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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

华泰证券,格林美(002340)2018年半年报点评:上半年业绩同比增长 电池材料产销提升


    发布18年半年报,净利润同比增长
    8月30日,公司发布18年半年报,报告期内营业收入为70.26亿元,较上年同期增63.92%;归母净利润为4.11亿元,较上年同期增长50.83%;EPS为0.11元。公司二季度单季营收39.79亿元,同比增长53.39%;实现归母净利润2.40亿元,同比增长55.32%。公司业绩符合我们此前预期。公司三元材料产能持续扩张,进一步打造废旧资源回收产业链;预计18-20年公司EPS为0.19/0.23/0.27元,维持公司“增持”评级。
    电池材料和粉末合金营收大幅增长,助力业绩同比提升
    报告期内,公司电池材料产品产能得到进一步释放,销售额稳步增长;上半年公司电池材料与电池原料业务板块实现营业收入40.43亿元,同比增长98.70%,贡献毛利额9.28亿元。上半年钴镍钨粉末与硬质合金制品产能同比提升,收入同比增长55.01%,贡献毛利额3.64亿元。公司上半年由于研发费用和折旧摊销费用增加,管理费用同比增加65.24%;财务费用由于有息负债增加,同比增加36.79%。我们认为全年财务和管理费用或同比提升,主营规模有望持续增长。
    三元材料和前驱体产能扩张,高镍产品获国际认证
    据中报,公司的三元材料产品客户包括CATL供应链、三星SDI与ECOPRO等国际主流厂商,并已经获得LGC、BYD等国际主流企业认证。同时,公司在高镍产品领域实现技术突破,并通过LGC认证,与ECOPRO建立稳定供货关系。公司同时持续进行产能扩张,据中报披露,目前公司已建成2万吨/年的高镍三元前驱体生产线,拥有以无锡为中心的世界先进车用动力锂离子电池材料智能制造基地。我们认为,18-20年公司在高镍化市场的份额将逐步提升,产销量有望实现持续增长。
    电池回收行业出台多项鼓励政策,助力公司回收体系完善
    据中报,2018年7月工信部《关于做好新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》出台;2018年7月27日,工信部就《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第一批)征求意见,公司全资子公司荆门市格林美材料入选首批名单。受益政策支持,公司积极构建“1+N”废旧电池回收利用网络,先后与80多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议,我们认为有望助力公司中长期回收业务的开展。
    价量有望继续增长,维持“增持”评级
    公司持续拓展动力电池材料产能,由于18年7月以来钴价出现持续下跌,出于谨慎考虑适当下调钴价假设。预计18-20年公司营收为118.93、137.28、157.32亿元,归母净利润为7.22、8.71、10.22亿元,较此前调整幅度分别为-14.35%、-18.06%、-26.26%,对应PE分别为29、24、21倍。参考可比公司18年平均PE29倍,由于公司电池材料和回收体系持续扩张,给予一定估值溢价,给予公司18年PE区间30-33倍,对应调整目标价至5.70-6.27元(原为7.70-8.36元),维持“增持”评级。
    风险提示:钴镍等金属价格下跌;公司产能释放不及预期;废旧回收市场增长低于预期。

国信证券,医药生物2017年报业绩前瞻:覆盖公司整体增速较快 看好龙头公司表现


    国信医药31家核心覆盖公司业绩前瞻,总体增速较快。
    我们对核心覆盖的31家公司2017年业绩进行了前瞻分析,其中有3家公司已发布财报或业绩快报。整体来看这31家公司业绩增长较快,增速较为集中在20-40%的区间内,中位值在28%,无业绩负增长公司。
    净利润同比增长40%以上的有5家:天坛生物(294%)、美年健康(82%)、嘉事堂(63%)、万东医疗(49%)、仙琚制药(43%),大部分公司增速较快的主要原因是外延并表增厚当期业绩。
    净利润同比增长25-40%的有13家:长春高新(38%)、安科生物(38%)、乐普医疗(35%)、益丰药房(35%)、京新药业(34%)、爱尔眼科(33%)、通化东宝(32%)、博雅生物(31%)、迈克生物(31%)、老百姓(29%)、鱼跃医疗(28%)、华海药业(26%)、恩华药业(26%);
    净利润同比增长10-25%有10家:华东医药(25%)、柳州医药(25%)、华大基因(22%)、康美药业(21%)、恒瑞医药(21%)、华润双鹤(21%)、华润三九(15%)、东阿阿胶(15%)、一心堂(15%)、上海医药(11%);
    净利润同比增长10%以下的有3家:国药一致(7%)、华兰生物(7%)、st 生化(6%)。
    业绩是稳定股价的锚,看好龙头公司表现。
    我们对龙头公司业绩普遍较为看好,包括恒瑞医药、美年健康、华海药业、益丰药房、乐普医疗等各个细分板块的龙头,从已发布业绩的长春高新和华海药业也得到了部分验证,龙头强者恒强的逻辑会进一步演绎。考虑到近期市场波动较大,临近财报季更应回归基本面关注业绩。短期龙头可能随大盘泥沙俱下,但长期增长确定性强业绩稳健的优质公司价值仍将回归。
    投资建议:
    2月组合重点推荐股票:乐普医疗、柳州医药、鱼跃医疗、美年健康、长春高新。

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上海证券报,佳力图(603912):机房环境控制领域领先企业




    南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
    出席嘉宾
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事长何根林先生
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司总经理王凌云先生
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会秘书李林达先生
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司财务总监叶莉莉女士
    海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人王鹏先生
    海通证券股份有限公司投资银行部保荐代表人郑瑜先生
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    董事长何根林先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
    大家好!
    非常高兴,我们打破空间的阻隔,通过网络一起就南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市进行实时在线交流。在此,我谨代表公司向参加今天交流活动的各位朋友表示热烈欢迎!向关心和支持佳力图发展的各界朋友表示衷心感谢!同时还要感谢上证路演中心和中国证券网的大力支持!
    我公司是一家为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能设备及相关技术服务的高新技术企业。目前,公司产品应用于数据中心机房、医疗洁净场所,以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、互联网、金融、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。我们凭借研发优势、产品先进性、可靠性、节能环保理念、客服响应速度快等优势在行业内保持领先地位。
    本次发行上市,将是佳力图发展历史上的一次重要跨越,是公司依据未来发展规划做出的战略性安排。公司将以本次发行上市为契机,不断提高现有业务经营管理水平,精心实施募投项目,全面提升公司综合实力,保持公司的领先优势,巩固公司行业地位,确保公司持续、快速、健康发展,不断提升公司价值,实现投资者利益最大化。
    佳力图能成为一家主板上市公司,是一份荣耀,更是一份责任!今后,我们会一如既往,审时度势,抓住机遇,以更加优秀的业绩回馈广大投资者、回报社会!
    谢谢大家!
    海通证券股份有限公司
    投资银行部保荐代表人王鹏先生致辞
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
    大家好!
    我谨代表本次南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行并在主板上市的保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司,向所有参加今天网上路演推介的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!
    佳力图是一家为数据中心机房等精密环境控制领域提供控温、节能设备及相关技术服务的高新技术企业。经过多年发展,公司始终以客户需求为导向,一直走在行业前沿。在与佳力图的合作过程中,我们被公司经营管理团队表现出来的高效、敬业精神所鼓舞,被整个公司表现出来的专注、创新精神所感染。能为像佳力图这样优秀的企业服务,我们深感荣幸!
    作为本次发行的保荐机构和主承销商,海通证券必将牢记自己为上市公司服务的使命,严格遵守证券发行上市的有关规定,勤勉尽责,与各家中介机构共同努力,本着自律、公平、公正的原则做好佳力图首次公开发行工作。同时,我们也真诚地希望通过本次交流,广大投资者能够更加深入、客观地了解佳力图,从而更充分地认识佳力图的投资价值,把握投资机会。我们对佳力图的未来充满信心,希望通过我们和公司的共同努力,能够让广大投资者分享优秀企业的发展成果。欢迎大家踊跃提问。最后,预祝佳力图首次公开发行圆满成功!
    谢谢大家!
    南京佳力图机房环境技术股份有限公司
    董事会秘书李林达先生致结束词
    尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友朋友们:
    大家好!
    三个小时的网上路演就要结束了,非常感谢各位投资者朋友热情、友善的交流,以及对佳力图的关心、信任和支持;非常感谢上证路演中心和中国证券网所提供的良好服务;非常感谢保荐机构和主承销商海通证券股份有限公司以及所有参与发行工作的中介机构所付出的辛勤劳动。
    刚才的交流中,我们共同探讨了公司的业务状况、财务状况、发展战略、公司治理等,大家提出了很多非常有价值的意见和建议,我们回去后会认真进行梳理,把朋友们的真知灼见融入到公司的经营管理中,创造更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。
    同时,我们也深深体会到作为一家公众公司的使命、责任和压力。步入上市公司行列后,我们将面临更多投资者和社会公众的关注、关心与监督,我们一定会不忘初心,不辱使命,不辜负社会各界和投资者的期望,把佳力图打造成一家治理规范、决策科学、市场领先的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会价值最大化。
    我真诚地希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系,公司今后也将积极创造条件,保持与广大投资者之间持续、畅通的交流。
    谢谢大家!
    经营篇
    问:公司的主营业务是什么?
    何根林:公司自成立以来,一直专注于数据机房等精密环境控制技术的研发,是一家为数据机房等精密环境控制领域提供节能、控温设备及相关节能技术服务的高新技术企业。公司产品应用于数据中心机房、通信基站,以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业。
    公司产品服务于中国电信、中国联通、中国移动、华为等知名企业。丰富的优质客户资源为公司在业内树立了良好的品牌形象,为公司未来持续稳定发展奠定了坚实的基础。
    自成立以来,本公司主营业务没有发生重大变化。
    问:请介绍一下佳力图的主要客户。
    何根林:公司主要客户为中国电信、中国移动、中国联通、华为等大型知名企业以及政府机关,涵盖互联网、智能交通、数字金融等众多行业。随着信息产业不断的发展,我们公司产品将有更大的发展空间。
    问:请介绍一下公司的核心竞争优势。
    王凌云:公司具备的核心竞争优势如下:(1)品牌优势;(2)售后服务优势;(3)研发实力雄厚;(4)产品质量稳定,性能出众;(5)生产和质量管理体系成熟;(6)订单响应快速;(7)产品线丰富;(8)经营理念优势。
    问:请分析一下其他产品及服务的毛利率。
    叶莉莉:其他产品及服务包括代维服务和其他产品销售。其中,代维主要系公司提供的精密空调维护服务,其成本支出主要为维护服务人员的差旅、零星材料支出,成本较低,从而整体毛利率较高;其他产品主要为湿膜加湿器产品,系根据个别客户特别要求生产,整体销售规模很小,毛利率主要受产品类别及销售价格影响,报告期内有一定波动。
    问:请介绍一下公司的营业成本。
    叶莉莉:公司营业成本主要由主营业务成本构成,报告期内,主营业务成本占营业成本的比例均在80%以上。报告期内,随着公司产销规模逐步扩大,主营业务成本也相应保持增长。
    行业篇
    问:请介绍一下机房环境控制行业。
    王凌云:机房环境控制是指数据中心机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动。IT设备中的元器件及集成电路极易受到温湿度、尘埃、有害气体、电磁、雷电等的干扰,为使其可靠运行,机房必须具备一定的环境条件,机房环境控制行业应运而生。随着通信、互联网等行业的快速发展,数据在社会经济及人们生活中的角色越来越重要,为保证数据中心机房的安全运行,机房环境控制显得尤为重要。
    问:请介绍一下行业的周期性特征。
    王凌云:机房环境控制设备可以广泛运用于通信、金融、能源等众多行业及政府机构、事业单位,受需求周期性波动的影响较低,总体上属于弱周期性行业。下游通信运营商、大型企业或事业单位的设备采购通常有较严格的预算管理制度,从下达投资计划、组织招标到组织采购周期较长。
    问:请分析一下行业的市场前景。
    王凌云:随着国家经济持续发展,信息化建设速度不断加快,国内数据中心机房建设规模不断扩大,从而带动了机房环境控制产品的需求。机房环境控制产品在下游行业快速发展的刺激下,形成快速发展的格局。
    问:请介绍一下行业的区域性特征。
    王凌云:由于经济技术发展水平与市场、成本等因素影响,机房环境控制行业体现出一定的区域性特征,其市场主要集中在华北、华东、华南三大区域。这些区域经济发展水平较高,信息化建设基础较好。
    问:公司所属行业有哪些技术特点?
    王凌云:机房环境控制包含机房内部的湿度、温度、环境监控和管理等一系列活动,需要多学科交叉应用。不同功能产品的兼容匹配情况,将影响环境控制的效果。环境控制产品生产对企业技术的综合性要求较高。
    国内机房环境控制设备的研发、制造起步较国外晚,尽管国内品牌技术水平与外资品牌相比,仍有一定差距,但国内企业通过引进吸收、自主研发创新,正在逐步提高技术水平,抢夺市场份额。
    随着用户需求呈现多样化,环境控制整体解决方案成为行业发展趋势,传统单一的产品供给无法满足客户深层次的需求,技术应用的不断成熟为行业参与者提供了横向发展的机会,机房环境控制产品不断向综合化、智能化方向发展。同时,随着社会环保意识的加强,用户逐步朝着更为理智的购买决策转移,更加关注产品整体性能,节能技术成为行业重点发展的方向。
    问:请介绍一下行业的季节性特征。
    王凌云:由于数据中心环境控制通常需全年进行,行业季节性不明显,但受春节影响,一季度销售略低。
    问:公司所属行业与上下游行业关联性如何?
    王凌云:机房环境控制行业的上游行业企业主要为铜、不锈钢等金属材料供应商,压缩机、风机等设备供应商以及各种电子部件制造企业。上游行业企业充分竞争,选择范围较广且多,对本行业的影响有限。下游行业或企业为通讯、金融、能源等众多行业、企事业单位及政府机关。
    发展篇
    问:请介绍一下公司整体发展战略。
    何根林:公司以“扎根于机房环境领域,服务于数据信息行业”为使命,以“精细的产品、精诚的服务、精干的队伍、精心的管理”为企业文化,通过为客户提供领先、节能、环保的绿色产品和服务,最大程度地为客户创造价值,并努力成为客户信得过、可以依赖的长期合作伙伴。公司将不断增强研发实力,进一步提高企业竞争力,通过持续的努力,力争打造成产品优良、品质可靠、节能高效、环保绿色一体化服务商,最终成为机房环境控制领域领先的一流企业。
    问:公司未来三年的发展目标是什么?
    何根林:未来三年,公司根据发展战略规划,结合实际经营状况,继续提高研发设计能力,巩固核心竞争优势,不断打造、推出新的产品和服务,完善营销服务体系,加大市场开拓力度,全面提高管理水平,扩大经营规模,提高生产自动化程度,力争成为机房环境控制领域领先的国内厂商。
    问:公司是否存在再融资计划?
    何根林:若本次发行上市成功,公司将根据市场形势和公司业务发展状况,结合本次募集资金投资项目的建设运营情况和公司财务状况,有效运用资本市场的融资渠道,为公司持续快速发展筹措资金。
    问:公司业务发展计划与公司现有业务有何关系?
    何根林:公司现有业务所取得经营成果是实现发展计划的重要基础,公司积累的产品制造技术、研发设计能力、品质管理、客户资源等方面的优势为计划的成功实施提供了保障。同时,发展计划是基于公司发展战略,围绕公司主营业务制定,其成功实施将有效扩大公司经营规模,提高生产自动化程度,优化公司产品结构,提升公司盈利水平,增强公司核心竞争力。
    发行篇
    问:本次募集资金运用会对公司经营成果产生什么影响?
    王凌云:本次募集资金投资项目达产后,将进一步扩大公司的产能和市场份额。研发中心建成后将有效提升公司自主研发能力,为公司新产品开发、新工艺设计和关键结构件质量检测提供技术支撑,从而提升公司产品质量、盈利能力和综合竞争力。营销服务网络建成后将加速公司业务在全国的拓展,加强售后服务提高客户满意度,为新增产能提供销售保障。
    问:本次募集资金运用是否对同业竞争和独立性有影响?
    王凌云:本次募集资金投资项目实施后,公司与控股股东及关联方之间不会新增同业竞争,且不存在对公司独立性产生不利影响的情形。
    问:公司对信息披露的原则持什么样的态度?
    李林达:信息披露的原则是真实、准确、完整、及时、公平。我们认为这一原则是让中小股东及时了解公司的经营状况的基本条件,是对上市公司的基本要求,我们将严格遵守信息披露的原则。
    问:本次公开发行股票完成当年,公司净资产收益率的变动趋势如何?
    叶莉莉:本次发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将会相应增加。由于募集资金投资项目需要一段时间的投入期和市场培育期,难以在短时间内取得效益,募集资金到位后的短期内,公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度,每股收益、净资产收益率等财务指标将可能出现一定幅度的下降。虽然本公司制定了填补回报措施,但该等措施不等于对公司未来利润做出保证,股东即期回报存在被摊薄的风险。
    问:公司的发行价和市盈率是否合理?
    王鹏:参照目前新股发行市场的情况,考虑到公司前期的经营业绩,行业的发展状况和公司在行业中的地位以及公司未来的成长性空间,我们认为发行价和市盈率是合理的,相信能够为市场所接受。
    问:公司股票有中长期投资价值吗?
    郑瑜:我深信公司股票具有长期投资价值。公司主业经过较长时间的经营,已经具备了核心竞争力,而且公司在经营、财务等方面采取稳健的风格,大大降低了投资者的投资风险。今后随着公司战略规划的不断实施,公司还将取得更快的发展。

推荐排名前三的大型券商合作渠道,国泰君安融资融券佣金万1.2 国泰君安融资融券佣金万1.2,股票佣金万1,包含规费,不限资金量, 两融利率6% ,个股期权1.8元/张 ,大券商技术实力有保障

国联证券,公用事业行业:清废行动2018启动 黑臭水体整治三年攻坚战打响


    生态环境部启动“清废行动2018”。生态环境部宣布,对“安徽省芜湖市白象山一废弃尾矿库非法堆存工业固废及有毒有害物质,威胁生态环境安全”等7起长江生态环境违法案挂牌督办,并宣布启动“清废行动2018”。此举旨在打击非法转移、倾倒危险废物及固体废物等违法行为,切实保护长江经济带生态环境安全。本次专项行动从5月9日至6月底,有利于工业固废尤其是危废的治理。我们估算2016年全国危废实际排放量达到1.1亿吨,而实际核准经营规模只有6471万吨,大量危废没有得到处置,装置的有效处置能力较低,危废行业大有可为,关注龙头东江环保。
    生态环境部启动2018年城市黑臭水体整治环境保护专项行动。环保部将连续三年开展黑臭水体整治环境保护专项行动,利用三年的时间打好黑臭水体治理这一攻坚战,有望进一步加大黑臭水体治理力度和加快治理进度。
    我国迄今为止最大的环境监测项目落地。环境监测总站国家地表水自动监测系统建设及运行维护项目成交金额约为15.81亿,包括1087个国家地表水自动监测站(以下简称水站)的建设及其三年运维服务、531个已建水站的三年运维服务、135个国家已建水站的仪器设备填平补齐。中标金额前五大企业分别为,力合科技,厦门隆力德,尚阳环境,宇星科技,雪迪龙,地表水监测在环境监测领域市场空间最大,可关注中长期的行业相关机会。
    本周公告点评
    龙马环卫披露公司中标南宁市武鸣区城区部分道路清扫保洁项目、南通市崇川区观音山新城及中南世纪城区域环卫保洁一体化服务外包采购项目。
    年化金额分别为3439万元(3年),10562.3万元(3年),公司在手订单充裕,18年预计实现净利3.3亿,增资较快估值低位,中长期关注。
    周策略建议
    水环境综合治理及危废是中期看好的两个子行业,目前虽然发生较大数量的清库项目,但整体上管理库的容量仍在增长,PPP的规范有望使得项目整体质量有所改善,环保龙头企业项目出库风险较小,建议关注国祯环保(300388.SZ),同时建议关注工业危废龙头东江环保(002672.SZ)及低估值稳增长水务运营标的兴蓉环境(000598.SH)。
    风险提示
    内容政策力度不达预期、整合不达预期、订单释放不达预期、盈利能力下滑。

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长城证券,双林股份(300100)DSI将注入上市公司 享自动变速国产化盛宴


    投资要点1:受益国内自主品牌自动变速箱渗透比例的提升,以及公司本身产品技术成熟,质量稳定,新代产品力的持续提升,DSI将成为公司未来3年内主要的利润贡献来源。假设双林投资2018年全年并表,配套融资金额为7.39亿,我们预计,2017-2019年公司归母净利润将实现4.3亿、7.5亿和9.1亿,对应PE分别为24X、18X和15X,首次覆盖,给予推荐评级。 
    投资要点2:双林6AT将成为公司未来3年主要利润来源,亮点在于产品销量提升,以及由此带来盈利能力的提升:1)产品质量稳定,技术成熟,DSI 6AT早期配套韩国双龙,性能稳定。公司新产品M05等基于现有6AT产品开发,体积和质量提升,将更针对紧凑型等主流市场。看好其未来发展前景。2)具备性价比优势,依据公告,公司2017年产品平均单价在9100左右,M05新产品价格预计在8700左右,与外资AT产品及国内CVT、DCT产品相比,均具备较高的性价比优势。3)毛利率提升空间大:现有国内乘用车自动变速箱毛利率平均在30%左右,而双林6AT毛利率仅为16%的水平,随着产品销量提升,以及新客户不断加入,规模效应将显现,带动其盈利能力提升。 
    投资要点3:公司其他业务业绩稳健,本部业务包括汽车内饰件,座椅系统,精密铸件,主要子公司新火炬,上海诚烨和德洋电子,我们判断,该部分总体业绩未来3年复合增长20%左右。 
    风险提示:6AT产品研发、推广不及预期。 
    
    
    

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中国证券网,生物股份(600201)已耗资1.3亿元回购0.59%股份




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)生物股份公告,截至2019年11月30日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为6,688,996股,占公司总股本的比例为0.5939%,成交的最高价为21.50元/股,成交的最低价为14.99元/股,已支付的总金额为130,124,377.01元(不含交易费用)。

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天风证券,电子制造行业周报:3D Sensing &AR产业链加速发展


    根据《国产手机资讯》消息,本周OPPO媒体沟通会上,公司正式宣布公司3DSensing人脸识别技术已经具备量产条件,预计在未来6个月内推出相应终端,成为Android阵营首家发布3DSensing技术的品牌。
    我们此前反复提示,从产业链跟踪看,各大终端品牌巨头都在开展AR产品研发,19-20年有望是产品突破的时间点。MagicLeap今年发布也有望带来行业催化,光波导成为目前最佳解决方案。重点关注今年Apple发布的手机新品以及其他产品以及安卓阵营的3DSensing的推广力度。
    我们认为从大厂动态、消费者反馈以及产业链配套来看,3DSensing是智能手机创新中趋势最为明朗的方向。由于模组工艺难点以及上游核心零组件的产能瓶颈,iPhone在该技术方面领先安卓阵营1.5-2年,此次OPPO在该技术领域的标志性进展表明安卓阵营对3DSending量产的迫切需求以及产业链成熟度的加速提升。
    《从AR尺子说起》报告中,我们提出3Dsensing打开多样化应用场景,不仅包括现阶段大家最关注的iphoneX人脸识别功能,在此之后的手势识别,乃至AR\VR融合,带来硬件+软件升级变化,才是重点。应用生态上,从苹果的ARKit到安卓的ARCore,AR应用开发生态逐步形成;手机品牌上,苹果的创新预期会带动整个安卓阵营,包括国产机厂商3DSENSING进入提速期。在智能手机终端保有量加持下,看好相关AR应用快速起量,进一步加速移动端AR渗透。光学创新方向重点推荐水晶光电、欧菲科技、联创电子、福晶科技、利达光电、舜宇光学(H)。
    根据行业成长性、公司综合竞争力以及最近季度经营表现情况,我们好看电子产业链各细分行业中,
    (1)集成电路板块营收高速增长,看好行业仍处于景气周期向上位置,尤其以模拟和设备行业值得重视,重点推荐兆易创新、纳思达、通富微电,持续看好固定资产投资拉动的向上周期,持续推荐北方华创;
    (2)分立器件板块重点关注扬杰科技,行业利润贡献高,进入产能收获期,未来业绩可期;
    (3)PCB子行业营收和利润整体呈增长趋势,预计在未来几年,汽车电子化、轻量化以及5G时代对于高频电路板的需求将持续行业的增长,并且伴随产能从台湾向大陆转移的趋势,重点关注深南电路、胜宏科技、景旺电子;
    (4)被动元器件行业持续推荐风华高科及顺络电子,看好板块受益涨价周期持续以及下游需求量上升;
    (5)LED板块关注封装企业,上游芯片价格压力减弱,建议关注利亚德、瑞丰光电、洲明科技;
    (6)显示板块中,我们持续看好京东方在该行业的掌控能力,公司持续推进DSH战略,物联网巨头雏形已现,上游推荐精测电子和三利谱;(7)光学方向领域重点推荐欧菲科技、水晶光电,看好欧菲科技深耕光学大市场、卡位OLED浪潮并长远布局汽车电子,市场空间大、增速高,公司竞争力强,短中长期受益逻辑清晰。
    (8)其它电子板块重点推荐大族激光、精测电子,工业互联网大趋势下持续发力,电子系统组织板块重点推荐大华股份、欣旺达,多重成长动力强劲,电子零部件组织领域重点推荐立讯精密、信维通信,5G大趋势下持续受益。
    核心推荐:水晶光电,欣旺达,闻泰科技,欧菲科技,中石科技,大族激光,顺络电子,联创电子,北方华创,京东方,大华股份,精测电子,立讯精密,三安光电,洲明科技,歌尔股份,信维通信,国光电器,海康威视,领益智造
    风险提示:智能手机出货不及预期,半导体政策扶持力度不及预期,军费开支不及预期

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