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证券日报:利好激活福建板块 逾8亿元大单热捧16只个股


    据悉,金砖国家领导人第九次会晤将于2017年9月3日至5日在福建省厦门市举办。商务部国际司司长张少刚近期表示,目前,金砖国家各方已就组建网络问题深入交换了意见,期待本次经贸部长会议能就建立金砖国家电子口岸网络取得积极进展,希望和其他成员一道及早启动相关合作,就口岸建设、运行以及单一窗口、无纸化贸易等加强信息分享和能力建设,提升供应链互联互通水平,共建良好商业环境。
    对此,分析人士指出,此次会晤有望为金砖国家间贸易注入新活力,而厦门自贸区受益“一带一路”倡议,或与金砖国家间有更进一步的融合发展。在此背景下,福建板块个股或迎来较好的布局时机。
    二级市场上,昨日福建板块表现较为活跃,在可交易的120只个股中,当日股价实现上涨的个股有63只,占比逾五成。其中,厦门港务、厦门国贸、厦门空港3只个股实现涨停,金龙汽车(6.40%)、象屿股份(5.44%)、昇兴股份(4.65%)、三木集团(4.44%)、永悦科技(4.37%)、建发股份(4.35%)、鸿博股份(3.81%)、福建水泥(3.60%)、新华都(3.33%)和厦门信达(3.10%)等个股涨幅也较为显著。
    资金流向方面,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,昨日,板块内共有52只成份股呈现大单资金净流入态势,其中,厦门国贸大单资金净流入居首,达到39205.40万元,兴业银行大单资金净流入也达7479.79万元,居第二,另外,建发股份(6102.72万元)、厦门空港(4706.37万元)、厦门港务(4141.10万元)、永悦科技(3351.74万元)、亿联网络(2947.22万元)、紫金矿业(2503.06万元)、福建高速(2093.63万元)、安妮股份(1512.50万元)、新大陆(1502.96万元)、鸿博股份(1377.08万元)、福建水泥(1308.53万元)、吉比特(1192.13万元)、金牌厨柜(1031.34万元)和东百集团(1026.26万元)等14只个股大单资金净流入也均在1000万元以上,上述16只龙头股昨日累计吸金8.15亿元。
    值得一提的是,福建板块上市公司2017年中报业绩表现也较为突出。统计显示,截至昨日收盘,已有106家公司披露了中报业绩,2017年上半年归属于母公司净利润实现同比增长的公司有81家,占比76.42%。其中,24家公司2017年中报归属于母公司净利润同比翻番,龙溪股份(6575.53%)、青山纸业(2054.04%)、乾照光电(1748.59%)、冠城大通(1392.93%)、*ST紫学(972.72%)、东百集团(809.72%)、科华恒盛(579.93%)、厦门钨业(562.12%)和安妮股份(554.61%)等公司2017年中报归属于母公司净利润同比增长较为居前,均在500%以上。
    对于板块的后市机会,分析人士指出,随着金砖会议的召开,建议关注四大领域的投资机会:首先,作为“一带一路”海上起点,金砖会议的召开,有望加速福建本地基建投资,厦门港务、福建高速、万里石等个股有望受益。其次,与金砖国家的贸易有望继续向好,厦门国贸、厦门空港、象屿股份等贸易相关标的有望受益。再次,随着厦门等地的战略地位提升,区域内拥有大量土地的相关上市公司也有望从中受益,可关注建发股份、冠城大通等。最后,福建地区相关资源个股也有望从中受益,关注厦门钨业、闽发铝业、三钢闽光等。
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证券时报网:近400股年内高点以来跌超50%


    亚普股份、伯特利、锋龙股份等24只次新股最新价较年内最高价折价超过50%。
    今年A股市场出现了较大幅度的波动,年初一度从3300点左右涨至近3600点,而近期一度跌至2700下方。指数出现了回撤,个股回撤的幅度更大。
    数据宝统计显示,截至最新,有360多只股票最新价较年内高点回撤超过50%,其中有24只个股为近一年来上市次新股。此外,还有12只股票上半年净利同比增长有望超过20%且动态市盈率有望低于20倍。
    从行业来看,机械设备成为大幅回调个股集中营,有39只股票最新价较年内高点回撤超过50%。电气设备、传媒行业紧随其后,均有31只个股出现较大调整。电子、化工、汽车等行业也分布较多,均有20只以上。
    具体到个股看,*ST富控最新价为2.29元,年内最高价为17.48元,最新价折价高达86.9%位居首位。*ST保千年内最高价为9.38元,最新价1.25元,较之折价率达86.67%位居次席。此外,金亚科技、ST长生、*ST华信等7股自年内高点以来跌超80%,*ST天马、兴源环境、*ST巴士等30多只股票回撤超70%。
    一些次新股也出现大幅回撤。数据显示,亚普股份、伯特利、锋龙股份等24只次新股最新价较年内最高价折价超过50%。今年5月9日上市的亚普股份,三个月不到股价腰斩:该股5月25日一度涨至48.88元,最新价只有23.38元,折价率达51.17%。次新股折价率最高的是七一二,4个多月时间从52元上方,跌至最新的不到22元,折价率接近60%。
    部分大市值股票也没能逃脱回调。其中,三六零最新市值1564亿元,该股最新价较年内高点回撤超过65%。中兴通讯、大华股份、巨人网络等个股市值超300亿元,华大基因、歌尔股份、领益智造等个股市值超过200亿元。最新市值仍超过200亿元个股中,部分个股估值较低,比如三聚环保、通威股份、三七互娱、老板电器等,动态市盈率低于20倍。
    不论是次新股还是其他个股,业绩不理想和偏高的估值是股价调整的核心逻辑。比如亚普股份,最新动态市盈率仍超过40倍,而中报仅仅预平。此外,榜单中还有70多只个股半年报净利亏损,70多只个股按照半年报或者预告净利折算动态市盈率超过50倍。
    不过,仍有一些低估值高增长的股票在榜单中。数据显示,有12只股票今年上半年净利同比增长有望超过20%且动态市盈率有望低于20倍。
    其中,台海核电预计上半年净利5亿元至6亿元,同比增长17.42%至40.9%。按照净利润中值计算,该股动态市盈率为9.46倍榜单最低。泰禾集团上半年净利润9.83亿元,动态市盈率只有9.97倍。此外,康尼机电、欧浦智网等个股动态市盈率不足15倍。融资融券利率利率6%

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证券日报:自动驾驶板块迎两大利好 16只中报预喜股现交易性机会


   5月24日,国家高层领导与来华进行正式访问的德国高层领导举行会谈时表示,在自动驾驶、人工智能、车联网等新兴产业领域持开放态度,将严格保护知识产权,愿与德方在上述领域加强合作。德方表示,非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术,希望中方为此提供更多便利。
  与此同时,5月24日,百度和重庆力帆旗下新能源共享汽车项目"盼达用车"在重庆正式启动无人驾驶共享汽车商业化应用。用户通过"盼达用车"APP启动"一键召唤功能,车辆便可从停车场自动行驶至用户面前;用户驾车到达目的地后点击"一键还车"功能,车辆就会自动行驶至停车场并泊车,实现自动还车。 
  对此,市场人士普遍认为,自动驾驶技术的快速发展,将带动车载传感器、摄像头、制动等配套软硬件的需求快速上升。由此推动下,自动驾驶产业将进入快速发展的新阶段,相关上市公司盈利能力有望进一步提升,具有业绩支撑的行业龙头股或现交易性机会。
  事实上,自动驾驶产业相关上市公司经营业绩表现同样可圈可点,《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现,在54家自动驾驶产业相关上市公司中,今年一季度净利润实现同比增长的公司达到35家,占比逾六成。其中,鑫茂科技、中海达、大富科技、金固股份等4家公司今年一季度净利润同比增长均在100%以上。
  中报业绩方面,2018年上半年自动驾驶产业景气度继续上行,截至目前,已有25家相关上市公司披露了中报业绩预告,业绩预喜公司达到16只,占比逾六成。其中,华域汽车、启明信息、千方科技、索菱股份等4家公司预计2018年中报业绩均有望实现同比增长超五成。
  二级市场上,上周,自动驾驶板块表现分化较大,仅16只成份股期间股价实现上涨,其中,中海达(23.34%)、路畅科技(8.87%)、海马汽车(7.83%)、小康股份(6.02%)、巨星科技(4.04%)、模塑科技(3.32%)和万安科技(3.08%)等个股期间累计涨幅居前,均超3%。
  资金流向方面,上周板块内共有12只概念股呈现大单资金净流入态势,累计吸金3.60亿元。具体来看,中海达(18232.71万元)、路畅科技(7355.70万元)、隆鑫通用(2185.06万元)、小康股份(1922.17万元)、金龙汽车(1801.06万元)、星宇股份(1747.04万元)、海马汽车(1415.65万元)等7只个股期间累计大单资金净流入均超1000万元,另外,模塑科技、力帆股份、拓普集团、江淮汽车、天泽信息等个股上周也获得大单资金的关注。
  对于板块的投资策略,国金证券表示,自动驾驶将在很大程度上改变近百年来人类的出行模式,再加上已经在高速发展中的汽车电动化和共享化,全球销售规模近20万亿元的汽车产业将面临前所未有的变革,产生巨大的投资机会。建议关注:启明信息、索菱股份、千方科技、华域汽车等龙头股。
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证券时报:*ST东数(002248)大股东股权恢复拍卖游资"火中取栗"博反弹




   每年年底,ST股都有一场"保壳"大戏。
   对于负债累累,屡次重组未成功的*ST东数(002248)来说,保壳近乎无望。但在12月8日大股东股权恢复拍卖后,似乎看到一线天光,*ST东数连续两日涨停,龙虎榜上海通证券威海高山街营业部、光大证券宁波解放南路营业部等捧场热炒。
   有意思的是,在游资频繁"火中取栗"的时候,而公司二股东山东高新投却在持续不断减持。
   而最新消息是,为保壳*ST华数再次出售资产,12月11日晚间*ST华数公告作价2.39亿元出售全资子公司智创机械100%股权,预计获利8500万,公司表示出售资产对公司扭亏有积极意义。
   保壳"难上加难"
   自2012年受机床行业市场持续低迷、全行业产销下滑明显,*ST东数订单大幅下降,产销骤冷。近年来,公司一直游走于被退市的边缘。
   2014年*ST东数作价2.8亿元将持股66.32%的华东重装全部股权转让给公司控股股东汤世贤;作价8406.04万元将全资子公司华控电工转让给威海市国有资本运营有限公司。经过一系列变卖资产实现389万元净利润,成功"摘帽"。然而在2015年和2016年又分别亏损了2.11亿元和2.33亿元,再次被实施退市风险警示,更名为*ST东数。
   今年,*ST东数仍然在亏损的泥潭中难以自拔,根据*ST东数2017年三季报披露,今年前三季度公司营业收入为8744.87万元,同比下滑27.58%,亏损高达1.62亿元。预计全年亏损2亿元至2.5亿元。
   如果今年不能扭亏,公司将面临暂停上市。面对业绩的下滑,公司在今年2月以及7月两次筹划重大资产重组谋求自救,不过均以失败告终。在近日组织召开的投资者说明会上,*ST东数坦承:"虽然公司拟通过增发、重大资产重组等方式、方法扭转公司困局,但都遇到了众多难题,挽救公司难上加难。"
   屡次重组未遂
   回顾*ST东数重组自救路线,可谓一波三折。2013年3月1日,主业陷入亏损的华东数控非公开发行方式募集3.2亿元用于偿还银行贷款。高金科技认购5000万股股份,以白衣骑士身份进入上市公司股东名单,持有公司16.26%股权。
   高金科技在当时已经有意控制华东数控,在认购非公开发行股份时,双方签订协议约定"未来重组",即为解决潜在同业竞争,高金科技承诺3年内,将所持有或有权处置的机床制造业务相关股权(资产)出售给华东数控。
   但*ST东数仍在寻找重组机会。2014年9月,公司实控人阵营汤世贤等与上海至融签订《合作框架协议》,上海至融向实控人阵营汤世贤等其支付5000万保证金后,负责主导上市公司进行非公开发行股份募集现金,收购指定的第三方优质资产,并通过非公开发行股份方式最终取得上市公司控制权。随后,2015年2月13日公司根据上海至融主导的收购筹划重大事项停牌,经多轮谈判3月19日终止。
   2015年4月15日,*ST东数再次停牌筹划重大事项。同年6月,高金科技强势插手向北京仲裁委员会提出仲裁,依据双方在2013年签订的"未来重组"协议,提出*ST东数在2017年3月3日之前,不得与任何第三方进行"重大资产重组"。高金科技还发出声明,若*ST东数停止筹划重组,高金科技将在二级市场上增持*ST东数不少于2亿元;并承诺出资帮助*ST东数再融资解决资金周转困难。
   2015年8月24日,*ST东数发布重组预案,内蒙古久泰拟作价66亿元借壳。翌日,高金科技再次发难,发声明函称本次重大资产重组事项存在重大的不确定性,且已向深交所等部门提交了投诉材料,称从未放弃已公开承诺的在非公开发行完成后3年内实施机床同业重组的计划。
   2015年11月*ST东数终止上述重大重组,同月,*ST东数实控人阵营汤世贤等解除一致行动关系,高金科技成为公司第一大股东。11月27日,公司筹划非公开发行拟募资不超过6.6亿元,用于补充流动资金及偿还银行借款,高金科技拟以现金2.5亿元认购,发行完成后,高金科技持股比例为20.30%,将成为公司控股股东。
   但时隔不久,2015年12月8日,*ST东数公告因荣昌和起诉高金科技借款合同纠纷案,高金科技持有上市公司全部16.46%股份被司法冻结及轮候冻结。此后,2017年1月、2月、3月,高金科技分别因与长城国融合同纠纷、与信达金融合同纠纷、与张春雷民间借贷纠纷,所持上市公司股份被轮候冻结。因为高金科技存在重大诉讼事项,*ST东数非公开发行被迫终止。随后高金科技申请豁免对上市公司作出的有关"未来重组"以及增持上市公司股票、参与募集资本的承诺。
   2017年2月28日,*ST东数再次筹划重大事项停牌,先后与海南、北京的互联网、大数据标的,辽宁的生命健康、军工、农牧业等标的,山东的医疗、汽车零部件标的,浙江的旅游标的及多家中介机构或资产管理公司进行了磋商和交流。可见*ST东数已经有些病急乱投医。4月27日,因未能达成一致,再次终止重大资产重组。
   今年7月3日,*ST东数再次筹划重大资产重组停牌。11月25日,公司公告因重组涉及的重整申请撤回和控制权取得等问题仍未解决,大股东股权暂停拍卖,公司及相关中介机构在本年度内解决上述问题、完成重大资产重组的难度较大、可能性较小,决定终止重大资产重组(处置)事项。
   大股东高金科技自身的诉讼问题,给*ST东数重组带来阻碍。在终止重组说明会上,*ST东数方面坦言:"目前可以扭转公司经营困局的方式、方法越来越少,困难越来越多,公司只能通过少量资产处置、闲置设备处置、库存商品处理等尽力扭转困局,但难度相当大。"
   债务诉讼缠身
   问题缠身的*ST东数大股东高金科技如果退出后,*ST东数或有希望通过注入新资产实现保壳成功,迎来新生。但时至今日,*ST东数债务问题愈加复杂。
   一方面,高金科技试图争取通过内部重整,保住所持有的*ST东数股份以及大股东地位;另一方面,高金科技自身问题严重拖延了*ST东数重组自救。此外,*ST东数面临约12亿元负债以及数十项诉讼,有债权人已经向法院申请对上市公司进行破产清算。
   11月7日,由于被质权人华夏银行向法院申请实现担保物权,威海法院裁定将高金科技持有的*ST东数股份拍卖。11月10日,大连市中级人民法院作出裁定,受理大连甘井子区组合机通用部件有限公司对高金科技的重整申请,中止拍卖高金科技持有的*ST东数股份;但12月7日,*ST东数公告,威海经济技术开发区再次恢复了对高金科技持有的公司股票的拍卖程序。高金科技是否会失去第一大股东位置存在不确定性。
   今年7月14日,公司债权人高鹤鸣、李壮、刘传金以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向法院申请对公司进行破产重整。一旦法院裁定公司进入重整程序,公司存在破产清算的可能性。
   *ST东数主业经营状况未有好转,预计2017年度亏损2亿元至2.5亿元,融资能力进一步减弱。目前,公司及子公司作为被告诉讼事项达到48项。
   如果公司2017年度仍不能扭亏为盈,*ST东数将面临暂停上市。如果2018年净利润或扣除非经常性损益后的净利润仍为负值,公司股票将面临终止上市(退市)。在屡次重组失败后,留给*ST东数时间越来越紧张了。
   值得注意的,在大股东股权可能被拍卖的情况下,公司的第二大股东山东省高新技术创业投资有限公司也是退意明显,减持动作十分密集。今年9月13日晚间公告,山东高新投计划未来6个月内,减持公司股份不超过1845万股(占总股本的6%)。
   据鲁信创投11月18日公告,山东高新投在今年5月16日至11月17日累计出售*ST东数539.51万股,占*ST东数总股本的1.75%。目前还持有*ST东数无限售条件流通股约2406万股,占总股本的7.82%。
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证券时报网:盘中直击:23只股中线走稳 站上半年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午10:32分,上证综指3285.62点,收于半年线之下,涨跌幅-0.18%,A股总成交额为1460.62亿元。到目前为止今日有23只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有康力电梯、大东海A、安妮股份等,乖离率分别为8.72%、7.80%、7.52%;滨江集团、嘉凯城、红相股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    3月15日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)半年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    002367康力电梯9.983.279.2310.038.72
    000613大东海A10.061.348.539.197.80
    002235安妮股份8.629.2711.2512.107.52
    600202哈 空 调4.772.658.308.573.30
    000151中成股份5.6811.2613.7214.153.12
    002409雅克科技9.994.2425.6626.422.94
    002332仙琚制药2.490.508.488.631.80
    000987越秀金控2.561.8010.6910.801.05
    603737三 棵 树1.890.6769.3970.101.02
    300236上海新阳1.583.0433.2033.520.96
    600405动 力 源0.727.746.926.980.93
    603900莱绅通灵1.761.0327.4427.690.93
    600066宇通客车1.520.1823.9024.040.59
    002734利民股份2.022.0425.1425.280.55
    300061康旗股份1.800.3416.3016.390.53
    002177御银股份2.351.445.205.220.30
    002798帝王洁具2.841.4348.7548.890.28
    300125易 世 达1.300.2525.5625.630.27
    300021大禹节水0.891.266.806.820.25
    002696百洋股份1.050.2919.1519.190.21
    300427红相股份0.200.7015.1015.130.19
    000918嘉 凯 城0.140.087.067.070.14
    002244滨江集团0.130.067.457.460.08
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天风证券:机械设备行业:季报成长性分析 机构低配与持续成长值得关注


    核心组合:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、杰瑞股份、晶盛机电、先导智能、诺力股份、杰克股份重点组合:弘亚数控、南兴装备、天奇股份、伊之密、弘讯科技、康尼机电、中集集团、中国中车、荣泰健康、海油工程、科恒股份、徐工机械、建设机械、海天国际、大元泵业。
    本周指数:5月7日-11日沪深300指数上涨2.6%,机械行业指数上涨1.6%,国防军工指数下跌1.2%。
    本周专题:从一季报表现筛选低配和成长股分析机械行业366家公司的年报和一季报,其中小市值公司的机构持仓比例明显提高。在涨幅排名前列的公司中,小市值公司明显高于取得相近业绩增长的公司,且动态市盈率数据已经超过了其他公司,或为风险偏好提高带来。另一方面,通过对比我们发现,收入、利润增长短期内并未体现在相应的股价上涨上。而机构新增持仓个股并未比原机构重仓个股股价增长更明显。
    综合多项条件,我们认为一季度收入和利润高增速、高毛利率、高ROE和机构持仓较低或较上一季度降低持仓的个股更值得关注。
    投资机会概述:工程机械:4月挖掘机销量2.66万台、YoY+84.5%,预计5月销量达1.65万台、YoY+46%,二季度增速有达到50%,2018~2019年销量预计超17.5万和18.5万台,主要需求仍为设备更新周期到来、基建开工量维持高位和大宗商品采掘需求旺盛,近期社会融资数据发布、基建投资有望持续增长。CR8近82%,4月徐挖、临工的市占率提升明显,卡特/小松/日立由于海外需求火爆\国内市场份额或将略降。高端液压件等核心部件面临缺货,国产液压件厂家将迎来量价齐升的局面,且销量大的主机厂在零部件保供方面存在优势。另外,起重机与挖掘机销量存在一定相关性、混凝土机械之后挖掘机一年热销,今年均有望持续热销。重点推荐:三一重工、恒立液压、浙江鼎力、徐工机械。
    新能源汽车:近期行业利好新闻不断,新能源车销量火爆、大超预期,尤其是A0级以上车型销售增速明显提高;国内外主流车企、电池厂加速布局中国区布局,海外车企增加采购国内电芯。
    据我们统计,主流动力锂电池厂商扩累计产能规划预计将达到88.6GWH,同比2017年增速约为20%。排名靠前的厂家扩产、提高市场份额成为主要动力,但也不可忽视新进入者大手笔投入、希望通过最新的技术应用实现“弯道超车”。重视锂电池龙头产业链、资源回收和轻量化三大方向。1)重点关注具有龙头背书的锂电池生产设备未来锂电池行业的集中度将进一步提高,重点标的:先导智能,其他受益标的包括:赢合科技、星云股份、今天国际、科恒股份、璞泰来等。2)资源稀缺的背景下电池回收有望实现重大进展:锂电池回收对镍锰钴等重要金属的平均回收率高达9成左右,锂电大数据预测2018年首批动力锂电池报废期到来,到2020年中国锂电池回收市场规模将突破100亿。重点标的:天奇股份、格林美(有色团队覆盖)。3)新能源车的轻量化需求尤其明显:我们看好轻合金和高强塑料、复合材料的应用,国产设备近年来陆续取得进展,重点标的:伊之密和海源机械,关注:海天国际、天华院、泰瑞机器。
    半导体设备:全球半导体已经进入设备采购大年。以三星CAPEX为例,存储器领域2017年增长107%,2018年还预计将增长14%。而国内芯片厂的集中投产对于国产设备的放量有直接的拉动作用。根据中国招标网的招投标信息统计,除光刻机之外,在28nm制程级别,我国设备都已经开始供应。14nm也有部分设备进入如台积电、中芯国际等主流厂商进行测试。未来国家致力打造半导体全产业链突围,设备是最重要的环节之一。在国家政策强力扶持和资本大规模涌入的推动下,国内半导体设备进口替代有望加速。重点推荐:北方华创、晶盛机电、精测电子。
    智能制造与工业互联网:工业互联网是智能制造的基础,是“互联网+协同制造”体系中的核心要素。工业互联网最重要的三个组成部分是机器换人+底层数据采集、云端数据分析优化以及各种工业类的应用APP。其中机器换人是未来实现工业互联的基础。随着人工成本的上升以及企业处于自身竞争力的考虑,自动化改造正在从传统的汽车行业向医药、化工、纺织服装、家具制造、机械加工等各个行业渗透。国际机器人联合会数据显示,我国工业机器人的销量连续多年保持快速增长。重点关注:汇川技术、埃斯顿、弘讯科技。
    风险提示:上游资源品下跌,公司业绩不达预期,基建投资大幅下滑等。融资融券利率利率6%

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华金证券:亿阳信通(600289)2017年半年报点评:砥砺前行 2017年H1归母净利润同比增长39%


    受行业趋势影响,传统业务收入增速进入平缓区:公司的传统主营业务是为电信运营商以及广电、能源、政府、金融、铁路等行业客户提供信息化支撑系统建设与服务。从运营商过往的资本执行情况以及网络技术的发展周期来看,未来2年,由于运营商的4G网络仍然处于投资回收阶段运营商不太会再进行大规模的网络投资。因此,在5G移动通信网络没有进入大规模建设阶段,运营商的资本开支不太会出现大幅上涨的趋势。公司的传统主营业务仍然将处于一个平缓的增长区间,不会有太大的波动。
    营业成本和管理费用控制得当,归母净利润增速达39%:2017年H1,在营收增速放缓的情况下,公司对营业成本和管理费用进行了有效的管控。营业成本同比2016年H1增长了约4.7%;管理费用同比2016年H1增长了约5.5%。营业成本和管理费用增速分别低于营收增速约3.5和2.7个百分点。正式营业成本和管理费用的控制得当使得公司2017年H1的净利润实现了逆势的增长同比增长约3g%,达到了约2533万元。
    砥砺前行,公司新业务布局有望带来新增长:在传统主业进入增速平缓区间后,公司加大了在智慧城市、大数据、信息安全、网络优化服务等领域的市场拓展力度,持续探索新的可持续增长的业务领域和盈利空间。
    投资建议:我们预测,2017年-2019年公司EPS分别为0.27元、0.33元和0.39元。6个月目标价11.88元,给予增持一A评级。
    风险提示:1、公司传统主营业务出现大幅下降;2、公司营业成本和管理费用控制不及预期:3、公司的新业务推进不及预期;4、证券市场的系统性风险。
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国海证券:利安隆(300596)2018年半年报点评:半年报业绩高增长 大力开展产能扩建助力公司发展进入快车道


    高分子材料抗老化助剂行业龙头,进入核心大客户供应链未来发展前景广阔。利安隆是国内高分子材料抗老化剂行业龙头,主营业务包括抗氧化剂、光稳定剂和U-PACK产品,公司产品进入包括巴斯夫、伊士曼、苏威和金发科技等在内的国内外行业龙头供应链,正逐步提高在客户采购中所占的份额,未来发展前景广阔。
    大力开展产能扩建,公司产能优势将进一步提升。公司于2017年9月22日收购常山科润新材料公司70%股权,拟通过常山科润扩增抗老化助剂项目产能,一期投资5.50亿元,建设期限2年。公司2018年半年报显示,利安隆中卫在上半年完成两项技改项目;同时,公司投资建设项目之一的"年产6000吨紫外线吸收剂项目(二期工程)"中的"715装置"、自筹资金建设的"725装置"基本完成建设安装,进入投产前准备阶段;利安隆中卫自筹资金建设项目"724装置"、常山科润自筹资金建设的"7000吨/年高分子材料抗老化助剂项目一期"都处于正常施工状态,预计在2019年初将陆续建成投产。
    员工持股计划彰显公司未来发展信心,未来业绩增长进入快车道。公司于2018年3月23日公布一期员工持股计划草案,总金额上限3.2 亿元,锁定期12个月。本次员工持股彰显公司发展信心,未来业绩增长进入上行通道。
    盈利预测和投资评级:我们看好公司作为高分子材料助剂行业龙头未来的发展,控股子公司扩产,下游客户需求增长将带动公司业绩发展进入上行通告,预计2018至2020年EPS分别为0.95、1.20和1.51元/股,维持"买入"评级。
    风险提示:子公司常山科润扩建产能进度低于预期;下游客户需求低于预期;公司披露股东减持股份计划;员工持股计划执行进度低于预期;汇兑损益的风险。
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