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东吴证券,雪迪龙(002658)2017年年报点评:高质量的稳健增长 静待2018年业绩释放


    投资要点
    工业环保限产&政府订单周期较长,拖累2017年业绩表现。
    根据公司公告,2017年,公司实现营收10.84亿,同比增长8.63%;实现归母净利润2.15亿,同比增长10.77%;扣非后实现归母净利润2.07亿,同比增长13.18%。分业务来看:
    1)环境监测业务实现营收6.42亿,同比增长8.71%。增速不达预期的主要原因是:工业企业方面,2017年度国家开展中央环保督察,实施环保限产和淘汰落后产能,导致部分中小锅炉领域的CEMS监测业务受到影响。政府客户方面,单个项目金额较大、项目跟踪落地周期较长,因此在跟踪和洽谈的项目落地和实施的时点均晚于公司预期。
    2)工业过程分析系统实现营收0.82亿,同比增长69.09%。2017年,公司积极拓展水泥、钢铁、化工、石化等领域的工业过程分析业务,在政策驱使和工业企业盈利提升的形势下,工业过程分析系统业务增速较快,但是体量较小,所以对业绩贡献的程度有限。
    3)气体分析仪及备品备件业务、运营维护改造业务分别实现营收1.32亿、2.13亿,同比增速分别为-4.34%、-3.95%。
    总体来看,工业客户受到环保限产的影响、政府客户项目落地周期长于预期,因此拖累公司2017年业绩表现。进入2018年后,公司此前在大气、智慧环保、水质监测产品等领域做的积极布局和投入已经初显成效,一季度订单加速落地趋势明显,伴随着在手项目推进和新签订单落地,展望全年,业绩高增长值得期待。
    应收账款显着改善,现金流状况进一步好转。
    2017年,公司业务毛利率和净利率分别为48.35%和19.64%,相比2016年(毛利率和净利率为48.11%和19.46%)分别增加0.24个百分点和0.18个百分点,显示出良好的增长质量。在营收和净利润增长的同时,公司期间费用率为27.11%,同比微增0.94个百分点,显示出公司管理层良好的费用管控能力。值得注意的是,公司2017年末应收账款为4.76亿,相比2016年(5.01亿)减少了0.25亿,同时经营性现金流状况进一步改善,2017年经营性净现金流为2.50亿,占比营收为23.03%,相比2016年(15.38%)大幅提升7.65个百分点。截至2017年末,公司资产负债率仅为13.69%,可利用的杠杆空间充足。
    积极抢占新兴市场,发行转债参与智慧环保和VOCs监测。
    1)2017年12月,公司成功发行可转债,募集资金5.20亿,其中3.35亿用于生态环境监测网络综合项目、1.85亿用于VOCs监测系统生产线建设项目。2)生态环境监测网络综合项目建设期3年,预期投产后有望实现年收入2.13亿元,年均净利润0.55亿元,内含收益率11.99%;VOCs监测系统生产线建设项目建设期2年,预期年收入2.85亿元,年均净利润0.56亿元,内含收益率11.29%。3)生态环境监测网络综合项目定位智慧环保,包括智慧环保应用平台研发(0.64亿,占9.34%)、智慧环保项目建设(4.67亿,占68.77%)、生态环境监测云平台建设(0.6亿,占8.82%),通过智慧环保项目的实施,将扩大公司收入和利润规模,有助于公司从单纯的设备供应商提升为环境综合解决方案提供商。4)随着VOCs治理顶层设计逐步完善及相关政策密集出台,VOCs治理、监测市场将迎来快速发展期。布局VOCs监测设备生产将抢占新兴市场先机,完善监测业务布局,增强主营产品市场竞争力。
    盈利预测与投资评级:公司积极布局VOCs监测、智慧环保、水质监测等新兴业务领域,考虑到市场空间释放的进度存在不确定性,预计公司18-20年归母净利润分别为2.60、3.16、4.07亿,EPS为0.43、0.52、0.67元,对应PE分别为25、20、16倍,维持“买入”评级。
    风险提示:宏观经济下行;业务拓展不及预期。

和信投顾,盘后点评:量能萎缩中须防市场回撤


  周一深沪A股市场表现不一,上海综指收盘上涨0.06%,深圳成指收盘上涨0.60%,创业板指数收涨0.99%,总体市场呈现深圳相对较强,而沪指较弱的市场特征。
  从总体量能来看,出现了继续萎缩之势,显示此轮上攻过程中存量资金的谨慎信号,同时,上周五及今天的量能缩减是出现在央行不断逆回购投放大量资金的背景之中,央行今日数据显示:中国央行今日开展2000亿元逆回购操作,因今日有600亿元逆回购到期,当日实现净投放1400亿元。因此,对于阶段市场而言,需要投资者谨慎为之。
  和信观察近三个月情况发现,沪深股市震荡反弹或拉锯过程中,日成交量大多维持在4000-6000亿左右的水准。尽管有时出现超越上限量能,但时间与持续性较差,总体存量博弈的特征非常明显,上周五与今日单日成交均萎缩至4000亿下方。近期市场运行轨迹中,指标股的护盘及其动向较为关键,但在市场总体量能配合有限,而上市规模与解禁规模增加的背景中,尽管权重股有时可维持指数,但时间一长,则立刻体现出量能指标的弱势。从近期市场较为明显权重贵州茅台、工商银行与中国平安等走势来看,其也呈现弱化信号。
  对于市场目前出现的缩量情况,我们认为,须谨慎为之。从市场关注因素来看,管理层防范金融风险的信号仍较明确。比如近期,央行行长周小川提出,如果经济中的顺周期因素太多,使这个周期波动被巨大地放大,在繁荣的时期过于乐观,也会造成矛盾的积累,到一定时候就会出现所谓明斯基时刻,这种瞬间的剧烈调整,是我们要重点防止的。今年以来,我们看到管理层所提及的防范金融风险方面,从“灰犀牛”到“明斯基时刻”的警示是需要投资人重视的。一些领域如“僵尸企业”大规模债务违约、部分地区房地产市场价格的持续下行与影子银行等表外业务等领域或存在较大的不确定性风险。资本的逐利性与嗜血性,往往在过度乐观或疯狂的领域出现较大的投资风险,这在世界经济与金融市场发展中已屡见不鲜。
  如果从市场轨迹层面来看,我们不难发现,近三个月主力资金持续负值明显,这可能显示在运作部分指标股拉抬指数或部分小盘股表现的背景中,有机构资金不断悄然减持。在市场运行过程中,由于新股所累积的市盈率高企及解禁量不断体现,同时,部分股票如平高电气、国电南自等创下股灾以来新低等,而也有扩散轨迹。因此市场的阶段背景中,如果没有成交量的配合承接,市场则可能产生一定幅度的回撤风险。
  总体来看,近期存量博弈的市场特征明显,而管理层所警示的相关风险因素与目前量能的不断萎缩,显示市场投资者较为谨慎。考虑到大型指标股的中长期技术指标过高,因此一旦市场后期无量能配合,投资者须防范市场出现一定幅度的回撤风险。因此对于目前市场,投资者须密切上述指标股的动向演变、关注各类资金额、投资行为变化等而定。

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光大证券,教育行业跨市场周报(第39期):上海高端民办K12教育供应商尚德启智拟赴港上市


    教育行业市场回顾和估值情况。A股教育指数(930717)本周下跌9.99%,跑输创业板指(VS-7.08%)、跑输沪深300(VS-5.85%)。截至2018年8月3日,A股重点公司17/18/19年PE为40x/30x/26x;港股重点公司FY17/FY18年PE为39X/35X;美股重点公司FY17/FY18年PE为58X/42X。
    重点报告回顾:《18H1中报业绩快速增长,18Q2基金持仓聚焦龙头--教育行业重大事项点评之九》。(1)教育板块2018年中期业绩整体增长迅速,并购因素影响显著。我们选取12家重点公司,2018年上半年总净利润预计为9.83亿元~11.55亿元(+30%~+52%),部分个股增速超100%;6家公司利润增速超20%。剔除百洋、长城、科斯伍德等因并购影响业绩的公司,7家教育公司18年中报业绩为7.50~8.92亿元(+15%~+37%)。(2)A股教育板块基金持仓聚焦龙头,持仓集中现象显著。整体来看,板块配置呈现下降态势,2018Q2基金持仓市值为22.04亿元,环比下降27.33%;基金持仓总量相对于2018Q1减少2442万股。基金集中持仓现象显著,持仓市值CR3达69.12%,排名第一的视源股份占持仓总市值的45.05%。
    重点报告回顾:《教育板块18年中报业绩增长显著,希望教育拟港股上市--教育行业跨市场周报(第38期)》。(1)教育板块2018年中期业绩情况:整体增长迅速,并购因素影响显著。我们选取教育板块12家重点公司,2018年上半年总净利润预计为9.83亿元~11.55亿元(+30%~+52%)。(2)希望教育集团宣布将于8月3日在港上市。此次IPO计划以每股1.52港元-1.92港元发行16.67亿股,募集资金25.38-32.06亿港元。募集资金将用于收购高等教育学校并为所收购学校设立新校区、建造新楼宇等。
    重要事件:上海高端民办K12教育供应商尚德启智拟赴港上市。尚德启智创办于2003年,是上海领先的高端民办K12教育供应商。目前经营5所K12学校,在校生总数9458人,生均收费约2.3万元,教师825名,是上海最大的单体民办K12校园。尚德启智当前业务板块包括:尚德投资、尚德实验学校、尚德幼儿园、培训中心等。公司2015-2017年实现营收2.76亿元、3.6亿元(+30.43%)、4.92亿元(+36.67%);净利润0.59亿元、0.68亿元(+15.25%)、0.76亿元(+11.76%)。
    投资建议。我们维持我们年初至今对于A股教育行业的投资观点“聚焦龙头,兼顾成长”。(1)龙头主线推荐教育信息化龙头视源股份(002841),建议关注以下细分赛道龙头公司的并购进程:职业培训龙头中公教育借壳亚夏汽车(002607)、神州数码(000034)并购留学中介巨头公司启德教育、三垒股份(002621)并购早教龙头美吉姆教育。(2)成长主线建议关注开元股份、百洋股份、文化长城、盛通股份、三盛教育、科斯伍德、立思辰等公司。

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上海证券报,神奇再现A股三演V形反转 北上资金大举流入


    周四,上证指数走出一个标准的V形走势。在高开接近1%后,沪指早盘遭遇连续打压,中午前后一度翻绿。午后,在通信、军工等板块的强势带动下,指数重新拉升,最终收出一根带有长下影的小阳线,并伴随着成交显著放量。
    截至昨日收盘,上证综指报2686.58点,上涨1.15%;深证成指报8163.76点,上涨0.65%;创业板指数报1391.28点,上涨0.40%。沪深两市合计成交2609亿元,较前一日增加431亿元。
    通信、军工联手发力
    以申万行业划分,通信、国防军工行业昨日涨幅位居前两位,板块内个股集体爆发,显著激活市场的赚钱效应。其中,通信行业在指数开盘与午后拉升两个阶段都作出了突出贡献,军工行业的强势表现则主要集中在午后指数拉升阶段。
    通信行业中的5G概念近期持续爆发,截至昨日收盘,新海宜股价收获两连板,纵横通信3天收获两板。机构分析认为,通信行业即将进入5G商用的关键冲刺阶段,预计5G频谱资源最终许可方案近期有望落地,随着运营商的规模商用建设启动,板块业绩和整体投资情绪有望逐步恢复。
    军工行业昨日午后快速拉升,博云新材、安达维尔等股价直线封板。安信证券表示,军工行业中长期向好逻辑没有改变,板块或将呈现阶段性行情。2018年军工行业基本面改善,利润表呈现逐季好转态势,全年行业增长或达18%左右,且2019年至2020年行业增长仍相对确定。
    值得关注的是,A股市场中有多家公司坐拥“通信+军工”复合题材,这些公司昨日盘中明显受到资金青睐。例如,近期股价两连板的新海宜,公司生产的军工专网通信产品大部分面向军方销售(来源于公司半年报,下同);近期股价三连板的通光线缆,公司生产的通信用高频电缆适用于军用设备中传输信号。
    “神奇时点”再现
    上证综指昨日见底反转的时点颇为微妙。高频数据显示,昨日沪指最低点2653.19点出现在13时19分,这已是最近不到1个月内,沪指第3次在13:20左右发生日内反转。
    8月23日,市场早盘冲高回落,成交量持续低迷。午后13:23开始,上证指数突然放量拉升,在通信、券商等板块的带动下成功守住2700点关口。
    9月4日,市场持续横盘震荡,交投氛围一度降至冰点。正当投资者昏昏欲睡之时,上证指数13:19开始放量拉升,最终收涨1.10%,大金融、大消费板块居领涨位置。
    由此可见,在近期相对萎靡的市场环境中,资金偏向于盘中突袭抬拉指数,而午后13:20左右或许就是关键的突袭时点之一。
    北上资金大举流入
    北向资金昨日出现大幅净流入,沪股通、深股通渠道合计净买入27.39亿元,创9月以来单日新高。从日内数据变化上看,北上资金在昨日14:00之后明显加大了买入力度。
    沪股通渠道昨日净买入21.11亿元。个股方面,中国平安获沪股通渠道净买入4.53亿元,终结了此前连续4个交易日的大幅净卖出。中国石化获净买入2.79亿元,海螺水泥、招商银行、伊利股份净买入额均在1亿元以上。
    深股通渠道昨日净买入6.28亿元。个股方面,海康威视获净买入2.49亿元,格力电器获净买入1.11亿元,洋河股份、万科A净买入额均在5000万元以上。

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全景网,康泰生物(300601):正积极研究新冠疫苗 已捐赠900万元现金物资




  全景网2月14日讯 为防控疫情,日前康泰生物(300601)及旗下北京民海生物向湖北疫情严重的地区捐赠200万元及价值700万元的23价肺炎球菌多糖疫苗。与此同时,康泰生物正在积极研制新型冠状病毒疫苗。
  “为了尽早研发疫苗,目前公司是多条技术路线推进。”康泰生物证券及投资中心总经理陈铁林告诉全景网,为了尽早研发疫苗,目前公司是多条技术路线推进,一方面依托公司自身的灭活疫苗和重组蛋白疫苗技术平台,研发新冠疫苗。另一方面康泰生物也和其他机构合作研发,尝试新一代的核酸疫苗。“但研制需要时间,可能要一年以上。”
  2月4日,康泰生物向湖北疫情严重的地区捐赠人民币200万元,及价值700万元的23价肺炎球菌多糖疫苗共计900万元的现金和物资。据公司方介绍,目前23价多糖疫苗已经收到来自河北和山西疾控的需求,同时其他地区的捐赠也正在陆续推进。
  此次捐赠的疫苗可以降低新冠肺炎疑似病例当中普通肺炎的比例,主要提供给医护人员及其他一线疾病控制人员等“最美逆行者”,保护一线人员的健康。后期,公司还将根据疫情发展,科学组织实施疫苗捐赠。

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证券日报网,祁连山(600720)前三季度净利10.42亿元 同比增近九成




    10月21日晚间,祁连山发布了2019年三季报,公司在今年1月份至9月份实现营业收入52.19亿元,同比增长20.90%;实现归属于上市公司股东的净利润10.42亿元,同比增长88.98%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.17亿元,同比增长68.58%。
    公告显示,祁连山前三季度利润增长的主要原因是报告期内产品销量同比增加,以及公司持有兰石重装股票公允价值变动收益增加。此外,公司还在报告期内加强成本费用管控,提升生产运行效率持,致使产品成本同比下降。
    截至2019年9月底,祁连山总资产为103.75亿元,归属于上市公司股东的净资产66.09亿元。

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证券时报网,司太立(603520):拟发行不超3.8亿元可转债




    证券时报e公司讯,司太立(603520)7月19日晚间公告,公司拟公开发行总额不超过3.8亿元的可转换公司债券,募资净额拟投入年产1500吨碘化物及研发质检中心项目、年产300吨碘佛醇、5吨钆贝葡胺造影剂原料药项目以及补充流动资金。

中国证券报,交房延期 福星股份(000926)下调业绩预告




  福星股份3月16日晚披露的《2017年度业绩预告修正公告》显示,公司将此前预计的2017年实现归属于上市公司股东的净利润9.01亿元-11.62亿元修正为7.84亿元-10.75亿元,对应上年同期增长55%-100%修正为35%-85%。
  根据公告,业绩预计修正与上次业绩预计差异主要系福星股份下属福星惠誉·东湖城项目4栋住宅楼原预计在2017年度交房并结算,由于工程竣工验收备案证等相关证照取得时间比预计延后,未能在2017年交房,影响了2017年度预计结算收入和净利润。经与审计机构沟通,预计上述4栋住宅楼可实现归属于母公司净利润为2亿元左右。

申万宏源集团股份有限公司,机械军工行业周报:军改再下一城


    国防军工:2015年12月31日,中国人民解放军陆军领导机构、火箭军、战略支援部队成立大会隆重举行,习近平主席授予军旗并致训词。2016年1月1日,中央军委印发了《关于深化国防和军队改革的意见》。本次印发《关于深化国防和军队改革的意见》,在上一次习近平主席重要讲话的基础上,具体了改革的总体目标:2016年,组织实施军队规模结构和作战力量体系、院校、武警部队改革,基本完成阶段性改革任务。政策制度和军民融合深度发展改革,成熟一项推进一项。我们重点关注:成立陆军领导机构,有利于加快陆军现代化建设,适应信息化时代陆军建设模式,健全联合作战指挥体制,有利于军委机关调整职能、精简机构人员,优化力量结构和部队编成,加快实现区域防卫型向全域作战型转变。成立火箭军,将实际上担负一个军种职能任务的第二炮兵更名为火箭军,有利于其承担我国战略威慑的核心任务,按照核常兼备、全域慑战的战略要求,增强可信可靠的核威慑和核反击能力,加强中远程精确打击力量建设。我们也在抗战胜利70周年大阅兵的点评中细数了二炮装备的国产主战武器系统,重点利好航天科技科工两大集团,推荐航天长峰、航天晨光等。成立战略支援部队,主要是将战略性、基础性、支撑性都很强的各类保障力量进行功能整合,有利于优化军事力量结构、提高综合保障能力。战略支援部队作为新型作战力量,是我军新质作战能力的重要增长点。实际上早在阅兵中,信息支援就作为六大作战模块中的一个单独作战模块进行编组,主要包括预警雷达、无人机、指挥信息系统等,我们认为战略支援部队的范围将大于信息支援部队,可能还包含电子对抗、网络攻防等,推荐国睿科技、卫士通、南京熊猫等。
    能源设备:防城港1号机组、阳江3号机组具备商运条件。中广核旗下防城港1号机组、阳江3号机组于元旦当日完成所有调试工作,具备商业运营条件。四核电机组再获核准,核电提速紧锣密鼓。国务院总理李克强12月16日主持召开国务院常务会议,核准广西防城港红沙核电二期工程“华龙一号”三代核电技术示范机组和江苏连云港田湾核电站扩建工程项目。项目核准预示着2015年实质可新开工项目已达8个机组,符合我们预期,略超市场预期,我们维持十三五期间每年开工6-8个机组的判断。年内真正可开工机组为红沿河5,6号机组和福清5,6号机组,其中福清6号机组目前正在进行安全局检查,预计本月下旬可启动FCD。此外山东荣成石岛湾的CAP1400示范工程已具备核准开工条件,预计近期也将获核准。按照核电中长期规划“2020年58GW商业运营和30GW在建的”要求,我们维持十三五期间每年平均开工6-8个机组的判断。投资策略及行业催化剂:我们总结的核电行业四大催化剂仍在不断发酵及验证中,重点关注:(1)核电项目投入商业运营及新开工双高峰;(2)核电十三五规划及内陆核电是否放开(概率较大);(3)中国核建、国电投A股上市进程,12月15日中广核非动力核资产已借壳大连国际登陆A股;(4)海外出口,阿根廷、英国等项目已逐步落地,南非等项目值得期待。投资标的:我们重点推荐603308应流股份和002366台海核电,建议关注中国核电,久立特材、浙富股份、上海电气、南风股份等。节能设备重点关注:天壕环境、开山股份。
    轨道交通:2015年全国完成铁路固定资产投资8238亿元,超额完成238亿元,新线投产9531公里,超额完成1531公里,超市场预期。铁路总公司本周披露了以上数据,固定资产投资和新线投产均创历史最好水平。“十二五”期间,铁路固定资产投资完成3.58万亿元,新线投产3.05万公里,是历史投资完成最好、投产新线最多的五年。我们在申万2016年度策略会中发布名为《千亿市场爆发在即,检测监测独领风骚》的铁路后市场行业投资策略报告,重点看好后市场检测检测领域,推荐康拓红外和神州高铁,建议关注运达科技。核心观点:运营里程累积+技术提升(高铁+电气化)构成行业高景气度核心驱动力。铁路行业已逐渐由大规模“设计建造”阶段转入长期“设计建造与运营维护并重”阶段;检测检测+维护保养,市场爆发在即,预计铁路后市场2020年规模1484亿元,十三五期间CAGR21.27%。其中检测监测市场容量505亿元,CAGR30.01%;维护保养980亿元,CAGR为17.89%。市场需求上看,检测监测行业合增速最高,竞争格局上看:检测监测行业处于初创阶段,业内公司小而专,而维保几乎由中车和各路局包揽;发展趋势上看,检测监测行业龙头企业进行平台化建设和外延式并购动力强,未来有安全与维护大数据分析改造潜力;综合产业布局、并购能力以及公司机制,我们推荐康拓红外和神州高铁,建议关注运达科技。另外建议重点关注鼎汉技术和永贵电器。
    智能装备:布局2016,关注两类标的:业绩确定性增长+转型预期。我们继续维持在工业自动化领域对3C自动化市场供应商的推荐,看好工业4.0硬件领域,3C行业自动化率提升。建议关注智云股份(平面显示模组自动化)、秦川机床、长园集团(收购苹果自动化检测龙头供应商运泰利)。同时,借力世界机器人大会,在服务机器人崛起之路上,我们优先看好关键技术供应商,看好国内语音识别领域龙头科大讯飞,同时建议关注特种服务机器人市场的崛起,建议关注GQY视讯。此外,我们建议关注两类标的:第一,业绩增长相对确定的稳健组合,建议关注黄河旋风、智云股份、长园集团、威海广泰;第二,有转型注入预期的公司,建议关注华东数控。
    本周是申万宏源机械军工组合第八期第五周,推荐申万宏源国防军工投资组合:中直股份、银河电子、四川九洲、中航飞机、国睿科技和申万宏源机械设备投资组合:鼎汉技术、永贵电器、台海核电、应流股份、黄河旋风、鼎捷软件、埃斯顿、诚益通、日发精机、智云股份、博实股份、南风股份、科大讯飞、康力电梯、雪莱特、软控股份、金鸿能源、泰尔重工、康拓红外。

证券日报,险资最新持仓露端倪 现身13家公司持股市值均逾千万元


  编者按:随着2018年中报陆续披露,险资持仓路线初露端倪。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至7月30日,在已披露2018年中报的上市公司中,有13家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。今日本文特从持仓情况、业绩表现、机构评级等三角度对险资持仓股进行分析梳理,以飨读者。
  13家公司险资持股市值均逾千万元
  《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,截至7月30日,在已披露2018年中报业绩的上市公司中,有13家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影。
  从持股数量来看,截至二季度末,上述13家公司中,承德露露(4990.67万股)、古越龙山(2041.35万股)、精达股份(1944.57万股)、中钢国际(1803.87万股)、恒力股份(1257.87万股)和信维通信(1118.25万股)等6家公司险资持股数量居前,均在1000万股以上。此外,广宇发展、金杯电工、健友股份、钢研高纳、万盛股份、亚翔集成、飞科电器等7家公司二季度险资持股数量也均在70万股以上。
  从持股市值来看,截至二季度末,上述13只个股险资持股市值均达到1000万元以上,承德露露、信维通信、恒力股份、古越龙山、健友股份等5只个股险资持股市值均在1亿元以上,分别为5.29亿元、3.44亿元、1.84亿元、1.66亿元和1.01亿元,另外,险资持股市值在1000万元以上的个股还有:中钢国际、广宇发展、精达股份、万盛股份、飞科电器、钢研高纳、金杯电工、亚翔集成。
  新进增持方面,上述13家公司中,险资新进持有万盛股份、钢研高纳、亚翔集成等3家公司股票,持股数量分别达到299.59万股、360.47万股和80.00万股;并对健友股份进行了增持操作,增持股份数量为85.97万股,最新持股数量为372.51万股。与此同时,承德露露、恒力股份、古越龙山、中钢国际、精达股份、金杯电工等6只个股险资持仓数量未变。
  其中,钢研高纳被险资大量增持的同时,还被其它不同类型的机构持仓,截至二季度末,该股中报的前十大流通股股东共有2家保险、2家基金等机构,合计持仓1170.68万股,占流通股比例为2.78%;股东户数22593户,上期为27331户,变动幅度-17.34%。对于该股,分析人士指出,钢研高纳是国内高温合金龙头,公司在航空航天发动机用高温母合金市场占有率大于30%,在航天发动机铸造高温合金精铸件市场占有率超过90%,二季度业绩超预期,因此,公司优良的业绩表现备受险资等机构认可,后市反弹动力或更为充足值得关注。
  11家公司中报净利润同比增长
  业绩持续向好或是险资资金增持的重要支撑,《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,截至7月30日,上述险资持有的13家公司中,11家公司中报净利润实现同比增长,占比逾八成。
  具体来看,广宇发展(465.10%)、恒力股份(132.61%)等2家公司2018年中报净利润同比增长均超100%,健友股份(84.24%)、精达股份(65.60%)、亚翔集成(25.91%)和钢研高纳(20.41%)等4家公司2018年上半年净利润同比增长也均在20%以上。另外,金杯电工(13.61%)、承德露露(11.12%)、古越龙山(10.14%)、信维通信(8.37%)和飞科电器(5.06%)等5家公司今年上半年业绩均呈现不同程度的增长。
  其中,广宇发展中报业绩披露显示,公司实施重大资产重组后,公司盈利能力显着改善,主要经营业绩大幅提升。
  2018年1月份-6月份,公司实现营业收入99.08亿元,同比增长111.55%;实现净利润收入16.69亿元,同比增加465.10%;基本每股收益为0.90元。
  对于广宇发展,海通证券表示,公司重大资产重组实施后,公司成为鲁能集团发展房地产业务的主要平台,实现在北京、重庆、济南、南京、成都、苏州、青岛、宜宾、东莞、张家口等城市的全面布局,形成星城、领秀城、鲁能城、鲁能泰山7号、鲁能公馆等产品系列,持续盈利能力得到提升。注入资产兼具了高层住宅、花园洋房、公寓等多元化业态,且大部分位于当地核心地段,具有较高的综合价值和发展潜力,给予公司2018年15倍估值,后市投资机会备受关注。
  机构推荐5只险资持仓股
  《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现,7月份以来,大盘累计上涨0.76%,上述险资持有的13只个股中有9只个股实现上涨,占比69.23%。
  具体来看,飞科电器(14.35%)、恒力股份(12.07%)和钢研高纳(10.90%)等3只个股期间累计涨幅居前,均超10%,而信维通信(9.57%)、中钢国际(9.27%)、广宇发展(3.11%)、亚翔集成(2.50%)、精达股份(2.02%)和金杯电工(1.86%)等6只个股期间也均呈现不同程度的上涨。
  值得一提的是,尽管当前市场呈现震荡整理态势,但上述险资持有的个股后市配置机会仍然被机构普遍看好,近30日内,5只个股获券商给予"买入"或"增持"等推荐评级,具体来看,飞科电器、信维通信、恒力股份3只个股机构看好评级家数均达到5家及以上,分别为15家、9家、5家,健友股份(4家)、中钢国际(2家)等2只个股期间也均逾2家及以上机构扎堆看好。
  对于飞科电器,光大证券认为,公司今年上半年业绩超市场预期,标志着公司经营恢复正常,预计将扭转市场的悲观预期。短期来看,预计公司2018年营业收入和净利润均有望实现双位数增长。长期来看,今年是公司战略落地,构筑未来增长能力的关键一年,渠道的精细化管理、品类多元化和海外市场三大战略方向的推进将为长期持续增长奠定坚实基础。预计公司2018年至2020年每股收益分别为2.19元、2.69元、3.08元,对应市盈率分别为26倍、21倍、18倍,维持"增持"评级。

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