速21%),毛利率同比提升3.4pct,我们预计18年该板块实现15%左右业绩增速:1)匹伐他汀17年销量增长46%,我们认为18年有望保持30%以上收入增速(价格企稳+招标加速);2)独家抢救药珂立苏17年销量近10万支(+21%yoy),有望随工艺改善(单产率提升约20%)推高毛利率;3)新驱动如小儿氨基酸(17年收入+50%yoy)与腹膜透析液(17年收入+81%yoy)等。
    管线提速:内生外延齐发力,一致性评价超预期
    研发管线深化,我们预计19-20年每年计划推出3-4个产品:1)两大重磅望18-19年上市。地佐辛(国内扬子江垄断,40亿元销售规模)和左乙拉西坦(进口垄断国内市场,全球销售峰值17亿美元);2)一致性评价产品中,氨氯地平已获CFDA受理,另有3-4个核心品种(左乙拉西坦等)完成BE,后续储备丰富(如阿哌沙班计划开展BE);3)公司外延目标锁定优质品种(收购+合作研发+MAH持有人制),新品拓展有望提速。
    目标价28.3-30.5元,维持“买入”评级
    公司是医药板块不多得的低估值白马,有望在行业集中度提升趋势下持续受益(渠道+国字背景),优秀现金流支撑新品开拓(17年近12亿元经营性现金流)。我们预测公司18年内生业绩增速约17%,18-20年EPS1.13/1.31/1.52元(前次预测18-19 EPS分别为1.13/1.30),对应PE20.4/17.6/15.2x,给予18年PE 25-27倍(参考化药二线龙头18年平均30倍PE),目标价28.3-30.5元,“买入”评级。
    风险提示:核心品种招标价格下降风险,一致性评价及并购速度不达预期。

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中信建投,卧龙电气(600580)2017年年报及2018年一季报点评:业绩增长符合预期 电机巨头开启业绩反转大幕


    业绩增长符合预期
    2017年公司营收100.86亿元,归母净利润6.65亿元,符合今年3月我们预测的营收106.45亿元、6.66亿元。
    聚焦电机主营业务,开启业绩反转大幕
    2017年2月公司将子公司银川卧龙92.5%股权转移至红相电力;6月转让卧龙变压器100%股权;12月转让持有的北京变压器51%股权、烟台变压器70%股权,迅速地完成了非核心变压器业务的剥离,变压器厂的剥离实现了大额的投资收益,优化了公司的资产负债结构,并为股东创造了价值。12月公司收购通用电气小型工业电机业务,核心业务完善布局,依托其墨西哥工厂避免"贸易摩擦",开拓北美市场。2017年电机及控制业务营收82.97亿元,同比增20%,2018Q1销售收入增长18.09%,维持高增速。
    下游行业复苏明显,盈利能力大幅提升
    公司的下游如油气、煤炭和钢铁等等行业的呈现复苏态势,拉动了公司营收规模的增长。通用工业领域的电机需求也由于全球主要经济体固定资产投资的稳步增长而趋于正常。白色家电近年来处于景气度高位,对公司的微特电机需求形成了持续的需求。2017年下半年来,由于装备制造产能趋于饱和,公司产品的议价能力得到提升,从而推高了产品的毛利率。2018年一季度经管由于汇兑损失,净利润仍同比增238.39%。由于公司的营收实现和下游行业复苏有一定的时滞性,公司预期在中短期内会维持营收较高增长和毛利率持续改善的态势。
    新行业新市场不断开拓,新能源汽车电机取得突破
    2017年受政策等的影响,公司新能源汽车电机业务维持平稳。公司进入国内主流厂商供应链,并是某些大销量车型(如北汽EC系列)的主力供应商。随着公司新能源汽车电机的产能建设项目接近完成,公司的生产保障能力也得到极大提升。此外公司依托自身的国际化业务,不断布局开拓新能源汽车国际市场,取得了进入全球主流车企国际供应链的重大进展。目前已经取得国外厂商50万辆以上新能源汽车驱动电机及零部件的定点信,并和其他世界知名零配件商联合研发、试制新能源汽车电机。
    事业部划分强化管理,股权激励形成利益共同体
    公司于2017年完成公司组织架构的重新划分,从以往的按地域划分更改为按照产品线划分事业部,并将生产和销售分开,以此形成了六大事业部,将经营权下方给事业部,设立考核目标。2018年2月9日,公司向激励对象授予股票期权与限制性股票,向激励对象授予权益总计3,314万份。同时对五大事业部的总裁开展了员工持股计划,考核事业部ROE,旨在提高企业投资收益。持股计划是中长期的激励政策,计划连续推出三年,保证中长期的收益。
    我们认为,在严格的公司业绩条件标准限制下,可以进一步激发员工的工作潜力,有助于公司业绩目标的实现。此外,公司对股票期权行权条件和限制性股票解除限售条件在员工个人考核上也进行了限定,激励对象不得违反"公司七大禁令"或"公司干部勤勉尽职八项规定",员工年度绩效考核结果也需要达到C级及以上。因此,公司这一严密的股权激励计划可以保证公司与个人的同步发展。

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中国证券报,精准信息(300099)成交激增


    昨日沪深市场全面上扬,不少股票受到投资者关注出现成交放大迹象,其中精准信息日成交额从前一日的1300万元上升至昨日6920.50万元,环比放大数倍。
    精准信息昨日低开后震荡上行,上午10时和下午14时左右先后掀起两轮明显上涨,特别14时后随着大额买单激增,该股直线触及涨停,之后始终维持封板状态,收盘报5.14元。Wind数据显示,昨日精准信息获得1819万元主力净流入,而前一日则为净流出55万元。
    精准信息近日发布的中期业绩报告称,2018年上半年归属于母公司所有者的净利润为2211.14万元,较上年同期增248.70%;营业收入为1.14亿元,较上年同期增25.70%;基本每股收益为0.033元,较上年同期增247.37%。
    公司表示,报告期内,企业经营业绩同比较大幅度增长主要有三个方面的因素:一是其全资子公司师凯科技改进后的小型化产品继续实现批量销售,同时其他收益增加等因素导致公司净利润较上年同期增加;二是矿山安全行业景气度提高,其产品销售收入和净利润大幅增加;三是公司欠款收回量增加,使得其冲回计提的坏账准备随之增加,企业净利润也相应增长。

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宏信证券,通信行业周报:商务部对光纤预制棒等产品实施反倾销措施 行业发展持续向好


    商务对光纤预制棒等产品实施反倾销措施,行业发展持续向好。7月10日,商务部公告:自7月11日起,对日本、美国进口光纤预制棒继续征收反倾销税5年;同时对美国进口非色散位移单模光纤征收税率为37.9%-78.2%的反倾销税,征收力度大幅提高。我们持续看好光纤光缆行业,观点如下:1)我国网络基础设施建设力度不断加大,光纤光缆需求有望持续增长。根据CRU数据,2017年全球和中国光缆需求量分别为4.92、2.86亿芯公里,较上年分别增长14.95%和17.70%。随着“网络强国”“制造强国”等战略的持续实施,我国将大力发展5G、工业互联网等产业,未来将持续加大对网络建设的投入力度,有望拉动光纤光缆需求持续增长。2)国内光纤预制棒供应仍偏紧张,光纤预制棒反倾销税利好光纤光缆产业。商务部2015年8月决定对日本、美国进口光纤预制棒征收反倾销税两年。期间国内光纤预制棒等产品在供给偏紧以及需求持续增长的带动下,量价齐升。以长飞光纤产品价格变动为例,2016至2017年自产产品价格全部上涨。本次商务部决定对美日产品的复审终裁是之前关税政策的延续,征收期延长至5年,保护力度进一步加强。随着国内光纤光缆需求持续增长,光纤预制棒供给偏紧,同时叠加反倾销税的影响,光纤光缆产品有望继续维持量价齐升的态势。3)对美光纤提高反倾销税率,进一步利好国内光纤光缆产业。目前我国正对部分国家光纤产品进行征收光纤反倾销税。其中,2017年4月,商务部对美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤征收反倾销税(美国企业税率4.7%-18.6%)5年。由于期间美国进口产品仍存在倾销的倾向,商务部对美国光纤的税率从4.7%-18.6%上调至33.3%-78.2%,征收力度大幅提高,反倾销政策将防止进口产品低价冲击,行业将持续受益。4)我们认为,短期来看,光纤预制棒产能扩张有限,受益于反倾销政策以及需求的持续增长,光纤光缆有望继续量价齐升。中长期来看,随着“网络强国”“制造强国”等战略的持续实施,未来我国将持续加大网络建设投入力度,光纤光缆需求有望持续增长,行业发展有望长期向好,建议继续关注:亨通光电。
    上周通信行业(申万)涨幅为3.82%,跑赢沪深300(3.79%),跑输创业板指(5.01%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为意华股份、海能达、光库科技、博创科技、德生科技,跌幅前五的个股为*金亚、纵横通信、高升控股、大富科技、奥维通信。
    报告预计2018年半导体销售额将达627亿美元;中国联通:骨干互联网设备IPv6支持率已达100%;联通腾讯首推基站无线优化解决方案,大幅提升用户游戏体验;国家知识产权局公布2018上半年专利排名:华为第一、中兴第五;6月份我国手机出货量同比下降12.4%。

华金证券,计算机行业周报:超前布局力争主动 国家实施大数据战略


    本周市场观点及行业点评:12月8日下午就实施国家大数据战略进行第二次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调要审时度势超前布局力争主动,推动国家大数据占略的顺利进行,国家相关政策不断落地,大数据行业进入黄金发畏期。同时,大数据与云十算、物联网、人卫智能等创新技术联系日趋紧密,结合不同行业特点,将实现大数据行业在场景应用中的变现,这有望成为大数据最主要的变现手段,建议积极关注标的:数据港、美亚柏科、东窟雪信。
    上周市场行情回顾:(1)上周计算机(中信)板块F跌3.55%,同期沪深300指数上涨0.13%,中小板指数下跌1.32%,创业板指数下跌0.6g%。按照中信计算机二级板块分类,本年度计算机硬件板下降19.94%,计算机软件板块下降28.08%,IT服务下降28.72%。上周涨幅前五的公司是:盛天网络、中威电子、四方精创、恒华科技和视觉中国。跌幅前五的公司是湘邮科技、方直科技、达华智能、大豪科技和真视通。(2)本周新科技板板长幅前三的板块分别是征信、在线教育和消费金融,分别下跌1.73%、2.10%和2.34%。其中跌幅最小的征信板块扣,周涨跌幅榜为安硕信息、旋极信息和拓尔思,分别上涨3.17%、2.58%和1.64%。
    本周重要新闻汇总:(1)大公司:百度明年与一汽推防疲劳驾驶系统;消息称小米与投行商讨IPO事宜;高通发布年度旗舰芯片骁龙845;腾讯重金入股永辉超级物种;(2)大数据:医联完成4亿元C轮系列融资,中电健康基金战略投资,布局医疗数据;(3)人工智能:微软在乌镇正式发布国际版Bing,搭载人]智能技术;谷歌用AI创建子AI系统,手在测试中击败人类创建的Al系统;全球首条无人公交路线在深圳上路试运行;百度教育推出百度智慧课堂;平安人脸识别正式落地深圳机场;中国AI制药领域企业AccutarBio获得IDG和依图科技1500万美元投资;马斯克承认特斯拉开发Al芯片,用于无人驾驶系统;(4)区块链:新的Truebit协议将增压以太坊区块链;(5)云十算:VMware与华云宣布战略合作升级展示中国区落地生花;(6)其他:微医集团计划明年登陆港股市场;上海地铁明年可以扫码进占;永辉无人超市开业;高通、黑莓合作进军互联网汽车;重庆百度小贷上半}亏损4000多万,场景分期坏账压力显现
    重点公司公告汇总:(1)交易提示:华平股份、银信科技、中科创达、同有科技、达华智能、捷J0斛技、高伟达、四维图新、华虹计通、东软集团、梅安森、东华软件、二三四五、绿盟科技、润和软件、科大讯飞、卫宁健康、易联众、银之杰、信息发展、北信源、中海达;(2)重大合同、资金投向:实达集团、中科金财、辰安科技、赛意信息、传艺科技、久远银海、数字政通、汉邦高科、华虹计通、汇纳科技、安洁科技、泛微网络、东华软件、飞天诚信、易华录、立思辰、科大讯飞、四方隋创;(3)其他:皖通科技、银之杰、万集科技、新开普
    风险提示:(1)政策的不确定性风险;(2)互联网金融监管收紧自飒险;(3)技术创新转化为产品不及预期。

天风证券,有色金属行业:过渡期后 高续航里程发力 提振锂钴需求


    需求不弱,基本金属悲观预期有望减弱。中国5月CPI同比上涨1.8%,连续两个月处于“1时代”,5月PPI同比上涨4.1%。其中基建方面,4月,中国挖掘机、装载机、压实机械和混凝土机械产量分别为2.6万台、1.4万台、6224台、2.9万台,同比增长35.8%,22.7%,27.1%,5.7%;进出口方面,5月出口同比增3.2%,进口增15.6%。无论是从经济总量,还是国内基建还是进出口均显示了较强的经济韧性。基本金属的实际需求有望超出市场预期,市场的悲观预期有望逐步减弱。
    关注企稳的基本金属。需求不弱,油价高企,铅锌铜价格已经逐步企稳,锡价逐步走高。推荐紫金矿业、西藏珠峰,关注锡业股份。
    过渡期后,高续航里程发力,提振锂钴需求。6月6日,工信部发布第6批新能源汽车推广目录。从目录来看,第6批目录完全面对新补贴阶段的补贴要求,乘用车平均续航里程高达328.8公里,超过第5批目录平均水平。细分来看,79%的车型能量密度超140Wh/kg,7%的车型能量密度超160Wh/kg。随着优质车型在新政启动前集中释放,可以预期下半年产销将进一步提速。同时2018年下半年纯电乘用车的产销结构中,续航里程超300公里,能量密度达140Wh/kg以上的车型占比将显着上升,提振锂钴需求。
    重点推荐盛屯矿业:公司15年就开始布局钴行业,现已形成以原料储备、长期租赁矿山、与合格供应商长期协议为主的资源保障体系,CCM的设立或将整合收购更多的钴矿山资源。17年公司通过贸易和代加工实现了7亿元的毛利。在钴源新材3500吨钴冶炼产能建成,科立鑫收购完成后,公司钴板块就有望获得从资源贸易、铜钴冶炼、钴深加工的基础产业链。按照目前估价估算,公司18年钴板块毛利有望达到14亿元以上。我们预测公司18-20年的净利润分别为10.94、14.21、16.53亿元,18年化利润对应周五收盘价PE仅为15倍。
    继续推荐新能源锂钴板块:锂板块继续推荐天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、西藏珠峰、江特电机,钴板块推荐盛屯矿业、华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业。
    金属价格变化:
    多空交织,贵金属维持震荡。一方面,美元指数冲高回落,贸易战情绪持续紧张;另一方面,6月14日即将公布美联储议息会议最新利率决议,从当下市场预期以及CME联储观察来看,美联储加息概率较大,贵金属价格维持震荡。
    基本金属多小幅上涨,铜价表现亮眼。本周铜价收于7247美元/吨,同比涨3.73%(Wind资讯)。铜价上涨主要系全球最大矿山智利Escondida进入谈判期,罢工预期显现,同时需求方面1-5月空调景气度超预期,铜杆、铜缆厂开工率较高,对铜边际增量消费有强支撑。
    环保关停,北方挂牌价上调。北方稀土集团镨钕挂牌价上涨2000元/吨,同时受江西环保督查影响,十几家冶炼分离厂关停,后续价格有望继续上涨。
    风险提示:流动性风险、全球经济大幅低于预期;铜、铝、锌复产超预期;新能源汽车产销对于锂钴需求不及预期,锂钴原料放量超预期带来价格调整风险。

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投资有风险 入市需谨慎