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安信证券:有色金属行业:节内伦铝大幅波动 有色或迎旺季修复


    上周,海外铝价大幅波动,基本金属库存持续下降,价格涨跌互现。上周LME铝、镍、锌、锡、铜、铅涨幅依次为2.51%、0.88%、0.87%、0.66%、-1.17%、-2.29%。上周全球最大氧化铝厂海德鲁Alunorte宣布全面停产后又获50%复产授权,LME铝价先大涨后大跌。2018年以来,除锡之外,LME和上期所基本金属库存持续下降;尤其是8、9月以来,包括保税区在内的铜库存出现加速下降,结合废铜因素后,旺季因素仍较凸显。政策方面,国内10月7日午间宣布降准1个百分点,稳增长态度明显,同时考虑到发改委近期对基建投资的强调,后续稳增长政策仍值得期待。海外方面,节内10年期美债收益率一度飙升至3.23%,创2011年来新高,欧美股市受挫,离岸人民币贬值承压。虽然9月加息后美联储出现一些微妙的软化,但鹰派渐进加息的整体态度难以逆转,方向性地转鸽仍须静待美国通胀边际弱化。
    上周,美元上涨,贵金属上涨,黄金短期承压,看好中长期配置价值。上周美元指数上涨0.48%,Comex黄金上涨1.01%,Comex白银下跌0.07%。美联储9月议息会议决定上调联邦基金目标利率区间至2.0%-2.25%,并上调经济预期,今年以来受减税刺激,美国经济整体保持强劲,预计12月再度加息,中短期之内金价仍受到压制。长期看,经历十年复苏,美国经济运行已处顶部区域,贸易摩擦、货币抽紧等因素对美国经济的负向冲击预计将逐步兑现,再叠加通胀上行,美国实际利率中期存在下行可能,黄金具备中长期配置价值。
    上周,MB低等级钴报价企稳,国内钴价企稳,下游需求改善确认,看好钴板块重估。10月5日MB低等级钴报价33.35-34.4美元/磅,周涨幅0%-0.43%。AM20.5%硫酸钴报价不变,AM四钴报价不变。8月,新能源汽车产销量分别为9.9万辆和10.1万辆,比上年同期分别增长39%和49.5%,消费旺季已至。目前国外MB钴价持续上涨,国内锂电下游订单转好,钴盐涨价大势所趋。一是明年长协谈判即将开始,大型钴矿供应商对MB钴挺价意愿强烈。二是MB钴价连涨后企业补库意愿、贸易商采购意愿逐步增强。三是3C电子和新能源车旺季到来,8月份中国硫酸钴和钴粉月度销量环比增幅分别是41%和35%,显示需求端已确凿改善。MB钴价对钴盐的撬动作用正在显现,钴盐涨价应是大势所趋,建议重点关注钴板块重估。
    上周,稀土价格基本持平,政策和旺季因素有望推动涨价。氧化镨-2.3%,金属铽-1.8%。9月29日工信部发布关于建立稀土矿山、冶炼分离企业定期公示制度的通知,要求稀土六大集团每年在各集团门户网站向社会公示矿山和冶炼企业的指标下达情况和生产状态。我们认为,对六大集团的规范是对整个稀土上游产业的规范,一是有利于加强六大集团自身的自律,二是有利于各级政府对六大集团的监督,制度的健全有望让黑稀土无处遁形。考虑到近期稀土重地江西省开展打黑专项行动,叠加下游磁材迎来旺季,稀土供需有望抽紧,行业有望持续好转。
    Q4旺季来临,叠加国内稳增长,有色板块有望迎来旺季修复,但美联储仍在加息通道,会对旺季修复带来压制,建议重点关注钴、稀土、铝等品种,库存加速下降的铜亦可适当关注。在此背景下,我们选择需求侧旺季因素明显、供给侧偏紧以及国内产业定价属性较强、全球定价属性较弱的品种,建议关注钴、铝和稀土。钴:关注华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业、道氏技术;稀土:关注盛和资源、五矿稀土、广晟有色、北方稀土;铝:关注中国铝业、云铝股份、神火股份;铜:关注紫金矿业、江西铜业、云南铜业。
    风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。3)新能源车需求低于预期;4)高镍三元材料占比提升超预期。期权手续费2.8每张

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中泰证券:医药生物行业:以业绩为导向 以创新为方向


    药品审评审批加速,2018国产创新药和首仿药获批有望爆发:在深化药品审评审批改革思路的指导下,2017迎来国内创新药审批和申报的井喷之年,2017年进口药获批数量达到39个,国产1类新药申报数174个,均创下近10年之最。我们所熟知的重磅品种奥希替尼、瑞格菲尼、索非布韦等均已前所未有的审评速度登陆中国市场,国内医药市场正开始迎来一个创新药时代。由于2015年722事件的影响,国产创新药、首仿药的审评之路普遍经历了一定波折,2016-2017年国产获批数屈指可数,但在优先审评制度的推动下,国内一批具有较高临床价值的品种已经进入了审评的中后期,有望于2018年获批。建议关注以下品种及企业:利妥昔单抗类似药(复星医药);吡咯替尼、硫培非格司亭、白蛋白紫杉醇、磺达肝葵钠、钆布醇、塞来昔布(恒瑞医药);安罗替尼、福沙匹坦、利奈唑胺、加尼瑞克(中国生物制药);呋喹替尼(和黄中国);替格瑞洛(信立泰)等。
    静待商业板块回暖,集中度提升是长期趋势:2017年中开始,在两票值利好效应不及预期的影响下,医药商业板块开始了长达2个季度的调整,目前整体估值水平已达到历史低位。全国两票制正在过渡执行中,行业最低点有望于1季度结束,行业人士一致认同整体商业表现下半年会好于上半年,我们对商业板块的观点积极乐观,医药商业估值合理,增长确定且年内有望持续环比改善,长期整合空间广阔。尽管2018年全国性龙头商业的收入增长仍有一定压力,但在纯销端收入快速增长的带动下,我们预计各企业的利润增长会有较好表现。2016年国内前三的市场集中度约为35%,前百强的集中度约69%,尤其是全国性龙头仍有广阔的整合空间。目前的市场偏好下,我们建议积极关注估值合理又有稳健成长的企业:上海医药、中国医药和国药股份。
    关注2017年年报业绩高增速有望持续的公司:我们统计了目前已公布的200多家医药上市公司年报业绩预告和快报的情况,其中104家业绩快报中12家企业增速中值在100%以上,12家中值在50%-100%,大部分企业在0%-50%的区间内,负增长企业也有36家。建议关注爱尔眼科、泰格医药、智飞生物、乐普医疗、通化东宝、亿帆医药、仙琚制药等具有良好增长潜力的公司。
    我们持续推荐长期趋势向好的三条主线:1)创新药大时代开启,拥有优质产品线和良好创新药开发实力的企业将长期跑赢市场,重点推荐复星医药、恒瑞医药,关注康弘药业;2)药品生产企业供给侧改革带来未来3年高品质仿制药的结构性机会,重点推荐华海药业、华东医药、仙琚制药,关注恩华药业、信立泰;3)消费升级下医疗服务机会以及零售药店整合带来的机会,重点推荐爱尔眼科,关注美年健康以及药店股益丰药房、老百姓、国药一致。4)此外推荐增速块的细分领域龙头:智飞生物、安图生物。期权手续费2.8每张

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开源证券:开源证券机械军工行业周报


    8月16日,美国国防部出台了一年一度呈交国会的所谓《中国军力报告》。与往年相比,今年这一报告中列出五大“特别关注”(SpecialTopic),分别是:中国日益扩展的全球影响力、中国与朝鲜关系、解放军合成化、轰炸机海上行动、创新驱动的发展战略。整体上看,今年的《中国军力报告》内容大部分乏善可陈,并且依然坚持鼓吹“中国威胁论”。美国本次发布的《中国军力报告》再次确认了美国已将中国视为主要竞争对手的事实,随着美国政府开始据此制定政策方针,中美战略竞争的局面已无法避免。中美战略竞争是未来十年内军工股获得发展机遇的终极逻辑,为维护我国领土和主权独立、完整,维护我国海外利益,保护海外投资安全,我国将积极应对美国的竞争,势必加大在军事现代化上的投入。处于斗争第一线的海空军将长期成为建设重点,拥有核心装备制造能力的企业将首先获益,可关注中航沈飞、中航动力、中国重工、中国船舶、中船防务、国睿科技、中直股份等。
    据彭博社等媒体报道,当地时间8月13日,美国总统特朗普在纽约德拉姆堡军事基地签署了总额达7160亿美元的2019年度国防授权法案,这意味着这项争议颇多的法案正式生效。由此,美军军费将增加2.6%,是9年以来最大的涨幅。值得注意的是,本次国防授权法案的签署十分迅速,法案创下来从两院通过到总统通过的最短记录。法案获得普遍支持说明与中国和俄罗斯进行战略竞争已成为美国政界共识,而不是以往认为的仅代表少部分反华政客的立场。在美国维持世界军力绝对优势地位的政策目标指引下,美国军工企业获得了黄金发展机会。据8月13日美国防务新闻发布的排名榜数据显示,全球十大军工企业2017年共售出价值1930亿美元的武器装备,其中绝大多数为美国军工企业。
    在经过近几个月的吹风后,美国空军鼓吹的新一代反导监控卫星项目在8月14日签约。据美国《防务新闻》报道,美国空军与洛克希德·马丁公司签署了价值29亿美元的合约,后者将负责研制和生产3枚”下一代天顶持续红外项目”(OPIR)卫星,这种卫星将逐步取代现役部署在地球同步轨道和太阳同步轨道上的SBIRS卫星系统。据称,首枚卫星将在2023年发射,这比最初计划中这套卫星星座系统2029年成型提前了6年。美国再次开始太空军事化研究也将刺激其他国家跟进,对军工行业形成促进。可关注中国卫星、航天电子、航天信息、航天动力、北斗星通、振芯科技、鹏起科技等。
    风险提示:国际局势重大变动国家政策调整军品销售未达预期。期权手续费2.8每张

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申万宏源:康普顿(603798)2017年三季报点评:受车用润滑油销量下滑影响 17Q3业绩增速放缓


    Q3 收入下滑主要受车用润滑油影响。分领域来看,车用润滑油:前三季度共销售3.78 万吨(2016 年全年销量4.65 万吨),共实现收入5.83 亿,其中17Q3 销售收入环比下滑17.5%,主要来自新厂搬迁后,产品生产初期部分新增产未能立即完全释放,产量下滑至1.04 万吨(QoQ-9.3%),拖累销量环比下滑13.4%,同时产品价格调整至1.51 万元/吨(QoQ-4.71%);工业润滑油:前三季度共销售5118 吨(2016 年全年销量5536 吨),共实现收入5521 万,其中17Q3 销售1545.2 万吨(QoQ+21.4%),单价1.1 万/吨,与二季度售价持平;防冻液:季节性原因主要集中在三季度销售,共销售7466 吨,共实现收入4175 万。
    公司生产厂区搬迁,黄岛新厂转固。17Q3 公司生产基地由原青岛市崂山区搬迁至青岛黄岛工业园区,三季度黄岛工厂转固,公司固定资产由7530 万增加至3.16 亿。公司整体生产由黄岛工厂进行,黄岛工厂具备润滑油(单班)年设计产能10 万吨,防冻液年产能2 万吨,制动液年产能1000 吨的生产能力,不仅使得公司打破产能瓶颈,还带来整个生产成本下降、品质、稳定性提升,有助于进一步打开市场。
    下调盈利预测,维持"买入"评级:由于公司在三季度销售旺季经营业绩不佳,影响全年业绩,考虑到新厂产能影响以及销售拓展暂时存在不确定性,我们下调17-19 年净利润预测分别至1.31 亿、1.74 亿和2.38 亿,对应的EPS 之前分别为元0.66、0.87 元和1.19 元(调整前的EPS 预测分别为0.80 元、1.00 元和1.27 元),对应17-19 年对应PE 分别为35X、26X 和19X。由于公司定位汽车后市场零售市场,重卡景气高涨将逐步传导至汽车后市场润滑油消费需求提升,为后期业绩提供了支撑,同时新厂投产后打破产能瓶颈,公司后续在营销渠道的发力有望消化产能,看好公司长期的成长性,维持 "买入"评级。
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兴业证券:重庆百货(600729)2018年一季报点评:业绩增长超预期 "马上金融"助力公司发展


    2018Q1公司营业收入增长9.66%,归母净利增长43.48%,业绩增长超预期。2018年一季度公司实现营业收入100.63亿元,同比增长9.66%;实现归母净利润5.23亿元,较去年大幅增长,同比增速上升29.44pp至43.48%,主要得益于"马上金融"投资收益贡献及公司门店优化。
    门店优化助力公司经营效率和毛利率的提升。2018年一季度,公司新开门店2家,关闭1家,截至报告期末,公司门店共312家。随着公司低效门店的关停及门店结构的优化,公司经营效率和公司毛利率进一步提升。一季度,公司综合坪效为0.44万元/平方米,较上年同期增长3.56%;综合毛利率为18.62%,较去年同期上升2.07pp。
    "马上金融"业绩持续增长,利润贡献可观。2018年一季度,"马上金融"为公司贡献投资收益近1.00亿元,较去年同期增长1784.88%。公司拟对"马上金融"进行第三轮增资,预计增资完成后,公司持股比例由30.62%增至31.06%.将进一步增厚公司利润。
    盈利预测、估值和评级:预计2018-2020营业收入分别为371.65/425.54/488.69亿元,考虑到"马上金融"业绩贡献增加,未来三年实现归母净利润分别为6.72/8.64/11.19亿元,实现EPS分别为1.65/2.13/2.75元.2018年4月26日收盘价对应PE分别为18.13倍、14.10倍、10.89倍,我们首次覆盖,给予"审慎增持"评级。
    风险提示:门店调整影响公司业绩、"马上金融"业绩不及预期
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申万宏源:军工行业周报:美方禁运事件短期情绪承压 中长期影响有限 看好军工长期行情


    上周申万国防军工指数下跌9.20%,同期上证综指下跌4.63%,创业板指下跌7.08%,申万国防军工指数跑输上证综指、创业板指。1、从细分板块来看,上周国防军工板块9.02%的跌幅在申万一级行业涨跌幅排名第二十七。2、从我们构建的军工集团指数变化来看,上周中证民参军跌幅排名居后,平均下跌7.96%。3、从个股表现来看,申万国防军工板块及民参军上市公司名单中,剔除停牌个股后,上周涨幅排名前五的个股分别为晋西车轴(12.98%)、奥普光电(12.03%)、春兴精工(4.18%)、炼石有色(4.07%)及泰和新材(2.03%)。
    上周跌幅排名前五的个股分别是中国应急(-19.25%)、国睿科技(-18.92%)、中航三鑫(-17.01%)、卫士通(-15.01%)及中航机电(-14.35%)。
    本周观点:受美国商务部对44家中国军工科研单位禁运事件影响,军工行情短期承压,我们认为,此次事件短期虽对电科系部分企业基本面有所影响,但对航空及其他集团影响有限,军工行情短期下行为受情绪催化所致,长期基本面改善并未改变,坚定看好中长期配置行情。且军工受益军工整体订单大幅反转增加,部分集团推行均衡生产计划,总装类企业半年度业绩改善明显,上游实际订单排产饱满,看好后续军工行情。
    一个中心:强军新目标是国家的核心意志体现,内外部环境出现新变化,中国的强军目标更加确定且会更加迫切,带来军工行业的改革和需求加速。
    三元共振:1)需求动能扩大且资金保障,倒逼企业业绩释放。军队编制重新调整,带动军工行业的需求天花板不断上升,预计形成巨大剪刀差,且随着强军目标的加速兑现,会倒逼军工企业产能不断扩大、利润不断释放,同时,军工产品周期完美匹配,军工企业订单确定且持续;2)政策改革突破且加速落地,支撑行业估值向上修复。改革加速:军民融合包括院所改制、混改及资产证券化等,军工改革重点领域获得实质突破,可以提高军工风险偏好,稳定军工行业的估值中枢;3)热点事件不断催化,看好军工后续行情。空军歼-16战机已形成战斗力,执行战备值班任务;同时陆军多型装备在国际军事比赛-2018中取得优异成绩,空军和陆军加速建设从而使得军工保持较高的关注度。
    申万宏源研究军工组推荐投资组合第十九期第十周市场表现:上周国防军工投资组合绝对收益-9.27%,累计收益17.64%;上周组合相对申万军工取得-0.07%超额收益,累计58.64%超额收益;上周组合相对沪深300取得-3.42%超额收益,累计24.85%超额收益。
    底部支撑:军工仍处于历史估值及配置底部,军工配置正当时。我们通过对118个军工核心标的的PE统计,可以得出当前军工:平均PE(TTM)为65倍,一年移动平均PE为71倍,军工当前估值处于历史估值中枢水平以下。2018Q2军工重仓股市值的权益类净值占比为1.18%,较2018Q1的0.99%有所上升;军工重仓股占总重仓股的比例为2.99%,较2018Q1的3.14%略有下滑,军工配置仍处于历史低位。
    推荐标的:坚定看好军工,建议需求旺盛、基本面改善明显的龙头股,如中航沈飞、内蒙一机、中航光电、中航机电等。
    风险提示:军费支出不达预期;政策落地不达预期;热点事件催化不达预期。期权手续费2.8每张

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华泰证券:通信行业周报(第三十一周)


    本周观点:本周大盘整体调整,继续推荐云计算板块
    8月1日,美国《联邦公报》网站上公布了美国商务部新增的出口管制企业名单,主要涉及研究机构、军工企业。本周市场情绪波动较大,大盘整体调整。我们认为,弱势环境下应关注业绩表现较好、估值较低的标的。云计算目前已经进入业绩落地期,继续推荐云计算板块,重点推荐“星光联天”云计算组合——光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络。
    子行业观点
    据C114网8月1日的报道,Ovum预测到2022年全球5G用户数将达到4亿,2017-2022年仅5GRAN设备运营商就将投资超300亿美元。我们认为,随着中兴事件落地,5G产业链压制因素有望消除,5G板块进入密集催化期。设备商方面,关注烽火通信、中兴通讯。光通信方面,建议关注光迅科技、博创科技、新易盛。运营商方面,建议关注中国联通。
    重点公司及动态
    重点推荐云计算板块“星光联天”:光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络,关注5G板块光迅科技、博创科技、新易盛、中国联通、中兴通讯以及烽火通信。
    风险提示:云计算需求下滑;中美贸易摩擦升级;5G发展进程不及预期。期权手续费2.8每张

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华鑫证券:东方精工(002611)上调业绩预期 看好公司联姻CATL与北汽新能源战略


    相关事件:
    2018年1月24日公司发布了业绩修正预告,将2017年业绩预测由同比上升190%~240%上调至410%~460%,预计2017年全年盈利48,785.53万元~53,568.42万元。
    投资要点:
    上调业绩预期,普莱德大放异彩。公司自2017年普莱德正式并表之后,盈利能力逐步走高。本次公司将业绩预测由同比上升190%~240%上调至410%~460%,预计2017年全年盈利48,785.53万元~53,568.42万元。本次业绩预期上调的主要原因是受新能源汽车市场周期的影响,公司全资子公司北京普莱德新电源电池科技有限公司2017年第四季度汽车动力电池系统PACK业务实际增长显着优于预期,导致公司2017年年度业绩高于前次预期。
    与CATL、北汽新能源及北大先行签订战略合作协议,强强联合战略确保剩者为王。2018年1月6日公司公告与动力锂电龙头CATL、新能源车龙头北汽新能源以及正极材料厂商北大先行签订战略合作协议,协议约定在普莱德的技术方案、产品质量、供货能力以及产品价格等均满足北汽集团要求时,同等条件下北汽集团将优先选择普莱德作为电池供应商(含新项目),并给予普莱德已定点普莱德项目70%以上的新能源动力电池采购份额。在四个合作方中:北大先行(CATL持股23%)是CATL的主要原材料供应商;CATL目前是国内最大动力锂电厂商,2017年装机电量9.865GWh,市占率达29.41%,装机电量超出第二名比亚迪82.48%;普莱德是CATL第二大电池采购方,目前占据CATL出货量接近30%;同时普莱德也是北汽新能源的第一供货商,2017年占比高达50%左右。另外在股权方面,北大先行、北汽新能源、CATL同时都是东方精工的股东,分列前十大股东的第二、第五和第六位。在动力锂电低端产能过剩,新能源汽车补贴面临再次下调的行业背景下,我们看好公司产业链上下游强强联合的战略。我们认为,普莱德在CATL产业链中不可替代的位置,有望使得公司在行业激烈竞争中"剩者为王"。
    产能支持放量,期待普莱德2018年出货量再增长。截至2017年底普莱德产能约7GWh,其中北京5GWh、常州约2GWh。普莱德与下游整车厂战略合作的商业模式取得了良好的成效,与北汽新能源、福田、中通、金龙等车厂合作关系较为紧密;但目前普莱德也在抓紧新客户的开发工作,我们预计2018年新客户出货占比有望达到10%以上。对于上游CATL而言,普莱德虽然是一个第三方PACK公司,但实际上是CATL向各大下游车厂出货的重要渠道。我们认为2018年虽然在补贴政策调整的预期下各大车厂都在积极调整产品结构,但锂电的装机电量仍将大概率保持增长,且市场份额将进一步向CATL和比亚迪为主的几大厂商集中,在这一背景下普莱德的出货量2018年大概率将继续增长。
    订单复苏,传统业务稳健增长。公司传统业务瓦楞纸生产设备等订单从16年四季度开始复苏,截至2017年底在手订单约1.5亿左右。瓦楞纸生产相关设备目前全球市场规模大约250亿左右,公司在收购意大利Fosber之后,目前出口占比约40%左右。我们认为,整体上公司传统业务发展较为稳定,未来仍有望保持稳健的增速。
    盈利预测:
    在普莱德与CATL以及北汽新能源等战略合作关系稳定、公司传统业务稳健增长的前提假设下,我们预计2017、2018、2019年公司EPS分别为0.438、0.548、0.652元,首次给予其"推荐"的投资评级,目标价16.4元,对应18年30倍P/E。
    风险提示:
    普莱德出货量不及预期;普莱德PACK毛利率下降超出预期;公司传统瓦楞纸设备业务出现下滑等。
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