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东北证券,东北传媒周报:关注两部委文件长期战略利好 提示三条主线


    【一周观点】本周传媒板块略有回暖,表现较好个股主要受个别事件性影响或短期资金追捧,细分行业龙头表现较为低迷,下周受政策性事件催化或可明显回暖,一是两部委印发扩大和升级信息消费三年行动计划;二是头部视频平台和影视制作公司联合发布声明,抵制明星天价片酬。长期看两部委发布文件对板块影响意义重大,我们看好三条主线:1)信息消费者赋能方面,推荐线下场景消费和线上消费升级主线;2)信息消费环境优化方面,推荐用户隐私和知识产权保护主线;3)信息技术服务能力方面,推荐广告营销行业数据技术驱动型公司。
    【市场综述】本周传媒(申万)行业指数上涨2.02%,同期创业板上涨2.03%,沪深300上涨2.71%,上证综指上涨2.00%。本周传媒板块有所上涨,与创业板涨幅基本一致。各传媒子版块中,平面媒体下跌0.04%,影视动漫下跌0.32%,有线电视网络上涨2.83%,营销传播上涨3.55%,互联网传媒上涨2.73%,其他文化传媒下跌0.95%。
    【公告要闻】蓝色光标:公司发布2018年半年度报告,2018H1实现营收107.79亿,同比增长62.89%,实现归母净利润3.15亿,同比增加4.84%;梅泰诺公司通过海外子公司BBHI与公司第一大客户Oath、Yahoo重新签订了五年期的《广告投放合同》;国内三家视频网站联合六大影视制作公司,共同发布联合声明,首次联手抵制天价片酬。
    【近期投资组合】
    1)影视板块:提示关注影视内容的超跌反弹和平台型公司一体化机会,推荐光线传媒、华策影视;院线方面提示关注三四线渠道布局和院线龙头,推荐万达电影(停牌)、横店影视;视频平台推荐芒果超媒、爱奇艺、哔哩哔哩。
    2)广告营销:线下重点推荐生活圈绝对龙头分众传媒,阿里入股打开智能营销想象空间,线上推荐数据技术基因型公司梅泰诺、智度股份,二者公司代表行业趋势性机会。
    3)其他:数字阅读方面,关注微信生态圈和付费内容逻辑;推荐阅文集团、平治信息;知识产权方面,重点推荐图片版权龙头视觉中国和影视版权龙头捷成股份。
    【风险提示】业绩不及预期;创业板波动;政策趋紧。

兴业证券,联美控股(600167)2017年年报点评:供暖业务快速增长 积极布局3D成像领域


    供暖主业快速增长,在手现金达54亿。公司归母净利润增长2.2亿元,毛利增长2.4亿元。分业务看,供暖收入15.3亿元,供暖及联网面积7360万平方米,增长超过20%,贡献毛利增长1.4亿元;接网和工程收入6.0亿元,在供暖业务推动下收入与毛利率均有增长,贡献毛利增长0.8亿元。成本及资金方面,财务费用减少1.6亿元,主要是2017年5月完成定增38.7亿元涉及的存款利息,期末现金储备达54亿元。
    内生外延并举,积极布局异地项目。公司已建设完成主、次、微三级协同供热服务体系,2017年公司平均供暖面积达到约5600万平方米,联网面积达到约7360万平方米,增长幅度超过20%。公司积极推动供热主业跨区域扩张,内生外延并举,2017年3月公司与抚顺签订3.3亿元生物质发电框架协议,7月中标沈阳市皇姑区530万平方米供暖2.4亿元项目,11月与包头广洁源热能公司签订股权收购框架协议。
    控股MV公司,领先布局3D成像。2018年1月,公司投资3600万美元获得MV公司17.36%的股权,成为大股东,正式进军3D成像领域。MV公司其他股东包括美国高通、伟创力、韩国三星、欧菲光、舜宇等,3D成像技术全球领先。3月24日,公司与MV公司各出资500万美元成立合资公司,拥有大中华区独家技术授权。3D摄像头能弥补2D摄像头在成像上的缺陷,有效提高用户体验和人脸识别准确率,是2D摄像头的下一代产品。
    投资建议:维持"审慎增持"评级。公司是区域供暖龙头,定增完成资金充裕,积极布局异地项目,领先布局3D成像,把握摄像头升级换代机遇。我们调整公司18/19/20年盈利预测为11.43、14.42、18.82亿元,EPS 1.30、1.64、2.14元,对应4月12日收盘价PE为19.7、15.6、11.9倍,维持"审慎增持"评级。
    风险提示:供热项目收购进度风险,3D摄像头技术市场推广风险。

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全景网,百联股份(600827)控股股东拟受让联华超市1310.94万股内资股




    全景网6月22日讯 百联股份(600827)6月22日晚间公布,控股股东百联集团与上海易果电子商务有限公司签署了《股份转让合同》,百联集团将受让上海易果电子商务有限公司持有的联华超市1310.94万股内资股股份。

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中金公司,埃斯顿(002747)2018年年报及2019年一季报点评:业绩符合预期 "通用+细分"战略蓄力未来




    2018年及1Q19业绩符合预期
    埃斯顿公布2018及1Q19业绩:2018年公司营业收入14.6亿元,同比增长35.7%;归母净利润1.0亿元,同比增长8.8%,对应每股盈利0.12元,符合业绩快报。1Q19公司收入3.2亿元,同比增长6.2%,归母净利润0.2亿元,同比增长4.8%,符合市场预期。
    双核主业高增长,毛利率提升。18年自动化核心部件及运动控制系统/工业机器人及智能制造系统,分别实现收入7.26/7.35亿元,同比增长23.6%/50.3%。得益于规模效应及技术进步,智能装备核心部件、工业机器人及智能制造系统毛利率分别提高5.1/0.8ppt为41.7%/30.4%。公司综合毛利率为36.0%,同比提高2.5ppt。
    期间费用率上升,现金流转正。18年公司提高研发强度,且融资环境缩紧导致财务费用增加,期间费用率整体上升3.3ppt,18年整体净利率下降1.7ppt至5.9%。18年公司经营活动现金(OCF)净流入1,442万元,较17年多流入3,673万元,特别地,1Q19OCF净流入1,314万元,6年来首次1季度为正,回款控制成效明显。
    发展趋势
    工业机器人维持高速增长。得益于自主研发和外延并购,公司在机器人伺服器和控制器领域已取得突破,自主化率超80%,保障工业机器人业务高速增长:17年公司工业机器人板块收入同比增长132%至4.9亿元,18年公司工业机器人板块收入同比增长50%至7.4亿元,工业机器人业务增速持续超出行业表现。
    "通用+细分"战略蓄力未来。17年公司机器人出货量约2,400台,18年出货量约4,000台,跻身国内行业第一梯队;公司19年产能有望爬坡到9,000台/年,长期产能可达到15,000台/年,保障公司长期增长动能。此外,我们认为工业机器人有望在国内通用工业市场突破放量,包括新能源、3C、家具等行业,我们看好公司"通用+细分"战略引领未来的增长。
    盈利预测
    我们维持2019/20e盈利预测0.18/0.27元不变。
    估值与建议
    公司当前股价对应19/20年54/37倍P/E。维持中性评级,我们维持目标价10.50元不变,对应19/20年58/39倍P/E,对比当前股价有6%的上行空间。
    风险
    工业机器人市场竞争加剧。

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证券时报,本轮反弹超六成个股上涨业绩预增成主线


    从7月6日开始,上证综指结束了前期的加速下跌,展开了一波小幅反弹,走出了缓慢爬升行情,区间涨幅为1.41%。个股表现相对活跃,据Wind统计,不计上市一年以内的次新股,在可统计的3288只个股中,录得涨幅的有2157只,占比约为65.60%,其中化工、电子行业的个股涨幅居前。从目前的市场格局来看,预计行情仍处于低位蓄势阶段。此外,统计显示近期个股表现与其业绩预告呈现一定正相关。
    电子及化工行业表现出色
    Wind的统计数据显示,不计上市一年以内的次新股,7月6日以来总共有26只个股区间涨幅超过30%,其中电子行业的个股数量最多,总共有7只;化工行业次之,总共有5只,此外这些近期强势股还分布在机械设备、电气设备、轻工制造等行业。从业绩预告来看,上述26只个股中预告中报业绩的有19只,其中16只预喜,12只预增,仅3只业绩预告类型为预降。
    对于近期电子行业反弹幅度较大,银河证券认为主要是在行业整体基本面向好的情况下,风险偏好的回升带动板块快速反弹。其中,天华超净区间累计涨幅59.30%,在A股涨幅榜中排名第二;风华高科区间累计涨幅也有40%。这7只涨幅居前的电子股中已有6只预告了中报业绩,仅金安国纪预减,不过其净利润为正,预计净利润变动区间为1.31亿元至2.09亿元。其余5只均为预喜,其中全志科技预告的业绩最为亮丽,预计上半年净利润为7300万元至8000万元,比上年同期增长42倍至46倍。
    化工行业中6只区间涨幅居前的5只个股全部预计半年报业绩为增长,区间涨幅在33%至45%之间。神马股份、先达股份、时代新材和扬帆新材4只个股预计净利润增长幅度均在1倍以上,其中神马股份预计上半年净利润同比增加3.29亿元左右,同比增加约655%。
    统计同时显示,7月6日以来跌幅超过30%的个股有18只,主要集中在公用事业、食品饮料、传媒等行业,其中新日恒力、印纪传媒、广东甘化的股价在短短10个交易日内腰斩。3只ST股包括*ST毅达、*ST凯迪和*ST百特在此期间均为连续一字跌停,均累计跌40%。
    从业绩预告来看,上述跌幅较大的18只个股中总共有12只预告了中报业绩,其中9只为预减、首亏或续亏。7月13日晚间,印纪传媒发布2018年半年度业绩预告修正公告,修正后上半年净利润为1338万元-14727万元,同比下降45%-95%。对于业绩修正原因,印纪传媒表示主要系公司业务发展低于预期,造成公司经营业绩下降,与业绩预告产生差异。在一季报中,公司预计上半年净利润变动幅度为0至50%,净利润变动区间为26778万元至40167万元。
    11只个股创年内新高
    虽然近期市场情绪面低迷,加上外部干扰因素存在,导致市场资金多数处于观望状态,成交量萎缩,交易清淡,但也有一些个股走势特行独立,股价创出新高。
    统计显示,昨日有11只个股股价创出年内新高,其中长江通信和美联新材的股价均创出历史新高,成为弱市的一道亮丽的风景线。受中兴通讯近期强势反弹影响,通信设备行业集体井喷,长江通信自7月6日以来走出十连阳,累计涨近32%,昨日该股大涨8.12%,盘中创出35.92元的上市新高。
    7月17日晚美联新材公告拟向不超5名特定投资者非公开发行不超4800万股,募资不超6.87亿元,用于收购营创三征63.25%股权以及营新化工三聚氯氰及副产物综合利用一体化项目一期工程。复牌后该股连续两个涨停,昨日再度刷新19.07元历史高点。
    另一方面,不少个股随大盘震荡走低。据统计,昨日股价创出年内新低的个股高达96只,集中在房地产、汽车、航空、传媒等行业,其中房地产板块创年内新低个股总共有11只,包括金地集团、上实发展、新城控股、粤宏远A等。

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长江证券,消费者服务行业周报:VIPKID、51talk 和哒哒英语对比分析 "1对1"在线少儿英语哪家强


    本周核心观点及投资建议。
    受益于智能硬件普及、大数据和人工智能技术进步,1对1在线少儿英语教育产品日渐成熟。因其打破了传统线下教育面临的时间成本高、外教资源参差不齐等瓶颈,改变了教育资源分配方式,同时使个性化因材施教成为可能,市场规模迅速发展壮大。2017年我国在线少儿英语市场规模约35.2亿元,用户规模约460万人。市场格局方面,(VIPKID、51talk、vipJr)CR3达到80%以上,其中VIPKID占55%市场份额。VIPKID主打纯正欧美外教的特色,增长迅速;51talk首推菲律宾外教,具备极高性价比;哒哒英语采用1对1固定外教,口碑效应显著。1对1在线少儿英语市场仍有空间,新品牌将继续出现,目前市场同质化程度较高,提升产品和服务,提升完课率和续班率是各企业盈利关键。重点推荐免税板块中国国旅,酒店板块首旅酒店、锦江股份,景区板块中青旅。
    板块行情回顾。
    上周中信餐饮旅游指数上涨5.12%,分别跑赢上证综指和沪深300指数7.23和6.32个百分点。上周中证体育指数下跌4.63%,分别跑输上证综指和沪深300指数2.52和3.43个百分点。旅游类标的中,涨幅前三标的是长白山(+18.17%)、宋城演艺(+12.30%)以及中青旅(+8.66%);体育类标的中,涨幅前三标的是雷曼股份(+29.30%)、三夫户外(+22.72%)、英派斯(+15.80%)。
    行业重要新闻概览。(1)旅游:云南省将集中整治旅游购物场所;马蜂窝计划三年左右能够有IPO的能力。(2)体育:冬运管理中心与山水富源达成合作将携手打造中国冰壶公开赛;阿里体育宣布获得国际大体联世界杯独家运营。(3)教育:飞博教育获高思教育千万级A+轮投资,合作推动英语在线外教行业升级;腾讯发布《00后研究报告》,关注“独二代”身份定义。(4)养老:北京养老新规划开编,居家医疗护理报销范围拟扩大;京交会首设养老服务板块,推动老年友好型智慧健康生活圈工程。
    公司重要公告盘点。
    首旅酒店(600258):公司拟在北交所以不低于14866万元挂牌出售所持有燕京饭店20%股权,若成功出售则可产生税前投资收益约1.26亿元;华录百纳(300291):华录文化不再持有公司股份,公司控股股东由华录文化变更为盈峰投资,实际控制人由中国华录集团有限公司变更为何剑锋。中国国旅(601888):公司董事会审议通过在海南省海口市设立中免集团国际总部有限公司的议案。
    风险提示:
    1.旅游业突发事件(交通事故、恐怖袭击等),极端天气影响;
    2.项目推进不达预期。

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川财证券,石油化工行业周报:天然气量价提升有利国内投资


    川财周观点
    本周EIA原油库存增加600万桶,美国石油钻机数增加8台至869台,飓风“迈克尔”袭击美国墨西哥湾东部地区造成最大72万桶/天的原油减产,布伦特和WTI原油价格分别下跌4.23%、3.81%。10月8日上海石油天然气交易中心的LNG价格达到了4613元/吨,突破去年“气荒”时创下的高点4400元/吨,而且今年以来进口LNG量同比增长超过40%,进口LNG价格增幅也达到50%,我国LNG面临进口量和进口价格双双超过40%的增长,大幅超过进口原油量和其价格增幅。煤层气行业也面临政策释放的利好,本周发改委批准3个煤层气对外合作项目,计划总投资达到79亿元,并将新增1800多口煤层气开发井及附属地面工程项目,利好石油公司、油服即天然气生产企业,相关标的:中国石油、中油工程、新天然气、蓝焰控股、中海油服、贝肯能源、中国石化、海油工程、杰瑞股份、石化机械等。
    市场综述
    本周表现:本周石油化工板块下跌,跌幅为6.04%。上证综指下跌7.60%,中小板指数下跌11.32%。个股方面:本周石油化工板块下跌的股票较多,涨幅前五的股票分别为:金鸿控股上涨20.30%、康普顿上涨10.22%、仁智股份上涨5.37%、新潮能源上涨3.72%、东华能源上涨0.45%。
    公司动态
    通源石油(300164)预计今年前第三季度归属于上市公司股东的净利润9700万到1.02亿元,同比增长789%到835%;*ST油服(600871)今年前三季度业绩预计4.40亿元左右,扣除非经常性损益预计0.02亿元左右;石化机械(000852)预计今年前第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损0.3亿元到0.38亿元,上年同期亏损1.26亿元。
    行业动态
    上周美国EIA原油库存增加598.7万桶;8月经合组织原油库存增加1420万桶至28.41亿桶,较5年均值少4700万桶(Wind资讯);10月10日美国墨西哥湾飓风“迈克尔”影响40%的原油产量即72万桶/天(Wind资讯);海上钻井公司Ensco斥资23.8亿美元收购美国竞争对手Rowan(Wind资讯)。本周醋酸、石脑油、环氧丙烷、乙醇、丁酮的价格分别上涨4.13%、1.96%、1.28%、1.26%、1.25%。
    风险提示:OPEC限产协议执行率过低;国际成品油需求大幅下滑;油气改革方案未得到实质落实。

海通证券,食品行业周报:板块估值调整告一段落 消费升级趋势持续


    板块表现:本周(9.25-9.28)大盘指数涨跌幅+0.26%,食品饮料指数涨跌幅+3.03%,涨跌幅在28个子行业中排名第1。表现前三板块为食品综合板块涨跌幅+4.13%,调味发酵品板块涨跌幅+3.43%,白酒板块涨跌幅+3.37%。个股涨幅前三为汤臣倍健(+12.39%)、百润股份(+12.15%)、恒顺醋业(+10.48%)。
    行业观察:1、五粮液集团、泸州老窖集团1-8月利润分别超117亿元、43亿元。五粮液、泸州老窖业绩呈现明显的企稳改善趋势,盈利能力快速增长。四川省宜宾五粮液集团有限公司1-8月实现利润超过117亿元,同比增长30.7%;泸州老窖集团有限责任公司1-8月实现利润超过43亿元,同比增长25.2%。(四川省人民政府)2、市场监管总局:保健品不是药品,公布27类可宣传保健功能。9月27日,市场监管总局发布《关于防范保健食品功能声称虚假宣传的消费提示》。提示称,保健食品,是指声称具有保健功能或者以补充维生素、矿物质等营养物质为目的的食品。保健食品不是药品,不以治疗疾病为目的,可以调节机体的某些功能,适宜于特定人群食用。根据《食品安全法》规定,保健食品必须经过注册或备案。目前,监管部门依法批准注册的保健食品允许声称的保健功能主要有27类,依法备案的保健食品允许声称的保健功能为补充维生素、矿物质。(市场监管总局)3、2018年上半年中国31省市啤酒产量排行榜出炉。2018年上半年,中国规模以上啤酒企业累计产量2064.2万千升,同比增长1.2%。2018年上半年,中国31省市中,山东省产量315.60万千升位列第一名,广东省产量196.56万千升位列第二名,河南省产量147.10万千升位列第三名。(啤酒板)l个股要点:【汤臣倍健】公司发布2018年前三季度业绩预告,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-40%,盈利约9.64亿元-11.25亿元,上年同期盈利8.03亿元。2018年第三季度预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长55%-75%,盈利约3.42亿元-3.87亿元,上年同期盈利2.21亿元。【贵州茅台】9月28日,贵州茅台酒股份有限公司召开第二届董事会2018年度第六次会议,会上审议通过了《关于投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目的议案》。根据议案中规划,贵州茅台酒股份有限公司会议决定投资建设3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目。本项目建设总投资估算不超过83.84亿元,所需资金由公司自筹解决,项目总建设周期为三年。【伊力特】9月28日以通讯方式召开公司七届十一次董事会会议,审议通过了《新疆伊力特实业股份有限公司与伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司全体股东之股权收购框架协议书》,同意公司与伊犁肖尔布拉克酒业有限责任公司的全体股东签订《股权收购框架协议书》,公司将收购标的公司100%的股权。
    行业最新数据:9月28日全国猪肉平均价为21.78元/千克,环比上一周上升2.74%。9月23日全国白条肉出厂平均价19.71元/公斤,环比上一周上涨0.51%。2018年9月29日全国36个城市鸡肉平均价为11.53元/500克,比8月31日下跌0.60%。2018年9月29日全国36个城市牛肉平均价为35.93元/500克,比8月31日相比上涨了1.01%。(以上价格已更新到最新数据。)l本周观点及推荐组合:白酒行业受益消费升级、品牌集中逻辑清晰,高端次高端白酒品牌力强受消费者偏爱、区域龙头受益主流消费价格带提升,我们预计未来仍然具有较好的业绩表现;啤酒行业是食品饮料行业中最后一个进入消费升级的子行业,目前处于业绩拐点右侧初期,展望今后三年,我们认为业绩弹性在食品饮料子行业中最为显著。食品各龙头企业品牌、市场力仍在不断提升,我们认为仍将享受超行业增速。我们的推荐围绕三条主线:一是稳增长低估值的一线白马,包括高端白酒板块(贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖)+食品龙头(伊利股份、双汇发展);二是业绩提升空间大的啤酒板块,包括重庆啤酒、青岛啤酒,关注燕京啤酒、华润啤酒;三是自下而上推荐业绩增长确定性高的伊力特、金禾实业、关注山西汾酒。
    风险提示:经济增速放缓,原材料成本上升,食品安全问题。

国泰君安证券,石油与天然气行业《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》点评:国务院要求增加天然气产量及对基础设施投资


    本报告导读:
    国务院发布文件要求增加天然气国内勘探开发力度,加强天然气基础设施投资建设力度。我们认为在目前行业景气度提升的背景下,国企油服子公司最受益。
    摘要:国务院发布《关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》,要求加大国内勘探开发力度。意见要求国内油气企业全面增加国内勘探开发资金和工作量投入,力争到2020年底前国内天然气产量达到2000亿方以上。2018年上半年天然气产量共774亿立方米,同比增长约4.2%。2017年全年产量1487亿立方米,2020年产量目标较2017年增长约34%。
    国务院要求大力建设储气系统,2020年储气库工作气量将较2017年末翻倍。意见要求建立以地下储气库和沿海液化天然气(LNG)接收站为主、重点地区内陆集约规模化LNG储罐为辅、管网互联互通为支撑的多层次储气系统。供气企业到2020年形成不低于其年合同销售量10%的储气能力。城镇燃气企业到2020年形成不低于其年用气量5%的储气能力,各地区到2020年形成不低于保障本行政区域天日均消费量的储气能力。截至2017年末我国共投产储气库12座(群),工作气量超80亿立方米。根据规划,国家未来将加大对储气库的建设投资提升调峰能力,预计2020年我国可形成储气库有效工作气量约150亿立方米,较2017年翻倍。
    意见要求加强对天然气基础设施建设与互联互通。其中提到了要加快天然气管道、LNG接收站等项目建设,集中开展管道互联互通重大工程,加快推动纳入环渤海地区LNG储运体系实施方案的各项目落地实施,加强项目用地用海保障。过去土地保障问题对天然气管道建设是一个需要面对的挑战,随着意见的出台,预计管道建设的批复进程将加快。根据十三五规划,2016-2020年我国将新增油气管道总里程5.7万公里,其中新增天然气管道4万公里。较2004年~2013年我国天然气管道年均0.5~0.6万公里的建设速度提高约一倍。
    国家要求加强天然气基础设施建设及天然气勘探开发力度,国企油服子公司最为受益。2018年中石油,中石化,中海油资本开支计划同比2017年实际值分别增长3%,55%和50%,分别为1676亿,485亿和750亿元。同时天然气长输管道新粤浙管道的部分管线以及鄂安沧的部分管线已经于2017年底开工建设,行业景气度提升背景下国企子公司竞争力较强。
    投资推荐:业务覆盖天然气产供储全产业链的石化机械(000852),其次推荐具备LNG工厂模块建造能力及海洋油气开发能力的海油工程(600583)。受益标的:中油工程(600339),中海油服(601808)。
    风险提示:天然气基础设施投资低于预期,天然气消费量低增长。

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