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上海证券,化工行业周报:油价持续震荡 辛醇、维生素产品领涨


    石化方面,受OPEC存在增产预期及贸易战对美油出口影响等因素作用,油价继续震荡走势,后续关注6月22日OPEC会议节点及美元指数走势。长期仍然建议关注低估值龙头企业。
    基础化工方面,维生素、辛醇涨幅居前。上合峰会结束,山东区域供给逐步恢复,化工品淡季整体维持稳中有降格局。我们认为短期调整是年内周期波动影响,旺季将会有所起色。建议关注中报业绩确定性较好的子行业及细分龙头。
    化工品涨跌幅情况
    上周化工品涨幅居前的有:天然气现货(183.81%)、VA(6.12%)、环己酮(2.81%)、辛醇(2.62%)、VE(2.50%)。跌幅居前的有:液氯(41.90%)、TDI(10.87%)、丁酮(10.41%)、DMF(7.00%)、环氧丙烷(6.24%)。
    A股涨跌幅情况
    石化板块中天科股份、上海石化、沈阳化工、华鼎股份、桐昆股份领涨,涨幅为2.50%、2.28%、1.53%、1.45%、0.52%,康普顿、新潮能源、道森股份、澳洋科技、齐翔腾达领跌,跌幅为17.46%、13.90%、13.07%、12.26%和9.82%。基础化工板块中金奥博、南岭民爆、碳元科技、达威股份、神马股份领涨,涨幅分别为18.05%、16.46%、12.10%、12.05%、11.46%,金利泰、青岛金王、*ST尤夫、山东赫达、飞鹿股份领跌,跌幅分别为41.00%、30.57%、22.73%、20.49%、19.75%。
    关注煤化工及环保受益行业+新材料优质成长股
    我们认为受益于环保督查的持续深化,部分细分行业景气度将持续高位。同时,受益于油价、气价中枢上移,煤头企业有望获取超额利润。重点推荐公司为阳煤化工、华鲁恒升。随着国内技术的进步、新兴产业下游逐步向国内转移及并购等弯道超车途径助推,国内的精细化工及新材料领域发展迅速。重点推荐公司为回天新材、格林美、利亚德。
    风险提示
    原油价格出现大幅波动;下游需求不振;化工企业重大安全事故及环保事故。

证券时报网,首季净利润增长0-30.00% 同花顺(300033)下跌5.51%




    同花顺出现异动,截至今日9时52分,股价下跌5.51%,成交590.66万股,成交金额8.39亿元,换手率为2.20%,公司发布的最新业绩预告显示,预计首季实现净利润1.00亿元~1.31亿元,同比增长0-30.00%。
    业绩变动原因:2020年一季度因新型冠状病毒疫情的冲击,企业复工生产受到了影响,国内A股市场也出现较大波动。为尽可能降低疫情对行业及公司业务发展,公司积极应对,研发了高效的远程协同云办公系统,满足公司业务及行业创新发展的需要;同时,公司强化管理,提质增效,确保安全有序复工。另外,2019年末预收款项有所上升,导致2020年一季度满足条件后确认的营业收入同比有所增长。因此,2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润呈现一定程度的增长。预计非经常性损益为200万元-500万元,主要为公司收到的投资收益、政府补助资金等。
    资金面上看,同花顺近5日主力资金总体呈净流入状态,累计净流入1439.68万元,其中,上一交易日主力资金全天净流出2.27亿元,尾盘净流出3315.10万元。
    融资融券数据显示,该股最新(2月24日)两融余额23.72亿元,其中,融资余额为23.12亿元,近5日融资余额合计增加4.21亿元,增幅为22.24%。
    北向资金动态显示,深股通最新持有该股1155.48万股,占流通股的比例为4.30%,近5日持股量增加27.52万股,增幅为2.44%。
    机构评级来看,近一个月该股被1家机构评级买入。2月4日华泰证券发布的研报给予公司目标价位126.00元。

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天风证券,电气设备行业周报:大众电池订单再度加码 硅料价格小幅上升


    周行情回顾
    截止5月4日,较上周,上证综指、沪深300分别上涨0.29%、0.47%。本周新能源车、电力设备、光伏、风电分别上涨0.01%、0.39%、0.97%、0.55%,锂电池、核电分别下跌0.43%、0.04%。本周领涨股有能科股份(+11.00%)、融捷股份(+10.8)、京运通(+10.7%)、智光电气(+10.7%)、ST万里(+9.9%)。
    新能源汽车:多款新能源车型亮相北京车展,海外主流整机企业加速
    此次参加2018年北京车展的新能源车型众多,传统造车车企、新兴造车势力以及海外龙头主机厂均有车型展出。近日,大众宣布原计划投资的250亿美金电池采购规模将提升至480亿美金。大众还宣布持股40%与滴滴合作组建运营车队。同时,近日戴姆勒方面宣布,宁德时代获得了向戴姆勒供应电池的订单。新能源汽车的销量将逐渐由政策驱动转向消费驱动。海外纷纷选择国内优质电池企业,也将大幅提振国内锂电产业链需求。重点关注宁德时代供应链:宏发股份、杉杉股份、长园集团、当升科技、先导智能(联合机械覆盖)、创新股份,同时建议关注优质锂电企业:国轩高科、澳洋顺昌。
    光伏:硅料价格小幅上升
    四月以来国内光伏装机需求开始复苏,产业链价格企稳,硅料价格小幅上升,硅片价格有继续下探的趋势,电池片环节价格微涨,高效组件需求有支撑,但常规组件需求整体弱势,价格松动。预计5-6月份国内将迎来光伏装机旺季,我们坚定看好板块长期投资机会,重点推荐隆基股份、通威股份等光伏产业链各环节制造龙头,以及正林洋能源、太阳能等分布式光伏运营企业,建议关注信义光能,阳光电源。
    风电:二季度将成行业重要拐点
    今年一季度风电新增装机中东部和南部地区占比超50%;风电发电量同比增长39.4%;弃风率8.5%,同比大幅下降。风电板块2017年经历低谷,而随着上网电价调整,已核准未开工项目的积压、新增装机向中东部地区转移、分散式风电和海上风电的发展带来额外装机,行业复苏在即。而根据风电板块个股的中报预告看,二季度板净利将出现明显好转,同增61%~178%。预计今年风电新增装机约25GW,同比去年提岁升显著。我们看好今年风电板块复苏,建议关注风电龙头金风科技,优质塔筒制造商天顺风能。
    全景解析电新2017年报及2018年一季报
    在电新子板块当中,新能源汽车板块成长性最强。板块2017年整体净利润同比增速达62%,整体ROE也最高,达10.87%,2018年一季度新能源汽车销量淡季不淡,板块归母净利同比增长约93%。在新能源发电板块,2017年光伏表现亮眼,且2018年一季度各环节均净利润有所改善,电池环节扭亏,硅片、辅料环节均有所增长,EPC及电站环节增幅最大。二季度风电板块净利好转,提升显著。
    风险提示:或存在新能源汽车推广不达预期风险;或存在新能源发电政策支持及补贴发放不达预期风险。

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安信证券,建筑行业:基建投资增速仍承压 PPP规范工作迎顶层文件


    行业及政策动态:1)2018年9月14日,统计局,1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)415158亿元,同比增长5.3%,增速比1-7月份回落0.2个百分点;1-8月,全国房地产开发投资76519亿元,同比增长10.1%,增速比1-7月份回落0.1个百分点。1-8月份,全国房地产开发投资76519亿元,同比增长10.1%,增速比1-7月份回落0.1个百分点。
    2)2018年9月15日,经济观察报,近日财政部向各省财政部门发出了《关于规范推进政府与社会资本合作(PPP)工作的实施意见(征求意见稿)》。该征求意见稿明确指出,规范的PPP项目形成中长期财政支出事项不属于地方政府隐形债务,同时提出原则上不再开展完全政府付费项目。此外,征求意见稿还就PPP规范项目的标准、违规如何处罚、未来将如何支持PPP的发展等提出了一系列的要求和建议。
    本周行情回顾本周(9.10-9.14)建筑行业(中信建筑指数)涨幅为-0.92%(HS300为-1.08%),8月以来涨幅为-7.61%(HS300为-3.82%),2018年以来涨幅为-24.29%(HS300为-19.57%)。本周行业涨幅前5为名雕股份(+19.3%)、赛为智能(+8.54%)、美芝股份(+6.98%)、百利科技(+5.39%)、宝鹰股份(+4.86%);跌幅前5为成都路桥(-12.48%)、汉嘉设计(-10.55%)、四川路桥(-9.55%)、坚朗五金(-9.24%)、全筑股份(-8.70%)。
    从行业整体市盈率来看,至9月14日行业市盈率(TTM,指数均值整体法)为10.78倍,较上周(9.3-9.7)有所下滑,与年初相比行业市盈率下滑幅度超过30%,接近2014年11月水平。行业市净率(MRQ)为1.20,与上周(9.3-9.7)持平。
    当前行业市盈率(18E)最低前5为葛洲坝(5.90)、中国建筑(5.91)、山东路桥(6.70)、安徽水利(6.78)、蒙草生态(6.94);市净率(MRQ)最低前5为葛洲坝(0.78)、安徽水利(0.78)、中国中冶(0.85)、中国铁建(0.86)、腾达建设(0.86)。
    本周建筑行业指数(CS)涨幅为-0.92%,行业涨幅弱于上证综指(-0.76%),但强于沪深300(-1.08%)及深证成指(-2.51%),周涨幅在CS29个一级行业中排于第9位。本周剔除停牌公司外,建筑行业中共34家公司录得上涨,数量占比28%;本周涨幅超过行业指数涨幅(-0.92%)的公司数量为55家,占比45%。尽管本周行业涨幅排名较本周大幅提升,但录得上涨公司家数及涨幅超过行业指数公司家数均低于上周,我们判断主要为行情持续低迷、交投清淡,市场做多意愿不强。本周个股中,名雕股份、美芝股份、宝鹰股份等深圳本地建筑装饰标的表现较好。
    本周(9月14日)国家统计局发布1-8月国民经济运行数据,2018年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)415158亿元,同比增长5.3%,增速比1-7月份回落0.2个百分点,回落幅度比1-7月份的0.5个百分点收窄。从环比速度看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。第三产业中,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.2%。固定资产投资增速及基建投资增速仍持续出现下滑,考虑到地方专项债、新增债等发行高峰集中于8月,资金从募集传导至项目建设仍需时间,前述增速仍在预期之内。我们对于2018年Q3-Q4投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善仍持乐观预期。此外,在人民银行本周稍早(9月12日)公布的8月金融及社融增量统计数据显示,8月末,广义货币(M2)余额178.87万亿元,同比增长8.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.3个和0.4个百分点;当月人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增1834亿元。8月份社会融资规模增量为1.52万亿元,比上年同期少376亿元。8月社融增量同比减少幅度减缓,其中贡献因素主要为表内银行贷款持续增加,表外非标融资中企业债券净融资大幅增加。
    本周(9月15日)据《经济观察报》消息,近日财政部向各省财政部门发出了《关于规范推进政府与社会资本合作(PPP)工作的实施意见(征求意见稿)》,该征求意见稿明确指出,规范的PPP项目形成的中长期财政支出事项,不属于地方政府隐形债务,同时意见稿提出原则上不再开展完全政府付费项目。此外征求意见稿还就PPP规范项目的标准、违规如何处罚、未来将如何支持PPP的发展等提出了一系列的要求和建议。从当前基建主要投融资模式来看,中央和地方政府财政支出(含政府性基金支出)、中央和地方政府发债融资(含其他形式信用融资)及社会资本投资(PPP模式等)为主要方式。理论而言,PPP模式为解决基建投资中财政支出预算(赤字率)限制、地方政府债务既定额度限制等问题及提高基建投资效率的较好途径,规范、优质的PPP项目后续仍有较大的发展空间。
    由于近期以来建筑行业行情连续走弱,我们了解到部分投资者对于此轮行情的持续性产生担忧,我们认为在经历了此前连续上涨的行情之后,建筑行业已得到一定程度修复的估值需要进一步宏观及中观层面预期数据的确认,以及微观层面企业盈利状况的兑现。在我们的分析框架中,建筑行业估值更多反映出景气度变化预期,而2018年以来建筑行业整体行情低迷主要反映出市场对于投资增速的悲观预期,即对于建筑行业需求端两大方向基建及房地产在经济发展动能转换,清理PPP项目、规范地方政府融资行为、资管新规下表外融资的逐步缩减背景下增长边际的递减预期。此预期受到政策变动的影响较大,但实质已在2017年以来的一年半时间内已得到了较为充分的消化。尽管5月以来的基建投资增速达到了近年的低值,但当前财政及货币均有望边际宽松的形势验证了此前我们对于2018年下半年投资增速、财政支出力度、企业信用及融资环境边际改善的乐观预期。
    进入8月以来,我们相继看到:年内铁路投资或重返8000亿元,长春、苏州等部分地区城市轨交建设规划获批、民航局和发改委发布了《民航领域鼓励民间投资项目清单》,涉及11个民间投资的项目和17个拟向民间投资推介的项目,预计总投资规模达1100亿元。以及投资额更大的一批西部开发重点工程项目也已在近期推出,仅川藏铁路、渝昆高铁、滇中引水3个工程项目总投资近5000亿元等消息,我们判断后续相关基建项目进度或有望密集、加快推进。
    同时,建筑行业的投资逻辑正在悄然发生变化:
    (1)市场担心的政策收紧已经不复存在,“政策底”或“政策边际改善”的结论可下,有助于提升建筑行业的估值空间,助力建筑行业的估值修复;
    (2)市场关注的建筑企业融资环境悄然变化,积极的财政政策更加积极和定向宽松的货币政策将有助于建筑企业融资,在一定程度上弱化利率上行成本高企的冲击和缓解"融资难"窘境。
    (3)市场关注的建筑企业业绩增速下滑预期有望提前改变,融资环境变化导致项目进度不及预期,建筑企业业绩增速下滑,一旦融资环节改善,建筑企业业绩增速有望止跌回升,建筑行业磐涅重生。我们积极看好下半年基建增速的修复,建议重点关注大建筑央企、地方路桥企业、生态园林企业等投资机遇。
    统计局发布7月份经济数据,1-8月基建投资(不含电力及公用事业)增速至4.2%据国家统计局发布的2018年8月份国民经济运行情况,2018年1-8月份,全国固定资产投资(不含农户)415,158亿元,同比增长5.3%,增速比1-7月份回落0.2个百分点,回落幅度比1-7月份的0.5个百分点收窄。从环比速度看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.44%。其中,民间固定资产投资259,954亿元,同比增长8.7%。基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长4.2%,增速比1-7月份回落1.5个百分点。其中,水利管理业投资下降3.6%,降幅扩大2.9个百分点;公共设施管理业投资增长3.0%,增速回落1.3个百分点;
    道路运输业投资增长9.3%,增速回落1.2个百分点;铁路运输业投资下降10.6%,降幅扩大1.9个百分点。分地区看,东部地区投资同比增长5.7%,增速比1-7月份回落0.1个百分点;中部地区投资增长9.2%,增速回落0.1个百分点;西部地区投资增长2.2%,增速回落0.1个百分点;东北地区投资增长1.7%,增速回落1.6个百分点。
    1-8月份固定资产投资增速持续回落至5.3%,其中基建投资增速回落至4.2%仍是主要拖累因素,同期房地产开发投资增速为10.1%,而制造业投资增速达到7.5%。
    我们认为7、8月基建投资增速持续回落仍为预期之内情况,原因其一是上半年基建增速放缓存在惯性,由于国内基建项目规模巨大且数量较多、同时前述主要刺激政策均出台或发布于7月中下旬、8月上旬,地方债的发行高峰期预计出现在8-9月间,因此多数在建项目状态在7、8月并未发生实质变化;其二是政策传导的时滞性,根据历史规律普遍为1-3个月后效果显现。我们认为随着地方专项债发行的加速、银行信贷投放的增加以及存量在建项目的加速推进,7、8月基建增速或为年内最低值,同时政策的传导和共振将在较短时间内呈现出合力效果,后续基建增速企稳回升将会是大概率事件。
    PPP规范发展迎来重磅顶层文件,或将优先推进市场化程度高、有稳定现金流的项目据《经济观察报》等媒体9月15日相关报道,近日财政部向各省财政部门发出了《关于规范推进政府与社会资本合作(PPP)工作的实施意见(征求意见稿)》。
    该征求意见稿明确指出,规范的PPP项目形成中长期财政支出事项不属于地方政府隐形债务,同时提出原则上不再开展完全政府付费项目。此外,征求意见稿还就PPP规范项目的标准、违规如何处罚、未来将如何支持PPP的发展等提出了一系列的要求和建议。
    根据上述报道,征求意见稿提出,规范的PPP项目形成的中长期财政支出事项,以公众享受符合约定条件的公共服务为支付依据,是政府为公众享受公共服务提供的经常性补贴支出,在当年及中长期财政预算中安排列支,不属于地方政府隐形债务。此外,征求意见稿也提出将来推动PPP行业发展的方向。征求意见稿提出,鼓励商业习性、开发性资源配套,项目“肥瘦搭配”、捆绑实施、完善项目绩效激励机制等方式,引导社会资本充分挖掘项目潜在收益,提升项目综合收益。
    但是该征求意见稿也明确提出原则上不再开展完全政府付费项目。优先支持污染防治、精准扶贫、乡村振兴、基础设施补短板以及医疗卫生、养老、卫生、体育、旅游等基本公共服务均等化领域的项目。优先推进市场化程度高、有稳定现金流的项目。
    我们认为从当前我国基础设施建设主要的项目投融资模式来看,中央和地方政府财政支出(含政府性基金支出)、中央和地方政府发债融资(含其他形式信用融资)及社会资本投资(PPP模式等)为主要的几种方式。从实际操作来看,前两者仍为最主要的资金来源。但由于财政支出受到预算(赤字率)限制、地方政府债务受到既定额度限制,均难以在增量规模上形成突破。我们认为PPP模式仍为解决上述问题及提高基建项目投资效率的较好途径。7月23日国常会提出,要深化投资领域“放管服”改革,调动民间投资积极性。在交通、油气、电信等领域推介一批以民间投资为主、投资回报机制明确、商业潜力大的项目。我们判断规范、优质的PPP项目后续仍有较大的发展空间。经过2017年到2018年上半年的规范整顿,PPP开始逐步走向规范化、制度化和透明化,整体风险已明显下降,近期已有部分地区重启此前停工的PPP项目,优质规范的PPP项目或将迎来新的发展机遇。2018年下半年至2019年合规PPP项目或会加快落地进度,规范PPP项目或将助力基建投资企稳。
    n核心观点及投资建议建筑反弹仍在路上。当前建筑行情反映政策边际改善下的估值修复,未来建筑行情能走多远主要取决于:政策持续回暖+行业基本面支撑+上市公司业绩释放。
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    1)基建任务主要承担力量、估值及信用优势显著、累计调整幅度较深的大建筑央企【中国铁建】、【中国中铁】、【中国交建】、【中国建筑】、【葛洲坝】等;
    2)主要地方路桥建设企业,【安徽水利】、【山东路桥】等;
    3)生态园林建设主要受益公司【东珠生态】(国家湿地公园第一股,现金流好,负债率低,业绩最确定)、【岭南股份】(“园林+”典范,文旅大有亮点,订单成倍增长,业绩持续释放,估值优势显著)等;
    4)油价上涨趋势较为明确,油气开采服务及化学工程子行业或有望受益于相关石油、石化企业经营景气度提升趋势下的资本开支增加,建议关注【中国化学】等。
    风险提示:经济下行风险、PPP推进不及预期、固定资产投资下滑、地方财政增长缓慢风险等。

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东北证券,东北证券:顾家家居(603816)买入评级




  公司发布《关于投资建设越南基地年产45万标准套软体家具产品项目的公告》:公司拟使用自筹资金4.49亿元投资建设越南基地年产45万标准套软体家具产品项目。越南项目预计于2020年一季度开工建设,一期预计在2020年四季度竣工投产,二期预计在2020年三季度开工建设,2021年底全面竣工投产,项目预计在2024年底前达纲,达纲时预计实现年产能45万标准套软体沙发产品,实现全年营收约19亿人民币,预计将实现净利润2.08亿元。
  布局海外产能,对冲政策风险。2018年顾家家具海外营收达35.00亿元,占整体营收比重约38.16%,我们估算公司对美销售营收约18亿,约占整体营收比重19.62%。今年受床垫反倾销等事件影响,我们预计公司今年对美业务营收、利润率小幅下滑。公司本次公告投资建设海外工厂,预计会将美国订单逐渐转移至越南,对美业务增速有望修复。在这样的背景下,公司坚定地进行海外布局,将分散政策风险,有助于公司长期发展。
  组织管理能力+前端零售+后端供应链,核心竞争力突出助公司穿越周期。公司精细化管理能力强,前端零售和后端供应量能力突出。组织管理方面:公司始终坚持家具主业,管理层率先引入职业经理,并推出股权激励计划提升员工积极性。零售:公司近年开始推动组织变革,在各地成立区域零售中心。这有助于公司整合经销商管理,大幅的提升了效率的同时增强对终端数据的掌握,转型零售运营。供应链:公司信息化能力持续提升推动供应链能力持续增强,公司品类持续扩张,而存货周转天数持续下降。公司核心竞争能力强,驱动长期发展。
  盈利预测与估值:越南项目暂有建设审批流程与市场风险,我们暂不调整公司盈利预测,预计公司19-21年EPS分别为1.93、2.23、2.52元,对应PE分别为22X、19X、17X。维持"买入"评级。
  风险提示:原材料价格大幅上行。

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华鑫证券,食品饮料行业周报:稳中求胜


    近期行情回顾:上周各大指数都出现了不同程度的下跌,其中上证综指、深证成指、创业板和沪深300指数涨跌幅分别为-0.84%、-1.69%、-0.69%和-1.71%。申万28个一级指数涨跌不一,从涨跌幅上看,国防军工、农林牧渔和采掘分列第一到第三位,涨跌幅分别为+4.33%、+1.10%和+1.10%;涨跌幅后三位的是家用电器、电子和食品饮料,分别为-3.26%、-2.41%和-2.41%。食品饮料板块跑输沪深300指数0.70个百分点。各子板块中,涨跌幅排名前三的分别是肉制品(+2.59%)、葡萄酒(+1.38%)和其他酒类(+1.08%),乳品(-6.28%)、食品综合(-2.28%)和白酒(-2.19%)分列后三位。
    行业及上市公司信息回顾:2018年1-7月饮料酒产量同比增长0.76%;燕京啤酒业务范围再度扩充;汾酒将在加拿大建酒庄;茅台稳价再出招:狗茅375ml礼盒、3斤、5斤装新上市;张裕赚取全部葡萄酒上市公司90%利润,暴露了国产葡萄酒困境;上市一年热销2亿包,君乐宝开创芝士酸奶新品类;保健品巨头海外“血拼”,汤臣倍健6.7亿澳元收购澳洲益生菌老大;猪瘟疫情当头"大象"转身缓慢;调查报告:大陆年轻人最喜欢喝啤酒。
    投资建议:作为传统的防御型行业,绝大多数子行业基本面可以确定,表现也相对坚挺,随着双节的临近,我们依旧看好白酒板块和保健品板块的表现,对食品饮料板块依然保持相对乐观的态度。建议关注受益于消费两级分化明显的细分行业,比如一线白酒、区域型白酒龙头、光瓶酒龙头、调味发酵品、休闲食品、保健品等以及此类行业中估值具有相对优势的上市公司,如贵州茅台、五粮液、今世缘、山西汾酒、中炬高新、汤臣倍健等。
    风险提示:消费增速不达预期、行业政策变动风险、食品安全问题等。

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中国证券网,青岛啤酒(600600)前三季净利同比增长23%




  上证报中国证券网讯(记者 孔子元)青岛啤酒发布三季报,公司2019年前三季度营业收入为248.97亿元,同比增长5.31%;归属于上市公司股东的净利为25.86亿元,同比增长23.15%;每股收益1.91元。

证券时报网,深天马A(000050):柔性屏预计四季度量产出货




    e公司讯,深天马A(000050)10月24日表示,公司柔性屏预计今年四季度量产出货。

国泰君安证券,环保板块2018Q2基金持仓分析:环保持仓创2011年以来新低


    投资建议:继续推荐高成长、现金流好、商业模式好的危废运营板块,传统工艺龙头和水泥窑工艺龙头,以及国企水泥窑协同处置龙头海螺创业。
    基金环保股持仓比例:处于2011年以来的历史最低位。根据Wind,选取基金的数据代表机构持仓,采用申万二级环保服务与工程指数代表环保板块,2010-2013年,环保机构持仓比例持续提升至2013年2.48%的最高点;自2013年以后,环保机构持仓比例持续下降,2018年基金中报时,环保机构持仓比例0.56%,为过去八年来最低位。
    环保的基金持仓结构:环保PPP公司机构持仓数明显下降,机构增配环保运营类公司。通过总结了主动偏股型公募基金(普通股票型基金、偏股混合型基金及灵活配置型基金)的前十大重仓持仓,我们发现:1)环保工程类公司机构持仓数明显下降。2018年以来,水环境PPP龙头(东方园林、碧水源等)仍然延续过去趋势,为机构在环保行业配置的重仓股;但由于PPP规范化及融资环境收紧,持股数量及重仓持股基金数量都由2018Q1到2018Q2显著下降。2)机构增配环保运营类公司:现金流良好、业绩优质的环保运营类公司得到机构青睐,机构增配东江环保、龙马环卫、瀚蓝环境等,东江环保的重仓持股市值由2018Q1的2.4亿增加到2018Q2的5.5亿;龙马环卫的重仓持股基金数由2018Q1的7支增加到2018Q2的14支;瀚蓝环境的重仓持股基金数由2018Q1的0支增加到2018Q2的9支。3)环保的基金持仓持续向龙头集中。从基金持仓市值的角度,前十大重仓环保股,占环保板块总体的比例,由2017Q1的60.34%提升到2018Q2的86.97;从持有基金家数的角度,前十大重仓股的基金数量占比板块整体,比例由2017Q1的57.82%提升到2018Q2的71.75%,侧面反映了机构对于环保龙头白马业绩确定性的偏好。
    环保的基金持仓变动趋势:前十大重仓中有环保股的基金数量持续下降,环保持仓总市值(前十)下降。1)前十大重仓中有环保股的基金数量持续下降:从2017Q1的595支下降到2018Q2的177支。2)前十大重仓中有环保的基金中,环保持仓总市值下降:从2017Q1的313亿下降到2018Q2的71亿。3)2018Q2主动偏股型基金前十大重仓股中,持股数量增幅最大的环保公司为瀚蓝环境、中再资环、伟明环保、东江环保、启迪桑德、首创股份、聚光科技。
    风险提示:项目环评进度或有不确定性;相关执法力度低于预期。

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