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川财证券:军工行业周报:我国再次成功发射两颗北斗三号卫星


    3月30日、31日,我国分别以“一箭双星”、“一箭三星”方式将两颗北斗三号卫星、三颗高分一号卫星送入预定轨道。2018年航天科技宇航发射计划35次,截止2018年3月31日,我国已进行了10次航天发射任务,预计2018年航天发射将超计划完成,北斗导航产业将迎来快速发展,建议关注中国卫星、振芯科技及亚光科技等相关标的。2018年一季度,全军武器装备网发布采购公告累计达74条,远高于2015-2017年同期水平(8次、14次、13次)。从军工板块部分已发布一季度业绩预告的企业来看,军工板块部分领域订单及回款情况已有明显改善。我们认为,随着军改影响逐步减弱,军品交付五年周期中呈现“前松后紧”特点,2018年军工行业需求将有明显改善,看好军工行业配置机会。建议关注航空装备企业及军民融合相关标的,如中直股份、中航飞机、中航机电、中航电子、航发动力、中航电测、中航光电、天银机电、方大化工及航新科技等。股票手续费万1.2

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川财证券:制造业观察:1-8月电子信息制造业增加值同比增长13.3%


    【汽车】国家电网宣布其下属的智慧车联网平台与南方电网智能充电服务相联通,电动汽车充电服务全面实现互联互通,到2020年,平台计划接入充电桩300万个,服务电动汽车500万辆,充电网络覆盖国土面积的88%。国家电网与南方电网的互联互通而国家电网对于充电信息的开放态度,将大力促进行业的健康发展,智慧车联网平台将成为全球接入充电桩数量最多的服务平台,布局广、选址佳、技术优的行业龙头将有望受益。充电基础设施建设迅猛,助力新能源电动车持续放量,行业龙头将受益。近期中美贸易摩擦升温,叠加汽车消费回落,板块恐难有趋势性上涨行情,提示投资者注意风险。
    【轻工制造】造纸板块:近期下游成品纸需求持续减弱,国庆前一周国废价格继续走低。废纸进口政策向龙头企业倾斜,浆价继续维持高位,拥有良好内生增长能力的龙头将持续获益,相关标的太阳纸业。家居板块:定制家居受去年以来房地产市场的严格调控、整装企业截流以及行业竞争日趋激烈等因素影响,板块持续调整,门店数量较多、产品品类齐全、布局前端整装渠道的行业龙头有望突出重围,相关标的有欧派家居、尚品宅配;成品家居板块,贸易摩擦导致行业存在隐忧,长期来看软体家居龙头凭借渠道优势和品类扩大能力,市场份额有望继续扩大,具有较强韧性,相关标的有顾家家居。包装印刷板块:行业估值处于低位,拥有高端大客户资源和部分定价权,新品新客户资源较多的行业龙头存在投资机会,相关标的裕同科技。
    【机械设备】先进制造、智能制造和工业互联网大概率是2018下半年机械板块的热点,应当适度配置国家重点布局的战略型先进制造业(锂电和半导体)、智能制造(核心零部件、本体、行业集成应用和工业互联网板块)板块,建议关注相关标的。
    【电气设备】目前风电弃风率持续下降,叠加装机向上,预计下游运营商将是2018年风电产业链中盈利情况最好的一个环节,运营商资本收支改善也将为2018-2020年风电新增装机规模提供保障。2018-2020年年均装机中枢向上的背景下,从产业链盈利传导的角度来看,新增装机增长叠加弃风率下降对运营商的利好已显现的较为充分,我们预计2018年将是行业新增装机拐点,2019年行业盈利拐点将逐步显现。站在当前时间点,我们认为整机依然是风电产业链中格局最好的环节,建议关注整机板块市占率较高的企业。相关标的:金风科技。
    【国防军工】截至2018年9月30日,全军武器装备采购信息网9月发布采购公告次数为161次,单月次数历史最高,侧面印证军工板块行业基本面的改善,随着科研院所改制、军品定价机制、军民融合等改革的深入实施,结合当前军工板块估值处于历史低位,看好军工板块的长期投资机会。关注融委会召开预期、军品定价机制改革方案出台预期等信息对军工板块的利好,同时留意中美贸易摩擦加剧等因素对高贝塔板块的影响。建议关注业绩较好、估值合理的主机厂。相关标的中直股份、中航沈飞、内蒙一机、中航机电、中航电子、中航光电、航天发展等。股票手续费万1.2

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广发证券:电力行业中报总结:防御属性突出、超额收益显着 火电触底反弹


    行情回顾:年初至今火电、水电板块超额收益突出
    截至2018年8月31日,电力板块下跌14.81%,跑赢沪深300指数3.61个百分点。其中,火电板块下跌12.60%,跑赢沪深300指数5.82个百分点;水电板块下跌11.66%,跑赢沪深300指数6.76个百分点。年初至今,火电、水电板块表现在所有行业中排名前5,,尤其在5月末市场快速下跌阶段,火电、水电板块获得显着超额收益,防御属性突显。
    电力板块净利润增长18.46%,火电业绩大幅增长85.17%触底反弹
    2018年上半年,电力板块收入4658亿元,同比增长18.70%;扣非净利润307.67亿元,同比增长18.46%。其中,火电板块收入同比增长20.64%,扣非净利润大幅增长85.17%,主要受益去年7月标杆电价上调以及上半年电力需求超预期,量价齐升带动火电公司业绩触底反弹。水电板块收入同比增长13.21%,扣非净利润同比略降0.85%,受大水电增值税退税政策到期、部分地区水电电价下调等因素影响,整体业绩略微下滑,盈利能力仍然稳健。
    火电公司量价齐升带动业绩反弹,水电公司发电量略有提升
    受益于上半年用电需求超预期,华能国际、华电国际、大唐发电、国电电力、浙能电力等火电龙头上半年共完成发电量5114.84亿千瓦时,同比增长16.14%。受益去年7月燃煤机组标杆电价上调、高煤价下市场电折价收窄等因素,华能、华电、大唐、国电含税平均上网电价分别为418.57、408.22、379.17、349.36元/兆瓦时,同比增长2.72%、2.92%、2.46%、3.46%。受益来水较丰,长江电力、国投电力、华能水电、桂冠电力等5家主要水电公司共完成发电量2120.89亿千瓦时,同比增长6.14%。
    下半年展望:预计下半年用电需求环比走弱,火电盈利有望持续改善
    今年前6个月用电需求大幅超预期,而进入用电旺季7月后,由于工业需求疲软,二产用电量增速大幅回落,用电量增速快速回落,增速同比下滑3.1个百分点、环比下滑1.2个百分点。7月、8月六大电煤炭日耗增速同比7.32%、-4.15%,旺季日耗呈现持续下滑趋势、6大电库存高位,动力煤价格压力较大。我们认为,上半年去杠杆因素开始逐渐在实体经济层面有所反映,预计下半年用电需求或环比走弱,火电成本端有望持续改善,带动火电盈利持续回升。
    风险提示
    电力供需形势恶化;电价下调风险;煤炭价格大幅上涨风险;来水不及预期;利率上行风险。
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海通证券:中粮屯河(600737)资产整合提速 "国际一流糖商"大幕开启


    国改前沿,持续助力食糖板块。在中粮集团启动国有资本投资公司试点改革的大背景下,中粮屯河近期公布了定增方案和管理层股权激励计划。拟向不超过150 名激励对象首次授予股票期权1500 万份,约占公司总股本的0.73%,行权价格为12.20 元/股。拟募集不超过17.33 亿元资金用于打造糖料蔗“双高”基地和全面实施甘蔗糖、甜菜糖技术升级改造及补充流动资金,强化公司以产、储、销为核心的全产业链竞争优势。从2015 年托管华孚旗下的中糖公司开始,中粮屯河在食糖板块的外延式整合动作频频,实现“世界一流大糖商”战略目标意图清晰。
    食糖主业贡献日益突出,业务单纯优秀制糖标的。中粮屯河的主营业务分为制糖和番茄制品两大板块,2015 年食糖业务收入接近90%,形成了海内外自产糖、原糖进口、加工、仓储物流、国内外贸易完整的产业链经营模式。公司目前国内自产甜菜糖、甘蔗糖产能60 万吨,位列全国制糖企业第10 位左右,海外制糖产能40 万吨;炼糖产能150 万吨,居全国第2;贸易糖总量约250 万吨(含托管中糖资产),食糖仓储规模200 万吨,均位列全国第1。
    糖价上涨业绩迎爆发,整合大背景利好长远发展。基于全球供需短缺、主产国减产、天气溢价增高等供给端因素、以及原油价格上涨和国内政策的影响,我们看好未来中期国内外糖价。近期中粮屯河外延式整合动作频频,并计划通过“双高”基地建设提升对上游原材料的把控能力,加上在国内外精炼糖业务布局的逐渐完善,在制糖领域的竞争优势日益凸显。我们预计未来3-5年,公司食糖经营量将达到500 万吨规模。其中自产糖销售150 万吨,贸易糖250 万吨,精炼糖100 万吨。2016 年1-3 季度公司归母净利润3.32 亿,同比增长348%,创造了公司上市20 年以来的最高盈利水平。
    资产整合预测:“一进一出一减”,打造糖业整合中坚力量。一进:根据中粮集团将糖业资产持续注入中粮屯河的趋势,我们认为中粮农业的糖业资产未来也存在注入中粮屯河的可能。一出:中粮屯河现持有新疆屯河水泥49%股权。近五年来,屯河水泥净利润持续下滑,2014 年后处于亏损状态。从维持股权投资收益持续性和稳健性、保证业务协同的角度看,我们认为屯河水泥资产未来有较大概率剥离。一减:2012 年,由于严重的产能过剩,中粮屯河关停了旗下10 个番茄加工厂,我们预计相应资产处臵也将加速,完成番茄板块的精简瘦身。目前公司国内蔗糖压榨产能偏低,与上下游食糖业务的协同潜力尚有较大挖掘空间,我们认为公司未来会加速蔗糖板块的外延扩张。
    盈利预测。基于国内外食糖价格上涨预期,公司近年来制糖业务扩张带来的产量增长、成本优化,以及公司在产业链上下游的布局提速,协同效应开始显现。公司近期公告股权激励草案中,行权价格为12.20 元/股,表明公司对未来股价提振亦充满信心。我们预计公司2016-18 归母净利润分别为4.40 亿元、6.20 亿元和7.41 亿元。公司当前市值243 亿,未来存在资产注入和外延并购可能,我们给予公司2017 年50 倍PE 估值,对应2017 年目标市值310 亿元,目标价14.01 元(以2016 年公司1.6 亿股定增完成后计算),给予公司“买入”评级。
    风险提示。国内糖价上涨不达预期,公司制糖产能扩张速度不及预期。股票手续费万1.2

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中信建投证券:非银行金融行业:保险资金面基本面利好兼备 政策托底券商企稳


    本周保险连续跑赢沪深300和非银版块,绝对收益和相对收益均明显体现。监管明确表示充分发挥保险资金长期稳健投资优势,加大保险资金财务性和战略性投资优质上市公司力度。允许保险资金设立专项产品参与化解上市公司股票质押流动性风险,不纳入权益投资比例监管。预计保险资金将加大对股市的投入,金融版块作为险资偏好的重要版块,将显著受益。同时,市场对后续大盘走势相对悲观,保险版块避险属性较强也获市场青睐。
    负债端进入四季度,保费和新业务价值基数均迎来最低窗口,考虑今年随着134号文的落地,保险的季节性“前高后低”将逐步平缓,且保障型产品销售同比增长不断提升,我们预计四季度将成为今年保费,新业务价值同比增长最高的季度。目前负债端仍为市场关注保险股的热点。投资端维持长期国债收益率3.6%左右的高位。年底临近估值切换,我们认为保险迎来反弹确定性最强的配置窗口。预计中国太保、新华保险均将实现全年新业务价值基本持平至小幅正增长。目前保险板块估值仅为0.84-1.24倍P/EV,合理估值为1-1.5倍P/EV。高成长龙头险企享受合理溢价,推荐关注新华保险、中国太保。
    本周券商板块跑赢沪深300指数,跑输非银板块,估值(1.1倍PB(LF))处于历史底部。十九届四中全会召开前夕,金稳会及一行两会领导先后发声,从稳定市场预期、推进市场改革和化解市场风险的三个维度阐明监管层底线思维:一是明确近期市场波动与稳中向好的经济基本面、稳健运行的金融体系脱节,具备估值修复的基础;二是推进券商资管细则、股份回购制度、并购重组市场化改革、扩大对外开放政策的落地,健全市场机制;三是推动民营企业融资支持计划,允许保险资金参与化解股票质押流动性风险,鼓励私募购买上市公司股票,解决市场及上市公司层面的资金面紧张格局。面对超预期的政策利好,券商板块短期内将受益于市场资金面的改善和交易活跃度的提升,以及股票质押平仓风险的缓释,有望在四中全会前后时期走出反弹行情。龙头券商普遍拥有较强的资本实力、丰富的机构客户资源和完善的风险控制制度,在传统业务的存量竞争及创新业务的牌照申请上占得先机,配置价值凸显,推荐关注中信证券(行业领军者,综合实力突出)和华泰证券(定增落地混改获批,财富管理日益精进)。股票手续费万1.2

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万联证券:医药生物行业周报:关注医药商业及中报业绩超预期个股


    行业核心观点:
    短期内注意仓位控制,可关注“两票制”影响逐步消退、业绩和估值同时处在底部阶段的医药商业板块的投资机会;同时适当关注中报业绩超预期的优质医药个股。
    投资要点:
    一周行业要闻:
    1.国家药品监督管理局:国家药品监督管理局关于调整药物临床试验审评审批程序的公告2.国家药品监督管理局:关于蒙脱石散等16个品种通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告(第五批)3.默沙东PD-1产品Keytruda近日在中国获批上市
    医药上市公司公告:
    1.济川药业:公布2018年半年报2.广生堂:关于获得恩替卡韦胶囊一致性评价受理通知书的公告3.昭衍新药:2018年半年度业绩预增公告4.科伦药业:关于公司创新1类化学药品KL280006注射液获临床试验批件的公告
    本周市场行业回顾及投资策略
    市场行情方面:近期市场在货币政策和财政政策都有偏向积极的信号指引下,投资者情绪也有所回暖,同时近阶段的市场关注方向受宏观政策影响,短期又重新聚焦基建等周期性板块,使得大消费板块相对阶段性承压。回归到医药板块:客观来讲,由于板块内部一部分龙头股今年涨幅明显,部分龙头个股估值已处历史高位;加之二季度机构仓位对医药板块的配置进一步提升,短期内仓位再提升空间有限;最近的行业黑天鹅事件也在一定程度上打击了医药板块的做多情绪。预计短期内医药板块很难获得超额收益,大概率呈现震荡调整格局。但依旧不改看好行业未来发展的中长期逻辑:人口老龄化背景下的疾病谱变迁、消费升级背景下的优质医疗服务需求等。短期投资建议上:短期内注意仓位控制,可关注“两票制”影响逐步消退、业绩和估值同时处在底部阶段的医药商业板块的投资机会;同时适当关注中报业绩超预期的优质医药个股。股票手续费万1.2

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中国证券报:涉足3C自动化 红宇新材(300345)涨停


    6月14日晚,红宇新材发布公告,公司拟以现金支付方式,收购深圳眼千里科技有限公司、深圳双十科技有限公司和深圳市银浩自动化设备有限公司三家3C自动化设备公司各50.01%股权,收购总价40008.01万元人民币,这意味着红宇新材在智能制造领域的布局更进一步。
    昨日复牌后,红宇新材一字涨停,股价收于9.32元,成交额为443万元,说明资金惜售情绪浓厚。
    红宇新材相关负责人表示,此次拟收购的资产与公司现有业务高度协同。公开信息显示,上述收购企业都属于3C自动化行业,为信利光电、合力泰等苹果产业链的上市公司提供自动化装备。
    分析人士指出,3月以来红宇新材步入下跌通道,股价从12元附近跌至8元左右,5月11日刷新8.11元的新低,公司停牌期间,A股重心逐步上移,借利好公告复牌,该股补涨需求较浓。
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华创证券:轻工制造行业周报:家居行业弱势延续 从消费品角度解析龙头企业的红海突围


    家具行业:竞争红海时代来临,家居品牌化趋势凸显。自今年6月以来,我们发布了4篇家居消费品牌化系列报告。分别为1)进击的巨人,连锁家居卖场崛起之路;2)席卷的风潮,全屋定制风起云涌;3)变革的力量,从全屋定制到全屋整装;4)淘沙的大浪,竞争加剧下的龙头破茧。随着地产持续下行、随着定制家具品牌企业渠道下沉和加密,行业跑马圈地时代渐近尾声,获客成本逐渐抬升和流量红利逐渐流失,竞争红海时代的来临,各定制家具公司纷纷谋求转型。通过提升客单价、获取流量两个维度,苦炼内功、外部开拓两种方式,放眼整个家装产业链,从产品端、营销端、门店端还有与家居卖场深度合作、向整装、工程的拓展展开竞争。
    大浪淘沙始到金,龙头企业优势凸显。龙头企业渠道优势持续凸显:欧派家居、尚品宅配、索菲亚三大龙头厂商渠道持续拓展下沉,龙头企业积极与连锁家居卖场合作,把握卖场中最优质的。龙头企业工程业务渐次展开:随着精装房比例的持续提升,与地产商合作的大宗业务成为重要的流量入口,欧派、索菲亚等均与恒大地产、保利地产等龙头房地产开发商展开工程业务。整装业务成为新的流量风口:随着二手房在整个家居消费流量中占比逐渐提升,整装业务成为重要的流量入口,龙头企业具备流量端(展厅体验店,吸引流量)、设计端(快速出图能力,所见即所得)、服务端(施工管控,业务可持续)和后台端(供应链支持,提高运营效率)等方面足够的实力。我们认为随着地产行业下行,行业竞争加剧,精装房占比提升,二手房比例的增加,行业企业面临着更为激烈的竞争,未来行业中唯有掌握产品、营销以及渠道、工程、整装等综合流量渠道的龙头企业才能突围而出,市场大幅调整下我们看好优秀行业龙头欧派家居、尚品宅配、索菲亚未来的竞争优势。
    公司重要公告及行业动态:晨鸣纸业:全资子公司寿光美伦拟以1.8亿元参与收购金信期货45%的股权。海伦钢琴:公司前三季度归母净利润预计为3901.92-4799.98万元,同比增长26-55%,第三季度归母净利润预计为1074.26-1396.54万元,同比增长0-30%。劲嘉股份:为推动与云南中烟的战略合作,全资子公司与云南中烟全资子公司深圳华玉科技发展公司签署《战略合作协议》,共同出资2千万元设立合资公司,将在新型烟草行业进行拓展。
    行业及上游重要原料数据:(1)本周原材料木浆价格内盘下跌、外盘持平;废纸价格美废、国废均持平;双胶纸、箱板纸、瓦楞纸、白板纸价格有所下降,其他纸类与上周持平。(2)家具行业:原材料价格基本持平;(3)印刷包装业:原材料价格有所下降。
    限售股解禁提醒:秋林集团(2018.10.16解禁23213.68万股)、菲林格尔(2018.10.17解禁114.58万股)、海鸥住工(2018.10.22解禁5026.04万股)、昇兴股份(2018.10.22解禁4095万股)、金一文化(2018.10.24解禁7921.03万股)
    风险提示:宏观经济下行导致需求不振,造纸及家居行业格局重大改变。
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