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长城证券,国防军工周报2018第29期:第三批国企混改名单即将出炉 军工混改有望再突破


    行情回顾:本周中信国防军工指数涨跌幅-0.10%,跑输大盘,位列29个一级板块涨跌幅的第16位。国防军工三级行业中,航天军工、兵器兵装、其他军工均出现上涨,涨幅分别为0.03%、1.09%、0.07%;航空军工出现下跌,跌幅为-0.74%。
    第三批国企混改大名单,军工企业首入围:7月20日,经济观察报记者独家获悉,31家第三批混改试点企业中,10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中军工企业至少2家,油气能源类央企子企业至少2家,这亦与发改委曾提及的“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”的七大重要行业吻合。2020年,由国家发展改革委员会、国务院国资委、证监会等多部委牵头参与的,全国范围内的央企、地方国企混改工作,将向高层汇报成果,上交答卷。在此之前,各大企业的混改工作推进,将更加规范、严格。我们认为:一是随着国企混改项目的逐步推进,军工领域有望先启动,广受市场关注的军工混改有望突破,又市场预期逐步成为市场现实;二是核心军品资产证券化是重要途径,资产证券化水平的提高有助于体制外资本的进入,激发军工企业内部人才、资源、技术活力,加速军品更新换代周期,军品技术民品话促进工业制造业产业升级;第三,我国军工集团整体资产证券化率不足30%,而国外军工企业资产证券化率达到70%-80%,相较而言,我国军工企业资产证券化潜在空间巨大。建议关注受益于混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份、航天动力、国睿科技、四创电子、中航机电等。
    中国商飞与海航集团签署20架ARJ21-700飞机购机意向书:2018年7月16日,在第51届范堡罗航展上,中国商飞公司与海航集团有限公司签署20架ARJ21飞机购买意向书。这是继今年6月初中国商飞公司与海航集团在上海签署战略合作框架协议后双方的首个落地成果,据悉这20架ARJ21-700飞机引进后将由海航集团旗下的乌鲁木齐航空有限责任公司作为主体负责运营。海航集团旗下的乌鲁木齐航空成为ARJ21-700飞机第22家客户,目前为止ARJ21飞机订单总数达473架。我们认为:一是国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级,带动上下游产业部门的整体提升,以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业具备极大的发展潜力,将促进国家产业结构升级、促进我国航空产业向全球价值链中高端发展;二是在我国经济由高速增长转为高质量发展、制造业向高端转型、我国崛起越来越受到部分国家敌视甚至遏制的背景下,充分利用国内广阔的市场需求大力发展自主航空装备产业的重要性和迫切性愈发突出,我国将更加重视对航空装备产业发展的支持和投入力度,航空制造的拐点投资机会正将出现;三是自十八大以来,中央提出了“一带一路”等重大发展战略,强调大力发展支线航空,这对于促进需求释放和要素更大范围流动,加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义,将直接助推我国航空产业链的发展;在二级市场投资方面,诸如大飞机意向性订单签署事件,短期对上市公司基本面的改善较为不明显,然作为主题性投资板块,市场情绪的提振,是板块行情的催化剂,我们预计航空板块将受到更多的持续关注,建议重点关注飞机制造产业链:中航飞机、中直股份、洪都航空、中航沈飞、航发动力。
    投资建议:本周军工板块整体下跌,跑输大盘,但长期来看军工板块基本面将持续向好。在31家第三批混改试点企业中,10家中央子企业涉及领域包括军工、油气能源等,其中军工企业至少2家,油气能源类央企子企业至少2家,这亦与发改委曾提及的“电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工”的七大重要行业吻合,建议关注受益于混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份、航天动力、国睿科技、四创电子、中航机电等;在第51届范堡罗航展上,中国商飞公司与海航集团有限公司签署20架ARJ21飞机购买意向书,这是继今年6月初中国商飞公司与海航集团在上海签署战略合作框架协议后双方的首个落地成果,我们预计航空板块将受到更多的持续关注,建议重点关注飞机制造产业链:中航沈飞、中航飞机、中直股份、洪都航空、航发动力。我军装备通用化、系列化、组合化工作目前已全面启动,结合我国多重政策刺激,中长期我们持续建议三条投资主线:第一,受益于国防武器装备升级的标的,包括航天强国(航天电器、航天电子)、远洋海军(中国重工、中电广通)和战略空军(中航沈飞、中直股份、中航机电、中航光电)。第二,受益于研究所改制和混改等政策提振的标的,包括航天机电、光电股份,国睿科技、四创电子。第三,内生增长稳健、估值较低的民参军标的,包括威海广泰、天银机电、航锦科技,新研股份。
    风险提示:武器装备列装进度不及预期;军机生产进度不及预期;军品采购进程不达预期;系统性风险。
    

中国证券网,嘉欣丝绸(002404)上修2017年度业绩预告




  中国证券网讯(记者 骆民)嘉欣丝绸29日晚间公告,公司2017年三季报中预计,2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30%-80%,变动区间为12,944.88万元至17,923.68万元。修正后的预计业绩为盈利19,915.20万元-24,894.00万元,比上年同期增长100%-150%。

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申万宏源,红相股份(300427)电力设备状态检测监测龙头 外延轨交、军工协同发展


    立足电力设备状态检测、监测主业,外延式并购拓展发电、铁路、军工领域。公司成立于2005年,是国内电力设备状态检测、监测领域的龙头企业。公司持续加大研发投入,深化对现有产品的技术创新和工艺改进,维持产品高毛利率。2016年,公司电力设备状态检测、监测产品毛利率为55.34%。2015年10月收购浙江涵普电力公司增加配网自动化产品线,取得发电渠道;2017年9月,公司完成收购合肥星波通信股份有限公司67.54%股份、卧龙电气银川变压器有限公司100%股权,增加军工电子、变压器产品线,取得军工和铁路渠道。公司已初步形成电力(电力技术与服务)、铁路与轨道交通(供电及检测服务)、军工(军工电子信息)三大主营业务板块协同发展的格局。我们认为公司立足电力电子技术基础通过收购相关领域优质标的,将高毛利的电力设备检测监测主业拓展到发电、军工、轨交等领域,保持公司竞争力并带动业绩增长。
    星波通信为军品市场优质民企,将受益国防投入逐年增长及军民融合的持续推进。星波通信主要从事射频/微波器件、组件、子系统等混合集成电路产品的研制、生产、销售和服务,产品主要为雷达、通信和电子对抗系统提供配套。星波通信2017-2019年业绩承诺不低于4300万元、5160万元、6192万元。军品市场进入壁垒高,星波通信拥有优质的下游客户群体,其产品配套层级也较高。星波通信产品盈利能力较强,2016年公司微波器件、微波组件及子系统、技术服务毛利率分别为64.77%、64.39%、79.43%。星波通信在手订单丰厚,截至2017年3月31日,星波通信尚未执行完成的订单金额约为1.5亿元(税后)。星波通信作为国内少数具备为军工客户提供微波子系统研制生产能力、且为多个弹载武器平台提供组合级产品的民营企业之一,伴随着国防投入逐年增长、军民融合的持续推进,我们认为其将持续增厚上市公司业绩。
    银川卧龙为铁路牵引变压器龙头,与公司协同效应显着。银川卧龙主要从事铁路牵引变压器的生产、销售及维修,同时生产、销售电力变压器、特种变压器和箱式变电站,可承接(修、试)三级电力设施业务。银川卧龙2017-2019年业绩承诺不低于9000万元、1.06亿元、1.20亿元。预计国内铁路牵引变压器2018-2020年市场规模达33亿元,银川卧龙作为国内铁路牵引变压器龙头将充分受益。同时,银川卧龙将与母公司产生资本、技术、市场、资质等多方面协同效应,进一步增厚上市公司业绩。
    维持盈利预测,维持"买入"评级:考虑收购带来的业绩增厚和股本摊薄,我们预计2018-2019年备考归母净利润分别为2.99、3.51亿元,对应EPS分别为0.71和0.83元/股;新增2020年盈利预测,预计2020年备考归母净利润4.02亿元,对应EPS为0.95元/股。当前股价对应PE分别为21、18、16倍,维持买入评级。
    风险提示:军工订单不及预期;各版块业务融合较慢。

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证券时报网,掘金低市值个股 893股流通市值不足20亿


    相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至7月30日收盘,两市共1482只个股流通市值低于30亿元,其中893只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1740只个股总市值低于50亿元,其中864只个股总市值不足30亿元。
    具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为*金亚3.44亿元、弘宇股份4.35亿元、君禾股份4.84亿元。总市值最小的前3只股票分别为*金亚3.44亿元、*ST德奥8.09亿元、*ST圣莱9.66亿元。
    流通市值低于20亿元部分个股一览
    证券代码证券简称流通市值(亿元)总市值(亿元)市盈率(倍)申万行业
    300028 * 金 亚 3.44 3.44 - 通信
    002890 弘宇股份 4.35 17.39 58.13 机械设备
    603617 君禾股份 4.84 19.70 24.30 机械设备
    603860 中公高科 4.96 19.81 232.44 建筑装饰
    603159 上海亚虹 5.05 20.19 50.49 机械设备
    603580 艾艾精工 5.07 15.69 99.51 化工
    603226 菲林格尔 5.12 21.15 30.57 轻工制造
    300736 百华悦邦 5.12 20.53 49.90 电子
    300538 同益股份 5.16 18.14 58.04 化工
    300717 华信新材 5.21 20.85 42.19 化工
    300654 世纪天鸿 5.22 20.85 143.42 传媒
    603266 天龙股份 5.23 20.92 34.71 化工
    603331 百达精工 5.23 20.92 27.15 机械设备
    300710 万隆光电 5.25 20.58 419.87 通信
    300669 沪宁股份 5.26 17.13 81.73 机械设备
    300417 南华仪器 5.27 15.01 63.60 机械设备
    300539 横河模具 5.39 18.52 134.84 化工
    603238 诺邦股份 5.40 21.60 63.18 纺织服装
    603655 朗博科技 5.42 21.67 42.70 汽车
    002892 科 力 尔 5.53 26.25 78.18 电气设备
    603721 中广天择 5.54 22.14 66.69 传媒
    603829 洛凯股份 5.54 22.16 80.43 电气设备
    002871 伟隆股份 5.60 22.38 42.41 机械设备
    603110 东方材料 5.60 22.39 67.61 化工
    002862 实丰文化 5.66 15.83 84.70 轻工制造
    603917 合力科技 5.66 22.66 44.81 汽车
    603029 天鹅股份 5.81 14.85 416.70 机械设备
    300721 怡达股份 5.82 23.50 67.77 化工
    300553 集智股份 5.85 16.76 188.15 机械设备
    603536 惠发股份 5.86 16.33 195.35 食品饮料

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西部证券,电力行业周报:8月发电量增7.3% 政策加快推进风光平价上网


    核心结论
    行业策略:火电:8月火电发电量同比增6.0%,增速环比加快,同时8月秦皇岛动力煤价格同比下降1.6%,环比下降6.6%,鉴于目前港口和电厂库存煤水平较高,短期价格仍弱势,预计明年均价低于今年,建议关注华能国际和华电国际。水电:今年8月来水较好,8月水电发电量同比增11.5%,环比7月加快,水电多发将促水电公司盈利增长。同时上周公布的今明重点输变电线路中有多条线路建成有利于促进水电的消纳,建议关注长江电力和国投电力公司。风电:8月风电发电量同比增0.6%,预计四季度风资源转好且限电率下降,发电量增速将回升。能源局发布征求《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》意见函,风光项目的平价上网步伐将进一步加快,龙源电力和华能新能源近3年主要开发已核准电价项目建议关注。
    周热点新闻:1)国家统计局发布8月全国完成发电量6404.9亿千瓦时,同比增长7.3%,增速比上月加快1.6个百分点;日均发电206.6亿千瓦时,再创新高。1-8月份,发电量同比增长7.7%,比去年同期加快1.2个百分点。8月份,除风电外,其他品种电力生产同比增速较7月份均有所加快。(国家统计局)
    2)国家能源局发布征求《关于加快推进风电、光伏发电平价上网有关工作的通知》意见函,明确接入公共电网在本省级电网区域消纳的风电、光伏发电项目,如无需国家可再生能源发展基金补贴,由各省级能源主管部门协调落实有关政策后组织建设。上网电价按当地燃煤机组标杆上网电价或作为可再生能源发电补贴基准的其他常规能源平均上网电价执行。(国家能源局)
    行情回顾:9月10日-9月14日这周申万电力板块上涨了0.43%,跑赢上证综指1.2个百分点,跑赢沪深300指数1.52个百分点。这周电力板块涨幅前五名公司分别为华电国际、华能国际、大唐发电、广安爱众和桂冠电力,分别上涨8.47%、6.21%、5.28%、4.17%和3.15%。跌幅前五名公司分别为华通热力、嘉泽新能、皖能电力、滨海能源和惠天热电,分别下跌13.92%、10.22%、7.74%、4.43%和4.17%。
    交易数据监控:截至2018年9月14日,电力行业*ST凯迪等22家公司当前股价跌破净资产,市净率分别从0.58倍-0.99倍;天富能源等5家公司当前股价跌破最近1年定向增发价格。
    风险提示:电力需求不及预期;煤价大幅上涨;水电来水较差等。详见报告风险提示。

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长城证券,非银周报:金融股反弹趋势逐步显现 凸显保险、券商长期配置价值


    行业推荐顺序:部分优质金融股进入长期价值配置区间,保险>证券>多元金融。
    本周入摩”之后又要“入富”。9月27日,A股纳入富时罗素将揭晓。A股纳入富时罗素指数和此前纳入MSCI的意义类似,数据显示,外资已为纳入富时罗素提前做好准备。叠加年底若沪伦通顺利开通,境外资金对我国资本市场的参与度将进一步加深,中长期内将给A股市场带来深刻变革。我们认为龙头金融股股价已承压深蹲,有望延续反弹格局,长期配置价值凸显。在板块上,认为短期顺序为保险>证券>多元金融,但仍需要关注中美贸易摩擦存在的不确定性而到导致市场下跌的系统性风险。
    负债端有望持续改善,把握保险板块低吸机会:保险方面,负债端呈现整体向好趋势了,月度NBV增速成为影响股价的α因子。1-7月保险行业累计原保险保费收入24670.23亿元,同比下降2.36%,进一步收窄(前6月为-3.33%);寿险公司原保费收入为17754.58亿元,同比下降7.39%(前6月为-8.50%);产险公司原保费收入为6915.62亿元,同比增长13.45%(前6月为14.18%)。以中国平安为代表的8月保费数据也不断向好趋势。8月单月个人业务新单保费同比+13%,年累计降幅缩窄至-3%。保费端改善持续,1-8月个人业务单月新单保费增速分别为-12%、-16%、-11%、-4%、+9%、+20%、+15%、+13%。我们认为,股指不断触底有望反弹,十年期国债收益率高位运行,负债端不断改善向好,保险步入价值配置区间。
    看好龙头券商个股:从2018券商中报折射出新信息,重资产类业务的经营能力分化是上半年业绩分化的重要因素。其中投资类更是重要推手,将股票资产划分为以公允价值计量且其变动进入当期损益的金融资产,使得券商业绩对市场波动的共振性大大增强,以衍生品为工具开展风险对冲,降低方向性投资业务所导致的风险敞口将成为重要发展方向。
    8月受市场交投情绪影响,券商整体继续承压。有可比业绩的32家上市券商,合计实现单月营业收入88.10亿元,环比下降50.15%,同比下降46.06%;单月净利润合计16.70亿元,环比下降75.87%,同比下降74.39%;累计数据方面,有可比业绩的32家券商前8月营业收入合计1124.80亿元,同比下降12.71%,前8月净利润合计398.44亿元,同比下降24.76%。我们在前期已经多次指出券商板块估值中枢下行,股价向上弹性不断衰减也是不争的事实。券商股估值“破净”或接近于1,估值中枢已经下降,不能再简单地复制历史估值经验以推断出“估值修复”逻辑,板块和个股估值波动成常态。从基本面来看,券商ROE逐渐下降,此前股市下跌和股权质押风险暴露造成风险敞口有所收窄,近期资管新政有望缓解这些因素对券商的净资产质量降低及盈利能力下降的担忧;随着券商业务结构发生变化(在我们的《证券行业重资产业务变革赛道开启,任重道远》深度报告有重点阐述),“重资产化”趋势致估值中枢下降,建议投资者积极配置前期超跌的龙头个股,以中信证券为代表的少数龙头个股集中度不断提升,将享受溢价,与高盛在美国市场的走势将一致。
    信托板块受新政边际改善,对市场的吸引力或将有所提升:随着资管新规细则落地,信托行业监管的不确定度将有所降低,市场流动性及信用风险得到改善,信托产品在融资渠道以及资产端方面有望出现较为明显的边际改善。但我们认为刚性兑付一直以来都是信托不成文的约定,刚性兑付实际是信托公司的核心问题所在,打破刚性兑付仍是行业发展需解决的问题,信托将更加强调尽职免责,对投资者的风险识别能力要求更高,反而有利于信托业发展。而资管新规提出消除通道业务、多层嵌套等问题,并未将信托排除在外,或对信托通道业务产生长远的影响。
    风险提示:地缘政治风险;中美贸易摩擦加剧风险;宏观经济下行风险;监管趋严风险。

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民生证券,中国汽研(601965)调研简报:检测、研发服务业务齐发力 指数产品助力合资品牌渗透




    一、分析与判断
    六大检测中心中唯一上市公司,以技术服务业务为本
    公司是六家已获得全面授权的机动车国家级质量监督检验机构之一,根据招股书数据:公司检测业务约占7%市场份额(近年市场格局变化不大)。当前公司营收和盈利主体主要为技术服务,贡献2017年收入40.9%,毛利81.7%。
    国六切换、风洞投产,公司技术服务业务兼具爆发力与持续成长能力
    公司的技术服务业务可分为检测、研发服务两类。1)检测:一方面,国六在排放标准方面要求大幅提升,预计公司单车排放检测价值量提升20%-40%,2018年公司发动机排放检测业务增速10%-30%,检测业务整体中高速增长,当前达到国六标准厂商仍然有限,我们预计国六检测业务中高速增长仍将维持2年;另一方面,当前公司已形成完备的新能源车检测能力(2017年新能源汽车检测业务占比约25%),具备完整的电机,电池穿刺、火烧、衰减等项目监测能力,单车整体检测费用超过300万/台(与国六燃油车相当),我们认为公司在电动化加速渗透趋势中有望受益。2)公司风洞实验室有望于2019年1季度末开启试运行,于2季度投产,并在1年试运营期后实现满产(满产将实现约1.1亿收入,毛利率约50%),17年公司的研发服务营收约1.3亿,风洞产能投产将推动公司研发服务营收大增。我们认为公司的风洞业务能够与CAE等研发服务形成良好协同效应,有望吸引客户进一步外包研发需求,推动公司研发服务增长。
    四大指数推升公司品牌影响力,打造中国权威汽车评价品牌
    2017年起公司相继推出智能、保险、健康、驾乘四大指数。自指数发布以来,包括奔驰宝马在内的合资企业均开始寻求与公司合作。我们认为指数的持续发布以及公司数据运营业务的开展将提升中汽研品牌在行业中的影响力,为进一步开拓合资市场打下基础。
    二、投资建议
    国六节点切换、风洞投产将推升公司19、20年业绩,中长期看公司新能源业务上量以及智能网联车前沿布局将保障业绩持续性,公司的指数系列产品的推出和数据运营工作开展将推升公司品牌力,为公司打开合资、进口车型的业务空间。综上,我们认为公司短中长期逻辑完备。预计公司2018/2019/2020年EPS分别为0.43/0.49/0.59元,PE分别为18/15/13倍,给予“推荐”评级。
    三、风险提示:
    国六标准施行进展不及预期,风洞建设、投产进度不及预期

证券日报网,百余人走进上市公司 利安隆(300596)解读创新驱动发展




    8月8日,由天津上市公司协会、天津证券业协会联合主办,天津利安隆新材料股份有限公司承办举行"走进上市公司--利安隆"活动,天津市证监局投保处派员参加,天津市辖区上市公司董事会秘书及证券事务代表、证券经营机构主要负责人、投资者、财经媒体等共计100余人来访利安隆汉沽基地。
    公司董事、总经理孙春光,公司董事、财务总监谢金桃,公司副总经理、董事会秘书张春平,汉沽基地总经理管波等出席本次活动,带领来访者参观研发中心及生产车间,并与投资者现场面对面零距离交流互动。
    据了解,汉沽基地位于天津经济技术开发区现代产业园区,占地面积约95,000㎡。建设有生产车间六座及配套齐全的公辅设施、动力供应设施,车间采用DCS自动化操作系统。公司已获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18000证书。
    业绩表现亮眼
    注重投资分红
    公司董事、财务总监谢金桃表示,一直以来,利安隆始终秉持"创新驱动发展"的经营理念,每年投入营业收入3%以上的费用用于研发,并与天津大学、浙江大学、北京化工大学、兰州大学等国内知名高校建立了长久稳定的合作关系,开发项目多次获得天津市和滨海新区科技进步奖。
    投资者对公司最关注的当然是业绩和分红。公司于2017年1月19日登陆深圳证券交易所创业板。随着公司产能的逐年释放,公司的产销量持续增长,产品结构持续优化。2011年-2018年,公司营业收入复合增长率为28.17%,归母净利润复合增长率为38.53%。2018年,公司营业收入同比增长30.23%,归母净利润增长47.95%。
    公司注重投资分红,积极回报广大投资者,自2017年上市以来,公司高度重视回报股东,每年坚持高比例现金分红政策,累计向股东派发现金股利6,120万元,保障了股东的最大利益。
    创新驱动发展
    公司客户遍及全球
    公司现有控股子公司6家、控股孙公司3家,其中共5个生产基地:天津汉沽基地、宁夏中卫基地、浙江常山基地、广东珠海基地、河北衡水基地。已经实现包括GAO、SAO、UVA、HALS、U-pack在内的全部高分子材料抗老化助剂产品的产能配套,并将根据市场开拓进展及客户需求,在全球范围内规划新的产能布局。
    通过二十多年的积累和发展,公司客户遍及全球,客户囊括了巴斯夫、艾仕得、朗盛、科思创、汉高、DSM、PPG、杜邦、LG化学、等众多全球知名高分子材料制造企业。几乎涵盖所有高分子材料及各个应用领域全球着名的高分子材料公司。
    本次活动中,利安隆研究院第一次对外开放参观,接受来访者对公司研发硬实力、软实力的全面调研。研究院总投资约5,000万元,建筑面积6,100平方米,设有合成与工艺研究所,应用技术研究所,分析检测中心,工程设计研究所,建立了主要以博士、硕士组成的高素质研发团队。
    公司目标是发展成为全球高分子材料客户首选的抗老化助剂产品和技术供应商。公司始终坚守为客户创造价值的使命,加强技术创新和全球网络布局,持续优化完善公司治理,做大做强主营业务,以良好的经营和稳健的业绩回报社会和广大投资者。

证券时报网,网红投资人周亚辉卸任昆仑万维(300418)法定代表人




    证券时报e公司讯,天眼查数据显示,11月21日,网红投资人周亚辉卸任昆仑万维法定代表人,由王立伟接任。不过,周亚辉依旧担任昆仑万维董事长一职。

长城证券,汽车与汽车零部件行业:中国汽车保有量突破2亿 关注新能源汽车轻量化


    投资要点:
    1)随着节能减排、绿色环保的理念日益盛行和政府相关政策的大力扶持,我国新能源汽车呈现爆发式增长,2017年,中国新能源汽车产销均接近80万辆,分别达到79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。中汽协数据显示,2018年1-6月新能源汽车产销分别完成41.3万辆和41.2万辆,同比增长94.9%和111.6%,上半年表现远远好于前几年。工信部部长苗圩曾在“2017中国电动汽车百人会论坛”上表示,工信部牵头编制了《汽车产业中长期发展规划》,明确了到2020年我国新能源汽车年产量将达到200万辆,2025年会达到600万辆以及到2025年我国新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上的发展目标。
    2)新能源汽车飞速发展,但提高行车里程一直是重要难题。在目前的锂电池技术限制下,电池能量密度短期内较难提升,而轻量化是解决新能源汽车续航难题的最有效途径。汽车轻量化优势凸显,降低油耗和排放,汽车每减重10%,可减少油耗8%~10%,排放减少10%;操控性更强,汽车质量降低,提升汽车转向、加速及制动的灵活性;续航里程提升,电车每减重10%,续航能力增加5%~8%;提升安全性,有效减少事故时汽车势能对外物的冲击力。中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》规定,2026年至2030年的第三阶段,实现整车比2015年减重35%,重点发展镁合金和碳纤维复合材料技术,实现碳纤维复合材料混合车身及碳纤维零部件的大范围应用,碳纤维使用量占车重达到5%。
    3)近年来,汽车增速高于市场预期,汽车保有量提前2-3年突破2亿,预测2019年将超越美国,成世界汽车保有量最大的国家。届时如果中国人口保持在14亿,全国汽车保有量可以达到3.9亿辆。受益于此,我国汽车零部件行业得到了迅速发展,增长速度整体高于我国整车行业。我们预测2011-2017年末全球汽车零部件市场规模从9.9万亿元发展超过12万亿元,其中中国零部件行业规模由2.0万亿元升至3.8万亿元,零部件行业潜在市场潜力巨大,自主品牌供应商迎发展机遇。
    4)7月31日,财政部网站发布关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知,对节能汽车减半征收车船税,以及对新能源汽车免征车船税。一系列政策的落地逐步推进了国内汽车轻量化产业发展。早在2015年颁布的《中国制造2025》中,提出掌握汽车低碳化、轻量化材料等核心技术产业化,从关键零部件到整车的完整工业体系,推进轻量化产业发展;2016年发布的《新材料产业发展指南》,指出应加快调整先进基础材料产品结构,扩展高性能复合材料应用范围,支撑汽车轻量化发展。当前新能源汽车销量火爆,而锂电池技术问题使得续航里程是主要难题,技术水平的提高又需要较长时间。因此,轻量化依然是较长时间内的重要发展方向。
    投资观点
    7月31日,政治局会议释放“稳字居先,政策微调,方向不变”信号,强调了财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用,同时明确基建领域补短板以及增强创新力、发展新动能等。从政策调整来看,从前期货币和财政政策的分歧,到明确强调政策协同性,边际宽松。目前政策底部的特征已经非常明显,这会成为A股市场风险偏好的重要支撑。美方宣布拟提高对中国2000亿美元输美产品征税税率,随着中美贸易战的加剧,近期市场走势整体疲弱,投资者的信心受到了比较大的打击,当前A股估值重回过去两年的低档水准,显见当前市场已过度悲观,短期市场仍不明朗,但从中期来看,市场利多因素不断显现,未来一段时间市场总体来说处于偏震荡格局,机会主要表现为结构性行情。7月31日,财政部、税务总局、工信部、交通运输部联合发布了《关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知》。明确对新能源车船免征车船税,而对节能汽车将可减半征收车船税。购置税和车船税的优惠降低了新能源汽车的购置成本,提升了新能源汽车的综合性价比和对消费者的吸引力,另外随着国六升级速度加快,新能源动力积极布局对于推广纯电动商用车和燃料电池商用车也是一种利好。建议择优选择资质优秀的零部件标的,推荐星宇股份、银轮股份、天润曲轴、福耀玻璃。

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