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天风证券,交通运输行业:民航10月燃油附加费或调至30元 快递业或将调整价格备战"双11"


    市场综述:本周A股市场大幅上涨,上证综指报收于2797.5,环比涨4.3%;深证综指报收于8409.2,涨3.6%;创业板指报收于1411.1,涨3.3%;申万交运指数报收于2262.9,涨4.6%。交运行业子板块全部上涨,其中航空板块涨幅最大(10.3%),其次为机场板块(5.2%)。本周交运板块涨幅前三为飞力达(18.9%)、申通快递(15.8%)、中国国航(15.7%);跌幅前三为德新交运(-11.0%)、览海投资(-4.2%)、宜昌交运(-1.8%)。
    航空机场板块:航空板块,冬春换季即将到来,民航局明确坚持控总量调结构,时刻增量仍相对紧张。我们认为在总量控制大方向不改、吞吐量排名靠前的机场执行率基本触及极限的背景下,冬春季民航供给增速将逐步放缓,同时票价改革稳步推进,淡季价格同样有望明显复苏。此外,10月航空煤油价格预计将落于5850元/吨附近区间,即将突破调整阈值,我们测算800公里以上、以下航线附加费将分别调整至30元、20元,进一步对冲增量航油成本,继续推荐三大航,关注春秋,吉祥。
    机场板块,得益于宽体机投放及客座率上行,枢纽机场航空性收入仍有一定提升空间;非航收入消费属性更强,具备远期成长性。枢纽机场估值体系已从过去的公用事业属性逐步向消费属性过渡,且短期现金流健康的防守品种可能更受市场青睐,有望在未来相当长的时间内享受估值溢价,长期推荐上海机场、首都机场股份,关注白云机场。
    物流快递板块:快递板块,本周快递公司公告8月经营数据,业务量增速上,韵达增速49.5%,申通增速46.1%,圆通增速35.2%,顺丰增速27.69%。临近双十一前,中通率先发布10月1日起调整全国至上海地区的快递费用,后续通达系公司很可能继续跟进,我们看好旺季调价将成为快递板块反弹的催化剂,另外受双十一影响我们预计九月底至十月快递板块或将有超额收益,继续推荐申通快递,公司对核心资产的收购逐步落地,增速大幅度修复,估值性价比高,同时关注综合物流龙头顺丰的投资机会。物流板块,建发股份“后埔-枋湖旧村改造项目”一级开发项目落地,该地块于9月20日出让,成交总价57亿,该地块所带来的收益将于地块交付于受让人时确认,公司预计带来的归母净利润规模在17年归母净利润的20%以上,即6.7亿以上,建议关注建发股份。
    航运港口板块:航运板块,本周SCFI环比下跌2.1%至890.2点其中,欧线运价环比下跌6.7%至766美元/TEU,地中海线下跌5.6%至804美元/TEU;美西线运价环比微跌0.3%至2343美元/FEU,美东线微跌0.3%至3502美元/FEU。本周美国宣布9月24日起对产自中国的2000亿产品加征10%关税,且2019年1月1日起税率将提高到25%。我们认为美国经济数据强劲且需求旺盛叠加当前贸易战持续发酵下货主、贸易商加紧提前出货,美线抢运行情或将延续至11月,后续涨价情况有待观望,投资机会更多来自旺季下的阶段性涨价以及悲观预期下的反弹机会,关注中远海控。港口板块,港口行业面临国际以及中美贸易摩擦,叠加国家降低物流成本的政策导向,我们认为板块投资机会更多来自业绩确定性增长以及长期受益于环保压力下“公转铁”新增货量的低估值标的,长期看好上港集团,关注日照港、唐山港。
    铁路公路板块:铁路板块,当前的环保政策是铁路货运基本面上升的因素,空气污染治理的逻辑推动公转铁进度持续进行,投资上选择基本面改善+国企改革的公司,继续推荐三只铁路股:1)铁龙物流:今年继续受益于公转铁、沙鲅线有望量价齐升释放业绩弹性,另外公司运营铁路特种集装箱业务,业务拓展空间巨大,2018年业绩估值21倍;此外继续推荐大秦铁路(现金流优异,股息率高),广深铁路(PB低,土地+客票)。公路板块,交通运输部8月提到《收费公路管理条例》修订方案已形成,正在征求相关部委和地方政府的意见,我们认为降低通行费收益可能会带来收费期延长。"公转铁"因区域货种结构不同将对京津冀地区公路货运带来较大压力,南方公路货运影响有限。策略方面,自下而上精选股息稳定、估值合理的标的,建议关注粤高速A、宁沪高速、深高速。
    投资建议:申通快递、顺丰控股、中国国航、南方航空、东方航空、吉祥航空、上海机场、首都机场股份、白云机场、铁龙物流、大秦铁路、广深铁路,关注韵达股份、粤高速A。
    风险提示:宏观经济超预期下滑;国企改革不及预期;航空票价不及预期;快递行业竞争格局恶化。

山东神光,国立科技(300716)短线遭遇三连跌 垃圾分类概念炒作降温




    国立科技(300716)周一下跌8.84%。公司主营高分子新材料及其制品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性再生工程塑料等三大系列。公司目前已将产业向下延伸至飞织制品、成品鞋、智能电子产品和新能源汽车新材料等领域。另外,再生塑料是公司改性塑料产品之一。公司上半年净利润同比下降14.3%-27.5%。二级市场上,该股短线遭遇三连跌,垃圾分类概念炒作降温,谨慎参与。

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国海证券,南方传媒(601900)夯实主业 践行新媒体与教育


    收购发行集团少数股权获证监会批复,公司顺利推进渠道整合,利于增强整体经营决策能力及效率本次交易以换股方式收购,完成后,公司控股股东广版集团的持股比例由本次交易前的76.52%变为69.96%,广版集团仍为公司的控股股东和实际控制人。公司将取得发行集团99.97%的股权,整合具有出版资源、发行网络、物流、专业服务和商业信誉等方面优势的广东省内最大的教材出版发行商的少数股权,利于加强主业,增强整体经营效率。
    夯实主业同时加快转型,践行"一体两翼"战略"一体"方面主要以教材教辅出版发行为依托贡献内生稳定业绩。公司拥有较强的中小学教材自主创新和跨地域拓展能力,自主开发的19个科粤教材是广东省地区上使用量最大教材,在省外仍有渗透空间。
    "两翼"主要指教育与新媒体+对外投资与兼并收购。教育与新媒体战略下基于自身核心教材项目打造多维教育体系,大嘴鸟幼教课程体系累计已与省内外近1300 家幼儿园开展合作,公司在学前教育层面已取得实质性进展,后续幼教方面有望不断推进;兼并收购战略中与广州证券等已成立10亿元南方传媒产业并购基金,主要投向大型优质国有文化传媒企业并购项目、数字出版、文创、在线教育及信息服务。2017年国企改革进入全面推进落地期,下半年迎接十九大,公司在做强主业同时,践行文化产业数字化转型同时,打造云教育、云媒体、云阅读、云出版、云终端五朵云模式融合新媒体,打造活力与成长兼具的出版传媒集团。
    文化地产战略不断推进,打造新型体验式文化中心,构建长效发展平台公司以15 亿元竞得琶洲核心地块用以建设"广州国际文化中心。广东省招标投标监管网显示其中配套的商业1万平方米中约有3000平方米自营特色购书中心。定位为文化主题精品商业,公司有望将其打造为华南地区重要的标志性建筑之一,打造新型体验式文化中心,构建长效发展平台。
    盈利预测和投资评级:首次覆盖,给予买入评级基于审慎性考虑, 在发行股份最终未完成前,暂不考虑其对股本及业绩的影响,同时暂不考虑外延新项目及新媒体教育等因素影响,公司教材教辅业务将维 持7%-8%增速,预计2017-2019 年归属母公司净利润分别为4.51 亿元、4.83 亿元、5.19 亿元,对应的eps 分别为0.55 元、0.59 元、0.63 元,以7 月5 日收盘价对应PE 分别为22.76 倍、21.22 倍、19.87 倍;若考虑增发完成,并入发行集团少数股权,预计2017-2019 年归属母公司净利润分别为5.00 亿元、5.35 亿元、5.76 亿元,对应eps 分别为0.56 元、0.60 元、0.64 元,以7 月5 日收盘价对应PE 分别为22.35 倍、20.86 倍、19.56 倍。首次覆盖,给予买入评级。 
    风险提示:教材教辅受政策影响的风险、循环使用教材的政策变化风险、发行服务合同到期不能续签的风险、新业务外延拓展不及预期、外延并购不及预期、非公开发行不能顺利完成风险、宏观经济波动风险。

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天风证券,家用电器行业周观点:新冷年开盘遇冷 全年空调仍可实现个位数增长


    本周家电板块走势
    本周沪深300指数上涨5.19%,创业板指数上涨3.26%,中小板指数上涨3.90%,家电板块上涨3.95%。从细分板块看,白电、黑电、小家电涨跌幅分别为4.30%、2.96%、3.16%。个股中,本周涨幅前五名是老板电器、浙江美大、海信科龙、三花智控、华帝股份;本周跌幅前五名是日出东方、银河电子、地尔汉宇、海尔斯、圣莱达。
    原材料价格走势
    2018年09月21日,SHFE铜、铝现货结算价分别为50040和14575元/吨;SHFE铜相较于上周上涨2.73%,铝相较于上周上涨0.90%。2018年以来铜价下跌了9.18%,铝价下跌3.44%。2018年09月21日,中塑价格指数为1051,相较于上周上涨了1.45%,2018年以来下跌了0.47%。2018年09月21日,钢材综合价格指数为122.58,相较于上周上涨了0.38%,2018年以来上涨了1.75%。
    投资建议
    8月空调数据中,从出货端来看,8月空调内销出货量受到高基数、地产后周期、天气多重因素影响,下滑幅度环比7月加大,正如我们此前模型中所预测,基于同期的高基数影响,7月、8月出现内销数据同比将下滑,但8月数据下滑幅度超出我们此前预期,预计全年内销增速大概率将回落至个位数。终端动销放缓导致渠道库存逐步增加,新冷年开盘后经销商打款意愿不强。出口市场主要影响变量为中美贸易战以及汇率波动较大,空调企业对出口订单相对更加谨慎。从零售端来看,8月整体需求环比7月改善,海尔、奥克斯优于行业。整体而言,9-12月为空调行业全年淡季,即使后续有小幅下滑,2018年全年仍可实现个位数增长。在终端需求较为疲弱的情况下,龙头公司凭借其产品力、渠道力往往能够实现市场份额的逆市提升。
    推荐持续回购提供安全边际、渠道层级精简、向高端转型、T+3下库存控制良好的美的集团,行业变频比例增加利好空调产业链上的零部件龙头三花智控;终端渠道变革后,处于经营上升周期的青岛海尔,以及2018年业绩增长确定性强、估值低的格力电器。推荐中高端品牌及新品类布局最完善的小家电龙头苏泊尔。
    风险提示:房地产市场、汇率、原材料价格波动风险。

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中国证券网,冀东水泥(000401)1-11月收到政府补助5.77亿元




    上证报中国证券网讯(记者孔子元)冀东水泥公告,2019年11月公司及子公司实际收到的政府补助为7711.77万元;1-11月实际收到的政府补助为5.77亿元。

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挖贝网,吉华集团(603980)股东辽通鼎能拟减持股份 预计减持不超总股本1%




    挖贝网 6月12日消息,吉华集团(603980)今日发布公告称,股东杭州辽通鼎能股权投资合伙企业(有限合伙)拟自本减持计划公告之日起15个交易日后的2个月内通过集中竞价或者大宗交易方式减持公司股份不超过5,000,000股,即不超过公司总股本的1%。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项,上述拟减持股份数量将相应进行调整。
    据了解,辽通鼎能持有公司股份27,261,300股,占公司总股本比例为5.45226%。本次拟减持的原因系自身资金需求。
    公司2018年年度报告显示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润为7.03亿元,比上年同期增长76.86%。
    据挖贝网资料显示,吉华集团主要从事染料、染料中间体及其他化工产品的研发、生产和销售。

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中国证券报,要约方披露内部矛盾 汇源通信(000586)要约收购再现疑云




    就深交所对汇源通信要约收购的关注函,公司4月10日晚披露要约方之一的乐铮网络相关回复。乐铮网络称,由于无法核实意向投资者的具体身份及持股数量,因此可能造成所签署的《预受协议》所载明的股份数量与实际持有数量之间存在差异。对于要约收购进展缓慢的情形,乐铮网络解释称,要约合作方安徽鸿旭刻意回避沟通,消极应对本次要约收购事项,导致公司仍尚未签署并公告要约收购报告书。
    首次获悉24名交易对方不再持股
    公告显示,乐铮网络与安徽鸿旭结成一致行动人,通过汇源通信在2月28日披露的《简式权益变动报告书》,称至2月25日与92人签署了《预先接受要约收购的协议》,涉及汇源通信股票25,084,713股,占比12.97%。
    4月2日,深交所发问询函指出,16名交易对方在与要约方签署《预先接受要约收购的协议》时未持有汇源通信股票或者持有汇源通信的股份少于所签署协议对应的股份数量,前述92人中有24人已不再持有汇源通信股份。此外,深交所要求要约方说明获取交易对方信息的途径、双方关系、协议签署过程及其合法合规性。
    对此,乐铮网络称,汇源通信2月5日公告要约收购事项后,不断有投资者通过汇源通信与公司取得联系。公司通过微信或电话方式向投资者说明拟签署的《预先接受要约收购的协议》的基本内容,在获得其签约意向后,询问其持股数量及身份证号后,将《预受协议》文本发送给投资者,由投资者签署,并完成签约。
    乐铮网络表示,公司并未主动联络任何投资者,没有且无法核实意向投资者的具体身份及持股数量,因此无法提供16名交易对方的持股证明。公司称,除了所签署的《预受协议》条款约束外,公司无其他方式限制投资者对汇源通信的交易,因此可能造成协议载明股份数量与实际持股数量之间存在差异。
    乐铮网络同时指出,鉴于目前要约收购报告书尚未披露,投资者尚无义务办理预受要约及标的股份过户,对于有24名交易对方目前不再持有汇源通信股份事宜,公司也是首次知悉。
    要约方内部生变数
    对于要约收购进展缓慢的情形,上海乐铮解释称,要约合作方安徽鸿旭刻意回避沟通,消极应对本次要约收购事项,导致公司仍尚未签署并公告要约收购报告书。
    相比于目前要约方内部的踟躇,与早前双方的闪电合作可谓“判若两人”。乐铮网络在问询函回复中披露,1月26日,乐铮网络蒯乐与安徽鸿旭张兢在会议时首次提出一致行动人要约收购汇源股份的初步想法,并决定各自提议各自所在公司股东对此进行审议。1月28日和2月4日,两家分别召开股东大会,同意结成一致行动人,进行要约收购。
    至于双方因何无法在要约达成一致意见尚未可知,但安徽鸿旭自身的问题为要约的推进带来不确定性。汇源通信3月12日公告称,关于本次《要约收购报告书》,因安徽鸿旭与财务顾问两方在部分问题上未能达成一致,预计本次报告出具时间为两个自然周。特此申请延长发布,预计在原计划披露时间3月12日基础上延长两个自然周至3月26日止。
    对于要约收购的最终走向,乐铮网络表示,如果安徽鸿旭决定不再推进本次要约收购事宜,无法签署并披露要约收购报告书,则乐铮网络及安徽鸿旭始终未能够最终发出要约,则将《预受协议》中约定的股份收购事项自始无效。

证券时报网,大豪科技(603025):2018年营收达10.75亿元 创近十年新高




    证券时报e公司讯,大豪科技(603025)3月19日晚披露年报,2018年公司实现营业收入10.75亿元,再创近10年新高,较上年同期增长1.67%;实现净利润3.70亿元,较上年同期降低6.79%;基本每股收益为0.4元。

证券时报网,中持股份(603903)健康经营 年度业绩值得期待




    10月29日晚间,中持股份发布2019年第三季度报告,报告期内,公司总体经营状态保持稳健态势,业务健康程度得到明显提升。公告显示,今年前三季度,中持股份非运营项目在手订单额超过9亿元,与去年同期相比大幅增长63.89%。主要财务数据方面,前三季度,公司实现营业收入6.8亿元,归属于母公司所有者的净利润为6360.47万元,与去年同期相比基本持平。
    与去年第三季度相比,中持股份在2019年第三季度实现的营业收入增长了61.84%,实现的净利润更是大幅增长了200.30%。正是得益于2019年第三季度的强劲表现,在2019年半年度相较于去年同期营业收入和净利润出现下滑的情况下,中持股份在今年前三季度实现营收和净利润与去年基本持平。
    在去年PPP项目大范围"暴雷"的时代背景下,水处理行业公司普遍从去年第三季度开始启动了艰难的转型,各公司的业绩也相应从去年第三季度起出现了明显的下滑趋势,甚至部分企业出现了债务违约的情形。从今年第三季度的良好业绩表现我们可以看出,中持股份已经基本消化完毕了大环境给公司造成的不良影响,业务转型已经取得了显着效果,经营业绩有望从今年三季度起实现反转。
    此外,值得注意的是,报告期内公司"经营活动产生的现金流净额"显着改善,营业成本显着降低。对此,公告显示,经营活动现金流明显好转,主要是因为公司重视获取项目质量并且加强应收账款的专项管理,销售回款情况好于去年同期;公司营业成本的大幅下降,显示出公司贯彻"健康经营"的发展理念,主营业务的发展质量显着提升。
    2019年初,中持股份确定了"稳增长、慎投资、健康经营、创新发展"的发展战略,前三季度公司经营发展情况充分说明该战略得到了良好的贯彻执行。中持股份表示,2019年第四季度,公司将以"技术领先、客户体验、合作伙伴"为发展原则,围绕年度经营目标,重视区域经营,保持稳健发展。
    2019年第三季度中持股份已经在困难的外部环境下提交了一份合格的成绩单,结合公司新增非运营项目订单较去年同期大幅增长63.89%,有理由期待2019年全年业绩有更加亮眼的表现。

平安证券,汽车和汽车零部件行业:智能汽车政策层正式发力、利好多产业链


    平安观点:
    从技术路线图到征求意见稿,智能汽车政策不断推进。2016年10月,中国汽车工程学会发布智能网联技术路线图,2017年12月北京发布自动驾驶新规,至今发改委层面正式提出征求意见稿,到2020年,智能汽车新车占比达到50%,与之前路线图目标一致。据目前统计数据看,智能汽车新车占比低于20%,还具有较大提升潜力,未来还将在国内开展示范运行验证,重点利用机场等相对封闭区域以及北京冬奥会和通州副中心、雄安新区等重大工程建设,开展智能汽车示范运行,有助于逐步推进部分产业化。预计乘用车和商用车智能化将同步进行,智能汽车传感器、车载操作系统等零部件产业链将会受益,单车配套价值预计在3000-4000元左右,2020年市场容量约为450-600亿。我们预计后续相关部门还将有其他政策出台,对具体的搭建平台、强制安装等细节做出规定。
    智能汽车衍生出新的产业形态和商业模式。意见稿提出积极培育智能汽车新业态,重点在数据增值、出行服务、金融保险等领域培育新商业模式。优先在封闭区域、公共交通、短程接驳等领域,积极探索采用智能汽车共享出行等新模式。我们认为此举有利于汽车共享、UBI等新兴商业模式落地,构建统一的网联化平台具备数据积累的公司有望受益。
    《征求意见稿》将加快我国高精度地图产业的落地。《征求意见稿》在多处提到了"车用基础地图",电子导航地图当前已广泛应用于汽车产业中,但对于中高级别智能汽车有重大意义的高精度地图目前还在研发当中。应用高精度地图,能大大降低智能汽车在行驶过程中的计算量,有效降低智能汽车在行驶过程中的计算时延,对智能汽车运行的安全和稳定有重大意义。我们判断,按照《征求意见稿》的要求,我国高精度地图将在2020年之后实现大规模商用。
    《征求意见稿》将推动我国车联网信息安全的发展。智能汽车需要高度的互联互通,需要实现"人-车-路-云"的高度协同,需要依赖车联网的高度发展。因而智能汽车的未来发展必将面临车联网的信息安全威胁。车联网信息安全对于智能汽车的意义不言而喻,《征求意见稿》也将信息安全列入了关键核心技术。我们认为,受益于我国智能汽车产业的未来发展,我国车联网信息安全产业未来发展潜力巨大。
    首次提出国内LTE-V2X覆盖率目标和重点部署场景,并协调了与5G-V2X的发展关系。《意见稿》明确提出开展车用无线通信专用频谱使用许可研究,加速推进LTE-V2X部署,到2020年LTE-V2X在大城市、高速公路的覆盖率达到90%。5G-V2X将首先在重点地区、重点路段建立,到2025年5G-V2X基本满足智能汽车发展需要。我们认为在5G网络2020年正式商用之前,LTE-V2X是国内智能汽车政策重点支持的标准,DSRC标准在国内应用将显着受限。我们预计2018-2020年国内LTE-V2X将优先部署在大城市重点路段、高架桥梁、城市主干快速道路以及高速公路等场景,预计未来基于LTE-V为标准的产业群能够带来的规模有望达到万亿级水平,V2X通信芯片和模组厂商显着受益。
    受益智能汽车战略,NB-IOT在道路应用场景获政策支持。《意见稿》提出开展道路基础设施信息化改造,提出在桥梁、隧道等道路关键节点部署窄带物联网(NB-IOT)等网络。NB-IOT在低功耗、广覆盖、多连接等方面具备优势,道路关键节点场景部署NB-IOT网络获政策支持,NB-IOT芯片与模块厂商将显着受益。
    北斗系统功能包括授时与定位在智能汽车领域将广泛应用,交通管理愈加精细化、智能化。《意见稿》提出建设覆盖全国的车用高精度时空服务系统,提供全国统一的车用高精度时空服务。我们认为出于战略安全方面考虑,车用授时系统必将优先考虑北斗系统。在定位方面,北斗导航将与其他定位方式在车用领域共存发展,并将视车联网发展进度在战略上给予重点支持。近期机动车电子标识国家标准正式发布,2018年将全面推广,补足电子监控系统短板,提升道路监管执法能力。预计到2020年,包括车端电子标签、路面监测端、处理系统端、行业应用系统端市场总规模将超800亿元,市场容量巨大。
    投资建议与推荐个股:在高精度地图领域,我们推荐四维图新;在智能驾驶座舱领域,我们推荐中科创达、索菱股份;在信息安全领域,我们推荐启明星辰。在传感器、车载系统领域,推荐均胜电子、拓普集团、兴民智通,建议关注德赛西威、华域汽车,在汽车共享领域,强烈推荐上汽集团。建议关注在LTE-V2X技术研发与芯片模组领域布局的大唐电信、高鸿股份,建议关注涉及NB-IOT模块生产的厂商高新兴、广和通。
    风险提示:1)政策推广不及预期;2)汽车销量不及预期;3)高精度地图研发进度不达预期;4)车联网信息安全发展进度不达预期。

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