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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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证券时报,主力资金大幅流出贵州茅台等白马龙头股


    昨日各主要指数走势尚稳,但此前表现最好的大消费板块出现了较大幅度回调。其中,酿酒行业收跌2.09%,家用电器行业收跌1.81%。酿酒股方面,泸州老窖、五粮液、英力特等5只股票跌幅超过2%;家电股方面,海信科龙、青岛海尔、美的集团等7只股票跌幅超过2%。
   不仅仅是白酒、家电股,事实上昨日很多牛股都出现了较大幅度回撤。环旭电子、三安光电、安琪酵母等多只个股跌超5%,万丰奥威、中兴通讯、海天味业等个股跌超3%,五粮液、美的集团、上海医药等个股跌超2%。
   伴随着股价下跌,主力资金也在大幅净流出白马龙头股。其中,格力电器昨日主力资金净流出金额最多,达到了4.4亿元,股价下跌1.65%;海康威视主力资金净流出3.55亿元,股价跌3.28%;贵州茅台主力资金净流出2.97亿元,股价下跌2.43%。此外,京东方A、中兴通讯、五粮液、招商蛇口、欧菲光、歌尔股份等10多只股票主力资金净流出超过亿元。
   而从近5日资金流向来看,白马龙头股依然成为主力资金大幅流出集中营。格力电器、贵州茅台等个股主力资金累计净流出均超过10亿元;京东方A、万科A、五粮液、美的集团、广汽集团、招商蛇口等个股累计资金净流出均超过5亿元。此外,海康威视、华夏幸福、中兴通讯等个股也出现主力资金大幅净流出。
   主力资金有流向相对滞涨的低估值蓝筹股迹象。宁波银行近5日主力资金累计净流入4.2亿元,股价上涨5.11%;宝钢股份近5日主力资金累计净流入3.86亿元,股价上涨6.07%。平安银行、兴业银行、马钢股份等个股也位居资金流入榜前列。
   最新的资金流向也同样印证着上述趋势。宝钢股份、马钢股份等个股昨日主力资金净流入均超过2亿元;河钢股份、冀东水泥等个股昨日主力资金净流入均超过1亿元。
   行业表现方面,钢铁行业昨日大涨3.23%,造纸行业、建材、煤炭等行业涨幅均超过1%。从目前的情况来看,上述行业也正是低估值股票集中营,而且也是今年表现相对不是特别耀眼的板块之一。
   市场谈论"漂亮50"行情蔓延至"漂亮100"行情,乃至"漂亮300"行情由来已久。有观点认为,短期涨幅过大是"漂亮50"行情延续的重大隐患,高位套现获利进入相对低位、同样赚钱能力不俗的二线蓝筹股,比如钢铁、煤炭、有色等行业,不失为一个较好的策略,这个逻辑似乎正得到市场的验证。不过,也有观点认为,龙马行情短期内不会结束,适当的回调有助于走得更稳当。

国金证券股份有限公司,纺织品和服装行业《电子商务法》通过


    2018年8月31日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议在北京召开,会议表决通过了《电子商务法》,经历3次公开征求意见、4次审议的反复拉锯,终于落定。新法一共七章89条,自2019年1月1日起施行。这部法律对电子商务经营者义务、平台责任、基本规则等作出奠基性规定,为保障电子商务各方主体的合法权益、规范电子商务行为提供了一部专门法。
    《电子商务法》要点解读
    一、将自然人网店纳入监管,规范化作战的必要性进一步凸显:随着网络经济的发展壮大,自然人网店快速成长的同时,更容易出现游离于政府监管之外销售假冒伪劣产品。2008年,工商总局颁布《网络商品交易及有关服务行为管理暂行办法》,免除自然人网店工商登记义务,新出台的电子商务法较大程度上的去试图规范这一现象。工商注册登记使自然人网店被纳入行政监管的视野,也为后续持续的规范化(如纳税等)做了铺垫。加强对自然人网店的监管,使得网店经营者更需要规范化作战(比如去依附一些已有的品牌)。但未对"零星小额"具体限额进行明确规定,这一部分后续还需持续讨论和在实践中修正。
    二、明确电商经营者纳税义务,倒逼个人经营者进行规范化整改:《电子商务法》明确了电商经营者的纳税义务。实际上,天猫本身就是一种"B2C"的模式,在天猫上本身就是以企业为主体进行登记的一种模式,本身就需要按规定缴税。所以明确电商经营者纳税义务,实质上还是针对"个人电商经营者"进行的整改,如淘宝C2C,拼多多小店等模式,这个区域之前很大程度上属于灰色区域,对于该部分加强监管,实际上还是去倒逼个人经营者进行规范化整改。
    三、商家侵权,平台承担连带责任:近期各类平台安全问题&品牌仿冒问题等频出将平台经营者责任问题拉进公众视野,《电子商务法》对于平台格外关注,"电子商务平台经营者"在整部立法中单独作为一节的内容出现。《电子商务法》明确规定平台经营者的相应责任,均衡地保障电子商务各主体的合法权益,适当加重了电子商务经营者,特别是第三方平台的责任义务,一定程度上,填补了此前一部分法律空缺,强制要求了第三方平台的监管义务,有望提升具有整体品控和体系的品牌的溢价,也会很大程度改善现在电商平台上的品牌侵权&仿冒等问题。 四、规范跨境电商发展:我国跨境电商规模迅速扩张,与此同时,跨境电商也成为假货重灾区,或肆意采购不知名或未经检疫的进口食品,近年涉及跨境电商的投诉举报呈直线上升态势,大大影响消费者的购买信心。《电子商务法》为消费者权益提供了法律保护,推动跨境电商规范化。
    投资建议
    电商经营环境进一步规范化,长期有利于品牌商线上业务的发展:《电子商务法》的出台有望使得整个电商行业的发展环境更为规范化,而重点在"个人电商经营者的规范化"和"仿冒品牌的治理"。大型电商如天猫、京东商城等B2C电商平台及商家大多已进行税务登记并正常缴税,C2C电商如淘宝、拼多多中自然人网店较多,目前监管处于较为模糊的状态。本次《电子商务法》的通过,有望倒逼个人经营者进一步规范化运营,而加强平台的连带责任,也体现了监管对于品牌侵权等问题的治理决心。我们认为,这有助于提升整体消费者和经营者的品牌意识,净化市场环境,也有望推动体系化品牌商线上业务的发展。未来,有望出现一系列"大众消费品电商品牌",来整合目前零散且不规范的个人经销环境。建议关注:南极电商,开润股份等品牌商。
    风险提示:《电子商务法》的出台可能会较大程度上冲击现在的个人电商经营者的运营

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证券时报网,午间看盘:今日55只个股突破半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3155.02点,收于半年线之下,涨跌幅0.80%,A股总成交额为1904.08亿元。到目前为止今日有55只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华宇软件、罗莱生活、中青旅等,乖离率分别为6.31%、6.28%、5.89%;莱绅通灵、欧普照明、乐通股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    2月12日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300271华宇软件8.472.3415.6616.656.31
    002293罗莱生活7.850.3712.5313.326.28
    600138中 青 旅6.260.9921.0122.255.89
    300166东方国信10.023.0213.4714.165.15
    300668杰恩设计7.6610.5278.4981.954.41
    002127南极电商5.571.1413.8214.404.22
    600779水 井 坊7.912.2443.3245.013.89
    603595东尼电子5.380.9174.3177.183.86
    002311海大集团5.640.1120.5821.353.73
    603456九洲药业4.421.2216.4217.023.64
    300287飞 利 信5.933.348.288.583.64
    002203海亮股份6.760.718.238.533.63
    300168万达信息4.911.6413.8214.323.59
    002050三花智控4.640.8317.9118.503.31
    600239云南城投6.800.834.274.403.07
    300476胜宏科技9.673.8124.5925.302.87
    000895双汇发展5.730.2625.8626.582.79
    600867通化东宝6.860.3121.8422.422.64
    002032苏 泊 尔3.050.1040.5441.602.61
    002475立讯精密3.470.4522.9323.532.60
    300017网宿科技5.082.5110.9011.182.58
    000736中交地产2.821.0416.0116.392.40
    600183生益科技3.360.6815.6415.992.24
    002878元隆雅图6.0023.5339.4240.282.19
    002597金禾实业3.811.0724.0124.532.17
    002271东方雨虹3.910.6138.3139.112.08
    000048康 达 尔2.170.1123.5123.992.04
    600828茂业商业3.020.746.686.822.04
    600566济川药业6.380.6238.6039.351.94
    002644佛慈制药3.790.399.9310.121.91
    600258首旅酒店2.790.6228.9929.521.82
    002236大华股份5.941.2525.4225.871.78
    000786北新建材2.210.8121.4021.771.71
    002336人 人 乐2.120.4411.8512.031.50
    603877太 平 鸟4.980.8227.2227.621.48
    600298安琪酵母4.710.7530.0130.451.46
    002333罗普斯金3.170.1515.0815.301.45
    600380健 康 元2.900.5611.1911.351.39
    300047天源迪科7.553.7112.2512.401.25
    002008大族激光5.721.0748.0348.601.19
    002588史 丹 利4.711.157.277.341.03
    601012隆基股份5.090.5732.3132.630.98
    002709天赐材料7.282.3746.4246.840.90
    300429强力新材1.950.4523.8524.060.87
    603959百利科技1.770.3929.1829.400.75
    000898鞍钢股份1.500.506.716.760.67
    600970中材国际0.980.779.199.250.66
    600313农发种业6.366.553.663.680.57
    000963华东医药1.220.2151.8452.100.50
    002136安 纳 达1.383.8615.3615.420.39
    600352浙江龙盛2.551.0511.2111.250.37
    600283钱江水利4.610.5711.7811.810.29
    002319乐通股份2.971.1615.9415.960.12
    603515欧普照明2.010.6043.7043.750.10
    603900莱绅通灵2.310.7626.6126.620.04

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证券时报网,盈康生命(300143)子公司加入美国放射外科学会RSS




    证券时报e公司讯,e公司从盈康生命(300143)获悉,公司子公司Masep日前加入美国放射外科学会RSS,为国际放射医疗领域规范发展、科技创新、临床普及注入强劲推力。据悉,Masep目前是国内放射医疗领域唯一加入RSS的企业。

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天风证券,中设集团(603018)2018年半年报点评:业绩高增超预期 估值或进一步修复


    公司近期公布2018年半年度报告,上半年实现营收17.02亿元,同增68.03%;实现归母净利润1.68亿元,同增38.96%。点评如下:
    基建投资增速反弹之下营收高增长或将持续
    公司上半年新签合同总额33.69亿元,同增26.87%,是公司2017年营收的1.2倍;其中勘察设计类合同29.39亿元,同增18.82%。报告期内公司相继成立西南区域中心、山东省区域中心,进一步加快了全国化布局,我们认为下半年公司新签订单增速或将提升;随着政策边际改善、资金面逐渐宽松,基建投资增速下半年有望反弹,将带动在手订单落地,公司营收大概率将继续保持较高增长。
    受益行业集中度提升及公司属地化管理模式,公司营收实现近68%的增长;其中勘察设计类业务实现收入13.10亿元,同增40.1%,在总收入中占比76.9%,去年同期占比则为92.3%;其余业务(包括EPC、工程管理等)实现营收3.93亿元,同增400.7%。随着下半年基建投资增速的回升,我们预计公司EPC业务或将快速增长。
    公司整体毛利率28.18%,同比下降7.71个百分点,主要系EPC业务放量;毛利率快速下滑是公司净利润增速远低于营收增速的主因。
    期间费用率有所降低,归母净利润中速增长持续性强
    公司上半年期间费用率为12.99%,同比减少4.62个百分点,营收的快速增长是期间费用率下降的主因;其中管理、销售费用率分别下降3.11、1.53个百分点,财务费用率基本持平。资产减值损失0.66亿元,而去年同期为0.47亿元,增速低于公司营收增速。综合来看,公司上半年净利率为10.04%,同比下降2.01个百分点;实现归母净利润1.68亿元,同增38.96%。
    扬州院报告期实现净利润1113万元,同增88.7%,若完成已签订的业绩承诺,扬州院下半年需实现净利润至少约1239万元;上半年宁夏公路院实现净利润958万元,同比下降51.1%,随着下半年基建“补短板”,西部地区基建投资或将超预期。综上,我们预计下半年公司的参控股子公司业绩有望迎来高速增长,进一步增厚公司全年业绩。
    经营现金流下半年有望改善
    报告期公司收现比为0.73,同比降低19.8个百分点;付现比为0.54,同比减少17.03个百分点;主要由于上半年公司对上游供应商的付款比例有所提升,叠加EPC业务的高增长使得垫资额快速增加。综上,公司经营活动现金流量净额为-2.93亿元(去年同期为-1.89亿元)。我们认为随着政策边际改善带来的资金面逐渐宽松,经营性现金流下半年应当会有大幅改善。
    投资建议
    从去杠杆到稳杠杆,政策边际改善,基建投资增速大概率已经筑底,下半年增速或将反弹,直接利好中设集团等龙头基建设计企业。在本轮建筑板块估值修复的行情中,公司估值确有提升,但依旧处于历史底部且修复力度小于同行业可比公司,在超市场预期业绩的刺激下,我们认为公司风险收益比已极高,极具配置价值。下半年基建投资改善,同时公司在手订充足、落地有望加速,我们上调公司的业绩预测,2018~2020年归母净利润预测值由3.91、5.21、6.66亿元上调至4.24、5.78、7.72亿元,EPS分别为1.35、1.84、2.46元/股,PE分别为12.7、9.3、7.0,维持“买入”评级,目标价同比例上调至21.69元/股。
    风险提示:项目进度不及预期;基建投资不及预期

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国泰君安证券,应流股份(603308)2018年中报点评:业绩低于预期 期待叶片、核电产品放量


    结论:公司半年报略低于预期,研发费用、利息支出提升明显。考虑新业务研发投入、财务杠杆等因素,下调2018-20年EPS分别至0.25(-0.12)、0.45(-0.11)、0.6(-0.13)元,考虑同比公司估值,给予2019年40倍PE,下调目标价至18元,增持。
    公司半年报略低于预期,研发费用、利息支出提升明显。①公司2018年中报营收8.25亿元,同比增长14%;归母净利润0.57亿元,同比增长1.6%;扣非归母净利润0.45亿元,同比下降11%。②管理费用1亿元,同比增长28%;其中,研究开发费0.38亿元,同比增长约0.15亿元。财务费用0.72亿元,同比增长23%;其中,利息支出0.68亿元,同比增长0.17亿元。③公司上半年受益工矿机械、油气装备行业复苏,两机叶片等产品批量交付,核能屏蔽材料进展顺利。
    公司“两机”叶片即将放量,经营杠杆带来业绩高弹性。①公司燃气轮机、航空发动机等“两机”叶片放量在即,步入业绩释放期。②GE燃机定向晶叶片已小批量供货,单晶叶片在研顺利;有望进一步获得GE大批量订单,打开未来成长空间。公司已向某型号航空发动机叶片产品批量送货,有望获得亿级订单。③我们认为,公司核电及传统业务复苏明显,而PB估值处于历史相对底部,具有较高安全边际;公司每年折旧约1.6亿元,“两机”、核电订单放量在即,经营杠杆带来业绩高弹性。
    催化剂:获得GE等客户批量订单。
    核心风险:两机叶片订单拓展低于预期,核电机组开工低于预期。

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海通证券,农业行业周报:疫情持续 猪价景气 继续推荐温氏股份


    核心观点:疫情持续,猪价景气,继续推荐温氏股份
    截止10月12日,国内自8月初确诊首例非洲猪瘟疫情以来,已累计发生32起疫情,19个省市自治区生猪跨省调运被禁,波及约70%的生猪产能。非洲猪瘟疫情防控带来的调运限制,直接导致了国内各区域生猪价格的差价拉大。过去一个月,浙江、广东猪价持续运行在15元/公斤以上的高位,而辽宁、河南猪价始终徘徊在11~13元/公斤左右的水平,区域差价拉大并呈常态化。全国生猪整体价格则呈现5月下旬以来的震荡回升走势,截止10月12日,外三元生猪价格14.0元/公斤,基本与去年同期持平,近3个月均运行在13-15元/公斤的区间。
    我们认为,当前非洲猪瘟疫情仍处于频发期,国务院、农业农村部及各地方政府高度重视疫情防控,9月份财政部、农业农村部联合发文,将非洲猪瘟强制扑杀补助由800元/头提高至1200元/头,给予养殖户更大的保障:养殖户即使不幸遭遇疫情或者处于疫点周围3公里的扑杀范围之内,补偿标准也基本能覆盖养殖成本,蒙受的经济损失较为有限,同时也有望有效解决疫情瞒报问题。
    生猪调运受限使主产区和主销区的供需格局迥异,冷鲜肉运输可能取代生猪调运成为新的产销区对接形势。展望未来两个多月,非洲猪瘟疫情的影响或将持续,同时随着天气转冷,猪肉消费将逐渐迎来旺季,短期生猪供需格局较好,猪价整体有望继续震荡走高。
    从主要上市养猪企业的区域出栏结构来看,温氏股份显着优于其他企业:其在浙江、广东等调入大省的业务布局最多,出栏占比较高,同时在东北、河南等调出地区的布局较少,出栏占比较低,或将最受益生猪产销错配的结构性行情。中期而言,非洲猪瘟疫情多发生于防控措施不力、饲喂不科学(如用泔水喂猪)的中小养殖户,尤其是在发生疫情的外调大省,养殖户或将面临疫情风险和猪价下跌带来亏损的双重打击,疫情的扩散进程中落后的中小产能或将加速退出行业。若非洲猪瘟疫情扩散之势持续时间较长,我们预计养殖户少养或者空栏不养现象会更普遍,或将会加快行业产能去化,猪价上行拐点可能提前到来。
    一周市场表现。本周大盘大幅下跌8.27%,农业股下跌5.42%,跑赢大盘2.85%。本周仅畜养殖板块跌幅较小,周跌幅0.46%,温氏股份、牧原股份和正邦科技取得正收益;禽养殖板块实现相对收益,圣农发展、民和股份、仙坛股份跌幅均在4%之内。本周种子板块表现最弱,板块周跌幅达15.54%,其中敦煌种业、隆平高科分别下跌20.79%、18.07%。本周其他实现正收益的个股有南宁糖业(+3.96%)、海利生物(+3.63%)、苏垦农发(+3.26%),其他跌幅较大的个股有香梨股份(-20.02%)、宏辉果蔬(-19.88%)、雪榕生物(-19.77%)。
    风险提示。农产品价格大幅下滑。

证券时报网,中弘退(000979):逾期债务已达85.91亿元




    e公司讯,中弘退(000979)11月22日晚公告,11月21日,公司及下属控股子公司新增逾期债务本息合计金额为5.38亿元,全部为各类借款。截止公告日,公司及下属控股子公司累计逾期债务本息合计金额为85.91亿元,全部为各类借款。公司目前正在与相关债权人协商妥善的解决办法,并且在全力筹措偿债资金。
    

证券日报,逾千只个股反弹吸金67.5亿元 机构集中力挺44只个股


    编者按:昨日,A股市场探底回升,上证指数2900点失而复得,小幅上扬0.27%,收报2915.73点;创业板指走势更为强劲,收盘上涨1.08%报1563.79点。统计发现,昨日,沪深两市共有1066只个股跑赢上证指数且实现资金净流入,合计净流入资金达67.5亿元。今日本报特从市场资金、业绩估值和机构评级等三方面对上述率先反弹的个股进行梳理分析,挖掘其中的投资机会。
    逾48亿元资金抢筹157只强势股
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,沪深两市共有1066只个股实现上涨且受到大单资金青睐,占比32.73%,累计吸金达到67.50亿元。其中,英飞拓、拓日新能、西宁特钢、首钢股份、中钢国际、合锻智能等在内的43只个股昨日集体涨停,名雕股份(9.89%)、华业资本(9.55%)、正海生物(9.53%)、健康元(9.19%)、神马股份(9.11%)、宏达电子(9.08%)和中海达(9.03%)等9只个股当日涨幅也逾9%。
    进一步看,上述1066只个股中,有157只个股大单资金净流入均在1000万元以上,合计大单资金净流入达48.06亿元。其中,恒瑞医药(16597.14万元)、福达合金(14539.03万元)、保利地产(13631.24万元)、深信服(12972.12万元)、远望谷(12918.46万元)、中海达(11984.22万元)、海南瑞泽(11655.47万元)和分众传媒(10898.57万元)等8只个股大单资金净流入均超1亿元,健康元、八一钢铁、森霸传感、红宇新材、爱尔眼科、友讯达、洋河股份、嘉泽新能、罗牛山、泰永长征、华友钴业、新安股份、通用股份、南钢股份、华仪电气等15只个股大单资金净流入也均超5000亿元。
    值得一提的是,上述157只个股共分布在17类申万一级行业中,医药生物(29只)、电子(16只)、化工(13只)、食品饮料(11只)、计算机(11只)等行业均有11只及以上个股实现大单资金净流入逾1000万元。可以看到,以医药、食品饮料等为代表的大消费类标的仍然是场内主流资金关注的重点。
    32家公司中报净利润预计翻番
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述1066家公司中,有725家公司今年一季度归属母公司净利润实现同比增长,占比近七成。
    具体来看,上述725家公司中,今年一季度归属母公司净利润同比增长在100%以上的公司有185家,林州重机、北玻股份、宁德时代、万年青、深圳惠程、建新股份、帝欧家居、金钼股份、太空智造、博信股份、光明地产、人人乐等12家公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均超10倍,另外,包括通宝能源、合众思壮、广宇集团等在内的14家公司今年一季度归属母公司净利润同比增长均
    超5倍。
    中报业绩预告方面,截至目前,已有338家公司披露了2018年中报业绩预告,业绩预喜公司达到250家,占比73.96%。其中,预计2018年上半年归属母公司净利润同比增长在100%及以上的公司共有32家,美年健康(1135.13%)、中京电子(613.88%)、帝欧家居(440.00%)、吉宏股份(360.00%)、广宇集团(316.76%)、三晖电气(300.96%)、林州重机(251.12%)、合众思壮(247.99%)、科伦药业(230.00%)、天原集团(224.35%)和山河智能(200.00%)等11家公司均预计2018年归属母公司净利润同比增长在200%及以上,另外,包括风华高科、新纶科技、名家汇、塔牌集团、天赐材料、南洋科技、青松股份等在内的21家公司2018年中报业绩均有望实现同比翻番,显示出较强的成长性。
    估值方面,截至周三收盘,A股整体动态市盈率为15.99倍,有143只强势股最新动态市盈率低于这一水平,其中,有96只个股最新动态市盈率不足10倍,光明地产(4.18倍)、华菱钢铁(5.15倍)、韶钢松山(5.20倍)、新钢股份(5.45倍)、南钢股份(5.69倍)、柳钢股份(5.71倍)和方大特钢(5.99倍)等个股最新动态市盈率均低于6倍。
    44只个股获逾5家机构推荐
    《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,上述1066只个股中,有325只个股近30日内均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级,有44只个股被机构扎堆推荐,机构看好评级家数均在5家及以上。
    具体来看,恩华药业、扬农化工、上海医药等3只个股均在近期获得10家及以上机构的联袂推荐,分别达到14家、11家、10家,保利地产、宁德时代、华兰生物、华海药业、石基信息等5只个股分别获得9家机构集中推荐,另外,包括招商蛇口、广联达、深信服、华菱钢铁、华夏幸福、国祯环保等在内的36只个股近期机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数也均在5家及以上,投资机会备受肯定。
    对于恩华药业,浙商证券给予“买入”评级并表示,公司是目前市场上惟一一家专注中枢神经系统药物研发和生产的公司,所在行业壁垒较高,主营品种近几年将保持稳健增长,新一轮招标正在进行中,公司二线品种受益明显,有望进入高速成长期。预测公司2018年-2020年实现归属母公司净利润分别为4.64亿元、5.77亿元、7.08亿元,同比增长分别为17.63%、24.47%、22.52%;对应每股收益分别为0.46元、0.57元、0.70元,对应当前估值分别为41倍、32倍、26倍。
    

兴业证券,红旗连锁(002697)中报增速上修 净利率改善逻辑持续被验证


    公司上半年业绩线上修正,大超市场预期。公司于2018年一季报中预计上半年业绩增速为5%至20%,现调整为35%至58%,对应的归母净利润为1.33亿元-1.56亿元。大幅超出市场预期
    公司净利率迎来拐点,业绩上修逐步证实这一逻辑。公司是过去几年超市行业里位数不多的几个收入持续增长的公司之一,但是由于公司过去几年整合区域内互惠、红艳等竞争对手的门店,期间费用压力较大,净利率持续下行,导致收入持续增长,但是净利润没有增长。进入2018年,整合基本完成,公司净利率进入向上通道。由于经营杠杆较高,净利率的改善将导致业绩的大幅提升,2018年一季度业绩增速为38.41%,中报业绩大幅上修进一步验证我们的判断。
    优化SKU管理,与永辉合作共享供应链助力公司毛利率持续提升。公司过去几年持续推进门店SKU精简和优化,利用红旗云大数据平台强化商品销售数据分析力度,进行SKU管理,不断淘汰周转率低下等滞销类商品,优化产品品类和品牌;此外,公司与永辉超市供应链打通,共享采购体系,对公司未来毛利率提升具有重大促进作用。
    优化升级门店,坪效进入向上通道,期间费用率持续向下。2017年底公司与永辉超市签订战略协议并转让合计21%的股份,18年2月公司海昌路、华润路分场店面升级开业,依托永辉的供应链优势,公司将逐步改造和升级现有门店尤其是生鲜区域,大大改善门店的周转情况,提升坪效。并坪效进入向上通道,将促进公司期间费用率的持续走低。
    上调盈利预测,维持"审慎增持"评级:考虑到公司门店整合初见成效,我们上调公司盈利预测,未来三年实现归母净利润分别由2.17亿元、2.66亿元、3.23亿元上调为为2.39亿元、3.24亿元、4.26亿元,实现EPS为0.18元、0.24元、0.31元,2018年7月5日收盘价对应的PE分别为28.2倍、20.7倍、15.8倍,维持"审慎增持"评级。
    风险提示:门店整合不及预期,与永辉合作不及预期,宏观经济下行超预期

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