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国盛证券,轻工制造行业:包装虽好 也莫贪杯 造纸暂弱 后劲十足


    核心观点:表现上看,本轮包装行业股价上涨核心逻辑是收入快速增长,市占率提升,其次是利润回归;但实际上,上半年包装行业内生销量增长并未加速。涨的其实是利润回归预期;造纸产业链中,纸环节大厂的盈利提升趋势确定性更强。
    包装虽好,也莫贪杯。近期包装行业龙头公司合兴包装股价逆市快速上涨,30个交易日累计涨幅达到48%。经过分析,我们认为本轮包装龙头公司合兴包装股价大幅上涨,既非纸价下跌预期,也非市占率提升预期,而是对空间有限的毛利率回归及不确定性较强的供应链服务业务空间预期较好所致。
    逻辑上来讲,本轮纸价上涨,包装行业小厂逐步出清,订单应向大厂集中,但实际还是要看数据,各大龙头包装公司的动作都会体现在报表上,如果大厂市占率真要加速提升,一定会加大资本开支,若资本开支没有配合,我们对于公司内生销量增长不应有太乐观的估计。造纸暂弱,后劲十足。近期造纸行业龙头公司太阳纸业、玖龙纸业股价出现大幅下跌,30个交易日累计分别跌幅13%、32%。原因一是由于造纸行业的调整离不开市场周期情绪的下滑,二是二季度终端淡季纸价出现回落。
    行业处在上升周期趋势中的下轨,趋势向下拐点基础不存在;未来行业的核心资源是原材料,具备进口替代能力的大厂将拉开与竞争对手的盈利差距。行业未来将进入市场化优胜劣汰的不可逆发展趋势,国内会出现几家在深度掌握原材料资源的寡头型企业,我们看好太阳纸业、玖龙纸业、山鹰纸业、理文造纸、华泰股份。
    如果用发动机的类型来形容,其他周期行业公司的盈利提升是六缸涡轮增压型小钢炮,而造纸行业是V型八缸自然吸气,虽加速一般,但后劲十足。
    风险提示:原材料价格大幅上涨;产能扩建进展低于预期;假设数据可能存在误差。

方正证券,化工行业周报:醋酸、纯碱、化肥价格继续上涨


    1、投资建议:关注高增量、高技术的标的。
    本周方正化工景气指数为117.63,较上周上涨0.76,自8月12日起连续第8周上涨。下半年,我们认为,要寻找2018年下半年和2019年业绩仍将持续上行的公司,研究的重点更多的从价格的增长转移到销量的增长,从大宗的商品转移到高技术含量的化工品上,未来,中国化工企业凭借技术创新和成本优势在国内甚至全球市占率逐渐提高的大逻辑没有变化。
    当前时点,我们重点看好利尔化学,利尔化学的草铵膦技术难度和环保门槛都较高,后续随着草铵膦价格的下行,草铵膦将会替代抗药性问题越来越严重的草甘膦,市场空间将大幅增长。利尔化学后续扩能1万吨/年,并且后续各有1000吨的氟环唑和丙炔氟草胺投产,满足我们提出的增量大、技术含量高的特点,强烈推荐。10月14日,利尔化学95%草铵膦原粉上海港提货价19万元/吨,环比持平。
    我们重点推荐三大白马龙头(万华化学、华鲁恒升、扬农化工)、四大炼化巨头(荣盛石化、桐昆股份、恒力股份、恒逸石化),这七个公司在2019年均具有较大的产品增量,并且原有主业的扩能会使行业集中度进一步提高,竞争结构优化。卓创10月12日纯MDI价格23850元/吨(环比-1440元/吨),卓创聚合MDI报价13840元/吨(环比-100元/吨),聚合MDI库存670吨(环比持平)。涤纶长丝10月5日库存为19.5天(环比增长1天)。PTA10月5日社会库存为96.9万吨,环比增加8.3万吨。纺织业复苏和限制废旧塑料进口带动聚酯和PTA需求量大增,这是长周期的反转,并且PTA和涤纶长丝行业集中度不断提升,盈利水平在未来2年都处于景气期。
    玲珑轮胎是我们长期看好的标的,玲珑轮胎将是又一个崛起的中国制造代表。轮胎行业兼具消费属性和品牌属性,下游需求增速主要和汽车保有量有关,增长稳定,我们看好玲珑轮胎通过在高端车型上的突破逐渐形成品牌溢价,提高全球的市占率水平。轮胎超万亿的市场空间,玲珑对内具有技术优势,对外具有成本优势,未来三年产能扩张40%以上。同时注重品牌,有望逐渐享受品牌溢价。2017年度开发大众配套多个项目,包括德国大众、捷克斯柯达、德国奥迪、上汽大众、一汽大众、美国大众和墨西哥大众等。普利司通205/55R16耐驰客报345元/条(环比+5元/条)。
    另外,纯碱和醋酸是我们一直力推的行业,这两个行业都是确定性产能周期的反转,但因为受6月份中央环保督察回头看的影响,下游需求大幅下行,导致产品价格下滑,我们预计后续下游逐渐复苏,旺季更旺,纯碱重点关注山东海化、远兴能源,醋酸重点关注华谊集团、华鲁恒升。
    醋酸:本周华鲁恒升报5400元/吨(+400元/吨),9月28日全国库存3.2天(环比-0.4天)。醋酸是全球性产能周期的反转,国外装置接近寿命后半段,国内无新增产能,国内下游PTA快速放量,关注华谊集团(130万吨/年)和华鲁恒升(50万吨/年)。
    纯碱:本周山东海化重质纯碱报2050元/吨(+100元/吨),全国纯碱库存44.550.4%(18.5万吨,以2017年2月3日为100%,周环比下降6.1个百分点)。纯碱价格连续第三年大幅上涨,紧平衡是确定事实,即使对房地产做悲观展望,纯碱未来三年的开工率仍继续提升。关注远兴能源(150万吨纯碱和30万吨小苏打)和山东海化(氨碱法280万吨/年)。
    农化是我们自2017年底以来一直看好的行业,下游的需求相对独立于基建和房地产,并且油价上涨有望带动农作物价格上涨,农药我们重点推荐(扬农化工、利尔化学、长青股份)、化肥我们重点推荐低估值的新洋丰。
    农药:扬农化工、利尔化学、长青股份。供给端环保持续趋严,需求端在油价带动下回升。强烈推荐高于行业增速的转基因用农药麦草畏和草铵膦:扬农化工(菊酯和麦草畏龙头)、利尔化学(草铵膦龙头)、长青股份(麦草畏产能国内第二)。草甘膦价格28750元/吨,环比+437元/吨,吡虫啉价格19.15万元/吨,环比+1500元/吨,草铵膦、功夫菊酯、联苯菊酯、麦草畏等价格稳定。
    复合肥:本周卓创磷酸一铵价格2358元/吨(环比+8元/吨),9月30日港口库存为11.5万吨(月环比-1万吨),复合肥价格2425元/吨(+46元/吨),新洋丰是国内磷酸一铵和复合肥龙头。我们看好油价带动农产品价格上涨,复合肥行业见底回升。长江经济带的环保整治预计将大幅缩减磷肥产能,后续磷肥在磷矿石短缺和供给收缩的刺激下盈利有望上涨。新洋丰估值修复空间大,2018年PE14倍,2020年为10倍,强烈推荐。
    新材料我们看好后续不断扩能,并且具有较强技术含量的高分子抗老化剂龙头利安隆,看好电子化学品公司雅克科技、江化微、万润股份。卤水提锂技术突破会改变锂资源的全球供应格局,建议关注技术方蓝晓科技和资源方藏格控股。赣锋锂业电池级碳酸锂华东报价8.7万元/吨(环比持平)。
    风险提示:油价大幅下跌;环保放松;经济大幅下行。

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平安证券,有色行业周报:上周工业金属价格普涨


    行情回顾:上周申万有色指数下跌0.84%,跑输沪深300指数(+0.28%)1.12个百分点,有色指数在28个一级行业中涨跌幅排名倒数第10位。上周有色金属子行业涨跌分化。具体来看,稀土(+0.70%)、黄金(+0.35%)和钨(+0.34%)涨幅较大;锂(-3.70%)、非金属新材料(-3.05%)和磁性材料(-2.35%)跌幅较大。公司来看,博威合金(+16.93%)、坤彩科技(+11.31%)和神火股份(+9.48%)涨幅居前,刚泰控股(-24.13%)、领益制造(-19.54%)和阿石创(-10.36%)跌幅居前。
    价格速览:工业金属:上周工业金属价格普遍上涨。具体来看,LME铜价上涨0.42%,LME铜库存下降0.76%。SHFE铜价格上涨0.29%,同时库存下降23.05%;LME铝价上涨2.32%,LME铝库存下降2.66%。SHFE铝价上涨1.02%,SHFE铝库存下降0.51%;LME铅价上涨1.38%,LME铅库存下降0.32%。SHFE铅价上涨2.95%,库存下降6.99%;LME锌价上涨0.32%,LME锌库存下降2.82%。SHFE锌价上涨1.72%,库存大幅下降19.83%;LME锡价下跌0.99%,LME锡库存上升1.73%。SHFE锡价上涨0.89%,SHFE锡库存下降7.90%;LME镍价下跌3.25%,库存下降1.96%。SHFE镍价下跌1.01%,SHFE镍库存下降1.50%。贵金属:上周COMEX黄金下跌0.76%,COMEX银下跌2.77%。小金属:上周钼(+4.00%)价格上涨,锗锭(-2.86%)、锑(-0.94%)和钴(-0.51%)下跌,其余品种价格均保持稳定。稀土氧化物:上周稀土氧化物价格除氧化镝(+0.22%)有所上涨外,其余品种价格基本保持稳定。
    行业动态:阿根廷比索暴跌20%!IMF能成为救世主吗;特朗普又威胁“退群”:若WTO表现无改善,美国将退出;欧盟向美国做出让步:准备好对所有工业品实施零关税,包括汽车;财政部:严控地方政府隐性债务风险;波兰矿业继续在智利扩建SierraGorda铜矿;智利Andina铜矿工人拒绝新一轮薪资方案;特朗普发布调整美国进口铝制品指令;俄罗斯或通过购铝扶持俄铝;Antam取得2项开采镍矿区许可证;稀土供需格局有望显著改善,逾六成公司中报净利润同比增长;德国商业银行:7月份中国黄金需求“低迷”。
    投资建议:有色需求亮点较少,供给端增量收缩政策有限,供需超预期的因素较少,且面临美元走强和贸易保护主义抬头的潜在风险,全行业投资机会难现,将以结构性投资机会为主,维持行业“中性”投资评级。建议关注有催化剂子行业,其中铜子行业处于紧平衡,存在供给冲击风险,建议关注,相关公司云南铜业、紫金矿业;铝子行业氧化铝受海外停产影响,供给趋于紧张,建议关注氧化铝自给有余的中国铝业;能源金属在双积分驱动下,需求较快增长确定,相对投资价值仍较突出,建议关注华友钴业、天齐锂业。
    主要风险提示:1)需求低迷风险。如果未来全球及中国经济复苏乏力、固定投资和消费低迷,或者国际贸易争端增加,有色金属需求将受到较大的影响,并进一步影响有色行业景气度和相关公司的盈利水平。
    2)供给侧改革和环保政策低于预期的风险。如果未来供给侧改革和环保政策变化或者实施效果低于预期,将削弱供给侧改革已取得的成效,有色行业可能重新陷入产能过剩的状态。
    3)价格和库存大幅波动的风险。如果未来因预期和非预期因素影响,有色价格和库存出现大幅波动,将对有色公司经营和盈利产生重大影响。

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证券日报,房地产股暴涨逻辑揭秘 积极配置房产股众券商表认可


    岁末年初,房地产板块的强劲上涨引发市场广泛关注。2017年12月29日以来截至昨日,房地产板块连续6个交易日出现上涨,期间累计涨幅达到11.97%,龙头股泰禾集团最先启动,近9个交易日累计涨幅突破80%,期间出现5次涨停。
    仅从昨日市场表现来看,房地产板块整体涨幅达到2.47%,泰禾集团、苏宁环球、沙河股份、世茂股份、合肥城建、荣安地产等6只个股联袂涨停,此外,绿地控股(8.96%)、华夏幸福(8.35%)、中洲控股(8.08%)、新光圆成(7.02%)、中房股份(5.47%)、金地集团(5.03%)等个股涨幅也均超5%。
    值得一提的是,万科A、金地集团、保利地产、新城控股等4只个股昨日盘中股价均创出历史新高,昨日早盘就冲击涨停的泰禾集团则发布公告称,公司股价出现异常波动,公司拟对异常波动原因进行自查。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,经公司申请,该公司股票自2018年1月8日下午开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌。
    对于此次房地产板块的上涨,招商证券认为,基本面转折年是引导房地产板块超额收益的首因,流动性是进一步触发和强化的因素。另外,板块相对估值处于历史第二底部(仅高于2008年的底部),亦为板块上涨提供支撑。
    而行业集中度提升,龙头企业比较优势加剧,低估值公司迎来全面补涨则成为中泰证券看多房地产板块的观点。中泰证券认为,2017年是房地产行业集中度跳增元年,前十大、前二十大房企销售市占率分别为24.7%、33.2%,较2016年扩大6%、8%,远高于2010年至2016年年均1%至2%的增幅。从拿地来看,19家主流房企2017年拿地集中度从2016年的17.4%增至24.9%。展望2018年,在全国销售平稳、行业波动减弱、政策中性偏紧的背景下,龙头房企在资源获取、融资额度和门槛、管控运营等方面的竞争优势将继续发酵,中小房企加速退出,推动行业集中度进一步提升的逻辑不变。随着2018年行业龙头企业的比较优势加剧,龙头股的估值中枢会慢慢提升。同时,随着板块估值提升,部分低估值的区域性公司弹性较大,将迎来全面补涨机会。建议关注:1.价值龙头:保利地产、万科A、绿地控股;2.成长标兵:新城控股、阳光城;3.受益限购放松的区域性房企:华夏幸福、荣盛发展等;4.租赁REITs标的:光大嘉宝等。
    伴随房地产板块的持续上涨,唱多板块后市机会的机构逐渐增多,招商证券指出,每轮6年至10年中仅有两波最好配置房地产股的机会,本轮的中周期,第一波机会在2014年年末至2015年,第二波机会就在今年。对于这轮超额收益到底会延续多长,根据历史上超额收益区间和行业周期的关系来看,起码今年前三季度都是具备较好超额收益区间。但因为股票弹性比较大,短期上涨或有过猛,这意味着在超额收益区间内,股票出现调整反而是较好的布局点。务必重视2018年板块超额收益机会。
    除招商证券外,积极配置房地产行业将有超额收益的观点也受到中金公司、中投证券、中银国际证券、东吴证券、川财证券等机构的认可。

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中证网,华鑫股份(600621)子公司华鑫证券2018年未经审计营业收入5.59亿元




  中证网讯(记者 陈健)1月17日晚间,华鑫股份全资子公司华鑫证券以及华鑫证券控股子公司摩根士丹利华鑫证券有限责任公司(下称"摩根华鑫证券")公布的2018年度未经审计的财务报表显示,华鑫证券2018年实现营业收入5.59亿元,净利润999.83万元;同期,摩根华鑫证券实现营业收入1.75亿元,净利润-9979.20万元。
  具体来看华鑫证券营业收入,其中,经纪业务手续费净收入2.46亿元;投资银行业务手续费净收入1056.67万元;资产管理业务手续费净收入3964.19万元;投资收益7715.05万元。

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川财证券,休闲服务行业周报第32期:三月踏青季 春暖花开游


休闲服务行业周报第32期:三月踏青季,春暖花开游
类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:徐艺 日期:2018-03-15
投资机会推荐:核心观点:春暖花开,迎来赏花踏青出游高峰。进入3月,天气逐渐回暖,据广之旅2018年春游趋势报告显示,7成受访者表示“今年有春游计划”,长者、白领成主力,女性出游热情最高,其中5成受访者选择出游天数5-7天,人均消费在3000-4000元区间。在玩法选择方面,赏花+摄影、赏花+美食、赏花+温泉、赏花+游船成最受欢迎的四大玩法等。
    上海、重庆、湖南、湖北等多地的油菜花、樱花、梨花、郁金香相继绽放,各地纷纷推出自己的赏花攻略,吸引众多想要出门踏青的游客。春节假期后的又一波旅游高峰即将到来。我们建议关注主题公园龙头宋城演艺(300144.SZ)和深耕周边游市场的中青旅(600138.SH),此外我们维持上周的推荐逻辑,持续推荐锦江股份(600754.SH)和中国国旅(601888.SH)。
    上周行业重要新闻回顾:据国家林业局统计,2018年春节七天小长假,我国森林旅游游客量超过了7530万人次,同比增长21.8%,占全国春节假期旅游人数的19.5%;3月5日李克强总理在报告指出降低重点国有景区门票价格;携程或入选首批以CDR方式回归A股的公司;在线旅游多家平台已无搭售,仅推荐相关产品;格林豪泰赴美冲刺IPO,2017年营收7.78亿元等。
    上周公司重要新闻公告回顾:华侨城A发布2017年度业绩快报;凯撒旅游发布关于继续开展外汇套期保值业务的公告;西藏旅游发布简式权益变动报告书;天目湖发布关于获得政府补助的公告;黄山旅游发布关于处置可供出售金融资产进展的公告;华侨城A发布2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)票面利率公告。
    行情和估值动态追踪:上周申万休闲服务板块上涨4.02%,指数收于5972.04,成交额103.31亿元,较前一周持平。细分板块全部收涨,旅游综合(4.88%)>景点(3.02%)>酒店(2.96%)>餐饮(1.70%)。GL休闲服务行业(33只)目前动态平均估值水平为26.01倍市盈率,A股相对溢价较前一周上升。
    风险提示:突发事件带来的旅游限制的风险;宏观经济下行的风险;个股项目推进不达预期的风险。

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证券时报网,美达股份(000782):控股股东拟受让二股东所持股票 23日起停牌




    美达股份(000782)10月20日晚间公告,公司控股股东昌盛控股拟受让君合投资所持公司股票,具体事宜正在协商,公司股票23日起停牌。昌盛控股现持股比例15.49%,君合投资持股比例13%,截至今年6月底,两方分列公司第一、第二大股东。

中证网,午间看盘:概念板块多点开花 金九月能否扛得过市场"微冷"


  9月18日上午,沪深A股市场双双小幅低开,之后伴随白酒、新能源汽车、券商、小金属等前期热点板块纷纷再次拉升,两市股指快速翻红。临近上午收盘,沪指涨幅略有收窄,中小板持续活跃,深证成指创本轮反弹新高。
  具体看,截至上午,上证综指报3361.95点,涨0.25%;深证成指报11135.27点,涨0.65%,该指数早盘最高11149.20点,创下本轮反弹新高;创业板指报1885.58点,涨0.53%;中小板指大涨0.97%,收于7561.28点。成交方面,上午沪市成交1316.00亿元,深市成交1684.28亿元,均较上周五同期略有下降。
  新能源车板块再度走强,中通客车涨停,亚星客车、英搏尔、众泰汽车、一汽轿车等纷纷走高。有消息称,近期机构密集调研新能源汽车板块。
  此外,早盘券商板块携手上行。证金、汇金持有大量券商股,低估值的券商股等大金融产业股的强势,反映出实力机构对后市趋势的判断。
  技术面来看,最近十几个交易日以来,沪指连续在3400点下方横向整理,小周期级别的MACD等技术指标已经出现顶背离信号,加上近期成交量不稳定,多空分歧持续加大。市场人士表示,指数短线回调有利于清洗浮筹,同时也是修复技术指标和均线系统的必要过程,预计经过适当强势整理后,指数仍有望冲击3400点。
  总体来看,目前两市仍未摆脱横盘震荡走势,盘面上仍是存量资金腾挪,从而导致行情呈现出明显的结构性和轮动特征。短期来看,银河证券表示,由于两市量能萎缩,大盘短期风险依旧存在。长江证券认为,9月市场应该继续严守周期+金融的双主线。在流动性大概率保持中性的背景下,经济预期持续修复、价格维持高位以及业绩的持续超预期,将成为催化这两个板块持续超预期上涨的核心因素。
  中长期而言,国信证券认为,在宏观经济总体保持稳定的背景下,A股市场由价值投资驱动的结构性慢牛行情或许才刚刚开始。不同于以往由粗放式扩张或者货币放水带来的牛熊快速转换、市场大起大落,相信这一次的牛市新征程将是一场优势企业价值投资的盛宴。

招商证券,通信行业信息周报(2018年第39周):受益5g全球加速爱立信q3业绩持续回暖


    上周,沪深300指数下跌1.13%,通信行业(申万)下跌1.01%,在申万一级28个子行业中,通信板块本周涨幅排名第5。2018年年初至今,沪深300指数累计下跌22.23%,通信板块下跌38.37%。据10月19日最新收盘价,通信板块动态PE为33.70倍。重点推荐:【中兴通讯】、【烽火通信】、【光迅科技】、【高新兴】、【天源迪科】、【天孚通信】、【光环新网】、【金信诺】。
    本周核心观点&推荐标的:爱立信Q3销售额同比增长近9%,业绩持续回暖,受益于北美业务大幅增长,各大运营商推进5G布局,全球5G进程加速,建议关注主设备商及相关产业链中出口占比较大的公司。世界智能网联汽车大会召开,推动相关产业和技术在我国汽车产业中长期规划中具有领先地位,目前处于智能网联汽车发展初期,终端及设备商有望率先受益。重点推荐:【中兴通讯】、【烽火通信】、【光迅科技】、【高新兴】、【天源迪科】、【天孚通信】、【光环新网】、【金信诺】等;建议关注:【亨通光电】、【东土科技】、【梅泰诺(数知科技)】等。
    爱立信Q3业绩持续回暖,5G拉动设备商春天来临。爱立信Q3销售额同比增长近9%,业绩持续回暖,受益于北美业务大幅增长,各大运营商推进5G布局,全球5G进程加速。伴随全球主设备商市场集中度提升,且5G时代,中国在通信行业中的话语权将明显提升,国内厂商将迎来更多机会,同时建议关注相关相关产业链中出口占比较大的公司。结合本年度受到美国对中兴的禁令和资本市场情绪的影响,当前通信行业估值接近10年低点位置,具有较强的中长期投资确定性。
    世界智能网联汽车大会召开,加速跨入汽车新时代。世界智能网联汽车大会在京开幕,参照推进5G发展的国家战略类比,以及目前我国在通信尤其是5G领域的先发优势,推动智能网联汽车在我国汽车产业中长期规划中具有领先地位。结合目前政策力度不断推进,以及智能网联汽车测试示范区陆续全国开花,智能网联汽车逐步取得技术突破,智能网联汽车的发展初期,终端及设备商有望率先受益。
    风险提示:5G投资和建设进度不及预期,宏观经济波动,5G垂直细分行业商业模式发展不清晰

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