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腾讯证券,盘中直击:沪指跌0.41%逼近2700点 猪肉概念股跳水家禽概念股逆市


    腾讯证券8月23日讯,午后市场继续回落,沪指逼近2700点,科技股回落明显,创业板指快速回落,场内资金仍然较为谨慎。
    盘面上看,猪肉概念股午后集体杀跌,牧原股份、天邦股份、双汇发展等个股纷纷跳水,消息面上,浙江省温州市乐清市发生一起非洲猪瘟疫情。生物燃料乙醇行业迎重磅利好,龙头兴化股份连续两日涨停;小米概念股逆势拉升,龙头宇环数控秒板,普路通随后涨停;近期持续强势的ST板块陷入调整,*ST安泰放量打开涨停跌近3%。
    家禽概念股午后逆市拉升,民和股份、益生股份、华英农业、圣农发展等个股纷纷冲高,市场炒作的逻辑是猪肉替代预期。
    截至发稿,沪指跌0.41%报2703点,深成指跌0.4%报8421点,创业板指涨0.12%报1441点。
    广州万隆指出,当下A股就这么点量能,除非刚刚经历过连续大跌情绪面超跌逆转才有可能实现普反,否则指望个股雨露均沾不现实。更何况目前短炒资金都奉行高抛低吸的操作模式,指数稍微拉高便触及比较大的抛盘,所以指数冲高回落也就不意外了。
    技术上来看,沪指上攻到10日均线附近后出现回落,说明上方的压力仍不容小觑。加之MACD指标黄白线无线接近,说明市场正在等待方面的选择,如果后市出现一根倍量阳线则有望打破这僵局,若跌破下方5日均线,则恐惧或将再次到来,关注后市的表现。
    地量见地价。指数实际的运行情况显示,“地量见地价”确实有一定的道理,但“地价”的出现往往会滞后于“地量”的发生,至于滞后多久,则时长时短。 分析人士认为,所谓地量见地价,是指在成交量创出此轮行情的最低值时,股价或大盘也创出此轮行情新低,这是量减价跌的极端情况,此类情况常出现在长期下跌行情的末端,后市有望结束下跌转而上涨。但是,如果在股价持续下跌中,并未出现持续的带量下跌或阶段性的大量下跌,那么即使出现了所谓的地量地价,市场也并不一定已到底部,观望情绪依然浓厚,继续下跌的可能性大。
    国泰君安研报指出,2018年以来股市的四段下跌中,在第三和第四阶段,汇率贬值均产生了较大的负面冲击。而无论是稳定汇率,还是更为重要的平抑境内金融市场的大幅波动,在资本管制对交易行为进行管理之外,都需要货币政策进行配合。9月份美联储加息已经是板上钉钉,我们认为这一次央行大概率将跟随加息。
    爱建证券依然强调危机警报仍未解除,不断爆出的危机增加了未来市场的不确定性因素,投资者的避险和担忧情绪依然犹存,沪深股指积弱难返弱势不改。管理层货币政策从去杠杆向稳杠杆过渡,但强监管、防风险守住不发生系统性金融风险底线的主基调不变,IPO常态化发行及未来潜在的CDR发行,市场资金供求失衡的局面始终没变,因此在增量资金有限存量资金博弈的大背景下,市场依然缺乏大的趋势性机会,更多地还是体现为板块轮动的结构性行情。
    安信证券指出,未来一个阶段的行情不具备系统性上涨基础,主要是结构性的。主线将是符合中国产业升级方向和政策战略支持、景气能够向上的新经济部门,龙头将是其中的真成长公司,是能够在基本面如“订单/收入/利润”等方面,得到验证的公司。重点关注的方向应该在新科技、新消费、新服务领域,包括云计算、航空装备、5G、半导体、新能源汽车等。

证券时报网,泛海控股(000046):证券、信托、保险等金融子公司都在积极推进引战事宜




    证券时报e公司讯,泛海控股(000046)近期接受机构调研时表示,目前证券、信托、保险等金融子公司都在积极推进引战事宜。待相关事项确定后,公司将按照相关监管规定的要求,履行相应的审议程序和信息披露义务。公司已综合考虑行业分类变更事宜,鉴于公司房地产业务仍有较大规模的土地储备,根据相关主管机构的意见和建议,随着公司金融业务做优做强、占比进一步提升,公司将进一步积极推进行业分类变更事宜。

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中泰证券,三棵树(603737)2018年年报点评:"三生万物"树民族涂料标杆 深耕墙面漆望再塑行业格局




    民族品牌崛起,墙面漆细分领域拍浪弄潮。三棵树主要从事墙面涂料、木器涂料以及胶粘剂的研发、生产和销售。2018 年实现营收35.8 亿元,同比增长36.8%,实现净利润2.22 亿元,同比增长26.4%。工程和家装墙面漆是公司的主要产品,18 年营收占比为74%。受益于房地产开发投资的快速发展、地厂商集中度的不断提升以及公司渠道的快速扩张,公司工程墙面涂料发展迅速,2011 至2018 年营收CAGR 为50%。公司的家装墙面漆主打三四线城市,在三四线地产去库存的推动下,此业务在14、16 和17 年的增速均在30%左右,18 年有所回落,增速为9.5%。
    涂料行业大而分散,重涂市场空间广阔,中长期需求稳中有升。1)涂料行业市场超3000 亿,建筑涂料占比超过1/3。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计,18 年1336 家规模以上企业产量达1760 万吨,同比增长5.9%,1998 家规模以上工业企业主营业务收入总额达3265 亿元,同比增长6.5%。其中,2016-2017 年国内建筑涂料产量分别为639、680 万吨,占涂料总产量的比例均在33.5%左右。2)国内墙面涂料重涂市场空间广阔,中长期需求稳中有增。根据发达国家以及主要企业经验,涂料的重涂市场占比超过70%,而我国的占比仅约40%左右,仍有较大提升空间。
    涂料行业竞争呈现阶梯化,龙头企业集中度有望逐步提升。在家装涂料领域,立邦为绝对龙头;工程领域三棵树有望逐步赶超。我国家装涂料领域中销售规模最大的是两个外资品牌立邦和多乐士,2017 年销售收入分别为105 和49 亿元,市占率分别为26%和12%,合计占比接近40%。三棵树销售规模为10 亿元左右,市占率仅为2.4%。目前来看,三棵树与行业前两名体量相差较大,随着公司在三四线渠道铺设完成以及积极进军一二线城市,公司拥有的渠道和产品性价比优势将助力市占率持续提升。在工程涂料领域,龙头是立邦,17 年销售额为30 亿元,市占率为20%,三棵树紧随其后,17 年销售额为13 亿元,市占率为9%。凭借三棵树在工程领域多年积累和具有冲击力的经营策略有望逐步追赶上立邦。
    公司工程渠道布局完善,逐步进入收获期;家装渠道由“三四线”逐步转向“一二线”。工程端:公司在工程直销领域市占率和开发商首选率均为行业第二,且趋势向上。另外,公司在大地产商合作数量和单个地产商收入规模上均有所突破。2017 年3 月公司与广州恒大签订五年20 亿元的历史最大涂料采购订单。截至2017 年末,公司与国内10 强地产中的8 家、50强地产中的31 家、100 强地产中的47 家签署了战略合作协议或建立了合作伙伴关系。家装端:公司在发展前期避开与竞争力强劲的国际品牌在一、二线城市的正面竞争,以三、四线为切入点,“农村包围城市”,逐步向一、二线城市渗透发展。
    产能扩张确保收入稳步增长,未来降费有望致盈利能力提升。截止18 年年底,公司在产墙面漆产能达到73.5 万吨,同比增长54.1%,新增产能有效缓解了原有产线的生产压力,17 和18 的产能利用率分别为68%和61%。公司前期投入大量人力和费用进行销售渠道的铺设,目前将逐步进入收获期,后续降费或成主旋律,在毛利率基本稳定的情况下,销售和管理费用率的降低将促进盈利能力稳步提升。
    我们预计公司19 和20 年的盈利分别为2.91 和4.06 亿,PE 为30 和22倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
    风险提示:行业需求增长不及预期;落后产能淘汰不及预期;下游地产商客户订单大幅减少,新地产客户拓展不及预期;工程端应收账款风险;家装领域一二线市场拓展不及预期;原材料成本大幅上升。

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太平洋证券,电气设备行业周报:关注新能源车2月销量 风电光伏回暖趋势


    投资观点。本周电新板块整体表现尚可,新能源车板块由于国补落地板块整体反弹,我们认为1季度是板块蜜月期。从目前了解到的产业情况,1季度产业链分化比较大,这种分化将会在一季报充分体现。我们仍然基于“真龙头、高成长、低估值”的标准,推荐具备全球龙头素质的优质公司。光伏行业本周出台行业规范条件,我们认为将会有效引导行业向高质量、高门槛方向发展,利于优质龙头公司继续领先。风电看点在于分散式风电,河北省发展规划超出预期,后续期待其他省份的规划。工业互联网支持政策落地加速,顶层设计趋于清晰,统筹协调逐渐完善。互联网向制造业的渗透态势明显,控制器、伺服等典型工控设备是工业互联网中的重要入口。我们认为,掌握入口和平台的公司将在工业互联网应用浪潮中占据领先的位置,继续看好工控行业的龙头公司。
    新能源汽车:此轮新能源车行业板块表现是以板块整体性上涨为特质,涨价的钴环节依旧表现最佳,上周在业绩快报发布密集期下,低估值个股也迎来一波估值修复。下周新能源车2月销量有望出台,我们判断将继续实现同比高增长,并将进一步催化板块行情。个股建议,基于“真龙头、高成长、低估值”的标准,短期我们优选推荐天赐材料、宏发股份、三花智控、国轩高科、科恒股份。
    新能源发电:本周光伏下游需求有回暖趋势,行业规范条件颁布加速优质企业脱颖而出,看好制造龙头和终端户用企业。推荐标的:隆基股份、通威股份、阳光电源、正泰电器。本周河北省发改委发布《关于2018-2020年风电、光伏发电项目建设指导意见》,集中式风电规模842.72万千瓦,加上此前公布的分散式规划430万千瓦,总建设规模将达到1272.72万千瓦。相信之后会有更多的中东部省份相继出台分散式风电发展规划。依然维持2018年将迎来行业复苏的判断,装机量将恢复到正常水平,弃风限电也将继续改善。依旧看好风电设备企业和风电场运营企业,推荐标的:金风科技、天顺风能。
    工控储能:在当前经济脱虚向实、新旧动能转换背景下,以工业互联网为主线的支持政策落地加速,顶层设计趋于清晰,统筹协调逐渐完善。互联网向制造业的渗透态势明显,控制器、伺服等典型工控设备是工业互联网中的重要入口。我们认为,掌握入口和平台的公司将在工业互联网应用浪潮中占据领先的位置。推荐汇川技术(已通过电梯物联网搭建工业互联网应用平台)、通用变频龙头英威腾、PLC国产化领先的信捷电气。储能方面,市场地位确立+商业模式创新,储能有望提前进入爆发期。储能参与电力辅助服务的行业细则近期持续落地,随着储能技术进步与成本下降,“储能+”应用领域逐步打开,储能商业化有望提前进入爆发期,当前我们更看好电力辅助服务、用户侧储能市场的率先启动。推荐标的:行业龙头阳光电源,打造铅蓄电池产业链闭环的南都电源,以及锂电池储能全产业链布局的科陆电子。
    电力设备:根据国家电网发布发布的《2017年社会责任报告》,2018年计划电网投资4989亿元(同比2017年测算增长约2.8%),电网投资增速趋于平稳,从高速发展向高质量发展转变态势明显,更加偏向于配、用电侧,中长期看好配网自动化、低压电器的结构性投资机会。低估值行业龙头当前已具备配置价值,推荐国电南瑞,及低压电器龙头正泰电器。
    风险提示。宏观经济下行风险、新能源汽车政策不及预期、电改不及预期、新能源政策不及预期。

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天风证券,宁波华翔(002048)绑定特斯拉 借力热成型 迎大众复苏周期




    内外饰龙头企业,业绩增长稳定。公司是内外饰件龙头企业,主营业务为内外饰件、金属件和汽车电器电子。客户为上汽大众、一汽大众、宝马、奔驰、丰田、特斯拉、福特、通用、东风日产等知名车企。19H1,公司国内营收占比79%,海外占比21%;23家子公司合计为公司贡献83.4%的营收额和89.4%的净利润。2014-2018年公司营业收入、归母净利润分别从87.1亿、5.2亿,增长到149.3亿、7.3亿,CAGR分别达到14.4%、8.7%。
    热成型业务有望成为新的增长点。热成型钢材较普通钢材,抗拉强度可提升8倍以上,且精度更高。得益于此,热成型钢材是A、B柱、横梁等承力结构更优的选择。但相较于海外汽车热成型件整体15%以上,部分车型30%以上的运用比例,国内低于10%。此外,近期中保研公布的部分明星车型25%碰撞测试的糟糕结果引起了社会广泛关注,我们认为此事件有望推动热成型钢材加速渗透,其运用拥有较大提升空间。目前公司9条热成型钢生产线均实现量产,该领域有望成为公司下一个增长点。
    绑定特斯拉,紧随新能源。公司汽车电子及电器主要产品包括后视镜、各类控制器、电池包相关、线束管路等。目前已为(或将为)特斯拉、奔驰、大众、奥迪、沃尔沃等主机厂,宁德时代等一级供应商配套。此外,公司为国产Model3配套智能反光镜,未来更多产品有望进入配套体系。
    盈利中枢稳中有升,德国华翔有望扭亏为盈。2012-2018年,若剔除德国华翔,公司营收和归母净利润CAGR分别为19.1%、21.7%,大幅优于公司整体。2016年开始,公司对德国华翔采取了:1)更换原管理层;2)从国内抽调技术员;3)生产工厂转移到罗马尼亚,以降低30%成本。此后亏损逐步减少,2018年减少到2.17亿;2019年上半年减少到0.53亿,同比减亏38.4%。我们认为,随管理整合成果显现,罗马尼亚工厂项目开始量产,子公司美国Trim进入新的项目周期,德国华翔有望逐步扭亏为盈。
    强化核心内饰件业务,外饰件、金属件业务稳步扩张。公司通过合资与并购不断拓展产品及客户,做强内饰业务。2009-2018年,内饰件营收CAGR达25.7%,同期营收占比从36.7%上升到53.9%。此外,外饰和金属件是公司的二、三大业务,近三年营收占比均为16-17%。得益于资产整合以及对客户的逐步渗透,近六年外饰件、金属件营收CAGR分别为26.8%、13.9%。未来,公司有望凭借长期配套及研发经验、优质的客户、广泛的布局三大核心优势,保持龙头地位,稳步渗透。
    投资建议:
    我们预计公司2019年至2021年归母净利润分别为9.2、10.8、12.6亿元,EPS分别为1.47、1.73、2.01元/股。给予可比公司20年17倍估值,对应目标价29元。首次覆盖,给予“买入”评级。
    风险提示:全球经济低迷,贸易战加剧,海外整合、汽车销量不及预期等
    

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申万宏源,煤炭行业周报:市场避险情绪趋浓 优选业绩稳定低估值动力煤龙头标的


    动力煤方面,5月中旬以来日耗骤增使得动力煤价格快速上升,因此发改委发文称将采取9措施促使动力煤价格回归到合理区间水平。本周动力煤价格小幅下跌,保持震荡下行。
    但就市场而言,长江下游港口煤炭库存"爆仓"状态将对煤价形成绝对压力,6月中下旬前煤价将保持企稳状态;对于大型煤炭企业而言,受高比例长协煤的影响,其煤炭综合售价基本保持平稳。焦煤方面,随着环保政策逐步宽松,钢厂焦化厂的逐步复产,市场需求逐步增加,山西和河北部分焦煤品种价格保持稳定,趋势向好,炼焦煤价格持续保持相对高位。受信用风险增强预期,市场避险情绪渐浓,相对低估值状态动力煤标的陕西煤业、兖州煤业成为优选;另外看好国企改革预期较强,股价处于底部的西山煤电、潞安环能。
    重要信息回顾:
    库存压力仍在,预计煤价企稳:动力煤方面,发改委发文将采取9措施促使动力煤价格回归到合理区间水平。但就市场而言,长江下游港口煤炭库存"爆仓"状态将对煤价形成绝对压力,6月中下旬前煤价将保持企稳状态。焦煤方面,随着环保政策逐步宽松,钢厂焦化厂的逐步复产,市场需求逐步增加,炼焦煤价格持续保持相对高位。
    产油国考虑放宽限产,油价承压下行:截至6月1日,布伦特原油现货价格环比下跌2.25美元/桶至76.51美元/桶,跌幅2.86%。截至5月25日,按热值统一为吨标准煤后,目前国际油价与国际煤价比值2.89,环比下降0.05点,降幅1.87%;国际油价与国内煤价比值3.55,环比上升0.01点,升幅0.18%。OPEC 与非OPEC 产油国正讨论将产油限额上调100万桶/日左右,6月将进行最终讨论。贝克休斯数据显示,截至6月1日当周,美国石油活跃钻井数增加2座至861座。限产放宽的预期和供给的增加使原油价格承压。
    港口库存保持稳定,短期煤价趋稳:本周秦港煤炭日均调入量67.07万吨/日,上升3.47万吨,增幅5.46%;日均调出量69.34万吨/日,上升4.24万吨,增幅6.52%。截至6月1日,秦港库存527.86万吨,周环比上升4.14万吨,升幅0.79%。截至6月1日,广州港煤炭库存218.09万吨,周环比下降3.71万吨,降幅1.67%。本周秦皇岛港和曹妃甸港日均锚地船舶共91艘,与上周基本持平,环比增幅0.32%;预到船舶日均19艘,环比减少6艘,减幅24.43%。港口库存保持稳定,电厂主要采购长协合同煤,使得港口动力煤价格相对平稳。夏季来临,需求缓慢增长,但是库存压力仍旧较大短期内价格以趋稳为主。
    电厂日耗保持高位,促煤价趋稳:本周六大电厂日均耗煤环比下降2.57万吨至76.09万吨/日,降幅3.27%。本周六大电厂库存环比下降22.75万吨至1248.95万吨,降幅1.79%;
    存煤可用天数上升0.25天至16.41天。南方地区的高温天气,使得东南沿海六大电厂日耗水平保持相对高位,基本达到旺季水平。但是库存绝对量仍旧保持在1200万吨以上高位,加之长江中下游港口煤炭堆存仍旧处于"爆仓"状态,库存压力仍旧大,价格企稳。
    下游需求逐渐稳定,海运费价格短期回调:截至6月1日,国内主要航线平均海运费环比下降4.63元/吨,报收46.28元/吨,降幅9.10%。南方地区的高温天气使得电厂日耗保持相对高位,下游需求逐渐稳定,海运费价格短期回调,但仍保持同期相对高位。

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安信证券,有色金属行业:节内伦铝大幅波动 有色或迎旺季修复


    上周,海外铝价大幅波动,基本金属库存持续下降,价格涨跌互现。上周LME铝、镍、锌、锡、铜、铅涨幅依次为2.51%、0.88%、0.87%、0.66%、-1.17%、-2.29%。上周全球最大氧化铝厂海德鲁Alunorte宣布全面停产后又获50%复产授权,LME铝价先大涨后大跌。2018年以来,除锡之外,LME和上期所基本金属库存持续下降;尤其是8、9月以来,包括保税区在内的铜库存出现加速下降,结合废铜因素后,旺季因素仍较凸显。政策方面,国内10月7日午间宣布降准1个百分点,稳增长态度明显,同时考虑到发改委近期对基建投资的强调,后续稳增长政策仍值得期待。海外方面,节内10年期美债收益率一度飙升至3.23%,创2011年来新高,欧美股市受挫,离岸人民币贬值承压。虽然9月加息后美联储出现一些微妙的软化,但鹰派渐进加息的整体态度难以逆转,方向性地转鸽仍须静待美国通胀边际弱化。
    上周,美元上涨,贵金属上涨,黄金短期承压,看好中长期配置价值。上周美元指数上涨0.48%,Comex黄金上涨1.01%,Comex白银下跌0.07%。美联储9月议息会议决定上调联邦基金目标利率区间至2.0%-2.25%,并上调经济预期,今年以来受减税刺激,美国经济整体保持强劲,预计12月再度加息,中短期之内金价仍受到压制。长期看,经历十年复苏,美国经济运行已处顶部区域,贸易摩擦、货币抽紧等因素对美国经济的负向冲击预计将逐步兑现,再叠加通胀上行,美国实际利率中期存在下行可能,黄金具备中长期配置价值。
    上周,MB低等级钴报价企稳,国内钴价企稳,下游需求改善确认,看好钴板块重估。10月5日MB低等级钴报价33.35-34.4美元/磅,周涨幅0%-0.43%。AM20.5%硫酸钴报价不变,AM四钴报价不变。8月,新能源汽车产销量分别为9.9万辆和10.1万辆,比上年同期分别增长39%和49.5%,消费旺季已至。目前国外MB钴价持续上涨,国内锂电下游订单转好,钴盐涨价大势所趋。一是明年长协谈判即将开始,大型钴矿供应商对MB钴挺价意愿强烈。二是MB钴价连涨后企业补库意愿、贸易商采购意愿逐步增强。三是3C电子和新能源车旺季到来,8月份中国硫酸钴和钴粉月度销量环比增幅分别是41%和35%,显示需求端已确凿改善。MB钴价对钴盐的撬动作用正在显现,钴盐涨价应是大势所趋,建议重点关注钴板块重估。
    上周,稀土价格基本持平,政策和旺季因素有望推动涨价。氧化镨-2.3%,金属铽-1.8%。9月29日工信部发布关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知,要求稀土六大集团每年在各集团门户网站向社会公示矿山和冶炼企业的指标下达情况和生产状态。我们认为,对六大集团的规范是对整个稀土上游产业的规范,一是有利于加强六大集团自身的自律,二是有利于各级政府对六大集团的监督,制度的健全有望让黑稀土无处遁形。考虑到近期稀土重地江西省开展打黑专项行动,叠加下游磁材迎来旺季,稀土供需有望抽紧,行业有望持续好转。
    Q4旺季来临,叠加国内稳增长,有色板块有望迎来旺季修复,但美联储仍在加息通道,会对旺季修复带来压制,建议重点关注钴、稀土、铝等品种,库存加速下降的铜亦可适当关注。在此背景下,我们选择需求侧旺季因素明显、供给侧偏紧以及国内产业定价属性较强、全球定价属性较弱的品种,建议关注钴、铝和稀土。钴:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术;稀土:关注盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土;铝:关注中国铝业、云铝股份、神火股份;铜:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。

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