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     2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日, 一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
     后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
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中信建投,大悦城(000031)大浪淘沙 悦者自来




    重组落地,“悦”上新台阶。2019 年3 月,中粮集团旗下中粮地产和大悦城地产完成重组。重组后大悦城控股更强调城市综合开发运营能力,定位“城市运营商与美好生活服务商”,坚持“持有+销售”、“产品+服务”的双轮双核发展模式,将打造成以商业地产、住宅地产和产业地产为核心板块综合地产开发平台。
    开发业务销售稳步增长,非市场化拿地能力强劲。公司开发业务基本位于一二线城市,2018 年销售额399 亿元,同比增长52.4%,始显起势。拿地方面执行“3+X”城市群布局战略,综合运用集团存量、产业整合、大悦城品牌带动、片区开发和城市更新五大手段,非市场化拿地能力突出。截至2018 年末,公司总可售土储746 万方,可贡献净利润现值约200 亿元,其中一二线占比88%。
    持有业务商业运营能力行业领先,品牌美誉度高。公司零售商业“大悦城”品牌在行业内知名度高,目前共10 个自持大悦城项目开业,2018 年实现租金收入26 亿元,总可租面积约80 万方,其中2018 年新开业3 个大悦城租金收入尚未完全体现在报表中。大悦城综合体主要定位18-35 岁新兴中产阶级客群,布局一二线核心商圈或副商圈,目前尚有5 个大悦城和4 个大悦春风里项目在建或拟建,总可租面积126.4 万方,9 个项目预计于2020-2022年陆续开业。公司无论在招商、品牌资源方面,还是营销、内容创造方面均具备丰富经验,开业3 年以上项目和新开业项目皆表现优异。当前大悦城已迈入“3.0”时代,更加注重内容创造、科技赋能商业,以及通过基金运作和管理输出实现品牌的快速复制扩张,未来公司商业地产运营将在量和质上进一步实现双提升。
    重组后带来的影响:1、并表后H 股较低杠杆水平将带动合并报表层面杠杆水平下降,同时可利用双上市平台融资,为公司进一步扩张拓展融资渠道和打开加杠杆空间;2、H 股平台下项目因并表转为成本法计量,每年计提折旧而减少的合并净利润在5-10亿元左右,但不影响现金流,投资者应予关注。
    投资评级与风险提示:我们测算公司RNAV 为10.5 元/股,当前股价较之有66%的空间;预计2019-2020 年EPS 分别为0.48 元、0.50 元,给予“买入”评级。应考虑房地产行业调控政策延续及公司大悦城和大悦春风里项目开业不达预期之风险。

中证网,ST华鼎(601113):涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查




    中证网讯(记者 刘杨)ST华鼎(601113)12月26日晚间公告,公司收到证监会调查通知书,因公司涉嫌信息披露违法违规,决定对公司进行立案调查。
    

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国海证券,医药生物行业周报:注重供给侧业绩的验证


    本周观点更新:注重供给侧业绩的验证
    上周医药板块指数下跌1.67%,跑输沪深300指数3.10个百分点。在申万一级行业中,医药板块整体涨幅处于中后位。医药板块细分子行业众多,创新逻辑、出口升级逻辑、消费升级和原料药供给侧都能找到对应的标的,部分公司可能适用于多个逻辑。回顾2017年,市场风格显着转向大市值公司,医药板块一定程度也受影响,二八分化显着,但选股逻辑并不单一,创新、出口、消费升级和原料药供给侧我们都筛选出获得相对收益的公司,部分个股表现甚至不亚于上证50标的。进入2018年,连续3周,市场风格偏向银行地产等大周期板块,医药板块相对跑输,但对于全年医药板块的机会,我们继续乐观:①创新和出口能实实在在看到一些公司有新产品落地;②消费升级逻辑中,片仔癀和长春高新等都有消费量的增长。③原料药供给侧能在业绩上看到涨价的弹性。多个逻辑方向,我们都能找出实际出成果,得到验证的过程,精选个股中,依然有望筛选出相对收益显着的标的,维持对医药行业推荐评级。
    价格趋势是供给侧预期的核心,上周围绕DSM事故的影响,市场一直期待官方的信息,但最终事件影响并未明朗,对于上半年VA和VE价格趋势的判断,我们在之前已经预判VA有望在4月份库存短缺再度加剧,价格弹性放大。DSM事故影响无论大小,只是增加VA向上的确定性。回顾2017年原料药供给侧机会启动以来,我们一直提出以供方博弈解释价格变化,环保要求提高挤压供方产能,景气周期延长。虽然短期停产限产时间刺激更大,但时间点难以预测,价格高点更难把握,以新和成为代表,一直持有才是较为恰当的方式,围绕价格预期波动而频繁交易反而容易错过。
    在价格预期向上的前提下,业绩验证我们认为是当前需要关注的重点。回顾2017年市场对医药个股的表现,逻辑的验证性提高,内部分化加剧,单纯依靠逻辑并不足够。2018年我们认为趋势延续,因此对于原料药供给侧的机会的把握,我们认为兑现业绩,兑现弹性是不可缺少一步。从目前弹性测算的估值来看,我们认为市场预期仍有较大的提升空间,首先重点关注两个维生素规模销量较大的品种:VA和VE。自10月份巴斯夫柠檬醛事故以来,VA价格大幅提升,VE也从底部开始反弹,2018年Q1,VE和VA提价弹性有望充分显现,相关公司单季度业绩甚至有望超过其历史上全年业绩高点,进一步打开对其市值空间的预期。按照目前成交价格测算,我们推荐的标的中新和成(002001)预计单季度利润弹性有望达25亿以上,年化净利润90亿元,目标市值空间900亿元;浙江医药单季度利润弹性有望在6亿以上,年化净利润20亿元,维生素业务对应目标市值空间200亿元。上周我们组织了浙江医药和科伦药业的联合调研,两家公司共同特点都是周期业绩弹性和新业务的成长兼备,但估值差距也是非常显着,投资者关心的热点也不一致,结合我们前期持续推荐的亿帆医药,我们认为市场目前对这些周期和成长兼备的公司,目前尚未有统一的估值体系,市场预期仍有较大偏差。
    对于原料药供给侧的把握,我们认为和市场预期不一致的地方:①从本轮环保和产业升级驱动的供给侧改革,我们认为未来2~3年都是原料药供给侧收获的最佳时期,而且周期较长,足够我们等待公司新业务的成长壮大,虽然短期价格有波动(年化测算),但实际盈利仍较为稳定。②部分公司的成长属性已足够强大,而且都有新品种落地,例如亿帆医药和科伦药业其制药部分利润增长非常迅速,浙江医药已经有1类新药上市。③未来原料药获得丰厚受益有望通过投资研发新业务,并购新标的实现价值转化,估值上应该考虑盈利的转化能力。
    实际投资中,如何平衡周期和成长性。我们认为硬性分割两者的投资时期较难,周期和成长叠加,受市场风格变化影响也较大,不同品种价格预期阶段也不一致。整体来看,我们认为短期周期属性可能大于成长,品种价格预期上升或者平稳阶段,更容易平衡周期和成长的价值,对于周期价值尚未显现的品种,我们更建议尽早布局,宜早不宜迟。 jh

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挖贝网,*ST瑞德(600666)2019年上半年亏损3968万 销售收入下降




    挖贝网8月15日,*ST瑞德(600666)近日发布2019年半年度报告,公告显示,报告期内实现营收4.59亿元,同比下滑25.1%;归属于母公司股东的净利润-3968.15万元,上年同期4172.98万元;基本每股收益为-0.03元,上年同期为0.03元。
    截至2019年6月30日,*ST瑞德归属于上市公司股东的净资产6.35亿元,较上年末下滑5.88%;经营活动产生的现金流量净额为5170.06万元,上年同期为-7878.72万元。
    据了解,2019年上半年,公司销售收入同比下降,导致毛利水平同比下降;本期借款利息增加,导致本期财务费用同比增加;本期加大了蓝宝石长晶、加工、热弯机等方面研发投入,导致研发费用同比上涨。
    资料显示,*ST瑞德主营业务为蓝宝石晶体材料及蓝宝石制品的研发、生产和销售;硬脆材料精密加工专用设备及3D玻璃热弯设备的研发、设计、制造和销售。

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东兴证券,电力设备与新能源行业中报总结:从数量向质量发展 结构性变化中寻找投资机会


    事件:
    电力设备与新能源行业上市公司2018年中报发布完毕。
    观点:
    1.营收增速放缓,归母净利润增速大幅下滑
    2018H1电力设备行业在中信所有29个行业中,归母净利润增幅位于第20位,处于中下游位置。
    我们选取电力设备与新能源行业具备代表性262家公司作为统计样本,划分为9个子行业,并针对风电、光伏、核电、新能源车进行了更进一步上下游拆分。
    2018H1全行业实现营业收入6538.87亿元,同比增长19.4%,实现归母净利润394.61亿元,同比增长4.5%。从各子行业来看,电站设备利润增速最高达138.7%,增速最低的新能源车仅为-25.4%,共有风电、一次设备、电源、新能源车共4个行业出现了负增速。
    所有样本公司中,出现营收和归母净利润负增速的公司占比分别为24%、38%,出现营收和归母净利润翻倍的公司分别为8%、12%,整体而言行业业绩出现一定下滑。
    2.快速扩张期已过,将从数量发展转为质量发展
    2018H1多数子行业营收及归母净利润增速均出现下滑,尤其是新能源车、风电、核电、电源、一次设备,其背后的原因主要为:
    电力投资出现下滑,包括发电设施、电源以及电网建设在经历了大规模建设期后出现饱和,新建项目需求逐渐减少,对于设备供应为主业的公司业绩造成巨大压力。
    发电设施、设备制造商均出现阶段性产能过剩,造成电站利用率低、激烈竞争导致的产品价格下跌,提高设施利用率及制造产能仍是当前主旋律,行业方向将从数量发展逐步转化为质量发展。
    531光伏新政的补贴退坡,对依靠补贴的风电、光伏、新能源车行业产生非常大影响,产业链价格出现大幅下跌,上市公司利润率被降低。
    3.光伏:上下游盈利能力分化,行业整合加速进行
    光伏板块2018H1实现营业收入846亿元,同比增长5.2%;实现归母净利润59.1亿元,同比增长33.6%;毛利率为20.6%,同比增长3.9%;期间费用率为13.8%,同比增长13.6%。2018年6月前光伏行业发展迅速,尤其是分布式光伏,从而使得上半年业绩增速非常可观。但531新政颁布后,下半年的需求仅剩领跑者项目和扶贫项目,产能出现过剩,产业链价格出现了超过30%的跌幅,将会影响企业下半年业绩。
    光伏产业链可分为:
    上游:硅料
    中游:硅片、电池片、组件、光伏设备、金刚线、逆变器
    下游:运营商
    2018H1金刚线企业业绩增速和利润率均较为突出,硅料虽然业绩增速减缓但利润率有所提高,硅片业绩增速和利润率出现下滑,组件和电池片因业绩增速减缓及利润率下降经营压力较大。
    在补贴退坡,下游电站需求不振的局面下,我们下半年看好硅料龙头集中度提升带来的利润率提升,以及单晶替代趋势下的硅片龙头业绩提升及利润率修复,推荐硅料龙头——通威股份,单晶硅片龙头——隆基股份。
    4.风电:受益于用电需求改善运营商盈利能力修复
    风电板块2018H1实现营业收入386.4亿元,同比增长11.1%;实现归母净利润35.9亿元,同比减少1.0%;毛利率为26.4%,同比减少2.9%;期间费用率为15.6%,同比减少9.2%。2018H1全社会用电量增速9.4%,风电发电量同比增长28.6%,是所有发电方式中增幅最高的,受益于用电需求改善风电行业上半年业绩稳定,下半年风电装机量将会更大,叠加沿海省份加速发展海上风电,下半年风电行业业绩可期。
    风电企业主要包括供货商和运营商两部分,2018H1运营商业绩受益于用电需求改善大幅增长,供货商因为平价上网带来的成本压力,利润增速出现了下滑。
    我们看好用电需求改善的持久性,因为当前用电端最大的驱动力已不是第二产业,而是第三产业和居民用电,看好风电运营企业在低弃风率下实现业绩稳步提升,推荐大力拓展风电场资源的风机龙头——金风科技,以及致力于海上风电发展的福建省清洁能源运营龙头——福能股份。
    5.核电:供应商业绩有望借新项目开工实现反弹
    核电板块2018H1实现营业收入1364.1亿元,同比增长25.9%;实现归母净利润66.9亿元,同比增长12.8%;毛利率为21.2%,同比减少4.0%;期间费用率为10.9%,同比减少15.8%。由于2016、2017两年没有核电新项目审批,核电供货商目前在执行的都是存量订单,而营收增速的增长主要是公司的非核电业务带动。下半年核电新项目有望实现开工,从而率先引领核电设备供货商业绩实现反弹。
    核电企业分为供货商和运营商,供货商业绩受电力投资影响较大,运营商业绩较为稳定,由于核电装机规模稳定增长,运营商业绩仍然拥有成长空间。
    下半年三门1号AP1000机组商运后有望触发新项目开工,我们看好核电产品多元化的制造商——应流股份,以及充分受益于用电量增长以及运行规模扩大的核电龙头——中国核电。
    6.新能源车:中游环节承压,由数量转向质量发展
    新能源车板块2018H1实现营业收入1821.4亿元,同比增长23.6%;实现归母净利润89.6亿元,同比减少25.4%;毛利率为21.1%,同比减少11.2%;期间费用率为12.5%,同比减少7.3%。由于新能源锂电中游材料环节出现阶段性产能过剩,2018H1上游电解钴价格下跌8%,碳酸锂价格大幅下跌30%,氢氧化锂由于三元正极需求旺盛仅下跌4%。2018H1正极、负极、隔膜、电解液价格均出现下跌,其中隔膜、电解液价格大幅下跌达41%、25%,对企业利润端造成了非常大压力,造成了营收和利润增速下滑。
    新能源车产业链可分为:
    上游:原材料,包括锂、钴、镍等
    中游:正极、负极、隔膜、电解液、锂电设备、铜箔、电池总成
    下游:新能源车企
    由于隔膜、电解液在2018H1价格下跌较为严重,盈利能力出现减退,影响了相应上市公司的业绩表现。因电池总成业务利润率下滑,以宁德时代、比亚迪为代表的电池企业业绩出现了下滑。整体而言,在锂电池能量密度提升需求驱动下,目前仍然是资产负债表驱动模式,行业发展将逐渐从数量向质量发展转变,高镍NCM811正极、硅碳负极将是未来发展方向,在新能源车需求端稳定的情况下,结构性调整将是未来一段时间的主题,在高能量密度方向提前布局、具备产能优势的企业将率先突围,从资产负债表驱动转变为利润表驱动。
    我们看好在高端正极材料市占比突出并不断扩大NCM811产能的正极龙头——当升科技,以及人造石墨市占比领先并大力发展硅碳负极的龙头企业——璞泰来。
    7.电机电控:发力新能源车领域
    电机电控板块2018H1实现营业收入110亿元,同比增长17.6%;实现归母净利润8.6亿元,同比增长86.2%;毛利率为24.7%,同比增长4.5%;期间费用率为15.9%,同比减少10.1%。
    我们看好优质电机电控企业融入新能源车供应链实现快速发展,看好电机龙头——卧龙电气,新能源车电控龙头——汇川技术。
    8.电源:电池回收及梯级利用风口将至
    电源板块2018H1实现营业收入186亿元,同比增长18.8%;实现归母净利润11.9亿元,同比减少3.1%;毛利率为21.3%,同比减少6.1%;期间费用率为14.7%,同比减少3.6%。我们看好铅酸电池、锂电池回收以及梯级利用市场扩大,推荐铅酸电池回收和储能龙头——南都电源。
    9.电站设备:智能电网仍具备成长空间
    电站设备板块2018H1实现营业收入213.6亿元,同比增长59.3%;实现归母净利润32.3亿元,同比增长138.7%;毛利率为28.7%,同比增长3.8%;期间费用率为18.5%,同比增长8.6%。
    我们看好电力供给侧改革驱动下的智能电网改造需求增长,推荐电网自动化及工业控制龙头企业——国电南瑞。
    10.一次设备:铜价下跌提升利润率中枢
    一次设备板块2018H1实现营业收入1044亿元,同比增长17.6%;实现归母净利润53.1亿元,同比减少1.9%;毛利率为19.4%,同比减少8.6%;期间费用率为13.2%,同比减少0.8%。
    我们看好铜价下跌对低压电器利润率中枢的提升,推荐低压电器及分布式光伏龙头企业——正泰电器。
    11.二次设备:受电网投资影响
    二次设备板块2018H1实现营业收入568亿元,同比增长14.4%;实现归母净利润37.2亿元,同比增长12.7%;毛利率为23.9%,同比增长1.7%;期间费用率为15.7%,同比增长3.5%。
    在电网投资逐渐减缓的情况下,我们看好二次设备企业新兴方向拓展,推荐受益于海上风电快速发展的海底电缆龙头企业——东方电缆。
    结论:
    2018H1电力设备与新能源行业总体表现不理想,主要受电力投资下滑、快速发展后阶段性产能过剩影响。子板块中电站设备、电机电控、光伏、核电、二次设备表现优异,新能源车、风电、电源、一次设备净利润出现负增速,表现不佳。
    我们认为电力设备与新能源行业发展方向将从数量发展转变为质量发展,目前正在成长的新能源车、光伏仍然处于资产负债表驱动阶段,多种技术路线仍处于市场和成本竞争阶段,在补贴退坡、平价上网即将到来的背景下,符合政策要求的高转换率、高能量密度的方向是引领行业发展的主要驱动力。未来1-2年投资机会将集中在结构性变化,光伏领域的单晶替代、新能源车领域的高镍NCM811正极、硅碳负极在技术成熟和成本具备竞争力时,将打破原有市场结构,诞生新的龙头企业。
    展望2018下半年,风电有望延续弃风率降低带来的贯穿全年的景气行情,推荐风机龙头——金风科技,福建省清洁能源运营商——福能股份。核电有望实现新项目审批带动产业链上公司出现业绩反弹,推荐核电运营商——中国核电,具备多元化核电产品线的制造商——应流股份。光伏在下半年新建装机需求下降的情况下,产业整合和单晶替代将加速,推荐单晶硅料龙头——通威股份,以及单晶龙头——隆基股份。新能源车下游需求将从Q3开始复苏,对中游材料形成稳定支撑,朝着高能量密度发展的结构化调整仍将继续,推荐高镍正极材料领头羊——当升科技,以及负极材料龙头——璞泰来。
    风险提示:
    新能源车销量低于预期,新能源发电装机不及预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期。

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证券日报,连续两年增收不增利 雪浪环境(300385)危废处置业务今年有望释放产能




  4月10日,雪浪环境对外披露了2018年年报。年报显示,去年1月份至12月份,公司实现营业收入9.60亿元,较上年同期增长17.32%。实现归属于上市公司股东净利润4332.04万元,较去年同期下降28.21%。
  记者注意到,2017年公司净利润同比上一年也出现了下滑,下滑幅度达31.98%。谈及2018年净利润继续维持下滑态势,公司董事会秘书汪崇标在接受《证券日报》记者采访时表示,“一方面是由于2017年下半年至2018年上半年,受材料价格波动的影响,另一方面是由于公司人力成本、运营成本上升,财务费用也有所提高,毛利率整体有所下降。”
  连续两年增收不增利
  据了解,雪浪环境2001年成立,以做输灰设备起家,2003年承接的广州李坑项目开启了公司步入烟气净化业务领域的时代。继2014年12 月份收购了无锡工废51%的股权后,公司已由单一设备供应商步入了综合运营服务商的行列,主要业务涵盖了烟气净化处理、灰渣处理和危险废弃物处置三大块。
  公司于2014年登陆深交所创业板,上市当年公司净利润便出现下滑。2014年公司实现营业收入4.2亿元,同比增长1.08%。净利润4602万元,同比下降18.04%。2015年至2018年,公司分别实现营业收入5.8亿元、6.96亿元、8.18亿元、9.60亿元,同比增长38.09%、20.15%、17.48%、17.32%。相较于营业收入的稳定增长,公司的净利润表现却不尽如人意。期间,公司的净利润分别为5656万元、8871万元、6034万元、4332.04万元,同比增长22.91%、56.84%、-31.98%、-28.21%。五年来,除2015年及2016年增长外,净利润均处于下滑状态。
  其中,由于 2016年公司出售全资子公司江苏康威机电 100%的股权获得投资收益2919 万元,2016年公司净利润出现大幅增长,扣除非经常性损益的影响后,2017年净利润同比增长 0.7%。进入2018年,由于南京雪浪金盈环保产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南京雪浪金盈”)被纳入合并报表,因大丰项目未决诉讼计提预计负债1286万元,公司净利润再度下滑28.21%。
  谈及2018年净利再度下滑的原因,汪崇标称,“南京雪浪金盈去年尚未开展正式运营,此外,未决诉讼一次性计提入预计负债,也是出于谨慎性原则,比较保险。”公司一季度报数据显示,由于执行订单增加,2019年1月份至3月份预计实现净利润2087.85万元至2687.34万元,变动幅度为1%至30%。
  危废处置业务产能逐步释放
  记者注意到,雪浪环境上市后第一步拓展的领域即为危废领域。2014年收购无锡工废51%股权,新增危废处置业务,并于2015年将无锡工废纳入合并报表范围。
  2014年以来,公司先后并购、投资了无锡工废51%股权、江苏汇丰51%股权、增资上海长盈获得20%股权,并通过并购基金收购江苏爱科65%股权、美旗环保20%股权。2018年上半年,公司参与设立了环保产业并购基金南京雪浪金盈,此后该并购基金通过股权转让的方式收购了南京卓越环保科技有限公司(以下简称“卓越环保”)49%的股权,进一步开拓南京危废处置业务市场。
  “卓越环保近日已取得危废经营许可证,预计2019年产能会逐步释放。”汪崇标告诉记者。
  五年来,雪浪环境大力布局危废处置业务市场,并购多家环保子公司,不过危废处置业务营收水平并未能“直线上升”。记者查阅年报发现,2015年至2017年,危废处置业务分别实现营业收入1.05亿元、1.08亿元、9475.45万元,占总营收比重分别为18.12%、15.56%、11.58%。其中,无锡工废2015年至2017年分别实现营业收入1.05亿元、1.09亿元、1.06亿元,实现净利润 2922.64万元、3229.05万元、3537.32万元,为危废处置业务的主要业绩来源。
  2018年上半年,受设备维修及换证停产的影响,截至2018年6月份,无锡工废实现营业收入3648.57万元,净利润186.68万元,相比2017年同期净利1481万元大幅下滑。
  2018年11月12日晚间,雪浪环境对外宣布转让无锡工废51%股权给无锡市城市环境科技有限公司,交易对价为1.68亿元。本次交易完成后,转让无锡工废51%股权将减少公司净利润约317万元。
  作为危险废弃物处置业务的主要业绩来源,为何雪浪环境将其转让?汪崇标告诉记者,“主要是产业布局调整,上海长盈项目未来是危废处置业务的经营重点。”谈及未来危废业务的战略布局,汪崇标则表示,“公司未来仍将继续布局危废处置业务板块,如果有合适的标的,公司将择优并购。”

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全景网,国盛金控(002670)透露公司通过子公司间接持有趣店股份




  全景网11月1日讯 投资者在全景网投资者互动平台上向国盛金控(002670)询问,贵司投资趣店的交易结构是怎样的?趣店是VIE架构,其总部(也既)美国上市主体是一家开曼公司。而贵司是完全内资的A股企业,如何时间对境外公司持股的?
  国盛金控(002670)回应,公司通过香港子公司Wa Sung Investment Limited间接持有Qudian Inc.(趣店)股份。

方正证券,交通运输行业:深圳机场2月旅客吞吐量增长12.7% 持续关注机场航空


    本周交通运输板块表现弱于大盘。沪深300指数报收于4108.87,上涨2.30%。申万交运指数报收于2907.12,上涨1.89%,周涨跌幅在申万28个一级行业中排名第20位。交运行业二级子板块中,物流板块(4.13%)涨幅第一,航空板块(-0.15%)跌幅最大。
    1.机场板块:2017全国机场旅客吞吐量延续高增长,国内机场增长潜力巨大。
    根据民航局《2017年民航机场生产统计公报》,2017年民航机场旅客吞吐量约11.48亿人次,较去年增长12.9%,增速较之2013年(11%)、2014年(10.2%)、2015年(10.0%)、2016年(11.1%)有明显提升。其中,国内线(包括港澳台)完成10.36亿人次,同比增长13.4%,国际线完成1.12亿人次,同比增长9.2%,国内线增速领先国际线。总体来看,国内机场行业目前正处于高速增长阶段。
    2.快递物流板块:行业集中度提升至80%,中通2017业绩高增长。
    1月快递行业集中度再创新高,CR8提升至80%,行业格局持续优化趋势明显,龙头企业将继续受益于规模经济和先发优势。总体而言,在当前高基数情况下,行业依然保持近30%增速,仍处在中高速增长阶段。快递行业巨头先后上市,头部企业融资能力显着增强,后备资本充足,在面对未来智慧物流环境的竞争时,自成体系的闭环服务链和全流程的数据资源,将是企业占据竞争高地的关键,不断投入高科技的快递企业,有望在未来激烈的竞争中胜出。2017年全年,中通快递实现总营收130.6亿,同比增长33.42%,全年净利润31.6亿,同比增长53.84%。其中第四季度营收43.31亿,同比增长32.97% ,净利润12.22亿元,同比大幅增长65.2%。从业务情况来看,中通全年业务量62.19亿件,增速38.23%,其快递业务总量位居行业第一,且增速超过全行业平均水平28%。展望2018,随着中通业务量的持续增长,其规模效应将逐步凸显,单票成本亦存在不断下降的趋势,在行业依然保持中高速增长的情况下,中通快递业绩高增长可期。
    重要数据:人民币升值0.04%,布油周四报收63.61美元本周美元兑离岸人民币报收于6.3258,上调28个基点,人民币升值0.04%;布伦特原油期货结算价本周四报收于63.61美元,较上周五下跌1.18%,较去年同比上涨19.77%,运营成本提高。
    本周重点关注:
    深圳机场、南方航空、中国国航、韵达股份、中远海控。
    风险提示:油价暴涨,航空事故,机场管理政策变更,电商增速大幅放缓,宏观经济不及预期。

长江证券,pcb行业在发生着什么


    PCB行业在发生着什么:覆铜板小涨+中小PCB厂迫于环保关门。
    随着下半年电子制造旺季来临,PCB上游基础电子材料覆铜板(CCL)供需紧张,在建滔等覆铜板大厂的带领下,行业有小幅提价。我们对于本轮覆铜板涨价的判断如下:从价格上看,目前覆铜板价格仍然处于相对高位,我们判断本轮覆铜板价格涨幅相对较小;从持续性来看,消费电子创新以及汽车的电动化、智能化渗透率加快,将持续带动下游需求,因而判断本轮涨价具备一定持续性。
    受上游覆铜板价格抬升与环保因素影响,PCB产业集中度持续提升。国内近两年环保监管趋严,尤其是对PCB这种高污染、高排放的行业,整顿力度较大。
    对未达规模的PCB厂商来说,废料处理会增加其成本,导致盈利水平下降,同时,排放不达标还需支付罚金,种种因素累加让中小PCB厂面临倒闭风险。反观PCB大厂,因为自身具备规模效应,生产流程更加规范,一方面更容易将原材料涨价传导到下游,另一方面规模优势使得其环保处理的成本更低。总的来说,小厂产能退出将会成为大陆PCB产业的中短期趋势。我们相对更看好具备规模、成本优势的大厂,如东山精密、景旺电子、胜宏科技。
    消费电子:对苹果下半年旺季保持信心。
    本周消费电子关注下半年新机发布预期,关于iPhone新机与华为Mate20的创新与备货预期显示18年将是整体平淡、旗舰爆发的转折年,头部品牌掌握供应链核心资源,市占率继续提升。对于苹果新机,我们对于苹果下半年旺季保持信心。根据苹果在韩国、日本面板供应商以及中国组装厂的备货情况,显示年内新机出货量有望达到8000万台以上,相比与去年的7000万台,将使得18全年iPhone出货有望实现10%左右的增长。另外,从新机的整个生命周期来看,面板供应商的备货总量也预示着新机总体备货量有望达到1.4亿台。再加上,今年备货如期推进与LCD版本良率得以解决,目前供应链企业均已进入出货阶段,今年三季度业绩有望优于去年同期。
    标的推荐。
    消费电子:大族激光、蓝思科技、欧菲科技、立讯精密、东山精密;半导体:
    北方华创、扬杰科技、至纯科技、三安光电;被动器件:艾华集团、法拉电子、火炬电子、顺络电子;PCB:景旺电子、胜宏科技;显示:京东方A、精测电子;安防:海康威视。
    风险提示:
    1.电子行业下游需求不及预期;
    2.我国半导体国产化进度不及预期。

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