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华金证券,纺织服装行业周报:1-10月规模以上纺服企业利润同比增长8.6% 纺织服装持续复苏


    板块行情:上周,sw纺织服装板块上涨0.62%,沪深300下跌2.58%,纺织服装板块跑赢大盘3.2个百分点。其中sw纺织制造板块上涨0.47%,sw服装家纺上涨0.71%。从板块的估值水平看,目前sw纺织服装整体法(TTM,剔除负值)计算的行业PE为24.5倍,sw纺织制造的PE为25.06倍,sw服装家纺的PE为24.28倍,沪深300的PE为13.75倍。sw纺织服装的PE低于近1年均值。
    公司行情:本周涨幅前5的纺织服装板块公司分别为:*ST中绒(+15.52%)、希努尔(+10.38%)、太平鸟(+10.27%)、浪莎股份(+9.16%)、欣龙控股(+7.38%);本周跌幅前5的纺织服装板块公司分别为:水星家纺(一9.99%)、新野纺织(-6.35%)、嘉麟杰(-5.25%)、搜于特(-4.1%)、鹿港文化(-3.38%)。
    行业重要新闻:1、1-10月我国规莫以上纺服企业利润总额同比增长8.6%;2、中国消费者消费言心升至10年新高,倾向购买高价商品;3、前三季度晋江市服装鞋帽累积零售额达46.74亿:4、发改委发布10月例棉花相关情况;5、中消协双11调查:涨价后降价、虚构原价等情况突出。
    海外公司跟踪:1、CK、Tommy三季度国际业务维持强劲,PVH再次上调全年预期;2、SMCP三季度收入增长17.7%,Maje增速放缓至个位数;3、聚美优品撤销私有化,股价大涨。
    投资建议:今年以来消费品市场平稳增长,服装终端弱复苏,纺织服装板块估值(TTM)目前降至25倍,低于近1年均值,且部分龙头估值跌至历史氐位。我们建议关注以下几条投资主线:
    (1)业绩有保障,估值较低的休闲服装企业,海澜之家,太平鸟。
    (2)同店曾长良好,估值较低,多品牌开始贡献增量,未来有望实现较快增长的女装企业,歌力思;
    (3)子行业景气度较高、行业快速增长,公司业绩快速增长的跨境通;
    (4)印染行业:供给侧改革的背景下,各地严查水污染,关注印染龙头企业在严控污染排放背景下的订单提升、盈利水平上升,推荐航民股份。

证券时报,中国银行(601988):老中行新挑战 谋篇转型只为跻身全球一流银行




   作为中国历史最悠久的银行之一,中国银行的历史,可以说是我国近现代金融史的一个缩影。这家在中国近代内忧外患中艰难成长的银行历经沧桑,跨越两个世纪,已成为当今资产总规模突破22万亿元的国内全球化和综合化程度最高的商业银行。
   7月22日,美国《财富》杂志公布2019年"世界500强"榜单。中国银行以1277.14亿美元营业收入排名第44位,较上一年度上升两位。1989年,中国银行成为首家入选《财富》"世界500强"的中资企业,也是迄今唯一一家连续31年入选此榜单的中资企业。
   2018年初,中行启动"建设新一代全球一流银行"新发展战略转型,以手机银行、交易银行、智能柜台为突破口,加快数字转型。最新公布的业绩数据显示,2019年上半年,中行电子渠道对网点业务的替代率达到93.73%,电子渠道交易金额达到115.48万亿元,其中手机银行交易金额达到13.65万亿元,同比增长64.14%。
   然而,中行此轮改革转型能否成为一场成功的翻身仗,关键在于是否有真正对症下药破除沉疴的勇气和魄力。正如中行董事长刘连舸所说,下一步要直面问题、扬长补短,狠抓重点业务机会,狠抓重点领域机遇,狠抓综合经营发展,实现重点领域新突破,推动战略实施向纵深发展。
   诞生之初的
   鲜明国际化"基因"
   2012年,中国银行原董事长肖钢曾在中行成立百年之际,用"三个三十多年"总结过该行的发展历程。他曾表示,1912年1月24日,孙中山先生批准,将大清银行改为中国银行,并于同年2月5日在上海正式成立,中国银行由此开启了风雨沧桑、自强不息的奋斗历程。中国银行的百年史,大体上可划分为三个三十多年--即旧中国的37年,新中国成立后到改革开放前的30年,改革开放后的33年。
   中国银行诞生的"基因"就带有着鲜明的国际化的特征,时至今日,其在国内同业中始终保持着国际化业务和海外布局的领先优势。从1912年成立到1928年北洋军阀统治结束的16年间,中国银行履行中央银行的职能。从1928年起,成为政府特许的国际汇兑银行,大力发展国际贸易、金融与外贸,开始在英国设立分支机构,积极拓展国际市场,成为当时国内规模最大、实力最强的银行。
   抗日战争爆发后,政府急需进口大量军用物资,外汇需求骤增;同时出口贸易又因战争关系受到阻碍,增加出口收汇十分困难,外汇供需差距逐渐扩大,因此努力争取侨汇就显得更有意义。中行作为政府特许的国际汇兑银行,在抗战前期,为了进一步吸收侨汇和战时需要,在海外陆续增设了18个分支机构,还与邮汇局订立"吸收侨汇合作原则",规定凡中行在海外设有分支机构或已有代理行的地方,由中行承揽侨汇。抗战前4年(1937年~1940年),全国侨汇汇入累计40.5亿元法币,中行经收的侨汇在全国侨汇总数中所占的份额,从1939年为14%增长到1941年的46%,此后也一直成为经收侨汇的主力。
   新中国成立后,中国银行是人民银行大一统银行体系中的外汇业务的工作部门,是在中国人民银行领导下的经过中央人民政府政务院特许的外汇专业银行。统一经营管理国家外汇,开展国际贸易结算、侨汇和其它非贸易外汇业务。60年代初开始,中行将自身吸收的外汇资金用于国家经济建设,从试办交通部买船、造船贷款开始,逐步将外汇贷款范围扩大到冶金、航空、化工等多个行业,涉及国民经济的各个领域,为国家经济建设提供了强大的资金支持。
   改革开放以后,中国银行牢牢抓住国家利用外资、引进国外先进技术设备加快经济建设的历史机遇,充分发挥长期经营外汇业务的独特优势,成为国家对外筹资的主渠道。中国银行成为国内最早在国际市场上发行债券筹资的银行之一,1984年~1992年,中国银行在东京、法兰克福、伦敦、新加坡市场共发行国际债券17次;在第一次发行金额的基础上,9年增长了15.2倍。据了解,中行在国际债券市场上筹集到的长期性资金,主要贷给国内石化、钢铁、有色金属、远洋运输等部门,对上海、天津、青岛、厦门、武汉等城市建设也给予了资金支持。
   进入上世纪90年代,中国经济高歌猛进的同时,也一度出现经济过热、通胀高企的问题,加之受亚洲金融危机的波及,包括中国银行等在内的国有大行不良率高企,截至1997年6月底,工农中建四大国有银行的不良贷款余额已突破1万亿元,不良贷款率高达25%;资本充足率仅3.5%,远低于巴塞尔协议8%的最低要求,一度被外界广泛认为已经陷入技术性破产的边缘,国有大行的改革迫在眉睫,中国银行也迎来商业化转型的新机遇。
   2003年底,国务院决定选择中国银行和中国建设银行进行股份制改革试点工作。时任国务院总理的温家宝对这次国有商业银行股份制改革试点工作提出了严格要求:"这次改革是背水一战,只能成功,不能失败。我们采取这样有力的措施,因为这确实是一场输不起的实践。我们必须下很大的决心来保证这次改革成功。"
   2004年8月,按照国务院的部署,中行首家试点,整体改制为股份有限公司,实现了产权多元化。2006年6月和7月,中行先后在香港和上海证券交易所成功挂牌上市,成为当时全球金融业最大的股票发行项目。中行在A股和H股的成功上市,是中行百年历史上的又一里程碑,对于中国银行的长远发展具有十分重要的意义,也标志着资本市场股权分置改革和国有商业银行股份制改革同时取得了阶段性的胜利。
   新时代的变革突围:
   以金融科技为抓手
   股改上市后的中行稳步推进着境内外的商业银行业务,但随着其他三家大行的奋起直追,近年来中行不论是从资产规模增速还是盈利能力等方面逐渐被其他三家大行赶超,加之我国进入经济转型的"爬坡过坎"关键期,供给侧结构性改革、利率市场化、金融科技等一系列内外部环境的冲击,让这家在过去被看作是国内最"洋气"、综合化程度最高的银行,面临着前所未有的巨大压力,中行内部亟待一场变革重振士气。
   转型突围早在三四年前就已酝酿。从管理层在内部员工大会上提出要"做好过苦日子的准备"到2018年正式推出新发展战略,再到提出"负重前行、空中加油,改革没有喘息的时间",中行期望用一场自我变革实现弯道超车。
   2018年中行提出"坚持科技引领、创新驱动、转型求实、变革图强,把中国银行建设成为新时代全球一流银行"。中行有关负责人对证券时报记者表示,坚持科技引领,就是要把科技元素注入业务全流程、全领域,打造用户体验极致、场景生态丰富、线上线下协同、产品创新灵活、运营管理高效、风险控制智能的数字化银行;坚持创新驱动,就是要不断开拓思路,花大力气彻底解决制约创新的一系列体制机制问题,加快推动技术创新、产品创新和业务创新;坚持转型求实,就是要加快推进科技数字化、业务全球化、服务综合化、资产轻型化、机构简约化;坚持变革图强,就是要进一步强化全行干部员工的忧患意识和责任意识,保持战略定力,增强变革勇气,深入推进全行思想变革、机制变革和组织变革。
   可以看出,数字化发展是下一阶段中行开足马力的转型方向,这也已成为银行决胜未来竞争实力的主战场。在中行内部看来,2018年是中国银行新发展战略实施的起步之年,2019年则被看作是科技引领数字化发展战略实施的"关键之年",金融科技更被看作是中行实现弯道超车的转型机会。
   当下,人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等数字化技术正在以前所未有的速度与力度,改变着人类社会生产生活方式,促进着全球范围内的社会形态、经济格局和竞争态势发生深层次变革,对银行业的影响则更为深远,据统计,全球85%的银行已经将数字化转型作为未来的工作重点。2018年,中国银行正式发布了以"1234-28"为核心框架的《科技引领数字化发展战略》,目标是打造科技创新引领能力,全面实现数字化转型。
   数字化绝不单是银行的科技能力提升,而是核心业务的根本性转变。2018年,中行全力推动了十余项数字化重点领域工程及项目,通过关键业务领域的重点项目实施体现数字化的核心业务价值,通过技术与业务融合带来业务效益提升,在业务创新发展、全球化服务能力建设、技术架构转型等方面取得了阶段性成果。证券时报记者了解到,去年中国银行科技资源投入进一步加大,信息科技固定资产预算达到股改以来的最高水平。
   除了在金融科技上倾注大量的财力,人才储备也是金融科技必不可少的关键因素。据了解,去年中国银行全面实施第一期"英才计划",通过采用跨部门交流、导师辅导制、项目课题制、精准培训制、综合评价制等综合培养方式,拓宽科技人才成长通道;推进信息科技专业序列建设,设置信息科技专业序列,以期实现3~5年内集团具备科技背景人才占比达到10%。
   中行2019年半年报显示,上半年该行大力推进关键领域的数字化转型,支持业务创新发展。实施手机银行、交易银行、智能柜台、智慧网点、智能客服、量化交易平台、中小企业网络融资、大数据风控等重点项目。其中,上半年手机银行交易金额达到13.65万亿元,同比增长64.14%。
   国际化布局策略升级
   尽管近些年来,其他国有三大行的奋起发力让中行在同业中的"光环"有些黯淡,但有一个领域的传统优势中行依旧牢牢紧握着,那便是国际化布局。
   时至今日,中行的海外布局历程,始终是整个中国银行业"出海史"的领军者。早在20世纪20年代,中国银行业就开始尝试在海外设立分支机构,当时香港中国银行经理贝祖诒(着名建筑大师贝聿铭之父)试图在日本和新加坡筹设分行,但后来由于客观原因而夭折。1928年,彼时的中行改组为国际汇兑银行,业务发展方针便修订为立足于国际金融市场,推广出口贸易汇兑业务和侨汇业务。这就需要在海外广泛设立分支机构,第二年伦敦经理处正式开业。这是中行在海外设立的第一家分支机构,也是中国金融机构迈向世界金融市场的第一步。
   经历了近百年渐进曲折的发展,如今中国金融机构在海外铺设分支机构的数量和规模在世界金融市场中都名列前矛,尤其是自2013年"一带一路"倡议提出,近5年来中资银行在海外设立分支机构更是经历了一轮快速增长。
   以中行为例,截至2019年6月末,其在香港、澳门、台湾地区及其他国家机构共计553家,覆盖57个国家和地区。资产规模等值6.15万亿人民币,员工人数超2.4万人。
   对中行来说,在经历了过去数年广泛设点布局的成长期后,自2017年开始就从海外布局的1.0时代进入2.0时代。中行相关负责人此前就表示,2017年以来,该行就深入推进海外重点区域的机构整合,继中行马来西亚分行、泰国子行重组之后,近两年还完成了中行在印尼、柬埔寨、菲律宾和越南资产及银行业务的重组工作,持续推进客户共享、业务合作和集约管理,东南亚地区经营的协同效应初步显现。
   证券时报记者了解到,中行管理层在今年年初工作会议上就明确提出,对于部分经营环境变化、长期盈利能力较弱、战略价值不明显的机构要适时研究退出。在管理层面,要研究在主要国际金融中心逐步建立区域中心,中银香港作为东南亚地区中心,视情况在欧洲、非洲、美洲建立相关中心,加强区域内资源的统筹协调。在业务层面,要根据市场实际,建设推广银团贷款、现金管理、私人银行等平台,将业务平台与区域中心建设有效结合起来,彻底改变海外机构小而散的局面。
   中行对海外布局的整合是全方位的,这不单单体现在机构和业务方面的整合,借助金融科技的发展,整个海外分支机构的IT架构也完成了一次升级。
   2018年4月,中行成功完成港澳批次投产,标志着历时6年的海外信息系统整合转型项目收官,实现6年上收35家海外机构、快速新开15家行的海外IT全球一体化建设,支持横跨全球6大洲的海外机构业务,覆盖18个"一带一路"沿线国家,有效提升了中国银行跨境人民币清算能力,满足"走出去"、"请进来"客户全球统一服务要求,全球50个海外机构实现版本统一、集中部署和运营管理一体化,构筑起全球7×24小时不间断服务的一体化运维体系,技术开行时间由半年缩短到20天。
   据中行信息科技部总经理邢桂伟介绍,中行全球信息科技一体化的成功建设是全球化服务的数字化基础,基于一体化IT服务能力,能为中行全球客户提供更加完善、高效、多元的优质服务,为继续巩固扩大中行全球化领先优势提供有力的支持保障,对中行参与全球金融竞争产生深远影响。
   中行海外机构的整合升级是为了契合新发展战略所提出的"把中国银行建设成为新时代全球一流银行"。中行有关负责人告诉证券时报记者,"全球"是中行制定和实施发展战略的对标范围,在过去"国际化"的基础上更上一层,更加强调在全球范围内的竞争能力和业务布局。特别是当前中国日益走近世界舞台中央的背景下,"全球"的内涵首先就包括了中国市场。因此,要达到"全球一流银行"的目标,必须实现本土业务与全球业务协调推进、本币业务和外币业务全面发展。

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中证网,海王生物(000078):拟终止发行配股计划 实施股权激励




  中证网讯(记者 张晓琪)海王生物(000078)12月7日公告称,由于市场环境发生较大变化,拟终止2018年度配股发行事宜。
  根据公司今年3月披露的配股预案,拟按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售股份,若以公司总股本26.47亿股为基数测算,本次配售股份数量不超过7.94亿股。
  公司表示,终止配股事宜不会对公司的经营活动与持续发展造成不利影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,该议案还需提交公司股东大会审议。
  公司还于同日披露控股股东海王集团及其下属子公司预计2018年-2019年度向公司提供累计余额不超过人民币15亿元的借款,借款用于公司日常经营。公司可根据流动资金需要分批借款,并可在规定的额度内循环使用该借款。根据公告,截至目前海王集团持有公司股份12.16亿股,约占总股本的45.96%。
  与此同时,公司还披露2018年限制性股票激励计划(草案),为充分调动公司核心人员的积极性,拟授予378名激励对象限制性股票2.25亿股,约占该计划草案公告前公司股本的8.52%。

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中国证券报,一年内3次控制权转让失利 天海防务(300008)财务问题疑点重重




    天海防务1月16日公告,实际控制人刘楠及一致行动人佳船企业终止向万胜实业控股(深圳)有限公司(简称“万胜实业”)转让天海防务部分股权及实控权。这是天海防务一年来第三次控制权转让失利。
    此外,天海防务2018年以来收到深交所10余份监管函和关注函。2018年12月4日,公司和相关当事人因在合同履行出现逾期付款、延期交货等重大不确定性时,未及时以临时报告方式进行披露、隐瞒关联交易等行为被深交所给予通报批评处分。
    公司财务方面疑点重重。在公司未能及时披露的关联交易中,多笔交易最终没有获得实际收入,并于2018年10月计提总计13.35亿元的资产减值准备。
    天海防务1月16日公告,实际控制人刘楠及一致行动人佳船企业终止向万胜实业控股(深圳)有限公司(简称“万胜实业”)转让天海防务部分股权及实控权。这是天海防务一年来第三次控制权转让失利。
    此外,天海防务2018年以来收到深交所10余份监管函和关注函。2018年12月4日,公司和相关当事人因在合同履行出现逾期付款、延期交货等重大不确定性时,未及时以临时报告方式进行披露、隐瞒关联交易等行为被深交所给予通报批评处分。
    公司财务方面疑点重重。在公司未能及时披露的关联交易中,多笔交易最终没有获得实际收入,并于2018年10月计提总计13.35亿元的资产减值准备。
    □本报记者孙翔峰
    实控人筹划“脱身”失利
    天海防务创立于2001年,2009年登陆深交所。作为A股首家船舶科技类上市公司,天海防务上市之后业绩一直表现一般。2009年至2017年,公司累计净利润仅6.17亿元。随着业绩压力越来越大,刘楠开始持续筹划“脱身”。
    最近的一次是2018年9月7日。天海防务当日晚间公告称,刘楠拟将持有的上市公司4500万股、股东李露拟将持有的301万股,转让给万胜实业。上述股份占上市公司总股本的5%,转让价合计为1.68亿元。
    根据《股份转让协议》,万胜实业拟对佳船企业开展原则上不超过20个工作日的尽职调查,在双方协商一致后,受让刘楠持有的佳船企业57.28%股权,转让价款以双方均认可的具有证券、期货业务资格的评估事务所出具的评估值为准。佳船企业持有天海防务5361万股股票,占公司总股本的5.58%。
    在前述股权转让基础上,交易双方签订了根据《表决权委托协议》,规定在上述转让协议生效后,刘楠和佳船企业将于协议生效时直接持有的天海防务股份对应除分红、转让、赠与或质押权利外的股东权利独家、无偿且不可撤销地委托给受让方万胜实业行使,委托期限为五年。委托期间,转让方与受让方形成一致行动人关系。
    上述交易完成后,万胜实业将合计控制占上市公司总股本24.73%股份的表决权;上市公司的实际控制人变更为万胜实业的实际控制人王胜洪,刘楠、佳船企业成为万胜实业的一致行动人。
    不过,上述交易没有最终完成。天海防务1月15日晚间公告,由于万胜实业未在《股份转让协议》签署后5个工作日内支付3000万元履约保证金,刘楠及其一致行动人佳船企业决定终止与万胜实业于2018年9月7日签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》。
    事实上,这已经是天海防务1年内第3次控制权转让失利。在此之前,刘楠曾和扬中金控、弘茂股权投资和弘茂盛荣发起过两次股权转让交易。
    2018年6月15日,刘楠与扬中金控签订《股份转让意向协议》,拟将其及佳船企业持有的天海防务共计4801万股无限售流通股,占总股本的5%,通过协议转让方式转让给扬中金控;同时,拟将其持有的天海防务1.2301亿股股票的表决权、提案权,占总股本的12.81%,一次性且不可撤销地委托给扬中金控行使。鉴于天海防务内部股东对双方之间的本次转让及合作不能达成统一意见,交易于2018年7月23日终止。
    随后,刘楠与弘茂股权投资、弘茂盛荣开始协商第二次股权转让。不过,弘茂盛欣为弘茂股权投资、弘茂盛荣的一致行动人,且弘茂盛欣持有上市公司4750万股股份,交易完成后,新实际控制人的持股比例将达到32.73%,存在触发要约收购的风险。此次股权转让再次无疾而终。
    “公司大股东不是不在乎企业经营想抛弃企业,而是债务缠身,需要解决债务问题,不得不谋求控制权转让,只有这样才能解决公司的债务问题。”天海防务证券部门负责人对中国证券报记者表示。
    有意思的是,3次控制权转让失利之后,刘楠仍没有放弃寻找“接盘侠”。根据天海防务1月15日公告,刘楠及佳船企业仍将致力于寻找新的战略投资者及合作方,致力于解决上市公司及控股股东的债务问题,尽最大努力维护上市公司及广大中小投资者的合法权益。
    多笔大额订单真实性存疑
    天海防务卖壳失利的背后自身财报疑点重重。公司存在大量关联交易,且相关交易大多为纸面富贵,最后往往竹篮打水一场空。
    2015年,全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司(简称“佳船进出口”)与美克斯海洋工程设备股份有限公司(简称“美克斯”)、江苏大津重工有限公司(简称“大津重工”)签订了《多功能工作船建造合同(1艘)(船号DJHC8008)》与《多功能工作船建造合同(1艘)(船号DJHC8009)》两份合同,合同总金额1.16亿美元。
    2017年10月,该项交易陡生变故。公司发现美克斯海工的母公司发生重大财务和债务危机,美克斯海工无法继续支付两份船舶建造合同项下的剩余款项。
    万般无奈之下,公司于2017年11月22日和大津重工作为联合卖方与H&C签订了转售协议,协议约定将两艘船转售给H&C。佳船进出口于2018年4月和9月分别将两艘船正式交付给H&C。
    有意思的是,2017年9月之前,刘楠是H&C的实际控制人。虽然后来刘楠转让了H&C全部股权,但上市公司与H&C构成实质性关联关系,2017年11月22日却隐瞒了这层关系。
    此事并没有轻易结束。天海防务2018年10月29日公告,公司管理层判断H&C无法按合同约定期限全额支付DJHC8008船款。因此,对该项目计提了坏账准备。同时,DJHC8009船面临同样的市场环境和客户,因此公司使用同样的方法对该项目计提了坏账准备。合计计提1.72亿元坏账准备。
    此外,公司2015年和2016年的前5大客户之一上海长海船务有限公司也是天海防务关联公司。该公司成立于2014年5月5日,2014年8月就与天海防务全资子公司佳豪科技签订了2.4亿元合同。
    大量关联交易背后,天海防务频繁出现重大合同变更。2017年8月8日,英国伦敦海事仲裁委员会做出仲裁,裁定解除全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司、江苏大津重工有限公司与CentaurMarineLimited于2014年签订的5600万美元的船舶建造合同。公司直到2018年10月19日才披露相关事件。
    因为隐瞒关联交易、重大和合同变更不披露以及重大合同信息不透明等因素,天海防务2018年以来收到深交所10余份监管函和关注函。
    在诸多合同存疑的背景下,天海防务于2018年10月29日进行了财务“大洗澡”。公司当日公告计提大额资产减值准备,包括H&C相关合同等一次性计提减值损失13.35亿元。公司2018年前三季度净利润因此下降至亏损13.25亿元。上市10年来公司留存利润亏损殆尽。
    对于中国证券报记者对公司财务“洗澡”的质疑,前述天海防务证券部门负责人称,“我不是公司财务负责人,没法解释这个问题。”

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东方证券,房地产动态跟踪:深圳调控政策落地 精准调控有保有压


    事件
    7月31日,深圳市政府办公厅联合市规划国土委、市场和质量监管委、公安局、民政局、住房建设局、金融办、深圳市税务局发布《关于进一步加强房地产调控,促进房地产市场平稳健康发展的通知》,提出禁止企业购买商品住房等四项楼市调控措施。
    核心观点
    坚决贯彻房住不炒,封堵购房政策漏洞。此次深圳调控政策,主要对市场此前可能存在的楼市投机行为政策进行封堵,精准调控,为楼市投机降温。相关政策均在其他城市执行过,有一定政策效果,深圳政府进一步贯彻实行,主要包括两个:禁止企业购房(上海、西安、长沙等)、购置的新房三年内限售(贵阳、长沙等)。
    商务公寓只租不售,限售期5年,机构运营成主流模式。针对比较有争议的商业性质住宅也就是传统上酒店式公寓或称商务公寓(40-50年产权),明确规定:新供应用地(含招拍挂、城市更新、征地返还用地等)上建设的商务公寓一律只租不售且不得改变用途。企业整体持有年限与土地出让年限应当一致,对外出租单次租期原则上不超过10年。有力保证了机构运营收租作为此类地块主要收益模式,避免了此类物业的过度炒作。
    差别化信贷政策避免家庭通过离婚方式加杠杆买房,两年内离婚买房与购买二套房的信贷条件相同。文件同时规定,对购房人离婚2年内申请住房商业贷款或公积金贷款的,各商业银行、市公积金中心按贷款首付款比例不低于70%执行;若无房贷记录且能提供离婚前家庭无住房证明的按贷款首付款比例不低于30%执行;若能提供离婚前家庭仅有1套住房证明的按贷款首付款比例不低于50%执行。
    深圳楼市调控精准,交易量将出现明显萎缩,主要因三年内发生产权转移的住房及离婚买房人数较多。根据深圳规土委数据透露,2017年,不动产权证书两次转移间隔时间不满3年的商品住房为217.6万平方米,占全年二手住房销售面积46.2%。2017年深圳市离婚2年内购买新房的占离婚购房人数的81.9%,占全市新房总成交量的10.8%,离婚2年内购买二手住宅的占离婚购房人数的85.8%,占全市二手住宅总成交量的4.2%。根据以上两个数据,楼市调控对二手住宅成交影响较大,也将对新房销售产生负面影响。
    投资建议与投资标的
    楼市因城施策持续,调控日益精准,长效机制渐趋建立,有利于楼市长期健康发展。同时近期经济整体进入稳杠杆阶段,流动性相对稳健充裕,有利于龙头开发商维持快周转。我们看好:1)低估值蓝筹以及高成长的龙头公司,推荐保利地产(600048,买入)、招商蛇口(001979,买入)、新城控股(601155,买入)、阳光城(000671,买入)。2)受益于住房租赁市场发展长期受益的公司,推荐世联行(002285,买入)、三六五网(300295,买入)、光大嘉宝(600622,买入)。
    风险提示
    销售大幅低于预期。资金面持续收紧。经济增速出现明显下滑。

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中国证券网,仙鹤股份(603733)医疗包装用纸2018年占公司主营收入约2%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)仙鹤股份公告,近日,公司股票波动较大。公司生产的医疗包装用纸,主要用于一次性医疗外科口罩、手术器械、防护服等医疗用品“无菌屏障系统”的包装。医用包装用纸属于食品与医疗包装用纸分类系列产品,该类别为公司众多产品品类之一, 其中医疗包装用纸2018年占公司主营业务收入约为2%,比重较小。故近期医疗包装用纸的生产不会对公司财务状况产生重大影响。

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中证网,中国银河(601881):证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议




  中证网讯(记者 赵中昊)中国银河(601881)3月3日晚间公告,近日,公司收到证监会《关于中国银河证券股份有限公司试点开展基金投资顾问业务有关事项的复函》。根据该复函,证监会对公司试点开展基金投资顾问业务无异议,公司应当按照《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》以及报送的试点业务方案尽快完成基金投资顾问业务相关筹备工作。基金投资顾问业务试点期限为一年,试点期间,应按证监会的要求审慎控制试点业务规模。展业一年以后,应当按照要求申请续展。

证券时报网,际华集团(601718):今年已累计收到各类政府补助资金7165.94万元




    际华集团(601718)9月11日晚间公告,至本公告日,公司今年累计收到各类政府补助资金7165.94万元(未经审计)。其中,与收益相关的政府补助约为6722.95万元,预计对公司2018年度产生收益影响6722.98万元;与资产相关的政府补助约为442.99万元。

申万宏源,物流行业中通、韵达宣布涨价事件点评:涨价或将触发快递板块旺季行情


    事件。9月21日晚,中通与韵达相继宣布从2018年10月1日起,全国发往上海市的快递派费统一上调0.5元/票。
    旺季提价控量能够提高Q4网点与总部的盈利能力。从往年旺季来看,需求集中释放要求网点、分拨中心都需要加车加人,各项成本都要明显高于淡季,快递行业业绩经常旺季不旺。以韵达股份为例,2017Q1、2017Q2、2017Q3、2017Q4完成业务量8.1亿件、11.57亿件、12.4亿件、15.13亿件,四个季度的单件扣非净利润分别为0.33元/件、0.39元/件、0.34元/件、0.27元/件,旺季Q4的单件盈利能力是全年最差的一个季度。通过旺季上涨派费的手段,能够帮助网点筛选优质客户,并将旺季业务量控制在最经济业务量区间,真正提高旺季网络的赚钱能力。假设四季度提价控量效果明显,参考韵达股份2018Q1、2018Q2单件净利润分别为0.29元/件、0.33元/件,2018Q4单件利润为一二季度的平均数,且业务量增速按照35-40%计算,则2018Q4韵达股份业绩有望同比增长50%以上。
    淡旺季费用调节机制的形成将增强全年网络的盈利能力。为了保证全网络的稳定运行,快递公司通常在Q4旺季之前投入产能。但旺季结束之后便是一年之中最淡的Q1,各家产能都将会从前一年的负荷运转到产能利用率较低,淡季抢量使得价格压力较大,进而使得Q1单件盈利能力仅好于Q4。随着业务需求环比逐步提升,Q2进入一个小旺季,单件盈利能力成为全年最强的一个季节。Q3则包含两个月左右的暑期,网购重要主力之一学生返乡的因素,使得Q3成为一个小淡季,单件盈利能力环比有所下滑。以韵达股份为例,2017Q4前投入产能保证了旺季的稳定运转,但2018Q1日均单量仅有83%。淡旺季费用调节机制的形成,不仅能够短期控制Q4的业务量,还能够影响旺季的产能投放节奏,进而提升来年Q1淡季的盈利能力。
    快递行业高增长持续,竞争格局改善持续。1-8月完成业务量302.6亿件,接近2016年全年完成量,同比增长27.2%。从需求端来看,1-8月实物网上零售额同比增长30.8%,说明网购需求仍然比较坚挺。再以2018H1为例,六家上市公司业务量市占率为71.4%,同比提升5.5个百分点,说明行业仍处于快速集中的阶段。单件平均收入下降是现有龙头以价换量的策略,背后比拼的是各家成本管控的能力。因此中短期现有电商件龙头尚未分出明显胜负之前,成本管控能力仍然是选择投资标的较好的指标之一。而从加盟快递公司来看,资本投向不同是加盟快递单件成本表现差异的原因,而跟踪成本管控的领先指标则是固定资产(房屋及建筑物、运输设备、机器设备)的变化情况。
    投资建议。从短期来看,通过提价有望实现今年旺季的“业务量与业绩”同时旺。长期来看,淡旺季费用调节机制的形成,将平衡淡旺季业务量的差距,还能够影响旺季的产能投放节奏,进而提升来年Q1淡季的盈利能力。总体来看,我们认为旺季前涨价或将引发快递板块的旺季行情。标的方面,建议重点关注近期有望迎来估值修复的申通快递、业绩增速持续上行的圆通速递、大件快递龙头德邦股份,建议关注具备长期投资价值的顺丰控股和持续跑赢行业的韵达股份。

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